2022729_艾瑞咨询_2022年中国视频云服务行业研究报告（35页）.pdf

中国视频云服务研究报告 2022.7 iResearch Inc.2 2022.7 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。摘要 CDN 与 RTC 技术走向融合，基于场景灵活平衡时延与带宽需求；音视频质量优化技术持续升级，厂商服务能力延伸至前端生产环节；利用低代码平台促进快速集成，通过生态合作共建行业解决方案；把握海外移动互联网红利，挖掘视频云出海的增量机会。视频云厂商将以 超高清、低时延、沉浸式和强交互 为导向，发展面向未来的技术矩阵。一方面，通过能力外延构建通向元宇宙之路；另一方面，关注从视频中提取结构化信息的能力，探索产业互联网应用的结合点。视频原生时代来临，视频应用正加速向各行各业渗透。视频云 基础设施属性显现，将有望为全行业输出商业创新与变革的源动力。视频云 核心成本为带宽和基础设施，实时音视频、直播、点播三类业务的毛利率呈现由高到低的形态，应用层厂商毛利率高于基础层厂商。2021 年中国视频云服务 整体市场规模达到 448 亿元，预计未来三年的年复合增长率为 29.5%。其中，基础层行业集中度较高，头部五家厂商市场份额接近 70%；应用层市场较为分散，企业直播、在线教育及视频会议场景跑出头部厂商。3新生 视频原生时代下的视频云 1竞合 视频云行业的竞争态势 2斯年 视频云典型厂商案例 3预见 视频云行业的新纪元 44 2022.7 iResearch I引言 从文字到图片，再到视频，其背后是对于信息由低维向高维演进的诉求。而视频从延时的单向输出，到实时的双向乃至多向互动，则寄托了人们对超越时空限制的期盼。当视频成为现今主流的信息传播载体，和云计算一样成为水电煤一般的基础设施，视频云的价值也不再局限于单纯的降本增效。以云计算的方式快速获取视频能力，与业务进行创新性融合将成为新时代的常态。视频对教育、办公等行业的颠覆同样可能出现在任何其他领域，视频云将有望为全行业输出商业创新与变革的源动力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。信息传播载体的演进与视频云行业的迭代 信息传播载体高维化，视频云应用为时代创新输出源动力 文字 图片 视频 信息传播载体由低维迈向高维 视频云应用由浅入深 视频云 降低 成本 弹性 扩容 敏捷 试错 驱动 创新 延时+单向 实时+互动 一维信息 三维全景 二维平面 概念界定：视频云服务是指运用云计算技术和理念提供的视频服务，涉及视频从生产、处理、传输到消费的全链路。5 2022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I32.1%30.7%35.8%36.2%38.1%37.6%2020.1 2020.5 2020.9 2021.1 2021.5 2021.9 2022.1视频服务类 APP 月度总有效使用时间比例（%）69%65%51%32%有视频类功能 有点播类功能 有直播类功能 有实时音视频类 功能 占 TOP100 APP 的比例（%）视频原生时代来临 视频消费习惯养成，互联网应用愈发倾向搭载视频功能 随着底层基础设施和关键技术的不断成熟，视频类应用的使用体验得到大幅优化，其消费时长占移动互联网应用的比例呈现上升态势。以抖音为代表的新一代现象级应用的诞生，不仅推动了短视频这一垂直赛道的全面爆发，更培养了用户通过视频获取知识、表达自我的习惯。相比单纯的文字、图片或音频，视频以更加直观的方式聚合多维度的信息，能够带来更强的沉浸式体验和交互性。社交、资讯、电商、音乐等各类应用都开始将视频类功能视为增强用户粘性的重要手段。截至2022 年 4月，TOP 100 APP 中搭载了点播、直播或实时音视频功能的比例高达 69%。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。注释：1.视频类功能包括点播、直播和实时音视频三类，其中点播类功能包括长视频、短视频，实时音视频类功能包括互动连麦、音视频通信、视频会议等；2.TOP100 APP为根据 Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）统计的 2022年 4月 月度总独立设备数排名前 100的 APP。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。