2018年手游行业趋势洞察报告.pptx

2018年手游行业趋势洞察报告,关于报告, 随着近几年智能移动终端的普及，各国手游市场均迅速发展。目前，中国手游市场已经成为亚洲乃至全球移动游戏规模最大、增速最快的市场之一。手游市场逐渐进入了成熟期，但行业竞争也愈发激烈，大部分研发公司都陷入了玩法创新的困局，开始采用产品精品化、研运一体化、游戏出海等应对之策。, 为帮助发行商和投资者把握移动游戏的行业发展趋势，分析近期全球热点手游，七麦研究院依靠大数据优势，推出2018 年第一季度手游行业趋势洞察报告，对收录到的中国、美国、日本、韩国、英国、印度、加拿大、澳大利亚 8 个国家（以下简称中、美、日、韩、英、印、加、澳）手游产品数据进行多维度分析，哪个国家移动游戏新晋 Top 1500 最多？哪种类型占比最大？哪款游戏下载量最多？各国家哪类游戏最畅销 深究 8 国第一季度的手游市场行情，这份报告不容错过。,CONTENTS,第一章Q1新游戏概况,第二章游戏下载量榜单,第四章游戏收入解读,第三章生命周期差异,第一章,Q1新游戏概况,中国区新上线游戏最多，榜单最不稳定,中国区新游戏最多2018 年 Q1 中国区 App Store 新上线游戏数量在美、日、韩、英、印、加、澳这些地区中最多，韩国区新上线游戏数量最少。,中国区游戏榜单最不稳定整个 Q1 中国区进入游戏榜 Top1500 的新游戏数量最多，榜单十分不稳定，变化较大。,加拿大印度日本韩国,510488373377,8 个地区 Q1 新游戏总数及各类别占比Q1 新游戏数量 游戏榜 1500 新游戏数量中国 1775美国 437澳大利亚 410英国 460,15545147741431014306,14305142111384712175数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,Q1 新游戏类别分布，街机游戏领先8 个地区新游戏中各类别占比,地区,街机游戏 动作游戏 益智解谜 冒险游戏,模拟游戏,中国美国澳大利亚印度加拿大英国韩国日本,14.53%15.95%15.58%15.71%15.59%15.60%16.31%15.58%,13.14%13.09%12.88%12.74%12.85%12.78%12.51%12.73%,10.70%11.43%11.54%11.60%11.58%11.59%12.85%11.74%,9.54%9.58%9.58%9.75%9.72%9.61%10.19%9.71%,8.10%8.37%8.55%8.58%8.54%8.58%9.02%8.70%,街机游戏引领新手游市场2018 年第一季度 8 个地区新上线游戏数据显示：街机游戏类别在各地区新手游中占比最大，领先其他游戏类别。,数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,Q1 新游戏类别分布，街机游戏领先8 个地区进榜新游戏中各类别占比,地区中国美国澳大利亚印度加拿大英国韩国,角色扮演 动作游戏 策略游戏 冒险游戏22.70% 16.51% 11.32% 8.06%8.24% 16.25% 4.81% 7.09%10.24% 16.34% 5.61% 6.59%6.56% 17.62% 3.28% 6.76%9.80% 15.29% 6.08% 7.65%10.22% 15.00% 4.57% 8.04%14.59% 11.14% 6.90% 9.55%,街机游戏7.32%18.54%17.80%16.80%19.61%19.78%19.36%,日本,9.12%,12.06%,4.02%,14.48%,12.06%,街机游戏成榜单“老客户”第一季度 8 个地区游戏榜中街机游戏成“老客户”，进过游戏榜单数量占比在美国、澳大利亚、加拿大、英国、韩国 5 个地区皆最大。其中，中国区游戏榜单“老客户”是角色扮演类游戏。,数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,第二章,游戏下载量榜单,iOS/Android 霸榜手游：刺激战场、王者荣耀,下载量排名 Top 10（iOS）,排名12345678910,App 名称绝地求生:刺激战场QQ飞车王者荣耀旅荒野行动绝地求生 全军出击欢乐斗地主开心消消乐腾讯欢乐麻将全集穿越火线,类别游戏动作游戏动作游戏模拟游戏策略游戏动作游戏卡牌游戏益智解谜娱乐场游戏策略游戏,下载量排名 Top 10（Android）,排名12345678910,App 名称王者荣耀开心消消乐贪吃蛇大作战穿越火线QQ飞车汤姆猫跑酷2地铁跑酷天天爱消除欢乐斗地主钢琴块2,类别网络游戏休闲益智休闲益智飞行射击体育竞速休闲益智动作冒险休闲益智棋牌中心休闲益智,数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,iOS/Android 霸榜手游：刺激战场、王者荣耀从游戏累积下载量方面来看，iOS 平台 Q1 累积下载量排名前五的游戏分别是：绝地求生:刺激战场、QQ飞车、王者荣耀、旅和荒野行动，可见动作、策略类游戏更受欢迎；而安卓平台累计下载量排名前十中休闲益智类游戏占比最大，安卓手机用户更偏爱此类游戏。