20221226_艾瑞咨询_2022年中国智慧园区市场洞察报告（37页）.pdf

中国智慧园区市场洞察报告 2022.12 iResearch Inc.2研究背景：研究对象：后疫情时代，数字技术加速融入社会发展的各行各业，改变着人们的生产生活方式，随 着城市化的加速发展，城市生产生活正在演进出新的需求和范式，园区作为城市发展的重要单元同样在不断地进行演进与迭代，智慧园区发展理念应运而生。智慧园区的概念已成为当今城市规划和社会发展的关注焦点，各方对于智慧园区的理解也各有不同。通常而言，智慧园区被认为是传统园区形态的数智化升级路径，借助 5G、物联网、大数据、BIM、GIS 等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行实时收集、存储与分析，实现园区规划设计、实施建设、运营管理等全流程的智慧化升级，在 园区空间载体实现生产、生活、生态的融合发展。在智慧园区建设的过程中，除基础的数字化平台架构搭建以外，长期而言更需要满足不同关联主体的需求，如对园区资产持有方和运营方而言，需要高效智能的管理、精准触达的招商工具、绿色节能的平台设施；对园区在驻企业而言，其需求点主要体现在数字化赋能生产经营环节降本增效和便捷触达各类企业服务资源；从在园区办公、生活的个体角度出发，良好的办公环境，以及完善的服务配套则是首要需求。研究智慧园区行业发展情况，梳理智慧园区建设发展业务开展情况，有助于帮助行业相关主体更进一步明晰智慧园区建设的生态打法、市场需求，从而实现精准触达、迭代优化。以园区为研究样本，重点关注已经推进智慧园区建设或有意推进智慧园区建设的园区主体，进而剖析智慧园区建设环节中的 需求方及行业服务厂商 生态的各 类玩家。研究方法：本报告通过业内资深的专家访谈、桌面研究、案例分析、行业数据统计分析输出相应研究成果。艾瑞咨询 产业数字化研究部 报告撰写 前言32022.12 iResearch I摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。定义 智慧园区借助 5G、物联网、大数据、BIM、GIS 等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行 实时收集、存储与分析，实现园区规划设计、实施建设、运营管理等全流程的智慧化升级。利用信息技 术，智慧园区内可构建智慧楼宇、智慧社区、智慧工厂、智慧交通等应用场景，并构建集合运行监控、智能决策等功能的智慧园区大脑，有机串联园区内生产厂房、办公楼宇、居民住宅、公共基础设施等不 同载体，实现生产、生活、生态的融合发展。市场 智慧园区主要遵循规划设计、建设部署、管理运营的路径实施部署，通常由园区产权持有方或运营管理 机构发起项目需求，支持智慧园区建设发展的各类主体可大致划分为基础层、平台层和应用层。智慧园 区建设以注重体系化规划建设、持续业务场景渗透探索、强调平台系统服务作用、关注用户体验为当下 主要的业务逻辑。纵观近一年来智慧园区项目招采需求，市场对建设施工、平台系统搭建等项目需求较 高；建设施工与运营服务类项目标的金额较高；相对更青睐本地供应商或在当地设有分支机构的供应商。实践 当前中国智慧园区厂商集中于东部地区，注册资本普遍较高，较为重视技术创新与专利申请。从行业生 态格局来看，系统集成商、解决方案商、专业平台商是智慧园区领域的核心玩家，聚焦三类行业核心玩 家分析，认为 智慧园区市场竞争的关键要素集中在专业资质、行业知识、人才团队、合作生态、技术水 平、运营服务等方面。随着智慧园区向专业业务场景渗透、后期运营维护重要程度日益凸显，行业知 识、人才团队、合作生态、运营服务等要素的重要性，预计将会有所提升。展望 中国智慧园区建设整体呈“东部向中西部纵深”发展态势，长期来看，中西部园区智慧化建设及东部智 慧园区升级需求并存，市场需求前景仍然可观；智慧园区内部 智慧场景进一步纵向拓展、精细化发展，智慧园区的运维也将 需要更多能“用数”的数字化人才。也应认识到，在当前智慧园区场景精细化、纵 深化发展趋势下，智慧园区业务发展仍 面临应用壁垒、业务割裂、数据安全、管理运营等挑战。4123从园区 到 智慧园区 智慧园区市场洞察 智慧园区趋势展望52022.12 iResearch I园区概念内涵和功能定位 园区是城市发展的基本单元，通常承担多项复合功能 园区不仅是一个地理空间范畴，也是一个经济范畴，作为我国城市发展的基本单元，有效地链接了个体、企业、城市，是 智慧城市建设的基础落脚点。园区的建设运营主体包括政府部门与企业机构等，政府主导型园区主要包括经开区、高新区 等，企业主导型园区主要包括单一企业园区、产办类园区、商办类园区等，部分企业主导型园区以“园中园”形式存在于 政府主导型园区中。