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中国电子签名行业研究报告 2021.12 iResearch Inc.2 2021.12 iResearch I来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。摘要 电子签名市场不断向头部集中,生态融合不仅是行业趋势,更是厂商的战略思维。电子签名正在通过 技术共创、业务/产品能力共创、系统打通共创,加速 与各界融合,向深层次解决方案提供商迈进。各省市政府对 统一电子印章平台 的推进,将为电子签名行业带来新的机遇。标准规范、兼容互认的统一电子印章平台,不仅能够便利企业的“跨省通办”,更有机会赋能跨区域、跨平台的企业间电子签名,进而实现“社会化电子印章”。电子签名是 企业数字化的“基础设施”,在政务、房地产、人力资源等应用场景都受到了国家政策的高度支持。新冠疫情之下,企业对电子签名的接受程度快速增加,行业热度持续攀升。2020 年中国电子签名 市场 规模为 20 亿元,预计 2023 年将增长至 37 亿元。现阶段,中国电子签名市场中有约四分之一为本地部署收入,但展望未来,云部署 预计将 保 持 每年 30%-40%的增速,成为未来电子签名市场的主要增长动力。目前电子签名赛道内的主要玩家有四类:1)以电子签名为核心业务的 独立电子签名厂商,2)基于数字证书业务跨界进入电子签名市场的 CA 机构,3)证据保全/商 用密码/信息安全 背景的跨界厂商,4)互联网公司旗 下电子签名产品。SMS3 2021.12 iResearch I引言 政策进一步支持电子签名发展,头部厂商频繁跨界合作 近两年的电子签名行业出现了诸多新变化,可从外部环境因素和内部行业因素两方面来看。2020 年的新冠疫情使得很多原有的消费、生产、办公形式难以展开,催生了许多新需求和新场景,如流程审批在线化、财务报销数字化、办公协作远程化等。此外,随着全球气候变化日益严峻,国家制定碳中和相关行动方案,电子签名在去纸质化办公中展现出很强的优势。而从行业内部看,国家针对此行业推出的法律法规指引进一步明确其合法性和先进性,激活企业需求,而厂商也在服务、产品等方面上下求索。电子签名厂商重视网络效应,与其他赛道头部厂商进行资源与技术优势整合,并将服务场景扩展至政务一网通办和电子商务等领域,构建企业合同与签名及相关法律服务的全链条管理。来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。e签宝 钉钉:淘金计划;e签宝 用友:云合同;e签宝 天耀宏图:不动产登记 e签宝 SAP:全球电子签名解决方案;法大大 SAP:SuccessFactors 人力资源解决方案 2020、2021 年,资本的投融资集中在 e签宝、法大大等头部企业 腾讯、字节跳动推出自己的电子签名平台 e签宝战略并购金格科技,上上签并购云合同,电子牵收购世纪 CA 网安中心、中国网络安全审查技术与认证中心、零信任产业标准工作组等联合国内 电子签名行业头部企业共同指导安全技术标准 2021 年,中国网络安全审查技术与认证中心牵头组织,发布的首个电子签名系统 安全技术行业标准 电子签名行业新动向 2021 年 3月,十四五规划纲要指出发展七大数字经济重点产业和十大数字化应用场景。在数字政务领域推进政务服务一网通办,推广应用电子证照、电子合同、电子签章,健全政务服务“好差评”评价体系 2021.07,人社部 电子劳动合同订立指引 2021.01,商务部 加快数字商务建设 服务构建新发展格局 政策利好 010 2 0 2 040 3 行业竞合 技术标准4电子签名行业概述 1电子签名行业热点解读 2典型厂商案例 3电子签名行业发展趋势 45 2021.12 iResearch I电子签名概念界定 电子签名需满足可靠四要素,其价值在于降本、增效与提质 根据 中华人民共和国电子签名法,电子签名是指“数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据”。其中第 16 条规定,电子签名需要第三方认证,由依法设立的电子认证服务提供者提供认证服务,即中国企业若想使用电子签名,需先获得 CA 机构颁发的 CA 证书,因此与 CA 机构合作也是电子签名厂商绕不开的一环。这里的 CA(Certificate Authority)证书是指数字证书,即一串用于标志通讯方身份的数字。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。