mUserTracker-2020 年 1月-2022 年 4月中国 视频服务类 APP 月度总有效使用时间占比变化 2022 年中国 TOP100 APP 中搭载视频类 功能的应用比例6 2022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I0.720.981.321.792.45436.1%34.7%35.6%36.9%63.3%2017 2018 2019 2020 2021e 2022e超高清视频行业市场规模（万亿元）超高清视频行业市场规模增速（%）视频原生时代来临 超高清与超低延时为视频应用赋予更丰富的想象空间 视频作为对物理世界的数字还原，始终以更高清的画质和更实时的交互为目标发展演进。在拍摄端，智能手机摄像能力不断增强，用户无需携带专业的设备即可拍摄 4K、8K的超高清视频；在显示端，视频网站持续升级视频画质，并利用人工智能算法还原光线、质感、皮肤、纹理等细节，4K及以上分辨率已经占据电视市场销售的主流。产业链条的完善将推动视频应用向超高清时代迈进。同时，终端算力和带宽能力的大幅提升推动低时延技术进入发展的黄金阶段，视频直播的时延从 3s 20 s 下降至 1s 以内，200 ms 400 ms 的实时音视频也让互动连麦、视频会议、在线 K歌等场景成为可能。来源：赛迪智库，艾瑞咨询研究院整理及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017-2022 年中国超高清视频行业市场规模 及增速 视频类应用的演进路径：从点播到实时音视频 端到端 时延 200ms400ms直播连麦 语聊房 在线 K歌 视频会议 小班课 3s20s秀场直播 游戏直播 晚会直播+长视频 短视频 800ms1s直播电商 赛事直播 大班课 应用 场景 实时 音视频 视频 直播 视频 点播 超低延 时直播7 2022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I507383102722141382033211014961纯线上举办 纯线下举办 线上+线下相结合举办 1-3场（个）4-5场（个）6-10 场（个）10 场以上（个）以上均没有举办（个）63.7%28.5%26.4%23.8%22.1%21.4%13.3%13.0%视频面试 查看企业视频介绍 查看职位视频介绍 空中宣讲会 空中双选会 直播面试 其他可视化求职方式 未采用可视化求职方式 视频原生时代来临 重塑传统工作模式与商业逻辑，视频应用及视频云呈现基础 设施属性 自新冠疫情爆发以来，视频应用开始加速渗透到企业的日常经营活动之中，或作为沟通协同的工具融入业务场景，或作为宣传展示的出口成为获客利器。视频在教育（在线教育）、电商（直播电商）和办公（视频会议）场景中的应用，甚至颠覆了传统的商业逻辑，为行业格局的变化带来了深远的影响。“视频+”一切不单意味着视频应用本身的常态化，为应对随之而来的视频原生时代，视频应用的开发门槛必须降低，其背后的视频云也将成为各行各业的基础设施，帮助不具备视频专业能力的企业和开发者以快速、敏捷、低成本的方式获取视频能力。来源：智联招聘 2022大学生就业力调研报告、2021人力资本管理趋势报告，艾瑞咨询研究院整理及绘制。注释：N=195。来源：DRCEO：中国会展主办机构数字化调研 2022，艾瑞咨询研究院整理及绘制。45.0%55.0%2022 年中国应届毕业生采取的可视化求职方式 2021 年中国会展主办机构办展办会方式 2021 年人力资源管理实践中的数字技术应用情况：远程视频面试、可视化招聘8 2022.7 iResearch I视频云行业的新变化 流媒体技术迭代升级，实时音视频被全面纳入视频云体系 视频云服务的发展演进与流媒体技术的迭代升级高度相关，目前市面上常见的 CDN+RTMP 直播技术方案受限于确认应答机制、超时重传、缓冲策略等因素，端到端 时延始终难以将至秒级。2011 年，Google 发布 WebRTC 开源项目，让开发者可以基于 API 实现在 Web端的实时通信能力。开源的 WebRTC 催生了以声网为代表的实时音视频（RTC）PaaS 服务商，更 进一步降低了实时音视频的使用门槛。2017 年，W 3CWebRTC 1.0草案正式定稿，WebRTC 得到行业标准组织的认可，实时音视频行业进入发展的快车道。与此同时，RTC 技术与 CDN 技术表现出融合趋势，秒级时延的超低延时直播出现，视 频云厂商纷纷将实时音视频纳入产品体系内，原本专注在实时音视频垂直赛道的厂商也开始增加 CDN 直播的产品能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。