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食遍全球2019年中国进口食品消费白皮书22019.5 iResearch Inc 核心观点来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。消费升级，生活品质进阶，进口食品消费规模高速增长得益于中国经济的快速发展，国民生活水平的不断提升，开放政策的支持以及贸易便利化措施的不断完善，中国进口食品消费规模高速增长，2018年首次超过700亿美元，进口食品逐渐成为中国寻常百姓餐桌的重要部分。一二线中产阶级家庭是进口食品消费主力，呈现常态化、普及化特征用户特征：中产阶级家庭是进口食品消费主力，一二线城市是消费聚集地。购买原因：安全质优，吸引众多消费者成进口食品忠实粉。发展趋势：1.进口食品消费习惯逐渐养成。2.渠道下沉，全球美食进入更多三四线家庭菜篮。3.冷链物流快速发展奠定基础，进口生鲜食品增势迅猛。4.“一带一路”利好进口市场开放繁荣，东南亚、中东等地区进口食品发展潜力大。从原产地到物流仓储，进口食品供应链全方位升级随着国内食品电商行业的不断发展，以中粮我买网为代表的线上平台的运营模式日益成熟，供应链从源头到流通全方位升级，助力更多进口食品登上中国消费者餐桌：1.原产地：进口食品来源日益丰富，产地直采，从源头把控食品安全与品质。2.物流仓储：冷链物流扩容提质，为到达消费者手中的食品品质保驾护航。32019.5 iResearch Inc 研究范围及概念界定来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。进口食品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的食品，本报告中提及的进口食品包括水果蔬菜、肉禽蛋、水产品、冷饮冻食、牛奶乳品、熟食烘焙、粮油副食、休闲零食、酒水饮料及婴幼儿食品十大品类。2019年进口食品品类构成水果蔬菜 肉禽蛋 水产品 冷饮冻食 牛奶乳品熟食烘焙 粮油副食 休闲零食 酒水饮料 婴幼儿食品4探寻全球美味优质供应链驱动食品消费升级52019.5 iResearch Inc 167.8 240.0 324.6 396.6 462.1 520.5 562.8 552.5 613.4 724.7 43.0%35.3%22.2%16.5%12.6%8.1%-1.8%11.0%18.1%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182009-2018年中国进口食品规模中国进口食品规模（亿美元）增速（%）进口食品行业规模一年吃掉700多亿美元，进口食品消费潜力不容小觑注释：此处进口食品规模指按SITC分类下0类和1类商品进口总额。来源：海关总署，艾瑞咨询研究院绘制。2009-2018年十年间，进口食品规模以17.7%的复合增长率高速增长，2018年首次超过700亿美元。得益于中国经济的快速发展，国民生活水平的不断提升，开放政策的支持以及贸易便利化措施的不断完善，进口食品已经逐渐成为寻常百姓餐桌的重要组成部分。CAGR=17.7%62019.5 iResearch Inc 进口食品行业发展现状从尝鲜到常态，进口食品成家庭食品消费重要部分随着消费观念的转变和生活品质的提升，进口食品不再是奢侈的象征，而是已经逐渐融入居民的日常生活当中被越来越多的消费者所接受。当前，57.5%的消费者在进口食品上的消费金额占整体食品消费的比例超过了10%，这一比例比一年前增长了近5%。来源：B10.一年以前，您平均每周购买进口食品花的钱占您整体食品消费的比例是？B11.现在，您平均每周购买进口食品花的钱占您整体食品消费的比例是？样本：N=1000；由艾瑞2019年4月于iClick调研获得。