代表真实身份 判定电子 签名可靠 的四要素 表达真实意愿 签名未曾改动 内容未曾改动 通过 CA 机构颁发的数字证书识别签约 对象的身份,即“发件人可靠”使用哈希加密防止信息被篡改,采用非对称加密算法进行信息的加密和验证 采用 UCBKEY、人脸识别等验证方式,保证签约是身份所有者真实的意思表示 使用身份认证、时间戳等技术,以表明文件在产生时间、归属内容及内容完整性方面具有法律效力 保障身份信息为电 子签名人专有 需要对签约对象进 行活体验证 能够发现签名没有 被篡改 能够发现数据电文 内容的改动 要素释义 详细内容 增 效 降 本 提 质 节省打印成本 节省邮寄成本 节省管理人力成本 免去等待时间 可随时随地、多终 端签署,提升办公 时效 具有完整的追溯机 制,确保生产、存 储和传递环节的可 靠性 电子签名的价值 电子签名的可靠性判断与价值分析6 2021.12 iResearch I电子签名相关概念辨析 电子签名是利用数字签名、数字认证等实现物理印签电子化 本文提到的“电子签名”是一个广泛的概念,厂商类型上包括本地部署的传统厂商和采用 SaaS 模式的第三方电子签名厂商,名词解释上包括常说的“电子签章”与“电子印章”,电子印章多见于政府场景与发布材料,电子签章多见于本地部署的传统厂商,而电子签名是第三方云签厂商提及较多,但是其背后原理都是采用非对称加密算法实现签署行为的电子化、合法化,“章”或“名”只是两种不同的表现形式,是用数字技术模拟物理印章使用时的不同外观,但都是利用图像处理技术将签字转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果,目的是能够辨识电子文件签署者的身份和内容的真实性、完整性,实际上,真正有效的部分是隐藏在背后的数据信息。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应用场景 技术应用 底层逻辑 电子签名 VS电子合同 电子合同 电子签名 提供场景 应用基础 要在可信平台且基于 双方 真实的意思表示签订 双方 签订 单双 皆可 也可以应用于单方的意思 表示,如政府文件颁布 电子签名 VS数字签名 电子签名技术 数字 签名 时间戳 数字 认证 非对称 加密 数字 摘要 数字签名 验证过程 数字签名又称“公钥数字签名”,是信息加密后的字符串 电子合同是电子签名的一项具体应用 数字认证 VS数字证书 1 2(1)网络传输信 息进行加密、解密(2)数字签名和签 名验证,确保安全 数字证书 是唯一合法网上活 动身份证明,由 CA 机构提供 数字认证是以数字证书为核心的加密 技术 电子签名相关概念辨析 数字 认证7 2021.12 iResearch I加密环节 解密环节 电子签名技术原理解读 电子签名技术涉及对文件内容的加密防篡改和对签约方身份的认证,主要采用非对称加密技术,利用哈希算法的单向不可逆特点,采用比较 Hash 值的方式进行验证。核心技术原理是采用公钥和私钥进行加解密,在不同场景下二者的应用有所不同:在签名认证环节,为了保证签名者为特定对象,没被他人伪造,需使用私钥加密签名,而任何持有公钥的相对方都能够判断签名者身份为私钥持有人。而在内容验证环节,为保证合同内容的私密性,仅接收方可读取,因此采用公钥加密私钥解密的形式保证数据安全性。非对称加密技术保障加密过程不可逆,信息无法被破解 来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。电子签名加解密原理图 公 司 A意 愿 验 证 如三要素、四要素认证 文件集合 原文明文 数字签名 数字证书 企业 数字 证书 CA机构 数字证书验证环节 公钥加密 哈希算法加密 文 件 原 文 时间戳 数 字 摘 要(明文)(Hash 值)数 字 签 名 文件内容加密环节 如果验证通过,说明数字证书能够 代表企业本身,则输出数字证书 原 文 数 字 签 名 数字证书 哈希算法加密 数字 摘要 数字 摘要 私钥解密 对 比 如果相同,则 说明内容未改 CA 机构 如果验证通过说明签名为真8 2021.12 iResearch I中国电子签名行业发展演进 以生态融合为发展关键词,场景化应用渗透加深 中国电子签名行业的兴起可追溯至 2001 年,彼时国家提出“建设信息化要政府先行”,电子政务建设领域对电子签名的需求迅速增加,因此出现了中国最早一批电子签名厂商,此时电子签名产品多采用本地部署的形式。2005 年 中华人民共和国电子签名法 施行,确立了电子签名的法律效力,此后的 电子认证服务密码管理办法、证书认证系统密码及其相关安全技术规范、电子合同在线订立流程规范 进一步完善了电子签名应用的规范。中国电子签名行业第二阶段的快速发展是互联网金融催化的结果,同时 SaaS 在中国兴起,于是出现了一批采用云签模式的第三方电子签名厂商。