中国信通院：电信业数字化转型发展白皮书（2022年）_76页_2mb.pdf

No.202230 中 国 信 息 通 信 研 究 院 2023 年1 月 电 信 业 数 字 化 转 型 发 展 白皮书(2022 年)版 权 声 明 本 白 皮 书 版 权 属 于 中 国 信 息 通 信 研 究 院，并 受 法 律 保护。转 载、摘 编 或 利 用 其 它 方 式 使 用 本 白 皮 书 文 字 或 者 观点 的，应 注明“来 源：中 国 信 息 通 信 研 究 院”。违 反 上 述声明者，本院 将追 究 其 相 关 法 律责 任。前 言 2004 电信 业 数字化转 型已初 见 成效 2021 8%60%业务转型 方面，电信 运营商取 得了一 定 成效。SIM 5G 基础设施 方面，电 信运营商 当前的 网 络软件化、虚拟 化、云网融合已取得 阶段性 成 果 IT 坚持长 期投入、坚持战略 牵引、坚 持因企施 策、坚 持 改革创新、坚持开放合 作的“五 个坚持”目 录.1.1.2.3.3.4.4.6.8.14.17.18.42.51.59.59.61.63.67 图 目 录 1.5 2.9 3.10 4.11 5.14 6.18 7.19 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）1 一、经 济社会 发展赋予 电信业 新使命（一）数 字 中 国 要 求 电信 业 做 好 新 型 数字 基 础 设 施 建设 者 和 新 型 信 息服 务 提 供 者 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）2（二）国 际 竞 争 形 势 要求 电 信 业 承 担 起自 主 创 新 和 国家 安 全 保 障 的 使命 5G 2016 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）3（三）互 联 网 健 康 发 展要 求 电 信 业 发 挥规 范 有 序 创 新健 康 发 展 的 主 体作 用（四）数 据 要 素 市 场 的发 展 需 要 电 信 业勇 当 数 据 要 素价 值 挖 掘 的 实 践者 PB 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）4（五）数 字 技 术 与 实 体经 济 融 合 发 展 要求 电 信 业 做 好数 字 化 转 型 的 先行 者 IT AI AI+DICT AI IT IT IT IT IT 二、产 业技术 变革带来 电信业 转型新动 力 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）5 1 呈 现出云 化、融合化、智能化趋势，这对 电 信运营商 的基础 设 施建设运 营提出 了 新要求 业务 整 体呈现出 多样化、专业化趋 势，这 为 电信运营 商业务转型提 供了新 方 向 呈现 出碎 片化、融合化趋 势，竞 合 成为关键 词，这 给 电信运营 商核心 能 力构建带 来了新挑战 1 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）6（一）基 础 设 施 的 云 化、融 合 化、智 能 化对 运 营 商 提 出新要求 1 1.网 络架构 变革，智 能敏捷、开放高 效成为 通信网络 升级 的重要 方向之一。2 SDN/NFV AI 3 1 资料来源：中国信息通信研究院胡坚波，“十四五”信息通信行业发展规划解读。2 资料来源：中国工程院院士邬江兴等：网络技术体系与支撑环境分离的发展范式。3 备注：详见电信业数字化转型白皮书（2018）网络软 化下的战略选择。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）7 2.算 力基础 设施成 为 经济社 会发展关 键基础 设施，整体 呈现三 大发展趋 势。3.云 网融合 成为产业 发展焦 点，算力 与网络 基础设施协 同融合 发展成为 关键演 进方向。2.0 4 Overlay NTT Com IDC 4 资料来源：华为。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）8 IaaS PaaS SD-WAN（二）业务 的 多 样 化、专 业 化 为 运 营 商 发 展 提 供 新 方 向 2 SD-WAN 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）9 2 1.互 联网应 用广泛渗 透，关 系民生质 量、社 会安全和稳 定，变 革生活、生产和 社会治理 方式 3 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）10 3 2.产 业数字 化浪潮孕 育更广 阔的市场 空间，产业数字化 需求呈 现高度的 差异化、专业化、碎片 化特征 2021-2025 9.4%5 4 SaaS 5数据来源：信通院，2023 年 ICT 深度观察。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）11+IT IT IT IT IT 4 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）12 3.硬 件软件 化、软件 服务化，云计算 业务成 为另一规 模增 长的新 领域 2021 58%2020 20 6 52%IT 7 2020-2023 32.5%22%8 4.以 SD-WAN 为 代 表 的 新 型 网 络连 接 服 务 业 务 出现，产 品形态 与商业模 式已成 形 6 数据来源：中企联、信通院，中国智慧企业发展报告（2021）。7 数据来源：中国软件网、海比研究院，2021 中国企业数智 服务市场趋势洞察报告。8 数据来源：信通院，云计算白皮书（2020）。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）13 而在需求 升级、技 术演进、基础 网络 能力提升、产 业生 态发展四大因素作 用下，软件 定义广域网 SD-WAN 新产品、新 模式逐 步形成 SD-WAN SDN ONUG9 SD-WAN SD-WAN/SD-WAN SD-WAN SD-WAN SD-WAN 9 ONUG（OpenNetworking User Group，开放网络用户组织）是由北美知名大企业 的 IT 技术 高管组织成立的，致力于推进大型企业的 IT 实现和网络技术转型。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）14（三）产业生态 的 碎 片 化、融 合 化 给 运 营 商 带 来 新 挑 战 5 5 1.互 联网龙 头公司在 消费互 联网市场 规模优 势、网络效 应明显，而且已 经建立 起了流量 生态体 系 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）15 B2B2C+2.