资源描述
煤焦周度报告20230205焦煤供应边际宽松压制双焦价格，期市 震荡 走弱美尔雅期货产业研究中心 黑色产业组原涛投 资 咨询号：Z0017568Email：杨辉投 资 分析合 格编号：TZ012356Email：报告主要观点版块 关键词 主 要 观点焦煤价格 期货下行 为主；产地现货 部分补 跌跌，竞拍价 格涨跌 互现，澳 煤报 价强 势 反弹，蒙煤 与 俄煤 报 价坚 挺供给 假期基本结束，煤矿及洗 煤厂均 在有序 复产中；进口 蒙煤重 回高位需求 下游需求观望情绪较浓，竞拍表 现不稳 定库存 煤矿出货压力不大，库存 累积幅 度不深；下游 以降库 为主，存在补 库预期，港口 库存补 充速度 较快基 差、价差 05贴水有所扩大，5-9 价 差维稳焦炭价格 期货弱势下跌为主；现货 第三轮 提降博 弈中供给 供应稳中求升需求 铁水小幅微增，钢厂复产 进行中；投机 需求偏 弱，出 口带动 有限，终端需 求继续 回落库存 节中焦化厂库存累积幅度 不深，节后首 周降库 出货为 主；节 中钢厂 库存去 化为主，节后 库存低 位平稳利润 吨焦亏损持续，焦煤供应 宽松下 有部分 改善空 间基 差、价差 05合约保持贴水，5-9 价 差震荡总结本周盘面煤焦均偏弱运行，焦煤05 合约 周跌5.16%至1918，焦炭05合约周 跌5.78%至2756。宏 观层面，加息 落地，海外宏 观市场 仍面临 冲击，国内目前政策真空期，制造 业PMI 明显 回 升。澳 煤进 口 实质 性 落地，冲击 国 内煤 市 预期，情绪 性 影响 大 于实 质 性影 响。产 业 层面，煤矿复产稳步进行中，供 应恢复 快于预 期，下 游需求 观望情 绪较浓，竞拍 成交尚 可，但 价格支 撑力稍 显不足。后续 需要关 注钢焦 企业补库节奏。焦炭第 三 轮提降博 弈当中，落地阻力 较大，下 游观望情 绪较浓，但是库存 下滑较 多，后期存 在补库 需 求。盘面 阶段性 面 对现实，产业端供应恢复快于需求 恢复，在当前 估值较 低情况 下，叠 加后市 补库预 期，预 计盘面 下行空 间有限。策略 方面，寻求逢 低做多 机会。焦煤焦煤周度市场跟踪焦煤1.1 价格：期货震荡下行为主 本周焦煤05合约偏弱运行，周跌5.16%至1918。澳煤进口实质性落 地，冲 击国内 煤市预 期，情 绪性影 响大于 实质性影响。产业层面，煤矿复产稳步进 行中，供应恢 复快于 预期，下游需 求观望 情绪较 浓，竞 拍成交 尚可，价格支撑力稍显不足。后续需要关注钢焦企 业补库 节奏。数据来源：东方财富，Wind，美尔雅期货0500100015002000250030003500400045001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1焦煤主力合约收盘价格2020 2021 2022 2023焦煤1.1 价格：产地 现货部分 补跌，进口 煤报价 坚挺数据来源：Wind，钢联，美尔雅期货类别（单位：元/吨）最新 上周 环比产地炼焦煤价格柳林低硫主焦煤 2400 2500-100安泽低硫主焦煤 2350 2350-山东济宁气煤 1980 1980-临汾低硫瘦煤 2220 2320-100蒲县1/3 焦 2240 2240-临县低硫肥煤 2300 2400-100澳煤价格峰景矿硬焦煤CFR 价（美元/吨）362.55 347.05+15.5低挥发主焦煤CFR 价（美元/吨）327 320+7蒙煤价格甘其毛都蒙5#原煤自提价 1525 1470+55金泉工业园蒙5#精煤自提价 1890 1880+10俄煤价格K4 北方港自提价 2130 2110+20K10 北方港自提价 2120 2090+30焦煤1.1 国产煤价格：现货大部分 走弱，竞拍价 格涨跌 互现数据来源：钢联，美尔雅期货050010001500200025003000350040004500柳林低硫主焦煤2020 2021 2022 20230500100015002000250030003500400045005000临汾安泽低硫主焦煤2020 2021 2022 2023050010001500200025001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1山东济宁气煤出矿价2020 2021 2022 2023050010001500200025003000350040001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1临汾低硫瘦煤2020 2021 2022 2023050010001500200025003000350040001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1临汾蒲县1/3 焦2020 2021 2022 20230500100015002000250030003500400045001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1吕梁临县低硫肥煤2020 2021 2022 2023焦煤1.1 进口煤价格：澳煤报价强 势反弹，蒙煤 与俄煤 报价相 对坚挺数据来源：钢联，美尔雅期货0500100015002000250030003500蒙5#原煤甘其毛都自提价格2020 2021 2022 202305001000150020002500300035004000蒙5#精煤乌不浪口自提价格2019 