经过十余年的发展,现阶段的电子签名行业以“场景化”、“生态融合”、“网络效应”为发展关键词。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国电子签名行业发展历程 200120022003 2021 20122013201420152016e签宝成立 金格成立 CFCA、数字认证 推出电子签名产品 法大大、上 上签成立 契约锁成立 CFCA 推出云签产 品“安心签”2005国内厂商 发展历程 行 业 大 事 件 电子政务 建设 驱 动 因 素 出台 中国电 子签名法 出台 电子招 标投标办法 互联网金融行 业兴起 需求场景 产品特点 本地部署 云部署&本地部署 中国 SaaS 元年、出现大量 SaaS 模 式的厂商 国际视野 国家层面不断推广 电子印章、电子合 同 e签宝战略并购金格科技&2003:DocuSign 成立 高速 成长 1999:美国统一电子交易法案 2010:DocuSign 占有 73%的 SaaS 电子签名市场 2013:DocuSign 输出 定制化解决方案 政府率先应用,需求愈发强烈 金融场景 电商、制造业等 2019:DocuSign 上市 行业渗透 不断加深 2019巨头入场9电子签名行业概述 1电子签名行业热点解读 2典型厂商案例 3电子签名行业发展趋势 410 2021.12 iResearch I 2021.12 iResearch I13.917.421.024.928.831.7 4.85.26.26.47.17.515.8%18.9%20.3%20.9%15.6%9.7%7.0%8.4%11.5%10.5%7.3%3.0%2015 2016 2017 2018 2019 2020数字产业化规模(万亿元)产业数字化规模(万亿元)数字经济名义增长率(%)GDP 名义增长率(%)电子签名行业宏观背景分析 作为产业数字化基石,政策加速推动电子签名的行业应用“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出要加快推动数字产业化,推进产业数字化转型。而电子签名恰恰是产业数字化的基础,是企业业务全面电子化、数字化的“最后一公里”。自 2005 年 电子签名法 出台后,法律法规和行业层面的政策陆续出台,强化了电子签名的合法地位。2015 年以后,相关政策的出台更加倾向于电子签章在具体情景的落地,允许电子签章在政务、房地产、人力资源、金融等垂直领域进行应用,电子签章在细分场景下的应用得到了保障。2020年以来,一方面受疫情的影响在房地产、人力资源相关政策对电子签证行业具有明显的推动作用,另一方面未来的政策焦点将会关注与数据安全、网络安全、个人隐私保护方面。来源:中国信通院历年 中国数字经济发展白皮书。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政策扫描:早期围绕在电子商务行业且多以建议性意见 为主,疫情影响下,围绕各个行业场景的电子签名推广 政策开始密集出台。政 府 场 景 企 业 场 景 政策扫描:从早期加快无纸化办公、建设各政府的网上 政务平台为主,向明确提出建设全国统一的在线政务,推进电子印章、电子合同发展。2019 年 4月 国务院关于 在线政务服务的若干规定 电子签名行业应用相关政策 2015-2020 年中国数字经济规模及结构 2021 年 3月 第十四个五年规 划和 2035 年远景目标纲要 2019 年 房屋交易合同网 签备案业务规范(试行)2020 年 关于积极推进商 品房全流程网上销售工作的 通知 2019 年 关于建立全国统 一的社会保险公共服务平台 的指导意见 2020 年 关于订立电子劳 动合同有关问题的函 房地产 人力资源11 2021.12 iResearch I新冠疫情下的电子签名行业 政府鼓励企业“无接触”签约,电子签名被广泛认可新冠疫情对推动企业数字化具有积极意义,显著表现在协同办公、财税等领域,而电子签名作为企业数字化的“基础设施”之一,关注度与认可度也大大提升。由于部分地域封锁,企业在线签约需求大大提升,电子签名需求峰值出现在 2020 年 2月 1日复工后,厂商新增需求可达 2019 年同期 10 倍以上。因疫情无法线下签订合同,对电子签名需求最强的场景有人力、金融、房地产、供应链等。现今疫情已经得到良好的管控,但其余温仍在推动电子签名行业热度高居不下。注释:热度曲线为示意图。新冠疫情热度曲线根据新增感染人数绘制,电子签名热度曲线根据搜索指数绘制,协同办公热度指数根据视频会议 APP 安卓端下载量绘制。