201958_艾瑞咨询_中国泛游学与营地教育行业白皮书-发布版（38页）.pdf

泛游学与营地教育白皮书-发布版2019 年22019.4 iResearch I开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘 制。中国泛游学 与营地教育 行业的主体 用户是中小 学生群体，包含部分大学生。不同产品类型之间有明显年龄差异；女生参与热情更高。家长用户多是正值年富力强的70 后、80 后，中等收入人群为主体，普遍拥有较高学历，教育决策较为民主。但现阶段中国用户群体对泛游学与营地教育产品了解尚浅，认知程度与参与经验高度相关。4鉴于以上行业研究和用户调研结果，本报告提出了泛游学与营地教育行业的几点宏观发展趋势。5随着社会经 济的快速发 展，中国的 学生与家长 逐渐把眼光 投向学校教 育和家庭教 育之外的新型教育模式。其中泛游学与营地教育产品服务越来越受到关注。中国泛游学 与营地教育 行业起步较 晚，经过二 十余年的尝 试和摸索，在政策的鼓 励下快速发展起来。目前可大致分为国际游学、国内研学、营地教育三种产品类型。1中国泛游学与营地教育行业集中度极低，格局分散，头部机构的市场占有率仅在1-2%左右，所有市场参与主体预计几千家，但其中营收规模在千万级以下的中小型机构占了绝大多数。巨大的市场 挖掘空间和 资源整合度 低的特点，决定了行业远未进入一个充分竞争的格局，在未来10年里将长期处于市场参与主体共同摸索前行的一片蓝海中。32018 年中国泛游学与营地教 育用户规模约在3121 万人次水平，其中国内研学和营地教育 的参加人次约3016万，国际游学的参加人次约105万。根据均价 结 合用户规 模 保守估计，2018年市 场规模或在946亿水平。随着用户 规模的扩大，泛游学与营地教育市场规模或会保持20%以上水平的增长率逐年快速上升。23全球泛游学与营地教育发展概述 1中国泛游学与营地教育行业发展分析 2中国泛游学与营地教育用户研究3中国泛游学与营地教育行业发展趋势442019.4 iResearch I将游与学有效融合的新型 教育模 式以游为表以学为里的教育 产品之 总和在行走中开阔眼界，于围 墙外游 历成长针对中国学生可分为国内研学与国际游学两种 形式以团队生活为基础以体验式学习为主要教育 方式以教育学、心理学等跨学 科理论 为依据由专业师资开展的素质教 育活动促进青少年成长泛游学与营地教育概念学校教育和家庭教育之外不可或缺的第三种教育力量随着中国经济社会的快速发展，中国的学生与家长逐渐把眼光投向学校教育和家庭教育之外的新型教育模式。其中以“体验式学习”为核心思想、以游学及营地为内容的教育产品服务越来越受到关注与青睐。由于游学类与营地类教育产品服务在中国的发展时间较短，且产品服务的种类繁多，业内尚未形成明确清晰的行业界定。在本报告中，将国内研学、国际游学、营地教育共同纳入泛游学与营地教育行业范畴，对该行业及其细分领域进行分析研究。来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈、公开 资料研 究绘制。泛游学 营地教育作为学校教育和家庭教育 之外不 可或缺 的 第三种教育力量泛游学与营地教育的核心 思想均 指向 体验式学习，参与者 通过实 践来掌 握知识 提升自 我泛游学在旅程中配合特定 的课程 实现教 育目的，营地 教育则 多在固 定的场 地内开 展泛游学与营地教育中国泛游学与营地教育相关概念内涵 梳理52019.4 iResearch I国际泛游学与营地教育行业发展概述在不同国家和地区有不同的发展进程与表现形式来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈、公开 资料研 究绘制。综观泛游学与营地教育行业相对成熟的国家和地区，多已建立较为成熟的泛游学与营地教育行业规范体系，并把泛游学与营地教育作为青少年教育的重要环节纳入到正统教育体系中。在不同国家和地区，泛游学与营地教育有不同的概念与表现形式，其中美国是最早开展以教育为目的的营地教育活动的国家，标志性事件是1885 年纽约城郊举行的YCA 露营活动；修学旅行则是最早由日本提出，并于1946 年开始正式纳入学校教育体系在全国范围实施。