传 统行业 原生主体 与 ICT 原 生主体 融合形 成新 的 ICT产 业生态，产业数 字化生 态整体呈 现专业 化、碎片 化、复 杂化 特征 CT IT IT 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）16 AI 10 3.云 服务成 为竞争新 焦点，云服 务商 规模效 应和寡头 化特 征突出，对网络 的整合 能力在逐 渐加强/IT CDN DNS 10 资料来源：信通院电信业赋能制造业数字化发展研究 报告 2020。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）17 AT&T 2021 5G 11 三、电 信业数 字化转型 发展探 索 6 11 资料来源：公开新闻资料。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）18 6（一）业务转型 2021 26.2%60%12 5.12 12 备注：新业务指非传统通信类 业务，包括金融科技、内容媒体，IPTV、视频监控、家庭云 等智慧家庭服务和应用，以及面向政企客户提供的 IDC、物联网、云计算、大数据、IT 集成服务等产 业数字化业务。信通院根据工信部统计数据测算。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）19 5G 7 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）20 7 1.消 费互联 网领域业 务升级 SIM 5G 1 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）21 2011 2014 2021 12 5500 1.5 170 3000 一是将金 融科技 业 务与主业 紧密协 同。充分利 用主业资源，金融科技 业务促 进 主业发展，电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）22 3000 二是充分 发挥科 技 赋能作用。-(PrivTorrent)YiDB 77%20 2021 三是推进 能力产 品 化输出。-YiDB 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）23 四是优化 高端人 才 管理机制。2020 52%10 2021 OTT 5G 5G ToC VR/AR 5 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）24 2021 10 6 4000 11351 9000 60 1700 5G T.621 5G 5G A VS3 AI 70 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）25 IP13 5G IP 2022 30+8000+5G 5G 5G+MSC 2 13 备注：Intellectual Property，在互联网中一 般指代成名文创（文学、影视、动漫、游戏等）作品。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）26 2021 25.1%14 9.6%2021 33.1%15 9.2%边界延伸，模式升 级。+14 备注：中国电信智慧家庭包括天翼高清和全屋 WiFi、家庭云、天翼看家等智家应用及服务，资料来源中国电信 2021 年推介材料。15 备注：中国移动智慧家庭增值业务包括为魔百和、家庭安防、语音遥控器等家庭市场新业务，资料来源中国移动 2021 年推介材料。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）27 DICT 技术创新，产 品迭 代。AI 战建协同，能力整 合。生态合作，融通互 促。420 2021 7 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）28 3 SIM 5G 5G 2B2C 2020 SIM 5G 5G SIM 5G SIM 5G SIM SIM AR/VR 4K/8K SIM 5G SIM NFC SIM U SIM SIM SIM SIM 2021 SIM 1 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）29 5G 2B2C 2020 4 5G 5G 5G 2020 10 5G 15 2021 11 5G 2022 1 5G 2022 8 CSP 5 G 3500 20 5G 5G SIM 5G 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）30 2.产 业数字 化领域业 务探索 5G SD-WAN 5G 2021 30.3%43.3%16 1 5G 16 备注：产业数字化业务包括面向政企客户提供的 IDC、物联网、云计算、大数据、IT 集成 服务等业务。总收入增长贡献=2021 三 家电信运营商同比口径下产业数字化业务收入增量之和/2021 三家电信运营商通服收入增量之和。数据来源于三家电信运营商 2021 年推 介材料。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）31 5G 5G 5G 5G 5G+5G BAF Basic+Advanc ed+Flexible 5G 5G 2022 5G 17 17 资料来源：中国移 动 2021 年 合作伙伴大会。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）32 2022 6 5G 4400 18 2022 5G 223%19 5G 5G 5G 280 5G 5G 适时升级 5G 专网产 品体系：2021 10 20 5G 5G 2.0+5G+5G BAF2.0 MEC 构建 OneCyber5G 专网运营 平台：5G 2.0 5G OneCyber5G 5G 18 资料来源：公开新闻资料。19 资料来源：中国移动 2022 年 半年财务报告。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）33 OneNET OneCyber 推出 系列 5G 端到端 能力培育 计划：5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 2 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）34 2021 12 IaaS 2021 102%48.5%2021 114.2%23.2%2021 46.3%21.6%2021 IaaS 2021 7 3-5 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）35 资源分层，精细 管 理：2+4+31+X+O 20 全栈产品，安全可 信：IaaS PaaS PaaS SaaS 20 备注：2 代表内蒙贵州两个低 成本中心；4 代表京津冀、粤 港澳、川陕渝、长三角四大区域中心；31 代表 31 个省公有云节点；“X”代表一 城一池的边缘云节点；“O”代表海外节点。