来源:百度指数、360 趋势、酷传数据,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019/122020/012020/022020/032021/032020/12新冠疫情热度曲线 2020/062020/082020/102020/11协同办公热度曲线 电子签名热度曲线 电子签名行业热度时间轴 倡导“无接触”式签约,人社部、发改委先后鼓励电子签名 各地政府纷纷推行电子签名;头部电子签名厂商与知名传统 软件厂商合作 十四五规划明确智慧政务;头部电子签名厂商获互联网 大厂 D轮融资12 2021.12 iResearch I电子签名厂商 电子签名产业链及产业图谱 独立与跨界玩家共同竞争,与下游生态伙伴合作趋于频繁 电子签名产业上游承接实名认证机构、CA 机构、时间戳服务机构,确保电子签名的有效性和可靠性;中游根据厂商的背景可分为:1)以电子签名为核心业务的独立电子签名厂商,2)基于数字证书业务跨界进入电子签名市场的 CA 机构,3)证据保全/商用密码/信息安全背景的跨界厂商,4)互联网公司旗下电子签名产品;下游客户群体包括政府客户、企业客户和个人用户,除通过直销和渠道触达客户外,电子签名厂商与 OA、ERP、CRM 及文档等厂商的生态合作也更加频繁和密切,以期将电子签名深度融合到企业的业务流程中,切实提升企业的数字化水平。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国电子签名产业链及产业图谱 可信时间戳 服务机构 法律服务机构 渠 道 伙 伴 企 业 客 户 个 人 用 户 政 府 客 户 生态合作伙伴 OA ERP CRM 文档 数字证书 认证机构(CA 机构)实名认证 服务机构 独立电子签名厂商 CA机构 证据保全/商用密码/信息安全厂商 互联网公司旗下电子签名 产品共创 链接法律增值服务 直销 提供整体 解决方案13 2021.12 iResearch I电子签名行业投融资情况 资本向头部厂商集中,战略合并加速洗牌,赛道进入整合期 与 2017 年之前投资标的较为分散不同,进入 2017 年之后电子签名赛道的投融资开始区域集中,同时单笔融资的融资金额不断攀升,e签宝、法大大和上上签三家厂商吸引了绝大部分的资本。投资方中,除阿里、腾讯积极进入电子签名赛道,将电子签名纳入应用生态之外,电子签名厂商之间也正在加速整合。随着 e签宝在 2021 年 9月宣布战略并购金格科技,行 业洗牌期已然来临。注释:圆圈面积代表融资金额,融资金额越高,圆圈面积越大。来源:烯牛数据,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018 2019 2020 2021B轮(含 B+轮)C轮 D轮 E轮 2017 年以来中国电子签名行业亿元及以上融资和战略合并事件 e签宝 法大大 上上签 2017圆圈代表亿元及以上 融资事件的 融资方 三角形代表战略合并 事件的 投资方 e签宝 法大大 上上签 A轮(含 A+轮)14 2021.12 iResearch I 2021.12 iResearch I海外电子签名厂商发展借鉴 DocuSign 是全球最大电子签名厂商,市值超 300 亿美元 DocuSign 是全球知名的电子签名服务商,于 2018 年 4月在纳斯达克上市,目前市值突破 300 亿美元。DocuSign 从成立到上市历经十五年,始终立足于为企业和个人提供基于认证和用户身份管理的电子签名服务,并据此搭建自动化管理平台。其产品以 SaaS 的模式提供,以房屋租赁为切入点,迅速向地产、金融、医疗、零售等行业拓展,并参与了数字交易管理(DTM)标准的制定,树立了在电子签名领域的竞争优势。注释:图中年份为财年,如 2021表示截至 2021年 1月 31 日营收数据。来源:wind,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2.5 3.8 5.2 7.0 9.7 14.5 52.4%36.2%35.1%38.9%49.2%2016 2017 2018 2019 2020 2021营业收入(亿美元)营业收入增速(%)2016-2021 年 DocuSign 营收及增速 注释:图中年份为财年,如 2021表示截至 2021年 1月 31 日营收数据。来源:wind,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。