美国起步时间较早；覆盖主题 内容丰 富硬件配套设施齐全；相关 法律法 规完善日本修学旅行 覆盖 率高；已 形成 公共财政 补贴；政府设立了严格的管理制 度加拿大自然资源丰富；以户外旅 行、露 营等方 式为主；学校普遍会专门组 织相关 活动澳大利亚夏令营和童子军多种形式 与学校 教育结 合服务周期较短 设置监护人和临时监护人旺季为夏季，有夏令营和 童子军形式多样，主题丰富，时间灵活英国新西兰自然资源丰富，课程主题 多样相关规范有教育部委层面 的顶层 设计新加坡注重通过 营地 教育强化 学生 人素质与 能力；高校设立指定学科，支持 专业人 才培养中国香港社会参与程度高，有政府 资助与 社会资 助有良好的境外游学氛围中国台湾民间企业促成整个行业发 展服务形式以泛游学为主典型国家和地区的泛游学与营地教育 行业发 展特点62019.4 iResearch I营地教育早期形式是各类夏令营，按主题分为三类：户外营，多以体育运动、野外生存为主题；学习营，以英语夏令营最为普遍；游学营，研学旅行的雏形。夏令营的关注度大增，大量社会机构与民间资本的涌入开启了夏令营的商业化进程，营地教育的早期萌芽从此扎根于中国。国际游学由学校、地方教育部门自发组织的学生出境交流活动以及游学类主题旅游逐渐发展而来；产品重心开始向教育属性方向偏移。国际游学的产品形态和服务模式在逐年成长中慢慢沉淀成型，但在行业标准缺失的情况下仍处于产品质量良莠不齐的阶段。国家连续推出研学旅行的相关政策和规范性文件，国内游学、国际游学产品及服务纳入到研学旅行范畴，并与营地教育共同形成泛游学和营地教育行业。泛游学与营地教育产品总体渗透率依然较低，整个市场远未达饱和的水平。产品开始呈现多样化、个性化的特点；产品整体质量参差不齐是行业发展的主要痛点；行业头部机构凭借优质的路线、课程、营地、人才实现以质取胜。市场规模迅速扩大，投融资规模高速增长；行业监管与行业标准缺失，行业有待进一步规范。中国泛游学与营地教育行业发展历程探索有中国特色的泛游学与营地教育行业发展路径来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈、公开 资料研 究绘制。中国泛游学与营地教育行业起步较晚，经过二十余年的尝试和摸索，在政策的鼓励下快速发展起来。由于中国的历史发展、社会民生、文化传统、教育理念等方面与发达国家和地区的情况存在较大差别，所以无法通过简单的照抄和复制将泛游学与营地教育很好地引入国内市场。探索有中国特色的泛游学与营地教育行业发展路径，研发适合中国学生的产品服务模式，至今仍是中国泛游学与营地教育的重点课题。中国泛游学与营地教育行业发展历程夏令营的 较量 国际游学 兴起 政策引爆 市场 研学旅行 登场1992-1999年 2000-2012年 2013-2015年 2016 年至今预计在未来5-10 年里中国泛游学与营地教育行 业将进 入初步 成熟期 泛游学与营地教育产品得到进一步推广，逐渐成为教育常态 建立指导和监督职能的行业协会，促进行业标准的进一步完善 产品服务专业且有社会责任感的领导企业担任领头羊的角色72019.4 iResearch I泛游学与营地教育主要产品类型泛游学营地教育国际游学 国内研学参与对象年龄范围较大，主要面向 小学高 年级、初高中以及大学学生主要面向小学高年级、初 高中学 生 可以面向学前、小学、初 高中学 生时长时间相对较长，以1-2 周居多以1 周左右居多，也有短期 日间营、周末营等周期灵活，有一日营、两 日营、一周营、两周营、一月营等目的地欧美、澳洲、日韩、东南 亚等国 家和地 区 国内各地热门旅游城市 国内一二线城市及文旅资 源优势 地区主题类型留学体验、背景提升、文 化探索等多种类型自然探索、人文社科、励 志启蒙 等多种类型自然教育、历史人文、健 全人格/励志、学术、生存、军事等优势体验超前教育体系、增加 国际见 闻、体 会多元文化、体验国外高校、为留 学做准 备帮助孩子亲近自然增强历史人文见识增强体质，培养兴趣，锻 炼社交 等非认 知能力，提高综合素质来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈、公开 资料研 究绘制。国际游学是一种国际性跨文化体验式教育模式，我国学生通过国际游学可以出访欧美、澳洲、日韩、东南亚等国家和地区，开拓视野，增长见识。国内研学则是素质教育在中国不断发展的体现，在学校、机构等市场参与主体有计划地组织安排下，为学生开展研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动，是学校教育和校外教育衔接的创新形式。营地教育是一种基于营地生活和体验式活动的创新教育形式，在营区中的沉浸式学习生活，有助于创造持续性的教育体验。