乡村振兴战略专题报告：补农村短板，他国乡村振兴经验可鉴.pdf

1 Table_FirstTable_First|Table_ReportType证券研究报告 宏观专题 Tabl e_First|Tabl e_Summar y 补农村短板 ， 他国 乡村振兴 经验可鉴 乡村振兴战略专题报告 投资要点： 中国经济发展的短板在农村 2018年中央一号文发布，文件题为中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见，全面部署实施乡村振兴战略，并确定了实施乡村振兴战略的目标任务：到 2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到 2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到 2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。 他山之石，可以攻玉：乡村振兴的国际 经验 城镇化基本是每个国家发展的必然趋势，而在城镇化的过程中，都面临着农村如何发展的问题，而有些国家在这一过程中发展得相对较好，他们的发展经验或许值得我们深 入思考。 以色列 ：其农业发达的背后是来自科技的支撑 ， 主要体现在品种培育技术、水资源利用技术、 温室技术、“自动化 +信息化”下的奶牛高产秘籍 等方面。 美国 ：美国农业的主要特色是低成本，尤其是人工和土地成本差异最为明显，而人工成本低的背后是土地规模化以及机械化的结果。美国人均耕地面积为 0.47公顷，是世界平均水平的 2.5倍，且美国平原较多，适合规模化和机械化运作。美国优良的自然条件，叠加技术的应用带来了农业的强大。 日本 ： 因为人口较少，且老龄化较为严重，日本农村大量使用农业机械，其机械化程度在全球也是首屈一指，这保证了农产品的生产效率。在模式上，日本农村主要走精品化和高端化路线，本地农产品价格往往高于进口品。日本农业并没有价格优势，但这也保证了农民的收入。 法国 ： 法国独辟蹊径，把农村改造成了适合生活、工作、休闲以及开展各类服务业的地方，并赋予了农村和农民新的文化内涵。 DATAR将法国乡村按照区位条件、功能产业等指标分为三类：城市乡村、新乡村和薄弱乡村，并对于这三类乡村实施差异化的政策，打造出适合的产业优势。 乡村振兴，探索在 途 中国地域辽阔，各地区的气候地理条件和农村发展情况各不相同，很难说把某一个国家的先进经验生搬硬套，放之四海而皆准的方法并不存在。尽管如此，我们认为全国不同省份的区位特征或多或少与美国、以色列、欧洲等有着相似性。如我国东北地区拥有广阔的平原，可以参照美国的规模化、机械化运作的方式；长三角地区作为国内经济发展较为发达的区域，其农村发展则走了类似欧洲的探索之路。 风险提示 政策推进不及预期。 Tabl e_First|Tabl e_R eportD ate 2018 年 7 月 9 日 相对市场表现 Tabl e_First|Tabl e_Author 张晓春 分析师 执业证书编号： S0590513090003 电话： 0510-82832053 邮箱： zhangxcglsc 虞梦艳 分析师 执业证书编号： S0590518030001 电话： 0510-82832380 邮箱： yumyglsc Tabl e_First|Tabl e_Contacter Tabl e_First|Tabl e_Rel ateRepor t 相关报告 请务必阅读 报告 末页的 重要 声明 2 请 务必阅读报告末页的重要声明 宏观专题 正文目录 1. 中国经济发展的短板在农村 . 4 1.1. 2018 年 1 号文全面部署乡村振兴发展战略 . 4 1.2. 补短板：农村是中国经济发展最大的短板 . 5 2. 他山之石，可以 攻玉：乡村振兴的国际经验 . 7 2.1. 以色列：科技助力，沙漠上建粮仓 . 8 2.2. 美国：工业化的农场，成本优势明显 . 11 2.3. 日本：高端 精品农业的典范 . 14 2.4. 法国：因镇施策，打造多元产业优势 . 16 3. 乡村振兴，中国探索在途 . 21 3.1. 技术是第一生产力 . 21 3.2. 制度及模式的创新 . 21 3.3. 因地制宜，一区一策 . 