2020430_艾瑞咨询_2020年中国电竞行业研究报告（46页）.pdf

中国电竞行业研究报告2020年2研究背景电子竞技员成官方公布新职业、中国电竞俱乐部再夺英雄联盟S9全球总冠军，政府、资本、品牌在过去一年中对电竞行业投入越来越多的关注与热情。尽管疫情对2020年初的电竞行业发展造成一定影响，但也是电竞发挥数字体育优势的机遇，行业整体仍将保持增长趋势。32020.4 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究。赛事：电竞赛事及电竞内容的出圈能有效带动电竞影响力提升。女性电竞用户的占比在2020年预计提升至36%，未来将有更多的女性力量活跃于电竞赛场之上。商业：头部的电竞赛事版权成为业内关注焦点，英雄联盟全球总决赛中国区版权拍出3年8亿的金额。在电竞赛事影响力不断提升的同时，版权之争将愈发激烈。市场：2019年电竞整体市场规模突破1000亿元。未来，电竞商业化发展将进一步助推电竞整体市场的增长，预计在2021年将突破1600亿元。游戏：自走棋类游戏在2019年出现并不断衍生拓展，构建游戏IP生态成头部电竞游戏发展趋势。资本：电竞俱乐部的整体估值快速上升，丹麦出现世界范围内首家上市电竞俱乐部。随着俱乐部盈利能力不断增强，国内电竞俱乐部的资本市场之路也未来可期。42020.4 iResearch I电竞概念定义注释：中国电竞行业研究报告以研究核心电竞游戏以及其相关的产业链为主，不涉及泛电竞游戏或相关产业。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。概念 同屏PvP 大型规模赛事核心电竞游戏 泛电竞游戏 电竞：利用移动电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。电竞游戏：电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏。电子竞技用户：指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。电竞概念定义5中国电竞行业概况1中国电竞行业发展特点2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势562020.4 iResearch I中国电竞行业发展概况电竞成体育竞赛项目，电子竞技员成新职业注释：各个时期上方图标为该时期内出现的电竞相关内容，与其市场表现无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。爆发期 探索期1998-2008年发展期2009-2013年增长期2013-2017年 2018年-第一批电竞游戏进入中国 第三方赛事主导市场 政策影响行业发展 中国电竞俱乐部开始萌芽 电竞游戏网游化星际争霸2、英雄联盟登陆中国 电子竞技俱乐部联盟成立 游戏厂商开始主办电竞比赛，赛事奖金逐步攀升 WCG停办，第一届LPL开幕 直播平台进入电竞市场，助力电竞传播、促进赛事版权市场 TI夺冠天价奖金提升电竞关注度 第三方电竞赛事进入蓬勃发展期，激活电竞内容公司 移动电竞开始爆发 疫情下电竞发挥数字体育优势 S8、S9中国俱乐部接连夺冠 自走棋类竞技游戏不断涌现 全球首家电竞体育公司腾竞体育成立，专注LPL赛事运营 电子竞技员和电子竞技运营师成官方发布的新职业 电竞被国家归为体育竞赛项目中国电竞行业发展历程72020.4 iResearch I中国电竞市场规模2019年整体市场规模突破1000亿元注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。2019年中国整体电竞市场的增长主要来自于电竞生态市场规模的快速扩张。尽管疫情对2020年的电竞行业，尤其是线下环节造成一定影响，但得益于电竞游戏市场的稳定发展及游戏直播平台的收入增长，整体电竞市场规模仍将保持平稳的上升趋势。301.2 305.6330.5 348.4374.3303.2456.8554.8648.1724.5101.7178.1290.0409.1552.633.2%25.0%19.6%17.5%2017 2018 2019 2020e 2021e2017-2021年中国电竞整体市场规模端游电竞游戏市场规模（亿元）移动电竞游戏市场规模（亿元）电竞生态市场规模（亿元）整体电竞市场增长率（%）706.1940.51175.31405.71651.482020.4 iResearch I 2020.4 iResearch I中国电竞细分市场规模电竞商业化发展推动生态市场占比提升自2017年以来，移动电竞游戏收入均占据整体电竞市场的主要部分。