2020913_艾瑞咨询_2020年中国基础云服务行业发展洞察（36页）.pdf

中国基础云服务行业发展洞察 2020 年2中国基础云服务市场追踪 1 中国基础云服务行业解读 2 基础云服务典型厂商案例 332020.9 iResearch I计算 存储 网络 基础云服务的概念界定 提供 IT 基础资源与通用能力的云上服务 注释：云安全由于层级划分较为模糊、复杂，故不在此次报告讨论范围内。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。裸金属 虚机/弹性计算 高性能计算 HPC云存储（对象存储、块存储、文件存储）CDN与加速 负载均衡 SLB专有网络 VPC超融合 SDN/SD-WAN 超融合 云安全 云管平台 CMP容器 容器管理与服务编排平台 云数据库 aPaaS 与 iPaaS低代码/零代码平台 应用/SaaS物理服务器 存储设备 交换机、光缆 硬件 不“云”偏应用 不“基础”基 础 云 服 务 资源类型 数据中心 超融合 SDS42020.9 iResearch I国内云服务市场规模及结构 政策释放需求，国内云服务市场规模突破 1600 亿 2019 年国内整体云服务市场规模达到 1612.4亿元，并录得近年来最高增速（57.1%）。艾瑞认为，得益于相关鼓励性政策进入推进落实阶段，企业上云步伐明显提速，云服务相关支出在整体 IT 支出中的比例不断抬升；部分大型政企的成功转型具有相当强的示范效应，带动其上下游及同业的用云意愿。与此同时，云厂商也保持高举高打的战略姿势，在业务拓展方面展示出极强的执行力。另一方面，随着客户对云的需求从简单的“资源型需求”向“智能型需求”及“业务型需求”进阶，PaaS、SaaS、云原生及各类行业/场景解决方案受到更多关注。中国的云服务市场逐步迈向结构更加合理、健壮、多元的发展新阶段。注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类部署模式下的服务。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。394520.5693.11026.31612.42315.43107.84100.75381.42015-2023 年中国整体云服务市场规模及细分结构 32.1%33.2%48.1%57.1%43.6%34.2%31.9%31.2%2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023eIaaS 市场规模（亿元）PaaS 市场规模（亿元）SaaS 市场规模（亿元）云服务整体市场规模增速（%）52020.9 iResearch I国内云服务市场规模及结构 IaaS 市场增速高达 70%，PaaS 市场增速持续向好 IaaS 市场在国内整体云服务市场中始终是占比最高的贡献者（67.4%），并在 2019 年创造了逾千亿的市场体量（1087.5亿 元）。由于客户当下仍以“资源上云”为主要目标，IaaS 服务凭借极其标准化的产品形式与相对充裕的资源供给，实现引人注目的高速发展。PaaS 市场依然保持稳步增长，且随着云原生对传统架构的渐进式替代，将在未来几年内进一步提升规模增速。值得说明的是，除数据库、大数据、AI 服务外，不少基础 PaaS 服务作为带动底层 IaaS 资源消耗的“扳手”，其市场繁荣度未能在营收层面得到充分体现。注释：1.IaaS 与 PaaS 市场中均包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类部署模式；3.IaaS 市场中包含全部计算、存储、网络类服务。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。241.4321.9423.8638.21087.51605.22144.52809.33657.753.7 71.2 104.8144.7 183.8236.4309.1404.9536.933.3%31.7%50.6%70.4%47.6%33.6%31.0%30.2%32.5%47.3%38.1%27.0%28.6%30.8%31.0%32.6%2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023eIaaS 市场规模（亿元）PaaS 市场规模（亿元）IaaS 市场增速（%）PaaS 市场增速（%）2015-2023 年中国 IaaS、PaaS 市场规模及增速62020.9 iResearch I 2020.9 iResearch I国内云服务市场规模及结构 公有云托起市场大盘，非公有云成为“下半场”焦点公有云模式以其相对标准化、规模化的业务优势，更易实现快速“上量”，并在互联网（尤其是视频、游戏）等存量业务方向中持续获得充沛现金流，在可见的未来市场中将始终占据主流。