201918_艾瑞咨询_中国在线幼儿启蒙英语行业白皮书（52页）.pdf

艾瑞&宝宝玩英语2018年中国在线幼儿启蒙英语行业 白皮书22018.11 iResearch I 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业特点：相比于成人和少儿教育赛道，在线幼儿启蒙英语行业主要在三大维度上具有其特殊性：1.用户双用户（家长与孩子），决策权和使用权在孩子不同年龄段呈现出不同的归属性；2.产品追求内容科学专业的同时，分外注重教学形式的趣味与创新；3.营销以社交关系为依托的社群裂变，大V 妈妈等KO L起重要作用。发展趋势：1.用户城市层级下沉，年龄颗粒度进一步缩小；2.以明星师资和虚拟人物为主的启蒙英语教育品牌IP 塑造；3.将与AI 等科学技术结合得更为紧密，自适应学习智能化推荐以及与线下智能触点（外语双语机器人）的连通有望成为潜在应用点。发展环境：全面二胎和教育信息化的政策红利、人民生活水平的提高和消费升级、在线教育和英语启蒙观念的传播普及、以及互联网和相关科技的发展给在线幼儿启蒙英语教育的发展提供了有利的宏观环境。SMS用户洞察：一线新一线城市的80后、90后宝妈为主，企业在职居多。启蒙英语意识强，且相关消费占启蒙教育总消费3/4以上。让孩子尽早学习英文主要为将来发展蓄力，并无特别量化效果要求。产品信息获取多倚赖用户间口碑传播，线上社会化媒体平台为主要场景。而在决策时，最看重师资质量和教材内容关注度这两个因素。32018.11 iResearch I 概念定义及研究方法来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。艾瑞iUserSurvey调研社区、宝宝玩英语平台N=2995人;其中艾瑞iUserSurvey调研社区收取样本1674人，宝宝玩英语平台收取样本数1321人。在线幼儿启蒙英语0-6岁婴幼儿通过在线方式获取和学习以英语为核心的产品或课程，实现家庭场景内的英语启蒙教育。由于受众特殊性，往往涉及双用户（直接消费者家长用户；终极消费者孩子用户）与亲子共学形式。调研平台样本数量概念定义定性研究专家访谈用户深访定量研究线上问卷收取研究方法4中国在线幼儿启蒙英语行业发展背景 1中国在线幼儿启蒙英语行业现状及趋势 2中国在线幼儿启蒙英语行业用户洞察352018.11 iResearch I 在线幼儿启蒙英语行业发展历程快速发展阶段，尚未达到全面爆发点来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国内启蒙英语行业标志性的萌芽是 欧美英文绘本（Pi c t u re Bo o k）进入中国。最早大量引进欧美绘本的是中国二十一世纪出版社。近10年来，欧美绘本成了中国众多出版社争抢的资源，许多知名出版社给绘本配套音频与动画片。2013年前后，以廖彩杏、吴敏兰、汪培珽等 为代表的英语启蒙达人纷纷推出儿童启蒙英语推荐书单（如吴敏兰：绘本123，用五感玩出宝宝的英语好感度等）。大量高知妈妈开始基于英文绘本和亲子阅读，在家庭场景端对宝宝进行英语启蒙。微信的发展加速了英语启蒙观念在家长中的流动与传播。幼儿 启蒙线下培训机构、在线小班培训模式的兴起，进一步推动一批在线幼儿启蒙英语产品在中国市场的锋芒初现。2016年，宝宝玩英语的出现让 少幼儿英语正式下沉到 0 6 岁儿童，启蒙英语行业出现了内容课后服务的轻款产品。2017年下半年起，针对0-6岁儿童的创意项目竞相入局，在线幼儿启蒙英语行业开启空前火爆局面。2018年，投资战场硝烟四起。中国在线 幼儿启蒙英语行业发展历程一览62018.11 iResearch I 宏观环境分析Politics：政策红利，助推在线幼儿启蒙教育发展英语启蒙行业率先受益于生育政策调整。2015年底“全面二胎”政策通过，2016 年起全面实施，二胎政策的持续发酵直接助力二胎数量增长。儿童是一个国家的未来，国家重视早幼儿教育，党的十九大首次提出“幼有所育”概念，即让所有0-6岁儿童得到更优质的学前教育。另外，随着互联网等新技术推动，国家出台一系列政策以鼓励“互联网教育”新业态发展，且对启蒙教育的政策性干预较少，行业发展自由度相对较高。来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016 2 2016 6 2017 1 2017 10 互联网教育被列入新版 国家重点支持的高新技术领域 列表。互联网教育企业有机会被认定为高新技术企业，享受优惠政策。“十三五”加快推进教育信息化，鼓励充分利用市场机制建设在线开放课程等优质数字教育资源，推进线上线下结合的课程共享与应用。