资源描述
1/2 42024 年 5 月 10 日行 业|深 度|研 究 报 告行 业 研 究 报 告 慧 博 智 能 投 研 低 空 经 济 系 列 一：空 管 系 统 全 面 护 航，领 航低 空 经 济 新 纪 元近 年 来，随 着 我 国 低 空 空 域 管 理 改 革 的 持 续 推 进，各 地 政 府 陆 续 出 台 低 空 经 济 支 持 政 策，研 究 机 构 和 企业 也 持 续 加 大 低 空 经 济 相 关 产 业 的 技 术 研 究 和 应 用 开 发。低 空 经 济 市 场 蓄 势 待 发，有 望 成 为 我 国 新 的 经济 发 展 增 长 极。而 低 空 飞 行 活 动 高 密 度、高 频 次、高 复 杂 性 的 特 点 对 空 管 系 统 提 出 较 高 要 求。空 管 系 统作 为 低 空 经 济 规 模 化 发 展 的 重 要 基 础 支 撑，有 望 成 为 低 空 经 济 发 展 率 先 受 益 的 核 心 环 节。今 天 我 们 就 将 聚 焦 低 空 经 济 的 重 点 环 节-空 管 系 统。在 低 空 经 济 飞 速 发 展 的 今 天，其 空 管 系 统 行 业 发 展现 状 如 何？政 策 环 境 上 国 家 和 地 方 层 面 分 别 做 了 哪 些 支 持？空 管 系 统 发 展 面 临 怎 样 的 市 场 壁 垒？面 对 市场 挑 战，在 技 术 手 段 上 行 业 有 哪 些 进 展？其 产 业 链 情 况 如 何？相 关 受 益 环 节 有 哪 些？市 场 上 相 关 布 局 企业 发 展 情 况 如 何？行 业 整 体 面 临 怎 样 的 发 展 趋 势？以 下 我 们 将 聚 焦 这 些 问 题，来 相 对 客 观、具 体 地 呈 现空 管 系 统 的 发 展 面 貌。目录一、行 业 概 述.1二、市 场 现 状.4三、政 策 环 境.7四、行 业 壁 垒 及 相 关 挑 战.9五、产 业 链 及 受 益 环 节 分 析.1 0六、相 关 企 业.1 4七、趋 势 展 望.1 8八、参 考 研 报.2 4一、行 业 概 况1、空 管 系 统 是 低 空 经 济 发 展 的 核 心 前 提空 管 系 统 是 国 家 实 施 空 域 管 理、保 障 飞 行 安 全、实 现 航 空 运 输 高 效 有 序 运 行、捍 卫 我 国 空 域 权 益 的 战 略基 础 设 施，也 是 国 土 防 空 体 系 的 重 要 组 成 部 分，对 促 进 国 家 经 济 发 展 和 维 护 国 家 安 全 具 有 深 远 的 战 略 意义。空 管 系 统 作 用 于 飞 行 器 起 飞 至 降 落 全 过 程，是 民 航 空 中 交 通 管 理 系 统 的 核 心，全 称 为 通 信、导 航、监 视 与 空 中 交 通 管 理 系 统，简 称 C N S/A T M 系 统，其 中 通 信、导 航、监 视(C N S)部 分 属 于 外 围 设 施 范 畴，空 中 交 通 管 理 系 统(A T M)是 空 管 人 员 实 际 用 于 管 理 空 中 交 通 运 输 的 信 息 处 理 系 统，由 空 中 交 通 服 务（A T S）、空 中 交 通 流 量 管 理（A F T M）以 及 空 域 管 理（A S M）组 成。2/2 42024 年 5 月 10 日行 业|深 度|研 究 报 告2、空 管 系 统 功 能 架 构：以 空 中 交 通 管 制 系 统 为 核 心近 年 来，我 国 空 中 交 通 运 输 发 展 迅 速，空 域 资 源 日 趋 紧 张。为 缓 解 此 矛 盾，在 现 有 空 域 不 扩 大 的 情 况 下，只 能 增 加 单 位 空 域 内 的 容 量，提 高 空 域 资 源 的 利 用 率，即 缩 小 飞 机 之 间 安 全 飞 行 的 间 隔。因 此，必 须 提高 空 中 交 通 管 理 的 精 度，空 中 交 通 流 量 管 理 系 统（A T F M）建 设 步 伐 加 快。空 中 交 通 流 量 管 理 的 目 的 主 要 是 在 预 计 航 班 的 飞 行 量 超 过 空 中 交 通 管 制（A T C）系 统 的 可 用 容 量 时，在保 证 安 全 的 前 提 下 充 分 有 效 地 利 用 空、地 资 源，通 过 合 理、灵 活 地 运 用 各 类 流 量 管 理 策 略 和 措 施，实 现最 优 化 的 容 流 平 衡，提 升 运 行 效 率，缓 解 航 班 延 误，达 到 安 全 与 效 率 统 一。