2018年中国互联网行业发展态势暨景气指数报告.pdf

中国互联网行业发展态势 暨景气指数报告 （2018年） 中国信息通信研究院 2018年7月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者， 本院将追究其相关法律责任。 前 言 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段， 正处在转变发 展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。十九大报告提出， 要建设现代化经济体系，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变 革。以互联网为代表的新一代信息技术通过数字化丰富要素供给，赋 能高质量发展；通过网络化扩大组织边界，提高要素配置效率；通过 智能化提升投入产出效能， 增强持续增长动力， 在驱动实体经济增长、 提高劳动生产率、培育新增长点中发挥着日益重要的作用。 我国互联网行业持续快速发展，景气指数再攀新高，2017 年 Q3-2018年Q2的互联网景气指数分别为103.8、 104.5、 104.9和105.7。 关键影响要素如下：一是网络基础日益坚实，下载速率迈入 20M 时 代；二是互联网与经济社会各领域融合创新不断深化，智能零售、 电子竞技、产能共享等新热点持续涌现；三是行业生态加速重构， “两超”格局全面形成，互联网企业国际化拓展取得积极成效，投 融资持续活跃；四是法治监管体系不断完善，互联网行业发展的法 律体系顶层架构基本形成，“放管服”改革深入推进，网络环境日 益清朗。 结合行业发展新形势和新要求，中国信息通信研究院自 2015 年 起连续四年发布互联网行业发展景气指数， 是我院重要的科研成果之 一， 希望能为社会各界深入了解互联网行业最新态势和发展趋势提供 有价值的决策参考。本白皮书的编制得到了清华大学、网宿科技等研 究机构和企业的大力支持和配合，在此一并表示感谢。 目 录 一、互联网景气指数再攀新高 . 1 （一）景气指数总体走势 . 1 （二）景气指数走势分析 . 2 二、影响互联网景气指数的关键要素分析 . 5 （一）网络基础日益坚实 . 5 （二）融合创新持续深化 . 10 （三）生态体系加速重构 . 20 （四）法治监管不断完善 . 27 三、形势与展望 . 30 （一）行业迎来利好形势 . 30 （二）问题与挑战值得关注 . 32 （三）未来发展趋势展望 . 39 附件：互联网景气指数测算方法 . 43 中国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 1 一、互联网景气指数再攀新高 互联网行业发展景气指数是观测互联网行业发展状况的“晴雨 表”。从 2015 年起，中国信息通信研究院编制互联网行业发展景气 指数，从宏观经济、基础能力、行业总体、业务发展四个层面选取 20 个核心指标，测算先行指数、一致指数和滞后指数，以综合反映 互联网行业的波动轨迹，有效监测互联网行业的发展态势，科学预测 未来互联网行业的发展趋势，为行业分析、政策制定、政策评价等提 供重要参考。 （一）景气指数总体走势 景气指数显示，我国互联网行业仍处于快速发展阶段。2018 年 第二季度， 互联网行业一致指数为 105.67 （2016 年 Q1=100， 下同） ， 环比上升0.73个点，增长态势明显；先行指数为 108.57，环比上升 1.79个点；滞后指数为 107.50，环比上升 0.14个点。先行指数和一 致指数都处于上升区间，表明我国互联网行业仍将持续快速发展。 图1 互联网行业发展先行、一致、滞后指数曲线 互联网行业与实体经济协调发展的趋势越来越明显。 互联网行业 的发展，特别是“互联网+”的深入推进，对实体经济的冲击和影响， 92 96 100 104 108 先行指数 一致指数 滞后指数中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 中国信息通信研究院 2 一直是业界争论的焦点。中国制造业采购经理指数（PMI）是衡量制 造业在生产、新订单、商品价格、存货、雇员、订单交货、新出口订 单和进口等八个方面状况的指数，往往被看作是实体经济的风向标。 