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2022.10 iResearch Inc.居民 健康行动力白皮书2大众行动力健康概览 1行动力健康问题洞察 2行动力健康进阶消费洞察 332022.10 iResearch I 2022.10 iResearch I随着国民生活水平的不断提高，大众愈加重视身体健康 近十年我国居民健康素养水平稳步提升，在医疗保健上的支出基本保持两位数增速，这说明了大众对自身健康的重视程度越来越高 来源：2012-2021年卫健委全国城乡居民健康素养调查工作 结果。来源：国家统计局。2012-2021 年全国居民健康素养水平 健康素养水平定义：通过问卷（涵盖科学健康观、传染病防治、慢性 病防治、安全与急救、基本医疗和健康信息六大问题）在全国展开调研，80 分以上为合格，合格人数占比即为健康素养水平 2013-2021 年中国居民人均医疗保健支出及增速 8.8%9.5%9.8%10.3%11.6%14.2%17.1%19.2%23.2%25.4%7.7%3.3%4.7%13.0%22.5%20.3%12.4%20.8%9.7%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021健康素养水平（%）增长率（%）912 1045 1165 1308 1451 1685 1902 1843 2115 14.6%11.5%12.3%10.9%16.1%12.9%-3.1%14.8%201320142015201620172018201920202021医疗保健支出（元）医疗保健增速（%）42022.10 iResearch I行动力健康成为个人健康问题的重要关注方向 1/3 以上的人群关注行动力健康，仅次于大家日常关注的肠胃，心脏，肝肾健康；其中，45 岁以上，已有近半数人群表示关注自身行动力健康 注释：【多选】Q2，您觉得健康的身体至少需要满足以下哪些方面？样本：N=1527；于 2022年 9月通过 TMIC 投放形式调研获得。大众对 分类健康关注情况 不同年龄群组对行动力健康关注情况 45.7%39.8%34.1%31.3%27.6%25.7%22.0%14.9%13.6%9.6%肠胃 心脏 肝肾 行动 精神 眼部 皮肤 妇/男科 肺部 耳鼻喉 各类健康关注度（%）26.0%29.4%33.4%46.2%25 岁以下 25-34 岁 35-44 岁 45 岁及以上 行动健康关注度（%）52022.10 iResearch I仅三成的人认为自己行动力健康状况良好 注释：【矩阵】Q3，您对自身健康（饮食、睡眠、行动、心理）的打分是？（1-10分）；【单选】Q6，您觉得自己行动力健康状况如何？【多选】Q8，您觉得自己行动力不算特别好的原因是？样本：N=1527；于 2022年 9月通过 TMIC 投放形式调研获得。7.7 7.7 8.1 8.1 7.6 7.7 7.9 7.7 7.8 7.9 8.1 8.1 7.9 8.2 8.3 8.6 25 岁以下 25-34 岁 35-44 岁 45 岁及以上 饮食健康（分）睡眠健康（分）行动健康（分）心理健康（分）各年龄群组对分类健康自我打分情况 行动力健康状况表现 参与调研的对象中仅有 32.7%的人认为自己行动力健康良好 行动力健康状况良好32.7%行动力健康状况表现较差67.3%大众对于自身 的行动力健康整体自评分数高,但针对行动力健康具体表现，仅有约 三成的人认为自己行动力 健康状况良好，自我感知与实际表现差距大 55.7%49.4%37.8%36.0%27.5%13.9%6.0%没有运动习惯 没有良好生活作息 没有锻炼时间 工作养成不良习惯 饮食习惯不佳 天生体弱缺养护 烟酒嗜好导致 行动力表现较差人群(%）行动力健康问题产生主要 原因62022.10 iResearch I日常生活中，以下问题影响居民对于自身行动力的担忧 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究 绘制。是否走几节楼梯就两腿发酸，气喘吁吁 是否觉得自己四肢不协调，平衡差 是否下雨天关节疼痛难忍 是否觉得自己行动缓慢、迟钝 是否频繁颈椎酸痛 是否经常腰酸背痛 是否经常肌肉抽筋、痉挛 是否经常肌肉无力、松弛 是否时常感到四肢僵硬 是否经常关节摩擦发声7大众行动力健康概览 1行动力健康问题洞察 2行动力健康进阶消费洞察 382022.10 iResearch I耐力 敏捷 好的行动力健康是影响你能否享受精彩生活的关键 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究 绘制。