2020 2021 2022 20230500100015002000250030001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1北方港K10 自提价2022 202305001000150020002500300035001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1北方港K4 自提价2022 202301002003004005006007008001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1峰景矿硬焦煤CFR2019 2020 2021 2022 202301002003004005006007001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1低挥发主焦煤CFR2019 2020 2021 2022 2023焦煤1.1 价格：蒙煤短盘运费大幅 回升起始地-目的地（单位：元/吨）最新 上周 环比金泉-唐山迁安（含税）349 349-金泉-山西介休（含税）218 230-12金泉-内蒙乌海（含税）120 120-蒙古坑口-查干 哈 达不含税（中盘）115-120 115-120-查干哈达-甘其 毛 都不含税（短盘）240-260 210-230+30数据来源：汾渭，美尔雅期货05001000150020002500钢联-短盘运费：查干哈达-甘其毛都2021 2022 2023焦煤1.2 供应：假期基本结束，煤 矿及洗 煤厂均 在有序 复产中 供应方面，煤矿逐步复产中，供应稳 步回升 为主。本周洗 煤厂开 工率、日均精 煤产量 逐步回 升。据钢联数据，截至2 月3 日，110 家样本洗煤厂开工率75.23%，环 比前一 周回升10.6%；日均精 煤产量58.57 万吨，环比前一周增8.45 万吨。数据来源：钢联，美尔雅期货3035404550556065707580洗煤厂精煤日均产量2019 2020 2021 2022 2023404550556065707580851/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1样本洗煤厂开工率2020 2021 2022 2023焦煤1.2 供应：进口蒙煤通车数重 回高位 进口方面，周三蒙煤通关突破1000车，蒙方近期仍 在推进 以边境 价格进 行结算 相关事 宜，据 资讯机 构统计，第一季度中方仍按照长协价115.83 美金/吨进行结算，这部 分量占 日常通 关的70%左右，暂时 影响较 小，蒙 煤进口还有增加预期。数据来源：汾渭，Wind,美尔雅期货02004006008001000120014001600288 口岸通关车数2019 2020 2021 2022 2023050000010000001500000200000025000003000000自俄罗斯进口焦煤数量焦煤1.3 库存：煤矿出货压力不大，库存 累积幅 度不深数据来源：钢联,美尔雅期货050100150200250300350400全国矿山库存2020 2021 2022 2023020406080100120140160180200山西矿山库存2020 2021 2022 2023050100150200250山东矿山库存2020 2021 2022 202305101520253035401/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1河北矿山库存2020 2021 2022 2023焦煤1.3 库存：下游以降库为主，存在补 库预期，港口 库存补 充速度 较快数据来源：钢联,美尔雅期货 本周下游炼焦煤持续降库，港口库存 持续回升，社会总库存持续下降。6008001000120014001600180020002200230 家焦化厂炼焦煤库存2020 2021 2022 20237008009001000110012001300247 家钢厂焦化炼焦煤库存2020 2021 2022 20230100200300400500600700港口 进口炼焦煤总库存2020 2021 2022 20230501001502002503003504004505001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1样本洗煤厂库存2020 2021 2022 20232000220024002600280030003200340036003800炼焦煤总库存（矿山+独立焦化+钢厂 焦化+港口）2020 2021 2022 2023焦煤 截至2 月3 日，独立焦企全样本炼焦煤库存可 用天数11.68 天，环 比前 一 周下 降0.74 天；247家钢 厂 样本 炼 焦煤可用天数13.49 天，环比前一周下降0.89 天。