2023428_艾瑞咨询_2023年中国银行业数字化转型研究报告（66页）.pdf

中国银行业数字化转型研究报告 2023.4 iResearch Inc.2 2023.4 iResearch I 报告摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 趋势展望 卓越服务商评选 背景介绍 难点剖析 落地指南 银行数字化转型背景介绍：大势所趋：银行业数字化转型；顶层规划：构建数字金融新格局；疫情影响：“后疫情时代”的挑战；外部竞争：互联网公司入局造成冲击；内部投入：银行业 IT 投入逐年稳步增加；技术进步：前沿技术与银行业高度契合。银行数字化转型难点剖析：内部卡点涉及 人才、技术、数据及体制 四方面；外部主要面临 信息安全及 服务商选择 两大风险挑战。模型搭建逻辑介绍：评测模型由作为核心驱动的顶层战略规划、能力展现的数字化能力建设以及作为转型保障的底层结构支持三部分构成 顶层战略规划：通过重要度、难度与能力展现效果三重维度评测顶层战略规划；围绕 顶层设计、战略布局、高阶组织 管理三个方面展开讨论。数字化能力建设：通过优先度、重要度与能力展现效果三重维度评测银行数字化能力转型水平；围绕 渠道数字化、营销数字化、产品数字化、风控数字化 四个方面展开讨论。底层支持：通过优先度、重要度与支撑效果三重维度评测银行底层支持。围绕 低代码、RPA、人 工智能、数据安全、培训及激励 五个方面展开讨论。数智化：银行数字化体系建设将更加完善，逐步覆盖更多业务场景，为用户提供全面、便捷的金融服务 开放性：数字化升级推动开放融合的金融生态体系建设，促进国内开放银行业务的发展 敏捷性：薄前台，厚中台，强后台 生态化：数据融合、互联合作，迈向生态化数字银行 iResearch-卓越者 评估指标介绍：评测模型主要包括服务厂商的 行业深耕程度、产品与技术能力、服务能力及生态能力 四个核心维度，最终评测结果的产出来自于对以上四个核心维度的综合考量。iResearch-卓越者 入围厂商：将表现优异的 前 50 家 银行数字化转型服务厂商纳入“iResearch-卓 越者”榜单，榜单分为银行数字化能力建设服务商，包括 银行科技子公司、银行 IT 解决方案服务商、银行数字化创新服务商 三个细分类型，及 银行数字化核心技术服务商 共四类3银行数字化转型背景介绍及难点剖析 1银行数字化模型详解及落地指南 2iResearch-数字化转型卓越服务商评选 3卓越服务商典型案例展示 4趋势洞见：银行数字化发展趋势展望 54n 银行数字化转型背景介绍 大势所趋：银行业数字化转型 顶层规划：构建数字金融新格局 疫情影响：“后疫情时代”的挑战 外部竞争：互联网公司入局造成冲击 内部投入：银行业 IT投入逐年稳步增加 技术进步：前沿技术与银行业高度契合 n 银行数字化转型难点剖析 银行数字化转型背景介绍及难点剖析5 2023.4 iResearch I 大势所趋：银行业数字化转型 数字中国建设成未来最大确定性之一，银行业应加快数字化 转型以适应数字经济社会新环境 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中国建设整体规划 银行业数字化转型关键步骤 国内：数字治理 生态 国际：数字领域 国际合作 生态 布局 人才 布局 业务 布局 技术 布局 数字技术创新体 系 数字安全屏障 低 代 码 RPA人 工 智 能 云 计 算 优化顶层 数字环境 顶层数字 化 布局 强化数字 技术能力 核心数字 技术应用 赋能经济 社会发展 关键数字 能力建设 夯实底层 数字基础 底层数据 驱动 数字建设基础 数据资源体系 数据架构 及标准 数据治理 数据安全 大 数 据 区 块 链 数 字 经 济 数 字 政 府 数 字 文 化 数 字 社 会 数字 生态 文明 营销数 字化 渠道数 字化 风控数 字化 产品数 字化 数字化 协同运 营 数字化 人员管 理 数字化 生态建 设 数字化 财务管 理6 2023.4 iResearch Inc 顶层规划：构建数字金融新格局 由广入微，见微知著，国家数字化转型系列政策层层推进，逐步构建数字金融新格局 银行数字化转型相关文件体系梳理 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 数字社会“加快数字化发展 建设数字中国”数字经济 数字政府“加强关键数字技术创新应用”“加快推动数字产业化”“推进产业数字化转型”“十四五”数字经济发展规划 大力推动产业数字化转型“鼓励银行业金融机构创新产品和服务，加大对数字经济核心产业的支持力度“数字产业化“以深化金融供给侧结构性改革为目标，以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线”强化金融科技治理 全面塑造数字化能力“数字驱动 智慧为民 绿色低碳 公平普惠”深化数字技术金融应用 工作目标：“到 2025 年，银行业保险业数字化转型取得明显成效，数字化金融产品和服务方式广泛普及”“数字化经营管理体系基本建成，网络安全、数据安全和风险管理水平全面提升。”