2018中国共享住宿发展报告.pdf

中国 共享住宿 发展报告 2018 国家信息中心 分享经济研究中心 2018 年 5 月 国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 2 目 录 报告摘要 . 3 一、共享住宿发展的主要态势 . 4 1.2017 年市场交易规模增长超过 70% . 4 2.头部企业正在脱颖而出 . 5 3.C2C 模式占主导地位 . 7 4.千禧一代是主要用户群体 . 8 5.二三线城市市场快速成长 . 10 6.全流程的安全保障体系日趋完善 . 11 7.出境游带动共享住宿 “ 走出去 ” . 13 二、共享住宿发展的经济社会贡献 . 14 1.拓宽就业创业渠道 . 14 2.增加城乡居民收入 . 15 3.助力乡村振兴 . 17 4.助力房地产转型发展 . 18 三、共享住宿发展面 临的困境 . 19 1.消费习惯制约市场培育 . 19 2.行业服务标准化亟需提速 . 20 3.法律地位需要进一步明确 . 21 4.行业监管模式亟待创新 . 21 四、共享住宿发展趋势 . 22 1.2020 年市场规模有望突破 500 亿元 . 22 2.行业并购重组步伐将加快 . 23 3.平台企业加快布局 “ 上山下乡 ” . 23 4.民宿众筹将加速升温 . 24 5.“ 民宿 +” 将引领行业生态化潮流 . 25 6.行业服务标准化水平不断提升 . 25 7.政策环境不断完善 . 26 国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 3 报告 摘要 （一）基础数据 2017 年 共享住宿 交易规模约 145 亿元，比上年增长 70.6%。 2017 年共享住宿参与者人数约为 7800 万人，其中房客 7600 万人 。 2017 年共享住宿 领域 融资额约为 5.4 亿美元， 比 上年 增长约180%。 2017 年 主要共享住宿平台的国内房源数量约 300 万套 。 （二）主要 结论 我国共享住宿行业初具规模，业务创新不断涌现， 整体处于快速上升阶段 ， 头部企业正在脱颖而出 。 参与 共享住宿的房东具有年轻化、高学历等特点，女性房东成为主力军 。 房客主要是学生、上班族、自由职业者， 18-30 岁的房客占比超 过 70%。 共享住宿正在加速向二三线城市渗透， 一些热门二三线城市 订单量 呈现爆发式增长 。 出境游带动共享住宿 “ 走出 去 ” ， 平 台 企业 通过并购、战略合作等多种形式，积极拓展海外房源、布局海外市场 。 共享住宿 带来了大量的灵活就业与创业机会 。 2017 年 主要住宿共享平台上 房东、管家、摄影师等提供服务者人数约为 200 万人 。 共享平台上每增加 1 个房东，可带动 2 个兼职就业岗位。 当前 我国 共享住宿发展面临四大问题：消费习惯制约市场培育、行业服务标准化亟需提速、法律地位需要进一步明确、行业监管模式亟待创新 。 未来 共享住宿 行业 发展 呈现 七 大趋势： 到 2020 年市场规模有望突破 500 亿元，行业并购重组步伐将加快，平台将加快布局“上山下乡”，“民宿 +”将引领行业生态化潮流，行业服务标准化水平将不断提升，政策环境将不断完善 。 国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 4 中国 共享住宿发展报告 2018 随着 互联网等新技术飞速发展、 城乡 旅游消费和服务的升级、个性 化 消费理念 的 流行 ， 共享住宿成为越来越多人的出行选择。 共享住宿是指以互联网平台为依托，整合 共享海量、分散的 住宿资源 ，满足多样化住宿需求的经济活动总和 。 共享的 住宿 资源多种多样，可以是一间房，也可以是一套房，甚至是整栋别墅、四合院；可以是城 市里的公寓，也可以是乡村小院。 与传统酒店相比，共享住宿 的 供给主体 更加 多元化 、 服务内容 更加 多样化 、 用户体验 更加社交化， 通过共享平台可以降低房东、房客之间的信息不对称和交易风险，为房客提供更好的体验。 