2018中国洗衣机行业市场前景研究报告.pptx

,中国洗衣机行业市场前景研究报告,2017年中国家电行业整体运行形势良好，全年主营业务收入1.51万亿元，同比增长18.7%；利润总额为1169亿元，同比增长6.09%。而洗衣机行业2017年实现销售额85.89亿元，比上年销售额增长了55%。,前言,Introduction,图片,CONTENTS,01,洗衣机行业概述,目录,02030405,家电行业市场现状洗衣机行业市场现状洗衣机企业竞争格局行业发展趋势,01,行业概况,洗衣机定义及产业链,洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器，主要由箱体、洗涤脱水桶、传动和控制系统等组成，部分还装有加热装置。洗衣机一般专指使用水作为主要的清洗液体，有别于使用特制清洁溶液及通常由专人负责的干洗。洗衣机分为搅拌式洗衣机、滚筒式洗衣机、波轮式洗衣机等款型。,洗衣机行业相关政策标准,中国家用电动洗衣机产业技术路线图（2013年版）,提出了优化后的产业目标及产品方向：到2020年，主流滚筒洗衣机、波轮式全自动洗衣机、滚筒式洗干一体机达到国标能效1级耗电、耗水要求。到2020年容积率再提高15%，回收和可再利用率提高10%，材料利用率再提高10%，零部件模块化再提高15%。,电动洗衣机能效水效限定值及等级,该标准于2013年10月1日正式实施，新标准提高了洗衣机能效等级的评价指标耗电,量和用水量的限定值，同时还增加了用水效率等级的考核。GB/T4288-2018家用和类似用途电动洗衣机新标准,2018年3月15日国家标准化管理委员会批准发布了新修订的洗衣机产品国家标准，,主要针对漂洗性能、磨损性能测试结果准确度低，以及额定洗涤容量虚标等问题进行修改。标准将于2018年10月1日实施。,02,家电行业市场现状,1.28,1.41,1.27,1.51,0,1.210.80.60.40.2,1.61.4,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2013-2017年中国家电行业收入数据统计,（万亿元）1.41,家电行业市场规模,2017年中国家电行业整体运行形势良,好，全年主营业务收入1.51万亿元，同比增长18.7%；利润总额为1169亿,元，同比增长6.09%。利润增速不及收入增速，主要原因是自2016年下半年以来，原材料价格持续上涨，中国家电企业盈利空间遭到一定程度的挤压。其中2017年大家电行业整体规模,超600亿，增幅高达65%。,核心家电产品销售情况,2017年家电行业的核心产品主要是空,调、平板电视、厨房大电、洗衣机、冰,箱、热水器等。其中，空调、平板电视、厨房大电位居大家电行业销售额前三， 2017年销售额分别为150.36亿元、125.23亿元和88亿元。而洗衣机行业2017年实现销售额85.89亿,元，比上年销售额增长了55%，增速仅次于空调和冰箱产品。,150.36,156.0%,125.2338.0%,88.0044.0%,85.8955.0%,83.9063.0%,58.5044.0%,20%0%,160%140%120%100%80%60%40%,180%,200,140120100806040,160,空调,平板电视 厨房大电 洗衣机,冰箱,热水器,2017年中国家电行业核心产品销售情况,销售额（亿元）,同比增速%,03 洗衣机行业市场现状,7114.4,7274.6,7500.9,7201.98.2%,7620.94.9%,3.2%,0.0%-2.0%-4.0%,2.0%,4.0%,8.0%6.0%,10.0%,3000200010000,4000,5000,800070006000,9000,2013年,-3.3%2014年,0.7%2015年,2016年,2017年,1760.5-1.7%2018Q1,累计产量（万台）,累计增长%,中国洗衣机产量规模2013-2018年我国洗衣机产量及预测,近六年来我国洗衣机产量都保持在7000,万台以上，2013-2017年冰箱产量年均复合增长率为1.02%。数据显示，2017全,年中国家用洗衣机产量达到7500.9万,台，累计增长3.2%。,2018年一季度我国家用洗衣机产量为1760.5万台，比上年同期产量下降1.7%。,累计增长(%),日期,当月产量(万台),洗衣机产量月度变动情况2017-2018年中国家用洗衣机产量月度变动表,2017全年中国家用洗衣机产量达到,7500.9万台，累计增长3.2%。单月来看，2017-2018年洗衣机单月产量除冬季以外，基本保持在600万台以上。2018年3月中国家用洗衣机产量为658.2万台，同比下降2.4%。2018年1-3月中国家用洗衣机产量为1760.5万台，同比下降1.7%。,累计产量 当月同比增长(万台) (%),2018年3月2018年1-2月2017年12月2017年11月2017年10月2017年9月2017年8月2017年7月2017年6月2017年5月2017年4月2017年3月2017年1-2月,658.2-713.6682.7658.3718.7630.4598635.1586.7627.4754.3-,1760.51100.67500.97013.16395.45728.15001.34370.937693143.62555.71928.51171.4,-2.4-2.5-8.9510.31.330.82.64.25.1-,-1.7-1.13.23.13.943.23.73.54.44.854.5,2055.971879.29,1227.09,749.61627.15324.31180.79157.46148.7568.6356.0125.76,安徽省江苏省,浙江省广东省山东省重庆市河南省四川省上海市江西省河北省天津市,各省市洗衣机产量排名2017年全国各省份洗衣机产量排名（万台）,在2017全年中国各地区家用洗衣机产量排行榜中，安徽省排名第一，1-12,月累计产量为2055.97万台，累计增长2.47%；江苏省排名第二，累计产量为1879.29万台，累计增长1.6%；浙江省排名第三，1-12月累计家用洗衣机产量为1227.09万台，累计下降12.15%。