2018中国便利店发展分析报告.pptx

二零一八年五月,2018中国便利店发展分析报告,3,中国便利店行业报告：现状综述中国便利店行业报告：趋势展望,议程,八大角度解读中国便利店发展现状,2017年便利店行业增速达23%，市场规模超过1900亿元。开店数量及同店销售双双增长市场空间大，一二线城市是增长热点。同时，区域格局明显，全国布局尚未出现盈利性提升空间大。单店销售、利润水平虽历年有所改善，但与国际领先企业差距仍然较大,运营成本快速上升。租金、人工成本在2017年均呈现上涨趋势商品结构亟待提升。即食品占比低，自有品牌占比低加盟机制不完善。加盟占比较低，近4成企业尚未开展加盟，加盟管理较为松散数字化初见雏形。半数企业引入网购，网购占比约8%；移动支付技术普及会员体系有待加强。40%企业建立了会员体系，其会员消费占比均35%,45678,123,0,2,000,31%,2017,1,905,2016,1,543,23%,1,1812015,201720162015,10.69.49.1,资料来源： 2018年XX调研,4,9364,5043,576,201720162015,便利店门店数量（含石油系，万家）,便利店日均销售额（含石油系，元人民币/店/日）,12017年便利店行业增速23%，市场超过10万家门店，1900亿销售额，开店数及同店销售双增长,13%3.7%,10%26%,中国便利店行业销售额（含石油系，亿元人民币）,南宁市,哈尔滨市,武汉市,济南市 西安市,1,2,0,3,0,5,4,10,3020,-20,-10,10,大连市,郑州市,中山市,长沙市,温州市,长春市石家庄市,太原市,广州市,上海市成都市,东莞市,南京市,沈阳市厦门市,承德市,西宁市,临汾市海口市,宜昌市 兰州市青岛市杭州市,潍坊市,莆田市银川市 乌鲁木齐市,惠州市深圳市,呼和浩特市,合肥市南昌市,便利店密度：门店数量/城市人口（家/万人）,资料来源：2017-2018年中国城市便利店指数，,成熟市场,昆明市 天津市潜力市场,二线城市,超大城市,一线城市,三线及以下城市,成长市场 贵阳市福州市北京市重庆市,2市场空间大，一二线城市继续是增长热点样本城市2017门店数量增长率40,好德/可的,十足/之上,7,广东天福,7-11美宜佳,唐久太原,红旗成都,便利店在主要区域门的店数均超过总门店数的50%,2除石油系便利店，大多为区域集中型企业2017年便利店门店数量占比%（不包含石油系便利店）,40.7,6.28.022.3,3.23.53.2,2.92.53.04.4,罗森7-11苏果好德/可的唐久快客全家,红旗,天福美宜家,其他备注：1.不含石油系便利店，如易捷,江苏苏果全家快客上海 罗森浙江,5,0000资料来源：2018年XX调研,平均 5,2208,有效样本企业,3我们对55家便利店企业经营现状进行了调研，样本企业平均单店日销售大约五千元，存在较大提升空间2017年样本企业单店日销售额（元人民币）10,000,32017年利润水平略有改善，但与国际领先企业差距仍然较大,高毛利（20%）企业的数量占比增加,直营净利润率主要落于0-4%区间,249,1351,1651,2511,40,200,1008060,样本企业毛利分布（%）,10% - 20%=30%20% - 30%,2017,2016,2015,396,353,15,25,24,53,38,38,1815,2215,2316,1008060,40,200,2016,2015,样本企业净利分布（%）,=4%2% - 4%,2017,在日本7-11的毛利超过30%,资料来源：2018年XX调研,房租成本18%,人工成本12%水电成本,6.9%,资本持续关注便利店发展，店铺资源加速稀缺，未来租金成本上涨压力仍然存在,人员流动性大幅提升，加剧人员成本的上升,便利店企业亟待提升管理精益性对抗,成本上升,4便利店运营成本快速上升，特别是租金和人工,水电成本的增加不容忽视资料来源：2018年XX调研,5即食品和自有品牌占比逐步上升，但商品结构仍有较大提升空间,仍有40%样本企业的即食销售占比=40%20-40%10-20%30%10-30%0-10%0%,7116319,2016,2017,自有品牌占比（%）,有80%样本企业的自有品牌销售占比=50%,2017,2016,中国2016 