近年来，我国共享住宿市场持续高速成长，共享房源数量、房客数量大幅提升，对拓宽就业创业渠道、增加城乡居民收入、助力乡村振兴等发挥了积极 作用 。随着用户习惯形成、服务标准化 完善 、制度与政策环境 优化，我国共享住宿行业有望迎来新一轮增长。 一、 共享住宿 发展 的 主要 态势 1.2017 年 市场交易规模增长超过 70% 近年来，我国 共 享住宿 发展 迅速，行业初具规模，业务创新不断涌现，安全保障措施日益完善， 国际化步伐加快 ， 市场整体处于快速上升阶段。 2017 我国 共享住宿 市场 交易规模约 145 亿元，比上年增长70.6%； 参与者人数约为 7800 万人， 其中 房客约 7600 万人 ； 主要 共享住宿 平台的 国内 房源数量约 300 万套。 国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 5 2017 年一些典型的 共享住宿 平台发展迅猛。小猪 平台 全年交易额增幅超过 350%，订单增幅超过 320%，平台每日新上线房源数超过500 个，每日在线申请的用户房源达到 1500 个。 Airbnb 爱彼迎 的国内房源 有超过 330 万 人次的 房客入住， 比 上年 增长 205%。 2017 年 共享住宿行业融资额约为 5.4 亿 美 元，比上年增长约180%。 图 1 2017 年我国共享住宿发展概况 2.头部企业 正在脱颖而出 由于共享经济的成熟、文旅消费的升级、资本市场的热捧， 共享住宿 行业已经吸引了越来越 多 的进入者。综合 共享住宿 平台的房源量、用户量、融资额等情况， 已经形成了一批引领行业发展的头部企业，如小猪、 Airbnb 爱彼迎、途家 等 。 共享住宿 行业 头部企业正在 脱颖而出。 2017 年小猪全年交易额达到 25 亿元人民币 。截至 2018 年 3 月，小猪 国内房源量为 30 万套，海外房源 5 万套 ，覆盖全球 620 个城市（ 225 个海外 目的地 ），注册用户数为 5000 万，活跃用户数为 2800 万，服务了近 2700 万房国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 6 客用户。 2017 年 Airbnb 爱彼迎 在 全球的活跃房源达到 450 万套，其中 国内 的活跃房源 约 15 万套， 近年来 我国 游客使用全球爱彼迎房源的人次已经 累计 超过 1000 万 ，我 国也成为 Airbnb 爱彼迎的第七大客源国。 专栏 1 Airbnb 爱彼迎： 从共享住宿到健康旅游 爱彼迎 2008 年 8 月创立于美国旧金山，经过 10 年的发展，已经成为一个覆盖全球 191 个国家和地区、 81000 个城市的全球性共享住宿平台，它所创 造的价值已经不仅仅局限于共享住宿服务，而且向更广阔的旅游业延伸，致力于推动旅游业健康、全面、可持续的发展。 2018 年 Airbnb 爱彼迎在全球正式发起“健康旅游”倡议，“健康旅游”的三大核心元素是改善民生、全域旅游和可持续发展。其中，“健康旅游”的立足点是改善民生， Airbnb 爱彼迎不仅让普通人获得额外收入，还通过旅游业惠及乡村与社区；“健康旅游”以 Airbnb 爱彼迎为平台赋能全域旅游，可以有效盘活传统旅游目的地之外的旅游资源；“健康旅游”的聚焦点是旅游业可持续发展，致力于以共享住宿减少旅游设施的过度开发和 对环境的影响。 2018 年 4 月， Airbnb 爱彼迎还发布了全球 300 个城市的数据，这些数据表明“健康旅游”理念的践行已经对全球旅游业带来积极影响。 在改善民生方面， Airbnb 爱彼迎房客 44%的支出发生在其所居住房源的周边地区， 53的房客将使用爱彼迎所节省的住宿费用消费在当地社区。 在全域旅游方面， 84%的房客为了体验更原汁原味的当地社区而选择 Airbnb 爱彼迎房源， 89%的房客认为 Airbnb 爱彼迎的房源比酒店的位置更加便捷。 在可持续发展方面， 88的 Airbnb 爱彼迎房东践行了使用环保清洁用品 、鼓励客人使用公共交通、安装太阳能设施等环保行动， 66的房客表示，共享住宿模式对环境的积极作用是他们选择Airbnb 爱彼迎的重要因素。 