2021430_艾瑞咨询_2021年中国电竞行业研究报告（45页）.pdf

中国电竞行业研究报告2021年2研究背景2020年对于全球的体育产业都是一场大考。疫情之下，电竞作为数字体育新模式，砥砺前行：英雄联盟S10世界赛在上海成功举办、电竞入选2022年杭州亚运会正式项目、国际奥委会宣布制作奥林匹克虚拟系列赛。作为新经济的典型形式，电竞在后疫情时代将抓住机遇，持续展现蓬勃的生命力和影响力。32021.4 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究。趋势：一方面的电竞将愈发体育化、科技化发展，并与城市文化建设相融合；另一方面，电竞也将越来越大众化，与人们的日常生活更加紧密结合。驱动：电竞成为杭州亚运会正式项目、国际奥委会首次举办奥林匹克虚拟系列赛、多地持续加码电竞政策、新款电竞游戏持续上线等，均是驱动电竞持续增长的动力。市场：2020年电竞整体市场规模超过1450亿元，增长主要来自于移动电竞游戏市场和电竞生态市场的快速发展。预计在2021年电竞市场将突破1800亿元。人才：电竞教育的发展和健康管理的重视为电竞市场培养并留着更多人才。此外，游戏直播、电竞陪练等平台为更多有电竞技能的人才提供就业机会和职业通道。资本：电竞资本市场投资热度在2020年以来持续回暖，头部的电竞赛事运营商、电竞内容企业、电竞俱乐部等是主要投资标的，同时头部平台通过并购提升自身实力。42021.4 iResearch I电竞概念定义注释：中国电竞行业研究报告以研究核心电竞游戏以及其相关的产业链为主，不涉及泛电竞游戏或相关产业。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。概念 同屏PvP 大型规模赛事核心电竞游戏 泛电竞游戏 电竞：利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。电竞游戏：电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏。电竞用户：指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。电竞概念定义5中国电竞行业概况1中国电竞行业发展现状2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势562021.4 iResearch I中国电竞行业发展概况电竞成为亚运会正式项目，奥林匹克首次举办虚拟体育赛事注释：各个时期上方图标为该时期内典型的电竞相关内容，与其市场表现无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。爆发期 探索期1998-2008年发展期2009-2013年增长期2014-2017年 2018年-第一批电竞游戏进入中国 第三方赛事主导市场 政策影响行业发展 中国电竞俱乐部开始萌芽 电竞游戏网游化星际争霸2、英雄联盟登陆中国 电子竞技俱乐部联盟成立 游戏厂商开始主办电竞比赛，赛事奖金逐步攀升 WCG停办，第一届LPL开幕 直播平台进入电竞市场，助力电竞传播、促进赛事版权市场 TI夺冠天价奖金提升电竞关注度 第三方电竞赛事进入蓬勃发展期，激活电竞内容公司 移动电竞开始爆发 电竞入选杭州亚运会正式项目，奥林匹克首次举办虚拟赛事 LOLM、CODM等重磅手游持续登陆中国电竞市场 更多职业化电竞赛事联盟成立，电竞赛事商业化进程加速 电竞行业持续规范化，电子竞技员、电竞陪练师等国家职业标准陆续出台中国电竞行业发展历程72021.4 iResearch I中国电竞市场规模2020年整体市场规模近1500亿元注释：中国电竞行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游戏直播内容及游戏主播、电竞陪练服务等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。2020年的中国电竞市场仍保持着高速的增长，增长主要来自于移动电竞游戏市场和电竞生态市场的快速扩张。疫情影响下，用户的在线娱乐时长显著增长，带动2020年的移动电竞游戏市场增速达到36.8%，电竞生态市场增速达到45.2%。