2022330_艾瑞咨询_2022年中国即时配送行业趋势研究报告（33页）.pdf

中国即时配送行业趋势研究报告 2022.3 iResearch Inc.2中国即时配送行业背景及现状 1中国即时配送行业新趋势及新业务方向 2中国即时配送行业玩家新业务 33 2022.3 iResearch I 2022.3 iResearch I中国即时配送行业宏观驱动（1/3）居民可支配收入提高，消费能力和消费意愿增强的背景下，居民对高质量服务需求增多 2020年，中国居民人均可支配收入为 32,189 元，增速 4.7%，同 GDP 增速，受新冠肺炎疫情影响，相较前几年显著降低。同年受可支配收入影响，中国居民人均消费支出为 21,210 元，增速为-1.6%。但随着国内疫情的动态清零，2021年我国 人均可支配收入和人均消费支出已基本恢复疫情前水平，分别约为 3.5 万元/年和 2.3万元/年，预计在未来会进一步提升。可支配收入提升带动消费能力和消费意愿的不断增强，推动消费升级，具体表现为居民开始对所消费产品及服务提出包含 品质化、多元化、个性化、便捷化等维度在内的更高要求。来源：国家统计局，国家数据，2022-2025 年数据由艾瑞预测。来源：国家统计局，2022-2025 年数据由艾瑞预测。2016-2025 年中国人均可支配收入规模及增速 2016-2025 年中国人均消费支出规模及增速 2.4 2.6 2.8 3.1 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.8 8.4%9.0%8.7%8.9%4.7%9.1%7.7%8.1%8.3%8.1%2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e中国人均可支配收入规模（万年/元）增速（%）1.7 1.8 2.0 2.2 2.1 2.4 2.6 2.7 2.9 3.1 8.9%7.1%8.4%8.6%-1.6%13.6%6.6%6.1%6.1%6.4%2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e中国人均消费支出规模（万年/元）增速（%）CAGR=7.8%CAGR=8.2%CAGR=7.1%CAGR=6.6%4 2022.3 iResearch I 2022.3 iResearch I中国即时配送行业宏观驱动（2/3）疫情加速居民消费线上化，线上下单、线下送达成为后疫情 时代消费者新特征 新冠疫情期间，大量线下业态陷入停摆状态，促使各行各业的商户积极拥抱线上化。同时，由于全国多地小区的封闭化管 理措施，居民即时消费行为逐渐由线下切换为线上。供需双方的共同推动，推动同城即时消费在疫情期间迎来爆发。即使 进入疫情常态化防控阶段，线下活动日渐恢复，供给端的结构性变化与需求端习惯的养成使得线上下单、线下送达模式已 然成为新常态。根据艾瑞用户调研结果显示，为解决日常所需，超 90%的用户更倾向于在线上消费。并且，值得注意的是，受益于此，即时配送行业发展被按下“加速键”。根据艾瑞用户调研结果，与 2019年疫情发生前相比，67.1%的用户认 为使用配送平台服务频次增加，即配需求增势明显。样本：N=2000，于 2021年 4月通过问卷星在线调研平台调研获得，问卷中有 0.6%的无 效回答已筛除。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。样本：N=2000；于 2021年 5月通过在线调研形式调研获得，问卷中有 2.1%的无效回答 已筛除。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。与 2019 年疫情发生前相比用户使用配送平台服务 频次变化情况 2021 年即时配送服务行业用户行为调查 51.4%40.5%8.1%网上购物 同城百货、商超、便利店线上平台 同城百货、商超、便利店线下门店 增加 没有明显变化 8.2%减少 22.6%67.1%5 2022.3 iResearch I 2022.3 iResearch I中国即时配送行业宏观驱动（3/3）中国城市化进程持续推进，一二级城市消费者的消费习惯逐 步下沉 通过基础设施的逐步完善、区域人口的进一步集聚，城镇化为下线城市的商业发展以及居民消费的释放创造了有利环境。2021年，中国城镇人口规模已超 9亿人，城镇化率达到 64.7%。未来随着中国城镇人口的不断扩大与城镇化率的不断提升，将逐步激发更多低线地区居民多样的、未被满足的消费需求。基于此，包含同城即时消费在内的新消费理念与模式通过层 层渗透将日渐普及，进而拓展、增强即时配送行业进入更多地区获得进一步发展的可能性。