为了持续推广“健康旅游”倡议， Airbnb 爱彼迎还成立了由全球旅游业领袖人物组成的旅游咨询委员会，委员会致力于探讨全球过度旅游的解决方案，支持和指导“健康旅游”理念在全球的实践，与爱彼迎共同促进和推动全球健康旅游的发展 。 国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 7 3.C2C 模式占 主导地位 目前， C2C 模式的房源 数量 与市场规模在国内 市场占比接近八成，是 共享住宿的主导模式。 C2C 模式是个人房屋所有者与房客之间通过平 台进行直连，房客与房东在平台上完成预定、入住、评价等过程 ，平台自身不拥有房源，主要提供信息发布、身份认证、交易撮合、安全保障等相关服务 。 这种 模式减少了信息传递、搜索和交易的中间环节，将碎片化 的 住房资源进行整合， 满足房客的多样化需求 ，实现了住宿产品和服务的大规模、高效率供给。 这种模式具有 轻 资产 、 扩张 快 等优势 。 除了 C2C 模式外， 还有 B2C、 C2B2C 等其他 模式。 C2C 模式的盈利模式主要靠收取交易佣金 ，比例在 5%到 15%不等。 一些共享住宿平台正在积极探索 “广告 +交易佣金 +增值服务”的多元化收益模式 。 专栏 2 小猪： 人人都可参与的共享住宿生活社区 小猪于 2012 年 8 月正式上线，是共享住宿的典型代表。小猪致力于挖掘房屋闲置资源，搭建一个诚信、安全的在线沟通和交易平台，为用户提供有别于传统酒店、更具人文情怀、更有家庭氛围、更高性价比的住宿选择，也帮助他们结交更多兴趣相投的朋友。 打造标准化的服务链条 小猪致力于完善自身的交易和服务体系，提升用户的入住和安全体验，在平台、房东、房客、房源、交易体系、安全与风控等方面制定出标准规范。目前，小猪积极推进房源验真、身份验证、上门实拍、智能门锁安装、“小猪管家”、“芝麻分”免押金、“花呗”支付、住宿旅客意外伤害保险与家庭财产综合保险等服务，全方位构建起小猪独有的共享住宿服务链条。目前，小猪在全国 20 多个大中城市都设立了线下服务团队。 拓展智能安全云服务平台 智能门锁是小猪 2015 年向房东推广的主要产品，成为市场首家使用的平台企业，加强了房客入住的安全性。为了应对不断升国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 8 级的用户安全需求， 2018 年起小猪将对全部智能安全设备的平台大数据实现云端一体化整合， 实时检测和警报 ，助力文明出行，强化小猪信用闭环。 2017 年底，小猪已对智能门锁设备进行全面迭代，嵌入活体人脸识别数据模块，并接入 公安部个人身份证数据库。通过 APP采集活体人脸，再与公安部数据库云端比对，确保了订单中入住人与实际入住人匹配。同时，对于房源新增的智能电表、智能烟感报警器、智能燃气表等智能设备，其数据信息与门锁设备全面联通，通过大数据精准分析，加强平台运营管理与安全监控， 解决风险隐患 ，形成“防火墙”。其不同设备的监测数据也将实时开放与房东分享。 积极开发商旅服务产品 2017 年 4 月，小猪推出了针对商务场景的产品，降低企业级用户参与住宿共享的门槛，提供个性化住宿与标准化服务的商旅优选房，提供 7*24 小时入住保障、卫生投诉先行 赔付、智能办公设备等“无障碍”服务。平台专门为筛选商旅房源设置了“商旅优选”标签，同时针对差旅用户多元化的需求，还在微信服务号的商旅专区推出 C2B 在线选房的增值服务。目前，商旅认证房源已覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、南京等 14个主要城市，优选房源达到 2 万套，使用该产品的差旅房客超过30 万人，签约成为商旅用户的企业超过 300 多家。 建设共享住宿生态圈 2016 年 1 月，小猪短租宣布与全国十家书店合作开启书店住宿项目“城市之光”，十家书店同名房源上线接受预定。 