306 331 352 388 426 457 555 759 921 1038 133 250 363 517 693 26.9%29.8%23.9%18.1%2018 2019 2020 2021e 2022e2018-2022年中国电竞整体市场规模端游电竞游戏市场规模（亿元）移动电竞游戏市场规模（亿元）电竞生态市场规模（亿元）整体电竞市场增长率（%）896113614741826215782021.4 iResearch I 2021.4 iResearch I中国电竞及电竞生态市场细分规模电竞商业化发展推动电竞生态市场占比提升头部电竞游戏及赛事的影响力持续提升和商业化发展进程不断加速，带动了电竞产业链下游的游戏直播、电竞陪练、电竞衍生等业态的快速发展。预计在2021年电竞生态将占据28.3%的电竞市场份额，2021年电竞生态市场中的游戏直播市场规模将超过240亿元，电竞陪练市场规模将超过140亿元，电竞赛事、俱乐部及相关市场规模将超过120亿元。注释：中国电竞行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游戏直播内容及游戏主播、电竞陪练服务等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。180亿游戏直播市场规模86亿电竞陪练市场规模97亿电竞赛事、俱乐部及相关市场规模2020年中国电竞生态市场细分规模34.1%29.1%23.9%21.3%19.8%51.0%48.9%51.5%50.4%48.1%14.8%22.0%24.6%28.3%32.1%2018 2019 2020 2021e 2022e2018-2022年中国电竞市场细分规模占比电竞生态市场占比 移动电竞游戏市场占比 端游电竞游戏市场占比注释：中国电竞行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游戏直播内容及游戏主播、电竞陪练服务等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。92021.4 iResearch I中国电竞用户规模电竞用户规模达到5亿一方面，疫情以来，互联网用户有了更充裕的在线娱乐时间，玩电竞游戏成为众多人居家休闲的主要方式之一；另一方面，众多传统体育赛事停摆、电竞赛事开启线上赛并顺利举办世界性赛事，带来电竞观赛用户的进一步扩散。注释：本报告中的电子竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心电竞游戏或观看相关直播。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。439 474 500 515 525 8.0%5.5%3.0%1.9%2018 2019 2020 2021e 2022e2018-2022年中国电竞用户规模整体电竞用户规模（百万人）增长率（%）102021.4 iResearch I中国电竞产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究。电竞衍生游戏研发商 游戏运营商内容授权赞助商赛事执行战队 俱乐部职业选手赛事内容制作公安部门体育部门广电新闻总局监管部门文化部门赛事授权内容发行权内容制作直播平台 电视游戏频道内容传播电竞游戏媒体电竞用户电竞内容输出监管执行赛事版权衍生内容制作赛事执行方赛事参与内容监管电竞综合服务平台参与内容制作主播 解说赛事参与方MCN/公会俱乐部母公司2021年中国电竞产业链数据服务电竞地产电竞教育电竞场馆游戏消费电竞陪练衍生服务消费衍生内容112021.4 iResearch I中国电竞产业图谱注释：图谱尽可能覆盖各个产业环节的公司企业，完整版图谱中将有全行业图谱。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。电 竞 俱 乐 部 内容授权赛事内容内容提供内容传播赛 事 内 容 2021年中国电竞产业链图谱赛 事 承 办 衍 生 服 务12中国电竞行业概况1中国电竞行业发展现状2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势5132021.4 iResearch I中国电竞行业整体发展特征后疫情时代下的中国电竞行业发展特征来源：艾瑞咨询研究院自主研究。