中国泛游学与营地教育主要产品服务 类型及 特点目前可大致分为国际游学、国内研学、营地教育三种类型8全球泛游学与营地教育发展概述 1中国泛游学与营地教育行业发展分析 2中国泛游学与营地教育用户研究3中国泛游学与营地教育行业发展趋势492019.4 iResearch I 2019.4 iResearch I7.1 7.8 8.6 9.3 9.8 10.8 12.3 13.6 9.5%7.9%7.8%7.3%6.9%6.7%6.9%6.6%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182011-2018年中国国内生产总值与增速中国国内生产总值（万亿 美元）实际增长率（%）行业背景-中国经济保持强劲发展动 力带动国民消费动能，城镇居民人均收入与消费双增长2018年中国全年国内生产总值总量超过90万亿元，比上年增长6.6%，按年平均汇率折算超过13.6 万亿美元，保持了经济持续健康发展，为各行各业快速稳定发展提供坚定基石，也是中国民众消费水平提升的条件。2018年城镇居民人均可支配收入39251元，比上年增长7.8%，扣除价格因素，实际增长5.6%；城镇居民人均消费支出26112 元，增长6.8%，扣除价格因素，实际增长4.6%。除了 人均可支配收入的上升外，对优质产品和服务的追求是促进城镇居民消费支出的核心内因。来源：国家统计局。来源：国家统计局。218102456526955288443119533616363963925115161 16674 18488 19968 21392 23079 24445 26112 12.6%9.7%9.0%8.2%7.8%8.3%7.8%10.0%10.9%8.0%7.1%7.9%5.9%6.8%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018城镇居民人均可支配收入（元）城镇居民人均消费支出（元）城镇居民人均可支配收入 增长率（%）城镇居民人均消费支出增 长率（%）2011-2018年中国城镇居民人均可支配收入与消费支出102019.4 iResearch I行业背景-居民消费支出持续增长消费结构不断改善，并有向教育文化娱乐方面倾斜的趋势近年来随着经济的快速增长，居民消费支出持续增长，消费升级仍然是中国居民生活方式变化的大方向；消费结构不断改善，居民消费从注重量的满足渐而转向了追求质的提升；中国居民消费整体有向教育文化娱乐方面倾斜的明显趋势。在基础物质生活有所保障的同时，中国居民开始重视精神生活质量的提升以及成长性的教育投资。整体来看，教育是当前中国居民最为关切的问题之一。来源：国家统计局、商务部数据。38.1 万亿元，增长9%升至49.5%28.4%，下降0.9%2018年中国部分居民消费相关宏观数据社会消费品零售总额国民服务性消费支出占消费总支出比重恩格尔系数13981536172319152086222610.6%10.6%11.0%11.2%11.4%11.2%2013 2014 2015 2016 2017 20182013-2018年中国居民人均教育、文化和娱乐消费支出及占比居民人均教育、文化和娱 乐消费 支出（元）居民人均教育、文化和娱 乐消费 支出占 比（%）消费对经济增长贡献率 76.2%，增长18.6%112019.4 iResearch I 2019.4 iResearch I行业背景-教育人口基数庞大既是国家建设的基石，也为中国教育事业的发展提出挑战2018年中国学前教育在园幼儿4656.4万人，比去年上涨1.2%；K12教育阶段在校人数共1.74亿人，比去年上涨2.6%；大学本专科在校人数2831.0万人，比去年上涨2.8%，每年有约1600 万6 岁人口成为新增的小学一年级学生。同时在新时期知识驱动、创新驱动和产业升级驱动下，以人口质量为动能的新一轮红利将会开启，受教育人口数量持续增加。人口红利只有通过教育才能变成人才红利，而中国受教育人口的巨大数量基础，一方面成为国家现代化人才建设的基石，一方面也为中国教育事业的发展布局提出挑战。来源：国家统计局。来源：艾瑞咨询研究院根据国家统计 局与其 它公开 资料自 主统计 及核算 绘制。