同时，随着电竞越来越得到主流品牌的认可，电竞跨界合作趋势愈加明显，都为电竞生态注入更多活力，电竞生态市场占比稳步提升。预计在2020年电竞生态市场将占整体电竞市场份额的29.1%。注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。348亿端游电竞游戏市场规模648亿移动电竞游戏市场规模409亿电竞生态市场规模2020年中国电竞细分市场规模注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。42.7%32.5%28.1%24.8%22.7%42.9%48.6%47.2%46.1%43.9%14.4%18.9%24.7%29.1%33.5%2017 2018 2019 2020e 2021e2017-2021年中国细分电竞市场规模占比电竞生态市场占比 移动电竞游戏市场占比 端游电竞游戏市场占比92020.4 iResearch I中国电竞用户规模电竞出圈带动用户进一步增长世界级电竞赛事接连夺冠、电竞影视剧备受关注、自走棋类电竞游戏火爆，都推动着电竞不断出圈，并带动电竞用户的进一步增长。需要注意的是，这些新用户的电竞习惯仍需一段时间培养。注释：本报告中的移动竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心电竞游戏或观看相关直播。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。3.8 4.4 4.7 5.2 5.5 15.8%8.0%10.3%4.6%2017 2018 2019 2020e 2021e2017-2021年中国电竞用户规模整体电竞用户规模（亿）增长率（%）102020.4 iResearch I中国电竞产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究。电竞衍生游戏研发商 游戏运营商内容授权赞助商赛事执行战队 俱乐部职业选手赛事内容制作公安部门体育部门广电新闻总局监管部门文化部门赛事授权内容发行权内容制作直播平台 电视游戏频道内容传播电竞游戏媒体用户电竞内容输出监管执行赛事版权衍生内容制作赛事执行方赛事参与内容监管电竞综合服务平台参与内容制作主播 解说赛事参与方经纪公司俱乐部母公司2020年中国电子竞技产业链数据服务电竞地产电竞教育电竞场馆游戏消费112020.4 iResearch I中国电竞产业图谱注释：图谱尽可能覆盖各个产业环节的公司企业，完整版图谱中将有全行业图谱。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。电 竞 俱 乐 部 内容授权赛事内容内容提供内容传播赛 事 内 容 2020年中国电竞产业链图谱赛 事 承 办 数 据 服 务12中国电竞行业概况1中国电竞行业发展特点2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势5132020.4 iResearch I中国电竞行业整体发展特点2020年中国电竞行业整体发展特点来源：艾瑞咨询研究院自主研究。各 大 游 戏 I P 推 出 衍 生 产 品第 一 方、第 三 方 赛 事 共 同 发 展DOTA2国际邀请赛落地中国，FPX战队获英雄联盟S9世界冠军；NEST、WESG、WCG、PPL等多个三方赛事蓬勃发展赛 事 运 营 独 立 化 趋 势 出 现自 走 棋 成 游 戏 行 业 新 爆 款电 竞 行 业 性 组 织 成 立人民网旗下“人民电竞运营中心”成立，促进电竞产业制度建立；国际电子竞技联合会GEF成立，腾讯为首席合作伙伴政 策 出 台 支 持 电 竞 产 业 发 展电竞运营师和电子竞技员成新职业，电竞被官方归入职业体育；上海、海南等多地出台电竞产业扶持政策游戏产品政策支持行业规范游戏生态赛事运营电竞赛事刀塔自走棋横空出世，吸引大量游戏厂商和玩家关注；多款自走棋百家争鸣，相关赛事崭露头角知名IP如英雄联盟、阴阳师纷纷推出衍生产品，衍生游戏、动漫、小说和赛事齐发力，构建泛娱乐生态全球首家独立的电竞体育公司腾竞体育成立，将英雄联盟赛事IP独立运营，推动电竞向数字体育进一步发展142020.4 iResearch I英雄联盟Dota2阴阳师中国电竞游戏发展特点知名游戏IP推出衍生产品，构建游戏内容生态随着电竞游戏的发展和成熟，知名游戏IP基于本体游戏世界观，衍生出来各种类型的游戏产品，在本体游戏的主要玩法之外，带给玩家新鲜感，提升用户黏性。