2023112_艾瑞咨询_2022年中国影像数字化行业研究报告（33页）.pdf

中国影像数字化行业研究报告 2023.1 iResearch Inc.2 2023.1 iResearch I摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。随着消费者生活品质和审美水平的提升，影像需求趋于精致化、多样化，影像数字化厂商将迎来广阔的成长空间。影像数字化厂商应该关注新场景下新模式带来的增长，发挥影像数字化产品的 泛领域赋能潜力，以及 AIGC 的影像创造力，增强数字人与真人影像的联结。此外，影像数字化厂商可以发挥移动互联网优势，带动企业级影像数字化应用出海。影像数字化是以推动影像采集和处理环节的升级为使命，依托于数字化的手段，融 合智能化的影像技术和算法，为影像领域带来了新的革命。本报告聚焦更具通用属性的狭义影像数字化，即 以美学应用为核心的影像数字化领域。影像数字化厂商依托 AI 技术构筑影像壁垒，在 商业摄影、医美美妆、零售营销、内 容设计 四大领域得到充分运用，如在商业摄影场景，数字化产品能够对图像进行智能处理，帮助修图师提升出图效率与质量。影像数字化厂商的技术壁垒包括数字图像处理和 AI 算法两方面，其中 AI 算法是最核心的部分。SMS影像数字化产品的价值集中在 效率提高、创意激发、数据赋能 三方面：第一，能够帮助从业者快速完成基础修图工作，解放人力使其投入到其他高附加值的工作中；第二，有助于激发创作者产生更为丰富的创意；第三，能够以经验帮助企业客户通过数据判断其用户的喜好偏向，指导企业未来发展。3 中国影像数字化行业概览 1行业技术创新与应用场景 23中国影像数字化行业前瞻 4中国影像数字化供给侧服务模式解读4 2023.1 iResearch I研究范畴界定 依托数字化手段、应用智能影像技术，优化图片或视频的采 集和处理环节 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。影像数字化研究范畴界定 传统影像 利用感光材料将光信号转化为 化学信息，并以胶片或磁带为 介质存储 数字影像 利用光电传感器将光学信号转 变为电信号，通过采样和量化 形成数字影像，或不通过摄影 技术直接通过数字技术生成图 片或视频 影像数字化 概念界定：以数字化手段为依托，应 用智能影像技术和算法，提升影像效 率和质量 关键技术：包括机器学习、深度学习、计算机视觉、计算机图形学等 应用形态：以应用层的本地部署软件 和 SaaS 为主，可辅以 API/SDK、硬件 设备等其他产品 美学 相关 应用 应用领域 商业摄影 医学美妆 内容设计 零售电商 行业 专业 应用 航空航天 医学诊疗 生物工程 气象科学.本报告聚焦 随着数码摄影技术的发展，数字影像已经替代传统影像成为当今社会的主流。不同于传统影像以记录为使命，数字影像不仅能够记录，更可以创造。当虚拟世界不再是现实世界的一对一映射，人们对美的追求为影像赋予了丰富的可能性，而采集和处理环节的低效率、低质量制约了行业的发展。影像数字化依托于数字化的手段，融合了智能化的影像技术和算法，为影像领域带来了新的革命。尽管当前影像应用已经全面融入到各行业领域，但由于航空航天、医学诊疗等行业专业应用间存在明显的技术壁垒，本报告聚焦更具通用属性的狭义影像数字化，即以美学应用为核心的影像数字化领域。5 2023.1 iResearch I行业发展驱动力 小型企业工作场景下需求显著攀升，大型企业需求更多元化 如今“影像”一词被注入了丰富的内涵，不仅包括传统意义上的纸质图像，还包括数字图像、视频等记录内容的形态，而 用户日益增长的数字化需求也为行业发展持续注入动力。整体而言，驱动力可分为两方面，一方面是需求侧的驱动，即 C端用户的美化需求、小型企业团队的修图、剪辑需求以及大型企业的编辑与管理需求驱动了厂商提供更加丰富的产品，是 行业增长的重要驱动力，另一方面供给侧厂商的技术进步也使得影像行业的数字化成为可能，不断满足用户新需求，进而获得持续性增长。