“平衡性好，身体重心控制能力强，不易摔倒，各种舞姿信手拈来”“耐力好，走路轻松，不易出现疲倦，长跑、长时间工作不在话下”“力量强，肌肉有力，提重物轻松，再 也不怕跟女友逛街了，男友力爆棚”“敏捷性好，可以精准快速的完成指定动 作，即将关闭的地铁门永远挡不住你”“柔韧性好，轻松下腰，玩转空中瑜伽，妥妥小仙女一枚”行动力健康可以由平衡、耐力、力量、敏捷、柔韧五大维度体现，影响我们日常活 动的方方面面，好的行动力健康可以让我们体验更美好的生活 平衡 力量 柔韧92022.10 iResearch I行动力健康五个维度都离不开骨骼、关节和肌肉的支撑 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究 绘制。力量 骨 骼 肌 肉 力量包括 骨骼 强度和 肌肉 力量，力量受损是影响行 动力的风险因素之一 敏捷 骨 骼 关 节 肌 肉 敏捷性是指人体活动的灵 敏度，依靠 骨骼、关节 和 肌肉 的协同作用 耐力 肌 肉 耐力是指长时间持续活动的能 力，包括有氧耐力和 肌肉 耐力 平衡 骨 骼 关 节 肌 肉 提升人体平衡力，需要同 时加强 骨骼、关节和肌肉 三方面的保护 柔韧 骨 骼 关 节 柔韧性包括 关节 柔韧性和 骨骼 韧性，与关节囊的伸 展性、韧带 等息息相关 关 节 骨 骼 关 节 肌 肉102022.10 iResearch I不同年龄群体对健康行动 力的关注点不同 因不同年龄阶段的骨骼，关节，肌肉状态对于日常生活的影响不同，各年龄层人群 对健康行动力有不同理解，35 岁及以上人群觉得健康的行动力更体现在行动敏捷，平衡和柔韧上；35 岁以下人群，则认为健康的行动力更体现在耐力和力量上 38.3%35.0%29.8%25.7%21.0%行动敏捷 耐力持久 平衡性好 柔韧性好 力量强大 健康行动力体现维度（%）注释：【多选】Q5，您觉得拥有健康行动力的表现是？样本：N=1527；于 2022年 9月通过 TMIC 投放形式调研获得。居民认为的健康行动力 不同年龄（TGI）25 岁以下 25-34 岁 35-44 岁 45 岁及以上 行动敏捷 84 99 103 113 平衡性好 91 97 109 101 力量强大 119 103 91 86 柔韧性好 93 99 98 121 耐力持久 101 101 100 89 注释：TGI=【目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例】*100。112022.10 iResearch I高达九成的年轻人已经开始关注骨骼/关节/肌肉健康状态 在 35-44 岁和 45 岁以上人群中，超过 90%的人群都会关注自己的骨骼、关节和肌肉 健康，在 34 岁及以下人群中，骨骼，关节和肌肉健康的关注度也都超过 85%，年轻 人群最为关注的是颈椎问题引发的关节健康 87.5%89.8%92.7%97.2%90.6%91.9%95.1%98.1%87.5%90.1%94.1%96.2%25 岁以下 25-34 岁 35-44 岁 45 岁及以上 骨骼(%)关节(%)肌肉(%)骨骼/关节/肌肉健康状态的关注程度 注释：【多选】Q11/Q16/Q21，您对骨骼/骨关节/肌肉健康状态的关注程度与了解方式是？样本：N=1527；于 2022年 9月通过 TMIC 投放形式调研获得。122022.10 iResearch I通过身体状态感知到（牙齿松动、免疫力低等）在行动或运动时感受到骨骼的情 况（腿软易跌倒等）通过体检和定向测试得知，如骨 密度测试 因出现病症引发关注（骨质疏松 等）无异常感受，但会关注，担心未 来骨骼健康 其他 52.6%44.9%28.9%16.0%14.5%0.3%总体人群（%）骨骼健康需更早关注 仅有 29%的人群通过体验和定向测试了解自身的骨骼健康状况，大部分人更习惯通 过 自身身体 状态或者 行动/运动 时的感受 来 判断 骨骼健康 状况。对于骨骼健康需更早 关注，特别是 40 岁 以后应该更 积极体检以了解自身骨骼状况 来源：艾瑞咨询 2022年行动力健康问卷 数据;夏 维波,等.中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志,2018,11(01):20-25.