国务院发布国家教育事业发展“十三五”规划，鼓励社会力量和民间资本以多种方式进入教育领域，推动“互联网教育”新业态发展。党的十九大强调优先发展教育事业。首次提出实现“幼有所育”，即让所有 0 6 岁的适龄儿童得到更好的养育与教育。中国在线幼儿启蒙英语行业相关政策72018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 18311201672196623821259742013 2014 2015 2016 20172013-2017 年中国居民人均可支配 收入及同比增速人均可支配收入（元）食品烟酒29.3%居住 22.4%交通通信13.6%教育文化娱乐 11.4%医疗保健7.9%衣着 6.8%生活用品及服务 6.1%其他用品和服务 2.4%2017 年中国居民 人均消费支出结构宏观环境分析Economy：人均可支配收入见涨，科教文娱消费愈盛中华人民共和国2017 年国民经济和社会发展统计公报显示，2017 年全年全国居民人均可支配收入为25974元，同比增长9.0%。全国居民人均消费支出为18322元，比上年名义增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。其中，人均教育文化娱乐消费支出2086 元，占人均消费支出的比重为11.4%，同比增长8.9%。日渐提高的家庭经济水平与消费升级大趋势为幼儿启蒙英语行业发展打下坚实的经济底盘。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。8.1%8.0%7.4%6.3%7.3%同比增速（）同比上升8.9%82018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 11789137641442615518171862016.6 2016.12 2017.6 2017.12 2018.62016-2018 年中国在线教育网民数量及使用率在线教育网民数量（万人）16.6%18.8%19.2%20.1%21.4%在线教育使用率（）Society：适龄人口增长，在线教育发展12.112.011.9 11.912.1 12.112.412.113.012.42008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172008-2017 年中国新生儿出生率变化出生率（）宏观环境分析“全面二胎”的全面实施促使2016年新生儿出生率达12.95，为2002 以来最高值。2017 年新生儿数量为1723 万，同比略有下降，但二孩比例同比提高了10 个百分点。另外，根据CNNIC 数据，近三年在线教育网民规模与网民使用率持续稳定增长。截至2018 年6月，我国在线教育网民总人数达17186 人，使用率为21.4%。成长于信息化时代的80 后、90 后新生代家长对互联网和在线教育的接受度高，并已日渐普遍地认识到低龄化英语启蒙的重要性。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：CNNIC，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。92018.11 iResearch I 宏观环境分析Technology：互联网及科技发展为行业提供支持和宽阔想象互联网的普及及相关技术的发展是在线幼儿启蒙英语行业得以发生和广泛化的条件。近年来，国内大数据、人工智能、网络直播、AR/VR/MR 等技术高速发展，在教育、娱乐、科研、制造等应用场景落地成效十分显著，为在线启蒙英语行业前进奠定了良好的技术环境。真人直播互动课程是在线启蒙英语教育的重要形式。网络视频直播技术和带宽的发展是该课程形式能稳定进行、保证用户体验和学习效率的技术基础。网络直播互联网发展是在线教育的必要前提。根据CNNIC第42次中国互联网络发展状况统计报告，截至2018年6月，国内互联网普及率已达57.7%。2018年第二季度，全国固定宽带和4G网络用户下载速率均超20Mbi t/s，环比提升51.0%和50.2%。互联网国内大数据技术日益成熟，算法不断精进，语音技术与计算机识别技术落地初见成效。人工智能在教育领域的应用场景发展迅速，主要集中在自适应系统、智能评测、智能排课等。将为 个性化智能化在线教育提供更有效的解决方案。大数据人工智能虚拟现实/增强现实/混合现实技术不断发展，已克服头盔线缆束缚、眼球追踪模组等技术难题。