但与此同时，受国内客户的安全性/隐私性顾虑及政策合规性等因素影响，非公有云服务在国内拥有超过欧美市场的更大空间。随着传统行业加速上云，加之纯公有云模式在部分场景实践中的掣肘逐渐显现，非公有云服务市场亦将成为云服务“下半场”的业务焦点。关于非公有云市场的更多内容，请关注我们即将发布的 2020 年中国非公有云行业实践白皮书。注释：1.包含 IaaS、PaaS、SaaS 等各层级云服务形式。2.包含混合云中的公有云部分。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。注释：1.包含 IaaS、PaaS、SaaS 等各层级云服务形式。2.包含混合云中的非公有云部分。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。172.1 241.5 336.9 609.4 1011.8 1552.5 2232.1 3117.9 4233.6 40.3%39.5%80.9%66.0%53.4%43.8%39.7%35.8%2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e公有云服务市场规模（亿元）公有云服务市场增速（%）221.9 279.0 356.2 416.9 600.6 762.9 875.7 982.8 1147.8 25.7%27.7%17.0%44.1%27.0%14.8%12.2%16.8%2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e非公有云服务市场规模（亿元）非公有云服务市场增速（%）2015-2023 年中国公有云服务市场规模及增速 2015-2023 年中国非公有云服务市场规模及增速72020.9 iResearch ICDN国内基础云服务产业链图谱 注释：1.同类型厂商按企业名称音序排列；2.仅在该厂商的主营业务板块中进行体现。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。基础 IT 硬件 服务器 交换机 SDN/SD-WANSDS综合型 IaaS超融合 私有云/专有云 容器 CMP通信 PaaSiPaaSSIMSPSaaS/ISV代理 客户 AI PaaS电信运营商 IDC82020.9 iResearch I37.0%13.2%9.7%9.0%5.0%4.8%4.6%2.7%2.4%2.4%阿里云 腾讯云 天翼云 华为云 AWS中国 金山云 百度智能云 浪潮云 京东智联云 微软云中国区 Others国内基础云服务市场竞争格局 阿里云、腾讯云、天翼云依然占据前三，市场竞争仍胶着 相比上一年度（2018 年），IaaS 公有云赛道中的头部玩家名单未发生任何变化，仍由互联网巨头、IT 厂商、电信运营商及海外厂商四类玩家占据。但在其内部，玩家间的座次及市场占有表现则出现了诸多变数。其中，阿里云、腾讯云、天翼云仍牢牢坐定市场前三位置；华为云凭借其自上而下的强执行力，在国内 IaaS 公有云市场跃升至第四；同时，AWS 中国的卓越技术实力与产品能力、金山云及百度智能云在 AI 与 IoT 方面的不断探索、浪潮云在泛政务市场的突出表现、京东智联云及微软云中国区凭借各自优势领域构建起的综合解决方案能力，是使其占有国内公有云市场中重要席位的核心原因。总体来看，互联网背景的基础云厂商正在更加积极地向传统行业发力，提升产业端声量；而相对更具备项目制业务经验的厂商，则在传统行业上云的浪潮中拥有“弯道超车”的契机。注释：1.此排名只包含综合型 IaaS 厂商；2.具体统计口径见本报告附录说明。来源：结合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019 年中国 IaaS 公有云市场份额（包含计算、存储与网络服务，仅国内市场）9中国基础云服务市场追踪 1 中国基础云服务行业解读 2 基础云服务典型厂商案例 3102020.9 iResearch I 2020.9 iResearch I数据流量需求强劲增长 4G普及与 5G落地拉动流量需求，企业级数据量亦将快速攀升 数据流量需求将是相当长时间内支撑基础云服务发展的核心基石。