从“战略规划和组织架构”“业务经营”“数据能力”“科技能力”“风险防范”等方面全面推进银行业保险业数字化转型 金融科技发展规划（2022-2025 年）关于银行业保险业数字化转型的指导意见 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制7 2023.4 iResearch I 疫情影响：“后疫情时代”的挑战疫情促使“非接触式”金融服务需求激增，银行业务线上化进程加速 2010.671937.522057.712308.362375.89-3.7%6.3%12.2%11.5%2017 2018 2019 2020 202120 17-20 21 年中国 银行业离柜交易金额及 增长率情况 离柜交易金额（万亿元）增长率（%）疫情限制线下金融活动，改变用户金融业务办理习惯，线上渠道与“非接触式”金融服务受到市场的普遍关注。2020年 2月，中国银保监会发布 关于进一步做好疫情防控金融服务的通知 要求各银行保险机构“积极推广线上业务”，“优化丰富非接触式服务渠道”。在政策影响下，2020年中国银行业离柜交易金额增长率约为 2019年的两倍，一年内由 6.3%提升至 12.2%，到 2021年离柜增长率仍维持在较高增长水平，离柜交易金额连续两年稳步提升。疫情对于用户金融业 务办理习惯的改变促使银行业务线上化转型进程的推进，“非接触式”金融服务对于银行渠道建设能力、技术架构搭建、数字化运营能力等多方面提出了全新的要求，为银行业数字化发展与金融服务方式改变带来持久而深远的影响。“非接触式”银行能力要求拆解数字化战略与顶层设计 渠道建设能力 技术架构搭建“非接触式”金融业务对银行数字化转型提出全新能力要求 金融科技团队建设 来源：20172021 年中国银行业服务报告，专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 数字化运营能力 数字化产品设计 其他“非接触式”银行服务 电话银行 手机银行 网上银行 银行业“非接触式”金融业务服务方式8 2023.4 iResearch I 外部竞争：互联网公司入局造成冲击 互联网公司技术能力及生态建设水平超过银行，金融“换”媒浪潮动摇银行市场地位 前沿技术赋能“存贷汇”业务 互联网生态建设与生态流量导流 风控能力 数字化能力 业务板块数字营销能力 云计算 大数据 人工智能 数据处理与分析能力 区块链 存 贷 汇 数据安全及信息保护能 力 技术 赋能 业务 应用 前沿技术 互联网公司发挥自身技术能力优势，技术赋能“存、贷、汇”业务，部分取代了商业银行原有业务范畴 需 求 度 理财平台 短视频平台 电商平台 视频平台 票务平台 社交平台 游戏平台 外卖平台 支付平台*高收益业务流量引流 使用频率 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 随着大数据、人工智能、云计算等前沿技术在互联网领域的成熟应用，互联网企业充分发挥其自身技术能力优势，将新技 术在数据分析、模型搭建、信息保护等方面的数字化能力应用于金融服务领域，为银行传统“存、贷、汇”业务带来服务模式与运营方式的革新。在技术赋能金融业务的同时，互联网企业在金融领域的探索与技术革新对于商业银行原有业务板 块与市场份额带来了不小的冲击，金融“换”媒浪潮逐步动摇银行在金融领域的市场地位。除此之外，互联网企业在生态 能力建设与生态资源整合方面拥有先天优势，有能力和资源将在高频高需平台获取的用户流量迁移至高收益的电商、金融 板块，从流量入口端侵蚀银行银行客户资源，导致商业银行从流量端口开始就存在流量锐减的问题，进一步影响了银行整 个生态体系业务的流量和业务收益，将互联网巨头在流量方面优势逐步扩大到更深层的高收益业务领域。9 2023.4 iResearch I内部投入：银行业 IT 投入逐年稳步增加 近年国内银行业 IT 投入规模稳步提升，预计将以约 24.6%的 复合增长率高速增长，2025 年市场投入规模将接近 6000 亿 随着国家数字化转型系列政策的出台及前沿技术在金融服务领域应用的逐步成熟，银行数字化转型已经成为国内商业银行 发展的大势所趋。