到2020年，预计虚拟现实设备出货量将达820 万台，将为高沉浸仿真教室等在线教育发展方向提供思路和技术支持。VR/A R/M R来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国在线 幼儿启蒙英语行业相关科技102018.11 iResearch I 发展驱动力需求侧发酵、供给侧蓄力、资本侧助推来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需求供给资本供给侧 当前，国内会英语、又懂启蒙英语教育的教研师资不足，在线教育突破了时空的局限，为启蒙英语行业在一定程度上解决了供应链的问题。自2011年以来，早教类机构及APP逐渐涌现，尤其从2017年下半年开始，在线启蒙英语各类项目及企业如雨后春笋竞相涌现。资本侧 近年来，资本市场给予了在线英语极高的关注度，幼儿启蒙英语俨然成为了继成人英语、少儿英语之后的第三个风口。随着在线少儿成人英语的竞争进入下半场，流量成本见长，获客成本逐渐升高，资本世界开始将目光纷纷投向线上启蒙英语赛道。需求侧 随着经济文化全球化及国家“走出去”战略的不断推进，英语在综合性人才培养和衡量中愈发重要，国民英语教育需求也愈发旺盛。80后、90后新生代家长不仅对互联网和在线教育接受程度较高，对启蒙英语教育的重要性认知理解也更为广泛。中国在线幼儿启蒙英语行业发展驱动因素112018.11 iResearch I 历史融资概况16年星火闪烁，18 年火力升级对于中国在线幼儿启蒙英语行业来说，2016在一定程度上可以称之为发展元年。这一年，主要有三家企业获投：叽里呱啦、宝贝英语说、以及宝宝玩英语。经历了2017 年的沉淀和酝酿，该行业终于在2018 年正式迎来投资风口。深耕幼儿启蒙市场的企业不懈发力、少儿成人教育企业产品线延伸、以及传统线下教育巨头的上线入局，共同撩拨投资市场迭起的波澜。来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018.1DadababyC轮 1亿美元2018.3宝宝玩英语B轮 1.5亿元2018.4英语小神童Pre-A 数百万美元2018.8波比英语天使轮 数千万元2017.5宝宝玩英语A轮 数千万元2017.8VIPKIDD轮 2亿美元2016.4叽里呱啦A轮 数千万元2016.9宝贝英语说C轮 未披露2016.11宝宝玩英语天使轮 数百万元20162017 20182018.7唱唱启蒙英语Pre-A 1千万元2018.6VIPKIDD+轮 5亿美元未完待续2016-2018 年中国在线幼儿启蒙英语行业融资情况12中国在线幼儿启蒙英语行业发展背景 1中国在线幼儿启蒙英语行业现状及趋势 2中国在线幼儿启蒙英语行业用户洞察3132018.11 iResearch I 行业特点用户双用户，决策者和使用者的不完全分离0-6岁的宝宝处于语言敏感期，相对于中文已十分强势的少儿或成人，在学习语言的方式上存在很大差异。他们更倾向于用母语形成的方式，在交互场景中自然习得。另一方面，处于该年龄段的孩子，尤其低月龄的宝宝，多数无法自己主动打开电子设备学习课程，故在线幼儿启蒙英语教育基本都倡导让家长部分或全面参与，实现亲子共学和高质量陪伴的效果，即先让家长掌握科学的教育方法和特定的教学内容，再由家长传递给孩子，或与孩子共同实践，辅助孩子学习。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。终极消费者宝宝 直接消费者家长中国在线幼儿启蒙英语行业用户角色演变142018.11 iResearch I 行业特点产品理智和情感共存，内容与载体并重终极消费者的特殊性让在线启蒙英语产品设计时，不仅应考虑孩子们遇见产品时的不同英文基础，还应考虑孩子在该年龄段的身心及语言发展规律和状态。因此，对于在线启蒙英语产品，除了要求学习内容的体系化分层和学习方法的科学性，还要求载体的多样性和 趣味感。一方面，将英语学习融入孩子的家庭互动、户外活动等生活场景中，实现母语式语言养成。另一方面，基于孩子爱玩的天性与有限的注意力，启蒙英语产品更需要凭借丰富多样的教育形式（游戏、绘本、儿歌等），通过对孩子视听感官的刺激与互动调动孩子积极性。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。情境式教学游戏式教学沉浸式教学有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的生动具体的场景（例如孩子的日常生活截面），以激发孩子情感上的共鸣与代入感，在潜移默化中完成认知。