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需求侧 供给侧 需求侧发展驱动力 影像数字化行业发展驱动力 供给侧发展驱动力 大型企业 个人用户与小团队 技术能力 行业理解 影像行业 影像编辑需求：影像作品的商业编辑需求、设计创作 供应链、ERP 管理 个人用户的图像美化、视频编辑需求 小型企业在商业摄影场景下的工作需求 AI 技术能力：构筑在算力、算法等底层技术层面的坚实基础与创新发展，提升核心场景表现力 深耕行业，提供符合行业需求特性的完整解决方案，如医学美妆行业的软硬件一体化方案6 2023.1 iResearch I 2023.1 iResearch I33.6450.6941.9101020304050602021.1 2021.5 2021.9 2022.1 2022.5 2022.9拍摄美化类 APP 单机有效使用时间（分钟）62.0%59.6%54.6%53.5%行业发展驱动力 拍摄美化应用承载对美的追求，通过智能玩法增强趣味性 用户对自我形象美化的追求是拍摄美化类应用迭代的核心逻辑，从早期追求重度美化、千篇一律的美颜风格，到如今越来越倾向多元化、审美个性化，拍摄美化类应用也开始在一键美化的基础上增加更多可调整的模板参数。UserTracker 数据显示，在过去的两年内，用户在拍摄美化类 APP 中的停留时间呈现出明显的上升趋势。贴纸、妆容、滤镜通过与影像智能技术相结合，能够为用户带来便捷的使用体验和具有趣味性的玩法。C端对图片、视频美化的需求以及对智能化技术的应用习惯将传导至 B端，进而催生更加专业的影像数字化需求。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。注释：样本 N=1607，X：您使用美颜拍摄类 APP 的主要动机有以下哪些？于 2022年 6月通过艾瑞 iClick 社区联机调研获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。mUserTracker-2021 年 1月-2022 年 11 月 中国拍摄美化类 APP 单机有效使用时间 2022 年中国美颜拍摄类 APP 用户主要使用动机 希望快速拍出满意的照片/小视频，提前设置（如调整美颜参数、选择 喜欢的滤镜等），无需后期修图 休闲娱乐目的，喜欢自拍/拍同款，尝试 APP 中的不同妆容、贴纸等 对已经拍摄的照片/小视频不够满 意，想要美化局部容貌/身材 通过各种贴纸、花字、模板、滤镜 等，增添照片/小视频的趣味性，彰显个性7 2023.1 iResearch I影像数字化的宏观价值 以科技驱动创新，并赋能经济发展和文化传播 影像数字化行业的发展与国家整体发展基调相适应，面对持续深入的全面数字化改革浪潮，影像行业现代化价值日益凸显，厂商需坚持技术与产品创新，赋能实体经济数字化转型，关注中小微企业的高效、优质、可持续发展，助力产业数字化转型和智能升级，为“数字中国”贡献力量。这与“二十大”提出的发展思路相适应，如建设现代化产业体系、维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系、完善科技创新体系、增强中华文明传播力影响力等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。影像数字化的宏观价值 赋能经济发展 着力点：实体经济 助力中小微企业发展 影像产品被应用于商业摄影、美 妆、设计等行业，产品使用与付 费方式灵活，在远程办公成为常 态的环境下，助力后疫情时代小 微企业复苏 完善科技创新体系 核心：坚持创新 强化科技力量 支持现代化：以技术驱动产品创 新 创新的产品模式：以 SaaS 形式提 供服务，帮助用户降本增效 创新性的产品，如营销工具、图 文编辑工具 增强文化影响力 以文化为媒介 承载对美好生活的向往 发掘海外市场，增强我国产品的 海外影响力，实现企业出海 以影像为形式，美学为媒介，传 播中华文化 传播正确的价值观，营造网络生 态,激发居民对美好生活的向往8 2023.1 iResearch I影像数字化的核心价值 基础工作自动化、智能化完成，充分解放人力、激发创意 影像数字化产品的首要价值为降本增效，无论是在商业摄影 行业 还是 内容 设计领域，影像数字化产品都能凭借内置的大量预设、模板帮助从业者快速完成基础工作。而解放人力的同时也意味着可以有更多的人力投入到更高附加值的工作中去，AI、云计算等技术的运用不仅可以 快速让 想法变为现实，更可以通过不断的外部输入加自我迭代，成为人们创意的灵感来源。此外，影像数字化产品多背靠海量用户数据，有助于帮助企业从经验驱动转向数据驱动，精准匹配用户需求。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。