2018 年4 月，小猪短租又宣布推出全新 业务品牌揽租公社，为房东提供一站式的民宿短租经营解决方案，涵盖设计、软装、保洁、商城、物联网设备、智能化管理等环节，为用户创造更丰富的参与共享住宿的方式。此外，小猪致力打造的共享住宿生态圈也成为一个云创业平台 4.千禧一代是主要 用户 群体 共享住宿 的活跃主体以“ 80 后”和“ 90 后”等 千禧一代 用户为主。 我国千禧一代总计约有 4 亿人，他们更愿意选择个性化的住宿服务，也更加愿意共享自己的住房，从而为 共享住宿 贡献更多可靠国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 9 房源。 榛果民宿、 Airbnb 爱彼迎、小猪平台 上千禧一代 用户占比分别约为 85%、 83%、 77%。 根据对主要平台房东的调查，参与共享住宿的房东具有年轻化、高学历等特点 ，女性房东成为主力军 。 调查数据显示，房东平均年龄 33 岁，大部分集中在 28-38 岁； 70%左右的房东拥有本科以上学历；女性房东占比大约 6 成，占比超过全球平均水平 ； 西安、重庆、青岛、成都 等地区 女性房东数量增速最快 。 根据对主要平台房客的 调查 ， 18-30 岁的房客占全部房客的比例超过 70%，大约半数的房客入住频率为 每年 1-2 次 ，单身房客占比约 70%；从职业来看，学生占比约 28%，上班族占比约 27%，自由职业者占比约 17%；从收入水平来看， 月收入 5000 元以下的房客占比 50%，月收入 5000-10000 元的房客占比 35%。 图 2 参与 共享住宿的房东 与 房客基本特征 专栏 3 榛果民宿：懂得年轻人的共享住宿平台 榛果民宿于 2017 年 4 月 12 日 正式上线 ， 是美团点评集团在共享住宿领域的深度布局 。 目前 ，榛果民宿房源 已经超过 15 万 ，覆盖北京、上海、广州、深圳 、杭州、厦门、成都、西安、三亚、昆明、丽江、大理 等 全国 200 多个城市 。 面向年轻人，开发个性化、多样化住宿供给 榛果民宿的创业团队平均年龄仅为 26 岁，他们都是旅游达人，其中几名团队成员自己就是资深的共享住宿 房东。对于房国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 10 东、房客双方面的需求，榛果民宿有着更加清晰和深刻的认知。 现在， 品质化、个性化是旅游重要的消费趋势，以共享住宿为代表的非标住宿，正在成为住宿行业的重要组成部分。在非标住宿领域，用户呈现出明显的年轻化特征。这些年轻人 更愿意接受新鲜事物，对互联网也更有信赖感 ， 他们愿意选择区别于 标准化酒店服务和传统旅游模式 的新 住宿方式。 榛果民宿的特点是房源个性化、多样化，住宿年轻化、有趣化。榛果民宿希望吸引具有闲置房源的个人房东在榛果民宿进行房屋分享，房源以整租为主， 为 年轻人 的出行住宿 提供 更丰富的选择 。 依托美团点 评双平台，引入智能门锁等创新科技服务 背靠美团点评双平台 的 6 亿用户， 榛果民宿 可以 为房东快速带来 客源 ，将闲置房源转化为收入 。另一方面， 榛果民宿 还借助美团点评的产品、技术、运营优势 为 房东 提供了一系列便利 服务， 包括专业摄影、智能门锁、保洁等， 让房东们 可以 从琐碎的日常管理中解脱出来，真正享受经营民宿的乐趣 。 以智能门锁服务为例，榛果民宿引入了美团在业内首家推出用身份证开门的智能门锁服务。房东在安装美团智能门锁后，可以实现远程开门、到店密码开门、身份证开门，只需后台远程为消费者办理入住，降低了人力成本，运营效率大大提 升。同时，在房客离店后，还可直接远程操作进行电子反锁，确保安全。对于房客来说，也可以做到仅凭一张身份证就可实现从预订到开门的自助办理流程，辅以美团的电子发票等项目，做到即来即走，大大节约时间。 “榛果管家”体系， 46 项标准保障住宿品质 “榛果管家”为房东提供标准化、专业化的保洁服务，让没有时间打扫房间的民宿房东可以轻松管理房源、接待房客。目前，“榛果管家”已经覆盖上海、北京、杭州、成都、广州、深圳、厦门和重庆 8 个城市。 “榛果管家”保洁卫生及检查标准 8 个检查点，包括更换床品平整无皱褶、地面清洁、物品按要求摆 放整齐、下水畅通、绿植花盆内无杂物等在内的 46 项标准。管家在遵循 46 项标准前提下还可以根据房东需求提供更具个性化的服务。 5.二三线城市市场快速成长 我国 共享住宿 行业最初是 从 北上广深等一线城市 发展起来 ，目前正在 加速 向二三 线 城市拓展。 国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 11 以小猪平台为例， 一线城市和成都、重庆、西安等二三线城市依然是共享住宿的主流市场 ， 排名前十位城市的 房东、房源占 全国总量的 比 重 分别达到 48.9%、 47.6%。从订单增长来看， 一些热门的二三线城市共享住宿呈现爆发式增长 ，如宁波增幅达 750%，湖州增幅为 680%，呼和浩特超过 600%。 表 2 2017 年 小猪平台 共享住宿业务的城市分布 房东占比 排名前十的城市 房源占比 排名前十的城市 订单量增幅 排名前十的城市 北京 8.3% 上海 8.0% 宁波 750% 上海 8.2% 北京 7.6% 天津 700% 成都 7.1% 成都 6.0% 湖州 680% 重庆 4.6% 重庆 4.3% 福州 620% 青岛 4.3% 广州 4.3% 北海 610% 杭州 3.9% 三亚 3.9% 呼和浩特 607% 广州 3.7% 深圳 3.5% 重庆 520% 西安 3.3% 青岛 3.5% 长沙 480% 深圳 2.9% 西安 3.3% 昆明 450% 厦门 2.6% 厦门 3.2% 三亚 350% 6.全流程的 安全保障 体系 日趋完善 平台积极保障 交易安全、信息安全、财产安全、隐私安全等，提供 “住得更安全” 的住宿支撑服务 ，在信息验真、在线交易、入住保障、安全保险、信用记录和双向评价等方面取得一定成效，基本覆盖了选房、交易、入住、退 租 、评价的全 流 程。 在身份验证方面， 平台一般会对房源进行实地探访、现场拍照 ， 保证房源真实存在并与描述相符，还会对房东本人的照片、手机号、身份证、银行卡进 行人工审核，同时会保护好其个人身份及隐私；在房客入住前也会对入住者进行相应的审核，确保双向安全。 国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 12 在支付结算方面， 目前绝大多数平台都采取安全可靠的线上交易，使用第三方支付系统，房费一般由平台代管，退租确认无误后再支付给房东。 在 入住保障方面 ， 平台对房客可能遇到的虚假房源、无法入住、乱收费等情况设有应急预案，如给房客退还押金、提供赔偿、协调其他入住途径并补偿差价等；对房东可能遇到的房客违约取消订单等情况，平台会合理扣除房客的部分预付款作为违约金补偿给房东，最大程度地弥补双方损失。 住百家宣布首推 3D 全景看房功能，成为首家上线这一技术的非标住宿短租企业。 在 保险安全方面 ， 目前市场上的主流平台均为交易双方提供赔付基金或人身、财产保险等保障。例如小猪 平台 为房客提供最高保额 10 万元的住宿意外保险和最高保额 88 万元的家庭财产综合保险服务。 榛果民宿的房东 免费享受“房屋财产无忧保障计划”，并获赠共计 50 万房屋及 财产保险 。 在 信用记录方面 ， 各大平台一方面建立了基于自身交易信息的评价系统，通过双向打分、点评等机制，将信用记录与房源排名、优先权益挂钩；另一方面平台还与第三方信用机构合作， 根据信用水平为 用 户 提供 免押金、快速审核等服务。 在 隐私保护方面 ，平台 对个人信息披露设定有严格的政策。根据隐私保护政策，对于任何第三方要求提取用户有关信息的要求，均设有严格的书面审查和限制披露机制。 在 智能设施方面 ， 平台 积极通过智能硬件设备提高安全性。一方面应用新一代智能门锁嵌入智能芯片，用于识别人脸，并与身份信息在云端进行核对，确保入住人与预订人的 统一；另一方面在室内安装智能烟感器、水电与燃气探测器等设备， 降低安全隐患。 国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 13 此外，在网络安全方面， 平台还 实施了严格的数据加密制度 ，用人工智能技术对数据进行调取 、分析和预警监控等。 