来源：国家统计局，2022-2025 年数据由艾瑞预测。注释：1.以第一财经相关报告划分不同城市线级；2.城市化水平综合考虑城市规模、人 口规模、基础设施建设完备程度等维度进行评述；3.线上消费成熟度综合考虑线上消费 渗透率、消费渠道的多样、消费频次等维度进行评述。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国不同线级城市线上消费发展情况及服务商布局对比 2016-2025 年中国城镇人口规模及增速 7.9 8.1 8.3 8.5 8.6 9.1 9.3 9.4 9.6 9.7 57.4%58.5%59.6%60.6%63.9%64.7%65.0%65.2%65.4%65.5%2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e中国城镇人口规模（亿人）中国城镇化率（%）城市线级1 城市化水平 2 线上消费成熟度3 线上消费发展情况即配服务商布局一线城 市 渗透率高，各类渠道多头并进，为线上 消费新模式的试验田；多渠道线上消费已成 常态。玩家 完善 布局，走 向 非餐品 类的拓展 及 服务专 业化的提 升 新一线 城市 渗透率较高，各类渠道多头并 进，发展略慢于一线城市；多渠道线上消费 习惯渐成。二线城 市 渗透率略高，中心化电商高渗 透，新型电商快速发展；多渠道线上消费 进入萌芽阶段 头部玩家 加速渗透 覆盖城市 三线及 以下城 市 渗透率较低，部分地区中心化 电商仍存发展空间；多渠道线上消费 仍待开拓。高 低 低 高6 2022.3 iResearch I中国即时配送行业需求驱动（1/3）B端需求：全渠道形态发展，伴随流量多极化，非餐需求快 速扩容 即时配送行业的兴起契合了商家期望通过提升流量和服务品质从而保证客户粘性的需求，近年来，在头部电商企业带动下，全渠道零售快速发展，即时配送品类也从早期的餐饮外卖，拓展到 生鲜宅配、商超零售、鲜花蛋糕、医药配送、服装鞋帽、3C电子、美妆 等品类。伴随即时配送消费场景的持续拓展，即时配送行业获得强力推动。来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院研究及绘制。全渠道零售发展，非餐需求扩容 餐饮外卖 20-50 元 时效要求高，用餐时段需求密集生鲜宅配 60-150 元 客单价高，保鲜需求高，对时效要求较高商超零售 50 元以上客单价跨度大，即时性要求较高平均客单价 配送需求特征 品类蛋糕 60-200 元 客单价高，商品状态维护要求高，准时性要求高平均客单价 配送需求特征 品类鲜花 100 元以上客单价高，品相要求高，准时性要求高医药 20-60 元 客单价跨度大，对准时性要求较高获客需求通过线上导流，扩大获客规模，促进商品流通率加速，缩短库存周期，从而实现线上线下协同发展，提高商品效率。履约需求同城场景下，对于配送时效和质量的需求不断提升，由于商品种类不断扩张，不同种类商品对于配送服务的要求也出现区分。精准营销需求商家通过后台用户数据积累形成用户画像，基于用户画像做到“千人千面”的精准营销。7 2022.3 iResearch I 2022.3 iResearch I中国即时配送行业需求驱动（2/3）C端需求：新消费纪元下，消费者从外卖向跑腿代办的需求 扩展，使其对于即时配送服务的依赖不断提高 即时配送行业的崛起离不开外卖行业的兴起，直至今日，其仍为即时配送行业向前发展的重要驱动力。但同时，值得注意 的是，伴随着服务商履约能力的提升及消费升级，用户线上消费需求已从单一的外卖场景拓至同城范围内更多元化的商业 场景，品类也从餐食饮品开始拓至生鲜果蔬、粮油米面、3C 数码等。在即配行业发展驱动力呈现多极化的趋势之下，消 费者对于即时配送服务的依赖度进一步提升。根据艾瑞消费者调研数据显示，近 25%的消费者每月使用即配服务达 10次 以上，而每月至少使用一次即配服务的消费者已超 90%。来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。消费者即时配送服务使用频次分布 消费者即时配送服务场景对比分析 24.9%33.0%33.2%6.5%2.4%每月 10 次以上 每月 5-10 次 每月 1-5次 每季度 1-2次 其他 备注：即时配送服务用户调研 所调研用户均为有即时配送服务使用经历的个体消费 者 来源：N=2000，艾瑞咨询于 2021年 3月通过 iUserSurvey 调研获得。