凭借 4G、5G等通信基础设施的领先优势，国内视频、直播、电商、游戏等互联网业务蓬勃发展。我国移动互联网流量从 2014 年起爆发，至 2019 年，月户均移动互联网接入流量已超过 8.5GB。随着网络传输速度与资费的进一步改善，互联网流量规模仍有巨大提升空间。更为重要的是，数据量的内部结构变革正在悄然发生。对比 2015 年与 2025 年的数据类型，娱乐类数据占比下降明显，而 生产力数据、IoT 数据等企业级数据占比则大幅攀升。这无疑得益于 AI 在更多场景的落地应用以及边缘设备、物联网传感器的进一步普及。来源：工业和信息化部。注释：全球数据圈是衡量给定年份全球范围内采集、创建和复制的所有新数据。来源：IDC。28355710882753640087992014 2015 2016 2017 2018 2019月户均移动互联网接入流量（MB）2014-2019 年中国月户均移动互联网接入流量 37%34%46%25%9%19%2%21%6%1%2015 2025e非娱乐图像数据 娱乐数据 生产力数据 IoT 语音数据 2015&2025 年中国数据圈数据类型份额112020.9 iResearch I疫情对产业的长短期影响 在线业务短期内整体受促，视频类服务表现突出 受新冠疫情影响，线下面对面接触受到诸多限制，线上“非接触式”服务得到空前关注，互联网在线业务整体流量趋好。从细分赛道来看，办公管理类服务的使用时长上升显著，尤其以各类视频会议产品为典型；学习教育类产品的上升主要得益于各类校内与校外机构的远程教育培训需求；疫情期间的视频服务、智能穿戴、健康医疗等产品也获得了更多使用。总 体而言，视频类服务作为现阶段数据流量消耗的重要场景，其不断攀升的需求将直接拉动市场对基础云资源的需求。注释：变化率=t(2020 年 3月该类别 App 月度使用总时长)/t(2019 年 8月该类别 App 月度使用总时长)-1 100%。来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。29.9%5.3%8.4%-5.7%14.7%49.6%-11.1%12.8%22.4%37.3%视频服务 电子商务 游戏服务 旅游出行 便捷生活 办公管理 学习教育 汽车服务 美食外卖 健康医疗 智能穿戴 552.6%整体平均水平 17.9%mUserTracker-2020.3 对比 2019.8 的重点类别移动 App 月度使用时长变化率122020.9 iResearch I 2020.9 iResearch I疫情对产业的长短期影响 长期看，疫情对客户上云观念的培育起到显著作用 尽管疫情期间，不少企业客户由于业务收缩、收入减少，在 IT 支出上也有一定收缩或计划推迟，导致部分场景中对云需求的攀升短期内并未充分体现于基础云厂商的现金流中。然而不可忽视的是，数字化、云化、智能化转型的观念却切实地被提升至不少企业决策者的日程中。通过一项对中国企业的调研，房地产、交通、制造等传统行业客户均有近半数受疫情因素影响，计划加大在数字化与智能化办公生产中的投入。疫情大大加速了持续多年的市场教育行为，对云服务市场的利好将更多体现在中长期。注释：原标题为“各行业选择未来会加大对数字化的投入，探索发展智能办公、智能生 产的占比。来源：普华永道。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。18.8%25.0%29.1%30.4%37.9%41.7%44.4%50.0%租赁和商务服务业 科学研究和技术服务业 批发和零售业 信息传输、软件和 信息技术服务业 金融业 制造业 交通运输、仓储和邮政业 房地产业 2020 年中国不同行业企业中 将加大数字化与智能化办公生产投入的比例 新冠疫情对国内基础云服务产业的短期与长期影响 短期影响：正负面因素相互抵消，整体发展波动不大 长期影响：政企上云意愿提升，形成长期利好 云在疫情中诸多场景上发挥着重要作用 抗疫（应急公共卫生平台、药 物研发等）疫期社会生活（云视频会议、智能客服、远程教育等）复工复产（数字化供应链、健 康大数据等）客户可能缩减 IT支出或推迟 IT 支 出计划 疫情进行了良好的数字化转型观念教育，加速各类政企数字化转型受 IT 支出下降影响，客户在云上的支出将同步缩减，但幅度将略小。