201936_艾瑞咨询_2019年中国网络视频版权保护研究报告（91页）.pdf

中国网络视频版权保护研究报告 R esearch Report o f C opyright P rotection in China s I nternet V ideo 2019 年 中国网络视频版权保护研究报告 R esearch Report o f C opyright P rotection in China s I nternet V ideo 1 目 录 自序.4 一、研究方法/概念定义.6（一）研究方法.6 1.桌面研究.6 2.专家访谈.6 3.网络视频用户在线定量调研.6（二）概念界定.8 1.网络视频.8 2.网络视频平台.8 3.版权网络视频.8 4.网络视频直播.8 5.短视频.9 6.体育赛事.9 二、中国网络视频行业发展综述.10（一）中国网络视频形态演变.10 1.网络视频发展初期（2005-2008 年）：多种探索、粗放生长.10 2.网络视频发展中期（2009-2014 年）：版权视频确立，网络视频直播兴起.11 3.网络视频高速发展期（2015 年后）：版权视频付费时代来临，体育赛事版权运作发力，短视频受到行业重视.12（二）中国网络视频服务发展现状及趋势.14 1.网络视频行业规模及预测.14 2.网络视频用户规模及预测.16 3.网络视频行业发展动态.17 4.网络视频行业发展趋势.20（三）网络视频行业发展价值分析.23 1.对国民经济的贡献.23 2.对国民文化娱乐生活和精神文明建设的贡献.23 3.对上游影视文化产业繁荣发展的贡献.23 4.对广告业和实体产业相互促进的贡献.24 三、中国版权网络视频商业模式分析.25（一）传统版权网络视频商业模式.25 1.商业广告和营销.25 2.用户付费.26 3.版权许可和分销.26（二）创新版权网络视频商业模式.28 1.视频电商业务.28 中国网络视频版权保护研究报告 R esearch Report o f C opyright P rotection in China s I nternet V ideo 2 2.硬件研发和销售.28 3.IP 泛娱乐开发.28 4.艺人经纪.29 5.IP 实物衍生产品研发和销售.29 四、中国网络视频侵权盗版情况.31（一）网络视频侵权盗版阶段.31 1.盗版侵权 1.0 阶段.31 2.盗版侵权 2.0 阶段.32 3.盗版侵权 3.0 阶段.34 4.盗版侵权 4.0 阶段.37（二）网络视频侵权盗版新形态.42 1.短视频剪辑和搬运.42 2.网络视频实物衍生品盗版.46 3.体育赛事视频内容侵权盗版.48 4.网络广告屏蔽插件对视频广告的屏蔽拦截.54（三）网络视频用户观看盗版内容的行为分析.57 1.用户对正盗版视频的认知及观看习惯.57 2.用户对盗版网络视频的诉求.63（四）网络视频侵权盗版损失估算.65 1.版权网络视频损失估算（体育赛事除外）.65 2.体育赛事视频损失估算.66 五、中国网络视频正版化运动.67（一）网络视频正版化效用.67 1.正版化带来行业有序变现.67 2.正版化激发视频平台采购/自制内容.69 3.正版化推动视频平台更加有序竞争.71（二）网络视频正版化进程.72 1.规范制定.72 2.行政执法.72 3.行业自律.74 4.技术运用.75（三）网络视频正版化成效.77 1.盗版视频内容大幅削减.77 2.寻找盗版视频时间成本增加.78 3.网络视频用户正版意识增强.79 六、中国网络视频版权保护的问题与建议.82（一）网络视频保护面临的问题.82 1.侵权盗版地下化、隐蔽化、分散化，打击难度较大.82 中国网络视频版权保护研究报告 R esearch Report o f C opyright P rotection in China s I nternet V ideo 3 2.法律法规相对滞后，亟待全面修订、完善.82 3.司法适用差异较大，尚需加强可预测性.83 4.侵权盗版打击力度区域不平衡，尚待统一保护标准.83 5.公众版权意识相对淡薄，尚需进一步培养.84（二）网络视频保护建议.85 1.