消费场景 餐饮外卖 同城零售 近场电商 近场服务 品类概览 餐食 现制饮品 生鲜果蔬 粮油米面 日化用品 蛋糕甜品 3C 数码 鞋帽服饰 化妆品 帮买帮送 到家服务 代排队 消费 频次 极高 高 低 较低 渗透率情况 发展时间长，渗 透率高，增速已 逐渐放缓 疫情催化，相关 电商快速发展，渗透率快速提升 疫情催化，相关 电商快速发展，渗透率逐步提升 渗透率较低，仍 处于市场教育阶 段，但 部分高线 城市已初见渗透 即 时 配 送 服 务 需 求 不 断 提 升 渗透 方向 客单 价 低 较低 高 较高8 2022.3 iResearch I中国即时配送行业需求驱动（3/3）消费者对于时效的需求逐步提高，引导同城快递等服务通过 即时配送服务达成 伴随网络零售持续深入居民生活，消费者对网络零售及其配套服务的要求也逐步提高。其中，履约配送时效的提高成为快 递业的优化方向之一。传统快递业务体系内，同城的快递业务需要经由收发转派完整业务流程，同城快递订单时效通常会 超过一天，对比来看，即时配送服务是端到端配送，不涉及中转等中间环节，可以显著提升时效，当日达甚至可实现同城 快速的即时送达。因此，同城快递等业务逐渐由即时配送服务商帮助完成，来满足消费者对时效的高要求。来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。传统快递 即时配送 快递包裹 揽件网点 转运中心 派件网点快递包裹 即时配送 消费者消费者时效通常 大于 1天 以 顺丰同城为例，2021年全城范围内平均 2小时可达多层级网络 端到端配送 高时效性高履约交付性履约服务能力提升传统快递与即时配送在同城快递场景下比较9 2022.3 iResearch I中国即时配送行业政策驱动 政府对互联网平台监管政策不断趋严，平台开放性和平台生 态持续性成为政策关切，第三方参与者自然顺应政策趋势 政策/法规名称 政策/法规时间 制定部门 政策内容 关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见 2022 年 1月 国家发展改革委、市场监管总局等降低平台经济参与者经营成本；建立有序 开放的平台生态；加强新就业形态劳动者权益保障 关于平台经济领域的反垄断指南 2021 年 2月 市场监管总局从垄断协议、滥用市场支配地位行为、经营者集中、滥用行政权力排除、限制竞争四方面对平台经济领域进行 反垄断监管 关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)2020 年 11 月 市场监管总局预防和制止平台经济领域垄断行为，引导平台经济领域经营者依法合规经营 网络交易监督管理办法（征求意见稿）2020 年 10 月 市场监管总局网络交易平台经营者不得滥用优势地位干涉平台内经营者的自主经营不得对平台内经营者与其他平台的商业合作进行不合理限制或者附加不合理条件平台内经营者可以 自主选择在多个平台开展经营活动 中华人民共和国电子商务法 2018 年 8月 全国人民代表大会 电子商务经营者因其技术优势、用户数量、对相关行业的控制能力以及其他经营者对该电子商务经营者在交易上的依赖程度等因素而具有市场支配地位的，不得滥用市场支配地位，排除、限制竞争以 2020年为起点，我国政府加强对互联网平台进行监管约束，出台了 关于平台经济领域的反垄断指南，其中提出“营造竞争有序开放包容发展环境，降低市场进入壁垒”及“加强反垄断执法与行业监管统筹协调，使全社会共享平台技 术进步和经济发展成果，实现平台经济整体生态和谐共生和健康发展”等内容。在面向平台经济的监管政策密集发布背景 下，平台基于信息资源的垄断优势将被打破，多种消费途径有望发力，第三方即时配送服务商将基于自身多样化服务能力 获益于更加开放的政策环境。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。互联网平台相关监管政策梳理10 2022.3 iResearch I中国即时配送行业现状 中国即时配送行业产业链图谱 备注：产业链图谱中未全部列举即时配送玩家。来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。底层智能 技术 云计算 大数据 机器学习 物联网 人工智能 支付工具 定位工具 云服务 品牌商 本地商户 C端 用户即时配送 酒水 饮料 餐饮 即时零售 具体流量渠道 传统 电商 基 础 技 术 及 工 具 基 础 服 务 流 量 多 极 化 生鲜 果蔬 医药 健康 鲜花 绿植 3C 数码 图书资料 服饰 家居百货 母婴亲子 美妆护肤 商超 便利 日化 用品 3C数码 美妆 护肤 新型 电商 自建 APP小程序 餐饮外卖类 生鲜 垂类 第 三 方 运 力 平 台 运 力 SaaS 商超类11 2022.3 iResearch I83.1 130.3 186.9 209.9 279.0 380.7 493.4 624.7 774.3 957.8 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e中国即时配送服务行业订单规模（亿单）中国即时配送行业现状 即时配送服务行业向全场景、全距离、全时段发展，预计 2026 年即时配送行业订单规模将接近千亿 艾瑞测算，2021年即时配送服务行业订单规模为 279.0 亿单，受疫情恢复影响，即时配送服务市场回暖，同比增速为 32.9%。