132020.9 iResearch I云服务部署模式持续演进 公有云与私有云的边界日益模糊，云中间形态层出不穷 资源使用 弹性 资源使用 模式 网络连接 方式 资源规模 弹性 服务盈利 模式 公有云 高弹性 按需扩容 按需使用 按需分配 公网 大规模 低弹性 服务订阅 按需付费 专有云/专属云 高弹性 按需扩容 独享资源 自行分配 专线 网络隔离 大规模 低弹性 服务订阅 按需付费 托管云 低弹性 周期扩容 项目实施部署 计划制定 公网 小规模 高弹性 服务订阅 按需付费 真私有云/下一代私有云 高弹性 按需扩容 独享资源 自行分配 专线 网络隔离 小规模 高弹性 服务订阅 按需付费 私有云 低弹性 周期扩容 独享资源 自行分配 内网 小规模 高弹性 一次性付费 随着云服务实践的不断丰富，其部署模式亦出现日益丰富的选择与实现路径。广大“非数字原生”企业在政策引导、商业与技术赋能需求下对上云跃跃欲试。但行业业务模式的巨大差异及企业需求的特殊性，导致其在选择云计算部署模式时，往往面对的是“多选题”而非“单选题”。企业上云的焦点正逐渐从仅聚焦于“利用云计算技术”到“技术与服务并重”。托管云、专有云、真私有云/下一代私有云等新兴云计算部署概念逐渐兴起并落地，使得公有云和私有云的中间形态日益丰满，也日益模糊了二者的边界。云厂商不仅在技术上关注“云原生”，也在部署上思考“云衍生”；客户在云服务部署的选择上也从早期的“云配比”逐渐进化成“云优化”。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。不同云服务部署模式的特点分析142020.9 iResearch I 2020.9 iResearch I单一公有云 6%单一私有云 1%多种公有云 6%混合云 87%多云 93%2020 年全球企业用云模式策略 企业上云路径选择不一 面对多元市场需求，云厂商与时俱进拥抱多样业务 作为云服务“经典/理想形态”的公有云模式，在具体实践中，受制于各类主客观因素（如下图所示的“安全性”“治 理”“合规”等）难以成为企业众望所归的选择；而非公有云及多云需求的增长，则启发了公有云厂商先利用技术拥抱各类数字化转型需求，再依靠技术引导需求，实现“曲线救国”目标。国际主流公有云厂商如 AWS、Azure 等，以公有云为重的同时也正拥抱更加丰富的云落地形式，相继推出 AWSOutposts、Azure Stack 等产品服务。国内头部云厂商或是从公有云逐步切入非公有云业务，如阿里云、腾讯云推出的 Apsara Stack、TCE 等企业云/专有云产品；或是突破原有云部署 壁垒，尝试从私有云向混合云拓展，如华为云推出的华为云 Stack 等。国内云厂商面对日益多元化的市场需求，正在不断升级商业模式、拥抱多样化的客户实践。来源：Flexera,N=554。来源：Flexera，N=750。2020 年全球大型企业与中小企业的用云挑战情况 83%82%79%78%76%76%70%69%76%73%71%75%69%66%56%66%安全性 云支出管理 治理 缺少资源/专业能力 合规 自带许可管理 云迁移 多云管理 大型企业（%）中小企业（%）152020.9 iResearch I 2020.9 iResearch I云 MSP 持续升温 企业上云非一帆风顺，云管服务的价值日益凸显 云 MSP 从概念提出迅速发展至落地普及、广受客户认可的行业热点，标志着企业逐渐意识到上云并非一蹴而就，而是循序渐进的“小步快跑”，跨云管理并非简单的重新分工，而是需要专业团队持续提供系统、完善的解决方案。企业如果期望在数字化转型升级过程中“华丽转身”，不能仅仅聚焦于云化过程的某一阶段，而应关注上云、用云的全生命周期。因此，能够在上云前提供规划与咨询服务、在上云时设计完善的迁移方案、以及上云后提供完整管理运维服务的云 MSP 逐渐成为链接客户与云厂商的纽带。当前国内外主流基础云厂商均已制定较为完善的云 MSP 伙伴计划，通过搭建云生态，打通企业从上云到云上的全流程服务。可以预见，随着国内云 MSP 行业标准逐渐完善，认证与评估逐渐健全，专业的云 MSP 企业将成为整体云生态中的重要组成部分，成为助力客户真正实现跨云管理与云网协同的良好路径。来源：Flexera,N=750。来源：中国信息通信研究院。应用于多数公有云管理 26%应用于少数公有云管理 21%计划未来使用 13%计划减少使用 6%没有使用计划 34%2020 全球上云企业云 MSP 使用情况 云 MSP 评估标准 迁移 管理 企业基础能力 系统评估能力 规划设计能力 迁移预案能力 迁移实施能力 迁移验证能力 多云接入能力 资源管理能力 运维管理能力 运营管理能力 安全管理能力 咨询 迁移 管理162020.9 iResearch I 2020.9 iResearch I基础云服务市场投融资情况 对投资机构而言，较成熟赛道将陆续迎来“密集退出”阶段统计 2019 年至 2020 年 8月的投融资信息，国内基础云服务领域共录得逾 60笔公开融资事件。