样本：N=1527；于 2022年 9月通过 TMIC 投放形式调研获得。居民对自己骨骼健康状态了解方式 注释：【多选】Q11.您对骨骼健康状态的关注程度与了解方式是？骨量在 30岁左右达到高峰后开始流失 骨基质中的无机物决定骨骼的强度和硬度 其中 钙稳态和骨代谢密切相关 钙摄入量 排出量 骨形成 骨吸收 骨量维持在骨峰值 钙摄入量排出量 骨形成骨吸收 骨量持续增长 钙摄入和吸收减少，钙排出 增加；骨形成骨吸收 骨量开始丢失 骨量丢失到一定程度后，骨折风险明显增加 入不敷出期 峰值期 储存期 透支期 年龄 20 30 40 50 60 70 80骨骼钙储存曲线图 骨骼 健康会影响行动力中力量，敏捷，平衡和柔韧这四个 维度 骨 量偏低可能引发：儿童可能出现出牙缓慢，身材矮小，甚至佝偻病 成人易出现腰背或全身疼痛 肌肉抽筋 老年严重者可能出现骨松性骨折.132022.10 iResearch I骨骼问题如何解决：更多选择补充营养素 70%的人群通过“补充营养素”的方式去养护骨骼健康，这已成为消费者解决骨骼问题的共识；2015-2017 年中国居民能量和主要营养素的摄入状况显示，膳食 摄入 微量营养素不足的情况依然存在；因此通过 补充营养素来养护骨骼健康则 更重要 来源：艾瑞咨询 2022年行动力健康问卷数据;2015-2017年中国居民能量和主要营养素的摄入状况。样本：N=1527；于 2022年 9月通过 TMIC 投放形式调研获得。居民骨骼健康养护方式选择 注释：【多选】Q13.为了保护骨骼，您会怎么做？70.1%60.3%55.8%49.1%43.5%1.3%0.1%补充营养素 食补 加强运动锻炼 规律作息早睡早起 多晒太阳 不采取保护骨骼的行动 其他 骨骼养护方式(%)居民膳食摄入 微量营养素 不足 的情况 依然存在；钙缺乏仍为中国居民最易缺乏的营养素之一，2015-2017 年，97.2%的中国 居民存 在膳食 钙 摄入不足风险。2015-2017 年 2010-2012 年 全国 城市 农村 全国 城市 农村 烟酸/mg 14.4 14.2 14.6 14.3 14.9 13.6抗坏血酸/mg80.3 86.9 75.7 80.1 84.9 75.4维生素 E/mg 37.4 35.8 38.6 35.7 37.4 34.1钙/mg 356.3 398.7 326.8 364.3 410.3 320.1铁/mg 21.0 21.1 21 21.4 21.8 21.1锌/mg 10.3 10.1 10.5 10.7 10.6 10.7钾/mg 1 547.2 1 658.2 1 469.9 1 610.4 1 654.3 1 576.9硒/g 41.6 45.0 39.3 44.4 46.9 42.1镁/mg 264.9 266.1 264.0 283.4 279.6 286.9钠/mg 6 046.0 6 028.1 6 058.5 5 667.1 5 829.6 5 512.8膳食纤维/g10.4 10.8 10.1 10.8 10.7 10.8居民膳食营养素摄入情况142022.10 iResearch I消费者 更偏向更多成分的补钙产品 在选择营养素时，”钙+维生素”和”钙+氨糖、软骨素”是他们最关注的营养素，通过补充多种营养素，缓解膳食营养中摄入不足的问题，同时可以更全面地呵护骨 骼健康 来源：艾瑞咨询 2022年行动力健康问卷数据。样本：N=1527；于 2022年 9月通过 TMIC 投放形式调研获得。1维生素 D52.3%2维生素 C、维生素 K、B族维 生素等 48.5%3氨糖、软骨素 41.6%4 铁锌镁等矿物质 33.4%5 骨胶原 30.8%6 益生菌 27.7%7 氨基酸 25.0%消费者购买含钙类产品时还会关注：营养素搭配选择 注释：【多选】Q14.您在购买补钙类保健食品时会关注哪些复合元素的添加？钙+维生素 钙+氨糖、软骨素 钙+骨胶原 钙+铁锌镁 骨关节胶原，是一种具有天然生物活性的胶原蛋白。它是人 体软骨机制主要成分，扮演着关节软骨中“钢筋”的作用。UC-II，作为关节养护成分，已获得 11 项临床研究实证，口服 有效，可以激发软骨修护有效帮助关节重获生机，助力关节 灵活与健康。氨基葡萄糖 是透明质酸的组成 成分，润滑关节，减少摩擦 硫酸软骨素，保护软骨和关节 滑液并改善关节周围血液循环 钙+维生素 维生素 D：助钙吸收 维生素 K也同时参与骨代谢，维持 骨骼健康，维生素 C不仅能 帮助维持骨骼健康，同时促进铁 的吸收。