,数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,iOS 平台 Q1 各月份游戏累计下载量排名 Top 10,1 月份排名 Top 10,排名12345678910,App 名称QQ飞车旅荒野行动王者荣耀恋与制作人决战！平安京终结者2欢乐斗地主穿越火线开心消消乐,类别动作游戏模拟游戏策略游戏动作游戏模拟游戏角色扮演策略游戏卡牌游戏策略游戏益智解谜,2 月份排名 Top 10,排名12345678910,App 名称绝地求生:刺激战场绝地求生 全军出击旅王者荣耀QQ飞车荒野行动欢乐斗地主开心消消乐穿越火线我的世界,类别游戏动作游戏模拟游戏动作游戏动作游戏策略游戏卡牌游戏益智解谜策略游戏角色扮演,数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,iOS 平台 Q1 各月份游戏累计下载量排名 Top 103 月份排名 Top 10,排名12345678910,App 名称绝地求生:刺激战场王者荣耀绝地求生 全军出击QQ炫舞QQ飞车欢乐斗地主腾讯欢乐麻将全集开心消消乐荒野行动穿越火线,类别游戏动作游戏动作游戏音乐游戏动作游戏卡牌游戏娱乐场游戏益智解谜策略游戏策略游戏,数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,iOS 榜单解读：动作类游戏下载量领先,动作游戏类下载量持续领先,动作游戏在各月份下载量 Top 5 中占比过半；其中，QQ飞车、王者荣耀一直稳定在排名前五中，绝地求生:刺激战场、绝地求生 全军出击两款游戏自上线来一直下载量持高不下。,恋与制作人、 旅行青蛙热度已过,恋与制作人、旅行青蛙两款游戏下载量逐月下降，3 月份已跌落出累积下载量排名前二十；此外，终结者 2 也受到正版“吃鸡”手游上线很大的影响，同样在 3 月份跌出前二十。,欢乐斗地主 、开心消消乐等经典游戏下载量稳定,欢乐斗地主、穿越火线、开心消消乐、腾讯欢乐麻将全集、跳舞的线（Dancing Line） 5 款游戏3 个月累计下载量十分稳定，保持在前六至十二的排名内上下小范围浮动。,第三章,生命周期差异,中国区策略游戏更新最频繁,57.8,77.5,57.7,82.6,55.6,74.4,72.4,81.6,64.4,75.6,55.3,57.4,67.7,85.9,94.8,68.6,0,4020,8060,140120100,0,321,654,10987,8.4模拟游戏,7.9益智解谜,7.4街机游戏,7.0竞速游戏,7.0动作游戏,6.8聚会游戏,6.7桌面游戏,6.4音乐游戏,5.9冒险游戏,5.9体育游戏,5.9策略游戏,4.7角色扮演,4.6卡牌游戏,4.1问答游戏,3.9文字游戏,3.9娱乐场游戏,平均版本更新次数,版本间隔天数,平均版本更新次数：2018 Q1 游戏榜产品的平均总更新次数版本间隔天数：2018 Q1 游戏榜产品的每版本平均周期数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,美国区聚会游戏更新间隔最久,42.5,46.7,43.5,50.7,40.8,73.1,47.5,66.4,41.1,68.0,24.6,41.1,42.2,34.5,36.8,31.6,0,604020,80,140120100,0,105,15,302520,18.3模拟游戏,17.8益智解谜,13.3街机游戏,13.7竞速游戏,15.4动作游戏,13.6聚会游戏,15.6桌面游戏,14.7音乐游戏,16.7冒险游戏,13.4体育游戏,23.0策略游戏,16.8角色扮演,20.8卡牌游戏,17.4问答游戏,21.8文字游戏,27.3娱乐场游戏,平均版本更新次数,版本间隔天数,平均版本更新次数：2018 Q1 游戏榜产品的平均总更新次数版本间隔天数：2018 Q1 游戏榜产品的每版本平均周期数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,文字游戏在日本区更新频率最低,43.8,58.0,47.3,55.3,39.6,83.5,67.5,46.6,61.2,68.5,25.4,28.8,51.3,73.8,83.8,66.1,0,806040,100,140,0,520,1510,20,25120,30,13.7模拟游戏,12.0益智解谜,13.5街机游戏,14.8竞速游戏,17.9动作游戏,9.6聚会游戏,12.1桌面游戏,22.1音乐游戏,9.8冒险游戏,14.2体育游戏,23.0策略游戏,24.0角色扮演,18.6卡牌游戏,5.4问答游戏,10.1文字游戏,14.9娱乐场游戏,平均版本更新次数,版本间隔天数,平均版本更新次数：2018 