视频云厂商发展动向与流媒体技术演进历程的对比 流媒体技术演进历程：出现融合 CDN 与 RTC 技术的 超低延时直播类产品 实时音视频关注度不断提高 实时音视频厂商与视频云厂 商的界限趋于模糊 实时互动云服 务商声网在美 国纳斯达克挂 牌 火山引擎、阿 里云、腾讯云 联合发布“超 低延时直播协 议信令标准”低延时协议 CMAF 成为国 际标准 腾讯云推出快 直播方案 Apple 在发布 LL-HLS 低延 时协议 2018 2020 2022 2017 2019 2021腾讯云发布整 合后品牌“腾 讯云音视频”声网推出融合 CDN 直播产 品 WebRTC 纳为 W3C和 IETF正式标准 将端到端时延从 10-45s 降至 2-3s 将端到端时延将至 1s 以内 视频云厂商发展动向：阿里云发布超 低延时直播服 务 视频会议应用 爆发9 2022.7 iResearch I视频云行业的新变化 从消费互联网向产业互联网渗透，与业务场景结合愈发紧密 视频的基础设施属性显现与视频云应用的深化相互促进，视频云行业越来越展现出从消费互联网向产业互联网渗透的趋势。与之相对应的，视频云的交付形式也正在由 SDK/API 的能力交付转向解决方案交付。除视频会议、企业直播等适用于全行业的通用型解决方案外，面向特定领域的行业型解决方案尤其强调视频应用于企业业务场景的结合，厂商的能力边界将不再局限于流量带宽资源和音视频技术能力本身，行业理解将成为构成解决方案竞争壁垒的关键要素。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。视频云服务由消费互联网向产业互联网渗透 消费互联网 产业互联网 渗透路径 渗 透 路 径 渗 透 路 径 长短视频 在线教育 电商 游戏 视频 会议 企业 直播 金融 医疗 政务 工业 广电传媒 教育培训 支撑核心业务 视频云能力交付 关注视频从生产到消费的全链条赋能 通用解决方案交付 关注产品性能、易用性及 集成度等指标 增加用户粘性 拓展变现渠道 提升办公效率 增加用户粘性 拓展变现渠道 行业解决方案交付 关注视频应用与企业业务 场景的结合 支撑核心业务 社交 K歌 泛娱乐直播 10 2022.7 iResearch I视频云能力全景图 基础层面向开发者提供基础资源及通用能力，应用层面向企 业客户输出场景化解决方案 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。视频云能力全景图 应 用 层 基 础 层 视频内容分发网络 实时音视频通信网络 视频云低代码平台 视频直播 视频点播 实时音视频 超低延时直播 企业直播 私域营销 活动直播 云会展 培训直播 教育培训 空中课堂 素质教育 职业培训 企业内训 视频会议 远程办公 企业培训 网络研讨会 视频招聘 广电传媒 融合媒体 采编制作 媒资管理 媒体运营 虚拟数字人 美颜特效 AR 特效 视频转码 视频存储 直播录制 音画增强 内容加密 媒资管理 CDN 加速 智能调度分发 弱网优化 云导播台 云剪辑 智能拆条 内容审核 智能封面 实时字幕 内容识别 智能配音 标签提取 生产 处理 传输 消费11 2022.7 iResearch I91 159 254 376 448 551 693 924 75.3%60.0%47.9%19.4%22.9%25.8%33.3%2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e视频云服务整体市场规模（亿元）视频云服务整体市场规模增长率（%）中国视频云服务市场规模 预计 2024 年整体规模将达到 924 亿元，年复合增长率 29.5%视频云服务整体市场规模包括基础层和应用层两部分，根据艾瑞咨询测算，2021 年中国视频云服务整体市场规模达到448 亿元，受到经济大环境收紧的影响以及教育、游戏等重点应用领域的监管限制，年增长率下滑至 19.4%。相比于 17、19 年的爆发式增长，视频云在消费互联网的应用趋于成熟，而产业互联网场景尚在挖掘的过程中，预计经济企稳回升后，未来三年的年复合增长率回归到 30%左右，到 2024 年整体市场规模将达到 924 亿元。注释：1.视频云服务整体市场规模包括基础层和应用层两部分，其中基础层统计口径为厂商提供视频云服务时产生的 IaaS 和 PaaS 收入，不包括仅提供底层基础设施服务（如 CDN 服 务）而不提供视频云服务时产生的收入，应用层统计口径为厂商提供的视频云 SaaS 服务收入；2.报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数 点后一位），已包含四舍五入的情况；3.