1.3 下游库存：下游库存不断 消耗，可用天 数明显 下降数据来源：钢联,美尔雅期货1012141618202224230家焦化厂炼焦煤库存可用天 数2020 2021 2022 202310121416182022247 家钢厂焦化炼焦煤库存可用天数2020 2021 2022 2023焦煤1.4 估值：焦煤仓 单测算数据来源：汾渭，钢联,美尔雅期货050010001500200025003000350040004500蒙煤仓单成本测算2020 2021 2022 20230100020003000400050006000山西煤仓单2020 2021 2022 2023仓单类型（单位：元/吨）最新 上周 环比蒙煤仓单测算 2262 2262-山西煤仓单测算 2122 2122-焦煤1.4 估值：期货下跌基差扩大，5-9 价差 小幅回 升数据来源：钢联，美尔雅期货-4500-4000-3500-3000-2500-2000-1500-1000-50005001000JM 基差测算2021 2022 2023-600-400-2000200400600JM 5-9 价差JM1805-JM1809 JM1905-JM1909 JM2005-JM2009JM2105-JM2109 JM2205-JM2209 JM2305-JM2309焦炭焦炭周度市场跟踪焦炭2.1 价格：期货弱势下跌为主 本周 焦炭05合约整体 弱势下跌，节后冲高回 落，周 跌5.78%至2756。宏观层面，加息落 地，海 外宏观 市场仍 面临冲击，国内目前政策真空期，制造业PMI 明 显回升，产业 层面，焦炭第 三轮提 降博弈 当中，落地阻 力较大，下游观望情绪较浓，但是库存下滑较多，后期存 在补库 需求。成本端，炼焦 煤价格 小幅走 弱，成 本支撑 减弱.盘面阶段性面对现实，产业端供应恢 复快于 需求恢 复，在 当前估 值较低 情况下，叠加 后市补 库预期，预计 盘面下行空间有限。数据来源：东方财富，Wind，美尔雅期货100015002000250030003500400045001 月2 日1 月12 日1 月22 日2 月1 日2 月11 日2 月21 日3 月3 日3 月13 日3 月23 日4 月2 日4 月13 日4 月23 日5 月7 日5 月17 日5 月27 日6 月6 日6 月16 日6 月26 日7 月6 日7 月16 日7 月26 日8 月5 日8 月15 日8 月25 日9 月4 日9 月14 日9 月24 日10 月11 日10 月21 日10 月31 日11 月10 日11 月20 日11 月30 日12 月10 日12 月20 日12 月30 日焦 炭 主 力 合 约 季节性2023 年 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年焦炭2.1 价格：现货第三轮提降博 弈中类别（单位：元/吨）最新 上周 环比产地焦炭价格山西孝义准一级焦 2460 2460-山西长治二级冶金焦2410 2410-内蒙二级冶金焦 2250 2250-河北邢台准一级焦 2520 2520-河北邯郸准一级焦 2480 2480-港口焦炭价格日照港准一级焦出库价 2700 2670 30海外焦炭价格一级冶金焦FOB 价（美元/吨）410 400 10普氏冶金焦62%-64%FOB 报价 406 400 6数据来源：钢联，汾渭，美尔雅期货焦炭2.1 价格：现货第三轮提降博 弈中数据来源：Wind，钢联，美尔雅期货0500100015002000250030003500400045001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1山西-孝义准一级冶金焦2019 2020 2021 2022 20230500100015002000250030003500400045001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1山西-长治二级冶金焦2019 2020 2021 2022 20230500100015002000250030003500400045001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1河北-邢台准一级冶金焦2019 2020 2021 2022 2023050010001500200025003000350040001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1河北-邯郸准一级冶金焦2019 2020 2021 2022 2023050010001500200025003000350040001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1内蒙-乌海二级冶金焦2019 2020 2021 2022 2023100015002000250030003500400045001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1准一级冶金焦出库价（日 照）2018 2019 2020 2021 2022 2023焦炭2.1 价格：海外焦炭价格小幅 上调数据来源：Wind，钢联，美尔雅期货01002003004005006007008001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1一级冶金焦FOB 出口价格2019 2020 2021 2022 202302004006008001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/112/1普氏冶金焦CSR62%-64%华北FOB2018 2019 20202021 2022 