91.6%91.6%93.4%94.7%94.3%95.0%8.4%8.7%6.6%5.3%5.7%5.0%201620172018201920202021专业服务及其他服务收入占比(%)订阅服务占比(%)2016-2021 年 DocuSign 营收结构15 2021.12 iResearch I9.0 11.0 13.6 17.1 20.4 24.7 30.5 37.2 21.8%24.3%25.0%19.4%21.5%23.1%22.3%2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e中国电子签名市场规模(亿元)中国电子签名市场规模增长率(%)中国电子签名市场规模及预测 2020 年市场规模约 20 亿元,场景应用深入,云部署引领增长 根据艾瑞咨询测算,2020 年中国电子签名市场规模约为 20 亿元,同比增速受到互联网金融监管政策影响而有所下滑。但 一方面电子签名厂商正积极拓展人力资源、流程审批等场景的应用,另一方面,疫情加速各行业的数字化进程,对远程、在线签约的市场教育效果显著,预计到 2023 年中国电子签名市场规模将增长到 37 亿元。现阶段,中国电子签名市场中有约四分之一为本地部署收入,云部署虽然市场声量高,但受限于收费模式、目标客群等因 素,市场规模仍然较小。展望未来,相比本地部署 15%-20%的年增长率,云部署预计将实现每年 30%-40%的高增长,成为未来电子签名市场的主要增长动力。注释:1)电子签名市场规模以营业收入口径核算,非潜在市场规模(TAM);2)电子签名市场规模包括本地部署和云部署两部分,统计口径包括提供电子签名软件及相关增值服务,不包括服务器、网关等硬件部分收入。来源:综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。CAGR=22.6%CAGR=22.7%2016-2023 年中国电子签名市场规模及预测16 2021.12 iResearch I15.9%6.1%5.4%5.4%4.8%e签宝 CFCA数字认证 契约锁 法大大 中国电子签名市场竞争格局 行业格局较为集中,头部五家厂商市场份额为 37.4%目前,中国电子签名市场的格局较为集中,头部五家厂商 e签宝、CFCA、数字认证、契约锁及法大大的市场占有率接近 40%。早期定位为第三方电子签名平台的 e签宝已不局限在云部署,开始拓展产品和服务能力,提供本地部署+云部署的混合模式,进而向互联网、新经济之外的更多传统企业拓展。2021 年 e签宝与金格科技的战略合并将进一步提升 e签宝的市场份额。CFCA 和数字认证在数字证书认证方面具有成本优势,电子签名产品以本地部署为主,其中 CFCA 在金融行业客户认可度 较高,而数字认证的客户分布则更为广泛,包括政务、医疗、金融、教育等领域。注释:1)电子签名市场份额以营业收入口径核算;2)电子签名市场规模包括本地部署和云部署两部分,统计口径包括提供电子签名软件及相关增值服务,不包括服务器、网关等硬 件部分收入。来源:综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021H1 中国电子签名市场 TOP5 厂商市场份额17电子签名行业热点解读:场景篇 0118政府 场景 企业 场景19 2021.12 iResearch I政府电子签名应用需求分析 响应“放管服”,以电子签名为突破口推动全流程在线政务电子签名是电子政务的关键环节,随着“最多跑一次”、“一网通办”的推行,无论是政府对内的签字审批、部门间的公文流转,或是面向公众的政务服务、行政执法,未来都将可以通过电子签名来完成。2018 年 7月国务院印发 关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见,“互联网+政务服务”和“放管服”改革的节奏加快,电子签名在政府领域的应用开始从政府内部流程审批向对外的公共服务场景渗透。相比企业应用电子签名,政府项目在安全合规方面的要求更加严格,需要厂商具备相应的资质证书,同时政府类电子签名项目的定制、实施、培训等服务也更重,对电子签名的综合实力要求较高。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政府电子签名应用需求分析 通常为 混合云 部署,将对外服务的签署应用放在公有云,关键 数据存储在本地,确保数据不离开所在管辖区域。部署 模式 要求 定制化 服务、项目制,需要与政府内部其他业务系统打通,国家、省、市、区级系统打通互认,实施周期多在半年到一年。服务 模式 一般会要求厂商具有 商用密码产品型号证书、通过 等保三级认 证,同时符合 安全电子签章密码技术规范、信息安全技 术电子签章产品安全技术要求、党政机关电子印章应用规 范 以及国家政务服务平台统一电子印章相关 标准规范。