不同的园区通过建设生产厂房、办公楼宇、科研平台、生活配套设施等不同形态的载体设施，以实现 生产制造、科技研发、人居生活等一种或多种复合功能。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。中国园区不同建设运营主体、载体形态及功能类型示意图 政 府 主 导 型 企 业 主 导 型 科技企业孵化器 众创空间 单一企业园区 产办类园区 商办类园区 按行政级别划分 国家级园区 省（市）级园区 省内（地市）园区 县园区 按园区功能划分 经济技术开发区 海关特殊监管区 高新技术产业开发区 边境/跨境经济合作区 按主导产业划分 软件园 文化创意园 农业科技园 化工产业园 通常为大型企业建设，园区内全部建筑设施与设 备资产为该企业自建自用。通常有明确的产业主题，以主导建设运营的主导 企业为核心，聚集产业上下游关联企业。通常由地产开发商主导建设运营，更侧重于提供 商务商业类服务。政府主导与 企业主导兼具 包 含 多 类 载 体 承 担 复 合 功 能 公共服务 技术研发 检验检测 生产制造 商务办公 产业集聚 人居生活 成果转化 创业孵化 物流仓储 展示展览 小试中试平台 检验检测平台 生产厂房 办公楼宇 公共基础设施 居民住宅 科研平台 共享办公空间 仓库 展览中心 休闲娱乐设施 社交空间62022.12 iResearch I 2022.12 iResearch I部分国家级园区的区域分布特征 国家高新区等国家级园区的区域分布呈现东强西弱的特征 国家高新区、国家经开区、国家级科技企业孵化器、国家大学科技园等园区是功能各有侧重的代表性国家级园区。整体来 看，上述四类国家级园区区域分布基本呈由东强西弱、阶梯递减的态势，其主要原因是东部地区在经济发展、科研平台建 设、信息基础设施建设等方面均具有相对优势，可为园区的建设发展提供更优的人才、技术、资金、场景等资源支持。从 省级行政区来看，江苏、广东、山东、浙江等经济强省四类国家级园区总数较多，北京、上海两地高等教育资源丰富，大 学科技园的占比远高于其他省份。来源：中国火炬统计年鉴 2021、商务部官网，艾瑞研究院自主研究及绘制。注释：高新区、科技企业孵化器、大学科技园地区分布数量为 2020年数据，经开区地区 分布数量为 2021年 6月数据。来源：中国火炬统计年鉴 2021、商务部官网，艾瑞研究院自主研究及绘制。注释：高新区、科技企业孵化器、大学科技园地区分布数量为 2020年数据，经开区地区 分布数量为 2021年 6月数据。43.8%47.4%64.0%57.4%27.8%25.4%17.6%11.3%18.9%18.0%12.6%19.1%9.5%9.2%5.8%12.2%高新区 经开区 科技企业孵化器 大学科技园 东部 中部 西部 东北 中国国家级高新区、经开区、科技企业孵化器、大学科技园区域分布情况 中国国家级高新区、经开区、科技企业孵化器、大学科技园总数最高的十个省级行政区 050100150200250300江 苏 广 东 山 东 浙 江 湖 北 北 京 上 海 河 南 四 川 安 徽 孵化器（个）经开区（个）高新区（个）大学科技园（个）72022.12 iResearch I园区发展趋势特征 园区发展呈现数字化、绿色化、融合化、专业化趋势 后疫情时代，数字技术加速融入社会发展的各行各业，改变着人们的生产生活方式，驱动着城市智慧化发展。此背景下，园区作为城市发展的重要单元同样在不断地进行演进与迭代。通过借助 5G、物联网、云计算、人工智能等数字技术，园 区着力解决数据治理能力较弱、资源使用信息分散、公共服务体系不完善、产业主题不明确等问题，展现出园区治理智慧 化、生产生活方式绿色化、产城功能融合化、产业服务专业化的发展趋势特征。中国园区发展呈现 4大趋势特征 数据治理缺乏 存在粗放管理、被动服务问题 资源使用信息分散 使得园区资源利用效率较低 公共服务体系不完善 导致职住分离、有产无城 产业主题不明确 部分园区同质化竞争问题明显 建设统一的数字化平台底座，实现数据的互联共享；应用数字技术，主动感知各 类主体需求并提供服务。采集分析需求侧用能数据，实现智能化管理与调度；打通供给侧“源、网、荷、储”实现一体化建设运营。完善产业配套与人居生活相 关功能板块建设；从单一生产型模式，向产城 融合发展模式转型。依据产业基础，制定特色产 业发展目标，完善目标企业 画像，开展精准产业招商，提供专业产业服务。