通过打造游戏IP生态，多款游戏同步发力，结合各游戏电竞赛事，让游戏IP的价值再一步扩大，在未来的市场上做更进一步拓展。知名游戏推出多款衍生产品，打造游戏IP生态Moba手游 模拟经营 自走棋 格斗 角色扮演 卡牌卡牌 自走棋Moba 卡牌 休闲 自走棋 恋爱注释：部分游戏未正式上线，展示logo不代表产品实际logo。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。152020.4 iResearch I中国电竞游戏发展特点自走棋类游戏的出现与拓展2019年初，刀塔自走棋（后改名多多自走棋）横空出世，自走棋成为游戏与电竞领域的热门关键词。自走棋类游戏是将集换式卡牌和战旗结合的策略游戏，通过多人割据对战淘汰对手后获得胜利。其新颖的玩法和良好的竞技体验，吸引了大量游戏用户的关注。同时自走棋机制有强大的包容性，适合各类游戏创新开发，给传统游戏带来全新的体验，市场上也不断有新的自走棋类游戏，并演进出多样的玩法。但目前自走棋游戏变现困难、赛事观赏性较弱，发展模式仍需探索。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。自走棋类游戏不断拓展自走棋鼻祖多多自走棋Moba端游拓展云顶之弈 刀塔霸业王者模拟战卡牌游戏拓展炉石战棋三国杀自走棋阴阳师智走棋RPG端游拓展剑三指尖自走棋逆水寒豪侠战棋DNF阿拉德谋略战皇家骑士300自走棋手游拓展航海王海岛争霸平安京麻将棋更多自走棋游戏英雄无敌绝境百弈战争艺术无限进化战歌竞技场梦塔防英魂之刃自走棋Epic Chess162020.4 iResearch I中国电竞赛事发展特点联赛体系推动电竞生态与商业化发展2020年2月，Valve官方宣布推出全新的地区联赛体系，这意味着，持续了近10年杯赛体系的DOTA2正式开始往联赛体系转型。联赛和杯赛两种赛制，有着各自的特点及优势，并无高低之分，但从电竞发展的历程来看，联赛制更有利于电竞赛事的发展。头部的电竞项目如英雄联盟、守望先锋采用联赛机制，并依托联盟化、主场化，推动电竞生态和商业化发展。与以往商业化薄弱，赛事奖金靠众筹不同，联赛转型后的Dota2赛事，商业化前景未来可期。Dota2赛事开始向联赛体系转型来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2020年3月DOTA2俱乐部联盟（CDA）与MarsTV携手成立DPL-CDA联赛，试水全新赛事体系2020年2月V社官方宣布将推出地区联赛形成联赛+杯赛结合的全新赛事体系172020.4 iResearch I 2020.4 iResearch I中国电竞赛事发展特点主场化步伐持续迈进电竞赛事主场化是参照传统体育主客场制度，将原本集中在一所城市中举办的电竞赛事，通过俱乐部在各个城市中建立主场场馆组成的主客场赛事联盟分散到多个主场城市中去。2018年是国内电竞赛事主场化元年，腾讯率先推动旗下LPL和KPL赛事进行主场化布局，从单城到双城，再到多城市布局，电竞赛事的地域化和主场化进度不断加速。在2020年，守望先锋联赛更将主场化战场拓展到全球范围，打造多国主客场的电竞赛事，而王者荣耀、和平精英更是提出“线上主场”新概念，为体育内容制作和转播带来新的思路。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。守望先锋联赛全球主客场制登场来源：艾瑞咨询研究院自主研究。太平洋赛区 大西洋赛区东部赛区西部赛区北部赛区南部赛区北京上海成都杭州苏州西安腾讯持续推动旗下赛事主场化发展182020.4 iResearch I 2020.4 iResearch I海外电竞俱乐部发展特点整体估值快速上升，首家上市电竞俱乐部出现海外电竞俱乐部整体估值呈快速增长，据福布斯排行榜于2019年11月公布的2019电竞行业公司估值排名（未统计中国地区战队）显示，排名前十三家电竞俱乐部的估值均超过1亿美元，其平均估值达2.17亿美元，同比增长52%。这些俱乐部的特征是都参与多个电竞赛事项目（集中在FPS和MOBA类），且几乎都拥有大型赛事项目的特许经营席位。Astralis俱乐部的上市，是电竞发展史上又一里程碑事件，随着电竞行业快速发展和俱乐部盈利能力不断增强，后续上市的俱乐部将越来越多，国内电竞俱乐部的资本市场之路也未来可期。来源：福布斯中文网等新闻发布网站。