钙 铁 镁 锌锰铜：健康骨骼是刚柔并济的，因为骨骼由 2/3 钙 盐以及 1/3 骨胶原组成，补充足量的钙让骨骼刚强，镁锌锰铜 促进骨胶原形成，助骨骼柔韧，更能抵抗 外力。铁元素可以 帮助维持正常的造血功能。152022.10 iResearch I在行动或运动时感受到关 节的情况（关节酸痛等）通过身体状态感知到 通过体检和定向测试了解 无异常感受，但会关注，担心未来关节健康 因出现病症（关节肿大等）其他 52.3%47.0%27.7%13.2%13.1%0.2%整体人群（%）频繁感到颈椎酸痛（27%）弯腰时伸展吃力、腰酸背痛（25%）下蹲后难以站起、髋部酸胀、双腿发软（24%）手提重物时感到肩部发沉（23%）雨雪天/低温天，全身多处关节酸疼（20%）晨起时关节僵硬发紧，活动后有所缓解（19%）上下楼梯关节活动、摩擦声明显（19%）小跑或快走，脚踝有突然的刺痛感（19%）频繁睡觉落枕（17%）关节肿大（12%）关节问题 通过日常 的酸痛问题更直接感受到 约 88%的人日常生活中存在着关节不适，关节问题常伴随行动运动产生，在日常生 活中也存在着较多的小症状：如频繁 感到颈椎 酸痛，弯腰 时伸展吃力腰酸背 痛，下 蹲后难以站起等 来源：艾瑞咨询 2022年行动力健康问卷数据。样本：N=1527；于 2022年 9月通过 TMIC 投放形式调研获得。居民对自己关节健康状态了解方式 存在的关节不适 0102030405060708091025-34 岁人群关注问题 TOP145 岁及以上人群关注问题 TOP135-44 岁人群关注问题 TOP1注释：【多选】Q16.您对骨关节健康状态的关注程度和了解方式是？【多选】Q17.您是否存在以下关节不适？88%参与调研的对象中约有 87.6%的人存在着关节不适关节健康会影响行动力的敏捷、平衡、柔韧这三个维度。存在关节不适人数占比162022.10 iResearch I过半数的人群选择“补充营养素”的方式去养护关节53%的人群选择“补充营养素”的 方式去养护关节，其次 是更注重运动过程中的关 节保护 来源：艾瑞咨询 2022年行动力健康问卷数据；评论 来自 微博 消费者 原话；获取时间：2022.9。样本：N=1527；于 2022年 9月通过 TMIC 投放形式调研获得。居民关节健康养护方式选择 52.7%43.3%35.5%29.2%24.8%22.4%21.0%0.2%补充营养素（氨糖、软骨素等）适当的温和的保健运动 避免频繁/剧烈运动 使用关节运动护膝等产品防护 手动或使用关节按摩仪 使用关节发热护具 贴关节贴 其他 骨关节养护方式(%)注释：【多选】Q18.为了保护关节，您会怎么做？吃保健品：“一直腿疼 去做了核磁又查出来髋关节积液彻底告别了运动 购 买起了保健品 开始养老模式”“昨天跳 3000 今天膝盖有点疼，今天还是跳 2000 好了。感觉还是得买保 护膝关节的保健品吃吃”适量运动+充分热身：“IN 跳了 10 天，心肺功能确实提高很多，5天以后 都能跟着视频跳完了。以前运动不注意保护，膝关节有老伤，现在感觉关 节需要休息一下，暂时改为游泳了，每天 1000m，热量消耗也不比 IN 少。等关节恢复再回来。大家跳之前一定要充分热身，让关节热起来。膝关节 伤了是很麻烦的，一定注意保护，不要勉强”关节防护+保暖：“今年腿稍微受凉膝关节就疼 是年轻时冬天不穿保暖裤 的报应来了吗？幸亏前段时间买护膝保护我的老寒腿了 就是太厚腿打弯不 方便”172022.10 iResearch I多种营养素 同时 缓解 骨骼关节问题 对于养护关节的成分，消费者首选的营养素 是氨糖、软骨素和钙，其次是维生素 D，骨关节胶原等产品，与选择补钙类产品关注成分重合度高。消费者更倾向于选择多 种 营养素 同时 缓解 骨骼关节问题 来源：艾瑞咨询 2022年行动力健康问卷数据。样本：N=1527；于 2022年 9月通过 TMIC 投放形式调研获得。1氨糖、软骨素 46.9%2钙 46.8%3维生素 D 44.9%4 骨胶原 36.2%5维生素 D 以外的其他类型维 生素 28.8%6 铁锌镁等矿物质 25.3%7 氨基酸 22.4%8 益生菌 17.0%关节健康关注营养素 氨糖：氨基葡萄糖是软骨组织的主要组成成分 软骨素：辅助软骨修复，帮助生成滑液，润滑关节 注释：【多选】Q19.您认为/了解到哪些成分更能有助于关节？骨胶原：骨 关节胶原，是一种具有天然生物活性的胶原蛋白。它是人体软骨机制主要成 分，扮演着关节软骨中“钢筋”的作用。