政策游 戏 赛 事 规范内容就业各 地 电 竞 行 业 政 策 加 码电竞成为2022年杭州亚运会正式项目，全国多地电竞扶持政策持续加码电 竞 职 业 规 范 与 标 准 陆 续 建 立电子竞技员国家职业技能标准颁布，中国国家电竞足球队正式成立新 款 电 竞 游 戏 持 续 上 线多款优质电竞游戏上线，英雄联盟手游等重磅产品将给市场带来新的动力电 竞 赛 事 多 元 化 与 大 众 化 发 展更多平台与品类的游戏电竞化发展，体育电竞与大众电竞快速发展壮大电 竞 衍 生 内 容 蓬 勃 发 展衍生内容成为电竞重要的破圈方式，影视、综艺、动漫、音乐等内容共同打造电竞IP疫 情 下 电 竞 发 挥 在 线 新 经 济 优 势疫情下电竞赛事率先线上开赛，游戏主播、电竞陪练师等成为灵活就业新模式142021.4 iResearch I中国电竞行业扶持政策电竞行业扶持政策持续加码来源：各地政府相关政策发布网站，不完全统计。省/市 发布时间/主要政策名称北京2020.12北京经济技术开发区电竞游戏产业政策、北京智慧电竞赛事中心建设规划2020.8海淀区关于支持数字文化产业发展的若干措施（电竞产业篇）、石景山区促进游戏产业发展实施办法2020.4北京市文化产业发展引领区建设中长期规划（2019年2035年）2020.2关于应对新冠肺炎疫情影响促进文化企业健康发展的若干措施上海2021.1上海“十四五”规划2020.8电子竞技直转播技术管理规范、电子竞技直转播平台管理规范2020.2上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展若干政策措施2020.1静安区关于促进电竞产业发展的实施方案广东2020.12广州市天河区电竞产业发展规划（2020-2030年）2020.11广州市黄埔区、广州开发区促进游戏电竞产业发展若干意见2020.11白云区白云湖街促进电子竞技产业项目资金申报指南（广州）2020.7龙岗电竞产业9条（深圳）2020.4关于加快文化产业创新发展的实施意见（深圳）江苏2021.1关于促进苏州市电竞产业健康发展的实施意见2020.6江宁开发区促进电子竞技产业加快发展的三年行动计划、促进电子竞技产业加快发展的若干政策2020.4南京数字经济发展三年行动计划（2020-2022年）海南 2020.9海南自由贸易港高层次人才分类标准（2020）西安 2020.3西安曲江新区关于支持电竞游戏产业发展的若干政策（修订版）成都 2020.5关于推进“电竞+”产业发展的实施意见昆明 2021.1盘龙区支持电子竞技产业发展相关措施（盘八条）2020-2021年电竞行业相关政策及文件梳理152021.4 iResearch I中国电竞市场相关投资情况资本市场投资热度开始回升2011年以来，随着电竞在中国市场的持续火热，相关投资的热度也持续攀升，并在2017年和2018年达到高峰，游戏直播和电竞陪练等是这两年的热门投资标的。随着电竞市场的洗牌和千播大战的结束，2019年中国电竞资本市场整体投资热度大幅下降，投资金额仅为9.1亿元，同比下降91.3%，行业投资开始回归理性。在新冠疫情蔓延下，电竞成为率先线上复赛并成功举办世界性赛事的体育内容，这带动了市场关注度和投资热度的回升，电竞内容运营商和电竞俱乐部是疫情以来较为典型的投资对象。年份 投资事件 投资金额（亿元）典型被投资企业2017年 86 50.4 斗鱼直播、熊猫直播、捞月狗2018年 42 104.4 虎牙直播、触手TV、比心2019年 19 9.1 小象大鹅、威武电竞、WUCG联赛2020年 21 23.0 AG超玩会、情久俱乐部、MAX电竞2021年Q1 8 14.2 英雄体育、哔哩哔哩电竞、TT语音中国国内电竞市场相关投资情况一览来源：IT桔子电竞相关标签综合整理，艾瑞咨询研究院自主研究。162021.4 iResearch I中国电竞游戏发展现状游戏厂商持续开发竞技游戏，充实电竞游戏内容市场电竞市场的持续发展，需要更多爆款电竞游戏的支撑。2020年以来，多款优质的电竞游戏已上线或即将上线中国游戏市场。这些电竞游戏的来源主要有两个：一是经典竞技游戏的移动化或升级，如英雄联盟手游、使命召唤手游和穿越火线高清竞技大区等；二是创新竞技游戏的涌现，如无畏契约、永劫无间和荒野乱斗等。这些游戏相关电竞赛事的开拓与市场化发展，将给电竞市场带来新的增长潜力。多款新电竞游戏将陆续上线，为市场提供更多优质内容来源：艾瑞咨询研究院自主研究。MOBA类 射击类英雄联盟手游使命召唤手游 荒野乱斗生死狙击2穿越火线高清竞技大区无畏契约 永劫无间卡牌类符文大地传说游戏王：决斗链接战术竞技类172021.4 iResearch I 2021.4 iResearch I中国电竞赛事发展现状电竞国家队常态化，电竞赛事生态多元化从电竞赛事的品类来看，在MOBA类和战术竞技/射击类赛事引领行业发展的同时，更多类型的电竞赛事也在快速发展。