1603.5 1634.3 1639.7 1687.6 1655.1 1785.4 1.9%0.3%2.9%-1.9%7.9%2017 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e2017-2022年中国每年新增6 岁人口数新增6 岁人口数（万人）增长率（%）3424.4 3685.8 3894.7 4050.7 4264.8 4413.9 4600.1 4656.49926.4 9695.9 9360.59451.19692.2991310093.710339.35066.8 4763.14440.14384.643124329.44442.14652.62454.82467.22435.9 2400.52374.42366.62374.52375.42308.52391.32468.12547.72625.32695.82753.628312011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182011-2018年中国历年受教育人口数量幼儿园（万人）普通小学（万人）初中（万人）普通高中（万人）本专科（万人）研究生（万人）中等职业教育（万人）特殊教育（万人）122019.4 iResearch I 2019.4 iResearch I3.9 8.4 12.5 11.7 11.5 11.9 13.4 14.5 18.0 22.9 28.5 34.0 40.0 41.4 46.0 52.4 54.5 60.8 66.2 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018出国留学人数（万人）年增长率（%）行业背景-国民教育理念的转变中国居民对高品质、素质化、国际化教育需求不断提升来源：2018年8 月艾瑞 中国素 质教育 行业白 皮书用 户调研 数据。来源：教育部。随着中国家长用户年龄结构变迁发生的教育观念变化，针对孩子的素质教育逐渐成为家长关注的方面，如兴趣培养和身心健康等。同时，2018 年中国学生的出国学习和回国服务的规模双增长，这不但与国家战略高度契合，也说明中国居民对高品质、素质化、国际化教育需求的提升。国民教育理念的变化说明泛游学与营地教育行业拥有广阔的市场挖掘空间，这一行业需要从用户角度挖掘中国家庭包括全人教育、素质教育、国际化教育等多样化教育需求。44.1%34.2%30.0%28.3%26.9%24.3%22.7%22.0%21.8%21.5%20.0%18.4%17.5%13.5%兴趣培养身体健康心理健康学习习惯性格塑造逻辑思维情商/社交/表达能力生活习惯精神品质知识积累学习成绩价值观念技能培养气质魅力2018年中国3-15岁素质教育家长对孩子各方面成长的关注程度2000-2017年中国出国留学人数及年增长率132019.4 iResearch I行业背景-研学旅行等相关政策发布肯定游学类教育方式的意义和作用，推动行业规范继续完善来源：艾瑞咨询研究院根据国务院、教育部、国家 旅游局、中国 旅行社 协会等 公开文 件和资 料研究 绘制。年份 相关政策与措施 内容概述2013 年 国务院国民旅游休闲纲 要(2013-2020 年)纲要首次提出了研学旅行 的概念 和设想研学旅行的学习实践方式 得到了 政策层 面上的 肯定与 支持2014 年教育部中小学学生赴境 外研学 旅行活 动指南 明确对研学旅行的定义、活动内 容等做 出了阐 释并且对研学旅行中的行程 安排、教育内 容等提 出了具 体的指 导意见国务院关于促进旅游业 改革发 展的若 干意见 首次明确了“研学旅行”要纳入 中小学 生日常 教育范 畴同时，鼓励社会教育机构 向学校、学生 提供夏 令营、冬令营 游学产 品2015 年国务院办公厅关于进一 步促进 旅游投 资和消 费的若干意见意见强调了支持研学 旅行发 展并首次把研学旅行纳入学 生综合 素质教 育范畴2016 年“十三五”规划研学旅游 元年 国家旅游局公布首批“中 国研学 旅游目 的地”和“全 国研学 旅游示 范基地 通知”中国学生发展核心素养 正式 发布 强调“引领学生培育适应 社会发 展与终 身发展 需求的 必备品 格和关 键能力”教育部关于推进中小学 生研学 旅行的 意见论证了研学旅行的重要性，明确 指出需 将研学 旅行纳 入中小 学教育 教学计 划要求各地把研学旅行摆在 更加重 要的位 置2017 年国家旅游局研学旅行服 务规范 规范是针对研学旅行 实施做 出了权 威性规 范的文 件明确描述了研学旅行的术 语和定 义，详 细规定 了服务 各环节 的具体 要求教育部中小学德育工作 指南指出在研学旅行实施过程 中，校 外机构 应与学 校通力 协作强调需把研学旅行纳入学 校教育 教学计 划，并 要规范 研学旅 行组织 管理2018 年 教育部基础教育司2018年工 作 要点 指出要继续实施中央专项 