数字化 绿色化 融合化 专业化 园区治理智慧化 数据驱动运营管理与服务提供 实践低碳发展 实现绿色化生产、生活方式 产城融合发展 多元主体支撑复合功能建设 产业服务专业化 实现特色产业集聚发展 问 题 路 径 趋 势 来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。82022.12 iResearch I智慧园区发展历程和内涵 智慧园区发展经历 3个阶段，以实现智能感知数智共享 智慧园区是智慧城市的重要组成，通过融合应用 5G、物联网、云计算、人工智能等信息技术，实现互通互联、开放共享、协同运作、创新发展、全面感知的新发展能力。智慧园区的建设发展可分为 3个阶段。其中，智慧园区 1.0 阶段主要通过完 善园区信息基础设施建设，初步实现单点设施的初步数字化；智慧园区 2.0 阶段通过数字化平台的建设，实现多元应用场 景的打通；智慧园区 3.0 阶段将人工智能技术全面融入园区内生产、生活、生态等方面，将园区中生产、运输、生活、市 政、交通、能源、商务、商业等各个核心系统整合起来，作为有机整体实现智慧化跃升。来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。中国智慧园区发展的 3个主要阶段 智慧园区 3.0智慧园区 2.0智慧园区 1.0传统园区 园区内 信息基础设施建设逐步完善;在办公、安防等部分常见应用领域开展 单 场景智慧应用试点;园区基本信息可视化，部分园区管理服务 初步数字化。更加注重 以人为本；将计算机视觉、机器学习等 人工 智能技术深度融入智慧园区建设 运营的方方面面；在智慧园区 2.0 的基础上演进到规 划、建设、管理、服务、决策一 体化、智能化。搭建 数字化平台，打通园区内部多元 化、智慧化应用场景；通过数字化平台逐步实现园区数据的 深度挖掘与融合应用。园区的信息化、智能化分别由入驻企业自行 完成，信息分散在不同的系统中，信息传递 不及时，导致 无法进行统一监控和资源调 配。92022.12 iResearch I信息技术高效集成，赋能智慧园区建设全流程 智慧园区借助 5G、物联网、大数据、BIM、GIS 等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行实时收集、存储与 分析，实现园区规划设计、实施建设、运营管理等全流程的智慧化升级。利用信息技术，智慧园区内可构建智慧楼宇、智 慧社区、智慧工厂、智慧交通等应用场景，并构建集合运行监控、智能决策等功能的智慧园区大脑，有机串联园区内生产 厂房、办公楼宇、居民住宅、公共基础设施等不同载体，实现生产、生活、生态的融合发展。来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。智慧园区的技术驱动要素 信息技术助力传统园区向智慧园区跃升 物联网 GISBIM大数据 人工智能 云计算 5G区块链 通常在智慧园区建设全流程，用于对资源使用、设备 运行等数据进行实时采集与传输 通常在智慧园区规划实施与运营管理等阶段，用于提 供园区地形地貌等高精度空间数据 通常在智慧园区规划实施与运营管理等阶段，用于数 据的二维可视化、三维可视化展示、定位与分析 通常在智慧园区建设全流程，用于园区各类异构数据 清洗、转换、加工、存储等基本数据治理 通常在智慧园区运营管理等阶段，支撑智慧安防、智 慧工厂、智慧楼宇、精准招商等场景建设 通常在智慧园区建设全流程，作为 IT 基础架构,为智 慧园区建设运营各环节提供计算和存储资源 通常在智慧园区建设全流程，以更快的数据传输速度、更低的网络延迟提升数据传输质量 通常在智慧园区实施建设与运营管理等阶段，发挥其 可追溯、不可篡改等特性，助力公共信息透明化实现 其他应用场景 物联网 区块链 云计算 人工智能 大数据 BIM智慧政务 精准招商 智慧交通 智慧社区 智慧楼宇 智慧工厂 智慧安防 智慧能效 智慧零售 智慧设施 智慧环保 GIS数字化赋能 信息技术驱动 全场景智能实现 数据存储 与计算 数据高效 安全传输 数据分析 与处理 数据实时 采集 空间信息 数据化 智能辅助 决策 三维可视 化表达 5G 其他信息技术 智慧园区优化 规划设计 运营管理 实施建设102022.12 iResearch I 2022.12 iResearch I智慧园区发展的政策环境 中央加大引导力度，各地提出多维度举措支持智慧园区发展 我国“十四五”规划指出要加快数字社会建设步伐，构筑美好数字生活新图景。中央强调智慧园区在数字化社会建设中的 重要作用并多次发布相关政策引导智慧园区的建设与发展。地方在中央政策的指导下，围绕智慧园区建设发展痛点与地方 实际情况，积极推进相关政策举措的实施，重点关注资金支持、标准构建、平台建设、应用场景四大方面，多角度、全方 位助力智慧园区产业的发展。