UC-II，作为关节养护成分，已获得 11 项临床研究实证，口服有效，可以激发软骨修护有效帮助关节重获生机，助 力关节灵活与健康。182022.10 iResearch I通过身体状态感受到（肌肉 酸痛等）在行动或运动时感受到肌肉 的情况（抽筋等）通过体检和定向测试了解到 因出现病症（肌无力等）无异常感受，但会关注，担 心未来肌肉健康 其他 50.4%46.4%27.8%15.7%12.4%0.6%整体人群（%）肌肉酸痛疲劳（41%）抽筋、肌肉痉挛（29%）肌肉松弛、肌肉张力下降（25%）肢体僵硬、行动不灵活肌强直（23%）肌肉无力（19%）肌肉萎缩（12%）患肌肉疾病（12%）01020304050607肌肉酸痛 疲劳问题更常出现 大部分被调研人群 是通过身体 状态/行动或运动时感知到肌肉的状态，对肌肉健康的 关注更多 与健身/运动相关；酸痛疲劳是最常出现的肌肉 不适 问题，其次是抽筋、肌 肉痉挛，肌肉松弛、肌肉张力下降 来源：艾瑞咨询 2022年行动力健康问卷数据。样本：N=1527；于 2022年 9月通过 TMIC 投放形式调研获得。居民对自己肌肉健康状态了解方式 存在的肌肉不适 各年龄段人群关注问题 TOP135 岁以下人群关注问题 TOP235 岁以上人群关注问题 TOP2微博 搜索引擎热门话题：肌肉相关内容 当他们在谈肌肉时，在谈什么？注释：【多选】Q21.您对肌肉健康状态的关注程度和了解方式是？【多选】Q22.是否存在以下肌肉不适？肌肉健康会影响力量、耐力和平衡三个维度。192022.10 iResearch I近半数人通过 食补 来增强肌肉 力量，改善肌肉酸痛问题 对于经常出现的肌肉酸痛疲劳问题，更多通过食补补充蛋白质来缓解，其次是通过 提高睡眠时间/质量，使用保健品等方式 来源：艾瑞咨询 2022年行动力健康问卷数据。样本：N=1527；于 2022年 9月通过 TMIC 投放形式调研获得。43.3%37.1%32.2%31.6%26.1%23.8%19.5%18.6%18.3%0.5%食补 提高睡眠时间/睡眠质量 控制饮食 规律健身 使用蛋白粉类保健品 使用氨基酸类类保健品 使用补锌类保健品 使用补铁类保健品 使用补镁类保健品 其他 肌肉健康提高方式（%）富含蛋白质 的 食物 蛋类的食物：比如鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋 奶类的食物：比如牛奶、羊奶、马奶 肉类的食物：比如猪肉、牛肉、羊肉、鱼肉、虾肉 豆类的食物：比如像黄豆、绿豆、红豆 注释：【多选】Q23.您会如何提高肌肉状态？居民肌肉健康提升方式选择20大众行动力健康概览 1行动力健康问题洞察 2行动力健康进阶消费洞察 3212022.10 iResearch I消费者认为钙是改善骨骼和关节的重要营养素 人们在养护骨骼、关节时看中钙的补充，钙是人们维护行动力健康的主流营养素 腿酸软：“上了年纪的人睡觉的时候腿酸软，每天吃一颗钙片有用的，腿不酸了。”“我是缺钙晚上太晚睡觉腿酸，一直吃得软钙胶囊。”腿抽筋：“年纪大了补钙是日常，能缓解我的腿抽筋症状的就是这款钙片，又来回购了！”“小孩子长骨骼，体育课后偶尔会抽筋，老师提示要补钙，朋友介绍就买几瓶，希望有效。”关节痛：“效果很好，老妈膝盖疼，吃过四次后就不疼了，会让老人继续吃！”肌肉酸痛：“感觉浑身没劲，特别明显，晚上精神，肌肉酸痛。”肌肉萎缩：“钙这玩意，建议给老宝宝买复配 HMB 的，壮骨的同时减轻衰老过 程中的肌肉萎缩。”注释：【多选】Q13.为了保护骨骼，您会怎么做？【多选】Q19.您认为/了解到哪些成分更能有助于关节？来源：艾瑞咨询 2022年行动力健康问卷数据；评论来自淘宝钙类商品评论区消费者原话；获取时间：2022.9。样本：N=1527；于 2022年 9月通过 TMIC 投放形式调研获得。消费者认为提升骨骼的方式 补充营养素（钙、维生素 D等）70.1%食补（牛奶、大骨等）60.3%加强运动锻炼 55.8%规律作息早睡早起 49.1%多晒太阳 43.5%不采取保护骨骼的行动 1.3%其他 0.1%消费者认为有助关节健康的营养素 氨糖、软骨素 46.9%钙 46.8%维生素 D 44.9%骨胶原 36.2%维生素 D以外的 其他类型维生素 28.8%铁锌镁等矿物质 25.3%氨基酸 22.4%益生菌 17.0%没关注过，不了解 1.8%其他 0.3%222022.10 iResearch I补钙意识提升，新客增长促进市场成交额的上升 钙类商品市场成交人数和购买频次均增长，补钙现象愈发普及+15.5%+4.7%+14.5%钙市场销售额年增长 成交人数年增长 购买频次年增长 来源：TMIC 多市场交叉分析，数据获取时间：2022.8。