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）36 2021 10 50 66 服务下沉，行业深 耕：31 31 1.4 4 IDC 2020 21 重点攻关，自主 研 发：IaaS PaaS AI SD-WAN 人才特区，优化 机 制：21 数据来源：IDC，2020 政务 云基础设施市场研究报告。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）37 80%3 2000 2 022 2 021 ICT IT 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）38 2012 20 DICT 2021 1300 200 18%16%一是培育 全链条 覆 盖的专业 能力。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）39 二是打造 全国性、灵活调度 的柔性 组 织体系。+三是推进 内部培 育 与外部引 入有机 结 合的 IT 人才队伍 建设模式。IT IT IT IT IT 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）40 2014 2010 2014 2017 2010 2017 2021 中国联通 IT 集中化建 设。IT 6+6 6 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）41 6 能力和资源整合 的运作 新 模式，灵 活的人 才 机制 2021 11 AI 46%32 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）42（二）云网升级 在资源 建 设方面 5G 4G 5G 在 网络架 构 方面 在云 网运 营方面 NaaS 1.基 础资源 立体布局 1 5G 5G 5G 5G 通过加 强跨 企业 基础设施 共建 共享，电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）43 降低网络 建设成 本，推动 5G 发展提速 5G 2022 5G 86 5G 2021 2100 200/600 700MHz 5G 700MHz 5G 5G 2 2G 3G 4G 5G NB 2G 3G 5G 2G 3G 推进 网络简化，将有 限 的频率资 源和网 络 资源，投 入到 5G 发展当中，进 一步提升 5G 发展速 度 2019-2020 3G 2 020 2G 2G 2020 6 3G 3G 2021 2G 3G 3G 1 2022 2G 2G 3 G 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）44 4G/5G 4G 5G 3 IDC 强 化 数据中心、中心云、边缘云、GPU、FPGA 等多类型 算力设施 的布局，升级算力 能力，支撑算 力服务 转型 IDC DCI CDN 2+4+31+X 4+3+X X 5+4+31+X IDC CDN 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）45 2.云 网架构 融合升级 NFV 1 软件化是 网络数 字 化转型的 主要方 向 之一，支撑 着网络 进 一步向云化、智 能化演 进 升级，进 而支撑 电 信运营商 实现更 加 灵活的云 网资源调度 NFV VNF MANO SDx SDN SDN SDN/NFV 5G+/电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）46 5G 遵循国际标准架构，5G ETSI NFV VNF NFVI 5G VNF EMS VNF VNFM NFVO 云 底座 自主 可控，5G ARM ARM 5G 5G 打造网络 云化生 态，20%2 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）47 云网融合 向云网 一 体和算网 一体演 进。5G MEC AI 三 大 电信 运营 商都在 加 强算 力网 络研究 和 应用 2019 2020 2020 11 2021 3 2022 5 2020 2030 2022 4 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）48 2021 11 2 2022 6 云网融合 带动电 信 运营商探 索 CT 和 IT 组织变革、制度 变革 推动企业 全方位 数 字化转型 2019 IT CT 2020 AI AI 3.运 维能力 智能高效 AI 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）49 1 网络资源 线上化、可视化提 升基础 资 源管理效 率 网络主动 感知、主 动预防，提升用 户 体验 AI SLA SLA 深化 SDN 自动驾驶网络能 力，实 现 端到端自 动开通。OTN OTN SDN IP+电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）50 构建无线 数字化 运 营平台，提 升规建 优智能化 水平。AI 130 打造智能 运维机 器 人平台，使能提 质 增效。AI 50 90%20 2 电信运营 商积极 开 发网络节 能技术，加 快降低网 络能耗，支 撑“双碳”目标 达成 250 KPI 2021 5 30 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）51 OPEX/20%4G/5G 10%WSIS ICT 50%28%（三）智慧运营 IT 1.IT 集 约 化 支撑管理 变革 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）52 IT IT IT IT IT IT IT 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）53 云网运营 业务系 统 集约化建 设部署。31 1+N 跨域能力 中台统 一 融合。5 24 60%80%31 95%95%统一技术 底座全 面 上云。IT IOE PaaS IOE 31 94%2539 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）54 全网能力 集约开 放。DCOOS 4.2 2021 242.75 研发运营 能力一 体 化交付。PaaS IT 4G 核心系统 集约化。cBSS 2 88%+31 2020 DCMM 37+打造核心 技术自 主 可控的统 一数字 化 底座。IT 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）55 6 3.7w+8+150 30 13+6 3000 构建“天梯”研发 过程管理 平台，赋 能研发效 能提升。2021 700 3000 2.5 3000 实现“天眼”智能 运维与监 控，支撑 一体化生 产运营。