空 中 交 通 管 制（A T C）由 导 航 设 备、雷 达 系 统、二 次 雷 达、通 信 设 备、地 面 控 制 中 心 组 成 空 中 交 通 管 理系 统，完 成 监 视、识 别、引 导 覆 盖 区 域 的 飞 机，保 证 正 常 安 全 的 飞 行。空 中 交 通 管 制 系 统 是 空 管 系 统 的 核 心 部 分，是 信 息 汇 聚、处 理 和 分 发 的 中 心，是 执 行 空 中 交 通 管 制 重 大使 命 的 实 时 系 统、国 家 空 防 体 系 的 重 要 组 成 部 分。运 用 实 时 数 据 融 合 技 术、高 分 辨 率 显 示 技 术、数 据 压 缩 记 录 技 术 等 多 学 科 高 新 技 术 对 雷 达 数 据 等 大 量 信息 进 行 实 时 分 析、处 理、加 工、综 合、融 合，为 空 中 交 通 管 制 员 提 供 一 个 大 范 围 内 的 已 经 融 合 处 理 好 的实 时 空 中 交 通 动 态 场 景。YWCXuNrMmPoPsMpMqNtMmN6M9RaQnPpPpNqMeRqQtOkPqRrQ8OnNvNNZnRrNxNmPsP3/2 42024 年 5 月 10 日行 业|深 度|研 究 报 告自 动 识 别 飞 行 目 标，在 飞 行 目 标 冲 突 时 提 供 自 动 告 警 和 解 决 方 案，实 现 航 空 器 之 间、航 空 器 与 地 面 障 碍物 的 防 相 撞，以 维 持 空 中 交 通 秩 序，保 证 快 速、安 全、高 效 的 空 中 交 通 流 量。空 管 自 动 化 系 统 的 应 用，解 决 了 既 要 缩 小 飞 行 间 隔、节 约 空 中 资 源，又 要 保 障 飞 行 安 全 的 矛 盾，是 保 障空 中 交 通 正 常 运 行、提 高 空 域 航 路 和 机 场 的 利 用 率、避 免 航 空 器 相 撞 和 减 少 航 班 延 误 等 目 标 实 现 的 最 重要 的 装 备。有 效 地 维 护 和 促 进 空 中 交 通 安 全，维 护 空 中 交 通 秩 序，保 障 空 中 交 通 顺 畅。3、空 管 系 统 是 民 航 空 管 部 门 实 施 对 空 指 导 的 核 心 系 统，重 要 性 愈 发 凸 显空 管 系 统 是 民 航 空 管 部 门 实 施 对 空 指 导 的 核 心 系 统，在 民 航 空 中 交 通 管 理 产 业 链 中 处 在 中 游。随 着 低 空经 济 的 快 速 发 展，航 空 设 备 日 益 丰 富、城 市 空 中 交 通 网 络 的 构 建 也 已 起 步，现 代 化、自 动 化 空 管 系 统 作为 空 域 资 源 管 理 的 调 节 器、低 空 经 济 发 展 的 基 础 设 施，重 要 性 愈 发 凸 显。处 理 通 信、导 航、监 视 等 专 用 设 备（产 业 链 上 游）的 感 知 数 据；为 管 制 员（产 业 链 下 游）提 供 覆 盖 飞 机 航 班 起 飞 前 的 放 行 管 理、场 面 的 滑 行 管 理、空 中 的 飞 行 管 理 等 整个 运 行 流 程 内 飞 行 活 动 的 监 视、预 测 和 告 警 服 务，协 助 管 制 员 在 管 制 区 域 内 开 展 管 制 活 动，确 保 航 班 的飞 行 安 全。4/2 42024 年 5 月 10 日行 业|深 度|研 究 报 告二、市 场 现 状1、军 机 扩 编 叠 加 民 航 恢 复，低 空 经 济 催 生 空 管 系 统 新 需 求空 管 系 统 是 基 于 防 撞 这 一 根 本 目 的 建 立 起 来 的 集 成 化 系 统，包 括 先 进 的 导 航 系 统、通 信 系 统、监 视 系 统和 数 据 系 统，通 过 系 统 的 组 合 协 调 对 飞 行 器 进 行 监 视 和 控 制，实 现 防 止 飞 行 器 在 空 中 或 地 面 相 撞、加 速空 中 交 通 流、维 护 空 中 交 通 秩 序 等 目 的。空 管 雷 达 是 空 管 系 统 的 重 要 组 成 部 分，目 前 已 经 形 成 了 一 次 监视 雷 达 和 二 次 监 视 雷 达 为 主，近 进 雷 达 和 机 场 地 面 探 测 雷 达 为 辅 的 管 制 体 系。