2017中国汽车融资租赁发展报告.pdf

中国汽车融资租赁发展报告2017出 品 联合发布中国汽车融资租赁发展报告2017研究机构 零壹财经零壹智库 零壹租赁智库联合发布 平安租赁报告主编1赵慧利执笔团队2赵慧利 毛彧之 吴雪阳 李梦 孙坚1 赵慧利（零壹财经合伙人、华中区域总监，零壹租赁智库总监）2 毛彧之、吴雪阳、李梦、孙坚（均为零壹租赁智库分析师）04中国汽车工业市场发展与展望一、数十年发展演变 形成全新产业格局 多项政策利好二、产销持续增长 2017年增速显著回落三、乘用车产销增速显著放缓 SUV备受青睐 中国品牌崛起四、新能源车异军突起 合资企业加入战局 中国品牌面临挑战五、二手车市场增势强劲 潜力巨大六、智能互联网汽车成发展新风口七、汽车共享市场飞速发展 引群雄戮战八、汽车后市场盈利诱人 成未来布局重点九、汽车保有量水平显著落后成熟市场 市场增长空间巨大060809101112131415第一章16中国汽车金融发展情况分析181927一、中国汽车金融行业发展历程二、中国汽车金融竞争格局与发展现状三、中国汽车消费趋势第二章30中国汽车融资租赁发展情况分析一、汽车融资租赁发展背景与现状二、汽车融资租赁主要业务模式分析三、汽车融资租赁的主要获客方式四、汽车融资租赁的主要风控措施五、金融科技在汽车融资租赁中的应用3237394243第三章目录46汽车融资租赁创新案例null平安租赁一、平安租赁简介二、平安租赁汽车金融业务发展概况三、平安租赁汽车金融运营模式分析四、平安租赁汽车金融风控模式五、平安租赁汽车金融业务未来规划4849505455第四章56汽车融资租赁发展趋势展望一、市场潜力巨大 二手车租赁前景向好二、回租转直租成发展趋势三、区域下沉 三四线城市成布局重点四、车型细分 紧凑级轿车、 SUV成主力五、互联网巨头进场 互联网思维赋能汽车融资租赁六、金融科技潜力巨大 助力解决行业痛点七、市场竞争趋于激烈八、厂商陆续进场或将改写市场格局九、新能源车型普及是大势所趋十、共享用车概念值得关注58585859595960606061第五章中国汽车工业市场发展与展望第一章第一章中国汽车工业市场发展与展望06中国汽车工业的发展可概括为起步、成长、开放合作和全面发展三个阶段。经过数十年的发展演变，中国汽车工业打破了此前主机厂各自独立的散、乱、差局面，形成了新的产业格局：一汽、上汽、广汽、长安、北汽等大型或超大型汽车集团主导，吉利、长城、奇瑞等新兴汽车厂商快速成长的规模化、集约化生态。一、数十年发展演变形成全新产业格局多项政策利好近两年，国家出台一系列政策支持汽车产业的发展，内容涵盖汽车销售、二手车、新能源汽车、网约车、消费金融等层面。其中，新能源车是未来政策扶持重点，二手车等后市场领域也迎来利好，新能源、智能化、共享化成为汽车产业发展方向。建成了中国第一汽车制造厂，实现了中国汽车工业零的突破：建立了南京汽车制造厂、上海汽车制造厂、济南汽车制造厂、北京汽车制造厂，形成了五个汽车生产基地。先后兴建了第二汽车制造厂、四川汽车制造厂和陕西汽车制造厂三个主要生产军用越野汽车的汽车制造厂；开发矿用自卸汽车和重型汽车；五个汽车生产基地为建设和支援二汽、川汽、陕汽做出巨大贡献。地方积极建设汽车制造厂，汽车生产的分散局面已经形成。1978 年 12 月召开的党的十一届三中全会以后，党和政府提出要把汽车工业发展成为支柱产业。在此期间，中国汽车工业尤其是轿车工业技术进步的步伐大大加快，新车型层出不穷；科技新步伐加快，整车技术特别是环保指标大幅度提高，电动汽车开发初见进展；与国外汽车巨头的生产与营销合作步伐明显加快，引进国外企业的资金、技术和管理的力度不断加深；企业组织结构调整稳步前进。19491965196619801981至今起步阶段成长阶段开放合作和全面发展阶段来源：零壹租赁智库图 1-1 中国汽车工业发展历程中国汽车融资租赁发展报告201707来源：零壹租赁智库表 1-1 20162017 年汽车产业相关政策时间 发布部门 政策名称 政策主要影响2016 年3 月中国汽车工业协会“十三五”汽车工业发展规划意见明确指出新能源汽车、新能源电池、智能化是未来汽车领域创新方向。