21 4. 风险提示 . 23 图表目录 图表 1：乡村振兴战略目标时间表 . 4 图表 2：乡村振兴总要求 . 5 图表 3：中国农业增加值占 GDP 比重达 8.56% . 5 图表 4：中国农业就业人口达总就业人口 27% . 5 图表 5：中国农村人口占全球农村人口达 18% . 6 图表 6：人均农业增加值比较 . 6 图表 7：中国村庄不断减少 . 7 图表 8：中国农业就业人口呈现老龄化特征 . 7 图表 9：城乡居民可支配收入差距较大 . 7 图表 10：中西部地区城乡差距尤为巨大 . 7 图表 11：农村人口占国家总人 口比重（ 2016， %） . 8 图表 12：以色列国家概况 . 8 图表 13：以色列奶牛单产全球第一 . 9 图表 14：以色列玉米单产为世界平均 6 倍以上 . 10 图表 15：美国是农产品生产大国 . 11 图表 16：美国农产品位居世界首位 . 11 图表 17：美国农产品供需平衡表 . 12 图表 18：中美农产品单产比较（千克 /公顷） . 12 图表 19：每 50 公斤 产品价格，美国低于中国 . 12 图表 20：中美农产品价格对比（公斤，元） . 13 图表 21：中美农产品的种植成本比较 . 13 图表 22：美国人均耕地面积是全球平均的 2.5 倍 . 14 图表 23：每平方 公里可耕地上的拖拉机数量 . 14 图表 24：日本农机使用程度在全球首屈一指 . 14 图表 25：日本稻田画 . 15 图表 26：法国 GDP 分行业比重（ 1990 年） . 16 图表 27：法国 GDP 分行业比重（ 2017 年） . 16 图表 28：法国农村人口变化情况 . 16 图表 29：法国农村人口占比变化 . 16 图表 30：法国乡村按 照区位条件、人口结构、功能产业等指标分为城市乡村、新乡村和3 请 务必阅读报告末页的重要声明 宏观专题 薄弱乡村三类 . 17 图表 31：法国区域自然公园分布图 . 19 图表 32：法国芒通柠檬节 . 20 图表 33：法国各类企业实施远程工作比重（ 2008 年） . 20 图表 34：法 国乡村居民结构变化 . 20 图表 35：全球黑土分布区 . 22 图表 36：上海乡镇总体规划（ 2017-20135 年） . 23 4 请 务必阅读报告末页的重要声明 宏观专题 1. 中国经济发展的短板在农村 1.1. 2018 年 1 号文全面部署乡村振兴发展战略 “三农”一直是中国经济改革的头等大事，中共中央在 1982 年至 1986 年连续五年发布以农业、农村和农民为主题的中央一号文件，对农村改革和农业发展作出具体部署。 2004 年至 2018 年又连续 15 年发布以“三农”为主题的中央一号文件，强调了“三农”问题在中国社会主义现代化时期“重中之重”的地位。 2018 年中央一号文发布，文件题为中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见，全面部署实施乡村振兴战略 ， 并确定了实施乡村振兴战略的目标任务：到 2020 年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到 2035 年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到 2050 年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。 图表 1：乡村振兴战略目标时间表 来源： 中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见 ，国联证券研究所 事实上，早在 19 大报告中就首次提出实施乡村振兴战略，把乡村振兴战略与科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、区域协调发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略并列为党和国家未来发展的“七大战略”，足见对其的高度重视。并对乡村振兴提出了总要求：“要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化” 。 