2023焦炭2.1 价格：汽运费下调明显，周中已 基本止 跌数据来源：汾渭，美尔雅期货起始地-目的地（单位：元/吨）最新 上周 环比介休-日照 205 210-5孝义-日照 202 210-8介休-唐山 272 278-61001502002503003501/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1介休-日照运费2017 2018 2019 20202021 2022 20231001502002503003501/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1孝义-日照运费2017 2018 2019 20202021 2022 20231001502002503003501/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1介休-唐山运费2017 2018 2019 20202021 2022 2023焦炭2.2 供给：焦企供应稳中有增 本周焦企三轮提降博弈中，节后焦企 开工小 幅回升，钢厂 自备焦 化日均 产量增 加明显。数据来源：钢联，美尔雅期货40455055606570751/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1全样本独立焦企日均产量2018 2019 2020 2021 2022 202340455055606570751/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1230 家焦化厂日均产量2018 2019 2020 2021 2022 20234243444546474849501/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1247 家钢厂样本焦化日均产量2018 2019 2020 2021 2022 2023焦炭2.2 供给：焦化产能利用率稳 步回升数据来源：钢联，美尔雅期货60657075808590951/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1230 家焦化厂产能利用率2018 2019 2020 2021 2022 2023505560657075808590951001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1230 家独立焦化产能利用率：华北地区2019 2020 2021 2022 20235055606570758085901/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1230 家独立焦化产能利用率：东北地区2019 2020 2021 2022 20234050607080901001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1230 家独立焦化产能利用率：华东地区2019 2020 2021 2022 202360657075808590951001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1230 家独立焦化产能利用率：华中地区2019 2020 2021 2022 2023505560657075808590951/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1230 家独立焦化产能利用率：西 北地区2019 2020 2021 2022 2023焦炭2.3 需求：铁水小幅微增，钢 厂复产 进行中数据来源：钢联，美尔雅期货1801902002102202302402502601/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1247 家钢厂铁水产量2018 2019 2020 2021 2022 202360657075808590951001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1钢厂高炉开工率2018 2019 2020 2021 2022 20237075808590951001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1钢厂高炉产能利用率2018 2019 2020 2021 2022 2023焦炭2.3 需求：投机需求偏弱，出 口带动 有限，终端需 求继续 回落 投机方面，贸易商投机情绪一般，但 港口贸 易商心 态较好。出口方面，海外焦炭价格回升，询单 增多，出口利 润小幅 增加。终端需求方面，螺纹需求缓慢恢复中，但是 主要复 产周期 还是在 元宵节 后，下 周的数 据较为 重要。