我 国 空 管 系 统 投 资 额 预 计 维 持 增 长 趋 势。受 益 于 军 机 机 队 扩 编、民 航 吞 吐 量 扩 大 等 因 素，航 空 运 行 需 求不 断 扩 大，对 空 中 交 通 保 障 能 力 提 出 更 高 要 求，我 国 空 管 系 统 行 业 投 资 额 增 长 显 著，据 观 研 报 告 网，我国 2 0 2 2 年 空 管 系 统 投 资 额 为 7 8.4 亿 元。展 望 未 来，随 着 我 国 先 进 军 机 持 续 列 装 以 及 实 战 演 训 强 度 加 大、民 航 需 求 复 苏、低 空 经 济 发 展，空 管 系 统 需 求 有 望 维 持 增 长。军 机 扩 编 及 演 训 强 度 提 高 拉 动 军 用 空 管 系 统 需 求。我 国 军 机 数 量 和 结 构 与 军 事 强 国 存 在 较 大 差 距，百 年建 军 目 标 牵 引 下 先 进 战 机 列 装 加 速，我 国 机 队 有 望 大 幅 扩 编。军 队 演 训 强 度 提 高，每 架 军 机 的 起 落 次 数也 有 大 幅 提 高。综 合 来 看 军 机 数 量、飞 行 频 次 的 增 加 将 促 进 新 一 轮 地 面 空 管 系 统 设 备 的 安 装，新 型 通 信、雷 达 系 统 也 将 推 动 地 面 现 有 落 后 空 管 系 统 的 更 换，军 用 空 管 设 备 需 求 旺 盛。疫 情 后 民 航 市 场 修 复 显 著，据 交 通 运 输 部 统 计 数 据，2 0 2 3 年 前 1 1 个 月 我 国 机 场 旅 客 吞 吐 量 1 1.5 8 亿 人次，同 比+1 4 0.6%；起 降 架 次 1 0 7 6.3 万 架，同 比+6 2.1%，需 求 修 复 带 动 空 管 系 统 需 求。4BjYNbE90TziBe5638VaT5KvZxvDHl7CnYBIQwX/6MNdrs0B4JPIubRsnhotdQe3 5/2 42024 年 5 月 10 日行 业|深 度|研 究 报 告低 空 经 济 万 亿 市 场 蓄 势 待 发，空 管 系 统“新 基 建”前 景 广 阔。低 空 空 域 是 指 距 正 下 方 地 平 面 垂 直 距 离 在1 0 0 0 米 以 内 的 空 域，根 据 不 同 地 区 特 点 和 实 际 需 要 可 延 伸 至 3 0 0 0 米。低 空 经 济 是 指 依 托 于 低 空 空 域，以 各 种 有 人 驾 驶 和 无 人 驾 驶 航 空 器 的 低 空 飞 行 活 动 为 牵 引，辐 射 带 动 的 新 型 经 济 形 态，据 前 瞻 研 究 院 数据 2 0 3 5 年 预 计 市 场 规 模 超 6 万 亿 元。技 术 发 展 带 动 我 国 无 人 机 市 场 迅 速 发 展，空 中 飞 行 汽 车 技 术 突 破助 推 市 场 发 展，政 策 端 各 地 频 繁 推 出 政 策 支 持 发 展，低 空 经 济 加 速 成 长。低 空 经 济 发 展 高 度 依 赖 低 空 新基 建 的 完 善 程 度，空 管 系 统 作 为 关 键 组 成 部 分 需 提 前 建 设 推 广，市 场 将 提 前 兑 现。2、空 管 系 统 发 展 不 断 推 进，未 来 将 向 智 能 化、数 字 化、一 体 化 发 展空 管 系 统 的 科 技 发 展 脉 络，可 以 分 为 以 下 几 个 部 分：起 步 阶 段（2 0 世 纪 初-1 9 4 0 年 代）这 一 阶 段 空 管 系 统，主 要 依 靠 目 视 观 察 和 无 线 电 通 信。直 到 1 9 3 5年，雷 达 技 术 被 引 入 空 管 系 统，这 是 空 管 史 上 的 一 次 重 大 突 破。雷 达 技 术 的 引 入，使 空 管 人 员 能 够 在 不依 赖 目 视 的 情 况 下，实 时 监 测 空 中 交 通 情 况，大 大 提 高 了 空 管 的 效 率 和 安 全 性。发 展 阶 段（1 9 4 0 年 代-1 9 8 0 年 代）这 一 阶 段 空 管 系 统 技 术 发 展 迅 速，雷 达 管 制、地 面 管 制 程 序、飞行 计 划 等 技 术 相 继 应 用，进 一 步 提 高 了 空 管 的 安 全 性、效 率 和 灵 活 性。