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2019年海外电竞俱乐部排行榜排名 俱乐部 地区 估值（美元）1 Cloud9 北美 4亿并列1 Team SoloMid 北美 4亿3 Team Liquid 北美 3.2亿4 FaZe Clan 北美 2.4亿5Immortals Gaming Club北美 2.1亿6 Gen.G 韩国 1.85亿7 Fnatic 欧洲 1.75亿8 Envy Gaming 北美 1.7亿9 G2 Esports 欧洲 1.65亿10 100 Thieves 北美 1.6亿11 Nrg Esports 北美 1.5亿12 Misfits Gaming 欧洲 1.2亿并列12OverActive Media北美 1.2亿丹麦知名战队Astralis纳斯达克上市2019年12月9日顶级CS:GO战队Astralis正式上市，成为全球首支成功上市战队192020.4 iResearch I传统体育联盟和体育组织电竞发展动态中国电竞俱乐部发展特点传统体育持续进入电竞领域随着电竞行业影响力不断提升，在传统体育行业中获得成功的体育联盟和体育组织，也开始关注电竞这块全新的数字体育市场。从2017年开始，中超、CBA等国内顶级的体育赛事联盟，开始与头部游戏公司合作，授权举办并参与相关电竞赛事，但并未有正式的职业电竞俱乐部诞生。2018年以来，海外体育俱乐部开始进入中国电竞市场，而国内的山东鲁能足球俱乐部也在19年成立了中超首支职业电竞战队，成为电竞俱乐部的新生力量。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。赛事合作中国足球电竞联赛（CEFL）是腾讯游戏联合中超俱乐部举办的FIFAOnline电竞赛事，有11家中超球队参与赛事合作中国篮球俱乐部电竞联赛（KOCEBA）是腾讯游戏联合CBA俱乐部举办的王者荣耀城市赛，有6家CBA球队参与传统体育联盟进军电竞项目成立成立传统体育组织成立职业电竞战队曼城足球俱乐部曼城电竞战队（中国）狼队足球俱乐部狼队电竞战队（中国）山东鲁能足球俱乐部成立鲁能泰山SC电竞战队202020.4 iResearch I中国电竞内容制作公司发展特点电竞直转播、制作技术数字化升级电竞赛事直转播和制作技术在近年来迅速发展。在电竞行业发展初期，电竞将体育、电视的直转播技术复制到电竞赛事中；2015年以来，越来越多的新兴技术与电竞本身的数字化特性结合，创造出更适合电竞的直转播、制作技术，如远程集成制作技术、云演播厅技术。数字化技术在电竞赛事中的应用，不仅提升了赛事制作的效率，节约成本，也通过呈现更全面、更沉浸式的比赛内容，满足更多观赛用户的多样化需求。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。电竞内容制作技术向数字化方向升级传统现场信号采集现场内容制作现场内容推送远程集成制作技术现在现场信号采集远程内容制作远程内容推送云传输 云传输云演播厅技术云演播厅直播信号叠加VR/3D场景智能营销增强云端实时合成、直播输出212020.4 iResearch I中国电竞内容传播平台发展特点电竞赛事版权成未来主要竞争点2019年末，随着赛事版权合约的陆续到期，新一轮的版权争夺战拉开帷幕。国外YouTube平台以3年1.6亿美元从Twitch（2年9000万美元）手中夺得动视暴雪旗下赛事版权。而国内直播平台也纷纷高代价购买头部电竞赛事版权，如虎牙直播拥有英雄联盟四大赛区直播版权、企鹅电竞以6000万价格购买LPL赛事S档版权、B站以8亿价格获得英雄联盟总决赛3年独家版权；王者荣耀赛事也与多家直播平台合作共享版权。赛事版权的争夺已成为电竞业内关注的焦点，如何最大程度发挥赛事版权价值是直播平台的发展重心。国内直播平台争夺电竞赛事版权来源：艾瑞咨询研究院自主研究。直播平台 2020年重要赛事版权虎牙直播英雄联盟LCK（韩国）、LCS（北美）、LEC（欧洲）赛事独家版权英雄联盟LPL赛事A档版权、王者荣耀KPL赛事版权斗鱼直播英雄联盟LPL赛事A档版权王者荣耀KPL赛事版权企鹅电竞英雄联盟LPL赛事S档版权，6000万元王者荣耀KPL赛事版权快手直播英雄联盟LPL赛事B档版权王者荣耀KPL赛事版权Bilibili直播2020-2022英雄联盟全球总决赛独家版权，8亿元王者荣耀KPL赛事版权222020.4 iResearch I中国电竞社会认知发展特点电竞纪录片登上央视，展现电竞文化魅力2020年3月14日起，发现之旅与腾讯电竞联合拍摄的6集纪录片电子竞技在中国在央视播出，这是继2003年电子竞技世界后电竞相关节目再次登录央视。正如纪录片第一集标题“不只是游戏 是体育，是艺术，也是文化”所言，在17年中电竞的内容形式、相关政策、大众认知等都发生了巨大的变化。