未来随着即时配送服务行业向全场景、全距离、全时段方向发展，并加速成为本地消费的基础服务设施，艾瑞预 计 2026年，即时配送服务行业订单规模将接近千亿量级，达到 957.8 亿单，2021年-2026年年复合增速为 28.0%，行业整 体仍处于快速发展路线上。来源：专家访谈，根据 艾瑞统计预测模型核算。CAGR=35.4%CAGR=28.0%2017-2026 年中国即时配送服务行业订单规模12 2022.3 iResearch I中国即时配送行业现状 即时配送业务模式：第三方即时配送和依托平台即时配送 即时配送业务模式分为第三方即时配送和依托平台即时配送，二者的核心区别是订单来源的独立性。与依托平台即时配送 业务模式相比，第三方即时配送的订单来源更为独立，订单来源渠道更为多元，业务内容和服务类型更为多样，这也 使得 第三方即时配送的服务能力相较而言更为系统全面。而依托平台即时配送的业务模式订单来源渠道单一，与上游的平台捆 绑较为紧密，业务拓展受限，多样化业务服务能力相对较弱。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。第三方即时配送 依托平台即时配送 第三方即时配送与依托平台即时配送的核心差异分析 订单来源独立性 服务场景丰富度 业务服务能力全 面性 通过自建即时配送服务平台取得订单，订单来源独立性高 通过上游平台分流产生配送订单，订单来源独立性低由于 订单来源渠道多样，第三方即时配送服务商一般服务多种即时配送场景，服务场景丰富订单来源渠道相对单一，依托平台即时配送服务商深入于上游平台所涉及即配场景，服务场景丰富度较低多样化的即时配送服务场景和多元化的配送品类，对 第三方即时配送服务商在运力匹配、路径优化、流程管理上提出了更高要求，第三方即时配送服务能力、履约能力更为全面相对单一的服务场景和配送品类，依托平台的即时配送服务商服务能力、履约能力相对较为单薄举例 举例 举例 服装 美妆到家服 务 个人跑腿 商超零售 生鲜果蔬餐饮外卖消费者/商户 消费者/商户 本地生活服务 平台 即时配送服务 消费者/商户 下单 内部分流 订单派送 第三方即时配送服 务平台 下单 消费者/商户 订单派送+标准及非标场景的多重覆盖，提升配送业务流程效率、优化业务管理商超零售 生鲜果蔬13 2022.3 iResearch I中国即时配送行业现状 即时配送运力模式：按组建形式可分为自建运力模式、加盟/代理模式；按运力形式可分为众包模式、专职模式 注释：组建形式划分以后续分析均以服务商视角出发。来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。一方面，按组建形式的角度可分为自建运力模式及加盟/代理模式，其中前者一般为资金实力较强或已处于成熟期的玩家 所青睐，其应用路径多从核心、重点发展地区出发并逐渐外延。考虑服务质量、商业数据等维度，前者多为玩家首选，后 者则为前者的补充，即当玩家初期资金实力较弱或需要快速扩张以扩大服务覆盖范围时，将采用后一模式。另一方面，具 体看运力形式可划分为众包模式、供应商模式及全职模式，不同模式下运力特征各不相同，因此目前服务商针对不同场景 下用户对运力服务的不同需求，同时采用多种运力模式。而运力的管控能力也因此成为行业内玩家的关键能力之一。中国即时配送运力模式概览 按组建形式 划分 1 定义 出于服务管控、数据等层面，自建运力模式多为玩家首选；并且，多同时采用众包及专职模式以满足不同场景下用户对运力服务的不同诉求 自建运力模式 加盟/代理模式 服务商自行构建、直接 管理运力，负责所辖运 力的调动、考核，并承 担相关人力资本支出 加盟/代理商构建、直接 管理运力，并承担相关 人力资本，服务商对其 运力服务等进行考核 使用场景 初期资金实力较强 成熟发展时期 战略地区，通常为订 单密度高、自建可实 现规模经济的地区 初期资金实力较弱 快速扩张时期 订单密度低、自建存 一定难度的规模不经 济地区 具体运力 形式 众包模式、专职模式（全职模式及供应商模式）按具体运力 形式划分 1 众包模式 专职模式 定义 利用自有平台调 用社会闲散运力，服务商按单付费 运力由服务商直 接雇佣，并支付 工资薪金 全职模式 供应商模式 运力由供应商雇 佣，服务商向其 支付相关费用 用工模式 多为非全日制的 灵活用工形式 企业自雇 外包 运 力 特 征 稳定性 灵活性 专业性 经济性 主要服务提 供类型 大规模运力补充；标准服务 核心运力；高质 量服务如驻场 较大规模运力补 充；高标准服务14中国即时配送行业背景及现状 1中国即时配送行业新趋势及新业务方向 2中国即时配送行业玩家新业务 315 2022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 流量结构 随各平台战略拓展、商业模式创新，多种流量渠道在本地消 费板块快速发展，流量多极化趋势愈发明显 注释：1.