图 2显示，2016年一季度至2018年二季度，互联网行业发展景气指 数与制造业采购经理指数均保持整体向上的发展态势， 相关系数高达 0.85，互联网行业持续增长，实体经济稳中向好，两者协调发展的趋 势越来越明显。 图 2 我国互联网行业景气指数与制造业采购经理指数对比 （二）景气指数走势分析 互联网行业发展景气指数主要通过一致指数综合反映互联网行 业总体走势,并通过先行指数预测未来行业的发展态势，下面就一致 指数和先行指数展开重点分析。 1.一致指数分析 长期看，一致指数保持稳步增长态势。网络基础设施加速升级， 宽带用户持续增长， 互联网企业市值不断攀升， 网络视频、 社交网络、 电子支付、 云计算、 能源互联网等互联网新模式新业态持续稳步扩张。 48 50 52 54 92 96 100 104 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2 互联网行业景气指数 制造业采购经理指数（PMI）中国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 3 图3 互联网行业发展长期趋势 短期看，最近四个季度，一致指数平稳增长。2017 年三季度到 2018 年二季度的一致合成指数分别为 103.80、104.47、104.94 和 105.67，环比分别增长 0.72、0.67、0.48、0.73 个点，一致指数持 续平稳增长，说明我国互联网行业总体保持景气发展态势。 宽带网络广泛普及、 与实体经济融合进一步深化是支撑互联网行 业持续快速发展的重要因素。2018 年一季度，移动互联网接入流量 环比增长 21.9%，移动宽带用户数达到 12 亿户，环比增长 6.0%。网 络视频、电子支付、云计算等业务均实现两位数增长，2018 年一季 度，受短视频业务影响，网络视频日均点播量环比增长14.1%，电子 支付业务金额环比增长 25.8%，无现金社会加快推进，云计算市场规 模较上季度增长21.8%，成为带动互联网行业快速发展的重要动力。 90 95 100 105 一致合成指数 趋势线中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 中国信息通信研究院 4 图4 互联网行业发展短期趋势 2.先行指数分析 景气指数显示，先行合成指数呈现持续上升态势。最近两个季度 先行合成指数分别为 106.78 和 108.57，环比分别增长 0.01 和 1.79 个点，表明互联网行业未来仍将保持稳定发展态势。居民收入增长、 互联网投融资活跃、提速降费等对本季度先行指数上升贡献最大。 2018年一季度， 城镇和农村居民人均可支配收入较上季度明显增长， 环比分别提升 20.2和 15.6个百分点。互联网投融资持续活跃，呈现 投融资笔数少、单笔投融资规模较大的特点，投融资金额较上季度增 长 28.2%。提速降费工作成效显著，2018年一季度资费水平继续大幅 下降，资费水平较上季度降低约 39.5%。 先行指数预示未来两个季度我国互联网行业将保持增长态势。 通 过对先行指数和一致指数历史运行区间内波峰和波谷的观察分析， 发 现先行指数与一致指数的变动趋势存在明显的规律性、协调性，先行 指数相对一致指数平均领先 2 个季度。根据下图所示，2018 年一季 度至 2018 年二季度，我国互联网行业发展先行指数继续保持正向增 长。 因此， 预测未来两个季度 （2018年三季度至 2018年四季度） 内， 我国互联网行业将继续保持平稳增长态势。 100 102 104 106 108 110 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 先行合成指数 一致合成指数 滞后合成指数中国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 5 图5 互联网行业发展趋势预测 二、影响互联网景气指数的关键要素分析 近五年来，我国互联网景气指数持续走高，其背后与我国网络设 施的演进升级、行业规模的发展壮大、新兴业态的持续迸发、资本市 场的助力推动、营商环境的不断完善等关键要素的支撑密不可分。 （一）网络基础日益坚实 1.网络提速、降费、普及扎实推进 网络下载速率迈入20M时代。我国宽带网络速率快速提升，截至 2018 年一季度，固定宽带网络平均下载速率达到 20.2Mbit/s，同比 大幅提升 54.9%，是 2015 年的 3.9 倍；4G 网络平均下载速率达到 19.1Mbit/s。