近年国内银行业在 IT建设与服务领域的资金投入规模逐年递增，自 2019 年起银行业 IT投入规模以 24%的复合增长率稳定高速增长，在 2022 年突破 3000 亿元，预计未来国内银行业 IT投入规模仍将以约 24.6%的复合增长率保 持高速增长态势，于 2025 年达到接近 6000 亿的规模投入。1,609 2,174 2,483 3,068 3,773 4,749 5,936 35.1%14.2%23.5%23.0%25.9%25.0%2019 2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e银行数字化规模（亿元）YoY(%)2019-2025 年中国银行业 IT 投入规模 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 CAGR=24.0%CAGR=24.6%银行业 IT 投入规模（亿元）10 2023.4 iResearch I技术进步：前沿技术与银行业高度契合 底层技术及新兴技术的成熟发展成为银行数字化转型助推器 数字化转型离不开坚实的技术支撑。日渐成熟的大数据、云计算及 AI等底层技术与数字化场景衍生新兴技术相辅相成，赋 能于诸多银行业务场景。如 智能客服：基于自然语言理解的对话机器人可取代部分人工客服，降低人力成本，提升解决问题的效率。智能清算：搭建基于区块链的供应链金融平台，完成数据的可信流转，使企业客户实现更便捷安全的自动清算。信用风险管理：主要通过大数据技术识别信息不对称问题，进行欺诈识别、授信评分、贷后管理等风险管理。在如今数字新基建的背景下，依托“ABCDE”（人工智能(AI)、大数据(BigData)、云(Cloud)、物联网设备(Device)及前沿探索(Exploration)）全栈技术能力，打造数字化产品、渠道、运营及生态体系，已成为促进银行业数字化升级的刚需。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。底 层 技 术 大数据 云计算 5G 物联网 AI新 兴 技 术 区块链 隐私计算 低代码 RPA AR/VR技术架构 分布式技术平台 微服务体系 数据能力 数据整合 数据清洗 数据分析 数据应用 机器 学习 知识 图谱 业务应用 精准 营销 场景 获客 智能 客服 智能 清算 智能 投顾 互联 网贷 款 供应 链金 融 风险管控 信用风险管理：欺诈识别、授 信评分、贷后管理等 运营风险监测 身份核验 风险模型 优化 生态开放 金融生态 行业生态 科技生态 科技生态 数字化技术与数字化银行架构11 2023.4 iResearch I 组织敏捷性欠缺 数字化转型需要整个银行自上而下的组织配合，考验银行的统筹及组织能力；流程敏捷性欠缺 将数字化技术与传统业务流程结合，打破各组织间的“烟囱式”壁垒，促进各部门之间的协同效应，提升业务办理效率。银行业务场景与产品构成复杂多样，技术的选择及系统的搭建难度较大；银行业务灵活多变，对于系统的迭代能力及适应性都是较大的考验；银行对于技术的选取应用要贴合银行的产品与业务，不能盲目“炫技”，哪个技术最适合银行业务、如何应用这个技术都是银行需要仔细考虑的问题。银行业务具有单链条属性，部门间难以发挥协同效应，导致数据规则不统一，孤岛现象较为严重，数据归集不到位；数据挖掘能力欠缺，缺少相应的数据整合、治理及分析工具，导致在数据价值难挖掘、数据资产难利用；银行数据渠道的打通、共享和应用能力不足，难以支撑“数据生态”建设。银行业数字化转型难点（1/2）内部卡点涉及人才、技术、数据及体制四方面 银行进行数字化转型过程中会遇到多重挑战，其中内部卡点主要体现为人才匮乏、技术难匹配、数据治理基础薄弱及体制僵化四方面。数字化转型需要在原有的组织架构上设立新的部门或重新定义层级管理结构，但由于传统银行组织架构缺乏敏捷性，部门协同效应不明显，造成了银行内部数据的割裂和归集不到位；同时，既了解银行业务又兼具数据分析能力的复合型人才较欠缺，因此难以将银行内部数据的价值最大化。此外，由于银行业务具有复杂性，如何使技术与各业务相适配也是在数字化转型中的一大难题。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。内部人才培养成本高、周期长，思维模式受限，人才转化效果不理想；外部招聘市场中复合型人才供不应求，需要与互联网及金融科技公司进行人才竞争，银行业留存人才优势不明显。