通过童谣儿歌、绘本、动画、游戏、直播等多样化载体尽可能多地调动孩子的感官和情绪，以期实现学习效率最大化。以游戏为容器，将教学内容融于游戏活动，让孩子通过玩游戏做任务培养学习兴趣。目前的游戏形式多为闯关解锁、宠物养成、虚拟社区等。在教学中，教师全程使用目的语（此处为英文）进行全封闭语言教学模式，让孩子通过语境自行理解领会语句含义并作出反应。典型案例：外教直播课程。动画游戏 直播 绘本中国在线幼儿启蒙英语三大教学方法152018.11 iResearch I 行业特点营销依托线上社交，实现社群裂变基于线上社交平台实现营销内容的快速裂变，基于网络社群提供用户运营服务是当下在线教育采取的普遍做法。对在线幼儿启蒙英语行业来说，主要目标用户（80 后、90 后宝妈）天然的线上社交与自传播分享属性，让该行业对社群渠道尤为依赖和重视。在这一过程中，在家长群中拥有一定话语权和影响力的大V 妈妈在用户教育、社群运营等方面起着至关重要的作用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国在线幼儿启蒙英语行业社群营销一般场景与对应目标中国在线幼儿启蒙英语行业大V 妈妈在营销中的三大担当v 微信朋友圈增量拉新v 免费低价体验课群潜客转化v 正价课群存量运营A产品课程推广人通过自己与孩子现身说法展示产品/课程效果社群班长日常监督家长学员打卡、开展纠音练习等启蒙英语理念传播者促进启蒙英语教育理念普及化B C162018.11 iResearch I 主要商业模式及头部玩家录播、直播与资源整合包，APP 微信小程序为主载体当下，在线幼儿启蒙英语行业主要有三类商业变现模式：付费录播课程、付费直播课程、以及在线学习资源整合包（或包含实体教具）付费解锁。APP 和微信小程序为此行业产品的主要承载体。就目标市场而言，虽然这三种模式目前均主要面向C 端用户，但在线学习资源整合包模式有向幼儿园、早教机构等B端消费者营销发展的趋势。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国在线幼儿启蒙英语行业主要商业模式及典型头部玩家宝宝玩英语 针对0-6岁宝宝及其家长打造的亲子启蒙英语产品。拥有原创视频课程1000多件，原创英文儿歌200多首，以及丰富的实体教具等多种形式的教学产品。VI P K I D 通过在线视频，为4-12岁幼少儿提供北美外教1对1英语学习。多纳学英语 主要为3-7岁儿童提供多种形式的启蒙英语学习资源整合包，包括绘本、动画、儿歌等。录播课程（2C）企业主要产品为提前录制完毕的真人教授式体系化课程，并配合以家长微信班级群以提供课程辅导、用户交流等服务。直播课程（2C）企业主要产品为在线一对一直播课程，把线下教室转移到线上，实现老师与学生的实时互动。在线学习资源整合包（2B 2C）企业主要产品为包含儿歌、动画片、绘本等形式的在线学习资源包。有时会搭配相应的实体教具进行配套出售。172018.11 iResearch I 行业表现用户续用意愿沿用意愿极强，使用惯性大考虑到孩子在启蒙阶段学习习惯与身心成长的特殊性，该行业家长用户对在线启蒙英语品牌产品表现出极强的使用惯性。为了尽可能保持孩子学习的连贯性和系统性，家长们通常不愿意轻易转换所用品牌产品。根据调研显示，高达97.3%的用户表示会继续使用当前最常用的在线幼儿启蒙英语品牌产品。其中宝宝玩英语的用户沿用意愿为98%，高于行业均值。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。中国在线幼儿启蒙英语品牌产品用户沿用意愿宝宝玩英语行业均值98.0%97.3%182018.11 iResearch I 行业表现用户净推荐值NPS偏低，用户深度忠诚仍待建立NPS（Net Promoter Score），净推荐值，是一种计量某个客户向其他人推荐某个企业或服务可能性的指数。在一定程度上可以看到企业当前和未来一段时间的发展趋势和持续盈利能力。从NPS来看，该行业品牌/产品的NPS均值仅24.7%。相比之下，宝宝玩英语用户NPS相对略高，为34.7%。可见处在发展期的在线幼儿启蒙英语行业，用户主动性口碑的意愿与力量尚待激发。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。中国在线幼儿启蒙英语品牌产品NP S宝宝玩英语行业均值34.7%24.7%192018.11 iResearch I 未来发展趋势（一）用户下沉，且年龄划分有望进一步细化百度教育于2016年3月发布的中国互联网教育行业趋势报告显示，近六成互联网学习者来自三四线城市及农村地区，其对于优质互联网学习资源的渴求度高于发达地区用户。