其中，体育类电竞赛事在2020年以来也广受关注，以FIFA电竞赛事为例，除了国内的FSL职业联赛及CEFL中超职业联赛外，国际性赛事的发展使得中国足协开启国家队招募，中国国家电竞足球队及上海电竞集训队的招募与成立，都标志着未来电竞国家及地方队将越来越常态化；以F1电竞为例，上海久事智慧体育连续三年举办F1电竞中国冠军赛，持续推动体育竞速类赛事在国内的发展。此外，主机、VR等相关电竞赛事的成长，将助力电竞赛事生态愈加多元化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。体育类电竞赛事加速爆发，国家电竞队成立 更多类型的电竞赛事探索与发展系列赛事FIFA电竞世俱杯FIFA电竞国家杯FIFA电竞世界杯FIFA电竞冠军杯FIFA电竞洲际杯2021年4月，为备战FIFA电竞国家杯中国足协成立中国国家电竞足球队FSL职业联赛CEFL电竞中超联赛主机电竞VR电竞2020VRES（VR电子竞技国际大赛）全球总决赛在北京举办华奥电竞联合机核举办主机赛事Spark火花锦标赛F1电竞全球锦标赛职业车队电竞选秀F1电竞中国冠军赛发展联盟F1电竞中国冠军赛职业联赛F1电竞中国冠军赛个人挑战赛182021.4 iResearch I 2021.4 iResearch I中国电竞俱乐部营销合作拓展中国电竞俱乐部发展现状俱乐部营销合作与商业模式不断拓展一方面，电竞俱乐部与品牌主的合作深度不断加强，从最早单一的赞助、冠名等合作，拓展到更深层次的战略合作与内容合作。以平安银行与BLG战队的合作为例，除了战队冠名外，双方还合作推出IP形象、联动银行卡，并举办专属粉丝活动，实现电竞内容与金融服务的深度融合。另一方面，电竞俱乐部在原有的赛事奖金、赞助收入及直播收入之外，通过多种方式探索商业化发展，如VIP会员体系、潮牌服饰等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。中国电竞俱乐部商业模式拓展AG俱乐部在穿越火线职业联赛中，开启首个俱乐部线上主场，探索VIP付费模式AG穿越火线战队探索线上主场付费模式FPX战队推出俱乐部会员体系，粉丝付费成为会员获取积分，可兑换周边等奖励FPX俱乐部推出FPX福利社小程序RNG战队针对年轻人市场打造潮牌，依托电竞影响力，深入挖掘电竞粉丝经济RNG俱乐部跨界打造电竞潮流品牌R39 战队冠名：BLG电子竞技俱乐部正式更名为“BLG平安银行电子竞技俱乐部”，成为LPL联盟第一支冠名战队 IP形象：平安银行赞助BilibiliWorld，并推出“平安智慧金库”、“智贷手办金”、“天天小财神”IP形象 联名银行卡：结合B站“哔哩哔哩小电视”和“电竞小闪电“形象推出联名“一键三连卡”与“智慧金库卡”粉丝活动：联合举办电竞粉丝狂欢节活动，组织BLG战队水友赛，并为办理联名卡的用户送出丰厚奖品战略合作电竞与金融的深度跨界联动192021.4 iResearch I 2021.4 iResearch I中国电竞人才发展现状电竞人才的开源与节流与电竞产业的快速发展不匹配的是，电竞人才仍是十分稀缺的资源。在培育优质电竞人才上，高校培育体系和市场培育体系都是产业链各方合力的成果，两者共同为电竞市场发掘和培养优秀人才。在延长电竞人才职业寿命上，头部的职业电竞赛事联盟如LPL、CF联盟等，通过推出选手健康关怀计划、举办行业自律活动，让更多的电竞选手减轻身体、心理等因素对职业生涯的影响。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。开源电竞人才培育体系逐步完善 节流延长电竞人才职业寿命高 校 培 育 体 系 北京大学开设电子竞技高级人才研修班中国传媒大学与虎牙战略合作成立中传虎牙电竞研究中心市 场 培 育 体 系 超竞教育联合腾讯电竞发布多本专业类电竞教材比心联合20多家职业战队开展电竞青训招募活动人 才 健 康 管 理 2020年6月，知名电竞选手UZI由于健康原因宣布退役2020年8月，腾竞体育联合耐克推出选手健康关怀计划LPL TEAM TRAINING人 才 自 律 管 理 由于假赛、作弊等因素导致一些电竞选手终止职业生涯2020年8月，CF电竞联盟联合中娱协举办行业自律及爱国教育培训活动，加强选手自律202021.4 iResearch I 2021.4 iResearch I中国游戏直播平台发展现状电竞观赛及互动升级，提升用户体验游戏直播平台作为电竞游戏及电竞赛事最主要的传播渠道，极大地影响着用户的电竞体验。