,1843,3098,1391,658,300025002000150010005000,3500,洗衣机均价,滚筒洗衣机,波轮洗衣机,双缸洗衣机,2017年我国洗衣机各产品价格统计情（元）,洗衣机价格情况,2017年洗衣机行业整体均价为1843元，同比增长4.8%。2017年滚筒产品,销量均价达到3098元，同比增长高达19.5%。而同期，波轮、双缸产品的均价只有1391元、658元，销量增长仅有2.3%和-12.1%。,5320,5600,5582,5876,6453,40003000200010000,60005000,7000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2013-2017年洗衣机销量数据统计（万台）,中国洗衣机销售规模,洗衣机作为普及率极高的家电之一，已,经逐步从普及期开始步入更新换代期。,城镇居民百户保有量达94.20台，农村居民百户保有量也高达84台。,2017年洗衣机总销量6453万台，同比增长9.8%，其中国内销量4135万台，外销2318万台。近两年行业销量增速的稳定回升主要得益于产品结构升级。,34.272127,37.812224,35.212115,32.882249,30.352318,7.52,50,10,3530252015,40,0,500,200015001000,2500,5442013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018Q1,出口数量（万台）,出口金额（亿美元）,洗衣机出口销量统计2017年中国洗衣机出口数量为2318万台，同比增长30.35%；2017年1-12月中国洗衣机出口金额为30.35亿美元，同比下降7.7%。2018年一季度洗衣机出口544万台，出口额为7.52亿元。2013-2018年中国洗衣机出口销售情况,04,洗衣机企业竞争格局,41.7432.69798.57 866.06,53.3843.04969.30 897.97,50.421191.32,69.261592.54,19.80,100,706050403020,80,2000,1600140012001000800600400,1800,426.552012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018Q1,2012-2018年青岛海尔经营数据统计,营业收入（亿元）,净利润（亿元）,海尔大型家用电器2017年品牌零售量,占全球市场的10.6%，连续九年蝉联全,球第一；同时，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。青岛海尔2017年营业收入1592.54亿元，净利润69.26亿元，收入与净利润均创历史新高。到2018年一季度，青,岛海尔实现营收426.55亿元，增长13.01%；净利润19.8亿元，同比增长,14.02%。,青岛海尔,2017年青岛海尔的洗衣机业务收入308.95亿元，占比19%；电冰箱产品业务收入471.14亿元，占公司总主营业务收入的30%；空调和厨卫电器产品业务收入占比都为18%，收入额分别为287.45亿元和285.6亿元。,根据数据统计，青岛海尔2017年全品,类市场份额均呈现提升态势，并在2018年持续扩大。,3.3869.00,4.1387.28,6.98108.04,9.19131.32,11.75163.35,15.06213.85,5.1168.12,0,1412108642,16,0,20015010050,250,2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018Q1,2012-2018年小天鹅经营数据统计,营业收入（亿元）,净利润（亿元）,中国第一台全自动洗衣机的生产者就是,小天鹅，小天鹅拥有国家级企业技术中,心和国家认定实验室，依靠技术战略联盟，坚持自主创新，拥有国际领先的变频技术，智能驱动控制，结构设计及工业设计等洗涤核心技术。2018年一季度小天鹅实现营收68.12亿元，同比上年增长19.71%;归属上市股东,的净利润5.11亿元，同比增长28.6%。,小天鹅,61.63,79.95,98.81,119.29,147.62,194.69,0,50,150100,200,250,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2012-2017年小天鹅洗衣机产品营收统计营业收入（亿元）,小天鹅成功地实现了由国内家电制造商向国际家电制造商的转变。在国内市场，小天鹅洗衣机连续多年全国销,量领先；在国际市场，产品出口至130,多个国家和地区，成功进入到美国、日本等高端市场。