从融资企业的所属赛道来看，私有云/专有云、容器云、云 MSP、综合云服务等领域相对集中，反映出资本市场对 IaaS 公有云寡头竞争背景下、周边云生态中成熟赛道的积极布局。从披露的融资金额来看，共 5笔融资获得超过 5亿元人民币，其加总占此期间融资总额的67.4%。抛开二级市场股权转让事件，资金愈发密集流向头部成熟企业。联系到国内科创板启动、注册制落地等变化，预 计近期将有不少 C轮及之后的优质标的进入更加公开透明的二级市场，进一步打开产业发展机遇。注释：企业按其主营业务所属赛道进行一对一归类，不计入多赛道重复计算。来源：IT 桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。私有云/专有 云 16.1%容器云 12.9%云 MSP11.3%综合云 11.3%CMP8.1%SDS6.5%超融合 6.5%其他 27.4%私有云/专有云 容器云 云 MSP综合云 CMPSDS超融合 其他 注释：1.企业融资金额以公开渠道可查信息为依据。2.企业未披露融资金额的不纳入统 计。3.以 7:1 汇率折算美元融资金额。来源：IT 桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019.1-2020.8 中国基础云服务市场 融资赛道分布 2019.1-2020.8 中国基础云服务市场 单笔 5亿元以上融资事件 融资方 投资方 融资 轮次 融资 金额 细分 赛道 网宿科技 广投集团 股转 35 亿元 CDN浪潮云 民生银行、建设银行、恒盛资本、建信投资等 B轮 6亿元 综合云 数梦工场 浙商创投、浙江省国企 改革发展基金 B轮 6亿元 私有云 贝斯平云 SK Telecom、DY 控股 C轮 5.3 亿元 云 MSP七牛云 中国国有企业结构调整 基金、交银国际、宏兆 基金 F轮 10 亿元 云存储/CDN以上 5笔融资金额占此期间融资总额的 67.4%172020.9 iResearch I 2020.9 iResearch I企业上云实践指引 选择合适的上云模式，充分了解各类用云策略 对客户而言，上云与否、上云路径选择、用云策略考量、供应商筛选、数据迁移等环节的充分思考均是横亘于企业云化转型道路上的“门槛”。无论是基础云厂商主动提供一站式上云服务，还是由第三方机构辅助客户进行策略规划，都要求客户对上云实践中可能出现的问题与抉择具备尽可能充分的了解。Step 1：选择合适的上云路径。客户需要基于自身情况与业务目标，在不同部署模式上进行选择；同时，一次性整体上云对大多客户都相当困难，如何对业务及其对应的应用进行拆分，制定合理的分步上云策略将至关重要。Step 2：充分了解各类用云策略。如：多云中的资源分配与动态纳管策略、数据迁移与迁移后的应用重构策略、资源的监控与扩展策略等等。注释：每一维度由内至外分别代表程度由低到高。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Step 1：选择合适的上云模式 Step 2：充分了解各类用云策略 现有基础设施利 用率 自主性/可控性 安全/稳定/可靠 企业运维成本 支撑应用场景 公有云 专有云/专属云 托管云 真私有云/下一代私有云 私有云 多云策略考量 供应商选择 云迁移 应用重构 部署与测试 云管理 多云纳管/资源监控/自动扩展/如云原生应用架构开发 成本考量/避免供应商锁定/容灾/182020.9 iResearch I 2020.9 iResearch I企业上云实践指引 多维度评估上云效果与价值，灵活运用厂商政策优化支出 Step 3：评估上云效果，优化支出。随着用云实践的广泛普及，实际用云后的效果评估日益成为客户的重要议题。从一项全球性调研数据来看，用云后的成本节约、产品交付速度、业务价值提升、创新速度、传统 IDC 的使用缩减等均是受客户关注的评估指标。优化费用支出则是所有客户内部精细化运营的必然目标，其主要途径有二：1）事前 灵活运用云厂商的定价与优惠政策。采用预付费的包年包月模式，单价相比按需计费的后付费模式更低，但灵活性也相对较弱。云厂商大多提供阶梯式定价，对于实际使用量超过一定阈值的客户，给予更多折扣。此外，部分厂商还提供预留实例、抢占式实例等优惠政策，将确定性资源需求及空闲资源转换为大幅度折扣。2）事后 通过云厂商（或联合生态伙伴）提供的支出管理工具，分析账单结构，优化客户的采购与付费策略。来源：Flexera，N=750。