树立信心，积极应对.85 2.充分运用版权保护技术.85 3.加强监督自律.87 4.创新版权普法形式，加强公民版权意识.88 公司介绍/法律声明.89 版权声明.89 免责条款.89 联系我们.89 微信公号.89 中国网络视频版权保护研究报告 R esearch Report o f C opyright P rotection in China s I nternet V ideo 4 自序 视频产业的新形势与老问题：盗版、反盗版与行业未来 过去十几年，以视频为代表的内容行业的崛起，是互联网经济蓬勃发展最为夺目的大事件之一。视频行业不仅是 21 世纪以来互联网领域基础性应用、大众文化生活的主要载体，同时，在推动中国经济新旧动能转化方面也发挥了重要作用。随着产值、用户数的快速增长，视频行业堪称新经济的一匹黑马。据艾瑞咨询统计，2017 年中国版权网络视频行业收入规模达到了 725.9 亿元，相较于 2013 年的 100 多亿元，行业发展可圈可点，预计到 2018 年将成为千亿级市场。与此同时，截至 2017 年 12月，中国视频用户的规模达到 5.7 亿，基本占到中国整体网民规模的四分之三。随着中国网民规模的增长，网络视频用户规模有望进一步上升。由此可以判断行业依然享受互联网普及和中国庞大人口基数带来的人口红利。在视频行业发展融合的过程中，以视频分享为代表的 UGC 模式也进一步带动了用户参与内容生产的积极性，带动了大众创业、万众创新。随着网络大电影发展日趋成熟，越来越多的网络自制剧和网络综艺也进入到大众视野。此外，头部体育赛事版权的稀缺推动网络视频平台大力体育赛事的新媒体版权，视频行业与更多的行业进行融合发展，创新出诸如直播、短视频等全新的内容呈现形式和创造性的消费体验，这也必将为未来的经济社会产生更为深远的影响。然而，自视频诞生之初，盗版如同一颗毒瘤一样蔓延滋长，危害与日俱增。据艾瑞咨询统计，2017 年，不包括体育赛事在内，观看盗版版权视频内容且没有为正版版权网络视频服务付费（单次影视付费或 VIP 会员订阅）的用户，如若都成为单一网络视频平台的年度 VIP 订阅会员，则盗版网络视频至少会给正版版权网络视频服务带来 136.4 亿元的用户付费收入损失。随着网络视频产业链的不断发展壮大，短视频剪辑搬运、广告插件拦截 中国网络视频版权保护研究报告 R esearch Report o f C opyright P rotection in China s I nternet V ideo 5 屏蔽、影视实物衍生品盗版、盗播体育赛事及以网络直播形式的盗播等一系列以产业生态为核心的侵权类别开始蔓延开来，由于是伴随着新业务而成长起来的侵权形式或侵权技术手段，就加重了在法律维权确权层面的不易性，打击这类盗版模式任重而道远。面对盗版挑战，政府、行业各界都做出了积极的努力与回应。2005 年，由国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合开展的打击网络侵权盗版的“剑网”专项行动开展，至今已持续十余年。从 2014 年开始，国家版权局定期在其网站上公布热播、热映的重点影视作品预警名单，以及这些作品的基本授权信息，并将这些信息发送到个视频网站，防止侵权行为。2009 年 9 月，由搜狐视频、激动网和优朋普乐等联合发起的中国网络视频反盗版联盟在北京成立，这是第一个视频版权权利人、网络视频企业以及相关利益方组成的，维护网络视频市场的正常秩序，从而推进中国网络视频正版化进程；也正是从这一年起，国内主要网络视频服务提供商开始密集购买影视内容的版权。2015 年，由搜狐视频、腾讯、优酷、土豆、爱奇艺等互联网公司在京发起组建的互联网视频正版化联盟，通过联盟成员的自律、互助，维护互联网视频版权市场的良好秩序。这十几年间，网络视频行业的发展经历了从恶性竞争到良性发展的历程，目前已经形成较为完善的网络视频版权生态，正版化逐渐成为主流视频网站的共识。这是国家、企业、用户等多方共同努力的成果。但是，随着业务模式及新技术的不断发展与更新，新型网络视频盗版形式层出不穷，网络视频正版化之路仍然任重而道远。