数据显示：2012-2017年小天鹅洗衣机,营收年均复合增长率达25.87%，增长,十分迅速。2017全年实现洗衣机收入,197.69亿元，占总营收的91.04%。,1025.9832.59,1209.7553.17,1416.68105.02,146.84127.071590.441384.41,2407.12172.84,697.3852.56,0,18016014012010080604020,200,0,2500200015001000500,3000,2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018Q1,2012-2018年美的集团经营数据统计,营业收入（亿元）,净利润（亿元）,美的是一家消费电器、暖通空调、机器,人与自动化系统、智能供应链（物流）,的科技集团，提供多元化的产品种类与服务。数据显示：2017年美的集团实现营业总收入为2407.12亿，归母净利润172.84亿，增长17.70%。到2018年一季度美的集团实现营收697.38亿元，同比增长16.7%；净利润,52.56亿元，同比增长20.76%。,美的集团,2017年美的集团主要业务板块中，消费,电器（家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电为核心）987.5亿元，占比44%；暖,通空调（家用空调、中央空调、供暖及通风系统为核心）营收953.5亿元，占比43%；机器人及自动化系统（库卡集团、,安川机器人合资公司等为核心）营收270.4亿元，占比12%。,89.74,189.597.18,243.6012.16,265.346.72,234.725.80,267.3010.88,334.8819.98,0,2015105,25,500,350300250200150100,400,2.882012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018Q1,2012-2018年海信科龙经营数据统计,营业收入（亿元）,净利润（亿元）,海信拥有海信电器和海信科龙电器两家,上市公司，海信科龙拥有海信、科龙、,容声三个名牌，主导产品涵盖冰箱、空调、冷柜、洗衣机等多个领域。数据显示：2018年一季度海信科龙实现营收89.74亿元，同比增长16.41%；实现净利润2.88亿元，同比增长12.38%。,海信科龙,1411093,1458757,2017年海信科龙营收构成情况（万元）173155.8,冰洗空调其他,2017年海信科龙冰箱产品线下累计零售量市场占有率位居行业第二；家用空调产品线下累计零售量市场占有率位居行业第四。,2017年国内整体冰箱市场增长动力不足，海信冰洗业务盈利能力出现下滑。2017年冰洗业务实现收入141.11亿元，占总营收比重46.37%；空调业务收入145.88亿元，占比47.94%。,42.46,1.9293.07,2.74105.39 107.65 107.54,0.27,125.272.20,0.32,0.56,0,1,3221,43,0,4020,1401201008060,180160,2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018Q1,营业收入（亿元）2.95,净利润（亿元）167.97,合肥美菱股份有限公司是中国重要的电器制造商之一，覆盖了冰、洗、空、厨,卫、小家电等全产品线，同时进入生鲜电商、生物医疗等新产业领域。2018年一季度美菱电器实现营收42.46亿元，同比上年增长15.79%;归属上市股东,的净利润5626.19万元，同比下降8.22%。,美菱电器2012-2018年美菱电器经营数据统计,700514.4,746450.3,30151.2470587.5853629.16,2017年美菱电器营收构成情况（万元）,洗衣机小家电及厨卫,空调器冰箱其他,2017年美菱携手意大利CANDY集团开启战略合作，美菱白电王国版图浮出水面。,2017年美菱电器冰箱业务实现营收74.65亿元，占总营收比重46.61%；空调器产品收入70.05亿元，占比43.75%；洗衣机实现收入,7.06亿元，占比4.41%。,05,行业发展趋势,7673.89,7784.34,7894.79,8005.24,8115.69,70006000500040003000200010000,90008000,2018E,2019E,2020E,2021E,2022E,洗衣机行业规模预测2017年中国洗衣机累计产量7500.9万台，累计增长3.2%。预计2018-2022年，我国洗衣机产量年均复合增长率为1.41%，2018年冰箱产量将达7673.89万台，到2022年我国冰箱产量将进一步增至8000万台以上。2018-2022年中国洗衣机产量数据预测（万台）,发展趋势,人工智能迈进2.0时代、消费者对家居生活品质要求不断提高，各企业以用户需求为导向，着力深化智能，突出用户体验。2017年具备WIFI功能的智能洗衣机零售量份额同比上年大幅增长129.8%，具备自动投放功能的智能洗衣机零售量份额同比上年增长26.5%。,进入品质消费时代后，消费者需求观念由享受型消费转变为健康型消,智能洗衣机份额提高,费，洗衣机除菌及洗衣机本身自清洁问题愈发受到重视。如今，各生产商不断推出带有杀菌功能、自清洁功能或者可以进行清洁提示的洗衣机，迎合广大消费者市场需求。健康洗衣机需求扩大,