来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。各地方支持智慧园区发展 举措锚定 4大靶点 资金支持 直接补贴为主，融资支持为辅 呼和浩特市按照项目实际完成投资额的 15 给予园区 补贴，单个项目年度内支持资金不超过 1000 万元 陕西省建立园区重点产业项目融资需求库，对接金融 机构和产业基金 标准构建 构建标准体系，推动科学评估 宁夏自治区工业和信息化厅建立智慧园区信息化发展 水平标准体系，从开发区智慧管理与服务水平、开发 区企业数字化水平两个维度对开发区进行综合评估 黑龙江省发布化工园区建设标准和认定办法 平台建设 建立政府平台，服务园区全流程 重庆市建立智慧园区共同服务平台，拓宽智慧园区与 用户的连接，提升智慧园区运作能力 广西壮族自治区采购 智慧园区一体强基数字平台研 发，为智慧园区提供咨询服务 场景应用 前沿技术为基，专注优势场景应用 江苏省强调并推动 5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术在智慧园区的应用 洛阳市智慧城市建设计划依托智慧园区建设，集中打 造装备制造、精细化工等优势产业集群区域品牌 中央进一步加强对智慧园区建设的政策引导 2022.12“十四五”城镇化与城市发展科技创新专项规划 提出城市 运行智慧化水平，加强 智能建造与智慧运维技术 的研发与应用，推动全场景智能监测预警和智慧综合运维服务平台建设。2022.06 工业能效提升行动计划 提出 强化工业园区用能管理，支持 园区利用工业互联网实现节能提效与绿色转型，实施数字化降 碳改造。2022.04 关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见 提出强化工业互联网赋能，编制智慧园区等标准，建设并遴选 一批智慧园区标杆。2021.12“十四五”数字经济发展规划 提出 推动产业园区和产业集 群数字化转型，积极探索平台企业与产业园区联合运营模式。2021.07 5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）提出加快推进 5G+智慧城市建设，以社区、园区等为基本单元加快数字化改 造，并支持有条件的 产业园区集中开展 5G 应用安全试点示范。2020.07 国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干 意见 提出 加快产城融合发展，推进安全、绿色、智慧科技园 区建设。11123从园区 到 智慧园区 智慧园区市场洞察 智慧园区趋势展望122022.12 iResearch I智慧园区建设路径与蓝图 通过规划设计、建设部署、管理运营，打造智慧园区生态 智慧园区的建设运营周期主要可以划分为规划设计、建设 部署、管理运营三个阶段，是逐步将数字技术从概念落到园区方 方面面，并实现智慧化管理服务和运营维护的系统工程。和智慧城市系统架构类似，智慧园区的生态体系可以划分为基础 层、平台层和应用层，其中基础层包括感知终端、网络传输设备等，平台层主要包括基础平台和管理平台，应用层则是不 同场景应用系统和交互界面。来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。规划设计 智慧园区概念、空间、系统等方案设计 建设部署 建筑施工、终端安装、系统部署等 管理运营 资产管理、运营服务、系统维护等 应 用 层 平 台 层 基 础 层 建设路径建设蓝图网络传输感知终端管理平台基础平台交互界面场景应用服务器 存储 防火墙 网络 交换机 路由器 WIFI 数字基础设施平台 物联网平台 数据计算平台 云平台 综合管理平台 服务运营平台 安全运维平台 决策分析平台 园区管理 招商服务 企业服务 商业生活 公共服务 产业创新 园区可视大屏 PC端工作台 移动端 APP 微信小程序 智慧园区建设路径示意132022.12 iResearch I智慧园区产业链图谱 智慧园区产业核心集中在产业链中游和上游 来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。