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020 年全球企业衡量云化进展的评估指标 Step 3：评估上云效果，优化支出 77%69%57%56%45%45%44%37%36%35%支出效率/成本节约情况 产品、服务的交付速度 业务价值提升力 创新加速能力 迁移的负载数量 成本规避能力 竞争优势提升 数据中心面积缩减 云端产品的客户接纳度 技术债务缩减 12灵活运用云厂商的定价与优惠政策 使用支出管理工具优化资源成本 计费方式：后付费 按需计费；预付费 包年/包月 常见优惠政策：p 预留实例（阿里云、AWS、金山云、Azure）p 阶梯式定价（大部分云厂商）p 抢占式实例（阿里云、AWS、Azure）通过（多云）资源监控、账单分析、消费预测、异常消费发现 等功能优化成本支出 个别厂商具备完整的支出管理服务/解决方案（阿里云、AWS）部分厂商提供可视化成本管理工具（腾讯云、华为云等）192020.9 iResearch I 2020.9 iResearch I60 75 83 252 311 359 670 864 1024 1408 3575 医疗健康 旅游 金融 其他 人工智能 文化娱乐 电商 手机与硬件 应用 开发者服务 游戏 2019 年中国出海企业数量 基础云服务行业发展展望 面对国际规制压力，基础云厂商出海机遇与挑战并存 面对国内互联网市场的激烈竞争与相对饱和的市场空间，不少企业选择“出海”来寻求新的业务增长空间。云厂商通过提供直接服务（服务海外客户）和间接服务（服务国内出海客户）两种方式实现出海。当今世界市场国际贸易保护主义抬头，针对中国出海企业的规制加强，因此对出海企业的市场判断、合规以及海外渠道能力的要求迅速提升。但是，在一些细分赛道内出海阻力相对较小。例如国外游戏行业采取“游戏分级制”，不涉及意识形态，内容监管相对宽松，2019 年中国移动游戏出海的市场规模约 514 亿元，同比增长 22%，占整体出海市场的 26.9%。综上，面对新的全球市场环境，企业可选择合适赛道进行风险控制，同时在合规、产品、服务、营销等方面进一步提升能力，选择可信任、受信任的合作伙伴。来源：白鲸出海，华为云 2020年中国互联网企业出海白皮书。注释：1.此排名只包含综合型 IaaS 厂商；2.具体统计口径见本报告附录说明。来源：结合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019 年中国 IaaS 公有云全球交付市场 Top3（包含计算、存储与网络服务，含出海市场）阿里云 AWS中国 腾讯云202020.9 iResearch I 2020.9 iResearch I基础云服务行业发展展望 公有云仍为市场“底座”，非公有云无需过度“神化”产业数字化转型升级是一项旷日持久的“社会性工程”，而非一场由少数厂商发起的“市场活动”。因此，宏观来看，我 国产业数字化规模近些年保持稳步前进，在国民经济发展中的地位也不断上升，但远未达到市场想象中的“突飞猛进”。现阶段，产业数字化转型带来的非公有云、AI+、产业 SaaS 等市场的火热，更多是对传统客户中具备一定技术实力与付费意愿的“弄潮儿”的密集消费，或是从客户少数“极痛”场景切入的轻量化改造，其对同业的带动、对产业根深蒂固的传统业务的改造攻坚依然无法一蹴而就。公有云作为某种意义上的“现金奶牛”、非公有云作为业务落地的必要能力，是所有综合云厂商不可偏废的两项重要业务。来源：中国信息通信研究院 中国数字经济发展白皮书（2020年）。注释：混合云中的公有云与非公有云部分分别计入各自市场。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。2015-2023 年中国公有云与非公有云市场占比变化 2016-2019 年中国产业数字化规模 及其在 GDP 中的比重变化 43.7%46.4%48.6%59.4%62.8%67.1%71.8%76.0%78.7%56.3%53.6%51.4%40.6%37.2%32.9%28.2%24.0%21.3%2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e公有云服务市场占比（%）非公有云服务市场占比（%）17.4 21.0 24.9 28.8 23.3%25.4%27.6%29.0%2016 2017 2018 2019产业数字化规模（万亿元）产业数字化占 GDP比重（%）21中国基础云服务市场追踪 1 中国基础云服务行业解读 2 基础云服务典型厂商案例 3222020.9 iResearch I阿里云 升级基础设施，打造云钉一体，制定发展新战略 过去的十 多 年，云计算从抽象概念逐步落地，阿里云依靠“技术、产品、商业、生态 四级火箭”战略 成长 为国内 乃至国际云 服务 领域的佼佼者。