5 请 务必阅读报告末页的重要声明 宏观专题 图表 2：乡村振兴总要求 来源：十九大报告，国联证券研究所 1.2. 补短板：农村是中国经济发展最大的短板 中央之所以提出乡村振兴发展战略，是因为虽然改革开放之后 农村经济取得了长足的进展，农民生活取得较大改善，但正如 1 号文指出 ， 当前，我国发展不平衡不充分问题在乡村最为突出，主要表现在：农产品阶段性供过于求和供给不足并存，农业供给质量亟待提高；农民适应生产力发展和市场竞争的能力不足，新型职业农民队伍建设亟需加强；农村基础设施和民生领域欠账较多，农村环境和生态问题比较突出，乡村发展整体水平亟待提升；国家支农体系相对薄弱，农村金融改革任务繁重，城乡之间要素合理流动机制亟待健全；农村 基层党建存在薄弱环节，乡村治理体系和治理能力亟待强化。实施乡村振兴战略，是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾的必然要求，是实现“两个一百年”奋斗目标的必然要求，是实现全体人民共同富裕的必然要求。 从全球横 向对比来看，中国农业在经济发展中显得尤为重要：中国农业增加值占GDP 比重达到 8.56%，而全球平均仅为 3.78%，发达国家日本、美国基本在 1%附近，而英国、德国更是在 0.7%以下；从就业人口看，中国就业人口占总就业人口高达 27%。 因此，不论从对经济的贡献还是对人民生活的改善来说，“三 农”问题对于中国发展都占据了重要地位。 图表 3：中国农业增加值占 GDP 比重达 8.56% 图表 4：中国农业就业人口达总就业人口 27% 来源：世界银行 ， 国联证券研究所 来源：世界银行 , 国联证券研究所 1 7 .3 5 8 .5 6 5 .4 5 4 .7 4 3 .7 8 2 .2 0 1 .0 7 1 .0 5 0 .6 6 0 .6 2 0 .0 0 2 .0 0 4 .0 0 6 .0 0 8 .0 0 1 0 .0 0 1 2 .0 0 1 4 .0 0 1 6 .0 0 1 8 .0 0 2 0 .0 0 印度 中国 巴西 俄罗斯 全球 韩国 日本 美国 英国 德国占 G D P 比重 : 农业增加值（ 2016 ， % ）4 1 .8 2 7 .0 3 .7 2 .7 2 .7 1 .5 1 .4 1 .2 0 .0 5 .0 1 0 .0 1 5 .0 2 0 .0 2 5 .0 3 0 .0 3 5 .0 4 0 .0 4 5 .0 农业就业人口占总就业人口比重（ % ）6 请 务必阅读报告末页的重要声明 宏观专题 与此同时，中国农村人口占到全球农村人口 18%，因此，中国农村的发展和农民整体生活水平提高对于解决全球贫困问题，提升全球农民生活都有重大意义。 图表 5：中国 农村人口占全球农村人口达 18% 国别 农村人口数量（亿人） 占全球农村人口比例 印度 8.85 26.1% 中国 5.96 17.6% 欧洲联盟 1.28 3.8% 印度尼西亚 1.19 3.5% 巴基斯坦 1.17 3.5% 孟加拉国 1.06 3.1% 尼日利亚 0.96 2.8% 埃塞俄比亚 0.82 2.4% 越南 0.61 1.8% 美国 0.59 1.7% 菲律宾 0.58 1.7% 其他 10.83 32.0% 世界 33.90 100.0% 来源：世界银行，国联证券研究所 但另一方面，我们看到，中国农村发展的短板也是相当明显的 。 虽然中国农业人口众多，但人均农业增加值仅为 1529.2 美元， 为全球平均水平的四分之三，与同期美国、日本 相比 差距则更为惊人 ： 人均农业增加值仅占美国不到 2%，不足日本的 3%。 图表 6：人均农业增加值比较 来源：世界银行，国联证券研究所 同时，随着城镇化的推进，村庄数量在不断减少，农村就业人口老龄化趋势明显，8 0 5 3 7 .7 5 5 9 0 1 .0 4 1 9 9 3 .0 3 1 7 1 3 .8 1 0 7 2 5 .6 2 0 5 3 .4 1 5 2 9 .2 1 2 0 2 .4 0 1 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 9 0 ,0 0 0 人均农业增加值（ 2016 ，美元）7 请 务必阅读报告末页的重要声明 宏观专题 农村空心化成为农村发展的一大难题。 