网页浏览实现“秒开”，我国固定宽带用户浏览网页平 均首屏呈现时间为1.06s，较2015年底（2.20s）缩短了一半以上。 90 95 100 105 110 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3E 2018Q4E 先行合成指数 一致合成指数中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 中国信息通信研究院 6 数据来源：宽带发展联盟 图 6 2013-2017年固定宽带网络平均下载速率变化情况 移动数据价格降幅创新高。网络降费工作深入推进，截至 2018 年 3月，移动数据流量平均资费下滑至 13.5元/GB，较去年同期下降 60.5%,降幅创历史新高。固定宽带月户均支出为 42.5元，较 2017 年 底继续下降 1.2 元，每 Mbit/s 带宽的包月费用下降到 1 元以下，仅 为 2014 年的十分之一。网络资费的大幅下降，有效降低了社会总成 本，带给人民群众更多实实在在的获得感，同时也为互联网行业高速 发展提供了有力支撑。 数据来源：工业和信息化部 图 7 2011-2017年移动数据流量资费变化情况 3.5 4.3 8.3 11.9 19.0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2013 2014 2015 2016 2017 单位：Mbit/s 369 236 205 131 74 46 22 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 单位：元/GB 中国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 7 全光网建设加快推进，100M宽带用户渗透率突破 40%。宽带网络 加速向全光网升级，截至 2018 年 3 月底，光纤端口达到 6.9 亿个， 占宽带接入端口总数比重提升至85%。 我国地级市基本建成光网城市， 实现全光纤网络覆盖，具备百兆以上接入能力。光纤用户规模持续扩 大， 达 3.1 亿户， 占固定宽带用户总数的 85.3%， 位居全球首位。 100M 及以上用户达 1.6亿户，占固定宽带用户的比重达 45.2%，占比是去 年同期的2.3倍。 数据来源：工业和信息化部 图 8 2012-2017年各类接入方式宽带用户和100M及以上用户占比情况 4G网络全球领先，4G用户占比超七成。截至 2018年 3月底，移 动电话基站数累计达到 618.7 万个。其中，4G 基站快速部署，累计 达到 336.9万个，占移动基站的比重达 54.5%，实现城区、县城深度 覆盖，乡镇和重点行政村、高铁、地铁、景区等重点场所基本覆盖。 2G和 3G用户加速向 4G用户迁移，4G用户累计达 10.6亿户，占移动 用户的比重达 72.2%，排名全球前五，与美国持平。 1.2 1.1 0.9 0.5 0.2 0.1 0.38 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.7 1.2 2.3 3 16.5% 38.9% 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6 3.9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 xDSL用户 LAN用户 FTTH/O用户 100M及以上用户占比 单位：亿户中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 中国信息通信研究院 8 数据来源：工业和信息化部 图 9 2013-2017年移动电话用户结构变化情况 物联网用户规模快速增长。 三家基础电信企业持续加强物联网网 络供给能力，中国电信已建成全球首张全覆盖商用 NB-IoT 网络。同 时，共享单车、车载智能终端、医疗健康服务、智能城市建设等垂直 领域需求的集中释放，带动物联网终端用户高速增长，2018 年一季 度净增超1亿户，累计达 3.7亿户。 