中国2017 日本罗森 日本全家 日本7-11资料来源：2018年XX调研,736%便利店引入网络零售，这部分企业网络销售占比约一成,75,71,64,25,29,36,50,0,100,网络零售势在必行，2018年36%的样本企业引入了网络零售样本企业引入网络零售比例（%）,2016,引入网络零售,2017,未引入网络零售,2015,100,10,90,0,2015,5,2017,92,线上（网络）,4,2016,线下,95,96,8,1.5x,样本企业网络零售的销售占比一年内提升了近1.5倍，线上（网络）渠道已成为销售增量的重要驱动之一已引入网络零售样本企业线上线下销售贡献（%）,资料来源：2018年XX调研,1.3x,7移动支付技术在便利店已普及；微信支付占比略高于支付宝,在技术渗透已达到较高水平的基础之上，应进一步激活移动支付的应用场景，发挥价值,资料来源：2018年XX调研,32,56,1243,3113,50,0,超50%样本企业的移动支付占比30%样本企业移动支付金额占比分布（%）100,20-30%10-20%=30%,2017,6,6,2016,48,47,43,49,50,0,其他,支付宝,微信支付,52017,2017年微信支付占比略高于支付宝移动支付金额占比分布（%）100,92016,8会员体系在便利店的应用还处于初级阶段；40%样本企业有会员体系，其会员消费占比均35%,资料来源：2018年XX调研,6338,6535,6040,500,有会员体系企业从2015年38%上升至2018年40%样本企业有会员体系的比例（%）100,2015,无会员体系有会员体系,2017,2016,67,65,33,35,500,非会员消费,会员消费,2017,2016,2018会员消费占比保持在35%有会员体系企业会员消费占总销售情况分布（%）100,9面对不断高涨的运营成本，便利店企业增加新技术投入探索解决方案,37,14,物流升级,无人店,技术关注重点是无人店、物流升级对新技术关注的样本企业数,2017,2016资料来源：2018年XX调研,236,2017年便利店企业对新技术的投资大幅上升新技术投资增幅136%2016年投资额为,100%指数100,中国便利店行业报告：现状综述中国便利店行业报告：趋势展望,议程,过去一年便利店行业在数字化变革方面突发猛进,终端模式,商品组合,消费趋势 竞争格局,业务延伸,数字化,供应链,拓展模式,便利店行业趋势,宏观环境资料来源：2017年XX调研,三方面因素促成了数字化变革的发展,中国消费者的全面数字化互联网巨头进场建立数字化生态体系传统便利店深入进行数字化变革,123,过去一年便利店的智能化探索发展迅速部分2017年新兴无人及智能便利店示例,（%） 18%,高度数字化的消费者：精通移动设备、电子商务、数字支付和社交媒体,170,108,147,161,手机中国,笔记本电脑全球平均,52016,13,16,资料来源：xx,2022F24%,2025F26%,份额,95,36,28,头条,微信,微博,高度社交化，内容极富创意2017年社交媒体普及率（%）,以用户内容为核心的应用蓬勃发展小红书 快手 抖音用户数量： 日活跃用户：日活跃用户：超过5000万 超过3000万 超过3000万,电子商务高速增长电子商务销售额（万亿）,数字支付渗透率高2017年电子支付用户（百万）,支付宝,520,微信支付,800,高度数字化的消费者每天使用电子设备的时间（分钟）,消费者,1,同时也带动了便利店智能化的快速发展,402017,1,1002019E,2020E,2002018E,3,300,中国无人便利店市场规模,开架式,闭架式,营业面积, 设计精致 1060平方米, 新兴智能便利店 20200平方米,代表企业,模式, 贩物者通过人机交互界面选贩商品，相当于在店内集中摆放了多个柜台, 