智慧园区产业链图谱 数 字 赋 能 园 区 基 础 园区空间规划 基础设施建设 智慧园区设计 信息基础设施 系统集成厂商 智慧园区运营 园区专业服务 场景方案 数字平台 数据运维 硬件终端 资产持有方 运营管理方 服务受益方 上游 顶层规划、信息基础设施、空间基础设施等 中游 智慧园区硬件终端、数字平台、场景方案、数据运维、智慧运维、专业服务等 下游 园区智慧服务受益者 园区运营 物业服务 企业服务 相关政府部门 不动产企业 相关政府部门 园区运营机构 载体运营团队 公共部门 园区企业 职住人群 园区访客 14智慧园区的 市场业务152022.12 iResearch I 2022.12 iResearch I84.3%15.7%单一项目占比（%）总承包及多标段项目占比（%）11999584620 2014建设施工 平台系统 规划设计 运维服务 硬件设备 场景应用 解决方案 中标项目数（个）37.3%37.3%25.5%规划设计+建设施工类项目 其它领域总承包及多标段项目 建设施工+平台系统类项目 智慧园区市场需求：总体概况 市场对建设施工、平台系统搭建等需求较高 基于 2021 年 12 月至 2022 年 11 月公开的 325 项智慧园区中标项目信息分析，从招采内容领域来看，近一年市场对建设施 工、平台系统搭建两个行业中上游领域需求普遍较高；在包含多项交付内容的总承包项目或多标段项目中，同时包含智慧 园区规划设计方案和后续建设施工的项目占比最高，一体交付建设施工与平台系统搭建的项目次之，分别占 37.3%和 25.5%。来源：中国招标投标公共服务平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源：中国招标投标公共服务平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。2021 年 12 月-2022 年 11 月中国智慧园区相关中 标项目领域分布 通过梳理 2021 年 12 月至 2022 年 11 月中国已公开的智慧园区相关 中标项目涉及领域分布可知，市场对建设施工、平台系统搭建两个 行业中上游领域需求较高，量级在 100 件左右。规划设计、运维服务数量次之，分别涉及行业上游和下游环节，侧 面反应出（1）仍存在一定数量的智慧园区建设发展需求；（2）有一定规模较早推进建设园区具有后续运维服务需求。2021 年 12 月-2022 年 11 月中国智慧园区相关中 标项目中总承包及多标段项目领域分布 总承包及多标段项目 2021 年 12 月至 2022 年 11 月中国已公开的智慧园区相关中标项目中，约 15.7%的项目为包含多项交付内容的总承包项目或多标段项目。在 2021 年 12 月至 2022 年 11 月中国智慧园区中标的总承包及多标段项目中，同时包含智慧园区规划设计方案和后续建设施工的项目占比最高，一体交付建设施工与平台系统搭建的项目次之，分别占37.3%和 25.5%。162022.12 iResearch I 2022.12 iResearch I113.543.610.34.32.0 1.50.4建设施工 运维服务 平台系统 解决方案 场景应用 硬件设备 规划设计 年招标总金额（亿元/人民币）95.4 94.731.010.49.87.31.2建设施工 运维服务 解决方案 平台系统 场景应用 硬件设备 规划设计 单笔项目均价（百万元/人民币）智慧园区市场需求：价格特征 建设施工与运营服务类项目标的金额较高 通过对 2021 年 12 月至 2022 年 11 月中国智慧园区相关中标项目各领域中标金额进行分析，建设施工和运维服务两类项目的 年招标总金额及单笔项目均价均在各类项目中排名靠前，一方面体现出招标方对智慧园区建设施工的偿付意愿依然稳健，另一方面也反映出已有一部分智慧园区在持续运营一段周期后已有了新的运维升级需求，在此浪潮下，为已落地的智慧园 区提供后续运维服务已成为智慧园区厂商的一项重要的营收路径。来源：中国招标投标公共服务平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源：中国招标投标公共服务平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。2021 年 12 月-2022 年 11 月中国智慧园区相关中 标项目年招标总金额（按领域划分）建设施工类智慧园区招标项目在 2021 年 12 月至 2022 年 11 月招标总金额最高，达 113.5亿元人民币；同时间段内，运维服务类智慧园区招标项目年招标总金额 43.6亿 元人民币，位列第二。2021 年 12 月-2022 年 11 月中国智慧园区相关中 标项目单笔项目均价（按领域划分）从各领域单个项目平均标的金额来看，建设施工类与运维服务类智慧园区项目单笔项目均价最高，均逼近亿元量级。解决方案类智慧园区项目单笔项目均价约 3100 万元，平台系统类智慧园区项目单笔均价约 1040 万元，其他类型单笔项目均价均低于 1000 万元人民币。