数据来源：钢联，Wind，美尔雅期货-600-500-400-300-200-10001002003004001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1集港利润测算2019 2020 2021 2022 2023-5000500100015001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1钢联一级FOB-一级冶金焦测算出口利润2019 2020 2021 2022 2023-10001002003004005006001/11/182/42/213/103/274/134/305/176/36/207/77/248/108/279/139/3010/1711/311/2012/712/24螺纹表需2018 2019 2020 2021 2022 2023焦炭2.4 库存：节中焦化厂库存累 积幅度 不深，节后首 周降库 出货为 主数据来源：钢联，美尔雅期货0501001502002501/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1全样本独立焦化库存2018 2019 2020 2021 2022 20230501001502002501/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1230 家独立焦化厂库存2019 2020 2021 2022 2023焦炭2.4 库存：节中钢厂库存去化 为主，节后库 存低位 平稳数据来源：钢联，美尔雅期货50055060065070075080085090095010001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1247 家钢厂焦炭库存2019 2020 2021 2022 20231001502002503003504004501/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1华北地区焦炭库存2019 2020 2021 2022 20232402602803003203403603804001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1华东地区焦炭库存2019 2020 2021 2022 202301020304050601/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1华中地区焦炭库存2019 2020 2021 2022 2023焦炭2.5 利润：吨焦亏损持续，焦 煤供应 宽松下 有部分 改善空 间数据来源：钢联，美尔雅期货入炉煤测算 吨焦成本孝义准一级冶金焦煤化工利润(不加甲醇）山西焦化利润2023-02-03 1974.8 2626.48 2460 253.52-112.962023-02-02 1974.8 2626.48 2460 253.52-112.962023-02-01 1983.6 2638.19 2460 248-130.192023-01-31 1983.6 2638.19#N/A 248#N/A2023-01-30 1983.6 2638.19 2460 248-130.192023-01-29 1983.6 2638.19#N/A 248#N/A2023-01-28 1983.6 2638.19#N/A 248#N/A2023-01-20 1983.6 2638.19 2460 248-130.192023-01-19 1983.6 2638.19 2460 248-130.19-300-200-1000100200300400500600山西焦化利润测算山西焦化利润焦炭2.6 估值：焦炭仓单测算仓单类型（单位：元/吨）最新 上周 环比产地至港口仓单价 2926 2947+21厂库仓单价 2880 2880-港口仓单价 2950 2928+22数据来源：钢联，美尔雅期货0500100015002000250030003500400045005000港口现货折仓单0500100015002000250030003500400045002021/1/42021/2/42021/3/42021/4/42021/5/42021/6/42021/7/42021/8/42021/9/42021/10/42021/11/42021/12/42022/1/42022/2/42022/3/4厂库测算仓单0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.004500.005000.00产地测算到港仓单焦炭2.6 估值：05 保持贴水，5-9 价差 震荡数据来源：钢联，美尔雅期货-50005001000150020001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1基差测算2020 2021 2022 2023-400-20002004006008001/1 1/31 3/1 3/31 4/30 5/30焦炭05-09 价差J1805-J1809 J1905-J1909J2005-J2009 J2105-J2109J2205-J2209 J2305-J2309-1000-800-600-400-2000200400600800100012001/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1盘面焦化利润2018 2019 2020 2021 2022 20231.001.201.401.601.802.002.201/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1主力合约煤焦比2018 