数据来源：工业和信息化部 图 10 2013-2017年物联网终端用户规模 8.3 7.0 5.2 3.8 2.9 4.0 4.9 4.0 1.7 1.3 1.0 3.9 7.7 10.0 33% 45% 60% 71% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2013.0 2014.0 2015.0 2016.0 2017.0 2G用户 3G用户 4G用户 移动宽带用户渗透率 3200 4338 7928 9562 27026 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 单位：亿户 单位：万户 中国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 9 2.信息消费蓬勃发展 移动互联网接入流量翻倍增长。近年来，支付、视频等移动互联 网应用的不断丰富和快速发展， 带动移动互联网接入流量爆炸式增长。 截至 2018 年一季度，我国移动互联网接入流量消费累计达 111.8 亿 GB，同比增长 191.5%，是去年同期的3倍左右。3月当月月户均移动 互联网接入流量达3.4GB， 进一步拉大相对法国 （2.5GB） 、 英国 （1.3GB） 等欧洲国家的领先优势，与移动互联网发达的美国（3.9GB）、韩国 （5.2GB）的差距不断缩小。 数据来源：工业和信息化部 图 11 2012-2017年我国移动互联网接入流量及同比增速 1用户使用网络时长持续增加。 随着网络资费的持续下滑和互联网 应用体验的不断改善，互联网用户对网络的依赖程度进一步加深，用 户上网时长逐年递增。2017 年全球用户使用移动 APP 总时长有望超 3.8万亿小时，同比增长超20%。截至 2017年底，我国网民平均每周 上网时长达 27小时，较 2011年提升近 10个小时。 1 当月DOU为当年12月的DOU 8 13 21 42 94 246 40 71.3 62.9 103.0 123.7 162.7 103 172 283 557 1088 2753 2012 2013 2014 2015 2016 2017 移动互联网接入流量（亿G） 同比增速（%） 当月DOU(M)中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 中国信息通信研究院 10 数据来源：CNNIC 图 12 2011-2017年我国网民平均每周上网时长 APP应用日益丰富。截至 3月底，我国本土第三方应用商店移动 应用数量达到 230 万款，分发数量累计超过 1.1 万亿次，较 2017 年 底提高近 2000 亿次。随着移动宽带网络的日益完善和移动终端的迅 速普及，电子商务、搜索引擎、社交网络等移动应用保持快速发展， 各类应用的用户规模均呈上升趋势。截至 2018 年一季度，微信活跃 用户数首次突破 10 亿，达 10.4 亿户，比去年同期增长 10.9%。3 月 份，百度 APP 日活跃用户达 1.37 亿，同比增长 18%。阿里巴巴中国 零售平台月度活跃用户达 6.17亿，同比增加 1.1亿户。 （二）融合创新持续深化 1.电子商务快速发展，四力驱动智能零售新变革 电子商务保持两位数增长。2017 年以来，我国电子商务交易规 模继续扩大，并保持高速增长态势。据国家统计局数据显示，2017 年全国电子商务交易额达 29.16万亿元，同比增长 11.7%；网上零售 额 7.18 万亿元，同比增长 32.2%。其中，实物商品网上零售额 5.5 万亿元，同比增长 28.0%，占社会消费品零售总额比重为 15.0%，比 18.7 20.5 25 26.1 26.2 26.4 27 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 网民平均每周上网时长（小时）中国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 11 上年提升2.4个百分点。 我国电子商务辐射效应明显， 带动移动支付、 智能物流快速发展，2017 年移动支付交易规模超过 200 万亿元，位 居全球首位，同比增长接近 50%；快递业务量累计完成 400.6 亿件， 同比增长28%； 电子商务直接从业人员和间接带动就业达4250万人。 数据来源：国家统计局 图 13 2013-2017年网上零售额变化情况 智能零售成为新方向。数字技术驱动电子商务产业创新，不断催 生新业态新模式。