其 中，雷 达 管 制 可 以 提 供 目 标 的方 位、距 离、高 度、速 度 等 信 息，使 管 制 员 能 够 实 时 监 测 空 中 交 通 情 况，并 指 挥 飞 机 安 全 飞 行。6/2 42024 年 5 月 10 日行 业|深 度|研 究 报 告地 面 管 制 程 序 则 是 地 面 管 制 员 在 机 场 地 面 指 挥 飞 机 起 飞、降 落 和 滑 行 的 一 系 列 程 序。地 面 管 制 程 序 包 括飞 行 计 划、空 中 交 通 管 制 指 令、机 场 运 行 程 序 等。飞 行 计 划 则 指 飞 行 员 在 起 飞 前 向 空 管 部 门 提 交 的 飞 行计 划，其 中 包 括 飞 机 的 航 线、高 度、速 度、燃 油 等 信 息，是 空 管 部 门 进 行 空 中 交 通 管 制 的 重 要 依 据。成 熟 阶 段（1 9 8 0 年 代-2 0 2 0 年 代）这 一 阶 段 空 管 系 统 技 术 更 加 成 熟，自 动 化 水 平 不 断 提 高，卫 星导 航（G P S）、数 据 链 通 信 等 技 术 开 始 应 用。其 中，数 据 链 通 信 是 利 用 无 线 电 波 在 数 据 链 路 上 进 行 通 信的 技 术，可 以 传 输 语 音、数 据、图 像 等 信 息。这 两 大 技 术 对 空 管 系 统 安 全、高 效 运 行 起 着 至 关 重 要 的 作用。展 望 未 来（2 0 2 0 年 代 至 今）人 工 智 能 开 始 在 空 管 系 统 中 得 到 应 用，使 之 朝 着 智 能 化、数 字 化、一体 化 的 方 向 发 展。比 如，美 国 联 邦 航 空 管 理 局（F A A）正 在 开 发 的 空 管 系 统（N e x t G e n），该 系 统 将 全面 采 用 人 工 智 能 技 术，大 幅 提 高 空 管 系 统 的 效 率 和 安 全 性。N e x t G e n 系 统 将 使 用 人 工 智 能 技 术 来 预 测 未来 流 量 趋 势，并 制 定 相 应 的 流 量 管 理 措 施。这 可 以 提 高 空 域 资 源 的 使 用 效 率，减 少 航 班 延 误 和 取 消 带 来的 损 失。总 的 来 看，空 管 系 统 的 技 术，未 来 将 朝 着 更 加 智 能 化、数 字 化、一 体 化 发 展，为 空 中 交 通 提 供 更 加 可 靠的 技 术 支 撑。3、空 管 系 统 建 设 前 期 主 要 看 服 务 保 障 体 系 建 设，后 期 看 终 端 放 量低 空 经 济 发 展 需 要 空 管 先 行，空 管 产 品 可 为 低 空 飞 行 提 供 综 合 服 务 保 障 平 台，随 着 低 空 空 域 限 制 的 逐 步放 开、低 空 飞 行 器 的 日 益 密 集，空 域 交 通 管 理 任 务 加 重，空 管 需 求 或 将 快 速 提 升。具 体 来 看，低 空 空 管 主 要 分 为 两 大 部 分，前 期 建 设 的 飞 行 服 务 保 障 体 系（包 括 国 家 及 区 域 信 息 管 理 系 统、飞 行 服 务 站、通 航 机 场 的 建 设），和 后 期 应 用 于 无 人 机、e V T O L 的 机 载 终 端 产 品。在 前 期 建 设 阶 段，目前 看，莱 斯 信 息 和 四 川 九 洲 均 可 提 供 一 揽 子 解 决 方 案。7/2 42024 年 5 月 10 日行 业|深 度|研 究 报 告低 空 飞 行 服 务 保 障 体 系 方 面，飞 行 服 务 站、通 航 机 场 的 建 设 将 为 包 括 A D S-B 系 统 在 内 的 空 管 产 品 及 服 务带 来 明 显 需 求 拉 动，这 也 是 低 空 经 济 最 早 落 地、最 先 受 益 环 节。据 民 航 局 低 空 飞 行 服 务 保 障 体 系 建 设 总 体 方 案，体 系 由 1 个 国 家 信 息 管 理 系 统、7 个 区 域 信 息 处 理系 统 以 及 一 批 飞 行 服 务 站 组 成。每 个 省 级 行 政 区 原 则 上 设 立 1 3 个 A 类 飞 行 服 务 站，根 据 需 要 设 立 若干 个 B 类 飞 行 服 务 站，飞 行 服 务 站 可 以 单 独 设 立，也 可 以 依 托 现 行 运 输 机 场 空 管 单 位 或 通 航 机 场 设 立。