艾瑞咨询作为行业研究者和观察者，希望以网络视频版权保护研究报告发布为契机，为促进整个网络视频行业健康、有序发展贡献自己的一份力量，与各界携手共同见证视频行业未来的创新和发展。中国网络视频版权保护研究报告撰写组，2019 年 1 月于上海 中国网络视频版权保护研究报告 R esearch Report o f C opyright P rotection in China s I nternet V ideo 6 一、研究方法/概念定义（一）研究方法 中国网络视频版权保护研究报告主 要 通 过 桌 面 研 究、专家访谈和网络视频用户在线定量调研三种方式获取报告内容和数据。1.桌面研究 通过桌面研究的方式对行业公开信息进行整合和梳理，分析中国网络视频行业正版化进程的发展历史及现状；网 络 视 频 侵 权 盗 版 模 式 的 发 展 变 迁；网 络 视 频 正 版 化 发 展 的 产 业 环 境及大事件等。艾瑞获得一些公开信息的渠道：政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季度财报 行业资深专家公开发表的观点 行业出版物 2.专家访谈 通过访谈行业资深从业者、法律工作者、法学教授了解网络视频行业版权保护的历史与现状、网络视频企业及相关版权方在维权中的措施和挑战、学术界对网络视频侵权盗版维权的见解和建议。3.网络视频用户在线定量调研 由艾瑞进行问卷设计和制作，并通过艾瑞 iClick 在线调研平台回收问卷。中国网络视频版权保护研究报告 R esearch Report o f C opyright P rotection in China s I nternet V ideo 7 调研内容：网络视频用户的社会属性及网络视频观看行为分布、用户正版网络视频观看行为及态度、用户盗版网络视频观看行为及态度、用户体育赛事观看行为及态度、用户短视频观看行为及态度、用户网络视频付费行为分布、用户网络视频衍生产品消费行为及态度等。调研时间：2018 年 10 月 调研对象：全国网络视频用户 调研样本：调研共计回收有效样本 2373 份 分析方法：描述性统计与对比分析 中国网络视频版权保护研究报告 R esearch Report o f C opyright P rotection in China s I nternet V ideo 8（二）概念界定 1.网络视频 网络视频，指通过互联网提供的视频内容，如电影、电视剧、综艺节目、动漫、体育赛事、直 播等视频传输内容。内容产业的繁荣和互联网的发展和推广，共同催生了在互联网上提供视频流有偿或无偿播放、下载服务的行业，即网络视频行业。2.网络视频平台 网络视频平台，指在国内及国外提供网络视频内容服务的平台。依据互联网视听节目服务管理规定，平台需取得信息网络传播视听节目许可证才能提供网络视频服务。3.版权网络视频 版权网络视频，指通过互联网传播的，由专业的影视生产机构或公司制作的，并取得主管单位国家广播电视总局及各地方文化广播影视管理局的审批上线许可的受版权保护的视频内容，包括但不限于电影、电视剧、综艺节目、动画等类型。由于体育赛事内容在现行著作权法中的认定较为模糊，且其版权属性存在争议，加之国内网络视频平台中，体育赛事相关内容需要额外的订阅机制才能观看，其与版权网络视频的付费是两个相对独立的服务体系，因此本报告将体育赛事视频内容从版权网络视频中分离出来，作为独立的研究对象。4.网络视频直播 网络视频直播，主要指用户通过互联网在直播平台上，获取或观看直播视频内容，同时实现观看方与直播方交流互动的服务。根据内容分为泛娱乐直播、游戏直播和垂直直播等。中国网络视频版权保护研究报告 R esearch Report o f C opyright P rotection in China s I nternet V ideo 9 5.短视频 目前对短视频的认定没有行业统一的标准，艾瑞认为短视频指播放时长在五分钟以下的网络视频，具有社交属性强、创作门槛低、观看单个视频耗时短和场景便捷等特征，更加符合移动互联网时代的碎片化内容消费习惯。6.体育赛事 体育赛事，指以竞技体育运动为核心的赛事类活动。