彩票公 益金支 持校外 教育事 业发展 项目推进研学实践教育营地和 基地建 设2019 年中国旅行社协会研学旅 行基地（营地）设施 与服务规范规范和提升研学旅行基地（营地）服务 质量使研学旅行基地（营地）有相对 科学、规范的 准入条 件2013-2019年中国泛游学与营地教育行业部分相关国家政策与 措施142019.4 iResearch I用户规模现有用户约3121万人次水平，其中国内研学和营地教育约3016万人次，国际游学约105万人次当代中小学生是中国泛游学与营地教育行业的主要目标服务人群，综合考虑目标用户群体的数量、结构、消费能力、泛游学消费意愿等维度，艾瑞咨询保守估计，2018年中国泛游学与营地教育用户规模约在3121万人次水平，其中国内研学和营地教育的参加人次约3016万，国际游学的参加人次约105万。随着用户群体的扩大和用户需求的增长与变化，渗透率继续扩大是极大概率事件。如何进行用户的有效转化，则需要整个行业的市场主体以教育本质和学习效果为出发点，将泛游学与营地教育产品的教学价值最大化。来源：艾瑞咨询研究院根据企业访谈 及公开 资料自 主统计 及自主 模型核 算绘制。2018年中国泛游学与营地教育潜在用户与现有用 户规模 预估2018 年中国中学生7028.0万小学生10339.3万潜在目标群体数量庞大达17367.3 万人泛游学与营地教育用户整体渗透率约16%左右年游学频次约在1.12次参加国内研学和营地教育约3016 万人次参加国际游学约105万人次152019.4 iResearch I市场规模2018年市场规模946亿水平，未来将保持20%以上增长率根据本次调研结果，目前国际游学产品客单价多分布在2 万-5 万区间，国内研学产品平均客单价多在6000元以下，营地教育的多在8000元以下，根据均价结合用户规模保守估计，2018年市场规模或在946 亿水平。随着用户规模的扩大，泛游学与营地教育市场规模或会保持20%以上水平的增长率逐年快速上升。来源：艾瑞咨询研究院根据企业访谈 及公开 资料自 主统计 及自主 模型核 算绘制。569 662 790 946 1139 1396 1725 15.0%16.4%19.3%19.8%20.4%22.5%23.6%2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e2015-2021年中国泛游学和营地教育市场规模整体规模（亿元）增长率（%）162019.4 iResearch I 2019.4 iResearch I资本市场投资市场持续审慎，关注潜力型创业项目，观望行业发展来源：it 桔子。来源：it 桔子。近些年来，有关泛游学与营地教育行业的投融资数量逐渐增加，获投机构主要来自教育和旅游行业；相比于教育、旅游等其他相关赛道领域，泛游学与营地教育的获投数量仍然较小，获投规模偏低。2012年以来，录得的有效投融资事件更多集中在天使轮与A 轮等，2015年研学旅行政策的推出活化了这一赛道资本进入迟缓的局面，2016年起，B 轮、C 轮融资开始出现。泛游学与营地教育行业“教育+旅游+地产”的综合属性决定了其高成本投入、长业务链条和长回报周期的特点，审慎的投资市场目前仍然主要把目光放在处于融资早期阶段的潜力型创业项目上，持续观望着这一行业的未来发展。种子轮4%天使轮46%Pre-A/A/A+轮39%B/B+轮10%C 轮1%1 1 111416552 2166981142120122013201420152016201720182019.3C 轮 B/B+轮 Pre-A/A/A+轮 天使轮 种子轮2012年至今中国泛游学与营地教育投融资数量与轮次2012年至今中国泛游学与营地教育投融资轮次占比172019.4 iResearch I产业链环节众多的长产业链条，以产品服务层为核心和枢纽中国泛游学与营地教育行业经过长期的发展，逐渐形成一个环节众多的长产业链条。整体来说，整个产业从上游贯穿下游，基本上主要包括六层：资源供应层、产品服务层、渠道层、营销层、支持服务层和用户层。其中产品服务层是整个行业的核心，也是链接上游资源和下游渠道的枢纽。来源：艾瑞咨询研究院根据企业访谈、公开 资料自 主研究 及绘制。