运用信息技术和大数据重构零售业“人”、 “货”、 “场”三要素，形成全渠道打通、线上线下深度融合的零售新业态， 推动零售业实现智能化革命。从场景布局和技术渗透程度看，智能零 售主要有三大方向： 一是传统门店升级改造， 通过全渠道数据化改造， 实现传统零售业效率提升。例如，永辉超市与腾讯、京东进行深度合 作共同构建智能销售网络，阿里入股银泰、华联等商超企业整合线上 线下资源。线下小店积极也拥抱线上资源，通过加盟天猫小店、京东 便利店等，借助大型电商平台的数据分析和物流周转能力，进行品类 优化，实现货物的统一配送和销售。二是融合业态探索创新，基于大 数据分析营造全新消费场景，改善与消费者互动方式。例如，盒马鲜 生、京东7FRESH等主打“超市+餐饮+O2O”模式，以门店为核心打造 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2013 2014 2015 2016 2017 网上零售额 增速（%）中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 中国信息通信研究院 12 社区会员网络，并提供快速送货上门服务。小米打造“米家”，以“智 能家居”为主题，利用小米的品牌和平台效应，赋能数十家智能家居 企业，建立起一系列产品矩阵，其坪效 2 仅次于苹果线下体验店。三 是无人零售前沿实践，利用人工智能、物联网等新技术实现探索无人 零售新模式。例如，Amazon Go 3 、阿里淘咖啡,采用机器视觉、生物 识别等技术识别用户消费行为，大幅改善消费体验，是未来零售发展 的重要方向。缤果盒子、便利蜂主要采用物联网标签技术和二维码扫 描，实现对货物的识别和自助支付。此外还有无人货架模式，这是国 内主流的创业模式，消费者取货、扫码即可付款，主要应用在写字楼 的办公区域，因其门槛低、可满足一定高频消费而得到资本追逐。 从国内外实践来看，智能零售能够快速兴起，呈现出旺盛的生 命力，得益于以下“四力”的共同驱动。一是消费需求升级的“牵引 力”。智能零售对象人群具有收入水平更高、消费水平更高、年龄更 小等特征，他们中高端消费需求、互动场景偏好引领消费升级方向。 二是技术变革的“创新力”。智能零售模式具有很高的技术壁垒，正 是由于网速大幅提升，人工智能、物联网等新技术突破，为系列新模 式和新场景提供了技术基础。三是零售业转型升级的“压迫力”。线 上零售已度过快速成长期，线下零售同样生存艰难，线上线下融合创 新成为各方共同选择，新业态发展呈现“O2O螺旋上升”趋势。四是 资本寻找风口的“助动力”。新风口总能点燃各路资本热情，资本持 续投入也能提供不竭的外部动力。 2 计算商场经营效益的指标, 指的是每坪的面积可以产出多少营业额，即营业额/总坪数。一般来说，O2O 电商卖场比传统卖场坪效高出3-4倍。 3 Amazon Go是亚马逊推出的无人便利店，颠覆传统便利店、超市的运营模式，使用计算机视觉、深度学习 以及传感器融合等技术，彻底跳过传统收银结帐的过程。 中国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 13 2.游戏行业稳居全球第一，电子竞技走向成熟 2017年我国游戏行业整体收入超过两千亿元，同比增长23%，已 连续两年超过美国，位居世界第一 4 。其中，移动游戏市场实际收入 超过 1100 亿元，份额占比高达 57%，仍然是我国游戏市场收入的最 重要构成， 而且有愈演愈烈的趋势。 客户端游戏市场收入 648.6亿元， 份额占比减少至 31.9%；网页游戏市场收入 156.0亿元，份额大幅减 少，占7.6% 5 。 数据来源：GPC、CNG、IDC 图 14 2013-2017年我国游戏行业收入变化情况 从重点企业看，2017 年，腾讯游戏收入达 980 亿元，同比增长 超过 50%，占据全球游戏市场收入 15%的份额，凭借其 PC和移动社交 平台的掌控力、多元化有效投资，腾讯已连续五年成为全球收入最高 的游戏公司。网易游戏收入为 362.8亿元，同比增幅为29.7%。两家 游戏巨头占中国游戏市场 67%的份额，其中腾讯一家的市场份额就达 到 50%。 电子竞技逐渐发展壮大。