农村发展相对落后也导致了城乡发展相当不平衡。 2017 年城镇居民人均可支配收入达到 36,396 元，而农村人均可支配收入仅为 13,432 元，前者为后者的 2.71 倍，这个倍数虽然在近几年有所下降，但在全球来看仍属于较高水平。且分地区来看，城乡差距在较为不发达的西部地区尤为明显，如甘肃城镇居民人均可支配收入是农村的3.45 倍。 2. 他山之石，可以攻玉：乡村振兴的国际 经验 城镇化基本是每个国家发展的必然趋势，而在城镇化的过程中，都面临着农村如何发展的问题，而有些国家在这一过程中发展得相对较好，典型如日本、以色列、欧洲、美国等 ， 他们的发展经验或许值得我们深入思考 。 图表 7：中国村庄不断减少 图表 8：中国农业就业人口呈现老龄化特征 来源：中国农业统计年鉴，国联证券研究所 来源：中国农业统计年鉴 , 国联证券研究所 图表 9：城乡居民可支配收入差距较大 图表 10：中西部地区城乡差距尤为巨大 来源：国家统计局，国联证券研究所 来源：中国农业统计年鉴 , 国联证券研究所 7 4 .3 7 6 4 .0 1 5 9 .4 7 5 8 .0 6 5 5 .9 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 2016 年村委会个数（万个）1 9 .24 7 .33 3 .60 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 年龄 35 岁及以下 年龄 36 - 54 岁 年龄 55 岁及以上农业生产经营人员年龄构成（ 2016 年， % ）2 6 ,4 6 7 2 8 ,8 4 4 3 1 ,1 9 5 3 3 ,6 1 6 3 6 ,3 9 6 9 ,4 3 0 1 0 ,4 8 9 1 1 ,4 2 2 1 2 ,3 6 3 1 3 ,4 3 2 2 .8 1 2 .7 5 2 .7 3 2 .7 2 2 .7 1 2 .6 6 2 .6 8 2 .7 0 2 .7 2 2 .7 4 2 .7 6 2 .7 8 2 .8 0 2 .8 2 0 5 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 5 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 3 5 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0 2013 2014 2015 2016 2017城镇居民人均可支配收入 ( 元 ) 农村居民人均可支配收入 ( 元 )城市 / 农村0 .0 0 0 .5 0 1 .0 0 1 .5 0 2 .0 0 2 .5 0 3 .0 0 3 .5 0 4 .0 0 甘肃省 贵州省 云南省 青海省西藏陕西省 内蒙古新疆 宁夏 广西山西省 湖南省 广东省 北京市 重庆市 辽宁省 四川省 安徽省 山东省 海南省 福建省 河北省 江西省 河南省 湖北省 江苏省 上海市 吉林省黑龙江省浙江省 天津市人均可支配收入：城市 / 农村8 请 务必阅读报告末页的重要声明 宏观专题 图表 11：农村人口占国家总人口比重（ 2016， %） 来源：世界银行，国联证券研究所 2.1. 以色列：科技助力，沙漠上建粮仓 以色列是这个世界上自然资源最匮乏的国家之一，但也是世界上农业最发达的国家之一。 以色列国土面积狭小，仅 2.2 万平方公里，且土地资源贫瘠，沙漠占国土面积的 60%以上，农业用地仅占国土面积 24.7%，人均耕地面积仅为 0.04 公顷，仅为全球平均水平的 20%，降雨量稀少，人均可再生淡水资源 91.3 立方米，更是仅为世界平均水平的 1.5%，是全球水资源最为匮乏的国家之一；全国 855 万的总人口里，农村人口仅为 66.6 万人，占比仅为 7.8%。 