影像数字化的核心价值 效率提高 创意激发 数据赋能 影像数字化产品在效率提 升上的价值体现在批量、自动化修图，以及多样化 预设模版的选择和参数智 能预测，可大幅节省人力 在重复性工作上的投入 智能影像技术的运用在现 阶段并非是替代人工，相 反的，影像数字化产品将 算法融入到产品当中，能 够激发创作者产生更加丰 富、有趣的创意 于企业客户而言，以经验 判断用户的喜好逐渐成为 过去时，影像数字化产品 背后有海量用户的特征数 据，将指导企业提供更符 合用户需求的产品和服务9 中国影像数字化行业概览 1行业技术创新与应用场景 23中国影像数字化行业前瞻 4中国影像数字化供给侧服务模式解读10 2023.1 iResearch I影像数字化厂商的技术能力 依托 AI 技术构筑影像壁垒，涉及计算机视觉、机器学习、增 强现实算法等领域 影像数字化厂商的技术壁垒构建主要从数字图像处理和 AI 算法两方面，其中 AI 算法是最核心的部分，包括 对人体人脸的检测与美化、对场景的识别、对表情的识别等，以及更前沿的技术领域如自动生成、3D重建等。如今，市场上出现了 诸多新的技术方向，如 元宇宙、AIGC、量子科技、Web 3.0等，以 Web 3.0技术为例，能够打造一个去中心化，更加开放、安 全的新型网络空间，亦将为影像行业带来新的变革。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。影像数字化相关技术与应用 核心技术能力 数字图像处理 AI 算法 图像增强 图像编码压缩 图像分析 图像变换.图像识别 分割算法 检测算法 图像分类 生成算法 目标跟踪.典型应用场景 图片美化 拍照摄影 美妆测肤 内容生产 商业摄影后期 人像美化、增加滤 镜、抠图等 满足企业商业级的 专业后期修图需求 以图片、视频为载 体的内容生成 美妆试色、肤质评 测、皮肤医生等 美颜拍照、3D面部 重塑等11 2023.1 iResearch I应用场景一：商业摄影 对输入图像进行智能处理，帮助修图师提升出图效率与质量 商业摄影行业属于劳动密集型的服务行业，且市场存在明显的季节性，人力成本、人力水平、产出效率、产出质量等成为影响企业经营水平及服务水平的关键因素。影像数字化产品将智能影像技术引入商业摄影行业，大幅提升修片品质与效率，从而节省人力成本，同时也压缩了从拍摄到交付的时间周期，服务于客户更加精细化与个性化的定制需求，为客户带来更优质、更高效的服务体验，这也为行业的高质量发展注入了新的活力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。商业摄影场景对影像数字化的应用.既能减少繁琐的重复性工作，又可以避免因修图师水平和 审美差异造成的效果参差 利用智能影像算法快速进行 批量精修 针对照片直播等时效性要求 比较高的场景，AI 修图后直 接交付，无需人工介入 商业摄影 细分场景 婚纱摄影 儿童摄影 艺术写真 古装摄影 证件照 活动摄影 针 对 不 同 场 景 提 供 智 能 精 修 RAW 转档 批量处理 智能预设 实时预览 美颜美妆 技术 人体美型 技术 图像优化 技术 对人物的皮肤瑕疵、暗沉、皱纹等进行 智能修复，同时保留皮肤自然的纹理细 节；提供眼影、眉毛、口红、腮红等多 种个性化妆容 结合人物的不同体态姿势，自动匹配美 型方案，支持对面部五官、身形等各个 人体部位的自由调整，最大化保证形体 自然 自动识别图像噪点、遮挡物，一键清除；还原受损画质；智能调节图像的对比度、饱和度、亮度，提升图像色彩丰富度与 逼真度 相册设计 云端传输12 2023.1 iResearch I应用场景二：医美美妆 识别皮肤特征，帮助美容护肤品行业洞察消费者需求 护肤品及医美行业近年来热度飙升，无论国际集团或新兴国产品牌都不断推出引领消费者追求的新产品。消费者过去 多数是 依靠 品牌 宣讲 护肤知识，但随着消费者意识高涨，产品差异小、定制程度低，导致消费者缺乏长期忠诚度，品牌也难以在专属赛道胜出。影像数字化产品的引入，帮助企业当下深入掌握消费者护肤需求，增强转化说服力，长期更有助于顾客精细化运营，并为规模化验证产品效果提供支持。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医美/美妆场景对影像数字化的应用 专柜测肤 美容仪器 可以实现皮肤的长期跟踪对比，除皮肤检测外，还可进行原因对比分析、专家建议等，优势在 于测肤算法和大数据积累 医美/美妆 行业特点 低信赖 个人化 消费者护肤意识提升，不信赖美容销售的专业性，及对消费者皮肤情况的主观判断 消费者追求适合个 人状态的针对性疗 程，并更加认可科 学护肤观念 医美/美妆行业 用户需求 采集顾客面部影像：经过分析得出皮 肤影像特征，包括受测者皱纹、斑点、苹果肌下垂等纹理迹象 数据赋能：将分析结果提供给美容护 肤品行业，帮助企业洞察消费者护肤 需求，协助产品研发，或者作为销售 向消费者推荐产品时的科学数据支撑 医美/美妆行业的实践应用 利用手机、PAD 等工具实现拍照测肤，或利用大型测肤仪获取顾客面部特征，并利用 AI 进行肤况分析，针对性推荐护肤疗程，起到拉新转化作用 美容仪器厂商与影像数字化厂商合作，根据顾客皮肤需求形成数据与皮肤管理方案，定制波形，实现不同的护肤效果13 2023.1 iResearch I应用场景三：零售营销 提供简单易用的营销工具，以及具备行业理解的管理系统 在零售营销场景，小微企业占据较大比重，一类是发展线下实体经济的企业并没有大量的宣传预算，但在营销活动中存在海报等宣传物料的制作需求，另一类是基于移动互联网开展零售活动的卖家也需要形式丰富、美观的图像、视频。