运行体育赛事的专业公司或组织享有体育赛事的相关权利。包括网络视频在内的网络媒体渠道通过版权方的授权后进行体育赛事视频内容的网络传播，即本报告所研究的体育赛事新媒体版权的视频版权。中国网络视频版权保护研究报告 R esearch Report o f C opyright P rotection in China s I nternet V ideo 10 二、中国网络视频行业发展综述（一）中国网络视频形态演变 1.网络视频发展初期（2005-2008 年）：多种探索、粗放生长 我国网络视频行业的发展始于 2005 年，当年乐视网、土豆网、56 网等正式上线，成为我国最早的一批网络视频企业。这些网络视频企业采取的是用户点播储存在服务器中的视频文件的内容服务形式。而于 2005 年发布的 PPLive（PPTV 的前身，现在的 PP 视频）、创建于 2006 年 1 月的 PPS 网络电视（即后来的 PPS 影音）则通过 P2P、串流媒体等技术手段，以网络电视的形式提供网络视频的在线直播观看服务。网页和计算机桌面客户端是仅有的网络视频观看渠道。网络视频行业兴起伊始，点播类视频网站主要还是模仿海外 Youtube 这样的 UGC 视频站点，仅承担管理者的角色，视频内容几乎全都由用户自行上传，经审核后可以上线供其他用户观看。用户上传的视频类型五花八门、时长长短不一，既有用户原创的微电影、生活片段，又有大量未经授权的影视剧集。点播类视频网站初期都比较鼓励用户上传自己原创制作的视频内容。例如，土豆网成立后的口号为“每个人都是生活的导演”，并声称土豆网相信年轻人的想象力、创造力，相信土豆的平台能帮助年轻人创造出更多，更好的视频作品来表达对自己、对生活和对这个时代的看法。“让富有创造力的节目的创造者和分享者们能够自由地让自己的节目在用户面前出现，同时，也让每一个用户随时随地都能看到自己想看到的任何节目。”但当时DV 家用摄像机这样的摄影器材价格不菲，视频剪辑对电脑的处理运算能力要求高，加上对剧本、分镜、表演等综合素质的要求，因此成为视频拍客有着较高的准入门槛。如果仅仅依靠凤毛麟角的拍客，是无法满足用户的网络视频消费需求。于是很多人成为了搬运工，将电影、电视剧等影视剧集私自上传到视频网站。又由于当时的网络视频还是一种新 中国网络视频版权保护研究报告 R esearch Report o f C opyright P rotection in China s I nternet V ideo 11 兴的网络娱乐方式，急需被用户接受和认可，视频网站为了吸引用户，对这种行为也是采取睁一只眼闭一只眼的态度，虽然不提倡，但也不会主动删除未经授权的影视内容。这一时期，由于版权意识淡薄，加上行业处于粗放生长的阶段，网络视频的概念含糊不清，正版和盗版网络视频的界限模糊，网络视频形态和划分众说纷纭，没有明确统一的划分标准。2.网络视频发展中期（2009-2014 年）：版权视频确立，网络视频直播兴起 经过最初几年的粗放生长后，网络视频积累了一大批用户，越来越受到资本的青睐。这时，网络视频侵权盗版所引发的一系列问题也暴露出来。面对上游影视方纷至沓来的法律诉讼以及各网络视频平台间的恶性竞争，网络视频网站野蛮生长的模式难以为继，网络视频影视剧集正版化成为行业和企业长远发展的必然选择。在这样的背景下，2009 年 9 月，由搜狐视频、激动网和优朋普乐联合发起的中国网络视频反盗版联盟在北京启动。这是第一个由视频版权权利人、网络视频企业以及相关利益方组成的，在政府版权部门指导下的实施自我管理和联合维权活动的跨行业社会组织。该联盟旨在共同抵制网络侵权盗版行为，维护网络视频市场的正常秩序，从而推进中国网络视频正版化进程。同年，国内主要网络视频服务提供商开始密集购买影视内容的版权，并开始对平台的视频内容进行大规模清查和整顿，下架了大量未得到版权方授权的影视剧集视频内容，电影、电视剧、综艺节目、动画等网络视频内容的划分和定义开始清晰，视频正版化趋势得以确立。网络视频直播，主要指用户通过互联网在直播平台上，获取或观看直播视频内容，同时实现观看方与直播方交流互动。