方 案 提 出，提 高 低 空 通 信 监 视 能 力，推 动 以 北 斗 数 据 为 基 础，融 合 北 斗 短 报 文（R D S S）、广 播 式 自 动 相关 监 视（A D S-B）数 据 的 低 空 监 视 信 息 平 台 建 设。根 据 中 国 民 航 网，截 止 2 0 2 1 年 底，全 国 已 建 成 2 4 个 飞 行 服 务 站，其 中 1 7 个 已 通 过 民 航 地 区 管 理 局 组织 的 符 合 性 检 查。根 据 民 航 西 北 地 区 空 管 局 谢 莹 在 民 航 管 理 所 发 表 的 文 章，到 2 0 3 0 年，我 国 建 成的 飞 行 服 务 站 预 计 将 超 1 0 0 个。据 四 川 九 洲 公 告，公 司 于 2 0 1 8 年 中 标 四 川 低 空 空 域 协 同 运 行 中 心 系 统 及 相 关 配 套 设 备 采 购 项 目，中 标金 额 为 1 9 6 0 万 元。据 莱 斯 信 息 官 微，2 0 2 0 年 公 司 承 建 江 苏 省 首 个 A 类 飞 行 服 务 站，提 供 了 涵 盖 通 航 飞行 服 务 信 息 系 统、A D S-B 地 面 站、内 话、V H F 甚 高 频 电 台 的 一 揽 子 解 决 方 案；于 2 0 2 1 年 展 出 通 航 飞 行 服务 系 统。终 端 方 面，随 着 无 人 机 低 空 场 景 落 地、e V T O L 产 业 化 启 动，机 载 产 品 市 场 空 间 将 更 大。监 视、防 撞 技 术也 将 发 挥 重 要 作 用。根 据 中 国 民 用 航 空 A D S-B 实 施 规 划，到 2 0 2 0 年 底，全 面 完 成 机 载 设 备 加 改 装和 地 面 A D S-B 网 络 建 设。若 后 续 对 中、大 型 无 人 航 空 器 提 出 相 应 要 求，市 场 空 间 巨 大。据 四 川 九 洲 在 互 动 易 平 台 的 回 复，公 司 空 管 监 视、通 信、信 息 系 统 及 管 控 系 统 技 术 和 产 品 已 在 无 人 机 平台 实 现 运 用。三、政 策 环 境1、顶 层 政 策 密 集 出 台，描 绘 低 空 经 济 发 展 蓝 图8/2 42024 年 5 月 10 日行 业|深 度|研 究 报 告2、地 方 政 策 全 面 规 划，通 航 服 务 先 行3、改 革 试 点 契 合 发 展 需 求，形 成 地 区 特 色 模 式截 止 2 0 2 3 年，共 有 1 6 个 省（区、市）将“低 空 经 济”有 关 内 容 写 入 政 府 工 作 报 告，其 中，有 5 个 省 份 成为 全 国 首 批 低 空 空 域 管 理 改 革 试 点 省 份，分 别 是 四 川、海 南、湖 南、江 西、安 徽。目 前，我 国 低 空 经 济 处 于 兴 起 阶 段 过 渡 到 初 级 阶 段，这 两 个 阶 段 要 求 航 路 航 线 飞 行 时 低 密 度 小 流 量，而航 空 航 线 的 基 本 原 则 是 规 避 人 口 密 集 区 域，安 全 第 一。发 改 委 专 家 表 示，低 空 经 济 将 成 为 新 的 经 济 增 长点，其 发 展 在 三 维 空 域 能 催 生 出 更 多 创 新 应 用，有 利 于 激 发 超 过 4 亿 中 低 收 入 群 体 潜 在 的 消 费 市 场，激发 市 场 需 求。试 点 省 份 的 情 况 符 合 低 空 经 济 的 基 本 要 求 和 发 展 需 求。试 点 省 份 人 口 密 度 相 对 沿 海 较 低，但 城 市 化 程 度相 对 西 部 较 高，一 方 面 作 为 试 点 相 对 安 全，另 一 方 面 具 备 一 定 基 于 城 市 低 空 的 实 验 的 参 考 价 值；试 点 省份 处 于 东 西 经 济 承 接 区，人 均 G D P 接 近 全 国 平 均 水 平，发 展 低 空 经 济 能 为 其 创 造 新 机 遇，甚 至 有 利 提高 人 均 收 入，进 一 步 提 升 投 资 价 值。9/2 42024 年 5 月 10 日行 业|深 度|研 究 报 告四、行 业 壁 垒 及 相 关 挑 战1、行 业 壁 垒空 管 系 统 作 为 民 航 空 中 交 通 管 理 的 核 心 和 关 键，在 可 靠 性、稳 定 性、安 全 性、可 维 护 性、性 能 指 标 等 多方 面 均 有 很 高 技 术 要 求。