经历了曲折发展的电竞，从“不务正业”到“为国争光”，电竞原有的负面印象正在逐渐褪去，社会将越来越认可电竞这一新兴运动的魅力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2003年4月央视体育频道创办电子竞技世界栏目由于广电总局网游类栏目禁令于2004年6月停播2020年3月电子竞技在中国纪录片在央视发现之旅频道播出，全方位展现中国电竞行业现状电竞节目时隔17年重返央视232020.4 iResearch I 2020.4 iResearch I中国电竞用户发展特点女性选手崭露头角，女性用户占比持续上升随着电竞行业近年来的迅速发展，尤其是移动电竞的兴起，使得越来越多的女性用户开始接触并关注电竞领域，电竞游戏成为许多女性用户的主要娱乐方式之一。可以预测的是，女性用户群体的比例在未来几年将继续呈现上升趋势。除了游戏本身的趣味性之外，逐步完善的电竞赛事体系也为女性用户的增长提供了条件，女性除了占据电竞赛事观众席，也开始活跃于赛场之上，如李晓萌夺得暴雪嘉年华炉石项目世界冠军，未来将有更多的女性力量活跃于电竞赛场。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。来源：通过艾瑞iClick分别于2018年1月、2019年2月、2020年1月调研获得。2020年中国电竞用户发展趋势2019年11月中国选手狮酱（李晓萌）夺得炉石传说个人赛冠军成为第一位在暴雪嘉年华上夺得世界冠军的女性81%76%64%19%24%36%2018 2019 2020e中国电竞用户男女占比变化趋势男性用户 女性用户电竞赛场上的女性力量24中国电竞行业概况1中国电竞行业发展特点2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势5252020.4 iResearch I 2020.4 iResearch I中国电竞用户性别及年龄分布男性用户占比更高，年轻人是主要用户群体中国电竞用户仍以男性为主，占比达到64%，女性比例则提升至36%；用户年龄集中在19-22岁，占比为39.7%。注释：S2.请问您的性别是？样本：N=1500；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。注释：S3.请选择您的出生年月样本：N=1500；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。2020年中国电竞用户年龄分布 2020年中国电竞用户性别情况男性64%女性36%64%的电竞用户为男性7.7%17.0%15.2%11.4%39.7%9.0%40岁以上31-39岁26-30岁23-25岁19-22岁18岁及以下262020.4 iResearch I 2020.4 iResearch I中国电竞用户经济水平分布用户收入和消费水平持续提升调研数据显示，2020年中国电竞用户（除学生等无收入人群）中，个人月收入在5000-8000元的占比最高，达到29.2%。收入的增长也促进了消费水平提升，电竞用户个人月消费在1000-3000元的占比最高，达到43.5%。注释：X6.请问您的个人税前月收入约多少人民币？样本：N=1379；于2020年1月通过艾瑞iClick合调研获得。注释：D6.请问您的个人月消费金额平均是多少人民币？样本：N=1500；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。2020年中国电竞用户个人月收入水平9.8%6.9%17.6%13.4%29.2%16.3%6.8%20000元以上15001元-20000元10001元-15000元8001元-10000元5001元-8000元3000元-5000元3000元以下2020年中国电竞用户个人月消费水平3.5%15.9%27.8%43.5%9.2%10000元以上5001元-10000元3001元-5000元1000元-3000元1000元以下272020.4 iResearch I 2020.4 iResearch I中国电竞用户兴趣爱好及品牌喜好用户兴趣集中度高，更偏好创意性品牌电竞用户兴趣爱好的集中度较高，玩游戏、看直播、看赛事等电竞相关兴趣爱好的占比均超过80%，而影视内容是用户除电竞外最感兴趣的，占比达72.5%。从品牌喜好来看，电竞用户在注重创意性和个性化的同时，也十分关注产品的耐用性。注释：S1.请问您平时有哪些线上兴趣爱好？