对于用户的电竞观赛体验，多个直播平台上线了赛事及直播的实时回放功能，用户可以回顾赛事精彩时刻，不再担心错过关键赛事。对于用户的电竞互动体验，直播平台通过融合云游戏、带货、游戏宣发等形式，突破原有发弹幕、打赏的互动方式。以虎牙直播为例，2021年3月，虎牙上线一系列直播互动新玩法，包括直播互通游戏、直播间掉宝、直播带货、一键开黑、主播撞车等，持续提升用户的沉浸式直播体验。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。上线实时回放功能，提升用户观赛体验 推出直播互动新玩法，提升用户沉浸体验2020年，虎牙、斗鱼、企鹅电竞、B站等直播平台纷纷上线实时回放功能，让用户不再错过关键赛事和精彩瞬间，大幅提升用户观赛体验虎牙直播上线互动开放平台，为游戏厂商、游戏主播等带来新的运营思路，为电竞用户带来全新的直播互动体验，打造直播互动新模式212021.4 iResearch I 2021.4 iResearch I中国电竞陪练平台发展现状多家平台拓展电竞陪练业务，满足电竞用户社交娱乐需求来源：艾瑞咨询研究院自主研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。随着多款电竞游戏在国内的流行，电竞游戏用户的社交娱乐需求催生了众多电竞陪练平台。经过多年的发展和洗牌，电竞陪练市场已筛选出如比心、TT语音等多个头部平台，而虎牙直播、斗鱼直播等电竞领域的重要企业也纷纷衍生出电竞陪练业务。在头部平台的共同推动下，电竞陪练市场将向着职业化、规范化和生态化方向发展，为电竞市场注入新活力。中国电竞陪练相关典型企业 中国电竞陪练市场发展趋势职 业化 中 国 电 子 竞 技 陪 练 师 标 准 发 布，电 竞 陪 练师 认 证 平 台 上 线，拓 宽 电 竞 行 业 人 才 就 业 通 道规 范化生 态化响 应 国 家 监 管 政 策，比 心 等 多 家 陪 练 平 台 强化 未 成 年 人 保 护 机 制，加 强 平 台 内 容 审 核电 竞 陪 练 与 人 才 培 育、M C N 运 营、游 戏 推 广等 深 度 结 合，依 托 电 竞 发 展 多 元 业 务 生 态小鹿陪玩比心捞月狗TT语音电竞陪练游戏语音游戏直播电竞数据生态聚合222021.4 iResearch I 2021.4 iResearch I中国电竞衍生内容发展现状头部产品打造衍生内容宇宙，优质内容获用户认可在电竞游戏和电竞赛事之外，头部电竞IP如英雄联盟、王者荣耀等已开始逐渐打造自身的衍生内容宇宙。以英雄联盟为例，在影视剧、综艺、纪录片、虚拟女团、动漫、网文等均已有众多内容的拓展，未来还可能会拓展出电影、主题乐园等，电竞领域的“迪士尼”似乎已见端倪。而在观众的认可度上，电竞衍生内容质量的提升也获得越来越多用户的认可。以2020年新上线的电竞衍生剧穿越火线为例，截至2021年4月在豆瓣平台有接近13万人打分，评分达8.1分。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2020年7月，根据穿越火线IP打造，由鹿晗、吴磊主演的同名网剧上线。网剧总播放量近20亿，豆瓣评分高达8.1分，获得电竞用户的高度认可衍生内容质量有所提升，爆款内容获用户高度认可 头部电竞IP的衍生内容矩阵逐渐形成电视剧：合作耀客传媒推出L P L网剧网文：英雄联盟:我的时代虚拟偶像：K/D A女团漫画：英雄联盟之英雄的信仰动画：A r c an e综艺：超越吧！英雄纪录片：来者何人更多可拓展内容：电影、主题乐园等音乐：所向无前232021.4 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究。中国电竞商业化发展现状电竞已成为品牌主不可忽视的营销阵地中国电竞商业化品牌主一览汽 车 服 饰 用 品 智 能 手 机 信用消费电商购物快 餐 食 品 日 用 品 饮 料 硬 件 外 设 芯片显卡 电脑品牌 内存硬盘 显示外设 电竞椅电竞企业职 场 招 聘 润 滑 油24中国电竞行业概况1中国电竞行业发展现状2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势5252021.4 iResearch I 2021.4 iResearch I中国电竞用户性别及年龄分布电竞用户以男性为主，年轻化是重要特征中国电竞用户中，男性用户占比接近7成；整体用户呈现年轻化特征，19-24岁的电竞用户占比达到54.1%。