增长率均基于精确的数值进行计算。来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017-2024 年中国视频云服务整体市场规模及预测 CAGR=49.2%CAGR=29.5%12 2022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I0%50%100%201720182019202020212022e2023e 2024e视频云服务应用层 视频云服务基础层 2017-2024 年中国视频云服务市场结构：按服务层级分 视频云服务基础层占比 在 80%上下波动 其他 视频会议 企业直播 在线教育 游戏 电商 泛娱乐 产业互联网（To B 场景）=26.2%消费互联网（To C 场景）=73.8%2021 年中国视频云服务市场结构：按应用场景分 中国视频云服务市场结构 基础层收入在 80%上下波动，To C 场景应用收入贡献超 70%从服务层级看，企业直播、视频会议的兴起在一定程度上带来了应用层占比的增长，但近两年实时音视频收入的快速增长也带动了基础层收入的提升，视频云服务收入中基础层和应用层的比例基本稳定在 8:2。从应用场景看，现阶段消费互联网（即 ToC场景）仍然是视频云应用的主要领域，泛娱乐、电商、游戏瓜分了绝大部分市 场份额，在线教育受到“双减”政策影响出现大幅回落；产业互联网（即 ToB场景）领域企业直播的收入占比约 50%，视频会议虽也有较高的渗透率，但由于疫情以来腾讯会议等玩家以免费模式抢占市场，造成视频会议领域收入增长与用户规模增长不匹配的情况。整体来看，消费互联网一侧客户开发能力强，视频与核心业务相关度高，多选择基础层厂商，而 产业互联网一侧则以应用层厂商为主。注释：1.视频云服务整体市场规模包括基础层和应用层两部分，其中基础层统计口径为 厂商提供视频云服务时产生的 IaaS 和 PaaS 收入，不包括仅提供底层基础设施服务（如 CDN 服务）而不提供视频云服务时产生的收入，应用层统计口径为厂商提供的视频云 SaaS 服务收入。来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1.视频云服务整体市场规模包括基础层和应用层两部分，其中基础层统计口径为 厂商提供视频云服务时产生的 IaaS 和 PaaS 收入，不包括仅提供底层基础设施服务（如 CDN 服务）而不提供视频云服务时产生的收入，应用层统计口径为厂商提供的视频云 SaaS 服务收入。来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。13新生 视频原生时代下的视频云 1竞合 视频云行业的竞争态势 2斯年 视频云典型厂商案例 3预见 视频云行业的新纪元 414 2022.7 iResearch I基 础 层 CDN 厂商 中国视频云服务产业图谱 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应 用 层 2022 年中国视频云服务产业图谱 企业直播 教育培训 视频会议 广电传媒 综合型 IaaS 厂商 垂直型 PaaS 厂商 音视频生产协作平台15 2022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I29.4%28.6%17.6%13.3%33.3%23.5%14.3%17.6%33.3%11.1%26.5%38.1%35.3%26.7%44.4%20.6%19.0%29.4%26.7%11.1%2017 2018 2019 2020 2021其他 视频会议 在线教育 企业直播 中国视频云服务投融资梳理 关注重心由基础层向应用层转移，但场景应用集中度仍较高 随着中国视频云服务行业发展的不断成熟，基础层被综合型 IaaS 厂商占据绝大部分的市场份额，除实时音视频的垂直赛道外，初创企业在基础层的发展空间已经收窄，应用层融资事件数量占比呈现出上扬趋势。场景应用方面，企业直播、在线教育和视频会议是近年来最受资本市场关注的领域，以上三个场景的融资事件数量占比基本在 70%-90%之间波动。2021年以来，在线教育领域受到“双减”政策的影响，融资遇冷，赛道内既有的视频云厂商也开始将重心由校外培训转向校内教育、素质教育，寻求新的出路。与之相对应的，企业直播和视频会议受益于“疫情红利”，需求旺盛，相关领域的视频云厂商也得到了资本市场的青睐。