2018中国动画行业市场前景研究报告.pptx

,中国动画行业市场前景研究报告,随着中国经济步入新常态，消费结构继续向服务类、文娱类消费倾斜。2017年我国泛娱乐核心产业产值约为5484亿元，同比增长32%。国内动画行业目前正处于朝阳时期，快速成长中,伴随着不成熟性，动画公司需切实的结合本土市场环境和行业所处发展阶段及特点，不断探索出适合自身的更加稳健、可持续的商业模式和盈利方式，从而实现有质量的快速发展。,前 言,Introduction,图片,CONTENTS,目,录,0102030405,动画行业概述全球动画市场现状国内动画市场现状国内企业竞争格局未来发展趋势,01,动画行业概况,中国动画,工艺艺术,传播媒介动画性质,电视动画网络动画商业动画公益动画等,定义及分类动画最早发源于19世纪上半叶的英国，兴盛于美国，中国动画起源于20世纪20年代。动画是一种综合艺术，它是集合了绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。按传播媒介分为：影院动画、电视动画、网络动画。其他分类方法如下：平面手绘动画,立体拍摄动画虚拟生成动画真人结合动画影院动画,动画行业发展历程,1926年，万氏兄弟制作了中国第一部动画短片大闹画室。1937年的长篇作品铁扇公主在亚洲引起强烈的反响，实现了,中国动画史上第一次海外文化输出。,到90年代我国第一部电脑三维特效技术绘制的动画影片宝,莲灯使用了电影式的拍摄方式。实行市场经济从根本上改变了行业的生产状态和经营方式。,1966-1977年，我国动画产业基本处于停滞期，发展十分缓慢，,但是也诞生了阿凡提的故事天书奇谭九色鹿等经典作品。,1957年，上海美术电影制片厂成立。1964年推出的120分钟巨,制大闹天宫，是当时中国动画的巅峰之作。这一阶段，中国动画电影民族风格逐渐成熟，形成独树一帜的中国特色。,2000年以后，我国政策大力扶持动画产业，随着互联网各类视频,平台的崛起，动画产业发展势头迅猛。,02,全球动画市场现状,为主，多以大团圆结局，悲剧性的影片很少，特别注重细节的刻画，,各国动画行业特点动画最早发源于19世纪上半叶的英国，兴盛于美国，中国动画起源于20世纪20年代。1892年10月28日埃米尔雷诺首次在巴黎著名的葛莱凡蜡像馆向观众放映光学影戏，标志着动画的正式诞生。,动画艺术经过了100多年的发展，已经有了较为完善的理论体系和产业体系，并以其独特的艺术特点深受人们的喜爱。,14.28%,15.22%,12.69% 11.99%,8.34%,7.43%,10.23% 10.01%,15.32%,8.44%,5%0%,10%,15%,25%20%,2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年,中美两国动画电影占本国电影总票房份额对比20.55%,美国,中国,中美动画电影份额对比中国动画行业起步较美国晚20年，,一路发展跌宕起伏，受到社会环境动荡的极大影响，尤其早中期阶段前，断层情况严重，拖慢了行业的发展进度。,2017年国产动画电影仅占全国电影总票房的8.44%；而成熟市场中动画电,影一般占电影总票房的15%20%左右，,如美国2016年动画电影票房为23.12亿美元，占美国电影市场总票房的20.55%。因此，国产动画电影发展空间巨大。,03,国内动画市场现状,760,875,986,1128,1312,1572,22.6%,15.1%,12.7%,14.4%,16.3%,19.8%,0%,10%5%,15%,25%20%,0,800400,1200,20001600,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2012-2017年动画行业总产值统计情况,行业产值（亿元）,同比增速%,动画行业总产值,数据显示：我国动画行业总产值,整体呈不断增长趋势，动画总产值从2012年的760亿元增长至2017年1572,亿元，年均复合增长率为15.6%。,从增速来看，2012年动画产值增,速最高达到22.6%，此后两年增长速度开始放缓，2014年后行业产值增长,速度逐渐加快，到2017年动画产值增,速已经接近20%。,40200,1008060,12232012年,8282013年,19332014年,13412015年,23422016年,23392017年,2012-2017年中国动画电影数量统计,国产动画,进口动画,动画电影数量,2012-2017年我国动画电影数量不断,增长，6年间动画电影总数年均增长率为12.1%，国产/进口动画电影数量分别增长11.1%和13.9%。,2017年一共有62部中外动画电影登上银幕，与2016年持平，但其中有9部是往年动画电影的重映，国产新片数量严重缩水，是2010年以来首次下滑。进口动画电影数量与上年持平，都是23,部。