97%159 71%400+95%5 10+电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）56 IT IT 构建电信 运营商 特 色、中国 移动特 点的 智慧中台。+AaaS 500 IT 4.8PB 15PB 150 AI 66 AI 5G 9 夯实数字 化转型 技 术底座。IT PaaS 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）57 IT ON Cloud IN Cloud IT IT IT IT IT IT IT IT IT/DT/IT IT IT IT IT IT IT 2.智 慧应用 提升服务 水平 AI 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）58 AI A AI 9 4.37 10 98.36%2021 B 10 75 58 8.22%14%2021 31 AI 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）59 2021 四、发 展总结 与发展建 议（一）经验总结 一是，坚 持长期 投 入，敏锐 感知技 术 演进、需 求升级 和 生态变革趋势，持 续推进 数 字化转型，不断 赋 予数字化 转型新 内 涵。22 二是，坚 持战略 牵 引，紧抓 数字化 转 型机遇，塑造数 字 化转型文化，体 系化 推进数字 化转 型。22 备注：“数字化旋涡”引自瑞士 IMD 商学院和思科的联合研 究报告DIGITAL VORTEX 2021 Digital Disruption in a COVID World。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）60 三是，坚持因 企施策，充分 挖掘、巩固、延伸自身 优势发 展 潜力，探索差异 化转型 路 径。四是，坚 持改 革 创新，优化组 织机制，制 定有吸引 力的人 才 政策，着力提升 自有核 心 技术研发 能力。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）61 五是，坚 持开放 合 作，建立 良好的 产 业生态，联合产 业 链上下游协同攻坚，支撑 数 字化转型 发展。（二）未来挑战 5G 一是，网 络能力 与 市场需求 存在差 距，云网融 合、算 网 一体的实现需要时 间。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）62 23 二是，新 业务收 入增 长驱动力 的稳定 性、可持续性 尚存风 险。2021 8%5G 5G 5G 三是，新 业务发 展 过度依赖 传统资 源，专业公 司缺乏 独 立运营的能力。23 资料来源：韦乐平，2021 中 国云网智联大会，云网融合的思考。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）63（三）发展建 议 1.企 业层面 加强核心 技术研 发 创新。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）64 强化客户 需求引 导 和理解能 力。建立数字 化时代 新 型企业治 理体系。IT IT 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）65 5 G 2.行 业层面 加强协同 创新 加 强创新保障 加 强经验 交 流,加 强 模式推广 加 强 国际交流。3.政 府层面 加强顶层 引导。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）66 加 大产 业支 持。强化技 术攻关。,深 化改革创 新。完 善法律法 规。电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）67 附 录：5G 5th Generation Mobile Communication Technology AI Artificial Intelligence AT&T American Telephone&Telegraph CDN Content Delivery Network CT Communication Technology DCI Data Center Interconnect DICT IT+CT+DT DT IT CT DT Data Technology eMBB Enhanced Mobile Broadband EMS Element Management System ETSI European Telecommunications Standards Institute IaaS Infrastructure as a Service ICT Information and Communications Technology IDC Internet Data Center IP Internet Protocol IT Information Technology KPI Key Performance Indicator MANO Management and Orchestration 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）68 MEC Multi-Access Edge Computing mMTC Massive Machine Type of Communication NaaS Network as a Service NFC Near Field Communication NFV Network Functions Virtualization NFVO NFV Orchestrator NFV NTT Com NTT Nippon Telegraph and Telephone ONUG Open Networking User Group OTN Optical Transport Network OTT Over The Top Overlay PaaS Platform as a Service SaaS Software as a Service SDN Software Defined Network SDx Software Defined X SD-WAN Software Defined Wide Area Network SIM Subscriber Identity Module SLA Service Level Agreement URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications VIM Virtualised Infrastructure Manager 电信业数字化转型发展白皮书（2022 年）69 VNF Virtual Network Function VNFM VNF Manager VNF VR/AR Virtual Reality/Augmented Reality/WAN Wide Area Network 52 100191 010-68033649 010-62304980