资本寒冬之下，投资人往往希望选择成长确定性较强的赛道和企业，其他尚处在发展早期的场景应用可能会遇到融资困难，在一定程度上影响视频云向传统产业的渗透。来源：综合烯牛数据、IT 桔子及公开市场信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：场景应用类视频云厂商指专注于特定垂直场景的视频云应用层厂商。来源：综合烯牛数据、IT 桔子及公开市场信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。30.4%33.3%14.3%41.4%17.9%69.6%66.7%85.7%58.6%82.1%2017 2018 2019 2020 2021应用层融资事件数量（笔）基础层融资事件数量（笔）2017-2021 年中国视频云服务行业融资事件数量 2017-2021 年中国视频云服务行业融资事件 数量分布：场景应用类 463021292816 2022.7 iResearch I其中：IaaS 部分 中国视频云服务市场竞争格局：基础层 行业集中度较高，头部五家基础层厂商市场份额接近 70%2021 年，中国视频云服务基础层（IaaS+PaaS）领域头部五家厂商分别为阿里云、腾讯云、华为云、金山云和百度智能云，五家厂商的市场份额合计为 67.6%。在基础层收入中，由于存在部分定位于视频云 PaaS 的垂直厂商，IaaS 部分集中度相较 PaaS 部分更高，CR 5达到 70.5%。注释：1.视频云服务基础层（IaaS+PaaS）市场份额统计口径为厂商提供视频云服务时产生的 IaaS 和 PaaS 收入，不包括仅提供底层基础设施服务（如 CDN 服务）而不提供视频云服 务时产生的收入。来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。阿里云 27.4%腾讯云 19.2%华为云 8.2%金山云 6.9%百度智能云 5.8%其他 32.4%2021 年中国视频云服务基础层（IaaS+PaaS）市场份额 CR5=67.6%其他厂商 TOP5 厂商 CR5=70.5%17 2022.7 iResearch I中国视频云服务市场竞争格局：应用层 整体市场较为分散，部分成熟场景中已跑出头部厂商 在视频云应用层中，企业直播、在线教育及视频会议场景发展最为成熟，已经跑出部分领先厂商。其中，企业直播和在线 教育领域近两年表现出较强的融合态势，厂商间界限已日渐模糊。而其他场景相对来说仍比较独立，不仅要求厂商具备基 础的音视频能力，也要求厂商对特定行业、场景的需求有充分的理解，厂商在各自的细分领域间竞争，因而视频云应用层 市场整体呈现出较为分散的竞争格局。注释：1.视频云服务应用层（SaaS）市场分向标依据视频云 SaaS 收入、客户规模、产品和服务能力等综合实力进行评估，其中 领航者在视频云 SaaS 年收入或在终端用户覆盖上领 先，综合实力强，对不同行业场景的适配度高，突围者涉及视频云四大应用场景，其中视频会议场景存在 SaaS 依附于硬件销售的情况，广电传媒场景中云转型厂商占比较多，进取者由新兴创业公司和跨界、转型厂商构成，跨界厂商倾向于依靠视频云完善场景化解决方案；2.同一档内的厂商以首字母进行排序。来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021 年中国视频云服务应用层（SaaS）市场风向标 领航者 突围者 进取者18 2022.7 iResearch I视频云厂商的盈利能力分析 带宽及基础设施是核心成本，基础层厂商毛利率均值约 17%视频云基础层业务属于重资源型业务，带宽和基础设施两大类资源占据了厂商的绝大部分收入。整体来看，视频云基础层的毛利率约在 17%左右，受基础设施建设和使用方式的不同，厂商的毛利率之间会存在一定的差异；同时，实时音视频、直播、点播三类业务的毛利率呈现由高到低的形态，分别在 30%左右、20%左右和 10%左右。应用层厂商毛利率较基础层厂商更高，通常来讲，以标准化软件服务为主的视频云应用层厂商，其毛利率水平约在 50%。注释：1.基础设施成本包括服务器等硬件采购成本、视频云节点建设成本；2.为方便计算，将研发投入统一计入研发成本；2.毛利润=视频云收入-带宽成本-基础设施成本-研发成本。来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021 年中国视频云厂商的盈利能力分析 基础设施成本 38%研发成本 21%毛利润 17%30%40%10%20%40%60%资源成本（带宽成本+基础设施成本）研发成本 毛利润 视频云基础层厂商 毛利率影响因素 1.