此外，一些行政岗位的白领在接到公司临时宣传任务时会有影像制作需求，但本身设计素养并不丰富，又没有充足的经费临时聘请设计师，那么影像数字化厂商的综合解决方案变为最佳选择之一。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。零售营销场景对影像数字化的应用 零售营销场景的特殊需求 帮助企业门店进行进货、销售、存货的管理，需要了解行业特性和管理流程的厂商提供服务 符合行业特性的营销规划，帮助门店匹配活动 ERP 门店管理 了解行业供应链管理模式的厂商能够在进货、铺货中间找到平衡点，与 ERP 结合提供服务 供应链管理 零售营销场景的影像需求 以 电商场景 为例：企业需要基于促销活动的商品展示图、缩略图 等，用 于淘宝、京东、拼多多等 平台 基于微信的零售活动：在微信朋友圈以及聊天场景里面的长图、促销活动 海报的编辑 创作活动展示图 行政用途的宣传物料 零售营销 细分场景 小微企业 市场营销 行政部门 物料制作 零售商宣 传与管理 个人用户 销售活动14 2023.1 iResearch I应用场景四：内容设计 利用创意模板快速上手，简单操作即可产出丰富多样的内容 内容设计主要包括图文内容和音视频内容两大类，其中图文内容根据应用场景在图像尺寸、版面设计、交互内容方面有一定的规律性，影像数字化产品便以此为切入点，采用创意模板+版权素材+内容编辑器的形式，帮助具有内容设计需求的企业和个人快速实现内容生产。对于非专业设计人员来说，创意模板的学习门槛极低，通过简单的拖拽编辑即可生成精美的设计作品；而对于专业设计人员来说，其提供了丰富的灵感来源，一键抠图、换色等智能工具也有助于提升设计工作的效率。音视频内容虽然存在较高的制作难度，但目前亦有部分厂商开始探索利用简易编辑器降低其设计门槛，推动行业的更新迭代。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。内容设计场景对影像数字化的应用 内容设计 需求主体 品牌主 设计工作室 个人设计师 市场部门 销售部门 人力部门 创意模板 根据以下维度提供不同风格调性的创意模 板，覆盖海报、Banner、H5 等内容类型 内容编辑器 通过拖拉 拽的方式可以轻松实现素材的编辑，包括对图片、文 字等基础模块进行移动、旋转、替换、剪切、滤镜等细节操作 版权素材 营销节点 行业属性 活动风格 品牌调性 字体 图标 插画 摄影 智能工具 一键抠图 一键换色 自动剪裁 图片修复 快速产出 无需设计基础，利用 模板即可快速上手，产出优质内容 海量素材 通过整合海量优质的 版权素材，帮助企业 规避版权风险 协作共享 基于在线内容设计平 台进行协作和内容管 理，保证品牌一致性 和合规性 音乐 视频 15中国影像数字化行业概览 1行业技术创新与应用场景 23中国影像数字化行业前瞻 4中国影像数字化供给侧服务模式解读16 2023.1 iResearch ISaaS 模式的优势 影像数字化厂商的商业模式 采用 SaaS 与订阅制付费模式，交付高标准化产品 影像数字化厂商涵盖了面向企业用户和个人用户的两种类型，其中小型企业团队既可以从个体角度看作个人用户，也可看作是小型企业，因此对于厂商而言，其采用 B2B2C的商业模式，将 SaaS 模式与 VIP 订阅加以区分，主要采用 SaaS 的模式服务客户，SaaS 形式具有更标准化的产品和更快速的交付 形式。整体观 之，客制化程度较低，打开市场采用免费试用的模式，如享受免费张数、低分辨率可预览，再根据导出张数进一步收费。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。