阿里云 于今年 提出“做深基础、做厚中台，做强生态”新 战略，力争将云与智能结合，实现 普 惠科技。在基础层领域，阿里云不仅强调核心组件自主研发，更关注构建符合云计算特点、发挥云计算优势的整体基础体系。当前，阿里云正式发布最高提供 208 核、6TB 内存、2400 万网络转发的第三代神龙服务器。同时陆续建造完成 5座 超级数据中心，新增百万台服务器，并计划 3年内继续投资 2000 亿，借力新基建，加码核心基础设施与未来数据中心建设。目前，阿里云服务已在 21 个物理区域建立 63个可用区，服务覆盖全球 200+国家和地区。在中台方面，阿里云将钉钉定位成新一代操作系统，将以云计算为代表的新型计算体系与以钉钉为重点的新型操作系统深度捆绑，结合行业特征，综合应用场景特点，打造“云钉一体”，推出“企业专属钉钉”与“钉钉云”满足不同客户需要。生态领域，阿里云已与全球近万家企业建立合作伙伴关系，服务客户 10 万+，并持续在国际开源社区贡献中国智慧。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。开放平台 API+接入层 公有云 文件 消息 通讯录 微服务 数据库 消息 列队 IM 通讯录 钉盘 日程 任务 DingPaaS DaaS应用集群 钉钉中心云（两地三中心)私有云 专属 存储 钉钉 文件 OSSIDP OAERP 企业智能门户（企业自建）企业 应用 开发 集成 平台 钉钉 能力 集成 平台 基础核心平台 统一管理控制台 移动&PC 门户 企业内部网 移动端：Android/iOS桌面端：Mac/Windows专属 钉钉 版本 统一接入 全球 加速安全保护 私有加密 通道 TLSVPN 通道 HTTPS互联网 企业数据中心 交换机 服务器 阿里专有云存储 OSS协议 企业专属 API标准开放平台 专属开放平台 业务应用：员工 业务应用：销售 业务应用：供应 钉盘 消息 通知 身份 验证 审批 公告 日志 通讯录 IM 嵌入 文件操作行为日志 直播 OA 日程户互通 DING互助服务窗 商机管理 合同管理 订单跟踪 学习 培训 会议 管理 任务 管理 项目 管理 物流管理 生产计划 物料采购 阿里云专属钉钉解决方案232020.9 iResearch I阿里云 发力云原生，开拓边缘云，布局行业新趋势 截至目前，阿里云已累计推出 37 个通用解决方案以及 243 个行业解决方案。在持续为企业发展赋能 的 同时，也坚持探索和布局云计算行业未来发展重点，在云原生与边缘计算领域进行 不断探索。阿里云原生架构解决方案，依靠容器服务 ACK 满 足业务应用层面的弹性需求，利用数据库 PolarDB 实现按需弹性 扩 容/缩容，并搭配多种监测工具实现全链路监控、检测、预演。依靠自动部署、自动运维、自动伸缩等特点，既能保证日常业务中部署敏捷、运维简化，也能在面对突发流量峰谷时急速扩容，弹性调度资源。阿里云设计的“中心云-边缘云”架构依托自身强大的中心云服务基础，将容器、微服务等能力拓展至边缘，并 借助云网一体 在云端统一管理、弹性调度业务资源。阿里云 从 2018 年 开始，陆续 发布 ENS 边缘节点服务、边缘容器 EdgeACK 等 产品，从资源、管控、网络、服务等不同层面丰富边缘云计算内容。此外，阿里云提供应用上边缘云解决方案，依靠高效协同计算、存储、网络、安全等边缘云基础设施，为边缘业务部署提供高可靠环境，降低终端访问延时，满足应用快速扩容要求，实现企业业务本地化需要。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。性能 测试 服务 监控 报警 限流 熔断 降级 APM 类 全链路 监控 日志类 数据 采集 消费 投递 DB弹性 扩容 Redis 云数据库 弹性 伸缩 挂卷 压测 PTS云盘 NAS OSSMQ消息队列 Kubernetes容器 ARMSAHAS云日志 云监控 阿里云弹性云原生架构 阿里云应用上边缘云解决方案 应用 生态 中心 服务 节点 系统 基础 设施 开放 API对等通信网络 运营商 网络 服务器 交换机 IDC MEC管控 设备 飞天内核系统 边缘运维系统 容器 虚拟机 存储 网络 镜像 边缘网关 节点监控 客户运维体系 客户业务体系 视频监控 在线教育 互动直播 城市大脑 驻地应用 实时通信 探测监测 DevOps运维 编排/发布 升级/配置 智能 PaaSVCDNRTC智能监控 管控调度 启/删/增/停 VCDN/RTC/智能监控 多边加速/边云加速 日常流量低成本 业务容器化 部署简单化 峰值来临急速扩容 峰波结束自动缩容 高可靠性保障 低运维工作量 弹性数据库 PolarDB 纵向伸 缩、读写分离 优势 三大运营商 全域覆盖全国省会 计算能力安全稳定、秒级批量下发 云原生的管控、运维、监控能力 云边、多边全网优化，云网一体，快速接入 优势242020.9 iResearch I天翼云 天翼云成立于 2012 年，经历了 Cloud Native、Cloud First，到 Cloud Only 三个发展阶段，逐渐形成云网融合、安全可信、专享定制三大 核心 竞争优势。