Q1 游戏榜产品的平均总更新次数版本间隔天数：2018 Q1 游戏榜产品的每版本平均周期数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,角色扮演类游戏韩国区更新最快,47.4,61.5,43.5,62.2,39.7,70.8,68.3,53.2,65.9,55.3,36.9,34.5,46.0,70.5,68.2,0,806040,100,0,520,1510,20,14025120,30,13.8模拟游戏,12.6益智解谜,12.0街机游戏,12.2竞速游戏,16.5动作游戏,11.0聚会游戏,10.0桌面游戏,13.8音乐游戏,11.0冒险游戏,13.8体育游戏,19.9策略游戏,17.6角色扮演,13.6卡牌游戏,5.9问答游戏,13.6文字游戏,平均版本更新次数,版本间隔天数,平均版本更新次数：2018 Q1 游戏榜产品的平均总更新次数版本间隔天数：2018 Q1 游戏榜产品的每版本平均周期数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,策略游戏更新频繁，文字、聚会游戏不常更新,地区,Top 1,更新频率低Top 2,Top 3,Top 1,更新频率高Top 2,Top 3,中国 文字游戏 问答游戏 竞速游戏 策略游戏,动作游戏 角色扮演,美国 聚会游戏 体育游戏 音乐游戏 策略游戏 娱乐场游戏 卡牌游戏,角色扮演 动作游戏策略游戏 动作游戏,日本 文字游戏 聚会游戏 问答游戏 策略游戏韩国 聚会游戏 问答游戏 桌面游戏 角色扮演数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,策略游戏更新频繁，文字、聚会游戏不常更新,在游戏版本更新频率方面，中、美、日、韩 4 个地区综合来看：,策略游戏更新最频繁,策略游戏更新版本最频繁，角色扮演类游戏次之；文字、聚会游戏更新频率最低，其次是问答游戏。,各地区游戏生命周期差异,美、日 2 个地区游戏生命周期最长，分别可以维系平均 17、15 个版本；韩国次之，平均维系 13 个版本；中国最少，平均维系 6 个版本。,值得关注的是美、日 2 个地区手游市场老游戏占比较大，较少有新游戏涌入游戏榜 Top 1500；此外，中国区手游寿命相对其他地区较短，新老手游更替频繁。,第四章,游戏收入解读,中国：王者荣耀登顶 vs 韩国：角色扮演霸榜,中国区,排名12345678910,App 名称王者荣耀QQ飞车梦幻西游楚留香QQ炫舞奇迹大话西游倩女幽魂乱世王者阴阳师,类别动作游戏动作游戏动作游戏冒险游戏音乐游戏角色扮演角色扮演角色扮演策略游戏策略游戏,韩国区,排名12345678910,App 名称 M2MFIFA ONLINE 3,类别角色扮演动作游戏角色扮演角色扮演益智解谜桌面游戏体育游戏动作游戏角色扮演角色扮演,数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,日本：FGO 收入稳定,日本区,排名12345678910,App 名称Fate/Grand OrderLINE！Z 2戦国炎舞！実況野球,类别卡牌游戏动作游戏益智解谜动作游戏冒险游戏动作游戏角色扮演角色扮演冒险游戏动作游戏,印度区,排名12345678910,App 名称Candy Crush SagaZynga PokerCoin Master8 Ball PoolClash of ClansMARVEL Contest ofChampionsTeen Patti GoldTeen PattiSniper 3DUTP,类别益智解谜卡牌游戏街机游戏体育游戏动作游戏动作游戏娱乐场游戏卡牌游戏动作游戏娱乐场游戏,数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,Candy Crush Saga 登顶英美双区,英国区,排名1,App 名称Candy Crush Saga,类别益智解谜,2345678910,FortniteHomescapesCandy Crush Soda SagaROBLOXGardenscapesClash of ClansChoicesEpisode8 Ball Pool,模拟游戏益智解谜街机游戏冒险游戏益智解谜动作游戏角色扮演角色扮演体育游戏,美国区,排名1,App 名称Candy Crush Saga,类别益智解谜,2 Fortnite 模拟游戏3 Candy Crush Soda Saga 街机游戏4 Clash of Clans 动作游戏5 ROBLOX 冒险游戏6 Toy Blast 街机游戏7 Clash Royale 策略游戏8 Final Fantasy XV 策略游戏9 Slotomania Slots 娱乐场游戏10 MARVEL Contest of Champions 