影像数字化厂商商业模式解读 SaaS 模式与 VIP 订阅模式对比 面向企业、以订阅制收取软件费用、产品标准化程度较高的为 SaaS 模式，具有通用性，可以迅速投入使用 应用场景如商业摄影、医学美妆、零售营销、设计，以及 ERP 管理、供应链管理等 模式拓展：软件+硬件 在医学美妆场景，会涉及与标准化软件相配套的硬件，从而构成整套解决方案（通常硬件占比低于 30%）与硬件的组合将为厂商带来“第 二增长曲线”SaaS 模式 订阅付费的形式，通常应用于消费、生活场景，面向个人用户 一些面向工作场景的单一订阅服务也被称为 VIP 订阅 VIP 订阅模式 初始成本优势 产品功能创新 数据互联互通 API 接口拓展 云计算+按量收费 在商业摄影场景，云端部署更为普遍，能够适配更多不同硬件机型及条件 B端场景的淡旺季明显，按使用量计费更具弹性17 2023.1 iResearch I影像数字化行业榜单 注释：只评估中国厂商在国内市场的业务部分 来源：综合公开资料、行业专家访谈、艾瑞咨询整理研究及绘制。排名 厂商名称 代表产品 业务覆盖情况 图文/视频功能 产业/消费场景 1 美图 美图秀秀、美颜相机、Wink、美图宜肤、美图云修2 字节跳动 剪映、醒图、Faceu 激萌、轻颜相机3 稿定设计 稿定、花瓣、PS设计助理4 咖瓦信息 Canva可画、Canva可画企业版5 腾讯 秒剪、天天 P图 6 哔哩哔哩 必剪7 快手 快影、一甜相机8 小影科技 小影、VivaCut9 开贝影擎 开贝修图 max、鲲鹏修图、开贝设计10 星图速云 咻图 AI2022 年中国影像数字化厂商综合实力榜单 影像数字化市场 C端应用繁荣，B端应用尚处于探索期；综合五大评价指标，美图位列榜单首位 产业 消费 消费 产业 消费 产业 消费 消费 消费 消费 消费 产业 产业 图文 视频 图文 视频 图文 视频 图文 视频 图文 视频 视频 图文 图文 图文 视频18 2023.1 iResearch I影像数字化厂商评价指标体系 从产品、技术、数字化、品牌与商业化、ESG 五大指标评价 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产品与场景能力 影像数字化 影像数字化厂商评价指标体系搭建逻辑 基于产品、技术、数字化、商业化、ESG五个维度构建指标体系。其 中产品与技术是衡量产品可用性的核心要素，数字化水平是评估整体解决方案的核心要素，三大指标合计权重 80%；此外品牌、商业化、可 持续能力是从行业、社 会视角评估厂商的加分项，各赋予 10%的权重。评分机制与指引 各项指标采用 10分制评分，分数越高，代表服务商该项能力越强。AI 影像技术 与科技创新能力 品牌与商业化能力 数字化解决方案 与产业赋能 30%消费与产业 场景覆盖力 产品功能 丰富度 应用门槛与 产品易用性.产品更新 迭代频率 ESG 可持续发展 25%计算机视觉、机器 学习、增强现实算 法等技术实力 研发 投入.技术应用成 熟度 专利 数量 25%.数字化方案 的综合程度 多产业场景 覆盖能力 客户覆盖 咨询服务 10%.公司规模 经营年限 品牌口碑 商业化情况 10%.绿色可持续 社会责任承担 支持中国传统文 化宣扬与传承19 2023.1 iResearch I典型厂商 围绕影像核心技术从 C端向 B端渗透，赋能实体经济数字化 美图公司成立于 2008 年 10 月，旗下拥有美图秀秀、美颜相机、Wink 等多款拳头产品。截至 2022年 12月（未经审计），美图公司月活跃用户数约为 2.4亿，每月平均产生约 70 亿的照片和视频。作为一家以“美”为核心的科技公司，影像技术是美图保持行业竞争力的关键。2010 年成立的美图影像研究院（MTLab）致力于计算机视觉、深度学习、计算机图形学 等人工智能（AI）相关领域的研发，支撑着美图产品的创新迭代。在帮助 C端用户变美的同时，美图提出了“从 life 到 work”的业务部署，将影像技术进一步复用至 B端行业场景。通过美图云修、美图宜肤、美得得、美图秀秀电脑版、美图设计室、美图魔镜等产品，美图向商业摄影、内容设计、美容护肤等领域的企业级客户开放影像数字化能力，助力实体经济降本增效。来源：艾瑞咨询研究院根据公开信息与访谈绘制。美图业务及产品体系 美图影像研究院 为美图旗下全系产品提供技术支持 人脸技术 人体技术 图像识别 图像处理 图像生成 致力于计算机视觉、机 器学习、增强现实等领 域的算法研究、工程开 发和产品化落地 面向用户 面向行业 美图秀秀 美颜相机 Wink Chic美妆相机 蛋啵 面向个人用户，为用户提供创 造与分享美的 方式，帮助用 户全方位变美 美图秀秀电脑版 美图 AI 开放平台 美图设计室 美图证件照 广告流量联盟 Meitu ADX为存在影像需求 的企业级客户提 供生产力工具，以影像技术赋能 行业数字化转型 深耕技术领域：截至 2022年 3月，拥有有效专利 451 项（其中发明专利 256 项），登记软件产品著作权 192 项 美图云修 美图宜肤 美得得 美图魔镜20 2023.1 iResearch I在人脸技术、人体技术、图像分割、图 像处理、图像生成等多个技术领域处于世界先进水平，于 CVPR、ICCV、ECCV等计算机视觉国际顶级会议及赛事上多次获奖与发表前沿学术成果 典型厂商 为商业摄影、内容设计和美妆护肤领域提供场景化产品能力 美图致力于利用核心的 AI 影像技术能力赋能更多的产业。