（2021.8-2022.7）232022.10 iResearch I25-39 岁人群和女性群体为购买钙类商品的主要人群 来源：TMIC 人群画像，最近 1年购买“钙类商品”的人群，数据获取时间：2022.8。高中及以下 64.0%专科 10.8%本科及以上 25.2%女 69.7%男 30.3%钙市场：性别分布 13.7%17.3%22.9%17.3%11.4%7.3%5.2%2.6%2.5%18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60钙市场：年龄段 各年龄段人数占比（%）一线 13.6%二线 29.9%三线 21.6%四线及以 下 34.9%钙类商品购买者女性占比高，超六成；25-39 岁占比超五成；50%以上分布在二线 和三线城市 钙市场：城市分级 钙市场：学历情况242022.10 iResearch I男士、大学生、儿童、中老年等更多人群开始补钙 女性作为钙市场的主要购买人群，不同阶段均 存在 具象 化 的补钙需求，例如孕期、哺乳期、更年期、日常补钙等；中老年、儿童、男士、大学生对补钙关注提升快 0%1%10%100%1000%儿 童 中 老 年 孕 妇 青 少 年 女 性 成 人 男 士 婴 儿 宝 宝 哺 乳 期 大 学 生 更 年 期 淘内人群类搜索词：搜索 UV 热度 情况 搜索 UV 热度指数 搜索 UV 增速（%）儿童/青少年需要补钙：“钙含量很高，而且还有锌铜铁，补的挺全面微量元素，孩子长个高峰期，需要补充！”“小孩子老是摔跤，吃一段时间看看。”“孩子长身体快，补充能量！”“孩子老说膝盖有点疼，买点吃补补钙！”女性需要补钙（根据所在阶段有更 具象化 的需求，如：孕期、哺乳期、更年期）“回购小能手必囤钙片，女孩子 25岁以后一定要补充钙。”“钙尔奇这个牌子也听过好几次了，这次是想用小粉瓶 助力我改善肤色！”“补钙效果很好，老婆腿抽筋的问题吃上一盒就有明显改善！”“孕期和哺乳期一直在吃，对钙需求量偏高的人很适合。”“孕中期开始吃钙片，应该还是不错的，现在孕晚期，从来也 没有出现过脚抽筋之类的情况。”“孕期必备，只希望大人小孩健健康康，至少吃完 腿不疼了。”“买了健身环准备十一拿回去解决我妈的 更年期钙流失问题。”中老年需要补钙：“给家里长辈补补钙，提高免疫力，预防骨质疏松。”“上了年纪了还是得定时补补钙，这样才 不容易摔倒 之类的。”“买给爸爸的，最近 膝盖疼，希望能缓解。”男士需要补钙：“适合男生的 运动补钙。”“给弟弟买的，希望他补充点钙质，经常 打球运动，怕营养跟不上。”“效果很惊人，肌肉就不疼了。”来源：TMIC 需求洞察，数据获取时间：2022.8；评论 来自淘宝钙类商品评论区消费者原话；获取时间：2022.9。252022.10 iResearch I消费者追求更好的吸收效果 更多类型的钙得到消费者的关注，柠檬酸钙、牛乳钙、乳酸钙均有超 50%的搜索 UV 增长-50%0%50%100%碳 酸 钙 柠 檬 酸 钙 牛 乳 钙 葡 萄 糖 酸 钙 乳 酸 钙 淘内 钙相关品 类搜索词：搜索 UV 热度 情况 搜索 UV 热度 搜索 UV 增速（%）来源：TMIC 需求洞察，数据获取时间：2022.8；公开 资料，艾瑞咨询自主研究及绘制，获取 时间：2022.9。碳酸钙 广泛存在于大自然中，是常见的无机钙。具有钙含量高，吸收好的优点。柠檬酸钙 是一种有机化合物，食品钙强化 剂。牛乳钙 来自新鲜牛奶，是一种新型天然钙源，含钙量较高。葡萄糖酸钙 葡萄糖酸钙是一种有机钙盐，主要用作食品的钙强化剂与营养剂、缓冲剂、固化剂、螯合剂。乳酸钙 常用作补钙剂，具有促进骨骼及牙齿的钙化形成、维持神经与肌肉的正常 兴奋性和降低毛细血管通透性等作用。