样本：N=1500；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。注释：D3.以下哪些描述与您喜欢品牌的特征更接近？样本：N=1500；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。2020年中国电竞用户品牌喜好26.6%28.3%31.9%31.9%35.5%37.1%39.5%41.5%有腔调有趣物美价廉时尚高端大气上档次有个性经久耐用有创意60.4%63.5%66.5%67.7%70.3%72.5%82.6%82.7%84.5%看动画或漫画看网络小说刷微信/微博玩非竞技类的游戏看短视频看电影/电视剧/综艺观看电竞赛事观看电竞游戏直播玩电竞游戏2020年中国电竞用户线上兴趣爱好282020.4 iResearch I 2020.4 iResearch I中国电竞用户赛事观看情况观赛为多元化需求，头部赛事认同度高除玩游戏、学技巧外，赛事内容、社交互动都成为观看电竞赛事的重要原因，观看赛事对电竞用户而言是综合性、多元化诉求。同时，头部电竞赛事（以英雄联盟LPL为例）的质量和内容，获得了大量电竞用户的认可。注释：A1.请问您为什么会看电竞赛事？样本：N=1239；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。注释：A6.按照您对电竞赛事了解和观看LPL的感受，您觉得LPL在以下各方面表现如何？样本：N=1191；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。2020年英雄联盟LPL赛事用户认同度78.8%81.3%82.9%83.2%83.5%84.6%85.1%赛事频率高赛事影响力强赛事娱乐性好赛事公平性强赛事观赏性好赛事竞技性强赛事专业性高0.5%24.9%35.2%41.7%42.4%43.3%48.9%51.6%51.7%其他打发时间身边人都在看喜欢电竞战队或选手在玩相关电竞游戏看到赛事信息被吸引跟朋友交流赛事内容比赛精彩、话题性强学习游戏技巧2020年中国电竞用户赛事观看原因292020.4 iResearch I 2020.4 iResearch I中国电竞用户俱乐部关注情况赛事活动为主要关注内容，用户俱乐部关注频次高赛事活动及选手游戏直播是电竞用户关注俱乐部的主要内容，关注比例均超过50%。同时，电竞用户关注俱乐部频次较高，86.3%的用户每周关注所喜爱的俱乐部或电竞选手，而每天都关注的比例高达31.4%。注释：AA-4.您主要会关注电竞俱乐部及俱乐部选手的哪些信息？样本：N=1330；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。注释：AA-2.请问您关注电竞俱乐部/选手动态的频次是多久？样本：N=1330；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。2020年中国电竞用户关注俱乐部及选手内容类型1.3%37.1%40.6%41.1%44.7%50.7%50.9%其他选手日常生活选手品牌代言俱乐部品牌推广俱乐部经营/转会动态选手游戏直播赛事活动2020年中国电竞用户俱乐部及选手关注频次每天都关注31.4%每周关注54.9%每月关注10.0%只关注重大赛事3.7%86.3%的电竞用户每周都关注俱乐部/选手302020.4 iResearch I 2020.4 iResearch I中国电竞用户品牌赞助态度赛事赞助认可度高，对用户消费有良好影响从电竞用户的品牌赛事赞助态度来看，93.1%的用户认可赛事赞助行为。另外，赛事赞助对用户后续的消费有良好影响，53.1%的用户会把赛事赞助品牌纳入考虑范围，25.6%的用户会优先选择赛事赞助品牌。注释：B5.请问您对品牌赞助电竞赛事的态度是怎样的？样本：N=1500；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。注释：B6.请问您对品牌赞助电竞俱乐部的态度是怎样的？样本：N=1500；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。