支持服务层2019年中国泛游学与营地教育行业产业链概述体育资源 地产资源旅游资源 教育资源资源供应层其他资源供应高等院校 教育专家教育机构 学习中心文化场馆 交通资源、酒店供应景区供应、配套设施社区营地 度假营地户外营地 教育营地配套设施 体育培训 体育课程体育设施 产品服务层教育培训机构专业泛游学与营地教育机构留学中介机构旅行社/OTA房地产企业其他类型企业其他类型渠道网络媒体/社区/平台旅行社/OTA 平台学校/教育培训机构渠道层营销层服饰器材 金融保险 签证服务 餐饮住宿SaaS 平台 分销服务安全保障其他服务 人才培训To CTo B代理服务B 端用户用户层C 端用户182019.4 iResearch I2019年中国泛游学服务的常见商业模式商业模式-泛游学按照产业链整合与成熟程度不同分化为三类商业模式泛游学产品服务被视为“教育+旅行”的跨行业类产品，既有教育的属性，又有旅行的属性。随着整个行业经过十余年的萌芽、摸索和快速发展，整个产业链也经历了成型、调适和整合的变化过程。按照产业链整合程度和成熟程度的不同，泛游学产品服务商业模式可主要分为大概三类：初阶成型模式、进阶调整模式和成熟整合模式。在成熟整合模式中，市场参与主体已经成为是泛游学服务的直接提供者，在资源高度整合的基础上能够提供一条龙服务，多见于大型专业泛游学机构。来源：艾瑞咨询研究院根据企业访谈、公开 资料自 主研究 及绘制。泛游学服务层泛游学服务层自有教育资源泛游学服务层初阶成型模式 进阶调整模式 成熟整合模式用户层 用户层 用户层教育资源 对接执行层 对接执行层自有教育资源自有执行功能专业服务体系192019.4 iResearch I商业模式-营地教育围绕地产资源的运营方式不同可分为两类商业模式营地教育以能够成为教育载体的地产资源为基石，多被视为“教育+旅行+地产”的跨行业类产品。围绕地产资源的运营方式不同，泛游学产品服务商业模式可主要分为两类，轻地产模式和重地产模式。轻地产模式是市场参与主体选择与相应地产资源进行合作，基于现成的场地结合自身资源形成教学课程，整体打包形成营地教育产品推向市场。重地产模式是市场参与主体直接进行地产投资，开发专门的以营地教育为主题的地产项目，形成以营地为核心的教育产品。来源：艾瑞咨询研究院根据企业访谈、公开 资料自 主研究 及绘制。轻地产模式 重地产模式2019年中国营地教育服务的常见商业模式营地教育服务层营地教育服务层用户层 用户层营地资源层自有营地资源专业运营体系202019.4 iResearch I 2019.4 iResearch I头部机构市场份额占比98%行业集中度行业格局分散，头部机构市场占有率仅1-2%中国泛游学与营地教育行业巨大的市场挖掘空间和资源整合度低的特点，决定了整个市场仍然远未进入一个充分竞争的行业格局，或会在未来10年里长期处于市场参与主体共同摸索前行的一片蓝海中；这也导致整体行业的行业集中度极低，格局分散，头部优势机构（仅针对泛游学与营地教育业务部分）的市场占有率水平仅约在1-2%左右。所有市场参与主体预计能达到几千家，但其中营收规模在千万级以下的中小型机构占了绝大多数。通过综合考虑发展进度、营收规模、品牌影响力、融资和上市情况以及产品服务研发情况等指标，大致可将机构划分为四重梯队。来源：艾瑞咨询研究院根据企业访谈、公开 资料自 主研究 及绘制。来源：艾瑞咨询研究院根据企业访谈、公开 资料自 主研究 及绘制。仅针 对部分 专业泛 游学与营地教育服务机构以及以泛游学 与营地 教育服 务为主 营业务 之一的 部分其 他类型 机构进行初步规模划分。第一梯队新东方国际游学等泛游学与营地教育领域的营收过亿的头部机构第二梯队以新三板上市的泛游学与营地教育为主，营收在千万级水平以上的机构第三梯队受到资本市场长期关注的小型精品机构为主，营收在千万级别以下长尾梯队大量跟随政策利好进入行业的小微型机构或服务工作室，营收规模小，数量多2019年中国泛游学与营地企业梯队示意图 2019年中国泛游学和营地教育行业集中度21全球泛游学与营地教育发展概述 1中国泛游学与营地教育行业发展分析 2中国泛游学与营地教育用户研究3中国泛游学与营地教育行业发展趋势4222019.4 iResearch I用户研究方法与样本结构说明进一步了解中国泛游学与营地教育用户群体的理念与需求样本：N=3458；于2019 年3 月通过 新东方 国际游 学平台 调研获 得。为了进一步了解现阶段中国当前泛游学与营地教育用户群体的游学理念、体验和态度，以及他们对当前行业的评价、观点和期望，艾瑞对全国范围的现有用户与潜在用户群体进行定量问卷收集。