内部“四大”难题 复合型人才匮乏 技术与业务难适配 数据治理基础薄弱 内部体制固守成规 银行业数字化转型内部难题12 2023.4 iResearch I银行业数字化转型难点（2/2）外部主要面临信息安全及服务商选择两大风险挑战 数据及网络监管安全是银行开展数字化建设的重要基石。由于金融行业自身敏感性及金融监管的要求，传统银行多采用“封闭式”内网开展业务。而如今的数字化转型需要银行内部数据与外部众多数据源进行交互处理、联合挖掘价值，这对银行的数据及网络监管安全提出了较高要求，即银行需要在确保数据安全合规的前提下挖掘数据价值来开展业务。此外，相较于单纯的技术供应商，银行在数字化转型中更需要“一站式”陪伴性服务，即既要符合该行转型理念，又要了解具体业务并提供技术落地，因此找到与自身需求相匹配的服务商亦是一大挑战。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。风 控 合 作 数据安全风险：作为数据密集型行业，银行业在生产运营中沉淀了大量数据资源，其中包括海量个人信息。如何在安全合规的情况下利用生物特征进行个人身份验证，收集、处理并挖掘数据价值以形成资产，成为银行业进行数字化转型的挑战之一。网络监管风险：网络安全法 提出，包括金融在内的 7个重要行业领域，一旦遭到数据泄漏，可能将危及国家安全、民计民生及公众利益，因此国家应重点保护此类领域的网络安全。同时，随着犯罪性或破坏性的网络攻击不断增加，网络控制监管的力度也将持续提升。敏捷系统 VS复杂流程：金融科技公 司采用的 IT系统不同于规模较大的传统金融机构，所用的操作程序更为敏捷，这是金融科技公司的优势。然而金融科技公司可能缺乏相应的经验和专长，因此难以在公司层面与较为传统的金融机构系统相整合，亦难以适应后者复杂的操作流程。思维开放 VS思维保守：金融科技公 司思维更开放，银行思维较为保守，内部风险规避观念与外部灵活创新思维的矛盾会成为双方在数字化转型项目合作中的阻力之一。银行业数字化转型外部挑战13银行数字化转型背景介绍及难点剖析 1银行数字化模型详解及落地指南 2iResearch-数字化转型卓越服务商评选 3卓越服务商典型案例展示 4趋势洞见：银行数字化发展趋势展望 514n 银行数字化评测模型介绍 模型搭建逻辑介绍 银行数字化评测维度剖析 n 银行数字化模型详解及落地指南 银行数字化模型详解及落地指南15 2023.4 iResearch I 模型搭建逻辑介绍 评测模型由作为核心驱动的顶层战略规划、能力展现的数字 化能力建设以及作为转型保障的底层结构支持三部分构成 数字化能力建设 底层结构支持 顶层战略 规划 数字化转型顶层战略规划 n 银行数字化转型顶层战略规划，即银行战略数字化，是指管理层对银行业务 数字化升级的整体布局及规划，从战略层面明确银行数字化转型的意义，在 银行内部形成自上而下的数字化转型统筹体系，制定出全面的数字化转型方 针，为后续业务升级及部门协作奠定基础。n 顶层战略规划由对 银行数字化发展的顶层设计、战略布局与高阶组织管理 领 域展开探讨，重点关注银行数字化转型的核心驱动力及顶层协调力，以及管 理层面对于整体数字化转型的推动作用。银行数字化能力建设 n 数字化能力建设，作为银行整体数字化转型的能力支持，将聚焦于数字技术 与银行服务的融合适配程度，重点关注银行业务数字化水平及数字化服务能 力的提升。银行在业务层面的能力建设成果，也是银行自身数字化能力及应 用水平的直接体现。n 数字化能力建设的评测指标将重点围绕 数字化渠道建设能力、数字化营销能 力、数字化产品设计及数字化风控能力 四个方面展开，通过对银行在以上业 务领域数字化表现的分析，判断商业银行业务数字化水平。数字化转型底层结构支持 n 数字化转型底层结构支持是指包括 金融科技、数据管理、组织架构、数字化 人才及文化 等因素的银行数字化保障能力综合评定体系。n 底层结构的支持力度将决定银行数字化转型的成效及数字化业务能力的发展 走向，是整个银行数字化评测模型的基础与银行数字化升级能力的发展 础石。银行数字化能力评测模型搭建逻辑介绍 核心驱动 能力展现 结构保障 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制16 2023.4 iResearch I 顶层战略规划：数字化指标象限展示 通过重要度、优先度与能力展现效果三重维度评测顶层战略 规划 n 银行数字化的顶层战略规划设主要分为三部分部分展开，分别是：顶层设计：战略咨询供应商和银行两方面：供应商考量主要包括商业，品牌、案例和口碑，以及风险合规三方面。