2018-2019年中国进口食品占居民食品消费金额比例5%以下5%10%10%-20%20%-30%30%-50%50%以上 1.9%3.6%14.2%33.2%27.7%19.5%金额占比 一年前 现在2.4%5.3%14.0%35.8%25.8%16.8%52.9%57.5%72019.5 iResearch Inc 2019.5 iResearch Inc 进口食品消费增长驱动力收入增加，国民餐桌消费升级经历近50年发展，中国国民生活水平有了质的飞跃，人民收入水平大幅增长，2018年居民人均可支配收入达28228元，中产阶级不断壮大，消费形态转型升级。居民对食品的需求也从简单的温饱升级为健康、享受的层次，安全性与品质已成为消费者在购买食品时最关注的因素。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。来源：A13.您在购买食品时，主要考虑哪些因素？样本：N=1000；由艾瑞2019年4月于iClick调研获得。20167.1 21966.2 23821.0 25973.8 28228.0 8.9%8.4%9.0%8.7%2014 2015 2016 2017 20182014-2018年中国居民人均可支配收入居民人均可支配收入（元）增速（%）0.1%9.9%16.2%17.7%28.1%34.6%36.5%37.2%51.0%55.7%其他包装产地购买便捷性口碑价格品牌口味品质安全性2019年中国居民购买食品时重点关注的因素82019.5 iResearch Inc 数字化提升效率，优化购物体验线上渠道是消费者购买进口食品主要渠道线上渠道通过数字化高效对接供需双方，简化了传统进口贸易复杂冗长的供应链流程。在提升效率的同时，降低了中间成本，让进口食品更容易地被广大消费者所接受。此外，线上购物方便快捷，打破了时间和空间的限制，已经逐步成为消费者购买进口食品最重要的渠道。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。2019年中国进口食品传统渠道与线上渠道对比传统渠道线上渠道海外生产商品牌商通关进口总经销商区域经销商零售店境内消费者省级经销商海外生产商品牌商通关进口物流配送境内消费者92019.5 iResearch Inc 进口食品电商平台供应链升级产地直采+全程冷链运输，全方位保障进口生鲜品质随着国内生鲜电商行业的不断发展，各大平台的运营模式日益成熟，供应链从源头到流通全方位升级。以中粮我买网为例：采购环节，下属四家海外公司，进口食品覆盖46个国家、6大洲、157个品牌，海外直采覆盖16个国家、63个品牌，为消费者提供全球精选美食；物流仓储环节，建立多品类分布式仓储，生鲜食品全程无缝冷链，全流程保障食品安全与品质。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。2019年中国进口食品供应链升级（以中粮我买网为例）原产地 加工/包装 国际运输 冷链/运输 区域仓末端配送 消费者 冷链/仓储采购 冷链物流 仓储全球产地直采+自有产品 全程冷链运输配送 多品类分布式仓储 下属四家海外公司，进口食品覆盖46个国家6大洲157个品牌，海外直采16个国家63个品牌。自有品牌16个，进口品牌独家代理19个。专业买手严格筛选把关，质量安全7C体系，从源头到流通全过程把控产品品质。全国建立6大仓配中心。涵盖产地仓区域配送中心两大物流节点，15000平米冷藏保鲜仓储环境。专业团队为仓储环境进行绿色无害杀菌，确保食品安全。全程无缝冷链技术，保证生鲜食品无变质。中转过程采用专业的生鲜中转箱及冰板保温设备，确保冷藏、冷冻食品在配送过程中恒温优质。一日两配，部分城市半日送达。102019.5 iResearch Inc 供应链升级：产地多元化从舌尖中国到舌尖全球，进口食品来源日益丰富越来越多国家和地区的美食登上我国居民日常生活的餐桌，进口食品品种和来源越来越多元。1997年-2017年20年的时间，中国进口食品来源国（地区）从108个增至170个，覆盖了全球73.9%的国家和地区，中国进口食品的来源日益丰富，满足消费者多元化的饮食需求。注释：截止2017年11月，全世界共有195个国家和35个地区。来源：中国食品土畜进出口商会2018年度中国进口食品行业报告，艾瑞咨询研究院绘制。