,70.04,8.34%14.24,7.43%16.18,10.23%30.31,10.01%44.1,8.44%47.17,0%,12%10%8%6%4%2%,18%16%14%,0,5040302010,807060,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2012-2017年中国动画电影票房统计情况,动画电影票房（亿元）,票房占比%15.32%,动画电影票房情况,2012-2016年中国动画电影票房不断增,长，2016年动画电影票房突破70亿元，为历史最高值。2017年动画电影票房总量为47.17亿,元，较2016年减少了22.87亿元，同比下滑32.7%。下滑主因是疯狂动物城功夫熊猫3大鱼海棠等爆款影片数量下滑，2016年共有13部票房破亿的动,画电影，而2017年票房破亿影片为10部。,另外引进动画中爆款也不及2016年。,4.77,13.29,9.47,23.72 23.4219.21 20.3810.05 11.16.13,46.62,33.88,20100,504030,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2012-2017年国产与进口动画票房对比情况（亿元）,国产动画,进口动画,国产/进口动画电影,2017年动画电影票房总量为,47.17亿元，较2016年减少了22.87亿元，同比下滑32.7%。其中，国产动画电影票房总量为13.29亿元，仅占总体票房的28%，而进口动画电影,票房总量为33.88亿元，占比高达72%。对比2016年数据发现，虽然进口动漫电影票房下降了12.74亿元，但市场占比却从50%上涨至72%。国,产动漫电影市场挑战与机遇并存。,动画电影排行榜,2010以来，我国动画电影数量和质量都取得不错的发展。在国产动画电影排行榜上，2015年上映的西游记之大圣归来位居榜首，票房高达9.56亿元。而熊出没系列动画电影在前十位中占有五席，2016年上映的大鱼海棠以5.65亿元票房排名第三。具体榜单如下：,22.3,13.9,13.4,-14.7%,20.5-8.2%,-32.3%,-3.3%,-9.5%12.5,-25%-30%-35%,-20%,-5%-10%-15%,0%,50,10,2015,25,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2012-2016年中国电视动画生产时长统计情况,动画总时长（万分钟）,同比增速%,电视动画,与动画电影数量逐年增长趋势相反,的是，我国电视动画生产时长自2012年,始连续五年不断下降。数据显示，2012,年我国电视剧动画总时长尚有22.3万分钟，到2016年降至12.5万分钟，五年减少了约10 万分钟。,2016年全国制作完成的国产电视动,画片共261部9117集125053分钟，分别同比下降4.4%、14.2%和9.54%，创2008年,以来最低产量纪录。,04,国内企业竞争格局,984.3,1462.64,1224.56,2083.37,0,15001000500,2000,2500,72.62014年,113.132015年,100.532016年,108.812017年,2014-2017年大千阳光经营数据统计营业收入（万元） 净利润（万元）,大千阳光,大千阳光致力于成为一家全球化的动画内容综合制片厂，实行创制一体化模式，从事影视动画内容的IP开发及制片制,作的一站式服务。数据显示，2014-2017年大千阳光业,绩整体处于增长态势，营收及净利润年均复合增长率分别为28.4%和14.4%。2017年大千阳光实现营业收入2083.37万元，比,上年同期增加了70.13%；净利润108.81万元，较上年同比增加8.23%，,1791.64,86.00%,5.72%,172.4,119.3, 8.28%,2017年大千阳光分产品业务收入情况（万元）,动画电影动画剧集,游戏宣传片,按产品类别分类，公司收入分别来自动画电影、动画剧集、游戏宣传片，其中动画电影收入比重继续上升，而动画剧集、游戏宣传片的收入比重稳步下降，这是公司主动进行产品结构调整的结果，是落实战略发展规划的体现。 2017年公司动画电影的制作收入规模同比接近翻番，占全部营业收入的比重提高10.79个百分点，达到86.00%，直接推动了公司整体收入的大幅增长，并使制片制作业务的结构进一步升级优化。,7.22 6.54 33.60 7.48,21.83,23.54,28.05,38.63,5.4419.02,7.11,210,3,654,987,1050,15,302520,454035,7.010.132012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018Q1,2012-2018年华强方特经营数据统计,营业收入（亿元） 净利润（亿元）7.11,华强方特华强方特是一家以文化内容产品及服务,和文化科技主题公园为主营业务的大型文化,企业。通过实施文化与科技融合的战略，公司形成了以创意设计为龙头，以特种电影、,动漫产品、主题演艺、影视出品、文化衍生品、文化科技主题公园为主要内容和支撑的,全产业链体系。,2017年华强方特实现营收38.63亿元，净利润为7.48亿元。2018年一季度实现营收7.01亿元，同比增长21.35%；净利润1319.98,万元，同比增长3.47%。