银行自身评测要点包括数字化转型需求分析、能力现状评估、战略目标确定以及详尽计划落实。战略布局：主要包括业务布局、科技布局、人才布局以及生态布局。高阶组织管理：主要是科技组织架构搭建以及架构管理机制。顶层战略规划评测指标象限说明 n 该象限从以下三个评测维度对银行数字化转型所涉及的各项顶层战略规划指标进行了评测：顶层战略规划优先度 该指标重点评测银行各项顶层战略规划指标的优先级，将评测重点聚焦于银行在数字化转型实操中的转型选择顺序，由象限图中的纵轴呈现。顶层战略规划重要度 该指标衡量银行各项顶层战略规划指标对于其发展的重要程度，重点关注该项能力对于银行数字化转型的影响力，由象限图中的横轴呈现。顶层战略规划展现效果 该指标核心展现银行顶层战略规划对数字化转型的直接效果提升，由象限图中的圆圈大小呈现，圆圈越大，该 项顶层战略规划带来的转型效果在实际业务运转中的表现越明显。顶层战略规划评测指标象限 高*顶层战略规划效果 分析由象限中的圆圈大小呈现，圆圈越大效果呈现越直接明显。绿：顶层设计；蓝：战略布局；粉：高阶组织管理 银行数字化顶层战略规划指标介绍 高 低 顶层战略规划 重要度 分析 数 字 化 转 型 优 先 度 分 析 高 低 战略目标 数字化转型 需求分析 业务布局 人才布局 组织架构 搭建 科技组织 管理机制 科技布局 供应商 选型 生态布局 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制17 2023.4 iResearch I 顶层战略规划指标一：顶层设计 顶层设计指标可分为供应商与银行自身两部分 数字化转型属于自上而下的过程，银行推行数字化转型战略，需从顶层设计的制定开始。做好顶层设计，能够保障转型战略的有序推进。顶层设计评测指标主要分为战略咨询供应商和银行两方面，其中供应商选型时应考虑：商业，品牌、案例和口碑，以及风险合规三方面，而银行自身评估要点应包括以下几部分：1）数字化转型需求分析，了解银行内部各部门对数字化转型的需求；2）数字化能力评估，诊断银行目前数字化能力现状，分析与目标的差距；3）明确数字化战略目标，包括短期目标与长期愿景；4）详尽的数字化转型项目计划，数字化转型依托于各重点项目建设实现，需对各重点项目的进行提前规划。具体内容及 核心价值 供应商选型要点 银行自身评估要点 转型需求分析：了解银行内部对数字化转型项目的需求，确定哪些业务环节需要数字化升级和改进，明确需要改造的主要环节及内容，为有效开展数字化转型提供目标与原则。能力现状评估：在进行数字化转型之前，需要先全面了解银行的数字化能力现状，诊断当前银行内部科技能力现状，评估现状与要达成目标所需的能力差距，从而制定相应的数字化转型策略。明确战略目标：数字化转型并非是小工程，需要对银行全行进行改造，是一个漫长的过程。银行应根据自身规模、体量及业务发展战略，明确数字化短期与长期目标。详尽项目计划：数字化转型并非纸上空谈，需要依托一系列重点工程的建设实施才能完成数字化转型，因此 在顶层设计阶段 需 要明确重点项目的详尽计划。商业方面：部署模式、续费模式、售后质量、价格、服务质量 品牌、案例和口碑：企业经营实力、行业案例、银行业案例、客户口碑、客户认可度 风险和合规方面：合规性、业务保密性、数据安全 需求分析：业务和流程分析、技术和系统分析、人员和组织分析、数据和信息分析、风 险和安全分析。能力现状评估：IT 基础设施，数据积累，技 术应用先进性，数字化人才吸引能力，公司基础能力（公司体量、可投入资金等）。战略目标：短期目标（如 MAU 数量上升、线上线业务下相融合、全量金融资产的增长、交易数量增多等）；长期目标（以客户为中心的产品体系、智能营销生态、降本增效的新组织架构等）。详尽计划：未来 3-5年计划实施数字化战略工程/数字化子规划的数量，各项目优先级排序、项目责任部门和预期效果。顶层战略规划指标：顶层设计 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 顶层设计 战略布局 高阶组织管理18 2023.4 iResearch I 顶层战略规划指标二：战略布局 银行数字化转型四大布局：技术、业务、人才、生态 战略布局作为顶层战略规划 重要的一环，关系到银行数字化转型的成功与否，各银行的数字化转型最优规划路径是不一的，根据 中国银保监会办公厅关于银行业保险业数字化转型的指导意见（银保监办发 2022 2号）（以下简称 意 见），银行进行 数字化战略布局可从科技、业务、人才、生态这四方面布局。