7.出境游带动 共享住宿 “ 走出去 ” 出境游 为 共享住宿 平台 开拓国际市场提供了良好契机。 2017 年中国公民出境旅游突破 1.3 亿人次，国际旅游支出达 1152.9 亿美元，保持世界第一大出境旅游客源国地位。 有研究表明， 共享住宿已成为中国出境游客重要的住宿选择 ， 45%的出境游客表示曾居住过境外的民宿、家庭旅馆 或度假租赁房屋；观光和休闲度假游客更倾向于选择共享住宿， 选择共享住宿的比例高达 68%1。 面对巨大的出境游住宿市场需求， 瞄准出境游主要目的地， 小猪、途家、 住百家、 一家民宿等 平台 通过并购、战略合作等多种形式，积极拓展 海外 房源、布局海外市场 。 小猪平台自 2017 年 3 月开展海外业务以来，至 12 月已经覆盖海外 36 个国家的 100 个城市，房源超过 1 万套，交易总额为 2700 万元，每月间夜数达到 4500个。小猪平台与 在线旅游企业 安可达 (Agoda)达成全球战略合作伙伴关系 ， 双方将在房源打通、技术与服务创新、品牌营销等领域展开合作 ， 结合两个品牌在各自领域的优势提升优质房源供给。 2018 年1 月， 途家收购 海外民宿平台大鱼自助游 ， 进一步拓展海外市场。此次合并后，途家的海外业务已经覆盖到全球 1037 个目的地， 拥有40 万套以上的 海外 房源。 1 Airbnb 爱彼迎与中国旅游研究院，分享住宿消 费趋势报告 2017。 国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 14 二、 共享住宿 发展的 经济社会 贡献 图 3 共享住宿发展的经济社会贡献 1.拓宽 就业 创业渠道 快速发展的 共享住宿， 带来了大量的灵活就业与创业机会 。2017 年 主要共享住宿平台上 房东、管家、摄影师等提供服务者人数约为 200 万人。 一方面， 房东通过平台发布信息，并为房客提供入住、卫生保洁、安全保障等服务，从而获得收入。 在上海和北京，2017 年 Airbnb 爱彼迎带来了大约 2 万个 新增 工作岗位。小猪平台 上个人 房东约 12.36 万名，占房东 总数 的 84%， 个人 房东以自由职业者、 IT 从业者、全职太太、企业职工、退休人群为主，职业房东大约为 2.35 万名。 另一方面， 共享住宿 带动配套服务就业快速发展。 研究表明，平均每增加 1 个房东，可带动 2 个兼职就业岗位。 2016 年小猪平台推出“小猪 管家 ” ， 为 房东提供专业保洁 、 房间复原、绿植修剪与浇水、 生活缴费 、 房客接待等服务 ， 2017 年 11 月 小猪又 开通了订制摄影项目，为房东提供个性化摄影服务 。 从榛果民宿的数据来看， 一国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 15 线城市的保洁服务管家主要为外地务工人员，二线城市的保洁服务管家主要为当地低收入人员。 此外， 平台企业还 通过 提供 吃喝玩乐“ 一条龙 ” 的服务， 创造 了更为庞大的间接就业机会。 专栏 4 从设计师到 共享住宿 平台创业房东 房东陈科是 2015 年加入共享住宿行业的。之前，陈科一直在4A 设计公司带室内设计团队，经常给大型企业提供设计方案。由于经常加班，于是在公司附近租了一套小户型公寓方便团队员工休息，平均每月使用不到 10 天， 2015 年底，陈科将每月 20 多天的空房期利用起来，将房源发布在 共享住宿 平台上，当月出租率就达到90%，这让陈科认定了共享住宿行业的市场前景。 2016 年初，从设计师的角色转入城市民宿经营者身份的 陈科 已经有近 20 套房源 ， 陆续上线 共享住宿 平台 ，平均出租率达到 85%。陈科发现常有用户询问 “xx 地有这样的 民宿吗 ” ，已有房源规模难以满足各地用户的租房需求，陈科决定带领 几十人的 团队开始着手依托平台流量， 开发 自己的 城市民宿 品牌 。 