得益于电子竞技产业链逐渐完善，电子4 Newzoo 5 2017年中国游戏产业报告中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）、国际数据公司（IDC） 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 500 1000 1500 2000 2500 2013 2014 2015 2016 2017 市场规模（亿元） 增速中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 中国信息通信研究院 14 竞技赛事体系逐渐成型，游戏、直播、场地、俱乐部、赛事组织进一 步融合发展，吸引了越来越多的直接（赞助和广告）和间接（媒体版 权和内容许可）投资参与其中，产业发展不断壮大。2017 年我国电 子竞技游戏市场收入达到 730.5亿元，同比增长 44.8%：其中，客户 端电子竞技游戏市场收入达到 384.0亿元，同比增长 15.2%；移动电 子竞技游戏市场收入达到 346.5 亿元，同比增长 102.2% 6 。其中，基 于客户端游戏的电子竞技保持了稳定的增长， 移动端则受 王者荣耀 等知名电子竞技产品的拉动，市场收入大幅度增长，已经成为电子竞 技市场的重要组成部分。 知识产权游戏运作愈发成熟。游戏产品通过知识产权（IP）作为 媒介，与其他娱乐产业产生的联动越来越多，成为游戏产业发展的重 要组成部分。2017 年我国知识产权（IP）移动游戏市场实际销售收 入达到 745.6亿元，同比增长 36.2%，占中国移动游戏市场实际销售 收入 64.2%。不仅诸多改变自热门小说、影视剧以及动漫 IP 的游戏 取得了成功；且不少自创 IP 的游戏产品成功实现了影视剧等文化产 品的逆向改编。但是，知识产权游戏也存在简单粗暴的流水化生产问 题，过于依赖热门、开发不足、坐吃山空，导致游戏本身缺乏创意、 玩法单一、质量不合格、运营低端等粗制滥造现象的出现。未来的发 展仍然需要寻求创新突破， 在丰富游戏类型、 发现更多新玩法的同时， 加强自创IP的创作、打磨经典、打造出高质量的完整 IP产业链。 3.数字内容产业加速变革，短视频成为热点领域 近年来，随着移动互联网、人工智能、大数据、云计算等新一代 信息通信技术的快速发展，数字内容产业的呈现形式、分发模式、交 互方式都在加速变革。 6 2017年中国游戏产业报告中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）、国际数据公司（IDC） 中国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 15 以短视频为代表数字内容新形式加快成长。2017 年，短视频凭 借时长短、门槛低、传播广的特点，逐步成为移动互联时代数字内容 的主流表现形式。平台企业大力布局短视频业务。一方面，巨头企业 重金投入。腾讯3.5亿美元战略领投“快手”，与其社交、新闻应用 深度整合；阿里投入 20 亿推动土豆网向短视频转型，作为其“大文 娱战略”重要一环。另一方面，媒体平台聚揽优质内容。去年 9 月， 今日头条宣布拿出 10 亿人民币扶持短视频创作者，随后拿下中超短 视频版权；新浪则通过微博多轮注资“秒拍”，并取得了 NBA短视频 转播权。业务规模迅猛增长。根据网宿科技的监测数据，2017 年中 国网络短视频带宽总量同比上年每月均保持翻番增长， 在上半年甚至 接近翻两番增长，而进入第四季度后，短视频带宽总量已经是 16 年 初的十倍有余。掀起创业创新浪潮。短视频内容从基于社交的娱乐、 搞笑为主，向新闻获取和知识分享等专业化、垂直化的方向发展，涉 及生活、工作等各方面，涵盖数十余种细分类别，诞生了一大批垂直 型企业，如：主打财经资讯的“功夫财经”、主打家庭美食的“日日 煮”，以及美妆类短视频应用“小红唇”，均获得了数千万甚至上亿 元的融资。 以“信息流”为代表的新分发形式快速发展。得益于移动互联网 的发展和人工智能、大数据等新技术的加速演进，以个性化推荐和精 准分发为核心的信息流正成为数字内容的主要分发形式。 各大企业纷 纷布局。以今日头条为首的新兴企业、BAT互联网巨头、新浪网易等 传统门户均积极布局信息流平台，市场竞争日益激烈。为鼓励数字内 容生产，腾讯、今日头条和百度三家巨头围绕补贴创作者相继推出一 系列竞争举措。2017 年 11 月，今日头条宣布 2018 年旗下悟空问答中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 中国信息通信研究院 16 计划投入 10 亿元，用于签约至少 5000 名各专业领域的回答贡献者。 