172022.12 iResearch I 2022.12 iResearch I项目所在省企业 中标,72.6%外省供应商中标,27.4%智慧园区市场需求：采购偏好 招标方偏好本地企业，京粤豫苏企业异地中标较多 通过对 2021 年 12 月至 2022 年 11 月中国智慧园区相关中标项目供应商地域分布情况进行分析，约 72.6%的项目由发包智慧 园区所在省内企业（含大型企业在当地市场的分子公司）中标，显示智慧园区项目需求方相对更青睐在本地有企业实体或 分支机构的供应商；另有 27.4%的项目由外省供应商中标，通过进一步分析发包园区与这些中标企业之间的地域关联，发 现在过去一年中，北京、广东、河南、江苏企业中标更多外省智慧园区发包项目。来源：中国招标投标公共服务平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源：中国招标投标公共服务平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。2021 年 12 月-2022 年 11 月中国智慧园区相关中 标项目供应商地域分布 2021 年 12 月-2022 年 11 月中国智慧园区外省供 应商中标项目涉及园区与供应商所在地关系 智慧园区项目中标流向 省市节点182022.12 iResearch I智慧园区业务逻辑：注重规划建设 覆盖软硬件的规划设计和建设部署是智慧园区重要业务 智慧园区领域规划建设业务覆盖了规划设计、建设部署两大环节，包括楼宇空间、基础设施、智能终端等硬件以及平台系 统等软件。由于我国智慧园区整体尚处于快速发展阶段，智慧园区规划设计、建设部署是当前市场重要业务。园区资产持 有方、运营机构等需求主体通常重视智慧园区规划工作，期望通过专业化、创新型、可落地的规划设计方案，形成智慧园 区建设蓝图，并为智慧园区的建设部署、软硬件采购等工作提供标准依据。来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。需求主体 规划设计需求痛点 规划设计典型产品服务 空间规划 技术方案 概念规划 实施方案 园区资产 持有方 园区管理 运营方 提供智慧园区规划设计服务的供应 商，通常是规划设计院及相关咨询 机构；此外，系统集成商也在积极 拓展智慧园区规划设计相关服务 规划设计环节的服务根据用途不同，可分为空间规划、概念规划、实施 方案、技术方案等 与城市控制性详细规划相衔接，明 确园区基础设施建设、用地布局等 在符合空间规划的基础上，设计智 慧园区建设战略目标、功能布局等 智慧园区建设运营具体工作方案设 计，明确工作路径和重点工作内容 智慧园区工程、系统相关技术解决 方案，明确技术路径、参数要求等 需求方通常是较为传统的不动产 行业相关企业，对于智慧园区需 要有较为全面的全景式认识 需求方通常对于智慧园区建设路 径、技术要求缺乏精准的认识，需要有专业机构研究制定相应的 方案和标准，为智慧园区建设、验收等环节提供依据 当前市场上 60-70%智慧园区规 划建设需求是新建园区，在规划 衔接、概念超前等方面诉求较多 剩余 30-40%老旧园区智能化升 级改造，需要结合园区实际，研 究制定可行的建设方案 智慧园区项目需求主体及相应业务需求点192022.12 iResearch I制造业领域众多、不同 领域之间差异大，不同 领域信息化水平不一，部分细分领域已有专业 工业软件应用 须与供应体系、制造流 程、专业设备、销售规 则等相匹配，并综合考 量人员岗位设置 智慧园区业务逻辑：业务场景渗透 智慧园区业务不断向多元化专业化的业务场景纵向渗透 一方面我国园区自身发展呈现专业化发展趋势，另一方面智慧园区建设发展不断完善、日益成熟，目前智慧园区建设开始 不断向园区内专业业务场景渗透，同时制造业、医疗健康、教育、能源等领域的专业园区也开始推进智慧化升级。以商业 办公为主要业态的智慧园区，其智慧化解决方案主要是围绕不动产行业的业务场景展开；专业业务场景下智慧化解决方案，则需要结合不同行业、不同业务的逻辑和特征，根据不同的要求侧重点，针对性设计并落实智慧化解决方案。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。