陈科与几十人的运营团队先后在 共享住宿 平台上 上线 了 100 余套房源 ， 集中在北京 、 深圳等地。以 25-35 岁的企业金领及商务人士为目标客群，主要向已入住的老客户推荐更多调性相似的房源，通过设计改造定制空间，满足用户差异化需求。洗漱用品、毛巾和床品等 采用 标准化统一定制，装修设计上则是确定大的风格后，加入细节、保留个性化设计 ， 客单价 498-4000 元。 在 共享住宿 平台创业两年后，陈科拿到了自己的第一 笔融资700 万 元 。据悉， 陈科目前还在进行 下一轮融资，预计融资金额为2000 万元 。 2.增加 城乡 居民收入 共享住宿为 城乡居民提供了 大量的增收机会。房东是共享住宿的直接受益者，依靠提供住宿服务获得可观的财产性收入。 根据对主要平台房东的调查，职业房东年平均收入大约 22 万元，兼职房东年平均收入约 9 万元。 另外，根据 对 Airbnb 爱彼迎 国内 房东的调查 ： 31%的房东表示 来自房屋共享 的收入可以帮助他们分摊住房成国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 16 本， 18%的房东将收入用于日常开销， 14%的房东表示 ， 房屋共享的 收入 是一种重要的财产性 收入 ，可以大幅改善他们 的日常生活 。 与共享住宿相关 的 保洁、 管家等 服务 人员也是重要的受益群体。 根据小猪平台的数据， 平台管家平均年收入大约 7 万元，摄影师平均年收入 6.5 万元左右。 共享住宿 不仅满足了住宿消费需求，而且带动了休闲、餐饮、娱乐、购物等相关消费需求， 为大量务工人员提供了增收机会。 根据对 Airbnb 爱彼迎 到访中国的房客的调查显示， 约 32%的 房客 的支出除了住宿外，还会用于当地社区的 餐饮、购物、娱乐休闲等 ，84%的房客会参加 当地的 文化 旅行 类 活动 。 房客的吃喝玩乐消费为当地 人 提供了很好的增收机会 。 专栏 5 回迁村变 “小猪 村 ” 秦皇 岛赤土山新村 的村民大多为回迁户， 闲置房产较多，距离当地知名景点老虎石浴场、浅水湾浴场、鸽子窝交通便利 。在小猪平台的帮助下， 村民 面向游客提供共享住宿服务，并逐渐形成了远近闻名的 “ 小猪村 ” 。 此前，村民多在火车站、高速路出口、大街上举牌揽客 。后来少数几个村民入驻平台做起来了共享住宿， 经过口口相传后，如今该村 共享住宿平台上的 房东已超 60 名，占全村人数 1/5，平时房源入住率超 50%，最高达 95%。 村里的 90 后男生周静自家有两套回迁公寓，他在 平台 上已经接到近百个订单。相比父母那代人的 “ 原始 ” 放租方式，周静对于线上打 理房源很有一套， “ 在平台 上就是可以和客人聊天，我朋友们也是抱着试试的心态，我就教她们怎么用电脑登陆、发布房源，帮他 们拍照片。 ” 拥有 3 套回迁房的老房东李梅加入 平台 不到半个月就有 10 个订单，省心省力。李梅的一套三居室平时定价 460 元左右，周末最高可租到 700 元一天，平均一套房旺季下来可以净赚 3、 4 万块。 除去赤土山新村这样的小猪村，全国 各地兴起了一批 小猪社区。例如北京的后海片区、崇文门片区、五道口片区等地；青岛的烟台前小区；广州的南国奥园小区；苏州的平江路文化景区等。 小国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 17 猪村、 小猪社区的出现，为 当地人 提供了难得 的增收机会。 3.助力 乡村振兴 共享住宿在农村的拓展推动了 乡村民宿 的兴起。 乡村民宿 是在不改变农 地产 权的前提下，将农村闲置住房进行个性化改造，形成一房一院一地， 让更多城乡居民享受 田园生活、度假养生 ， 体验乡村民俗 文化 。 国家旅游局数据 中心数据 显示， 乡村旅游已成为城乡居民常态化的消费方式， 40.13%的受访者表示每月到乡村旅游一次， 45.92%的受访者表示 每 2-3 个 月到乡村旅游一次。乡村民宿是支撑乡村旅游 发展 至关重要的环节， 它 可以 有效盘活 闲置农宅院落 ，提供农产品、 住宿 、餐饮等服务 ，带动乡村旅游业整体发展 ，为 农村居民 提供 就业 与增收 机会，真正实现乡村自 我 造血功能， 助力 振兴美丽乡村。 