2017 年，百度累计向内容生产者分成 100 亿，所有个人和机构内容 生产者都可以入驻百家号。信息流广告业务发展迅猛。借助算法带来 的红利，信息流平台的广告业务推荐引擎为核心，通过大数据算法和 人工智能技术，实现用户与广告的智能匹配，已成为移动互联网时代 新的广告模式。得益于内容原生度高、推送主动性强、目标用户精准 度高等优势，信息流广告呈现爆发式增长态势。例如，百度基于强大 的用户基数、丰富的用户数据、以及精准的算法技术等优势资源，加 速拓展信息流广告业务，2017 年收入已超 10 亿美元，成为企业新 的收入增长引擎。 4.共享经济进入新阶段，制造领域共享规模初显 顶层设计不断优化，推动包容审慎监管。2017 年 7 月，国家发 展和改革委员会、中央网信办等八部门联合制定了关于促进分享经 济发展的指导性意见，2018 年 5 月，出台了关于做好引导和规 范共享经济健康良性发展有关工作的通知，两大政策的出台为推动 共享经济健康持续发展提供了顶层制度安排。 一方面， 强调管理创新， 为共享经济发展营造包容审慎的监管环境。 充分考虑共享经济跨界融 合的特点，突出地方政府的自主权和创造性，做好与现有社会治理体 系和管理制度的衔接，完善事中事后监管，探索构建各级政府、平台 企业、 行业协会， 以及资源提供者和消费者共同参与的多方治理体系。 另一方面，强调规范有序，明确将审慎出台新的市场准入政策，实施 公平竞争审查制度，依法依规落实相关领域的资质准入要求，严肃处 理违法违规经营行为。 消费领域共享经济由存量共享向增量共享转变。近两年，我国共中国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 17 享经济快速发展，共享单车、共享汽车、共享办公、共享充电宝等 B2C模式为主的新业态全面爆发，标志着行业从对分散的闲置资源进 行整合的存量共享，向提供专业化服务的公共租赁的增量共享转变， 共享经济的内涵和外延得到进一步发展和拓展。B2C模式提供的服务 更加标准化，具有用户体验稳定、供给可控、网络效应显著等优势。 市场规模持续扩张，经济影响不断凸显。据国家信息中心测算，2017 年我国共享经济市场交易额约 4.9万亿元，同比增长 47.2%。共享经 济平台企业员工数约 716万人，比上年增加 131万人，占当年城镇新 增就业人数的 9.7%，即城镇每 100个新增就业人员中，就有约 10 人 是共享经济企业新雇用员工。2017年，我国 60家独角兽企业中具有 典型共享经济属性的企业有31家， 占中国独角兽企业总数的 51.7%。 制造领域共享经济规模初显。当前，共享经济在制造业的渗透率 逐步提升，参与企业不断增加，一些传统制造企业和互联网企业开始 利用共享经济新模式探索打造制造业新生态。国家信息中心估算， 2017年制造业产能共享市场规模约为4120亿元， 比去年增长约25%。 产能共享提升设备利用效率。传统制造企业开始布局共享平台，涌现 出一批比较有影响力的共享平台。例如，航天云网以提供覆盖产业链 全过程和全要素的生产性服务为主线，通过内部资源整合，接入600 多家机构，对设计模型、软件、实验等上百种资源及 1.3万台设备进 行共享， 有效解决了生产单元产能闲置与超负荷运转并存的问题， 企 业内部资源利用率提升了40%。 技术服务共享提升小微企业生产效率。 技术服务共享有助于解决中小企业缺资金、缺人才、缺技术的问题。 例如，沈阳机床厂推出的“i5”智能机床，用户可以根据加工零部件 的品种、 数量、 加工时间等进行付费。 一台售价 20万元的机床设备，中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 中国信息通信研究院 18 用户只需支付每小时 10 元的服务费；对于沈阳机床厂来说，通过以 租代售的方式， 一台售价 20万元的机床可以变成价值40多万元的业 务包，提升自身的收益。 5.新兴技术加速突破，融合应用不断深化 2017 年以来，以人工智能、工业互联网为代表的新一代信息技 术加速突破，推动互联网与实体经济各领域的融合应用走向深化，为 国民经济的发展注入了新动力。 我国人工智能技术深入发展，正处于大规模产业化的前期。