1997年与2017年中国进口食品来源国（地区）数量对比1997年1082017年170112019.5 iResearch Inc 供应链升级：产地多元化全球美食家，足不出户品尝世界美味来源：中国食品土畜进出口商会2018年度中国进口食品行业报告，艾瑞咨询研究院绘制。2017年中国进口食品来源国（地区）TOP10及其金额占比No.1美国 10.5%No.2澳大利亚 8.9%No.3新西兰 8.7%No.4印度尼西亚 7.1%No.5法国，5.5%No.6泰国，5.1%No.7加拿大 4.6%No.8巴西 4.4%No.9越南，3.9%No.10马来西亚，3.4%122019.5 iResearch Inc 供应链升级：产地多元化选择丰富，一年四季均可享用时令鲜品产地的多元化给了消费者更多的选择。以车厘子为例，在中国5-6月的成熟期过去之后，6-9月北美洲车厘子接档上市，11月至次年1月是智利车厘子的最佳赏味时期。消费者可以足不出户在一年的各个季节品尝到新鲜的时令车厘子。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。2019年全球主要车厘子/樱桃产地分布中国大陆5-6月成熟澳大利亚12-1月成熟新西兰12-1月成熟美国6-9月成熟智利11-1月成熟加拿大6-9月成熟欧洲5-7月成熟132019.5 iResearch Inc 供应链升级：产地多元化案例：以全球进口食品供应链为核心多层布局，中粮我买网持续打造供应链优势来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。2019年中粮我买网全球供应链采购端布局中粮美国中粮欧洲中粮英国中粮日本全球进口供应链国内直采供应链 中粮我买网从2014年开始海外直采业务，2016年中粮欧洲、中粮日本、中粮英国、中粮美国四家海外公司整合至中粮我买网旗下。以四家海外公司为支点，进口食品覆盖46个国家6大洲、157个品牌，海外直采覆盖16个国家、63个品牌，搭建海外原产地我买网采购我买网销售消费者海外直采业务模式。深入蔬果原产地，优选合作农场/果园，建立严格采购标准，全程可追溯。针对地域特色制定采购标准和计划，不断挖掘满足消费者需求的优势产地和直采产品。自有产品 依托于中粮集团在食品领域的专业经验及供应链，中粮我买网从建立之初就开始孵化自有产品。目前有悠采、初萃、时怡、上质等16个自有品牌数十条产品线，覆盖食品各品类。142019.5 iResearch Inc 2019.5 iResearch Inc 供应链升级：物流仓储是保障关键冷链物流扩容提质，为到达消费者手中的食品品质保驾护航由于食品尤其是生鲜食品易腐的特性，冷链物流成为进口食品流通的关键，只有冷链得到保障，才能保证消费者收到的食品的品质和安全。从内容来看，冷链物流主要包括仓储、运输、加工打包等其他服务三大组成部分。长期以来，我国冷链行业面临着供给不足、分布不均、流通率不高等多方面的问题。随着我国生鲜电商行业的快速发展，冷链行业在稳定且可调节的温度控制、产品可追溯性以及分拣和配送速度等方面升级的需求十分迫切。在需求、政策等多方因素驱动下，越来越多的冷链供应商正积极扩大规模、提升服务的质量，冷链市场逐步扩容提质升级。来源：中国仓储与配送协会冷链分会 2017年冷库、冷链发展现状与展望，艾瑞咨询研究院绘制。来源：仲量联行中国冷链物流市场的现状与展望，其他公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。7608.0 8344.7 9562.5 10699.6 12007.8 13531.9 9.7%14.6%11.9%12.2%12.7%2012 2013 2014 2015 2016 20172012-2020年中国冷库容量及增速中国冷库容量（万立方米）增速（%）2019年中国冷链市场新技术123 通过WMS系统和智能温度监控传感器优化的经济型冷藏仓库。装备ASRS系统的全自动冷库，可以更好地满足产品规模和温度要求标准化的企业。生鲜食品电商巨头可能率先采用物联网和区块链技术来提供差异化的客户服务。2020e18652.411.3%
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