自有/自建基础设施 外 采/租用基础设施 2.基础设施可复用 基础设 施不可复用（注：可复用指基础设施同 时承担视频云以外的其他云 服务）3.实时音视频 直播 点播 视频云应用层厂商毛利率影响因素（注：仅考虑应用软件部分、不考虑终端设备 部分）1.资源成本受直播、点播、实时音视频的业务模式影响 2.研发成本受定制化开发比例及企业成长阶段影响 视频云基础层 收入 100%带宽成本 24%19 2022.7 iResearch I视频云厂商发展新思路：新基建 CDN 与 RTC 技术走向融合，灵活平衡时延与带宽需求 实时音视频的快速发展叠加客户低延时需求的增加，正在推动 CDN 与 RTC 技术走向融合。以直播技术路径为例，视频云厂 商一方面在直播常用的 TCP 协议基础上增加了 UDP 协议的选择，另一方面通过对 CDN 网络架构进行升级改造，将部分CDN 节点升级为具备 RTC 融合能力的边缘云节点，与既有的 CDN 网络共同组成 CDN+RTC 的融合网络，实现智能切换、调度。考虑到很多客户的需求往往是几种能力的交叉组合，视频云厂商越来越倾向于整合点播、直播和实时音视频的相关能力，以统一的方式进行输出，从而能够根据客户的实际场景应用，灵活平衡时延与带宽需求，提供最优解决方案。来源：综合公开信息及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。视频云厂商发展新思路：新基建 直播技术方案的演进方向：CDN+RTC 融合 主播 RTMP观众 RTMP/HLS/FLV观众 CDN 节点 RTC 融合节点（边缘云节点）WebRTC/RTC 私有协议 CDN+RTC融合网络 传统 CDN+RTMP 直播方案产生延时的主要原因 1.CDN 缓存策略下，GOP 关键帧间隔 的设置过长，将导致额外的延迟 2.采用 B帧编码模式，需要缓存多帧后开始 B帧的编解码，造成延迟增加 3.RTMP 基于 可靠传输协议 TCP，TCP 协议的三次握手机制、延时确认算法等带 来延迟 网络架构升级 通过将中心节点的计算能力下沉，让部分既有 CDN 节点升级为可承载更多业务能力的边缘 云节点，实现想去中心化网络的升级 服务能力整合 将点播、直播及实时音视频的相关能力进行整 合，用一套 SDK 满足客户自由组合、搭建不同 场景视频应用的需求，并在后台进行统一管理 传输协议改造 在 TCP 协议的基础上增加 UDP 协议，根据网络 自适应调节 jitterbuffer 和 QoS 策略降低延迟 主播 WebRTC/RTC 私有协议20 2022.7 iResearch I视频云厂商发展新思路：新能力 音视频质量持续优化，服务能力延伸至前端生产环节 视频质量的提升贯穿了视频云行业的发展进程，一方面，主流视频云厂商已经开始在 H.266 上发力，通过参与标准制定工作、自研编解码器抢占市场先机；另一方面，AI 画质增强的技术不断演进，视频超分、插帧等算法在老片修复、4K生成等场景得到广泛应用。而随着视频采集、生产门槛的降低，实时通信需求的增强，音频相关的 3A处理、空间音频技术也越来越受到厂商关注，成为构建未来元宇宙世界的重要一环。同时，视频云厂商在前端生产环节的能力持续增强，逐步形成了覆盖云端剪辑、审阅协作、智能生产及运营管理的服务矩阵，亦有以视频内容生产为切入点的创业公司出现，分享大视频产业的发展红利。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。视频云厂商发展新思路：新能力 能力升级 音视频质量优化 能力拓展 音视频内容生产音频 3A 处理 AEC 回声消除算法：利用自 适滤波器抵消回波。ANS 抑制背景噪声：利用噪 声的特点，对音频数据添加 反向波形处理进行消除。AGC 自动增益：通过调整音 量幅值，得到自然清晰的语 音，提高音频在带噪声环境 中的性能。视频编解码 开源编解码器存在性能表现及编码速度的缺 陷，基础层视频云厂商多会在码率控制、编 码工具、代码汇编等方面进行优化，以 自研 编解码器 作为关键技术壁垒。AI 画质增强 视频超分：通过特征提取、特征融合、图 像重建与上采样，恢复并补足低分辨率视 频丢失的信息，将其重建为高分辨率的视 频。视频插帧：在原始视频的每两帧画面中增 加一帧或多帧，缩短帧与帧之间的显示时 间，提升低帧率视频的流畅度。以上两项技术除应用于 老片修复、4K 生成 等 场景外，还可有效 降低存储空间和传输成本。3D 空间音频 根据面部朝向、音源朝向、远近 距离与上下高度等，通过算法 模 拟现实环境中的听觉感受，增加 临场感、沉浸感。