重要性程度主要指流量渠道对于推动本地生活市场多极化重要性程度，综合其业务特点、本地发展战略等多个维度进行评价，由强及弱。来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。伴随着用户消费升级、消费需求的不断提升，各类线上平台对应进行战略创新、拓展，日益加码本地生活板块，线下本地 商户受益于此，而私域流量运营重要性也日渐显现，使其流量更趋多极化。用户的高时效诉求，推动传统电商平台的近场 电商业态快速发展；用户的多样化消费要求，促使本地团购、餐饮外卖、即时零售等平台进一步拓展所提供的消费品类及 服务；用户对内容消费需求的即时满足，使得社交平台、内容电商开始尝试革新，并大力拓展本地生活板块。这些来自不 同线上平台对本地生活业务的重视，推动本地线下商户的各类流量渠道齐头并进，呈现多元化趋势，而受益于此的本地消 费市场则将带来即配行业的蓬勃发展。同时，对于本地商户来说，线上获客成本的逐渐提升等挑战，使得其私域流量也在 逐渐成为流量渠道的重要一极。中国本地消费流量多极化趋势 推 动 即 配 单 量 进 一 步 增 长 及 来 源 的 多 元 化 分类 具体流量渠道 代表玩家举例 渠道发展与本地生活板块 本地生活发展战略 公域 流量 传统电商平台 重要性 程度 1 从近场电商 到家业务 本地团购平台 长尾需求 到家业务 餐饮外卖平台 开放渠道入口 品类服务/到家业务 内容电商平台 近全品类 到家业务 即时零售平台 商户私域转化 到店 到家两大业务 玩家 APP小程序 将客户引至私域，到家/到店协同发展 私域 流量 出现最早，与该板块业务联系弱 出现早，商户强导流，渗透高 出现早，有限商户强导流，渗透高 出现晚，近年开始为各类商户导流 出现晚，丰富用户选择或导流 出现最晚，玩家私域沉淀与运营 出现晚，玩家私域沉淀与运营 流 量 新 渠 道16 2022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 流量结构 消费连锁 KA 和中小商户快速发展私域流量，通过第三方即时 配送服务，强化配送服务履约能力，实现服务闭环 来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。本地线下商户阶段性发展目标的不同，使其对于流量的需求、流量渠道的侧重以及服务质量的要求存在不同的考虑，进而 影响其在当前及未来对即配服务商的选择。当商户处于经营初期，快速起量得以生存为其首要目标，这使得具有强势导流 能力的线上平台成为其第一选择，但同时受制于流量来源，配送履约多直接由平台完成。随着经营规模的不断扩大，商户 阶段发展目标逐渐由生存问题转向如何实现瓶颈突破与稳步进取，降本增效、增强客户粘性等要求的重要性因此提升。日 趋成熟的公私域流量运营、多元化的流量渠道以及高质量的即配服务等需求，使得商户使用第三方即配的比例不断攀升，小部分具有强劲资金实力的大型商户或将在战略发展地区自建运力。中国本地线下商户流量渠道搭建及即时配送需求概览 商户规模/类型 阶段发展目标 流量获取 具体流量渠道 即配服务现状 即配服务趋势 大型商户：全国性 直营连锁品牌，覆 盖全国主要省份和 城市 中小商户：地域性 直营连锁品牌，覆 盖有限省份，区域 有限门店连锁 小微商户：夫妻老 婆店，仅在本地拥 有 1-2家店 稳中求进 降本增效 提质服务 增强粘性 突破 二次扩张 增强粘性 生存 快速起量 公域及私域 流量并重 以公域流量 为主，开始 有意识构建 并运营私域 流量 基本依赖公 域，但逐渐 基于公域培 养自有流量 公域：传统电商、新型电 商、餐饮外卖等多个平台 私域：自建 app、小程序、社交平台用户群 公域：传统电商、新型电 商、餐饮外卖等多个平台 私域：自建小程序及社交 平台用户群 公域：新型电商、餐饮外 卖等有限线上平台 私域：社交平台用户群 对服务质量要求高 流量渠道多元，平台、第三方即配及自建运 力皆有使用 对时效等重要维度存 一定服务要求 流量渠道相对多元，但受限于资金，多使 用平台及第三方即配 对服务无甚要求 流量渠道较为单一，且受限于流量，多仅 