面向专业业务场景 纵向应用渗透 生产制造 医疗健康 教育 能源 涉及到室内室外多种 差异大、干扰多、情 况复杂的应用环境 需要面向众多精细化 分工的岗位人员，适 配多种专业设备 对于设备、软件以及 运维等环境的安全可 靠性要求很高 对于新技术在不同涉医 领域的应用，有相应的 审核审查制度，涉及数 字化技术与生物、化学 等技术融合应用创新 对于技术和设备的安全 可靠性要求高 注重医患信息的安全性 整体为较封闭环境，部 分环节数字化水平较高，已有较多的市场参与者 通常由地方教育部门主 管，有统一管理诉求 高频使用场景为教学、餐饮、住宿、活动、访 客等，功能较为集中 综合园区智慧化水 平不断提升，向更 多业务场景延伸 专业化园区智慧化 改造，须与专业业 务场景逻辑相匹配 智慧园区业务以园区载体为锚点向多元场景逐步渗透202022.12 iResearch I智慧园区业务逻辑：平台作用凸显 平台在智慧园区系统中的重要作用日益收到市场关注 平台在智慧园区系统中扮演着“神经中枢”的角色，通常集成了核心数字设施、关键技术工具、数据存储和计算、提供可 视化看板/窗口等重要功能，服务于设备物联、业务融合、运营管理、客户服务等功能模块的实现。尤其是随着智慧园区 建设不断向不同业务场景渗透，不同场景下的业务壁垒、数据壁垒、管理割裂等问题突出，平台的建设完善成为突破壁垒、提升智慧化水平的重要手段。市场上也开始出现聚焦于平台的服务商，通过本地部署或者 SaaS 等模式为客户提供服务。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。场景 1 场景 2 场景 3 场景 4 入驻 企业 职住 人员 园区 访客 资产持 有方 园区运 营方 园区服 务人员 技术 工具 数据 存算 数字 设施 可视 窗口 客户服务 运营管理 业务融合 设备物联 为线上客户服 务中心、APP、小程序等客户 服务界面，提 供数据、工具、信息等支撑 通过综合看 板、APP、小 程序等方式，提供动态监 测、数据分 析、流程优 化、安全预警 等服务 打通不同应用场景之间的业务数据壁垒，实现业务 场景智慧联动，有望实现更加智能的数字化应用 汇集不同智能终端数据信息，实现园区资产数字化统 一管理，支撑场景应用、运营管理、客户服务功能 平台中枢联通智慧园区多元关联主体212022.12 iResearch I智慧园区业务逻辑：关注用户体验 以用户体验为核心的运营管理成为智慧园区长久之道 随着智慧园区不断建设完善，智慧园区的发展也逐步迈入以“以人为本”为重要特征的 3.0 阶段，专业高效的运营管理服 务成为智慧园区实现保值增值的重要保障。一方面，智慧园区运营管理服务团队需要综合考虑资产持有方、运营管理方、入驻企业主、职住人员和访客等多元相关主体的不同诉求，通过组织开展客户需求调研、客户满意度调研等工作，不断优 化提升服务水平。另一方面，以用户体验为核心的理念逐步向规划设计阶段渗透，要求智慧园区规划设计方案也体现“以 人为本”。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。资产持有方 关注园区资产的保值增值，政府类资产持有方会更加关注园区产业经济效益和社会效益，希望能全面精准掌握园区信息运营管理方 关注提升园区租售、物业等收益，降低管理运营成本、保障园区安全，注重了解入驻企业和人才的需求，进行精准服务入驻企业主 关注园区环境及配套，是否有利于企业高效经营，通常比较注重交通、物流、用工、上下游配套等条件，注重产业生态人员和访客 关注园区各项服务水平，注重医疗、教育、交通、文娱、商业等配套设施完备性，注重园区环境优美、安全，注重体验以用户体验为核心作为重要理念融入智慧园区的规划建设在运营维护阶段尤其重视客户体验，组织进行客户需求调研、满意度调研等工作，针对性优化智慧园区建设运营不同类型用户对智慧园区功能服务的关注点22智慧园区的 厂商生态232022.12 iResearch I 2022.12 iResearch I实用新型专利 51.3%发明专利 37.7%外观设计专利 11.0%超半数授权专利为新型实用专利 共 89家企业拥 有产品专利，其 中 51.8%的授权 专利为新型实用 专利 智慧园区厂商分布 智慧园区厂商集中于东部，具高注册资本、重实用专利特点 通过对中国经营业务范围包含“智慧园区”字段、目前处于在业或存续状态的 560 家企业进行梳理分析，发现约有 367 个 中国智慧园区关联企业集中于东部地区，占全部样本企业的 65.5%。高注册资本、重实用专利是当下中国智慧园区相关企 业的两大特征标签，一方面，较大规模的注册资本金有助于智慧园区厂商在参与项目招投标过程中展现企业实力；另一方 面，实用新型专利也是智慧园区厂商新技术方案和技术创新实力的集中体现。来源：天眼查专业版，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源：天眼查专业版，艾瑞研究院自主研究及绘制。