面向商业摄影领域，美图推出了美图云修，以智能化的方式减少重复性工作，让从业者专注于精细化、美学艺术性的多元化需求；面向内容设计领域，美图有美图秀秀电脑版、美图证件照、美图设计室，可以帮助行政、营销等人员简单、快速地完成在线设计；面向美妆护肤领域，美图宜肤、美图魔镜提供软硬件结合的解决方案，通过 AI 测肤、虚拟试妆为基础辅助品牌商输出有针对性的产品及服务。未来，美图将继续深耕于影像技术，积极探索影像技术与实体产业的结合，通过融合智能算法加速产业的数字化升级。来源：艾瑞咨询研究院根据公开信息与访谈绘制。美图的影像数字化产品能力及竞争优势 面向商业摄影领域：面向内容设计领域：面向美妆护肤领域：数据支撑 长期深耕 C端市场，月活跃用户总数为2.4亿，每月平均产生 70亿的照片和视频；算法迭代背后有海量用户的数据支持，符合大众审美、护肤等需求走向 稳定可靠 依托美图庞大的用户基数，日调用量逾亿次，为产品的稳定性和可靠性提供有效支持 研发实力 美图云修 通过 AI 实现商业级的照片批量精修处理，一键即可完成数千张照 片的批量精修，大幅提升修图效率与修图品质，降低企业人力成 本与经营成本。美图秀秀电脑版 面向电商、行政办公、新媒体、市场营销等人员提供图片处理及 在线设计服务。美图证件照 提供数百款照片规格，支持一键上传自拍照、智能抠图剪裁，快 速制作出精美、专业的证件照。美图设计室 聚焦拼图和商用设计场景，融合内容创意与设计工具，通过“换图改字”等操作轻松实现海报创意设计。美图宜肤 基于 AI 测肤算法与影像技术，提供覆盖研发-转化-顾客召回-效果 验证全过程的皮肤检测分析，帮助品牌商深入洞察用户护肤需求。美图魔镜 为美妆零售业提供实时虚拟试妆、五官分析、肤质检测等，整合 不同地域用户喜好的实时数据，为品牌商提供对应的产品推荐。21 2023.1 iResearch I标签精细化 运营 顾客管理+业务决策 广告触及 典型厂商 美图影像数字化的场景应用实践 图片编辑 海报设计 证件照设计 智能抠图 拼图 高清人像 照片修复 高级祛痘 人像去噪 风景去噪 动漫风（建筑）绘画机器人 影楼修图 专业证件照 内容设计 基础 功能 智能 工具 从用户的生活场景切入工作场景 社交新零售平台 美妆连锁 ERP 系统 移动营销工具 共享采购平台 美业 SaaS 服务 线下化妆 品门店 通过美图设计室为美妆门店商 家提供多样促销模板，只需换 图改字即可完成海报设计 美得得的美妆用户资源可转化 为美图公司 VIP 订阅用户，选 择日常生活影像美化、影像美 容需求场景的业务 针对产业：品牌专柜、大型连锁美容院、医美诊所等产业领域 应用场景：同时支持线下门店与线上，如小程序、电商平台 标杆客户：迪奥、资生堂集团、樊文花等国内外知名品牌 皮肤检测 硬件 获取皮肤 细节影像 测肤软件 报告解读+产品推荐 云端后台 分级运营 数据管理 肌 肤 分 析 AR虚 拟 通过虚拟试妆优化用户体验，降低产品 浪费和人力成本同时，提高销售转化率 彩妆 染发 饰品 美瞳 数据分析 数据运用 商业摄影 覆盖大中小型连锁摄影机构、工作室、照片直播、电商运营等领域 即修 一键精修 批量处理 智能预设 即选 智能相册 云端传输 实时预览 即出 开放接口 即时出片 实体印刷 基于 AI 实现修图耗时缩短约 90%，后期成本降低约 50%二次选片增收约 40%将影楼或工作室的交付流程从 5-7天压缩至 1天内 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料绘制。零售营销 医美美妆22 2023.1 iResearch I扩展服务 稿定人工智能实验室 典型厂商 为内容创作者赋能，快速解决用户各类设计问题 稿定设计是一个聚焦商业设计的多场景在线设计平台，打破了软硬件间的技术限制，汇集创意内容与设计工具于一体，为 不同场景下的设计需求提供优质的解决方案。从批量作图到海报广告模板套用，用户通过“拖、拉、拽”等操作即可轻松实现创意，根据不同场景不同尺寸，稿定设计提供大量的图片和视频模板，可创建海量优质模板素材，满足中小型企业、自媒体、学生、电商运营、个体经营者的图片及视频模板设计需求，让设计更加简单，也让设计更有韵味。