使用平台即配 出于服务质量、数据 等层面考虑，自建运 力及第三方即配 占比 或将进一步 提升 规模增长，平台与第 三方即配 需求将 提升 流量多极化及资金实 力加强，第三方即配 将主要受益 规模增长，平台即配 需求 提升 渐趋多元的流量渠道，促使 第三方即配受益17 2022.3 iResearch I 2022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 履约服务 用户即时消费需求增强下商业场景的创新，对即配服务商新 场景下的配送服务提出了更高要求 样本：N=2000，于 2021年 4月通过问卷星在线调研平台调研获得，问卷调查中存在 0.6%的无效用户回答，已忽略不计。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：该部分内容中的近场电商主要聚焦广域电商及即时零售向近场电商拓展，不适用 社区小店数字化改造部分。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。消费者长期存在的全品类一站式消费需求与即时收货之间的矛盾推动零售行业商业场景的不断创新与优化。从线下商超百 货至线上综合电商，消费者近场电商需求日渐显现。根据艾瑞用户调研结果，约 78%的受访者在网购时更加倾向于同城商 家发货。该消费者趋势以及近场电商在品类与时效上的更优平衡，驱动即时零售及广域电商两大平台加速对近场电商场景 的开拓，而新场景下品类的扩展或将改变配送的工具、并单的逻辑、配送考核的指标等，这要求即配服务商提升综合能力，进而为各品类客户提供适配、优质的配送服务。近场电商推动即配企业服务能力的进一步加强 2021 年网络购物消费者对发货地的偏好调查结果 78.6%20.8%同城商家发货 异地商家发货 即时零售 广域电商 品类 近场电商 1 维度 服务 半径 品类多集中生鲜 方面，并向日常 高频消费品拓展 几乎囊括消费者 所需的所有品类 品类丰富程度几 近广域电商，但 部分品类可选品 牌较少 社区为主，以店 为中心辐射周边 3-5km 左右 全国 同城为主，部分 可以城市为中心 辐射低线地区 履约 时效 3小时以内为主，不同商业模式下 或为次日或 1日达 次日或多日达 与即时零售相仿，可实现小时达或 半日达 履约 方式 前置仓/店 即时配送 多级仓 快递配送为主，部分需即配 前置仓/店 即时配送+快递配送 简析 可供消费者选择 品类受限 即时消费需求无 法被满足 高时效满足消费 者各品类需求 促 使 即 配 企 业 提 供 高 适 配 的 优 质 服 务18 2022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 履约服务 注释：1.渗透率指品类或场景在 C 端的渗透率情况；2.标准化指配送服务在该品类或场景的标准化程度 来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。中国即配行业用户即时消费及服务需求概览 用户非标场景和长尾服务需求增长，推动即配服务商增强服 务能力，扩大服务范围 高渗透率 1 低渗透率 高标准化 2 非/低标准化 生鲜 鲜花绿植 蛋糕甜品 饮品 餐食 日化 箱包 书籍 3C 数码 美妆护肤 珠宝首饰 商务帮取送 药品代买 家政到家 快递代取 代排队 宠物代喂 上门试衣 代陪诊 根据即配行业所涉品类及服务的标准化程度以及这些品类、服务在 C端的渗透程度可将用户需求大致划分成四类。其中，得益于餐饮外卖平台的长期教育与疫情催化下即时零售平台的高速发展，餐饮、甜品、生鲜及日化等品类的渗透率已较高，并逐渐向 3C数码、美妆护肤等延伸。同时，值得注意的是，随着线上即时消费理念的不断渗透、相关线上平台玩家服务 范围与能力的提升以及智能科技的进一步应用，除了对商务函件专送、药品代买等发展较成熟的非标准即配服务需求提升 外，用户对于上门试衣、代排队、代陪诊等长尾服务的需求也呈增长态势。而这些日益增长的个性化、多样化、非标化的 即配服务需求，也正促使着即配服务商对应布局，提升增值服务能力，进一步扩大即配服务范围。代表即时配送 需求延伸方向，且线段越粗代 表延伸意愿越 强 母婴用品 服装鞋帽19 2022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 履约服务 即时配送逐步成为同城即时消费基础设施，全时段、全场景、全距离，双向融合推动万物到家 同城即时消费作为同城消费的长期性趋势，正成为消费者的重要消费渠道之一，而同城即时消费核心之一是依托即时配送 服务提供的高效、优质履约能力来完成履约到家，这使得即时配送成为同城即时消费基础设施。