367个,65.5%115 个,20.5%78个,13.9%东部地区 中部地区 西部地区 2022 年中国智慧园区相关企业区域分布 5374421182730-100万元 100-200万元 200-500万元 500-1000万元 1000万元以上 企业数量（个）2022 年中国智慧园区相关企业注册资本分布情况 2022 年中国智慧园区企业专利授权情况 厂商注册资本普遍较高242022.12 iResearch I智慧园区厂商生态 系统集成商、解决方案商、专业平台商是行业核心玩家 分不同厂商类型来看，智慧园区系统集成商、解决方案商、专业平台商是目前行业三类核心玩家。其中，系统集成商通常 是科技龙头企业，得益于其在基础软硬件和核心关键技术方面的优势，掌握着行业重要话语权，通常会与不同解决方案 商 合作；解决方案商是行业重要玩家，通常扮演总集成总承包商的角色，统筹负责智慧园区的建设落地及运营；专业平台商 是新兴的、在部分专业板块领域有专长优势的厂商，和前两类玩家存在一定竞争关系，在部分专业板块领域存在优势互补 的合作关系。其他软硬件厂商、设计施工单位、弱电工程单位等为上述核心玩家提供相应的配套支撑。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。软件 厂商 硬件 厂商 服务 公司 设计 单位 施工 单位 弱电 工程 系统集 成商 解决方 案商 专业平 台商 行业重要玩家 具备智慧平台、软件系统、硬件 集成、运维服务等系统化服务能 力，通常具备总集成总承包资质；通常为“平台+生态”模式行业新兴玩家 聚焦智慧园区专业平 台的设计和部署，通 常采用轻量商业模式 掌握行业重要话语权 具备智慧园区底层技术架构、数 据基础设施、数据存储分析、网 络信息通信等产品和服务；通常 为头部科技企业，例如华为等 系统集成商一般具备集成资质，但不一 定做总包，会联合解决方案商打单；解 决方案商会依托系统集成商的技术架构，采购其产品和服务，做总集成 解决方案商和专业平台商通常会有竞争关 系，双方在业务优势、商业模式等方面有 差异，在不同专业板块可能存在合作关系 系统集成商一般拥有平台的设计和搭 建能力，通常是底层通用平台；专业 平台商更加聚焦应用场景的平台业 务，会向系统集成商采购产品和服务 智慧园区厂商生态252022.12 iResearch I核心厂商竞争要素 行业竞争要素主要集中在专业资质、行业知识等 6方面 聚焦系统集成商、解决方案商、专业平台商三类行业核心玩家来看，智慧园区市场竞争的关键要素集中在专业资质、行业 知识、人才团队、合作生态、技术水平、运营服务等方面。随着智慧园区向专业业务场景渗透、后期运营维护重要程度日 益凸显，行业知识、人才团队、合作生态、运营服务等要素的重要性，预计将会有所提升。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。专业资质 资质认定具有一定的门槛作用，集中体 现在智慧园区的规划设计、建设部署等 环节。在规划设计环节，需求方通常要 求供应商有相应的规划设计资质；对于 总承包类的需求，需要供应商有总集成 总裁承包资质。行业知识 智慧园区建设运营一方面需要供应商具 有房产建筑、园区运营、软件信息等领 域的专业知识；另一方面，智慧园区建 设不断向制造、医疗、教育等专业业务 场景渗透，进一步要求供应商对于相应 的行业具备专业的认知和经验。人才团队 一方面，由于智慧园区建设运营在行业 知识多元化、专业化的要求趋势，供应 商的人才队伍建设需要有多元行业背景 的专业人才构成；另一方面，智慧园区 系统应用维护，日益需要专业化的人才 团队来支撑实现。合作生态 智慧园区是系统工程，建设运营流程多、构成复杂、不同环节/板块的专业性强，需要有多元厂商合作，才能完成相应的 交付和运维。随着市场发展，部分厂商 在某些板块领域形成专业化优势，厂商 之间的有效合作成为重要趋势。技术水平 一方面，BIM、AI、区块链等新兴技术 在智慧园区不同场景中的应用，需要厂 商在相应的技术领域有较强的创新能力 和落地水平。另一方面，智慧园区的核 心技术难点在于面向不同的应用场景，融合不同技术实现智慧化提升。运营服务 智慧园区系统的运维和使用，具有一定 的操作门槛，建成后不能高效使用是目 前智慧园区运营环节面临的一大难题。智慧园区后期的运营服务，需要投入专 业化的人力团队进行执行，行业厂商通 常提供运营培训指导服务。智慧园区主要行业竞争要素262022.12 iResearch I典型厂商：明源云 面向园区全生命周期，提供智慧园区生态运营方案 明源云紧跟园区精细化管理、数字化升级发展趋势，针对园区发展空间有限、环境承载能力不足、招商运营困难等难题，围绕规划设计、开发建设、运营管理的园区发展全生命周期，系统性推进智慧园区生态建设，为园区资产持有方、运营方 等主体，提供智慧