PaaS 模式：以 SDK/API 形式提供，帮助企业 实现视频从生产到消费的全链路云化 SaaS 模式：定位云端视频生产协同平台，可 同时满足个人创作者及企业客户的需求 云端剪辑 审阅协作 智能生产 运营管理 云端非编 美颜滤镜 版权素材 模板剪辑 媒资存储 审阅批注 版本管理 异地协作 智能拆条 智能集锦 字幕自动生成 配音自动生产 云端导播 多平台发布 数据报表 播放链路追踪 服务模式21 2022.7 iResearch I视频云厂商发展新思路：新交付 低代码平台促进快速集成，加强生态合作共建行业解决方案 2021 年以来，视频云厂商对低代码的关注程度不断提升，面向主流场景推出低代码解决方案。目前市场上有两种主流的低代码方案，一种强调敏捷开发，根据场景打包输出包含基础 UI 和功能组件的 SDK，适合开发能力不强且需要应用快速上线的客户；另一种强调灵活拓展，客户可自行设计 UI、自主选择功能组件，适合具有较高定制化需求的客户。低代码的出 现弥补了过去交付模式的缺陷，让客户在降低开发成本、压缩开发周期的同时，依然能够掌握开发主动权。为提供专业的场景化解决方案，视频云基础层厂商与应用层厂商之间的生态合作也正在变得频繁。从专业分工的角度看，基础层厂商聚焦视频云基础资源和音视频通用技术，应用层厂商长于行业理解和实施交付，双方合作将有利于视频云向更多的传统行业渗透。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。视频云厂商发展新思路：新交付 云基础设施 音视频通用能力 场景化组件 直播 点播 媒体处理 媒体生产 RTC 白板涂鸦 文档共享 实时消息 视频弹幕 数据统计 平台算法 场景化 SDK互动直播 在线课堂 企业培训 视频云基础层厂商 视频云应用层厂商 生态 合作 基础资源 技术能力 资本支持 行业理解 定制开发 实施交付 行业解决方案 集成方式 含 UI：小时级别、开 发成本低 功能组件按场 景固定 集成方式 不含 UI：周级别、开发 成本较高 功能组件可按 需选择 低代码平台 生态合作22 2022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I93%55%52%35%28%19%18%15%14%9%9%8%4%1%1%-6%-46%印 度 尼 西 亚 日 本 印 度 俄 罗 斯 韩 国 土 耳 其 加 拿 大 澳 大 利 亚 新 加 坡 美 国 阿 根 廷 巴 西 英 国 法 国 墨 西 哥 德 国 中 国 大 陆 在线视频总使用时长增长率（%）视频云厂商发展新思路：新市场 把握海外移动互联网红利，挖掘视频云出海的增量机会 随着中国移动互联网红利消退，视频云服务市场规模增速放缓，越来越多的视频云厂商开始将目光投向海外市场。通常而言，信息技术服务出海会优先服务中国出海企业，视频云领域也不例外。与海外的视频云厂商相比，中国厂商在端到端、一体化解决方案上更具优势，但在海外本土市场面临着架构和协议的差异，在节点资源方面也存在一定的劣势。考虑视频云下游客户以消费互联网应用为主，视频云厂商出海可优先选择移动互联网处于快速成长期的地区，如东南亚、印度、中 东等增量市场。通过服务中国出海企业，逐渐构建在海外市场的竞争壁垒，中国的视频云厂商将有机会服务更多海外的本土企业，并向更广泛的产业互联网应用渗透。注释：统计口径为排名前 20位的在线视频应用在 Android 手机中的使用时长。来源：data.ai 2022 年移动市场报告。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。出海壁垒 出海路径 2021 年相比 2019 年全球在线视频 总使用时增长率 视频云厂商发展新思路：新市场 客户类型：应用场景：海外节点与跨境专线 灵活的视频流调度 丰富的跨境运营经验 服务中国 出海企业 服务海外 本土企业 服务消费 互联网应用 服务产业 互联网应用 元宇宙社交 为海内外客户提供 同等的播放体验23新生 视频原生时代下的视频云 1竞合 视频云行业的竞争态势 2斯年 视频云典型厂商案例 3预见 视频云行业的新纪元 424 2022.7 iResearch I百度智能云 全面融合“云智一体”与视频技术，迈向智能视频云 3.0基于对技术发展趋势和行业业务需求的判断，百度智能云围绕云智一体化设计理念和技术能力推出智能视频云 3.0，一方面通过端边云一体、异构融合的基础架构提供云计算能力，一方面基于 AI 能力对视频语音、图像、文字等多模态信息提供智能分析、理解、生成能力。