资质 证书 对内场景 电子签名应用路径 对外场景 电子证照 公共服务 公文流转 签字审批 电子签名需求特征20 2021.12 iResearch I 2021.12 iResearch I8186081590非常高(90)高(90-80)中(80-65)低(65)2021 2020政府电子签名应用落地情况 从部门分散建设到省级统一平台,电子证照、印章同步发放 在“一网通办”目标的指引下,政务信息化开始从分散建设向统筹规划演变,省级政府网积极搭建一体化政务服务平台,汇总各垂直委办局及下属市、区的信息系统,对外输出统一的服务窗口。具体到电子签名层面,2018 年以来,建设省级统一电子印章平台为大势所趋。截至 2021 年 10 月,已有 16 个省级政府推出了电子印章管理办法、电子印章推广行动方案等相关政策。部分领先省份如北京、上海、浙江等已经上线了省级平台,在政务服务网站、APP 及小程序均可申领电子印章,并针对新设企业进行电子营业执照与电子印章的同步发放,推动电子签名在公共服务场景下的落地应用。来源:2020-2021年省级政府和重点城市网上政务服务能力(政务服务“好差评”)调查评估报告,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:公开信息,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。16 14 10 有电子印章相关管理办 法或行动方案 两者均无 有省级统一电子印章平 台 省级政府数量(个)2021 年 10 月中国省级政府电子签名 应用落地情况 2020-2021 年中国省级政府一体化政务服务 能力水平分布(个)(个)21 2021.12 iResearch I政府电子签名应用场景:公共服务 打通层级、区域及部门壁垒,提升服务效率、优化营商环境 现阶段政府电子签名应用的重点方向为对外公共服务,以省级政府为中心搭建电子印章平台,向上与国家统一电子印章系统对接,向下集合下属市、区的自有系统,并通过与各垂直委办局的业务系统对接,集成企业注册、纳税申报、不动产登记等公共服务能力。企业和个人在省级平台提交身份认证所需信息后,即可申领电子印章(包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法定代表人等多种类型),完成各项业务的线上办理,从而降低公众办事和交易的成本,提升政府服务效率,实现营商环境的优化。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政府电子签名应用场景:公共服务 应用场景 企业注册 纳税申报 不动产登记 社保与公积 金缴纳 医保证明 学历证明 企 业 个 人 各市、区电子印章系统 国家统一电子印章系统 省级统一电子印章系统 各垂直委办局 电子印章系统 市监 人社 税务 教育 卫生 各垂直委办局 业务系统 证书服务 统一签章服务 统一验真服务 统一电子印章制作 电子印章备案 党政机关 印章 商事主体 印章 自然人 印章 打通 打 通 对 接 打通22政府 场景 企业 场景23 2021.12 iResearch I企业电子签名需求分析 生态推动内外部需求上涨,C端消费金融成为新需求点 企业对电子签名的需求根据企业的运营和业务需要可以分为内部需求和外部需求两个方面。内部需求主要是企业内部运营 相关的场景,如人力资源、流程审批、采购等,通常与企业内部的 OA、ERP、CRM 等系统进行对接以实现需求。外部需 求主要指与 B端相关的供应链,与 C端相关的 B2C、房地产等场景。推动需求上涨的核心动力是电子签名使用的网络效 应,即生态内有号召力的企业,能够带动产业链上下游的企业,一方面推动企业外部 B端场景的应用,另一方面外部使用 的增加也会促使企业经营者考虑在企业内部运营中使用电子签名提高效率,比如流量大厂带动广告、自媒体的使用。此 外,B2C的消费金融场景在疫情影响下也成为需求的一个新增长点,如与 C端消费者关联紧密的住房认购等。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。与企业内部系统进行对接,如 OA、ERP 等,满足资产追踪、设备租赁、签到等需求 金融/保险类合同/协议 主播/网红/达人入驻协议 租房合同 旅游合同 电子签名在企业场景下的需求分析 企业内部签名需求 企业外部签名需求 劳动合同 人力资源场景 离职协议 保密协议 承诺书 告知书 流程审批场景 供应链场景 采购合同 出库单/提货确认单 销售合同 经销商/代理商/加 盟商协议 电子收据/对账单 B2C场景24 2021.12 iResearch I企业电子签名痛点与应用情况 宏观行业环境变动大,产品服务的不完备是主要应用痛点 企业选择应用电子签名主要出于批量签署需求、切实节省成本、智能合同管理和智能分析能力等诉求。