微信的普及将加速启蒙英语概念在三线及三线以下城市用户间的扩散，引发用户下沉全面展开。另外，目前在线启蒙英语产品大部分为分级教学，年龄颗粒度为2 年（0-2 岁、2 4 岁、4-6岁）。但实际上，0-6岁之间孩子语言学习能力和心理生理特点高速成长。1岁、甚至几个月的变化都可能非常显著。随着产品体系的日渐成熟，用户年龄划分有望进一步细化。来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人一生中身心发育最快的阶段。处于语言储存期,辨音能力超强0 11 22 33 44 55 6形成较强自我意识，思维具有直觉行动性，处于语言完整表达期神经心理发育迅速，处于语言补充表达期，词语理解力发展快速开始生成文化认知，发展了口头语言，有了与人交往的兴趣倾向对事物模仿和探究欲增强，处于智力与语言发展能力发展关键期能想办法让自我注意力不被外界干扰，从无意记忆变为有意记忆0-6 岁孩子各年龄段身心及语言发展特点中国不同城市级别用户在线启蒙英语使用特征v 一二线城市启蒙教育理念传播程度相对较好，渗透率高，但线下机构日益发达，线上学习将主要用作 补充、辅助与验证学习效果。v 三线及以下城市的幼儿启蒙市场尚处于培育阶段，用户启蒙教育意识较弱，对价格也相对敏感。但当前渗透率低，潜在市场巨大，且相对缺乏线下优质教学资源，对线上资源的依赖度更强。202018.11 iResearch I 未来发展趋势（二）强品牌IP打造与变现2014 年以来，IP概念在科技、游戏、娱乐等多个领域大热。在这个注意力稀缺的时代，不论在流量吸引还是在增强用户粘性上，IP本身的强存在感、强记忆点和强传播性都表现出很大的想象空间。对一个IP的情感共鸣，往往会让用户在面对其周边时产生情感的延伸，从而驱动消费决策。更重要的是，品牌IP在用户心中的长久发酵有利于培养消费者忠诚感，构建品牌护城河。尤其对于“情绪至上”的0-6岁婴幼而言，缺乏趣味的内容或形式将导致孩子容易进入疲倦期。能否在学习的时候让他们生发兴趣，产生情感黏连，是其能否坚持学习的唯一动力。结合启蒙英语行业必须实现家长与孩子双向驱动的特殊性，艾瑞认为，该行业未来竞争的局部战场将可能在明星师资和虚拟人格的IP 打造与变现上展开。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。明星师资比起少儿和成人教育，学前教育正面临着极大的教师资源缺口。回顾该行业的源起，台湾的一批头部启蒙英语教育专家们在教育理念的传播上起到了不可替代的作用。目前，启蒙英语领域尚未出现超级头部师资IP，具有IP属性的明星教师的争夺和打造无疑将是行业竞争的一个重点。明星师资 虚拟人格教育强品牌IP必备特征1.与品牌的关系自然而紧密。最常见的联结形式包括围绕IP的课程内容创造、IP养成式游戏的嵌入等。2.家长端与孩子端双向驱动。同时满足家长理性型需求（专业有效）与孩子感性型需求（趣味代入感）。虚拟人格当下，用户的消费理念和行为已有了很大的变化，人们不再满足于原始需求，而渴望得到精神层面的润泽。于是，品牌人格化成为近年来众多企业转型和品牌重塑的策略选择。对于0-6岁的孩子来说，一个直观卡通形象的魅力值显然远超教育品牌本身，一旦对某虚拟人格形成情感认同，也会自然对教涉及该人物的教育内容产生情感延伸，这对于培养用户黏性，建立差异化壁垒甚至衍生内容的变现均具有重大推进作用。中国在线幼儿启蒙英语行业未来竞争的IP 类型预测212018.11 iResearch I 未来发展趋势（三）AI 赋能提升体验与效率2017 年7 月20日，国务院对外发布新一代人工智能发展规划，特别强调将利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，开发基于大数据智能的在线学习教育平台等。近年来人工智能在互联网教育领域大规模展开，但在在线启蒙英语教育中的应用却甚少，随着资本的注入和行业的发展，有望通过人工智能进一步提升用户在线启蒙英语学习的体验和效率。艾瑞认为，自适应学习智能化推荐，与线下智能触点（外语双语机器人）的连通将是AI+在线启蒙英语的两个潜在应用点。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。目前，在线幼儿启蒙英语行业采取的学习形态基本以亲子共学，家长陪伴为主，但这一模式存在家长缺乏时间与孩子共处、家长自身英语水平不佳易给孩子造成误导等弊端。随着早教机器人技术不断进化和市场不断细分，可能会出现以语言启蒙为主功能点、并与在线系统连接的外语双语机器人，不仅能够帮助孩子回顾学习内容，甚至还可以与家长和孩子进行直接外语交互，打造沉浸式语言环境。