目前，稿定已在多媒体创作工具、AI 辅助设计以及图形图像算法等领域储备了丰富的核心技术，拥有上百项技术专利。帮助超 1亿的海内外用户、500 万企业实现设计及营销效能的提升。稿定设计业务 及产品体系 跨越多平台，打通网页和移动端，多渠道提供服务，让更多人和 企业轻松掌控设计并创造价值，一键开启数字化内容生产方式。产品体系 PS 设计助理 提供场景化的 商业设计解决 方案，聚焦人 群需求打造场 景化解决方案。全方位解决设 计问题。开放平台 商务合作 屏幕营销 稿定人工智能实验室是稿定致力 于“让设计更简单”的底层核心 力量，也是赛道中第一家拥有实 验室的公司。目前 AI 实验室主要 钻研高效修图工具，高级风格滤 镜、3D特效、智能化设计方案等 AI 相关的设计课题研发，以核心 技术创新推动公司业务发展。稿定设计 花瓣 奶牛快传 轻站 发丝级抠图 图像引擎 3D特效 自适应滤镜 图像修复 智能设计 图像增强 智能设计 视频感知 渲染引擎 底层核 心力量 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料绘制。23 2023.1 iResearch I典型厂商 提供 多场景 视觉设计工具和内容，四大设计工具 all in one稿定设计利用 AI 技术能力赋能创作，致力于探索和创造一种全新的设计方式，是赛道中少数几家拥有 AI 实验室的公司之一。稿定设计提供平台设计、在线抠图、在线拼图、图片编辑全家桶服务，四款专业级工具，助力一站式设计。作为国内早期SaaS 服务开拓者，稿定设计从全新视角为电商、社交电商提供视觉设计工具和内容。并在此基础上不断丰富、迭代、打磨，为全商业场景用户提供视觉解决方案，赋能爆发式增长的数字营销需求。稿定设计产品能力及竞争优势 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料绘制。稿定设计 海量模板 稿定设计产品能力 稿定设计竞争优势 稿定设计具有 30 万+正版可商用模板，涵盖海报、PPT、H5、视频、LOGO、广告banner、日签等多种模板类型，涉及新媒体、电商、社交平台、办公商务等多个场景。团队协作 AI 算法 海报设计：提供专业海报制作，支持按照场景、关键词搜索海报 物料和模板，只需替换文字和图片，就能快速制作出专业级海报。视频制作：支持快速制作视频，不需要掌握专业软件，为视频创 作者提供素材和灵感。稿定 AI Lab 使用 AI 辅助设计，具有高效修图、3D特效、图像修复、图像增强、视频感知、自适应滤镜、智能设计、图像检索等功能。稿定设计支持多人在线创作，团队可以随时随地开启协作，无门槛共享团队资源，同时支持在线实时审核批注。稿定抠图 稿定在线拼图 稿定图片编辑 涵盖人像、电商、门店、LOGO、萌宠等多个抠图场景，支持批 量抠图。提供 80+预制布局和自由调整网格，支持调整圆角、添加文本、和更换背景。支持批量调整尺寸、批量添加水印、图片标记、图片美化、添加 贴纸和边框等。24 2023.1 iResearch I典型厂商 围绕 To C视频剪辑和图文编辑两大领域，打造产品矩阵 字节跳动自 2018 年初正式收购脸萌科技以来，不断借助脸萌科技在影像行业纵深发展。目前字节跳动旗下有多款影像数字化软件，均面向 ToC客户，涵盖视频剪辑和图文编辑两大领域。剪映、CapCut 两款视频剪辑软件，提供下载即用的视频制作服务，醒图、Face u激萌、轻颜相机三款图文编辑软件，提供全方位照片处理服务。如今，字节跳动在影像数字化行业已形成多领域、多产品格局。字节跳动影像数字化产品体系 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料绘制。视频剪辑：醒图 醒图是一款手机修图软件。功能强大且全面，提供多种修图工具，支持颜色调整、光效调整、高级调整、色彩突出以及其他工具等，一站式满足用户修图需求。美颜、面部重塑、美妆等功能满足人像修图需求，一键还原高清画质、滤镜等功能满足日常照片修图需求。CapCutCapCut 是剪映海外版，功能基本对标剪映，主要针对 TikTok 用户。相较于剪映，新增的功能为支持多语言自动生成，支持自由设置和切换中文字幕。图文编辑：剪映 剪映是一款手机视频编辑工具，带有全面的剪辑功能，包括剪切、变速、倒带、过渡、变音、贴纸、滤镜、字幕等功能，有丰富的曲库资源。功能强大，操作界面容易上手，“轻而易剪”。剪映支持在手机移动端、Pad端、Mac电脑、Windows 电脑全终端使用，让创作者在更多场景下能够自由创作。