01研究目的及内容02调研样本说明调研概况 描述调研对象 本次调研选取泛游学与营地教育现有用户和潜在用户群体作为研究对象样本来源 新东方国际游学支持有效样本数量 3458份，其中家长样本1908份，学生样本1550份样本条件泛游学与营地教育用户样本需要参加过至少一次国际游学、国内研学或营地教育泛游学与营地教育潜在用户样本需要在未来有意向参加国际游学、国内研学或营地教育其中至少一种232019.4 iResearch I用户画像-学生样本：N=1550；于2019 年3 月通过 新东方 国际游 学平台 调研获 得。现有主体用户是中小学生群体，不同泛游学与营地教育类型之间有明显年龄差异；女生参与热情更高2019年中国泛游学与营地教育学生用户画像学生画像女生占比为55.9%，男生比例为44.1%。女生略多于男生女生参与泛游学与营地教育的热情度相对更高性别特征主体用户是中小学生群体，包含部分大学及以上学生。小学及以下29.7%，中学阶段46.9%，大学以及上23.3%年龄特征国内外泛游学用户目前以中学生为居多，尤其是国际游学服务，中学生占比57.1%；营地教育用户以小学生居多，52.5%需求差异潜在用户年龄结构偏低，小学生及其家庭的占比明显比现有用户更高，为36.3%。人群结构有向低龄化发展的趋势潜在人群242019.4 iResearch I用户画像-家长样本：N=1908；于2019 年3 月通过 新东方 国际游 学平台 调研获 得。70、80后家长居多，中等收入人群为主体，普遍拥有较高学历，教育决策普遍较为民主家长画像正值年富力强的70后、80后中青年时期绝大多数家长的年龄集中在30-49 岁之间，共占比94.7%年龄特征以中等收入人群为主体，92.5%的家庭月收入在8000 元以上，67.7%的家庭月收入在10000 元以上收入特征普遍拥有较高学历，71.8%的家长拥有本科以上学历学历差异相对自由开放的子女教育决策方式。在泛游学与营地教育的选择上，大多数家庭是家长和学生一同决定的，共占比65.5%教育决策2019年中国泛游学与营地教育家长用户画像252019.4 iResearch I77.6%32.7%39.2%22.2%40.7%68.2%48.2%23.8%34.1%41.6%68.2%19.6%参加过国际游学的用户 参加过国内研学的用户 参加过营地教育的用户 尚没有参加过的用户国际游学了解程度TOP2（%）国内研学了解程度TOP2（%）营地教育了解程度TOP2（%）用户的产品了解程度产品服务整体普及率尚低，用户的认知水平源于参与程度本次调研结果显示，现阶段中国用户群体对泛游学与营地教育产品了解尚浅，认知程度与参与经验高度相关。也就是说只有参与过相关泛游学与营地教育产品后，用户群体才能建立起相对深入的认知水平；而在没有参加经验但有未来参与意愿的用户群体中，仅有20%上下的用户群体对相关产品有一定程度的了解。相比于素质教育的其他领域，泛游学与营地教育类服务整体普及率并不算高；潜在目标用户虽然基数庞大，但目前渗透率尚且偏低，有待进一步拓展。注释：本题为用户对不同泛游学类型 了解程 度的4分 打分题（从4 分非常了解到1分完全不了解）。了解程 度TOP2（%）=用户选择“非常 了解”占比+“比较了解”占比。TOP2 得分 越高，表示用户对该类型服务类型的了 解程度 越高。样本：N=3458；于2019 年3 月通过 新东方 国际游 学平台 调研获 得。2019年用户对不同泛游学与营地教育类型的了解 程度TOP2262019.4 iResearch I 2019.4 iResearch I国际游学-参与目的与考虑因素开阔视野是最主要目的，关注目的地、行程内容和安全用户群体参与国际游学的最重要目的是开阔视野增长见识、提升外语能力和体验生活，占比83.5%、67.1%和63.5%，整体来看，目前中国用户群体参加国际游学多出于在体验性和收获性上的目的，市场参与主体需要进一步引导和培育市场，挖掘深层次、多元化的游学需求。对于参与国际游学，用户群体考虑因素的优先序列为：游学国家和地区、行程内容、游学安全情况、教育课程体系、费用投入水平、服务机构考评，最后才是游学时间的选择。样本：N=3458；于2019 年3 月通过 新东方 国际游 学平台 调研获 得。样本：N=3458；于2019 年3 月通过 新东方 国际游 学平台 调研获 得。83.5%67.1%63.5%32.9%32.7%32.6%25.8%开阔视野见识提高外语能力体验生活方式培养兴趣爱好结识国际朋友学习名校课程锁定留学院校2019年用户参与国际游学的目的58.3%53.5%50.3%37.5%29.7%28.1%26.9%游学国家行程内容游学安全课程体系游学费用机构选择游学时间2019年用户参与国际游学时的考虑因素272019.4 iResearch I 2019.4 iResearch I国内游学-参与目的与考虑因素以开阔视野和提升素质为主要目的，关注安全、课程和费用与国际游学服务相对一致，用户群体参与国内研学的最重要目的是开阔视野增长见识，其次为提升综合素质，占比82.8%和67.0%。