已有部分在线幼儿启蒙英语产品涉及人工智能算法推荐，但大多数停留在语音测评，且测评准确性有待评估。未来随着AI技术升级以及在教育行业应用机制的成熟，在线幼儿启蒙英语产品将为用户提供 个性化学习内容、更准确的语音识别测评、实时更新的学习进度与知识图谱数据报告等，让家长清晰把握孩子学习状况，并据此更好地进行辅助引导。自适应学习，智能化推荐与线下智能触点的联通外语双语机器人中国在线幼儿启蒙英语行业 未来技术结合点预测22中国在线幼儿启蒙英语行业发展背景 1中国在线幼儿启蒙英语行业现状及趋势 2中国在线幼儿启蒙英语行业用户洞察3232018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 男19.6%女80.4%2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户（家长）性别 结构39.4%55.2%5.4%20-30岁 31-40岁 41-50岁2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户（家长）年龄结构家长用户基本属性80 后、90 后宝妈为主八成以上在线幼儿启蒙英语的家长用户为女性，可见母亲们在当下孩子早幼家庭教育中仍旧占据相对更重要的主导角色。另外，以80 后、90 后中青年宝妈居多，生长于信息化时代的她们对互联网和在线教育的认知度和接受度显然更高。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。用户（家长）年龄占比（）242018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 男49.7%女50.3%2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户（孩子）性别 结构6.0%14.5%21.8%21.9%19.5%16.3%0-1岁 1-2岁 2-3岁 3-4岁 4-5岁 5-6岁2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户（孩子）年龄结构孩子用户基本属性男女宝宝性别比例均衡，2-6岁萌娃居多使用在线幼儿启蒙英语产品进行学习的宝贝们性别比例基本五五持平，而年龄主要集中在2 岁6岁，这时候的萌娃们一般来说已然走过语言储存期和补充表达区，在心理思维发育和语言能力上也有了一定的基础。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。用户（孩子）年龄占比（）252018.11 iResearch I 17.5%25.2%20.8%18.8%17.6%2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户数城市层级分布用户地域分布一线新一线仍占鳌头，二线及以下正迎头赶上在线幼儿启蒙英语行业用户主要集中在经济相对发达、人口基数较大且教育重视程度高的省份与城市。总体来说，该行业用户多分布在一线新一线城市（42.7%），北上广川深则为用户数量最多的TOP5城市。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。北京5.1%12上海4.8%3广州3.5%4成都2.5%5深圳2.4%2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户数TO P 5 城市17.5%7.9%7.0%6.7%5.5%2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户数TO P 5 省份广东 山东 江苏 北京 浙江一线 新一线 二线 三线 三线以下262018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 家长用户教育情况超九成拥大学专科及以上学历，且有一定英语基础整体而言，在线幼儿启蒙英语的家长用户综合教育程度较高。91.6%的用户为大学专科及以上学历，主要集中在大学本科学历，占60.9%。而就英语水平来说，从未学过英语的用户和英语高级学习者和使用者分别仅占1.5%和5.9，九成以上均为初、中级学习使用者。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。