动作游戏,数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,澳大利亚：娱乐场游戏统治 Top 3,加拿大区,排名12345678910,App 名称Candy Crush SagaClash RoyaleSlotomania Vegas SlotsCasinoFortniteClash of ClansLords MobileCandy Crush SodaSagaROBLOXFinal Fantasy XVHomescapes,类别益智解谜策略游戏娱乐场游戏模拟游戏动作游戏策略游戏街机游戏冒险游戏策略游戏益智解谜,澳大利亚区,排名12345678910,App 名称Heart of VegasCashman Casino VegasSlot GameSlotomania Casino OnlineSlotsCandy Crush SagaHouse of Fun Slots CasinoClash of ClansGardenscapesCandy Crush Soda SagaClash RoyaleChoices,类别娱乐场游戏娱乐场游戏娱乐场游戏益智解谜娱乐场游戏动作游戏益智解谜街机游戏策略游戏角色扮演,数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,各地区收入榜 Top 10 解读,从以上 8 个地区的收入 Top 10 榜单能看到，部分游戏同时登上美、英、澳、加、印中一些地区的收入榜，其中Candy Crush Saga 、Clash of Clans两款游戏均登入 5 个地区收入榜。,而亚洲手游市场收入榜 Top 10 并未有相同游戏出现，中国区霸占 Q1 收入榜首的仍是王者荣耀。,从游戏类别来看，中、美、日、韩、印 5 个地区手游用户皆偏向于动作、角色游戏类；而英、加、澳 3 个地区则分别是益智解谜、策略、娱乐场游戏更受欢迎。,Candy Crush Sag 霸榜 4 大地区8 个地区 Q1 霸榜游戏及累积天数,地区中国,霸榜游戏王者荣耀,类别动作游戏,累积霸榜天数81,美国,Candy Crush Saga 益智解谜,77,日本韩国,Fate/Grand OrderM,卡牌游戏动作游戏,4029,英国印度,Candy Crush Saga 益智解谜Candy Crush Saga 益智解谜,7943,加拿大 Candy Crush Saga 益智解谜,75,澳大利亚,Heart of Vegas,娱乐场游戏,82,数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,Candy Crush Sag 霸榜 4 大地区,统计 8 个地区整个 Q1 霸榜（游戏畅销榜）累计天数最多的游戏，如左图。其中Candy CrushSaga这款游戏是美、英、印、加 4 个地区的榜单榜首，累积霸榜天数最长达到了 79。,中、日、韩、澳 Q1 收入榜 Top 1 分别是王者荣耀、Fate/Grand Order、M、和Heart ofVegas。,此外，可以看出日、韩、印 3 个地区畅销榜榜首变化较大，其他地区相对稳定。,腾讯、网易系产品占畅销榜前十过半,中国区 Q1 游戏畅销榜 Top 10 累计天数排名前十App 名称 分类 畅销榜 Top 10 累积天数王者荣耀 动作游戏 84QQ飞车 动作游戏 84梦幻西游 动作游戏 84奇迹 角色扮演 68大话西游 角色扮演 65楚留香 冒险游戏 57倩女幽魂 角色扮演 48魂斗罗 角色扮演 38乱世王者 策略游戏 35荒野行动 策略游戏 33,开发商腾讯腾讯网易腾讯网易网易网易腾讯腾讯网易,排名12345678910数据来源：XX周期：2018年1月1日-3月31日,腾讯、网易系产品占畅销榜前十过半,值得注意的是，2018 Q1 进入中国区游戏畅销榜Top 10 累计天数最多的 20 款游戏中，只有 5 款游戏非腾讯或网易系，且前 10 的位置被腾讯、网易的产品占据，五五瓜分。,结论, 中国区 iOS 平台 Q1 下载量最多的手游是绝地求生:刺激战场，收入榜首则是王者荣耀，且畅销榜Top 10 累积天数排名前十均被腾讯与网易占据；安卓平台第一季度下载量最多的手游是王者荣耀。, 2018 年 Q1，中国区上线新游数量最多，但榜单排名不稳定；中、美、日、韩等八国的新游中，街,机游戏占比最大。, 另外，中国区手游寿命相对其他地区较短，平均只维持 6 个版本，新老手游更替频繁；但美、日 2个地区游戏生命周期较长（可维持 17 与 15 个版本），手游市场中老游戏占比较大，较少有新游戏涌入游戏榜。, Candy Crush Saga 与 Clash of Clans 在海外市场的收入成绩显著，均能登入美、英、澳、加、印5 国收入榜前十；前者更同时在美、英、加、印 4 国的游戏畅销榜 Top 1 累积霸榜天数最长，其中在英国霸榜最多，达 79 天。,谢谢观看,THANKING OG FOR YOUR WATCHING,