乡村民宿助力精准扶贫。 2017 年 10 月， Airbnb 爱彼迎与桂林市旅游发展委员会签署战略合作协议，以龙脊梯田景区内的贫困村金江村为试点 ， 开展创新型旅游精准扶贫项目 。该项目 选取部分贫困户，打造“主客共享”的民宿， 探索 以乡村民宿精准扶贫的新模式，帮助 农村 贫困 家庭 提高收入、 脱离贫困。 乡村民宿助力美丽 乡村建设 。 “乡村美宿”是小猪 平台 重点打造的针对农村旅游与房屋改造的项目 ，目前 已从近郊游 拓展到 深度乡村游，盘活了 大量 的农村闲置房源。 经过严格 筛选认证， 平台已有5000 家的乡村美宿，遍布甘孜、凉山、都江堰、清远、常州、台州、大邑、婺源等地乡镇 。 2017 年 8 月至 12 月， 有 20 多万游客入住乡村美宿 ,明显 带动 了当地 旅游、餐饮、交通、购物、娱乐以及保洁、维修等 上下游服务 ， 为乡村发展带来了人流、资金流、信息流， 推动了 乡村 的 生产发展、乡风文明、村容整洁。 国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 18 4.助力 房地产转型 发展 建立健全购租并举的住房制度 、培育和发展住房租赁市场、 鼓励个人依法出租自有住房 、 盘活存量住房资源 ，是当前 房 地产行业发展的重要方向。共享住宿的发展为 房 地产转型 注入了活力 。 盘活存量房源资 产。 我国主要城市 住房空置 现象严重，总体的空置 率 约四分之一，其中一些旅游热点城市空置现象尤为突出，如三亚 的空置率高达 80%2。 推动房地产“去库存”，提升住房资源使用率，是当前房地产转型发展的重要任务。随着 国家“租售并举”政策的 出台 ，共享住宿 可以 帮助 盘活城市 闲置房源， 通过共享平台为不同出行目的的消费者提供个性化的住宿服务，从而 提高闲置房源的使用率 。 但是，从实践来看，共享住宿的发展水平还比较低，通过平台共享的 房源 仅占我国空置房源的 4%左右， 还有 巨大的潜力有待挖掘 。 推动 房地产业服务化 转型。 近年来， 共享住宿平台与 房 地产企业 合作，探索以共享方式推动房地产开发、销售、运营和服务。Airbnb 爱彼迎 与 房 地产商、物业公司、房产中介 等相关方 合作， 共同开展住房共享业务，各参与方按 比例 分享收益 ， 从而 缓解 房地产开发 过度 和季节性 波动带来的 房源闲置 问题。 另外， 万科、中海地产、保利等 房 地产企业 也积极开发 民宿地产、旅游地产 等 ， 并与共享 平台 探索 经营性房产 联合运营 的 模式，助力 房 地产企业从 开发商向 综合服务 商 转型。 2 腾讯与中国房地产报等， 2015 年 5 月全国城市住房市场调查报告。 国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 19 三、 共享住宿 发展 面临 的困境 图 4 共享住宿发展面临的困境 1.消费习惯制约 市场培育 受 长期以来消费习惯 的 影响 ， 人们 往往 把酒店旅馆作 为出行住宿的 主要选择 ， 对共享住宿 认知度低，也缺乏体验。很多房客对共享平台上房源的真假、服务 质量 的好坏以及住宿是否安全等心存疑虑。 另外， 很多 拥有闲置房源的 居民由于 对共享住宿缺乏了解， 加之 把房屋作为个人 专属 的 隐私空间 等考虑 ，即使闲置也不愿意提供给陌生人使用。 除了消费习惯外，中国传统的熟人社会也造成陌生人之间社会信任缺失，是影响共享住宿市场培育的另一个重要因素。 根据 对主要共享平台的调查 ， “ 只住酒店 ” 的用户占比约为38%， “ 更多住酒店、偶尔住民宿 ” 的用户占比约为 35%，选择“酒店和民宿一样多”的用户占比约 11%； 选择 “ 只住民宿 ” 的用户占比 仅 为 3%， “ 更多住民宿、偶尔住酒店 ” 的用户占比 也仅 为 13%。 国家信息中心分享经济研究中心 中国共享住宿发展报告 2018 20 图 5 受访用户对酒店和民宿的选择情况 2.行业服务标准化亟需提速