1.5%54.1%38.6%5.9%2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户（家长）英语水平未学过英语初级学习者和使用者（能理解并运用日常生活中的简单词汇）中级学习者和使用者（能理解不同场合中一般性话题的语言材料，语言表达连贯、得体、顺畅）高级学习者和使用者（能准确、透彻得理解和把握各种语言材料，语言表达精确、自然、纯正）2.0%7.4%22.3%7.4%初中及以下高中中专大学专科大学本科2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户（家长）学历60.9%硕士MBA及以上272018.11 iResearch I 18.8%16.2%12.5%12.1%9.0%7.5%6.3%6.1%5.2%6.2%企业普通员工 企业一般管理人员（经理主管等）家庭主妇夫专业人士（律师/医生/技术员/工程师等）公务员/事业单位/党政机关 教师/学者自由职业者 企业中高层管理人员（总监等）私营企业主或个体户其他家长用户职业分布企业在职居多，全职主妇夫仅占12.5%尽管养育幼孩的任务繁重，但超八成在线幼儿启蒙英语家长用户仍奋斗在职场，仅有12.5%为全职家庭主妇夫。除此之外，主要集中在三大类职业人群：企业普通职员、企业一般管理人员和专业人员（律师医生技术员工程师等）。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户（家长）职业分布企业一般管理人员专业人员企业普通员工 家庭主妇夫282018.11 iResearch I 17.1%12.2%11.5%9.9%7.6%6.4%5.9%4.8%4.4%2.7%2.7%2.0%12.8%科研/教育/文化/艺术/体育/娱乐/媒体贸易/批发/零售业计算机/互联网/通讯/电信制药医疗/生物/卫生保健造纸及纸制品/印刷业/加工制造/仪表设备房地产/租赁业/建筑业（包括装饰装修）银行/金融/保险/证券/投资商业服务（咨询/审计/律所等）能源/电气/采掘/地质/石油加工交通运输仓储酒店/餐饮/旅游农/林/牧/渔其他用户（家长）从事行业占比（）家长用户行业分布分布广泛，教科文艺体媒工作者占比最高数据显示，在线幼儿启蒙英语的家长用户行业分布很广泛，文化、商贸、互联网通信领域从业者居多。其中，科研教育文化艺术体育娱乐媒体工作者占比最高，为17.1%。样本：N=2598;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1636 人，宝宝玩英语平台962 人。2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户（家长）从事行业分布292018.11 iResearch I 家庭收入水平家庭月收集中在1w-2w 元，平均15600 元整体来说，在线幼儿启蒙英语用户家庭月收入分布区间较广，约四成主要集中在10000 元20000 元，平均月收入为15600元。由此可见，现有在线幼儿启蒙英语产品的消费门槛并不非常高，普通家庭均有经济能力予以买单。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。17.4%14.3%8000-10000元5000-8000元21.2%10000-15000元12.7%5000元以下18.6%15000-20000元13.0%20000-50000元50000元以上2.8%家庭平均月收15600 元2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户家庭月收入 302018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 8.78.187.87.65.95.4英语口才国学数学 才艺特长编程小语种2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户（家长）对不同启蒙教育科目重要性的认知重要性得分用户对启蒙教育的重要性认知软硬实力兼备，启蒙英语受到最高级别重视随着经济社会和科学文化事业的进步，婴幼儿启蒙教育理念得到越来越多人的认可。在多种多样的教育内容类别中，大致可分为软实力和硬实力培养两大块。数据显示，该行业用户认为英语、国学和口才的启蒙教育最重要，其中，英语启蒙居重要性首位。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“我家孩子同时参加了早教、美术、乐高启蒙课程，但英语优先级最高。其他只是兴趣，但英语是以后孩子的必备技能。”