2020年中国电竞用户赛事赞助态度情况6.9%38.3%42.7%45.0%48.5%没有影响/影响体验社会认可电竞赛事商业行为，各取所需数量适中，内容匹配利于赛事持续发展2020年中国电竞用户俱乐部赞助态度情况6.0%35.4%40.2%41.4%41.5%42.2%没有影响/影响体验依赖赞助，影响稳定性肯定俱乐部营销价值商业行为，各取所需内容匹配、形式美观缓解运营资金压力31中国电竞行业概况1中国电竞行业发展特点2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势5322020.4 iResearch I 2020.4 iResearch I电竞赛事案例CF职业联赛2019年是CF（穿越火线）赛事新一个十年的发端，这一老牌电竞职业联赛在日新月异的电竞市场中仍展现出强大的生命力。腾讯携手VSPN举办的2019CF官方赛事，可以看到CF赛事IP进一步职业化、国际化和大众化的决心和努力。在提升赛事竞技性和观赏性上，CF职业赛事持续推动国际化，为不同地区量身定制了CFEL巴西职业联赛、CFM中越对抗赛和CFSI埃及国际邀请赛，与国内联赛共同形成立体化全球赛事体系，全面提升赛事对抗性与精彩度；在提高大众参与性上，CF百城联赛覆盖到全国所有省份，助力军武文化普及和城市电竞名片打造。这些改变也取得了相当亮眼的成绩：2019年CF赛事总奖金接近2000万元，全年共有179个比赛直播日，赛事内容观看量达44亿次，线下观赛人次超过10万人。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。CF大众赛事 CF职业联赛CF职业联赛每个赛季会尽量选择不同举办地，七年间已走过北京、上海、郑州、武汉、成都等十余个城市CF百城联赛覆盖全国所有省份的城市，19年百城联赛全方位升级，推出“为家乡而战”主题及打造军武电竞文化CF职业赛事持续推动国际化进程CF全球职业赛事体系CFS全球总决赛来源：艾瑞咨询研究院自主研究。巴西职业联赛国内职业联赛国际邀请赛中越对抗赛地区联赛国际对抗决胜 参与切磋竞技CF国内赛事持续拓展地域化发展助力打造城市电竞名片CF赛事践行腾讯”电竞运动城市发展计划“，将优质赛事、场馆内容、人才培养落地城市，推动电竞+城市共生发展，打造城市电竞名片普及推广电竞&军武文化生活化：赛事地点从网吧拓展至学校、工厂、商场等，吸引更多民间大众参与军武文化：CF赛事与军事国防场景结合，传播军事文化332020.4 iResearch I 2020.4 iResearch I电竞赛事案例CF职业联赛作为国内首批FPS电竞联赛及首个双端并行的职业赛事，CF在2019年又迎来全新变革席位制，成为国内首个落地联盟制度的FPS赛事。通过席位制改革，俱乐部不仅可以与联盟共享商业收益，也会更加注重战队品牌的运营、选手包装、人才培养等，让CF赛事商业生态不断健康发展。除了制度升级，未来CFHD（CF高清竞技大区）还将带动CF赛事内容的进一步升级，优秀的观赏性与竞技性、更纯粹的公平性都说明着CFHD未来电竞化的前景。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。来源：根据公开采访资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究。2019年CF赛事开启席位制改革 CFHD未来将带动CF赛事内容再升级CF电竞大联盟SVR.LGDAG 白鲨 情久老牌战队苏宁WE EDG新晋战队eStarKZ双端席位制 EDG俱乐部：席位制让俱乐部和联盟成为利益共同体，提高俱乐部在联盟中商业化分成，并提高俱乐部的商业价值 SV俱乐部：除了打比赛，未来会更多的把资源投入在新人培养和粉丝运营上面，借助席位制让俱乐部变得更全面 苏宁俱乐部：CF是一个成熟电竞项目，用户基数庞大，席位制改革对于俱乐部有非常好的保障，对苏宁是一个非常好的选择 eStar俱乐部：对于FPS游戏，商业化生态联赛可以共力将职业联赛做大做强，助推整个电竞行业发展俱乐部高度认可CF席位制2019CFS世界总决赛上亮相的CFHD中外全明星竞技赛及CFer竞技赛决赛 用户基础：CFHD作为CF高清竞技大区，延续CF设计理念满足用户体验，CF的IP影响力保障未来用户基数的增长 观赏性和竞技性：CFHD整体的高清画质、写实风格更符合现代FPS玩家审美，环境细节为竞技带来更多的战术选择 公平性：改变CF传统付费模式，无任何属性加成，让竞技对抗更公平纯粹 商业模式：CF现有成功的赛事体系、丰富的电竞经验资源，为CFHD未来的电竞化发展奠定扎实的基础CFHD的电竞化潜力342020.4 iResearch I游戏直播平台企业案例企鹅电竞作为腾讯自建的游戏直播平台，企鹅电竞在2019年初并入腾讯互娱（IEG）后，获得腾讯体系下更强大的资源和平台支持。与腾讯旗下游戏内容、电竞资源、视频、新文娱、广告、云计算等业务的深度合作，让企鹅电竞在产业链上下游的联动变得愈发紧密，并逐步构建起健康完善的游戏内容生态。