伴随消费者即时消费需求 由餐饮配送向商超零售、近场电商及个人递送等多种消费需求扩展，以及消费者对即时消费服务的使用深度加深，即时配 送服务也进一步 向全时段、全场景、全距离发展，双方紧密融合来推动万物到家。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。“外卖小哥”的初期阶段“多样化拓展”的发展阶段“万物到家”的未来终局 阶段驱动 阶段特征 餐饮外卖平台，如美团、饿了么兴起 并加速实现餐饮到家线上化 即时配送服务品类中，餐饮品类占绝对比重 即时配送服务模式中，平台型即时配送服务商依托于餐饮外卖平台的业务规模快速成型 运力运营模式基本以众包运力 消费者需求差异化，对即时配送服务需求出现显著分化，个人跑腿等需求出现 O2O 模式向其他消费场景渗透，商超宅配等服务场景拓宽 流量多极化趋势加速，消费者消费渠道愈发管道化、碎片化 本地消费场景中的 B端玩家出于自身客户运营出发，对独立第三方即时配送服务需求增加 即时配送服务品类中，餐饮品类仍占较高比重，但其他配送品类出现并且比重提升 即时配送服务模式中，独立第三方即时配送服务商崛起，并基于自身多样化服务能力加速发展 运力运营模式以众包运力、供应商及自运营模式为主，运力资源开始出现分层 即时配送服务成为本地消费的重要基础设施，实现全服务品类扩展 即时配送服务模式中，独立第三方即时配送服务商及平台型即时配送服务商长期共生，各服务商从业务场景出发愈发专业和标准 运力资源分层完成，基于配送服务品类和场景进行运力运营模式持续优化即时配送行业发展阶段分析20 2022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 履约服务 餐饮外卖需求潮汐效应突出，运力服务趋向兼顾规模性和盈 利性 即时配送行业兴起受益于餐饮外卖平台在中国的飞速发展。然而，餐饮外卖的配送需求存在明显的潮汐效应。客如云监测 数据显示，10-11点和 22-24点外卖比例会出现反超或与堂食平齐的情况。外卖配送订单需求存在明显波峰波谷周期，这 导致即时配送的运力资源在其余时段会存在资源闲置可能，为了提高运力服务资源的盈利能力，即时配送服务商趋向于兼 顾优势时段的规模效益并发力需求差异化较大时段的业务盈利性。非餐需求高度发展会带来需求差异化，其中非标准或高 交付要求的订单对于专业化强的运力服务需求会愈发凸出。来源：客如云监测数据，艾瑞咨询自主研究及绘制。53.2%56.0%60.4%64.0%66.4%76.2%84.8%85.4%77.0%63.3%45.8%56.1%71.5%67.6%62.7%61.3%61.8%67.9%72.5%72.5%69.8%62.2%50.9%46.7%46.8%44.0%39.6%36.0%33.6%23.8%15.2%14.6%23.0%36.7%54.2%43.9%28.5%32.4%37.3%38.7%38.2%32.1%27.5%27.5%30.2%37.8%49.1%53.3%0点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10 点 11 点 12 点 13 点 14 点 15 点 16 点 17 点 18 点 19 点 20 点 21 点 22 点 23 点 24 点 堂食占比（%）外卖占比（%）2021 年中国餐饮行业堂食外卖各时段占比分布21 2022.3 iResearch I 2022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 行业环境 本地消费场景重构，打造运力服务、营销服务、技术服务的 产品能力闭环 本地消费正在经历“人货场”三要素的深刻变革，过去本地消费以“人找货、线下自履约”为主要形式，现在正转变为以“货找人、线下配送”为主要形式，三要素变革对本地消费场景中的各方提出了更高的挑战，如何更为精准地获客、更为 有效地运营客户和通过何种方式强化客户与自身的链接成为值得聚焦探讨的方向。在这一背景下，通过运力服务、营销服 务、技术服务的有机整合来形成有价值的解决方案成为新的本地消费行业需求。第三方即时配送服务商基于自身在运力服 务上的核心优势，为本地消费各玩家提供运力服务、营销服务、技术服务三位一体的闭环产品能力。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。