2009 年，随着 YY 由语音直播向视频直播的转型发展，以及其他网络视频直播平台的出现，网络视频直播的娱乐形式由概念成为现实。而游戏直 中国网络视频版权保护研究报告 R esearch Report o f C opyright P rotection in China s I nternet V ideo 12 播可以直接呈现游戏实时的声音画面，相较于真人直播的门槛更低，且有着庞大的游戏玩家群体和电子竞技赛事的热度做支撑，因此迅速在网络视频直播中脱颖而出，成为中流砥柱的细分网络视频直播类别。2013 年，随着 YY 孵化游戏电竞直播平台虎牙直播、ACFUN 生放送直播独立成为斗鱼 TV，电竞直播平台在资本的帮助下呈现爆发式增长，摸索出直播平台的商业模式，网络视频直播作为新兴业态开始崛起。3.网络视频高速发展期（2015 年后）：版权视频付费时代来临，体育赛事版权运作发力，短视频受到行业重视 2015 年左右，在激烈的市场竞争和巨头的兼并重组之下，中国网络视频行业结束了大浪淘沙的时代，逐步形成了以爱奇艺（合并 PPS）、优酷（合并土豆网）、腾讯视频、搜狐视频、凤凰视频、芒果 TV、PP 视频（原 PPTV）、风行等为主要参与企业。在网络视频版权的有序化环境下，各平台豪掷千金采购视频版权的现象也屡见不鲜。在网络大电影发展日趋成熟的背景下，越来越多的网络自制剧和网络综艺也进入到了大众视野。2015年夏天，爱奇艺自制的盗墓笔记第一季取得了空前的反响，先导集播出后 22 小时内点击量就破亿，成为有史以来最快破亿的网剧，登上百度热点、微博热门话题等。而在 7月 3 日后，爱奇艺会对付费用户开放盗墓笔记第一季的全部剧集，未付费用户可每周看一集。这样的差异化策略导致了爱奇艺 VIP 订阅会员规模的井喷：2015 年 6 月，爱奇艺官方宣布平台付费会员数达到了 501.7 万，2015 年 12 月，爱奇艺正式会员数突破了 1000 万。在用户付费意愿显著提升的刺激下，行业巨头纷纷发力进行影视版权库的采购扩充和原创网剧网综的开发制作以吸引用户付费尤其是包月 VIP 会员订阅。爱奇艺、腾讯视频以及优酷等头部网络视频企业的付费订阅 VIP 会员数量都呈现出持续高速增长的态势。在经过多年的探索和实践后，中国版权视频付费时代来临。中国网络视频版权保护研究报告 R esearch Report o f C opyright P rotection in China s I nternet V ideo 13 随着移动互联网时代以智能手机为代表的移动上网设备日益普及，中国网民规模的井喷为网络视频创造了巨大的人口红利。主流视频平台在动画、影视剧等版权内容的采购上豪掷重金的同时，也充分意识到了体育赛事资源的稀缺性和重要性，开始大力采购体育赛事的新媒体版权。2015 年 1 月 30 日，NBA 与腾讯共同宣布双方已签署一项为期五年（2015-2019 年）的合作伙伴协议。腾讯获得 NBA 在中国网络渠道上的独家转播权、所有 30 支球队所有比赛的播放权，以及其他网络平台播放 NBA 授权的“剩余权限”；苏宁体育以 7.21 亿美元拿下英超 2019-2022 三个赛季的独家版权，2018 赛季中超新媒体版权权益，也属于苏宁体育集团旗下 PP 体育，其从体奥动力手中买下该赛事全媒体版权；2015 年 9 月，爱奇艺和中网有限公司正式签约，爱奇艺获得中国网球公开赛网络独家直播权，合约持续四年，到 2018 年结束，除了中网外爱奇艺还有美网、温网和澳网等国际顶级网球赛事的网络直播权益目前综合性网络视频平台都将体育赛事的相关权益作为重要的稀缺资源而大力投入，在体育赛事版权运作方面不断发力。2016 年后，以快手、抖音、秒拍等为代表的移动短视频平台崛起，短视频的价值开始浮出水面。短视频虽然与版权视频相比，承载的信息量低、影响力弱，但在移动互联网时代，借助社交媒体的扩散和裂变式扩散传播，能在短时间内集聚大量的人气和吸引力，因此对广告营销价值匪浅。而在短视频的制作方面，智能手机的摄像头和短视频应用的自动化效果大大降低了短视频的制作门槛，“人人成为拍客”真正成为现实，由此带来了短视频内容的持续井喷，短视频在整个网络视频产业里的长尾效应逐步显现。