基于以上诉求,企 业应用电子签名的痛点主要体现在对签署的需求量不够、流程、产品设计复杂,不能适应部分管理者的使用习惯、系统稳定性和安全性存在缺陷,对合同电子化、数据上云存在一定担心。从行业整体来看,第一,行业外部环境不够稳定,一方面政策变动大,另一方面第三方电子签名厂商面临资本的压力,互联网大厂跨界入局电子签名,抢占市场,创业厂商难以获得稳定充足的现金流,现有厂商之间存在价格战,难以盈利。第二,电子签名的推动存在阻力,人力资源、政务服务、品牌商加盟等单方面的强势推进相对容易,但企业间的签署推广存在较大的困难。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业应用电子签名的痛点 懂:业务需求 优:服务/使用体验 强:技术支撑 驱动 驱动 驱动 企业只会购买能解决业务需求的产品,是基本驱动力 强大技术能力的厂商有深化产品的可能以及保障数据安全,获得可持续性 在没有强烈需求驱动、厂商产品同质化时,好的体验就是竞争力 理想情况 应用动机 使用现状 流程设计上应用繁琐,设计 存在短板 产品不能适应不同用户的习 惯 轻量产品难以满足大型业务 需求 系统不稳定:收不到验证码,不仅影响效率,而且增加了 企业成本 权限设置隔离不够,能看到 其他人的合同 真人验证不快捷/不准确 只能手机号识别,形式单一 学历低的员工上手难,操作 中遇到问题没有人解答 机密数据上云的担心 产品设计 签署方式 运维服务 阻碍25 2021.12 iResearch I企业应用场景:协同办公 电子签名结合 OA系统,协同+电子合同+签名模式价值凸显 在无纸化办公、移动办公、企业数字化以及疫情影响的背景下,大部分企业内部的协同办公、远程办公都成为可能,但是仍然存在如远程入职无法签订劳动合同等痛点问题,这是全面协同和数字化难以实现的部分,而电子签名能够很好地解决这一问题,实现全面的办公数字化,实现协同办公向智能化办公的跨越。电子签名是基于密码学范畴的加密技术,因其能够通过 API 等集成到 OA系统中,解决流程审批、人事管理等协同问题,从而成长为数字化时代的商业基础设施,推动商业效率的进步。因此,基于一个大的协同办公平台,将相关的管理工作、运营流程、电子签名进行集成和融合,以期实现从简单的降本增效工具向智能生态 OA的转变,完善企业数字化,不仅是协同,更能规避不确定风险。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。电子签名在协同办公场景的应用 OA系统 合同 下载合同 打印合同 线下盖章 扫描上传 归档 此环节未能实现 数字化,影响整 体协同办公效率 审批 OA系统 审批 盖章 发送 归档 电子签名厂商 电子签名 智能合同 认证服务 存证服务 法律服务 合同 协同办公实现全程数字化,电子签名参与进企业生态共创26 2021.12 iResearch I 2021.12 iResearch I59.4%46.5%27.7%24.8%18.8%16.8%3.0%嵌入 OA 系统 独立电子签章工具 嵌入 ERP 系统 在文档工具里直接完成签署 嵌入销售系统 嵌入采购系统 其他 企业应用场景:生态融合 电子签名可广泛被集成,强调共创与数字化赋能 近年来,行业内的资本和资源都有向电子签名行业头部厂商集中的趋势,生态融合不仅是行业趋势,更是厂商的战略思维。与此同时,电子签名厂商也从传统的平台服务提供商逐渐开始与各界融合,向深层次解决方案提供商迈进。本研究中的生态融合是指“生态共创”,可以从技术共创、业务/产品能力共创、系统打通共创三个角度理解。技术共创体现在电子签名厂商与蚂蚁区块链、腾讯云区块链等技术厂商的合作,提升底层技术能力,提高产品性能。业务/产品能力共创是通过推出融合产品,如跟钉钉、用友等厂商将智能产品、销售结合,满足多元化的业务需求。系统打通共创是指与 OA、ERP等厂商合作,将电子签名作为企业数字化,也是智能办公的一个环节进行集成和融合,在一个系统内可以同时实现查阅、审批、签署、保存。从全产业链来看,由于电子签名行业存在很强的“链式反应”的特点,能够有效带动上下游企业,通 过由话语权强的企业带动话语权弱的企业实现全产业链的协同共创。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:定量样本企业 N=101,于 2021年 9月通过艾瑞调研获得。艾瑞咨询研究院自主研 究及绘制。