同城消费过去 同城消费当下“人“货“场“有限的 消费信息获取渠道 愈发多样的 消费信息获取渠道“人找货、线下自履约”为主“货找人、线下他配送”为主电视 广播 广告 电视 广播 互联网 移动互联网 以 线下消费场景 为主线下购物线上下单商家配送消费流量多极化 趋势加速便利店、商超、百货购物 线上 O2O 平台、直播平台、社交平台 运力服务 营销服务 技术服务 提供高效、优质 履约 配送服务 通过工具型 SaaS 降 低用户使用门槛 挖掘消费者数据资产，实现 精准营销、会员 留存 第三方即时配送服务商 业务闭环形态 本地消费“人、货、场”三要素比较 第三方即时配送服务商闭环业务模型22 2022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 行业环境 政策强化行业监管及服务保障，运力培训和职业能力提升成 为行业升级增量 政策名称 制定时 间 制定机构 政策内容 政策分析 关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见 2021 年 7月 人力资源社会保障部、国家发展改革委员等 建立适合新就业形态劳动者的职业技能培训模式，保障其平等享有培训的权利 加大培训补贴资金直补企业工作力度，符合条件的按规定给予职业技能培训补贴劳动人员福利的有效保障，一方面需要基于企业社会治理责任进行有效支持，另一方面需要基于职业标准和规范的有效设立，进行行业共治，例如专业骑手标准培训 关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见 2021 年 7月 市场监管总局等 优化从业环境方面，鼓励支持新业态发展，营造良好从业环境，积极发挥稳定和扩大就业作用劳动人员的收入提升和行业福利改善，需要回归行业的服务性本质，通过新业态探索，如非餐业态扩展，一方面做大市场蛋糕，另一方面优化行业订单结构，平滑订单峰谷，改善订单选择性以民为本是我国政府长期的政策关切，随着即时配送行业逐步成为我国闲散劳动力的重要就业途径之一，我国政府也出台 系列政策强化对即时配送行业的监管以及对骑手等从业人员的服务保障。关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指 导意见 提出，”建立适合新就业形态劳动者的职业技能培训模式，保障其平等享有培训的权利。”以及”加大培训补贴 资金直补企业工作力度，符合条件的按规定给予职业技能培训补贴”。即时配送服务商进行运力培训，提升从业人员职业 能力，正成为行业新增量。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。即时配送行业监管和骑手等服务保障相关政策梳理23 2022.3 iResearch I中国即时配送行业新业务方向 第三方即配企业向履约服务链路上下两端延伸，推动末端服 务进一步优化 来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。在市场竞争加剧，流量红利日渐退却的大背景之下，本地线下商家对于自身全面数字化、智能化的要求呈不断攀升的态势。这使得即配服务商仅做好履约所涉五大环节中即时配送这单一环节的数智化只是能力的必备项，而能够立足即配服务向上 下端延伸，提供增值产品与服务才为能力的加分项。其中，在其向上拓展的过程中，得益于独立性等天然优势，第三方即 配服务商将更受 B端商户青睐，尤其是在 SaaS 工具对接已有系统、进行核心数据的分析预测等敏感层面。基于此，在未来，第三方即配服务商将在推动末端服务的进一步优化上发挥越来越重要的作用。中国第三方即时配送服务商的服务延伸趋势 大型连锁 零售企业 第三方即时 配送服务商 延伸产品与 服务 采购管理 库存管理拣货/出货 消费者签收 基于 SaaS 工具，打通即配与其他系统，进而助力实现商家的全渠道数字管理需求；基于 业务运营数据积累，可根据即配订单量情况实现业务量的预测，进而反向指导采购及库存管理 第三方即时配送帮助中小零售企业统筹私域流量渠道备货和常规备货 提供 拣货服务；基于 SaaS 工具，实现拣货、出货的数字化与可视化 根据时段、天气等多个因素，商家可实现前置备货；根据 品牌或商家 需求提供 个 性化定制配送服务；根据 消费者 需 求提供 多元化的配送服务第三方即配服务商立足配送环节 向链条上下两端延伸 即时配送 中小零售 企业 拣货/出货消费者签收库存管理常规备货私域流量渠道备货24 2022.3 iResearch I中国即时配送行业新业务方向 利用工具型 SaaS、终端智能柜等智能科技产品，提升业务服 务质量，优化业务链路效率 来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。伴随着大数据、物联网等技术的发展，先进智能科技已深入渗透至即配服务流程的各个环节。具体而言，在用户下单到订 单完成的整个即配服务链条上，智能化应用在商家经营及即配服务商能力构建方面发挥着越来越重要的作用。以商家自行 履约为例，即配 SaaS 除了覆盖核心运力