,7342.82,15120.58,200000,67148.54600004000021786.86,80000,2017年,2016年,特种电影,数字动漫,2017年华强方特文化内容产品和服务板块共实现营收超10亿元，占总营收的25.99%。其中特种电影2017年实现收入6.71亿元，占比17.4%，相比2016年0.73亿元增长814%；数字动漫收入2.18亿元，同比增长44%。华强方特文化内容及服务业务收入情况（万元）,奥飞娱乐,经过20多年的发展，奥飞目前已经积累,并打造了众多知名IP，并构建了以IP为核心，集漫画、动画、授权、媒体、玩具、,婴童、游戏、实景娱乐等业务的IP +全产业链运营平台。,2017年奥飞娱乐实现营业总收入36.42,亿元，同比增长8.39%；实现净利润,9012.96万元，同比减少81.92%。2018年一季度实现营收7.39亿元，同比下降,16.33%；净利润4645.83万元，同比增长1.62%。,15.53,24.30,25.89,33.61,1.81,2.31,4.28,4.89,4.98,0.90,7.390.46,1050,15 12.91,20,353025,40,2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018Q1,2012-2018年奥飞娱乐经营数据统计,营业收入（亿元）,净利润（亿元）36.42,奥飞娱乐主营业务主要分为五大部分：衍生品设计、生产及销售，内容创作与管,理，互联网娱乐业务，婴童用品，电视媒体。2017年奥飞娱乐动漫影视类实现收入5.88亿元，占总营收比重为16.15%，相比2016年同期5.82亿元微增1%；玩具销售业务占比53.67%，实现收入19.55亿元；婴童用品实现收入8.69亿元，占比23.86%。三者合计占公司总营收的93.68%。,195512.5,1667.557340.9358823.169026.464838.5186915.91121.36,2017年奥飞娱乐各产品收入情况（万元）,电视媒体动漫影视类游戏类信息服务类婴童用品设计及制作类玩具销售类其他类,10.34,9.04,12.18,4.01,3.10,3.28,3.29,15.234.02,17.317.41,18.438.15,19.93,0,105,15,2520,0,84,12,2016,2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018Q1,2012-2018年光线传媒经营数据统计,营业收入（亿元）,净利润（亿元）,光线传媒光线传媒是以电视节目制作为核心业,务的传媒娱乐机构，兼营广告、发行、大,型活动、电视包装、娱乐网站、影视剧制作、演员经纪、媒体出版等多项娱乐与传,媒业务。,2017年光线传媒实现营业收入18.43亿元，同比增长6.48%；净利润8.15亿元，同比增长10.02%。2018年一季度实现营收,4.01亿元，同比下降34.25%；净利润,19.93亿元，同比大增976.65%。,49146.28,123816.8,2017年光线传媒分产品收入统计情况（万元）5050.596331.63,电视剧,视频直播电影动漫游戏,2017年光线传媒出品、发行了3部动画电影，包括大护法星游记之风暴法米拉烟花。,2017年光线传媒电影业务收入最,高，达到12.38亿元，占总收入比重为67.17%；视频直播业务收入为32.81亿元，占比26.66%；动漫游戏收入6331.63万元，占比3.43%；电视剧收入最低，为50.5亿元。,近年来，光线传媒继续投资了多家动漫领,域的优质公司，有效地整合了上下游资源，继续完善公司在动漫领域的产业布局，巩固公司在动漫领域的优势地位。,05,未来发展趋势,1638,1788,1939,2089,2240,15001000500,25002000,2018E,2019E,2020E,2021E,2022E,2018-2022年中国动画行业规模预测（亿元）,动画产业规模预测,我国动画总产值从2012年的760亿,元增长至2017年1572亿元，年均复合增长率为15.6%。随着动画行业政策的支持与动画,创作质量的不断提高，爆款动画超持续输出，将推动我国动画市场规模进一步扩大。预计到2022年我国动画行,业总产值将达到2240亿元，未来五年0,年均复合增长率8.1%。,01,02,趋向精品化动画,行业内整合加快,未来发展趋势,近年来，我国动画电影数量和质量都取得不错的发展。不过2017年动画电影收入却走向2010年以来的首次下滑局面，主因则是动画爆款电影减少。因此，未来动画行业要想取得长远增长，必须注重精品化动画发展，大力开发具有中国特色的原创动画。,随着动画行业的迅猛发展，越来越多的动画企业受到资本市场的密切关注。不过目前我国动画行业仍然处于成长阶段，商业模式仍需完善。企业优胜劣汰将是无可避免的，而在动画企业的不断整合、洗牌中，整个行业将更好的发展。,感谢您的观看,THANK YOU FOR YOUR WATCHING,感谢您的观看,THANK YOU FOR YOUR WATCHING,