天翼云在 2016 年 实施“2+31+X”云网基础设施布局，又于 2020 年升级资源池与数据中心布局，推行“2+4+31+X+O”方案，以云网融合作为差异化竞争优势。其核心业务特征包括：以网为基，让网络成为万物智联时代下云与云、云与端之间高效协同的保障；以云为重，发挥云计算的优势，为大数据及人工智能多场景落地提供技术支持；网随云动，让网络适应云计算弹性、敏捷的特征，在业务上实现云对网的灵活调度，在运维上做到一体化运营与一致化服务保障。围绕 5G+云网+AI 布局，以 打造“一张网、一朵云、一套系统、一套流程，最终实现云网一体”为目标，借力新基建，加码 5G建设。目前，天翼云已 建立 3大研发基地，成立 2个超大型数据中心，并且 围绕京津冀、长 三角、珠三角、川陕渝搭建 起 4个 重点 区域性数据中心，拥有 31 个本地节点，以及 351 个云资源池。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。强化云网一体，聚焦 5G+云+AI，加速引导政企上云 天翼云的云网协同架构 数据湖&AIMSSOSSDCOOSBSS统一系统 统一流程 产品加载 开通交付 售后服务 优化保障 ChinaNet城域网 移动网 DCI 物联网 CN2PON云专线 云灾备 混合云 NB-LOTVPDN云专线 CN2云专线 云网关 公有云 私有云 专有云 混合云 云随数动、网随云动、云网协同 云间 高速 云网 专线 多样 云端 内蒙古信息园 100 万，10 万+机架，160 万台服务器 贵州信息园 34 万，5万+机架，80 万台服务器 京津冀 区域数据中心 长三角 区域数据中心 川陕渝 区域数据中心 珠三角 区域数据中心 IIPRANIIPRAN云专线 多机构：职能部门/研究院/专业公司 多用户：大型企业/中小企业 资源 调度 需求 响应 多场景：政务/教育/金融/医疗/工业/消费品/服务业252020.9 iResearch I天翼云 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。天翼云以 ToG和 ToB业务为重点，深耕政务并关注教育、医卫、金融、工业等重点行业，同时不断向 ToC和 ToH（家庭）拓展，获取新兴流量；通过利用云网融合优势，提供多场景的行业云解决方案，激发产业互联网潜力。政务领域，天翼云累计参与全国政务云项目超过 2000 个，已 打造 11 个省级政务云平台 和 300+地级市政务云平台，以及1000+共建智慧城市 项目，有效帮助政府解决资源利用率低、运维成本高等问题。工业领域，天翼云紧抓工业数字化、网络化、智能化的转型趋势，聚焦客户旧系统升级和新项目周期的项目机会，提供从研发到办公，从网络到定制化应用的完整工业闭环解决方案，并推出为 工业数据分析而开发的操作系统天翼 Predix。医疗领域，天翼云 已建设 全国 500 家紧密型县域医共体 及 100 家城市医联体试点。金 融领域，天翼云面向中小银行、保险、互联网金融服务机构 等，主推 FIRST金融专网、智能语音云，金融智慧运营等服务，近期 新增 众多 标杆企业。教育领域，天翼云以教育云和数字校园为突破点，科研实训项目已覆盖 5000+职教和高校，并推出校园综合服务平台“翼校通”。聚焦行业痛点，发挥云网优势，拓展多场景解决方案 天翼云的多场景云网协同解决方案 政务云公共 服务 城市 治理 社会 监管 政务 服务 全域旅游 教育服务 水利 医疗健康 城市综合管理平台 林业 交通 应急 基建 媒体 精准扶贫 一体化政务平台“互联网+监管”平台“互联网+督查”平台公安 工商 司法 税务 社区 安全 平安城市/雪亮工程 工业云 金融云 教育云 医疗云智能 连接 PLC CNC传感 器 设备 工业智联网关 工业 PON工业 物联网 工业 以太网 LET专网 智能 平台 智能 应用 天翼 Predix工业云 工业大数 据平台 区域 工业云 企业