国家 层面和地方政府出台了一系列政策文件， 对人工智能产业发展进行系 统布局，在政策引导和良好市场环境驱动下，近年来我国人工智能产 业发展迅猛。产业市场规模和投资规模呈现高速增长态势。中国信通 院数据显示，2017 年，我国人工智能市场规模达到 216.9 亿元，同 比增长 53%；投融资总规模达到 1800 亿人民币，同比增长近一倍， 投资笔数逾 300起，为历年之最。企业创新创业蓬勃活跃。随着资本 关注快速提升和应用场景不断拓展， 我国人工智能领域涌现出一大批 优秀的“独角兽企业”。如在机器视觉与深度学习方面，旷视科技在 人脸识别领域已达到世界领先水平，估值超过 20 亿美元；商汤科技 是全球首家参与 MIT IQ项目 7 的公司，估值达到30亿美元。在AI处 理器方面，寒武纪科技是全球第一个拥有成熟产品的 AI 芯片公司， 估值已超过 20 亿美元。人工智能与实体经济的融合不断深化。人工 智能技术发展日趋成熟， 围绕语音识别和机器视觉的行业应用不断加 速， 市场逐渐打开， 成为人工智能产业发展的主要方向。 在医疗领域， 智能辅助诊疗系统已能够辅助医生进行病情分析和诊断。 在安防领域， 人脸识别、生物识别等技术大大提高了安防的效率。此外，在制造、7 麻省理工学院的 MIT IQ（Intelligence Quest） 是一系列重大前沿项目，旨在开发智能机器。 中国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 19 教育、 金融、 交通等行业， 人工智能也已得到一定程度的应用。 同时， 政务、司法、公安等行业也在积极探索人工智能技术的应用。 工业互联网发展实现全球同步。一是重点领域形成突破。网络体 系方面，我国自主的工业以太网、工业无线网络技术已被纳入国际标 准。一批工业企业已经开始探索研究和应用部署工业无源光网络 （PON）、IPv6、5G等新型网络技术，已经在装备制造、石油开采等 领域取得很好效果。标识解析方面，Handle、OID、Ecode 等主要标 识解析方案已经在产品追溯、 供应链管理等个别领域有了初步的成功 应用。平台体系方面，目前已经形成 30 余个工业互联网平台，在质 量优化、工艺优化、设备预测性维护、供应链协同等方面形成一系列 创新应用，取得初步成效。二是产业生态逐步形成。我国工业互联网 的创新实践形成了从生产端、产品端和平台端切入的三大路径。从生 产端切入的企业，主攻智能工厂和生产线，通过集成生产系统获取数 据， 提升生产效率与产品质量； 从产品端切入的企业， 主攻智能产品， 提供智能增值服务，拓展价值空间；从平台端切入的企业，主攻第三 方工业互联网平台，主要提供运营优化、资源协同、设备连接管理等 各类工业互联网创新应用的支撑服务。三是国际合作不断拓展。国家 间合作不断加强，2017 年 7 月，我国与德国签署了工业互联网、智 能制造、航天等领域多项双边合作文件；产业间合作全面展开。我国 AII 与美国 IIC、德国工业 4.0 平台等多个国际工业互联网产业组织 建立了合作关系；企业间合作务实推进，例如中国电信与 GE 签署协 议，依托其网络基础设施与运营服务优势，在 Predix 平台方面进行 合作，提供工业互联网平台服务及相关解决方案。 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018） 中国信息通信研究院 20 （三）生态体系加速重构 1.“两超”格局全面形成 从体量看，市场格局向 AT 集中。市值方面，互联网行业市场结 构更加向领先企业集中，“大象快跑”现象显著。凭借技术实力的增 强、大企业生态系统中各项业务的协同效应、新兴业务拓展能力的逐 步提升，腾讯和阿里巴巴的市值在 2017 年均实现了翻倍增长，远远 高于国内其他互联网企业。截至 2018 年 3 月底，腾讯和阿里巴巴的 市值分别为 4961亿美元和4642亿美元， 在全球上市互联网企业中仅 次于谷歌（7192 亿美元）和亚马逊（7007 亿美元），排名第三和第 四位。腾讯和阿里巴巴市值合计 9603 亿美元，占我国上市互联网企 业总市值比重达 62%，较 2016 年底增长 7.1 个百分点。营收方面， 腾讯和阿里巴巴的优势愈加明显。从规模看，监测的 152家上市互联 网企业 2017 年总营收突破 1.4 万亿元，同比增长 38.2%，其中腾讯 和阿里巴巴的营收分别为 2377.6亿元、2269.1亿元，占上市互联网 企业总营收比重合计