来源：中国银保监会办公厅关于银行业保险业数字化转型的指导意见（银保监办发 2022 2号），专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 顶层战略规划指标：战略布局 人才：意见 指出“大 力引进和培养数字化人才。积极引入数字化运营人才，提高金融生态经营能力，”银行数字化转型中，拥有足够的“金融+科技型“数字化人才，才能适应在适应科技、业务发展时带来变革，从而提高竞争力。具体可从以下方面着手：强化内部激励措施，通过一系列激励留住人才；打通内部科技型专业人才的上升通道，选聘有能力的人才进入管理层；加强人才引进，以校招+社 招方式，引进金融、科技、数据复合型人才；加强内部培训机制，定期对业务、科技部门进行培训、深入了解数字化转型。生态：意见 指出”构 建安全高效、合作共赢的金融服务生态。与相关市场主体依法依规开展合作，创 新服务场景，”数字化生态建设有利于推动全行业发展，激发银行数字技术的创新活力，提高服务、内部治理水平，与合作伙伴、客户实现双向赋能，进而提升自身竞争力，产 业生态布局可在以下方面开展：梳理行业优秀数字化转型标杆案例，加大优秀数字化转型案例展示；共同参与支撑技术设施建设，在做好风控隔离的前提下，共享数据、设施和资源；依托银行业资源，成立银行数字化转型产业联盟，加强与上下游合作伙伴的交流与需求对接，创新服务场景。业务：意见 指出“促 进场景开发、客户服务与业务流程适配融合，加强业务流程标准化建设，持续提高数字化经营服务能力。”银行数字化转型最终愿景是促进业务的创新和升级，提高业务效率和客户体验，提高业务安全和风险控制能力，因此数字化转型应从自身业务发力：利用 AI 技术，实现智能化风控、客户画像、精准营销等业务，提高风险控制和客户服务的效率和效果；利用大数据技术，增强普惠金融、绿色金融、农村金融服务能力。科技：意见 指出“提 高新技术应用和自主可控能力。密切持续关注金融领域新技术发展和应用情况，”科技布局是银行数字化转型的基础，只有科技布局得当，才能有效实现数字化转型的目标，在进行科技战略布局时，银行可结合自身业务情况在以下方面着手：开展前沿技术研究，探索技术成果转化路径；推广 AI、区块链、云计算等前沿技术，实现数据的集中管理和共享，保障交易数据的安全性和可追溯性，提高业务效率和客户体验 推动科技架构转型，搭建分布式架构；积极引入研发运维一体化工具，推动科技管理敏捷转型。顶层设计 战略布局 高阶组织管理19 2023.4 iResearch I 顶层战略规划指标三：高阶组织管理 金融科技架构搭建与管理机制是高阶组织管理关键 银行进行数字化转型，绝不仅仅是成立一个科技中心/部门就能实现转型目标，需要对全行的组织架构进行深层次变革，将 科技中心渗透进每个部门或每项业务中，将两者深度融合。金融科技架构评测内容包括以下细分指标：1）科技组织架构搭建是否完善；2）架构管理机制是否合理。n 是否成立金融科技子公司 n 是否设立金融科技总行一级部门 n 是否成立金融科技研发中心 n 是否设立银行数字战略委员会或领导小组 n 负责数字化相关部门个数是否合理 科技组织架构搭建 科技架构管理机制 n 董事会或管理层是否有科技背景的专业人才 统筹数字化转型总体规划 n 是否 设置专职人员跟踪管理重点项目，推动 解决实施中出现的重大问题 n 各部门执行小组是否定期开展项目进度的汇 报，解决实施中出现的问题积极解决 顶层战略规划指标：高阶组织管理 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 顶层设计 战略布局 高阶组织管理20 2023.4 iResearch I 数字化能力建设：数字化指标象限展示 通过优先度、重要度与能力展现效果三重维度评测银行数字 化能力转型水平 n 银行的数字化能力建设主要分为两个部分展开，分别是：对外：以服务客户为核心，围绕客户需求的 数字化客户运营板块，包括：渠道数字化、营销数字化、产品数字化、数字化生态场景搭建 等。对内：以提升银行内部运营能力为核心的 银行数字化运营板块，包括：数字化风控、数字化财务管理、数字化协同运营、数字化人员管理 等。n 通过银行数字化建设评测指标象限对以上能力的分析，后续将对象限中表现突出的四项数字化能力指标（即：营销数字化、渠道数字化、产品数字化、风控数字化）展开进一步分析。数字化能力建设评测指标象限说明 n 该象限从以下三个评测维度对银行数字化转型所涉及的各项能力指标进行了评测：数字化转型的优先度 该指标重点评测银行各项数字化转型能力的转型优先级，将评测重点聚焦于银行在数字化转型实操中的转型选择顺序，由象限图中的纵轴呈现。