通过持续深入拓展赛事赛事版权、扶持头部KOL主播、挖掘培养潜力新人、打通直播与短视频渠道，企鹅电竞持续提升平台竞争力，为用户展现更多优质内容。背靠腾讯的强大资源，作为游戏直播行业新兴势力的企鹅电竞未来可期。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。直播平台成立日期2016年资本情况未披露企鹅电竞持续提升平台内容竞争力 企鹅电竞与腾讯体系各资源深度合作 腾讯游戏 腾讯电竞 腾讯体育 腾竞体育腾 讯 视 频 腾 讯 微 视 腾讯广告 腾讯音乐 腾讯看点 腾讯云渠道拓展主播培育赛事内容企鹅电竞深耕游戏版块，完善赛事版权布局。依托LPL（S级）版权，与平台人气解说如德云色、小智、阿布等共同打造特色赛事内容。打通直播与短视频 触达更多用户场景头部赛事人气主播 打造独家赛事内容提升现有主播影响力 挖掘培养潜力新人一方面，通过资源投入与宣传包装，提升主播影响力，如户外主播帝师采访秦奋、林丹引发全网关注；另一方面，通过“战略公会计划”签约数百名潜力主播，并给予腾讯矩阵流量曝光扶持。企鹅电竞与微视深度合作，打通直播与短视频渠道，实现主播双平台同步开播，完成短视频用户转化，搭建更完整的内容生态。352020.4 iResearch I游戏直播平台企业案例企鹅电竞企鹅电竞在深耕赛事及游戏垂直领域的同时，持续发展游戏直播平台创新模式，借助云游戏、超分辨率等新兴技术，不断提升直播用户观看体验，并为行业探索电竞内容付费的可能性。此外，企鹅电竞不断开展游戏直播与其他领域的跨界合作，构建泛娱乐内容生态并推动电竞出圈发展，如“游戏+音乐”、“游戏+娱乐”、“游戏+公益”、“游戏+二次元”等。依托腾讯的资源与技术，企鹅电竞在推动游戏直播行业发展的道路上不断迈进。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。发展模式创新，不断提升用户直播互动体验 开展跨界合作，持续推动主播和电竞内容出圈合作乐高无限 探索云游戏直播企鹅电竞开启乐高云游戏创新玩法，用户无须下载即可与主播共同游玩，提升用户直播互动体验，并探索云游戏发展可能性。象棋特级大师 探索付费互动直播2020年4月，象棋特级大师许银川首次测试付费直播，开拓棋牌项目的直播互动体验。未来，企鹅电竞仍将不断创新，探索电竞内容付费可能性。联动创造营 明星&主播同台竞技联手腾讯体育打造直播互动类赛事宅鹅水友赛，覆盖四大热门电竞游戏，娱乐圈明星与电竞主播同台开黑竞技。结合“游戏+娱乐”，推动电竞出圈。联动QQ音乐 助力平台主播出圈企鹅电竞推出“企鹅游戏音乐人计划”，为平台头部KOL主播量身定制个人专属单曲，实现“游戏+音乐”联动创新模式。362020.4 iResearch I华奥电竞深耕电竞行业13年，是国内头部的电竞制作团队和内容提供商。华奥电竞旗下拥有包括NEST在内的多个电竞赛事IP，其中NEST作为国家体育总局体育中心主办的国家级综合赛事，历经7年的发展，已成长为国内头部的综合性电竞赛事品牌。在赛事品牌建设上，NEST延伸出全新的赛事IPNEST Pro Series，积极探索电竞赛事的国际化与专业化发展；在赛事商业模式上，华奥电竞携手京东游戏，开创全新多元营销模式，打通电竞产业链各环节，为合作伙伴带来海量曝光。内容制作成立日期2008年电竞内容制作企业案例华奥电竞 华奥电竞NEST赛事商业亮点 华奥电竞NEST赛事创新发展 合作品牌覆盖众多行业开拓多元化营销新模式NEST赛事NEST Pro赛事赛事内容项目拓展NEST与体育、科技等内容深度结合，拓展赛事类型，如机器人格斗大赛大众赛城市覆盖NEST大众公开赛覆盖城市达到30个，服务于更多电竞爱好者NEST赛事全新延伸IP2019年NEST延伸出全新赛事IPNEST Pro Series作为国际性CS:GO职业赛事，NEST Pro致力于推动电竞赛事进一步向国际化与专业化发展NEST携手京东游戏定制合作品牌专题页NEST在赛事曝光之外，为合作伙伴积极探索多元营销模式定制专题页囊括赛事所有品牌商的产品，依托京东优质线上资源，为品牌带来超5000万曝光量来源：艾瑞咨询研究院自主研究。372020.4 iResearch I经过7年的沉淀与创新，NSET从一个单一的赛事演变成多元化赛事，通过不断提高赛事规格和水准吸引核心电竞用户，并以专业性成就国内综合电竞标杆赛事。2020年是NEST再突破升级的一年，赛事LOGO换新升级的背后是赛事品牌和理念的升级。NEST赛事不断向社会传达并推广电竞作为数字体育的价值理念，这也契合NEST多年来持续推动电竞入奥、促进电竞与新兴科技融合的努力。电竞内容制作企业案例华奥电竞 来源