2016 年12 月工信部等五部委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知新能源汽车在 2017 年的补贴额度比 2016 年降低 20%，地方财政补贴不得超过中央单车补贴额的 50%。2016 年1 月商务部汽车销售管理办法（征求意见稿）弱化品牌销售授权制度，一定程度上弱化了厂家对经销商的市场支配地位。2016 年3 月国务院关于促进二手车便利交易的若干意见（国办发201692 号）除特殊区域外，取消限迁政策，同时提出加大二手车金融服务支持力度。2016 年4 月人民银行银监会关于加大对新消费领域金融支持的指导意见（银发 201692 号）新能源汽车和二手车贷款资助决定首付比例，允许汽车金融公司根据消费者意愿提供附属于所购车辆的附加产品融资。2016 年7 月交通部等7 部网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法明确了网约车的定位及网约车平台的主体责任及条件，规范车辆及驾驶员条件等，为网约车指明发展方向。2017 年4 月商务部 汽车销售管理办法不再限定汽车销售必须取得厂商品牌授权，为多种模式并行的汽车流通方式提供保证，厂商对经销商的强控制关系也发生变化。2017 年5 月保监会关于商业车险费率调整和管理等有关问题的通知全国范围内下调商车费率浮动系数下限。2017 年8 月交通运输部、住房城乡建设部关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见促进新形势下小微型客车租赁的健康发展，推动移动互联网与小微型客车租赁的融合发展。2017 年11 月人民银行银监会关于调整汽车贷款有关政策的通知自用传统动力汽车贷款最高发放比例为 80%，商用传统动力汽车贷款最高发放比例为 70%；自用新能源汽车贷款最高发放比例为 85%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为 75%；二手车贷款最高发放比例为 70%。第一章中国汽车工业市场发展与展望08近 10 年来，中国汽车产销量保持持续增长态势。汽车产量从 2008年的 929.3 万辆增至 2017 年的 2901.5 万辆，年复合增长率达13.49%；销量从 2008 年 938.1 万辆增至 2017 年的 2887.9 万辆，年复合增长率达 13.31%。其中， 2008 年至 2010 年间增长速度最快，2010 年后增速有所放缓， 2015 年后增长提速。2017 年，中国汽车总产量 2901.5 万辆，同比增长 3.2%，占全球汽车制造业的市场份额达 30% 以上； 2017 年中国汽车总销量 2887.9万辆，同比增长 3.04%，销量稳居全球第一。与 2016 年分别高达 14.76% 和 13.94% 的产销同比增长率相比，2017 年中国汽车产销增幅均显著回落，呈现平稳发展态势，这一结果主要受汽车市场逐渐趋于饱和宏观经济增长放缓等因素的影响。二、产销持续增长2017年增速显著回落300025002000150010005000单位：万辆图 1-2 20082017 年中国汽车产销情况数据来源：中国汽车工业协会 零壹租赁智库2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年产量 929.3 1379.1 1826.5 1841.9 1927.2 2211.7 2372.3 2450.3 2811.9 2901.5销量 938.1 1364.5 1806.2 1850.5 1930.6 2198.4 2349.2 2459.8 2802.8 2887.9从汽车销量贡献来看， 2017 年乘用车和商用车占比分别为 85.59%和 14.41%，与 2016 年的 86.97% 和 13.03% 相比，乘用车市场份额下降了 1.37 个百分点，商用车则在货车增长拉动下实现销量416.1 万辆，同比增长 14%。2017 年2901.5万辆2887.9万辆中国汽车总产量中国汽车总销量