钙类商品的补钙效果受“钙含量”和“吸收率”的影响262022.10 iResearch I市场升级应对细分群体多样化的补钙需求 钙类商品主要以成分为关键词，最近一年钙类商品关键词增长变化展现出三大特征：种类更多样，添加营养素更丰富，人群更广泛 补钙 易吸收 营养 腿抽筋 高含量 温和 运动 保健 液体钙 咀嚼片 软胶囊 药品 溶液 蓝瓶 添佳片 保健品 软糖 迷你 食品 礼盒 饮料 补充剂 口服 复合片 瓶装 罐 小熊软糖 优惠装 压片糖果 钙片 柠檬酸钙 维生素 d3娘娘钙 柠檬酸钙片 软骨素 胶原 乳钙 高钙 液体钙软胶囊 葡萄糖酸钙 铁 钙镁片 钙铁锌咀嚼片 维生素 k软胶囊 益生菌 天然 铁锌 铜 维 d钙 牛乳钙片 有机 活性 无糖 双重 海藻钙 复合维生素 磷酸钙 男女 孕妇 男性 学生 孕期 宝宝 男士 婴幼儿 哺乳 5%50%500%0%2%20%商品 关键词 市场规模同比 增长率（%）商品 关键词 目标市场 占比（%）近一年钙类商品关键词规模&增长 作用效果 品类与包装形态 成分产品 场景人群 丰富成分满足多元需求 覆盖人群更加广泛 来源：TMIC 单市场深度洞察，数据获取时间：2022.8。注释：气泡图坐标轴经过对数化处理，仅显示正增长数据；气泡大小为商品关键词的市场规模。覆盖人群更广泛“男士”、“宝宝”、“婴幼儿”、“孕妇”、“学生”等关键词增长 好 营养素添加更丰富“复合维生素”增速高；与关节养 护相关的“胶原”、“软骨素”等 营养素趋势好 钙的种类更多样 更多类型的钙被推出，“磷酸钙”、“柠檬酸钙”关键词增势向好272022.10 iResearch I关节养护市场发展迅速 氨糖/软骨素/骨胶原作为关节养护的主流营养素，成交人数的增长带动整体市场销 量同比大幅增加 来源：TMIC 多市场交叉分析，数据获取时间：2022.9。+18.1%氨糖/软骨素/骨胶原整体市场 销售额年增长（2021.9-2022.8）+24.7%+24.9%成交人数同比 销量同比282022.10 iResearch I关节养护类商品消费者中 40 岁及以上的人群近半 来源：TMIC 人群画像，最近 1年购买“氨糖/软骨素/骨胶原类商品”的人群，数据获取时间：2022.9。高中及以下 67.0%专科 6.9%本科及以上 26.2%女 68.3%男 31.7%关节养护商品市场：性别分布 7.2%12.7%17.2%15.8%13.7%11.4%10.1%5.7%6.3%18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60关节养护商品市场：年龄段 各年龄段人数占比（%）一线 16.6%二线 31.4%三线 20.1%四线及以 下 32.0%关节养护类商品购买者女性占比高；47%的消费者在 40 岁及以上；52%分布在二线 和三线城市 关节养护商品市场：城市分级 关节养护商品市场：学历情况292022.10 iResearch I氨糖软骨素类商品功效开始全面化 氨糖/软骨素/骨胶原商品关键词最重视修护舒缓，最近一年商品关键词增长变化展 现出两大特征：成分功效更全面，和钙类充分结合 来源：TMIC 单市场深度洞察，数据获取时间：2022.9。注释：气泡图坐标轴经过对数化处理，仅显示正增长数据；气泡大小为商品关键词的市场规模。男女 孕妇 运动 腿抽筋 孕期 备孕 男性 哺乳 老年 舒缓 修复 保健 修护 加强版 强化 温和 易吸收 加强型 维骨力 软骨素 氨糖软骨素 维骨力氨糖 健力多氨糖软骨素 骨胶原 海鲜 透明质酸 骨胶原蛋白 葡萄糖胺 蛋壳膜 胶原蛋白 胶原 姜黄素 维生素 d3葡萄糖 硫酸盐 提取物 软骨素片 活性 氨糖维骨力氨基葡萄糖 骨胶原软骨素 复合片 西芹籽 高含量 天然 黑樱桃 鲨鱼软骨素 小分子 鱼油 复合 西芹 盐酸盐 精华素 高纯 蛋白肽 凝胶 氨糖氨基葡萄糖 氨糖软骨素钙片 补钙 钙片 氨糖软骨素加钙片 加钙片 加钙 高钙 补钙片 液体钙 柠檬酸钙 碳酸钙片 1%10%100%1000%0%1%10%100%商品 关键词 市场规模同比 增长率（%）商品 关键词 目标市场 占比（%）近一年氨 糖/软骨素/骨胶原类 商品关键词规模&增长 场景人群 功效 成分 钙相关成分 充分和钙相结合 多样成分达到多种功效 修护功效被重视“修护”、“修复”、“舒缓”关键 词的市场增速较好 成分功效覆盖更全面 修补软骨、润滑关节（氨糖、软骨素）补肾强骨止痛（中药材骨碎 补）镇痛抗肿瘤（芹菜提取物）.充分与钙结合“钙片”、“高钙”、“补钙”、“液体钙”、“柠檬酸钙”等关键词 的市场占比相对较高302022.10 iResearch I疫情催生下的健康意识引入乳清蛋白新客 蛋白质作为肌肉养护的主要营养成分，疫情带来的线下健身房无法正常经营等状况，导致补充蛋白质的乳清蛋白市场成交额相比去年略有下降；疫情催生健康意识的提 升，让更多新用户进入乳清蛋白市场 来源：TMIC 多市场交叉分析，数据获取时间：2022.7。