注释：S3.请问您的性别是？样本：N=1500；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。注释：S4.请选择您的年龄？样本：N=1500；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。2021年中国电竞用户年龄分布 2021年中国电竞用户性别情况男性68.3%女性31.7%68.3%的电竞用户为男性7.1%13.1%18.3%22.8%31.3%7.3%40岁以上31-39岁25-30岁22-24岁19-21岁18岁及以下262021.4 iResearch I 2021.4 iResearch I中国电竞用户收入及消费水平分布电竞用户的消费能力逐渐提升据电竞用户调研数据显示，在2021年中国电竞用户中，个人月收入在5000-8000元的占比最高，达到28.6%；个人月消费集中在1001-5000元，占比达到61.6%。注释：X7.请问您的税前个人月收入约多少人民币？样本：N=1500；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。注释：X6.请问您的个人平均月消费金额是多少人民币？样本：N=1500；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。2021年中国电竞用户个人月收入水平9.0%6.3%12.5%11.7%28.6%14.6%17.3%20001元以上15001元-20000元10001元-15000元8001元-10000元5001元-8000元3001元-5000元3000元及以下2021年中国电竞用户个人月消费水平7.3%6.1%16.5%28.3%33.3%8.5%10000元以上8001元-10000元5001元-8000元3001元-5000元1001元-3000元1000元及以下272021.4 iResearch I 2021.4 iResearch I中国电竞用户线上兴趣爱好电竞用户的兴趣集中度较高从电竞用户整体的兴趣爱好来看，游戏、短视频和直播是除了电竞之外，电竞用户最感兴趣的爱好，占比均接近或超过80%。而在电竞相关的行为中，观看电竞游戏直播、玩电竞游戏和观看电竞赛事，是电竞用户最常体验的电竞内容，占比均在83%左右。同时，电竞衍生而来的影视、综艺、动漫、网文等内容在用户群体中也已经有了一定的渗透率。注释：S1.以下哪些关键词，符合您平时的线上兴趣爱好？样本：N=1500；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。注释：S2.电竞是您的兴趣爱好，请问过去半年中您体验过以下哪些电竞相关的内容？样本：N=1500；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。2021年中国电竞用户线上兴趣爱好关键词56.3%65.5%67.5%70.7%75.3%79.7%82.7%84.9%100.0%体育阅读动漫综艺影视直播短视频游戏电竞56.3%61.2%67.1%79.0%82.9%83.2%83.7%阅读电竞相关的网络小说观看电竞相关的动漫观看电竞相关的影视/综艺观看电竞相关的短视频观看电竞赛事玩电竞游戏观看电竞游戏直播2021年中国电竞用户电竞相关行为分布282021.4 iResearch I33.2%36.2%37.9%35.7%38.1%40.8%62.4%69.2%33.0%38.1%39.1%41.8%43.8%44.1%68.0%74.8%3 8.2%3 9.7%4 4.0%4 8.7%4 9.1%5 0.6%7 2.8%7 5.6%体育类自走棋类格斗类卡牌类竞速类策略类战术竞技/射击类MOBA类2021年中国电竞用户偏好的电竞游戏类型分布所玩电竞游戏（%）观看游戏直播（%）观看电竞赛事（%）中国电竞用户电竞游戏偏好情况MOBA类和射击类电竞游戏关注度持续领先从电竞用户的游戏偏好来看，MOBA类和战术竞技/射击类仍是最热门的游戏类型，在用户所玩电竞游戏、观看游戏直播及观看电竞赛事的占比中，两者均名列前茅。注释：A5.请问在过去半年中，您玩的电竞游戏的主要类型是?；B5.请问在过去半年中，您观看电竞游戏直播的主要游戏类型是?；C3.请问在过去半年中，您观看电竞赛事的主要游戏类型是?