产品 融合 技术 打通 技术共创:常见为电子签名厂商与区块链、AI、云计算等创新技术服务商 系统打通共创:电子签名厂商提 供签署能力与大型的互联网公司 及提供 ERP、CRM、OA 等的企 业服务供应商的系统对接 业务/产品共创:电子签名厂商与用友、钉钉、企业微信等企业服务供应商共同推出包含协同办公、签署等能力的产品 电子签名在生态融合场景的应用 企业使用电子签名的签署方式27电子签名行业热点解读:技术篇 0228 2021.12 iResearch IPreprodPrevent电子签名的技术演进方向:信息安全 引入零信任+DevSecOps,全生命周期保障电子签名安全 信息安全是电子签名有效的前提条件。传统的安全防护基于网络边界部署防护设备,通过将攻击拦截在企业网络的外部,进而保障信息安全。而在当今的网络架构之下,网络边界之外的远程接入、云上资产的访问等问题对传统防护策略带来挑战,零信任理念应运而生。零信任强调不做信任假设,采取“先认证、后访问”的动态安全策略。零信任架构正逐渐被电子签名厂商接受,成为电子签名信任底座的关键一环。电子签名加速上云,云原生同样是电子签名厂商关注的重点。DevOps 缩短了软件的交付周期,让厂商能够快速适应市场 变化,但随之而来的安全问题依然严峻。DevSecOps 将开发、安全与运维三者结合,让安全性贯穿于开发的整个生命周 期,缓解了对 DevOps 安全问题的顾虑,将是电子签名厂商尤其主打云部署模式的厂商的重要发力点。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。电子签名信息安全技术演进方向:零信任、DevSecOpsDevMonitoring and AnalyticsOpsMonitoring and AnalyticsCreateVerifyPlanPredictDetectRespondContinuousIntegrationContinuousMonitoringContinuousConfigurationContinuousLearningContinuousImprovementContinuousDeploymentRelease AdaptSecContinuous Delivery以“从不信任、始终验证”为核心原则,将任何尝试连接网络资产的用户和设备都作为 不可信对象处理。以身份为基石 业务安全访问 持续信任评估 动态访问控制 访问主体 人员 设备 应用 系统 访问客体 应用 接口 功能 数据 默 认 不 可 信 动 态 信 任 零信任 DevSecOps主张将安全性融入到 CI/CD 过程中,让安全团队参与整个开发生命 周期过程中,与开发、测试和质量保证团队紧密合作,从源头屏蔽 风险。29 2021.12 iResearch I电子签名的技术演进方向:证据保全 区块链存证法律效力被认可,电子合同全流程上链、可追溯 电子签名对企业的价值不止于“签”,在后续出现法律纠纷时是否可以作为证据使用是企业应用电子签名的考量重点。由 于电子数据的存证面临效率低、成本高、采信困难等问题,区块链存证在数据存储可靠性方面的优势突出,人民法院在 线诉讼规则 首次针对区块链存证的司法认定问题作出专门规定,为区块链合同的落地铺平了道路。具体而言,区块链上存储基于共识算法计算出的哈希值,被作为电子合同的“指纹”,具有唯一性与可识别性。一旦发生争议,可以将当事人提交的链下保存的电子合同计算出哈希值与链上存储的哈希值进行比对,以验证合同文件是否被篡改。电子签名厂商与公证处、仲裁机构、司法鉴定中心等合作形成电子签章联盟链,并利用跨链技术与各地公检法司联盟链进行数据共享,将有效降低电子合同的取证、维权、诉讼难度,打通电子签名数据信任的“最后一公里”。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。电子签名证据保全技术演进方向:区块链存证 区块链存证的 法律依据 2021 年 6月,最高人 民法院发布 人民法 院在线诉讼规则,其中第十六条至十九 条对区块链存证的司 法认定问题作出专门 规定,以促进区块链 存证行业有序发展,并为及举证、认证提 供了规范引领。去中心化 可溯源 不可篡改 电子合同原文件 及其他非格式化数据 电子签名原文件 及其他非格式化数据 加密后的用户身份信息、电子签名摘要、电子合同摘要、电子签名使用信息 及其他格式化数据 电子合同数据库 电子签名数据库 电子签名 联盟链 电 子 签 名 区块链 节点 公检法司 联盟链 签发、传输、存证、验证全流程上链,签章记录审计、历史状态留痕、可追溯 跨链对接 区块链 节点 区块链 节点 区块链 节点 区块链 节点30 2021.12 iResearch I电子签名的技术演进方向:身份认证 通过多样化生物识别方式,验证电子签名的签署意愿 早期的电子签名身份认证多基
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