各 类 空 管 系 统 涉 及 信 息 处 理、通 信、网 络、导 航、雷 达、图 像 图 形 处 理、生 物识 别、人 工 智 能 等 众 多 高 端 前 沿 技 术，掌 握 相 关 技 术 并 形 成 可 靠 产 品 需 要 多 年 的 研 发 积 累、技 术 沉 淀 和市 场 验 证。因 此，市 场 对 主 要 参 与 者 的 技 术 积 累 和 技 术 实 力 有 很 高 要 求，行 业 存 在 较 高 技 术 壁 垒。行 业 市 场 参 与 者 必 须 具 备 完 善 的 资 质、许 可、认 证。各 类 空 管 系 统 投 入 使 用 前 其 产 品 技 术 指 标 均 需 符 合国 家 有 关 标 准 和 规 章 并 经 过 多 重 测 试、验 证、鉴 定。前 述 过 程 通 常 涉 及 严 格 审 核 审 批 程 序，验 证 周 期 较长。资 质、许 可、认 证 的 获 取 是 行 业 地 位 的 体 现。因 此，行 业 存 在 较 高 资 质 壁 垒。民 航 空 中 交 通 管 理 行 业 产 品 技 术 具 备 突 出 的 多 学 科 特 征，技 术 密 集 型 特 点 较 为 突 出，技 术 复 杂 性 很 高，因 此 行 业 对 高 精 尖 技 术 研 发 人 员 和 复 合 型 人 才 均 具 有 很 高 需 求，高 端 人 才 体 系 的 建 设 和 储 备 需 要 市 场 参与 者 的 长 期 投 入。因 此，行 业 存 在 一 定 人 才 壁 垒。民 航 空 中 交 通 管 理 行 业 是 高 度 专 业 化 的 行 业，业 务 技 术 复 杂 性 很 高，行 业 内 主 要 市 场 参 与 者 普 遍 具 有 从事 相 关 业 务 时 间 长、专 业 性 强、客 户 资 源 广、市 场 经 验 丰 富 的 特 点，且 市 场 集 中 度 相 对 高。此 外，终 端用 户 出 于 品 牌 信 任 和 经 济 效 益 考 虑，与 已 有 项 目 合 作 的 供 应 商 通 常 保 持 稳 定 的 合 作 关 系。因 此，行 业 存在 一 定 市 场 壁 垒。民 航 空 中 交 通 管 理 行 业 具 备 资 金 密 集 型 特 征。空 管 系 统 建 设 内 容 复 杂，终 端 用 户 多 为 空 管 部 门，普 遍 对市 场 参 与 者 的 资 金 实 力 和 可 靠 性 有 较 高 要 求。此 外，市 场 参 与 者 普 遍 对 空 管 领 域 前 沿 技 术 的 研 发 保 持 高水 平 投 入，以 此 确 保 产 品 技 术 先 进 性，进 而 亦 在 资 金 方 面 有 持 续 需 求。因 此，行 业 存 在 一 定 资 金 壁 垒。2、市 场 挑 战随 着 低 空 空 域 逐 步 放 开，空 中 飞 行 器 数 量 大 大 增 加，对 于 空 管 系 统 要 求 进 一 步 提 高，我 国 现 有 的 通 信、导 航 和 监 控(C N S)基 础 设 施 仅 能 满 足 对 高 空 飞 行 器 的 管 理 需 求，能 力 亟 待 提 升。城 市 空 中 交 通（U A M）新 型 场 景，对 空 管 系 统 提 出 新 要 求。现 代 城 市 内 部 高 楼 林 立，空 中 环 境 较 为 复 杂，传 统 空 管 一、二 次 雷 达 对 航 路 覆 盖 受 到 地 形 影 响，对 于 低 空 区 域 无 法 实 现 完 整 覆 盖，通 感 一 体、北 斗、A D S-B 等 多 种 技 术 路 径 是 解 决 未 来 城 市 内 交 通 管 制 的 有 效 手 段。通 感 一 体：据 相 关 报 道，我 国 行 政 村 9 8%通 光 纤、4 G 网 络 覆 盖 率 9 8%、建 成 5 G 基 站 超 7 0 万 个、5 G 用 户占 全 球 8 5%，基 于 移 动 通 信 网 络 建 设 空 管 一 体 化 系 统 具 备 优 势。据 人 民 邮 电 报 信 息，中 国 移 动 利 用 5 G 基站 对 无 人 机 低 空 探 测 验 证，单 基 站 对 无 人 机 探 测 半 径 达 到 1 0 0 0 米，多 基 站 可 以 无 缝 连 续 探 测，对 无 人机 目 标 探 测 精 度 可 达 到 米 级，单 个 基 站 可 对 1 2 8 0 个 目 标 同 时 进 行 跟 踪 探 测。