2019 2020 2021 2022 2023焦炭2.6 估值：焦煤&焦炭盘面 持仓多 空对比数据来源：钢联，美尔雅期货0.420.440.460.480.50.520.540.56焦炭盘面多空对比多/（多+空）空/（多+空）0.40.420.440.460.480.50.520.540.562022-11-29 2022-12-13 2022-12-27 2023-1-10 2023-1-24焦煤盘面多空对比多/（多+空）空/（多+空）免责声明本 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料，我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不作任何保证，也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更。我 们 力 求 报告 内 容 的 客 观、公正，但 文 中 的 观 点、结 论 和 建 议 仅 供 参 考，投 资 者 据 此 做出的任何投资决策与本公 司和作 者无关。本 报 告 版 权 仅 为 我 公 司 所 有，未 经 书 面 许 可，任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需 注 明 出 处 为 美 尔 雅 期 货 研 发 部，且不得对本报告进行有悖 原意的 引用、删节和 修改。Text公司 总部 及 分 支 机 构公司总部湖北省武汉市江汉区青年路169 号ICC 武汉 环球贸 易中心A 塔16 层400-700-0068Text华北地区 济南分公司济南历城区华能路108号鑫苑金融大厦4 层409室电话：0531-86081689 山西分公司山西省太原市综合改革示范区学府产业园南中环街529 号清控创新基地C 座2403室电话：0351-6100107 北京朝外营业部北京市朝阳区朝阳门外大街甲6 号万通中心C 座10层1009电话：010-65389929 华中地区 汉口营业部湖北省武汉市江汉北路8 号金茂大楼展厅四楼电话：027-85807917 武昌营业部武汉市武昌区松竹路汉街万达总部国际B 座3709室电话：027-87269781 黄石营业部湖北省黄石市黄石港区湖滨大道176号3、4 号楼（摩尔城写字楼）12层1216-1219号电话：0714-6309781 荆州营业部荆州市北京西路508号万达广场写字楼SOHO B 栋8 楼815室电话：0716-8220842 宜昌营业部湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道130号御峰写字楼1-1-2202、2203、2204 室电话：0717-6464516 十堰营业部十堰市茅箭区北京北路82 号8 幢13-4 电话：0719-8663190公司 总部 及 分 支 机 构公司总部湖北省武汉市江汉区青年路169 号ICC 武汉环 球贸易 中心A 塔16层400-700-0068Text 常州营业部江苏省常州市新北区高新科技园3 号楼B 座302室联系电话：0519-81290687 杭州营业部杭州市上城区长生路58号西湖国贸401 室电话：0571-89978782 南京分公司江苏省南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城4 栋1804室电话：025-83199982 泉州营业部福建省泉州市丰泽区宝洲路中段南侧泉州浦西万达广场商业综合体1 号建筑（甲级写字楼1A塔）A4105电话：0595-22278818 广州营业部广东省广州市越秀区广州大道中307号富力新天地中心3207 房电话：020-83888366华东地区 上海张杨路营业部上海浦东新区张杨路2399号中港汇浦东大厦1 幢904室电话：021-51758111 襄阳营业部湖北省襄阳市樊城区长征东路奔泰阳光城一幢六层611室电话：0710 3472966 河南分公司河南省郑州市郑东新区中道东路6 号智慧岛大厦A 区9 层908室电话：0371-55057525华南地区 福州营业部福州市台江区宁化街道富力中心A 座19层05单元电话：0591-28308777 公司 总部 及 分 支 机 构公司总部湖北省武汉市江汉区青年路169 号ICC 武汉环 球贸易 中心A 塔16层400-700-0068Text 上海陆家嘴东路营业部上海浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦2309室电话：021-68365136 深圳营业部深圳市福田区福田街道深南大道与彩田路交界西南星河世纪大厦A 栋709-710电话：0755 83203580 富阳营业部杭州市富阳区江滨西大道10 号902-7 室电话：0571-63319560 安徽分公司安徽省合肥市蜀山区梅山路安徽国际金融中心2-2111 电话：0551-66199580 小美体验中心 成都营业部四川省成都高新区吉泰五路88号香年广场T2 栋21层10号电话：028-65785466谢 谢 观 看公司地址：湖北省武汉市江汉区青年 路169号ICC 武汉环球贸易中心A 塔16层服务热线：13797328813（袁经理）公司网站：产业研究中心：公众号meyqhyjy
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