家长李女士“孩子的早教课里老师和我们说孩子在4-7岁开始学习一门语言，能掌握这门语言的概率是70-80%。”家长王先生“英语启蒙重要性更高。我们那个年代是初中开始学英语的，但现在都是一年级开始上英语课，不希望孩子输在起跑线上。”家长厉女士2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户（家长）对不同启蒙教育科目的态度312018.11 iResearch I 启蒙教育总支出与启蒙英语支出启蒙教育年均支出近5000 元，启蒙英语消费占3/4 以上在线幼儿启蒙英语行业用户中，启蒙教育年均花费主要集中在2000-5000 元，人均年花费为4892.0元。同时，近五成用户在启蒙英语教育的消费支出处于1000-3000 元之间，人均年花费为3699.5 元，在启蒙教育总支出中占比高达75.6%。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。5.6%18.0%22.9%24.2%17.9%1k以下1k2k2k3k3k5k5k1w1w以上 11.4%1k以下1k2k2k3k3k5k5k1w1w以上11.2%24.1%25.4%20.6%11.2%6.6%启蒙教育平均年花费4892.0 元启蒙英语/启蒙教育75.6%启蒙英语平均年花费3699.5 元2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户家庭启蒙教育年均总消费2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户家庭启蒙英语年均消费年均总消费（元）年均消费（元）322018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 启蒙英语教育理念从小磨耳朵认同感强，启蒙英语基本教学法认知率高高达95.2%的用户认为学习英文的最佳起始年龄在0-6岁幼儿阶段，超半数家长认为在0-3岁婴幼时期便可开始给孩子英文熏陶磨耳朵。另外，对于基本的启蒙英语教学方法，如情境式教学、游戏教学法、绘本阅读教学法、自然拼读法，家长的认知度均较高。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户（家长）对最佳启蒙英语年龄的认知情况0-3岁 4-6岁小学1-3年级小学4-6年级初中及以后 54.6%3.4%40.6%1.1%0.3%情境教学法游戏教学法绘本教学法自然拼读法以上都不了解 73.8%69.0%71.2%56.7%1.9%2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户（家长）对启蒙英语教学方法的认知情况332018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 孩子听得懂简单英文指令并能作出相应反应孩子是否能用英语进行日常简单对话沟通孩子是否产生了自主学习的意愿为培养孩子对英语的兴趣和语感双语学习开发智力 让孩子超前学习，以后会更轻松启蒙英语学习驱动力与理想效果为未来蓄力，外化效果要求并不高数据显示，家长让孩子参加启蒙英语学习多出于长远的考虑，前三位驱动力分别是：培养兴趣语感、开发智力和减轻以后的学习压力。相应的，家长们深知启蒙英语的特殊性，因此对启蒙英语学习在孩子上产生的效果并没有关于词汇、发音等方面过于严苛的量化要求，只希望孩子能不反感英文，完成简单的听说行为即可。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。样本：N=2995;于2018 年10 月通过宝宝玩英语平台和艾瑞iUserSurvey 调研社区获得，其中艾瑞平台1674人，宝宝玩英语平台1321 人。71.1%39.3%47.7%2018 年中国在线幼儿启蒙英语用户（家长）让孩子学习启蒙英语的驱动力TO P 32018 年中国在线幼儿启蒙 英语用户（家长）期待的英语启蒙效果TO P 346.6%39.3%44.8%342018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 60.3%33.5%29.8%23.2%16.7%11.9%10.9%10.3%7.6%信息流广告视频广告搜索引擎广告电视广告植入广告期刊杂志广告电梯广告地推传单户外灯箱广告2018 年中国在线幼儿启蒙英语品牌产品广告形式9.9%13.7%17.4%19.4%22.2%31.4%49.9%54.7%商场地推活动广告手