数字化能力建设重要度 该指标衡量银行各项数字化能力建设对于其发展的重要程度，重点关注该项能力对于银行业务发展及日常运营的影响力，由象限图中的横轴呈现。数字化能力展现效果 该指标核心展现银行各项数字化能力建设对在日常运营的直接效果提升，由象限图中的圆圈大小呈现，圆圈越大，该项数字化能力转型带来的转型效果在实际业务运转中的表现越明显银行数字化能力建设评测指标象限 高 低 数字化能力建设 重要度 分析 数 字 化 转 型 优 先 度 分 析 高 低 营销数字化 渠道数字化 产品 数字化 数字化 生态场景建设 风控数字化 数字化 财务管理 数字化 协同运营 数字化 人员管理 银行数字化能力指标介绍*数字化 能力展现效果 分析由象限中的圆圈大小呈现，圆圈越大效 果呈现越直接明显。*圆圈的颜色仅作为各项能力指标的展示区分。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制21 2023.4 iResearch I 数字化能力指标一：渠道数字化（1/3）渠道数字化由线上、线下渠道建设及渠道联动三部分组成 渠道数字化 营销数字化 产品数字化 风控数字化 线上 渠道 线下 渠道 渠道 联动 线下物理网点的数字化转型 银行线上渠道的搭建 u 线下网点数字化转型“两步走”：数字化能力指标一 渠道数字化升级分析 智能化运营工具的引入 银行网点数字化氛围营造 渠道选择的适配性与业务连通性 银行线上渠道的拓展 线上触客及客户运营方式的升级 u 全渠道交互功能平台的搭建 u 全渠道交互对银行能力提出的要求 渠道“归户”管理 渠道业务联动 渠道建设作为银行业务的基础环节，其数字化转型的效果将直接影响银行在营销、产品、风控等其他领域的数字化表现。构建数字化渠道、实现渠道间智慧联动不仅是银行数字化转型过程中的优先选项，其对于银行业务的发展及数字化转型效 果的呈现都是不可或缺的关键部分。银行的渠道数字化能力主要体现在三个方面，分别是银行线下网点数字化转型、线上 数字化渠道建设以及渠道间的联动互通，后续内容将围绕以上三方面开展对于银行渠道数字化建设能力的分析。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制22 2023.4 iResearch I 数字化能力指标一：渠道数字化（2/3）智能工具的引入助力银行线下网点的数字化升级；网银、手 机银行等线上平台成为银行线上用户的聚集地 l 线下网点作为整个银行体系的触客前端，是银行探寻市场动态、捕捉客户需求的重要渠道。作为长久以来公众接触最为 频繁的金融机构，客户对于传统银行业务办理方式的依赖，决定了银行网点是银行数字化转型中不可忽略的重要部分。线下物理网点的数字化转型 l 银行的线上渠道主要包括 网上银行、手机银行、其他银行业务 app、银行公众号、社群 等线上用户群体聚集地。l 银行线上渠道是银行数字化、智能化升级最直接的体现。得益于智能技术商用化的成熟以及智能设备的普及，通过线上 渠道银行业务摆脱了传统银行物理网点的地域限制及客户经理的服务及知识面的限制，有能力为客户提供更深入、全面、专业化程度更强的服务。智能化运营工具的引入 1整体数字化氛围营造 2虚拟助手 智能柜员 机器人客服 对于银行网点数字化升级最直接表现是对 智能化运营工具 的引 入，包括虚拟助手、机器人客服、智慧柜员机等，通过对银行 网点软硬件水平的提升，在降低人力成本、提升工作效率的同 时，实现银行网点数字化的初代转型。工作人员数字能力培训 网点业务模式及流程数字化升级 用户运营模式的数字化升级 数字化系统搭建及维护 银行网点数字化转型的下一步是 网点整体数字化氛围的营造，通 过对业务模式、人员服务、软件系统等要素的全方面数字化升级，使引入的智能化运营工具在实际业务中得到充分应用，真正实现 线下物理网点的全面数字化提升。银行线上渠道的搭建 渠道数字化 营销数字化 产品数字化 风控数字化 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 n 网点数字化转型“两步走”：23 2023.4 iResearch I 数字化能力指标一：渠道数字化（3/3）业务联动性依赖于银行归户管理能力及业务联通体系的搭建 n 全渠道交互-能力要求：渠道选择的高适配性与业务联动性 l 渠道的数字化转型除了渠道工具层面的数字化提升，还有就是针对渠道运营方面智能化、灵活化选择与管理，利用数字 化、智能化方式，以大数据作为后台支持，实现银行业务线上线下的触客渠道的大融合，为客户推荐适合业务渠道的同 时也可根据客户需求变化实现渠道间的灵活转换。