北 斗+低 轨 通 导 一 体 化：随 着 低 空 运 行 进 入 到 大 容 量 高 密 度 的 发 展 阶 段，飞 行 和 飞 行 监 控 必 然 都 不 可 能仅 依 赖 人 的 参 与 控 制，需 要 更 加 智 能 化 的 系 统 能 力，提 升 航 线 规 划、飞 行 避 障、多 任 务 协 同、监 管 调 度等 各 个 方 面 的 数 字 化 水 平，北 斗+低 轨 通 导 一 体 化 可 以 解 决 定 位 精 度 不 足、数 字 化 导 航 能 力 缺 失 和 监 视信 息 质 量 较 低 的 问 题。1 0/2 42024 年 5 月 10 日行 业|深 度|研 究 报 告A D S-B：广 播 式 自 动 相 关 监 视 技 术（A D S-B）将 自 身 所 接 收 到 来 自 卫 星 导 航 设 备、飞 行 管 控 等 系 统 的 信 息通 过 多 种 的 数 据 链 路 通 信 模 式 周 期 性、自 动 地 向 外 广 播。安 装 了 相 关 接 收 设 备 的 地 面 站 或 飞 机 能 够 收 到相 关 的 报 文，对 其 分 析 后 可 得 到 实 时 的 信 息，从 而 达 到 监 视 飞 机 的 效 果。与 传 统 监 视 雷 达 技 术 相 比，A D S-B 具 有 运 行 成 本 低、地 面 站 建 设 灵 活、定 位 精 度 高 等 优 点，受 到 地 理 环 境 等 因 素 影 响 小，若 将 此 技术 运 用 到 低 空 空 域 的 飞 行 之 中，并 加 以 推 广 则 可 能 更 好 的 对 低 空 空 域 中 的 航 空 器 进 行 监 视，实 现 对 无 人机 私 人 飞 机 等 低 空 飞 行 器 进 行 有 效 地 管 理，从 而 减 少 低 空 飞 行 安 全 事 故 的 发 生，构 建 安 全 高 效 的 低 空 空域 管 理 系 统。五、产 业 链 及 受 益 环 节 分 析1、产 业 链 概 况空 管 系 统 产 业 链 各 环 节，包 括：上 游 导 航、雷 达、通 信 等 设 备 供 应 商，代 表 公 司 有 中 兴 通 讯、航 天电 子 等；其 中，雷 达 的 核 心 配 件 是 T R 芯 片 和 组 件，中 游 空 管 系 统 集 成 商，代 表 公 司 有 航 天 南 湖、四 川 九 洲、莱 斯 信 息 等；下 游 民 航、军 方 等，代 表 公 司 有 东 方 航 空、中 国 国 航、南 方 航 空 等。从 产 业 链 来 看，中 上 游 盈 利 能 力 较 强，典 型 的 技 术 密 集 型 行 业。上 游 供 应 商 需 要 具 备 较 强 的 研 发 能 力 和 技 术 实 力，中 游 系 统 集 成 商 具 备 丰 富 集 成 经 验 和 项 目 管 理 能力，议 价 能 力 强。1 1/2 42024 年 5 月 10 日行 业|深 度|研 究 报 告从 增 长 来 看，下 游 出 行、旅 游 恢 复 常 态，带 动 机 场 增 长 回 升 迅 速，空 管 系 统 作 为 机 场 资 本 开 支 的 一部 分 也 迎 来 增 长。同 时，在 航 空 运 行 需 求 提 升 与 智 能 改 造 进 程 加 快 的 叠 加 影 响 下，也 促 进 空 管 系 统行 业 增 长。从 生 意 质 地 看，空 管 系 统 行 业 呈 现 寡 头 垄 断（以 国 外 企 业 如 诺 斯 罗 普 格 鲁 曼、A T M S 等 占 据 主 导）的 竞 争 格 局，由 于 行 业 在 技 术、资 金、客 户 准 入 等 方 面 都 具 有 较 高 进 入 壁 垒，新 进 者 很 难 在 短 时 间内 突 破。同 时 受 政 策 影 响 较 大，需 要 密 切 关 注 政 策 变 化，尤 其 低 空 经 济 方 面 的 变 动。2、受 益 环 节：产 业 链 各 环 节 积 极 参 与 低 空 空 管 建 设，有 望 深 度 受 益（1）软件 平台：参与 商众 多，莱 斯信息、深 城交已 获得 低空空 管订 单莱 斯 信 息：公 司 作 为 电 科 2 8 所 在 民 用 指 挥 信 息 系 统 领 域 的 产 业 化 平 台，在 低 空 空 域、低 空 管 制、低 空流 量 等 领 域 具 有 提 供 一 体 化 解 决 方 案 和 系 统 平 台 建 设 能 力。