在智能视频云 3.0的框架下，百度智能云开放了 10 余种云智产品组件和 100 多个 API，并打造了面向不同场景应用的视频创作分发平台与视联网感知平台，为客户提供一站式视频平台开放与应用集成能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。百度智能云视频云产品和服务能力：智能视频云 3.0 全景图 一体化 智 云 智能理解分析 视频分析 标签提取 自动分类 智能编目 智能审核 涉黄/涉暴 涉政/违禁 自定义黑库 多模搜索 以图搜图影 以音搜音影 全文搜索 智能视频生产 智能编辑 H5 快编 智能字幕 智能配音 智能创作 智能拆条 脉络视频 虚拟人播报 数据生成视频 图文生成视频 视频生成视频 智能交互生成 AR 视频特效 美颜/美妆/整型 表情/手势/肢体 环境/SLAM数字人 3D 形象生成 表情/肢体驱动 对话引擎/TTS视频转码处理 智能编码 智能抽帧 智能超清 版权保护 实时音视频通讯 3A 优化 屏幕共享 实时混流 质量监控 低时延直播 低延时直播 实时推流 直播流处理 智能调度 内容分发加速 CDN边缘可编程 动态加速 安全防护 实时日志分析 智能视频 SDK视频采集 直播推流 视频编辑 自适应播放 云中心 云边缘/移动边缘 端边缘 百度太行 大数据 BMR 云存储 BOS CDN 边缘 BEC 移动边缘 IME 度目摄像头 边缘盒子 智能边缘 BIE场景化 泛互联网 广电媒体 政企/工业/交通 点播/直播 推荐/搜索 编解码优化 策/采/编/发 智能媒资管理 会议培训 智慧园区 智慧交通 智能营销 安全生产 平台化 视频创造分发平台 视联网感知平台 生产处理 推荐分发 管理分析 链接 管理 感知分析 媒资 设备/视频流25 2022.7 iResearch I百度智能云 以“平台+应用”模式，依托开放生态打造端到端解决方案 智能视频云 3.0中的视频创作分发平台服务于泛互联网、泛媒体行业，聚焦业务流和媒资管理，覆盖视频的接入、生产、处理、审核分析和个性化推荐等全流程；视联网感知平台服务于传统产业，基于对泛视频设备和数据流进行统一连接、分 析和管理，形成面向生产、控制、治理场景的通用平台。百度智能云采用“平台+应用”的模式，与合作伙伴携手共同搭建视频云端到端的解决方案，助力企业快速、高效落地视频应用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。百度智能云视频云：面向全场景的应用双平台 视频创造分发平台 泛互联网+泛媒体 视联网感知平台 传统产业 媒资管理 工作流 对象存储 BOS 视频分发网络 CDN百家号 内容生态 熊掌号 百度 FEED智能小程序 iOS播放器 SDKAndroidFlash/H5WEB SDK/API 上传 拍摄 编辑 上传 直播录制 一站式平台 赋能业务价值 智能创作 赋能 内容价值 智能分发 赋能 流量价值 移动端 SDKH5 快编 制作 图文 转视频 自动 拆条 视 频 生 产 智感 超清 智能 横转竖 自动去 黑边/水印 视 频 处 理 结构化 标签 智能 审核 多模 搜索 视 频 理 解 视频点播 直播回看 媒资管理 一站式视频处理 视频生产 协议网关 接入认证 流分发 接入处理/分片存储 空间设备 配置管理 直播/流合并 回看/时移 图片流 接入 视频接入 转码 抽帧 质量 检测 水印 叠加 质量 优化 视频 处理 统一接口 统一视频 AI 服务 端 AI SDK视频 AI 渲染 算子服务 1400 图像 信息数据 结构化/特征值库 数据搜索 数据图谱 数据服务 数据集 管理 算子训练 算子评测 算法管理 算子生产 EasyDL数 据 度目 SDKEM-BOX智能端 行业应用 视频管理 车联网视频 交通视频 安全生产视频 应急防护 农林水利 智能 多场景覆盖，200+种应用 一站式、低数据、快 速定制的算子生产 端边云融合 资源、数据、感知云边端融 合，管理边界、低网络成本 融合边缘架构，提供最优云 智一体架构，秒级告警能力 开放 平台模块化，开放 接口服务 开放端云协同 SDK，多平台端 AI SDK端边云硬件系统 容器平台 公有云/私有云 大数据平台 视联网平台 服务层 Open API 订阅/推送 管理平台 租户管理 服务监控26 2022.7 iResearch I七牛云 专注多媒体业务需求，打造一站式智能视频云 自 2011 年成立以来，七牛云致力于成为全球领先的一站式智能视频云服务商，围绕数字化浪潮下的在线音视频需求，基 于强大的低代码能力，持续在视频点播、互动直播、实时音视频、摄像头上云等领域，进行深度技术投入，提供面向各大视频云场景的解决方案。截至目前，有超过 100 万企业客户和开发者长期使用