渠道数字化 营销数字化 产品数字化 风控数字化 客户渠道偏好分析（JM）内容管理（CM）平台集成（PI）渠道融合（OMO）数据防丢失（SPDL）渠道“归户”管理1渠道业务联动性 2 银行应转变客户运营理念，增强“归户”意识，以用户为 核心，统一银行在不同渠道的经营行为，避免出现营销管 理冲突、重复营销及短时间密集营销的情况。以“客户导向”转为“用户导向”提升银行“归户”管理能力n 全渠道交互-平台搭建：u 用户经营策略统一 u 业务规则统一 u 各渠道享受的权益统一 u 各渠道经营行为统一 线上渠道与线下渠道的联动营销模式 n 线上发起，线下经营 由线上公域或私域平台 捕捉销售线索 总行 分行通过掌上 银行、短信等 进行初步营销（若营销失败）对接线下渠道 将线索 转交客户经理 客户经理进行 强针对性的二轮营销 n 线下拓展，线上运营 客户经理在网点或公域场景 拓展客户 帮助客户下载掌上银 行，开通手机银行业务，将 流量引致线上私域平台 通过线 上大数据用户分析对客户进行 针对性营销及常态化维护 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制24 2023.4 iResearch Inc 渠道数字化典型案例 创新打造多场景多模态银行线下智慧网点，赋能数智化营销 科蓝软件推出的“小蓝”是国内首创、具有独家专利、拥有完全自主知识产权的智能高柜数币机器人，赋能银行网点数智化转型，结合银行网点需求定制数字化服务，实现线上线下服务协同一体化。“小蓝”搭载华为鸿蒙 3.0系统，可以连接网 点自助设备、平板、智慧屏、物联网模组，实现设备间互联互通，为银行网点转型、创新型多场景应用提供更多有利条件。技术方面，“小蓝”还搭载了智能语音，人脸识别、数字人民币兑换、远程虚拟柜员技术，可以为银行客户提供更多个性化服务。目前，“小蓝”系统升级，接入百度“文心一言”，可通过数据分析用户需求，提供智能对话、智能问答、智能运营、智能客服、智能营销等丰富的智能化服务。同时，“小蓝”已完成科蓝数字人的对接，智能化服务功能更强。该产品已获得中国人民银行印制科学技术研究所鉴别能力检测中心授予的现金机具鉴别能力认可证书。科蓝助力中国邮政储蓄银行打造创新型多场景、多模态智慧银行网点 案例整体实践解读：智能创新：通过将传统高柜升级为智能高柜，实现 交易型网点升级为营销型智能网点，连接网点自助设备、平板、智慧屏、物联网模组，实现设备间互联互通；增加智能化营销服务，通过大数据分析、人工智能技术远程虚拟柜员及数字人服务，实现个性化推荐和定制化服务。多场景，多模态：构建多场景、多模态一体化服务体系，提供业务咨询、大额存取款、开卡、数字人民币、票据业务办理、云端银行、智 能对话等多场景、多模态数智化服务。降本增效：通过释放人工柜员，充实客户经理队伍，由被动的“坐商”转变为主动的“行商”，实现自助服务节约成本提高服务效率与质量；还通过语音识别、人脸识别、指纹识别、数字人民币兑换等技术，实 现智能化的认证和服务，减少人为因素干扰和误操作，提高了服务的安全性和可靠性。敏捷安装，易扩展，安全可靠：未改造柜台，直接通过 U 型槽部署安装；现 钞箱布放在防弹玻璃内，现金维护工作，不受场地和时间限制；结合科蓝在数字化银行强大的线上业务服务和开发能力，实现线上线下一体化；全面使用国密算法，实现金融自助终端的国产技术自主可控。现金业务 开卡业务 账户管理 签约中心 代缴费 打印业务 清机加钞 终端参数设置 设备管理 对公业务 投资理财 网点监控 日常运维 高层管理 版本管理 报表管理 业务审核-PAD 端 厅堂管理-PAD 端 客户信息详情及精准营销-PAD 端 人员调度 智能语音助手 数字人 云端柜员 数字钱包 数币兑换 查询数字钱包额 硬钱包发行 硬钱包兑换 数字人民币与银行账户间兑换 数字人民币与外币兑换 运营端 设备端 来源：科蓝软件，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。渠道数字化 营销数字化 产品数字化 风控数字化25 2023.4 iResearch I 数字化能力指标二：营销数字化（1/3）建立以用户运营为核心的数字化营销体系，围绕用户全生命 周期提供精准营销服务 营销数字化作为在银行数字化能力建设中优先度、重要度与能力展现效果均位列前位的银行数字化能力评测指标，其对于 银行整体的数字化升级效果的展现与影响力是不言而喻的。由于该项能力数字化升级效果易量化，银行受益直接，对于银 行营销体系的数字化升级通常是银行“试水”数字化的第一步。营销数字化的核心是将传统银行业务由“客户导向”转变 为“用户导向”