样本：N（A5）=1248，N（B5）=1256，N（C3）=1244；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。292021.4 iResearch I 2021.4 iResearch I中国电竞用户电竞内容体验时长电竞用户黏性逐渐提升疫情影响下，用户在线娱乐时间的增长，也带动了用户在电竞内容上体验时长的提升。在2021年中国电竞用户中，平均每周玩11-20小时电竞游戏的占比最高，达到34.5%；平均每周观看6-10小时游戏直播的占比最高，达到27.0%。而在电竞赛事的观看上，64.7%的电竞用户平均每月观看超过10小时。注释：A8.请问在过去半年中，您平均每周玩电竞游戏的总时长通常是？；B9.请问在过去半年中，您平均每周观看电竞游戏直播的总时长通常是？样本：N（A8）=1248，N（B9）=1256；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。注释：C4.请问在过去半年中，您平均每月看电竞赛事的总时长通常是?样本：N=1244；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。2021年中国电竞用户平均每月电竞赛事观看时长11-20小时33.0%20小时以上31.7%6-10小时22.3%5小时以下13.0%64.7%的电竞用户每月观看电竞赛事超过10小时8.6%14.5%26.0%27.0%20.9%3.0%14.1%20.8%34.5%18.4%11.6%0.6%30小时以上21-30小时11-20小时6-10小时1-5小时1小时以下玩电竞游戏（%）观看游戏直播（%）2021年中国电竞用户平均每周电竞游戏及游戏直播时长302021.4 iResearch I 2021.4 iResearch I中国电竞用户电竞衍生内容观看情况电竞衍生内容获得用户认可电竞用户选择观看电竞衍生内容最主要的原因是在玩相关的电竞游戏，占比达到46.5%。从内容的满意度来看，86.5%的电竞用户认为目前的电竞衍生内容是值得观看的，整体用户对电竞衍生内容的认可度较高。注释：E1.请问您为什么会看电竞相关的衍生内容（影视、短视频、综艺、网文等）？样本：N=1353；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。注释：E4.以下哪些描述，符合您对目前电竞衍生内容质量的看法？样本：N=1353；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。2021年中国电竞用户电竞衍生内容观看原因26.7%35.7%39.5%41.5%43.2%44.7%46.3%46.5%打发时间的消遣身边很多朋友都在看喜欢的明星/演员参加喜欢特定内容创作者喜欢的主播相关内容衍生内容精致在网上看到觉得有趣在玩相关的电竞游戏质量尚可，值得观看52.3%质量高，值得观看34.2%质量一般，不太值得观看12.5%质量差，不值得观看1.0%2021年中国电竞用户电竞衍生内容认可度86.5%的电竞用户对电竞衍生内容认可度较高31中国电竞行业概况1中国电竞行业发展现状2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势5322021.4 iResearch I电竞职业赛事案例CF职业联赛持续升级赛事体系与赛事内容，创造FPS电竞发展新机遇2020年CF赛事体系再度革新：重启CFDL发展联赛，注重新人培养，为联赛持续输送新鲜血液；情久战队代表中国出征CFS世界总决赛，时隔三年再度夺得世界总冠军。同时，以百城联赛为基础，通过大众赛事探索电竞城市化，拉动城市文旅消费市场。在此改革下，2020年CF电竞赛事内容观看量超120亿，比赛直播日184天，比赛总场次超2000场，参赛玩家数量超11万，双端赛事在赛事体系和内容上不断进行优化升级。此外，疫情环境下CF赛事首创虚拟演播厅，实现电竞内容数字化，全面提升玩家观赛体验。在IP内容打造上，超级网剧穿越火线通过线上剧情衔接线下赛事，实现网剧与电竞的强联动，打造出圈事件，提升品牌IP影响力。CF赛事体系与赛事内容升级革新，取得显著成效2020年CF职业赛事体系再度变革时隔三年，中国赛区情久战队重夺CFS全球总决赛冠军来源：艾瑞咨询研究院自主研究。