用户群体希望在国内研学的过程中，学生能够汲取在课堂中学习不到的知识，扩大视野宽度，加深见识深度，加快自我成长，并且希望通过有效的教育手段，将学生培养成全面发展的高素养人才。对于参与国内研学，用户群体考虑因素的优先序列为：安全保障、课程体系、研学费用、行程内容、研学地区、服务机构考评，最后才是研学时间的选择。样本：N=3458；于2019 年3 月通过 新东方 国际游 学平台 调研获 得。样本：N=3458；于2019 年3 月通过 新东方 国际游 学平台 调研获 得。82.8%67.0%38.4%35.5%34.0%16.7%9.4%开阔视野见识提升综合素质培养兴趣爱好结识同龄友人感受名校名师度过美好假期游览名胜风景62.0%49.0%47.8%44.5%33.1%25.7%24.5%安全保障课程体系研学费用行程内容研学地区机构选择研学时间2019年用户参与国内研学的目的 2019年用户参与国内研学的考虑因素282019.4 iResearch I 2019.4 iResearch I营地教育-参与目的和考虑因素以提升素质和锻炼独立能力为主要目的，更关注安全与课程提升综合素质、锻炼独立能力和培养兴趣爱好是用户参加营地教育的主要目的，占比为77.9%、75.2%和47.3%。整体来看，在营地教育中，用户希望通过有效的学习手段培养课堂中不能锻炼的独立能力，开发兴趣爱好，为学生未来发展形成源源不断的积极动力，促进学生综合素质全面发展。在参加营地教育时，主要考虑的因素依次为安全设施、营地课程、费用水平、导师配备、营地环境、机构选择和参加时间。样本：N=3458；于2019 年3 月通过 新东方 国际游 学平台 调研获 得。样本：N=3458；于2019 年3 月通过 新东方 国际游 学平台 调研获 得。77.9%75.2%47.3%35.0%23.0%15.9%11.1%提升综合素质锻炼独立能力培养兴趣爱好结识同龄友人参加户外运动度过美好假期游览名胜风景59.6%53.3%38.8%33.7%29.8%27.1%23.5%安全措施营地课程费用水平导师配备营地环境机构选择参加时间2019年用户参加营地教育的考虑因素 2019年用户参加营地教育的目的29全球泛游学与营地教育发展概述 1中国泛游学与营地教育行业发展分析 2中国泛游学与营地教育用户研究3中国泛游学与营地教育行业发展趋势4302019.4 iResearch I行业发展趋势-产品以质取胜的竞争局势凸显，机构需要打造个性化产品服务来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘 制。学生需求学生学龄学生偏好家长特征家长需求学生发展目标学生性别差异聆听用户需求，打造个性化产品服务2019年中国泛游学与营地教育行业发展趋势-产品 个性化中国泛游学与营地教育市场的优胜劣汰的步伐正在加快，作为以教育为本质的产品服务业态，以质取胜的竞争局势将会更加凸显。在保持产品服务质量的基础上为不同特点和需求的用户推出定制化的服务，是行业在未来必将面临的挑战和机遇，也是市场参与主体提升自身竞争力的一个重要突破口。随着中国用户的教育需求有继续丰富和细分，市场参与主体需要将更广泛的用户思维深入到产品研发中，研发本土化、多样化、个性化、定制化的泛游学与营地教育产品，让每位学生都能找到适合自己的一款。312019.4 iResearch I行业发展趋势-资源中国泛游学与营地教育相关社会资源将进一步整合目前中国的泛游学与营地教育市场参与主体仍然处于单打独斗、各自为政的散点式发展模式，各地区的教育资源、旅游资源、地产资源、信息资源、生源渠道等都相对处于彼此割裂的局面，这也在一定程度使得中国泛游学与营地教育行业的发展效率偏低，用户端游学成本居高不下，且同时对分散的市场参与主体的规范化以及产品的标准化产生一定阻碍。中国泛游学与营地教育行业需要建立资源共享协作机制，逐渐推动政府、教育、旅游、地产、交通、信息媒体、金融保险等多方面资源的进一步合作，更好地发挥整合效应，将泛游学与营地教育服务的效用最大化，服务于中国高素质人才的培养事业。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘 制。政府关系维护学校合作打通旅游资源整合地产资源拉通出行资源整合信