目 前 已 中 标 安 徽 省 新 技 术 融 合 应 用 低 空 飞 行服 务 平 台，包 含 系 统 设 计、硬 件 设 备 购 置、开 发、调 试、集 成、测 试、安 装 部 署、培 训、售 后 和 运 维 服务，金 额 9 5 5 万 元。深 城 交：具 备 提 供 基 于 数 字 孪 生 的 智 慧 低 空 交 通 解 决 方 案 能 力，前 期 已 为 深 圳 市 及 各 区 政 府 开 展 各 类 产业、政 策、法 规、规 则 标 准、路 线 站 点 等 低 空 经 济 相 关 规 划 咨 询 设 计 工 作。已 和 I D E A 研 究 院 中 标 深 圳市 低 空 智 能 融 合 基 础 设 施 项 目 一 期 工 程，金 额 5.2 亿 元。新 晨 科 技：着 眼 提 升 低 空 空 域 服 务 保 障 和 管 理 能 力，按 照“互 联 网+监 管 服 务、互 联 网+审 批”的 系 统 建设 思 路，在 低 空 空 域 监 管 和 低 空 监 视 能 力 建 设 方 面 进 行 了 创 新 尝 试。川 大 智 胜：是 国 内 领 先 的 空 中 交 通 产 品 开 发、系 统 集 成 和 服 务 供 应 商，拥 有 自 主 研 发 的 针 对 低 空 安 全 管控 需 求 研 制 的 低 空 监 视 雷 达 系 统，可 以 实 现 组 网 对 广 域 范 围 低 空 空 域 进 行 连 续 监 视。1 2/2 42024 年 5 月 10 日行 业|深 度|研 究 报 告空 管 自 动 化 系 统 领 域 莱 斯 信 息、成 都 空 管 公 司、华 泰 英 翔 市 占 率 位 列 前 三。在 民 航 空 中 交 通 管 理 领 域，空 管 自 动 化 系 统 是 最 核 心 的 系 统 之 一。根 据 莱 斯 信 息 招 股 书，截 至 2 0 2 2 年 1 2 月，全 国 空 管 体 系 有 7 个地 区 局、3 7 分 局 站，共 4 4 个 空 管 用 户，其 中 3 5 个 用 户 使 用 莱 斯 信 息 的 自 动 化 系 统，覆 盖 率 达 8 0%。各空 管 用 户 空 管 自 动 化 运 行 系 统 共 8 8 套，其 中 主 用 4 4 套，备 用 4 4 套，由 国 内 外 7 个 厂 家 提 供，其 中，莱 斯 信 息、成 都 空 管 公 司、华 泰 英 翔 市 占 率 位 列 前 三，分 别 为 4 2%、2 9%、1 8%。当 前 我 国 仍 部 分 使 用 海外 厂 家 产 品，后 续 随 着 国 内 产 品 技 术 的 提 升，国 产 化 率 有 望 进 一 步 提 升。（2）通信：海 格通信 为民 航通信 设备中 取得 许可最 多的 企业海 格 通 信、川 大 智 胜 有 多 项 通 信 设 备 取 得 民 航 局 许 可。根 据 民 用 航 空 空 中 交 通 通 信 导 航 监 视 设 备 使 用许 可 目 录，民 航 通 信 设 备 主 要 包 括 5 类：高 频 低 空 通 信 电 台、语 音 通 信 交 换 系 统、记 录 仪、甚 高 频 通信 产 品、航 空 固 定 电 信 网 自 动 转 报 机。其 中 海 格 通 信 在 高 频 低 空 通 信 电 台 和 甚 高 频 通 信 产 品 中 合 计 有 8项 产 品 取 得 民 航 局 的 设 备 使 用 许 可，其 他 上 市 公 司 参 与 商 还 有 莱 斯 信 息 和 川 大 智 胜。5 G-A 参 与 商 主 要 包 括 下 游 设 备 商 和 上 游 天 线、滤 波 器 等 配 套 商。5 G-A 通 感 一 体 可 为 低 空 飞 行 器 的 通 信和 监 管 提 供 有 效 手 段，产 业 链 公 司 主 要 包 括 设 备 厂 商 华 为、中 兴 通 讯（通 信 组 覆 盖）以 及 上 游 的 天 线、滤 波 器 环 节 企 业 如 硕 贝 德、通 宇 通 讯，以 及 射 频 芯 片/模 块 企 业 如 国 博 电 子。1 3/2 42024 年 5 月 10 日行 业|深 度|研 究 报 告（3）导航：四 川九洲 两项 产品取 得民航 局许 可，中 科星 图和航 天宏 图为智 慧地图 主要参与 商四 川 九 洲 的 多 普 勒 甚 高 频 全 向 信 标 和 测 距 仪 产 品 取 得 民 航 局 许 可。根 据 民 用 航 空 空 中 交 通 通 信 导 航 监视 设 备 使 用 许 可 目 录，民 航 导 航 设 备 主 要 包 括
展开阅读全文