Faceu 激萌 Face u激萌是一款专业自拍的图聊软件，提供 2000+款动态贴纸，可以实时在人脸上叠加，提供智能美颜+大眼瘦脸+一键磨皮+精致妆容的全套美颜工具。同时支持视频聊天、社交分享等社交类功能。轻颜相机 轻颜相机是主打高级感的质感自拍软件，拥有多种多样的滤镜和美颜效果，主打“风格”滤镜+妆，致 力于打造伪素颜的自然自拍效果。同时提供拍照姿势示范，手把手线框教学，为用户提供拍照姿势指导。25 2023.1 iResearch I中国影像数字化市场规模及预测 覆盖 To B与 To C市场，中国影像数字化市场空间超过百亿元 注释：潜在市场规模根据客户数量和客单价推算，不考虑渗透率。来源：综合公开信息、企业访谈及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022 年中国影像数字化潜在市场空间推算 影像数字化场景 中国影像数字化市场空间（亿元）20 22 2025e商业摄影 20 25医美美妆 50 70零售营销 10 15内容设计 45 50百亿元 影像数字化潜在市场空间 当前影像数字化市场包括了 C端市场中个人用户对美颜拍摄、视频剪辑的需求，也包括了 B端市场中小型团队、大型企业对商业摄影修图、皮肤检测、营销内容设计等场景的需求。影像数字化市场涵盖场景众多，但在部分场景中渗透率较低，因此这里仅核算四大典型场景的市场空间。2022年中国影像数字化市场空间约为 125 亿元，其中医美美妆与内容设计场景各自约为 50 亿元，未来市场将保持较快增速，预计 2025 年将接近 160 亿元。26中国影像数字化行业概览 1行业技术创新与应用场景 2中国影像数字化供给侧服务模式解读 3中国影像数字化行业前瞻 427 2023.1 iResearch I影像数字化行业发展前瞻 关注新场景下新模式带来的增长，发挥影像数字化产品的泛 领域赋能潜力 影像数字化行业的发展与一些传统软件行业不同，并非是完全自上而下的，企业实际的需求者、员工在其中起到了重要的推动作用，产品的推广路径可以是从一位设计师到团队再到企业层面，而具备协同能力的影像数字化产品的多人协作功能亦可很好地满足团队合作需求，使得用户粘性、续费率都有不错的表现。随着消费者生活品质和审美水平的提升，影像需求趋于精致化、多样化，影像数字化厂商将迎来广阔的成长空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。影像数字化行业发展机会前瞻 存量商业摄影市场变革迭代 1 影像科技的 SaaS 化赋能 3 如今商业摄影场景下的主流需求是人像写真，但随着多业态、多场景的发展，未来特色证件照、旅行跟拍、剧本杀摄影、AIGC写真等方向将成为市场新的增长动力 数字化方向：赋能传统影楼行业的后期环节，实现出片流程智能化，质量标准化 影像厂商商业模式持续创新 2 随着厂商技术实力的提升和产品的持续创新，未来能够更全面地满足用户需求，厂 商们从已深耕的消费场景渗透入产业场景，从而获得更多元的商业模式 数字化方向：随着更多用户接受 SaaS 模式订阅制付费，整体影像数字化市场天花板被进一步提高 在影像后期处理环节，SaaS 应 用能够更便捷地为企业技术赋能 数字化方向：以即时数字影像智能技术解决方案赋能电商运营、满足会展照片直播、视觉设计等领域的新需求 B端应用场景多元化 4 AI 测肤+美妆行业成为新模式 数字化方向：影像科技进一步赋能美妆行业，通过 AI测肤、虚拟试妆等方式 为企业提供定制化方案，助力其为消费者制定个性化方案，促进销售转化28 2023.1 iResearch I影像数字化行业发展前瞻 发挥 AIGC 的影像创造力，增强数字人与真人影像的联结 当今热点 元宇宙 是下一代互联网形态的远期愿景，其基础形态可以概括为一个具有世界感的数字生活空间，能够支撑起用户在数字生活空间中的体验感，而 AIGC（AI Generated Content）作为 元宇宙的基础设施之一，随着 AI 技术的进步、算 力的提升和数据的积累，其基于人工智能技术自动生成内容的新型生产范式将为影像行业带来更多的创意元素和更大的成长空间。此外，年轻人对虚拟形象的需求愈加明确，打造真实影像与数字人之间的关联性，使得虚拟形象更具表现张力，也是影像数字化厂商响应用户需求的一大发展方向。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1数字人 AIGC AIGC 是既 PGC和 UGC后的全新 内容创作模式，应用于影像行 业，可以带来 新的影像风格和 图像创作形式，“AI 艺术”风头渐盛 在 图片美化与商业摄影场景 应 用