+1.2%+3.2%-5.1%乳清蛋白市场销售额年增长 成交人数年增长 购买频次年增长（2021.7-2022.6）-5.2%-4.2%货单价同比变化 单次购买量同比变化312022.10 iResearch I乳清蛋白购买者中年轻男性占比高乳清蛋白购买者男性占比高，超六成；30 岁以下年轻人占比过半；50%以上分布 在二线和三线城市 来源：TMIC 人群画像，最近 1年购买“乳清蛋白”的人群，数据获取时间：2022.7。高中及以下 51.0%专科 15.3%本科及以上 33.7%女 38.6%男 61.4%乳清蛋白：性别分布 31.0%19.7%16.1%11.1%8.1%5.9%3.9%2.1%2.1%18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60乳清蛋白：年龄段 各年龄段人数占比（%）一线 16.6%二线 32.7%三线 20.3%四线及以 下 30.5%乳清蛋白：城市分级 乳清蛋白：学历情况322022.10 iResearch I乳清蛋白仍在进行口感和食用便捷化的升级 基础口味添加应对腥味痛点：巧克力、香草等基础口味添 加，能帮部分消费者有效应对饮用时“有腥味”的痛点。新奇口味添加迎合个性化偏好：布朗尼、生日蛋糕、蔓越 莓等甜品口味与新奇果味有显著更高的增长，背后是在满 足基础的“优化吞食体验”外，迎合部分消费者对于更美 味的蛋白粉商品的个性化赏味升级需求。商品形态方面：“蛋白棒”规模小但增长显著更好；工具方面：能解决冲泡痛点的“摇杯”相关货品热搜，在 乳清蛋白市场中“摇杯”成交额年增长 21.3%。商品体验便捷化升级 商品口味口感优化 功能相关关键词：以增肌、运动、塑形为主。成分相关关键词：“高蛋白”、“左旋肉碱”、“肌酸粉”市场占比相对更高。商品功能中规中矩 蛋白粉 桶 罐 蛋白棒 能量棒 配方粉 代餐棒 勺 热巴 袋装 摇摇杯 摇杯 混搭 迷你 小桶 即食 盒装 男女 运动 补品 孕妇 婴儿 蛋白 乳清 营养粉 增肌 乳清蛋白质粉 健肌粉 益生菌 补剂 高蛋白 保健品 大豆 复合 左旋肉碱 双重 乳糖 肌酸粉 高性能 均衡 深度水解 多维 低脂 高效 动物 低卡 浓缩 易吸收 复合维生素 支链 巧克力 香草 咖啡 水蜜桃 曲奇 布朗尼 奶油 无糖 牛奶 生日蛋糕 芒果 蔓越莓 芝士 茉莉 葡萄 酸奶 焦糖 奶茶 蓝莓 青苹果 冰淇淋 花生酱 黑巧克力 蜜瓜 摩卡 草莓果粒 西瓜味 0%0%1%10%100%1000%0%2%20%商品 关键词 市场规模同比 增长率（%）商品 关键词 目标市场 占比（%）近一年乳清蛋白类商品关键词规模&增长 包装与营销 场景人群 成分功效 口感口味 口味口感优化 体验便捷化 来源：TMIC 单市场深度洞察，数据获取时间：2022.7。注释：气泡图坐标轴经过对数化处理，仅显示正增长数据；气泡大小为商品关键词的市场规模。乳清蛋白最近一年商品关键词均在强调优化了口感和体验便捷性332022.10 iResearch I不同品类需延展以满足消费者更复合的诉求 来源：TMIC 单市场深度洞察，数据获取时间：2022.8,2022.9,2022.7。骨骼关节肌肉品类营养素 TOP10 厂商，品类核心产品主打的关键词趋同，例如钙类 产品均主打易吸收，氨糖软骨素类产品均主打修护润滑等，但消费者越来越追求一 次多补的复合养护，钙&氨糖软骨素的 TOP10 品牌重合度较高，品类延展或成趋势 品牌月 GMV 排行 关键词 1 swisse柠檬酸钙，温和更好吸收 2 汤臣倍健 添加维生素 D、K，促进钙吸 收 3 哈药 钙铁锌均衡好吸收 4 钙尔奇 液体钙促进钙吸收 5 迪巧 水果口味 6 bio island 牛乳钙-好吸收无负担 7 维思健 牛乳钙压片糖果 8 仁和匠心 水果口味 9 星鲨 维生素 D滴剂 10 EZZ 增效型活性赖氨酸 钙类目主打复合添加物质，更多形式，更易吸收 关节类目通过氨糖软骨素单品修护软骨，润滑关节 肌肉类目乳清蛋白 高浓度高纯度助吸收 骨骼养护营养素-钙 TOP 品牌 肌肉养护营养素 乳清蛋白 TOP 品牌 关节养护营养素 氨糖/软骨素/骨胶原 TOP 品牌 品牌月 GMV 排行 关键词 1 益节 氨糖修护软骨，润滑关节 2 健力多 补软骨，护关节 3 澳佳宝 氨糖 润滑关节 4 汤臣倍健 关节抗氧化 5 Schiff双重修护，润滑舒缓关节 6 Swisse活化软骨护关节，舒缓关节不 适，润滑关节 7 健尔马 补软骨 护关节
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