在春季联赛外，新增三大杯赛CFDL冠军杯CFPL&CFML冠军杯冠军杯总决赛赛事革新，效果显著赛制改革，提升中国赛区实力接轨国际：三大冠军杯赛接轨全球化赛事环境，采用裸装比赛规则，让中国战队适应环境，积累经验新人培养：重启CFDL发展联赛，搭建青训体系，为联赛注入新鲜血液同台竞技：CFPL、CFML与CFDL队伍同台竞技，赛事互通深挖战队潜力2020年CF赛事内容的创新与发展线下内容发展 线上内容创新虚拟演播厅：疫情下借助MR技术，首创电竞城市风格的演播厅，提升观赛体验虚拟主播：将游戏经典IP形象灵狐姐打造为虚拟游戏角色主播，创新电竞直播生态影游联动：赛事与网剧联动，衔接线上剧情和线下赛事，实现网剧+电竞创意营销电竞城市化：百城联赛作为穿越火线大众赛事，十二年来覆盖全国29个省，256个城市，将电竞与当地特色文化结合，打造城市电竞名片电竞文旅：结合百城联赛大众赛事，开发山东济南“夜经济”、成都“夜游锦江”等旅游路线，拉动文旅消费+332021.4 iResearch I 2021.4 iResearch I游戏直播平台案例虎牙直播全面布局电竞内容生态，切实承担企业社会责任作为国内领先的游戏直播平台，一方面，虎牙通过持续加大对优质电竞内容的投入，持续丰富自身电竞内容生态，提升平台对电竞用户吸引力和粘性。仅2020年第四季度，虎牙就直播了149项版权电竞赛事、48档自制电竞赛事和娱乐节目，获得广大电竞用户的关注和认可。除了电竞赛事相关内容，虎牙还通过签约头部电竞战队，打造平台明星主播，扩大平台影响力。在内容、技术与产品等方面的投入推动虎牙2020年全年收入突破百亿元大关，用户规模再创新高。另一方面，虎牙积极承担作为头部游戏直播平台的社会责任，探索“直播+公益”新模式：虎牙在抗疫宣传、扶贫助农、公益助残等领域的正能量直播，有助于推动行业绿色健康发展，让游戏直播为社会发展创造更大的价值。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。虎牙持续深耕电竞，构建电竞内容生态 虎牙践行社会责任，助力传播社会公益头部电竞赛事版权签约顶级电竞俱乐部自制电竞赛事与节目明星电竞主播矩阵虎牙天命杯 God Lie虎说S10 虎牙功夫嘉年华陈子豪 张大仙 UZI不求人 孤影虎牙2020年公益直播情况累计正能量直播场次：4200余场直播总时长：3.6万余小时参与主播人次：6400余人覆盖公益领域：抗疫宣传、扶贫助农、全民反诈、爱心支教、公益助残等10余个领域典型案例“梦想启航”残疾人主播扶助计划u2021年4月，在广东省残疾人联合会、广东省就业创业促进会指导下，虎牙助残计划首期网络主播特训营正式落地，帮助残疾人入门直播行业，拓宽就业渠道u成立业内首家残疾人公会，给予残疾人主播多项扶持u虎牙残疾人电竞主播代表：770七仔、拉风龙Miss342021.4 iResearch I注释：活跃渗透率为2020年Q4虎牙直播APP月度活跃设备中使用对应服务类型APP的月度活跃设备数除以整体虎牙直播APP月度活跃设备数的平均值。样本：N=729；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端），2020Q4；虎牙公开财报；艾瑞咨询研究院自主研究。游戏直播平台案例虎牙直播虎牙用户渗透率高、粘性强，领先行业整体水平虎牙用户观看直播频率高，打赏习惯好虎牙用户体量大，与竞品重合度较低年龄性别月收入19-24岁为主，占比达74.4%男性为主收入水平高，69.3%的用户月收入超过5000元虎牙直播APP用户各类型APP使用情况APP类型 活跃渗透率视频服务-在线视频 80.9%视频服务-短视频 77.5%电子商务-网络购物 60.8%音乐音频-在线音乐 59.7%综合资讯-新闻资讯 59.4%社交网络-微博 38.0%电子阅读-在线阅读 34.0%金融理财-证券服务 19.7%学习教育-教育工具 14.5%旅游出行-在线旅游 12.0%虎牙用户线上兴趣广泛，生活丰富多彩66.4%的用户每天都观看游戏直播内容55.2%的用户每周观看游戏直播超10小时63.5%的用户经常观看的游戏主播超3位70.4%的付费用户打赏金额在200元以上1.785亿整体MAU7950万移动端MAU虎牙用户年轻化，收入与消费水平较高月消费消费能力强，59.1%的用户月消费超过3000元58%电竞用户渗透率18.2%头部竞品移动端重合度虎牙用户粘性强，使用时间长、频次高756.8分钟/月移动端平均使用时长超过行业平均22.1%63.35次/月移动端平均使用次数超过行业平均16.6%352021.4 iResearch I比心