图表 12：以色列国家概况 指标 单位 以色列 中国 世界 人口 亿人 0.08547 13.8 72.6 农村人口 亿人 0.00666 6.0 33.9 农村人口占比 % 7.8 43.2 45.7 GDP 亿美元 0.3 12.2 74.0 人均 GDP 美元 37180.5 8809.0 10164.0 人均可再生内陆淡水资源 立方米 91.3 2061.9 5917.2 土地面积 万平方公里 2.2 963.4 农业用地占比 % 24.7 56.2 36.4 耕地面积占比 % 13.7 12.5 10.7 人均耕地面积 公顷 0.04 0.09 0.19 人均农业增加值 美元 1529.2 2053.4 来源：世界银行，国联证券研究所 6 .1 7 .8 8 .1 1 4 .1 1 7 .4 1 8 .0 1 8 .2 2 5 .0 4 3 .2 4 5 .7 6 6 .9 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 5 0 .0 6 0 .0 7 0 .0 8 0 .0 9 请 务必阅读报告末页的重要声明 宏观专题 但就这样一个自然资源极其恶劣的国家，占全国劳动力 7.8%的农业从业人员，不仅提供了全国九成以上的食物，还成了农产品出口大国，每年水果出口达 55000吨，产值 4.5 亿美元；出口鲜花产值 2 亿美元；出口柑橘产值 2 亿美元。以色列农产品已占据了 40%的欧洲瓜果、蔬菜市场，并成为仅次于荷兰的第二大花卉供应国以色列农产品大量出口，被誉为“欧洲果篮”。此外，以色列畜牧业非常发达，奶牛单产全球第一，每头牛每年产奶高达 12.69 吨，被誉为“一片流着奶和蜜的土地”。正是因为农业的高产，以色列农民成为高收入群体，年收入高达 2 万美元以上。 图表 13： 以色列奶牛单产全球第一 来源： Wind，国联证券研究所 以色列农业发达的背后是来自科技的支撑。主要体现在几个方面： （ 1）品种培育技术 以色列十分注重开发研制作物新品种，利用生物遗传基因和其他手段，不但培育出品质优良、抗病抗虫、适宜当地自然条件的种子和种苗，还以先进的栽培技术指导农民种植。以色列每年向世界市场出口达 3000 万美元的种子。以色列的大田作物几乎都是优质高产。如以色列玉米单产高达 34098 千克 /公顷，为世界平均水平的 6 倍以上，棉花单产同样位居世界前列。 1 2 .6 902468101214以色列韩国 美国 丹麦加拿大瑞典 日本 英国西班牙荷兰 德国 挪威 法国意大利澳大利亚阿根廷 爱尔兰泰国乌克兰 新西兰 俄罗斯南非 中国乌拉圭越南 智利巴基斯坦巴西 印度奶牛单产（吨 / 头 . 年）10 请 务必阅读报告末页的重要声明 宏观专题 图表 14：以色列玉米单产为世界平均 6 倍以上 来源：中国农业统计年鉴，国联证券研究所 （ 2）水资源利用技术 以色列淡水资源十分 缺乏，因此，从上世纪 60 年代开始，求水若渴的以色列就致力于海水淡化技术的研究，目前拥有世界上最先进的技术和设备。 2015 年淡化海水消费量占以色列用水总量的 12%；其次是污水循环处理技术，自上个世纪 70 年代起，以色列推行“国家污水再利用工程”。污水再利用占灌溉用水的比例从 2000 年的 24%飙升到 2015 年的 43%。当然，其中也有价格激励的作用，处理后的污水价格是饮用水价格的 1/3。 在水资源利用方面，除了大力开源之外，以色列最为著名的节流的滴灌技术。滴灌从根本上改变了传统的耕作方式，利用一系列口径不同的塑料管道，将水通过压力管道直接输送到作物的根部。溶于水的肥料也可以和水一起输送，再由电脑控制供给量和供给时间，精准灌溉 使得水资源大大节约 ，采用滴灌技术，灌溉水的利用率可高达 95%，而一般地表灌溉仅为 45%。发明滴灌以后，以色列农业用水总量 30 年来一直稳定在 13 亿立方米，农业产出却翻 5 番。由于管道和滴灌技术的成功，全国灌溉面积从 16.5 亿平方米增加到 22 亿 25 亿平方米，耕地从 16.5 亿平方米增加到44 亿平方米。 海水淡化技术、污水循环利用技术和农业滴灌技术是以色列高效节水的三大法宝，也为以色列农业发展在世界领奠定了坚实的基础。 （ 3）温室技术 以色列的温室农业从 20 世纪 80 年代发展到现在，完成了三次升级换代。目前，以色列温室结构非常坚固，能够抵御强风的袭击，利用电脑自动控制水、肥和气候 ,自动调温、调湿、调气、调光，包括窗帘和天窗，以及对阳光的自动反射系统。如柑5573 5970340980500010000150002000025000300003500040000世界 中国 以色列玉米单产（千克 / 公顷）