贩物者可触摸商品，店内陈设不传统实体便利店幵无二致,资料来源：xx,消费者,1,百万元,互联网巨头纷纷介入线下零售业务,外卖,叫车,金融云服务,电商本地生活,微信,QQ,游戏,视频,音乐,新闻,线下零售合资伙伴,自有eB2B,聚焦互联互通和内容自有O2O,外卖,娱乐,金融云服务,物流本地生活,自有eB2B,聚焦电商自有O2O,线下零售合资伙伴,互联网巨头进入,2,23,京东智能门店试点：2017年末正式推出，涵盖超市和便利店两个类别,主营食品饮料，兼售个人护理产品、办公/旅行用品,京东全资控股，2017年10月在京东北京总部大楼首次开门营业京东计划在5年内开设100家门店,京东X无人超市,JD无人便利店,300,120,产品组合,单品数量,营业面积,60平方米,36平方米,互联网巨头进入,2,刷脸进店,店内选购产品,刷脸结账，智能称重结算,店内选贩产品,淘宝会员店：阿里巴巴推出新的便利店概念试点,互联网巨头进入,2,打开淘宝应用，扫码进店,店内选购产品,通过淘宝应用，走出门店即可自劢结账24,阿里巴巴全资控股，以人工智能和物联网技术为依托的无人零售概念试点项目,餐饮/咖啡+生鲜+书店,200平方米,商业模式,营业面积,产品/ 生鲜/书店占地约50%服务组合 餐饮/咖啡占地约50%2017年7月首次登录杭州，无人概念预计将推动消费者购物路径全面走向数字化，催生多种零售业态,传统便利店也在供应链、客户管理和智能门店等方面积极探索数字化变革,传统便利店,3,自助支付和智能门店罗森上线自助支付服务，提升消费感受，目前还需人工最后确认支付成功7-11首家无人门店X-Store在台湾开业，只需刷脸即可完成购物,数字化营销全家上线了顾客忠诚管理CRM）、铁杆粉丝营（Fans）和顾客终身价值（CLV）实现了数据整合通过数字化闭环，针对到店频率和客单价不断进行营销方案的优化,数字化供应链7-11 构建了以数据中心为数据交互和整合的供应链信息系统，将各个节点进行连接通过数字化变革大幅提升配送效率，减少门店配送次数至9次,中国便利店在智能门店的数字化技术应用方面发展迅速，处于世界领先水平国内无人店技术路线多样，部分参与者在AI路线,亚马逊首家无人便利店今年一月正式营业 亚马逊经过近一年的内测后，首家无人店18年1,家企业投身无人便利店业务，目前全国已有超过百家店投入运营,上与亚马逊处于同一水平AI路线通过传感器，机器视觉，深度学习等进行识别，技术难度较高。亚马逊、阿里等选择此路线,月在西雅图正式开业物联网路线通过RFID标签进行识别，成本较高，易受气温等外部环境影响 国内在2017年既有数十,互联网路线以二维码扫描完成识别，客户体验较差,为了免遭淘汰，传统便利店需要增强核心零售实力,数字化是大势所趋，给传统零售商带来了实实在在的冲击,还应积极巧妙地开展数字化转型,谨慎选择产品组合投资改造门店、基础设施、流程和工具,显著提升对客户的关注度打造优质自有品牌和全新的E2E能力,整合采贩能力，利用规模效应不供应商谈判,数字化是大势所趋，便利店行业应积极应对 数字化和生态系统企业正逐渐重塑零售的未来, 在数字化和日益显著的规模效应的冲击下，只有少数杂货商可以免遭淘汰 无法不时俱进的杂货商势必会被淘汰。很多市场将会被毫无二致的区域性企业所主导丌管是否进行数字化转型，便利店行业都需要改造核心零售业务, 数字化转型危机和机遇幵存，或许可以带来大幅新增长 不其单枪匹马地进行数字化转型，更为明智高效的做法是不生态系统公司强强联手，合作共赢,22 理系统（WMS）,全渠道业务,IT系统,品类管理,选品优化定价和促销优化,门店集群划分,配送中心网络设计配送中心库存管理优化,配送中心流程精益化,78,9,10 配送规划优化总部/跨整条价值链,损耗控制,11 供货优化/门店存货管理12 门店运营流程优化,3,14 门店人效管理,15 虚拟货架/库存管理16 线上线下配送服务,组织流程,1718,19,20 跨部门合作21 激励绩效,21 需求预测系统（OMS）配送中心和门店存货管,12,3,需求预测供应商协作,定制流程,45,6,配送优化经销商去中介化,间接采贩,对接供应商和经销商,运往门店,在门店内,在数字化变革的浪潮中，要正确处理好数字化这一工具与供应链这一零售核心的关系智能门店/无人门店尝试探索主要涉及的优化领域,智能门店、无人门店的尝试目前仍主要集中在增加引流和店内运营效率环节，长期竞争优势的建设仍然亟需智能技术在有人门店的规模化应用和供应链能力的支持,便利店赢家需根据不同发展阶段要求，逐步实现全面能力提升,供应链模式(常温、生鲜/加工)营运提升,自有品牌,业态创新(复合业态/增值服务/等)加盟管理,供应链精益全渠道,门店盈利模式重塑品类重塑价格及促销管理,物流（网络、仓库、配送等）,IT架构不系统,组织优化不提升（架构、能力、流程等）,Thanks,