2018年中国二手车电子商务行业研究报告.pptx

2018,2018年中国二手车电子商务行业研究报告,报告摘要,二手车市场潜力大，消费市场关注度高，二手车电商迎来发展契机1. 2017年中国二手车交易量达1240.1万，同比2016年增长速度高达19.3%；艾瑞咨询预计，2022年二手车交易量接近2960.6万，二手车行业仍是充满想象空间的蓝海市场；2. 当前二手车行业存在多种行业痼疾及问题，但随着政府、资本市场及消费市场的关注，消费者购买二手车意愿增强、线上获取二手车交易信息习惯正逐步养成，二手车电商行业模式正迎来发展机遇。二手车电商行业处于爆发前夜的稳定期，商业模式及竞争格局逐渐明朗，交易量快速增长1. 经历了早期的快速发展及增长探索期，二手车电商行业进入相对稳定发展时期，行业商业模式越来越清晰，竞争格局更加明朗；2. 二手车电商推动行业检测技术发展及普及，提升行业交易量及行业消费金融渗透率；3. 2017年二手车电商交易量达155.1万辆，相比2016年增长率高达59.9%；艾瑞咨询预计，二手车电商交易量将保持39.8%的复合增长率，2022年交易量达827.7万辆。当前二手车电商行业模式趋同明显，企业竞争加剧，行业整体处于良性上升的趋势1. 在不断的运营探索与尝试中，电商平台意识到产业链整体服务及业务成本优化的必要性，结合来自外部资本市场回报期望的压力，主流电商平台业务模式走向趋同；2. 模式趋同将不可避免的引领平台间的竞争激烈升级，但企业间的充分竞争对整体行业来说是不可避免的，且起着正向促进的作用。电商平台基础服务设施完善、全国性业务落地、开展更精细、分化的运营模式是主要趋势1. 行业政策逐步清晰、明确的大方向下，金融服务、物流服务、检测评估技术以及其他线下服务是行业主要的重点方向；未来，二手车电商平台将发力全国业务布局及开展；2. 行业竞争日益加剧，包括线下经销商在内，二手车电商平台将逐步分化，电商平台开展更细致、精准的业务运营及营销策略，围绕自身优势及资源开展更垂直更具竞争力的服务内容。,行业背景发展现状企业研究发展趋势,概念定义,行业定义、概念说明,中国二手车电商行业发展概述中国二手车电商行业发展现状中国二手车电商行业企业案例中国二手车电商行业发展趋势,1234,中国二手车电商行业背景居民收入与消费能力的不断提升，汽车消费逐步普及数据显示，2017年全国人均收入达2.6万元，2017年全国零售商品销售总额达36.6万亿元，均保持快速稳定的增长趋势；数据反映出居民消费能力及消费意愿的提升；同时，随着生活技术与生活环境的快速变化，居民消费观念及消费产品大为丰富，汽车逐渐成为较为普通的消费产品，而,14.6,16.5,18.3,20.2,13.5%,10.9%,10.1%,8.9%22.0,8.4%23.8,9.0%26.0,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,鉴于汽车产品价格的特殊性，二手车消费市场规模巨大。2011-2017年中国居民人均可支配收入,人均可支配收入（千元）,同比增长（%）,18.4,21.0,23.8,26.2,30.1,14.3%,13.1%,10.3%,14.7%,10.4%33.2,10.2%36.6,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2011-2017年中国零售品销售总额,商品零售总额（万亿）,同比增长（%）,682.0,794.0,847.0,920.0,941.7,1039.1,1240.1,16.4%,6.7%,8.6%,2.4%,10.3%,19.3%,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,二手车销量（万辆）,同比增长（%）,9356.0,10933.0,13700.0,15447.0,19422.017210.0,21700.0,16.9%,25.3%,12.8%,11.4%,12.9%,11.7%,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,中国二手车电商行业背景车源充足、消费需求旺盛，二手车市场活跃度提升明显作为全球第二大汽车保有市场，2017年我国汽车保有量达2.17亿辆，汽车保有量的持续稳定增长，一方面显示我国汽车消费市场的增长潜力，也为二手车消费市场提供了丰富客观的车源。随着居民收入水平的提升、汽车消费的普及、车龄的增长以及消费升级的浪潮下，消费者置换、增购汽车需求提升明显，二手车交易市场活跃度明显提升，2017年全国二手车交易量达1240.1万辆。2011-2017年中国汽车保有量 2011-2017年中国二手车交易量,汽车保有量（万辆）,同比增长（%）,.2018.6，基于日均400万手机、平板移动端软件监测数据与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究所得。,697.1,733.4,750.0,730.8,771.0,758.7,776.6,874.8,941.5,901.3,937.0,2017.1,2017.2,2017.3,2017.4,2017.5,2017.6,2017.7,2017.8,2017.9,2017.10,2017.11,2017.12,中国二手车电商行业背景汽车消费者逐步接受并习惯于使用二手车电商平台艾瑞数据显示，中国二手车电商用户数量整体保持增长趋势，2017年年底汽车电商用户超1000万；艾瑞分析认为，相比于高度电商化的服装、电子、书籍等产品，汽车的商品属性决定其电商化的特殊性，汽车电商难以实现彻底的线上化；电商平台上信息的透明度、及时性、高效性正逐渐得到消费者的认可与信任；二手车电商平台试图消除时间、地域、资金所造成的供给与需求的不匹配，为消费者提供更优惠、更合适的购车方式与机会，消费者逐步习惯于汽车电商作为购车环节的基础环节，汽车电商在二手车交易中所起到的角色逐步得到消费者认可。2017年中国二手车电商行业移动端用户规模1032.7,需求,中国二手车电商行业背景线上服务平台推动消费者二手车交易流程逐步线上化在传统的消费者购买二手车的过程中，获取车辆信息主要从4S店、二手车市场、熟人等渠道获取车辆信息并进行对比筛选，并最终决策购买，车主传统的二手车处理方式则是4S店、二手车市场、熟人等渠道进行置换及售卖；随着互联网技术的发展与普及以及二手车电商平台的崛起，消费者及汽车用户获取信息渠道更多的来自于线上，包含汽车资讯网站、二手车电商平台在内的多种信息渠道提供专业详尽的二手车交易信息，辅助消费者选车、购车，帮助车主评估、,售卖车辆。,二手车交易流程的电商化,C,（消费者）,4S店,、二手车经销商、其他汽车经销商,购车,需,求,C,（车主）,购车需,求,卖车,卖车,需求,交易&交付,车辆流向,车辆流向,线上,线下,线上服务平台,车源获取,车源流转,零售,售后服务,C1,C2,B1 B24S店 批发商,B3批发商,B4零售商,S5售后服务商,中国二手车电商行业背景作为行业交易主体，经销商面临着愈加激烈的竞争压力及盈利压力二手车交易一直以来呈现出分散、非标的特征，从而导致交易的零散性，且由于其交易环节的复杂性多数主机厂及经销商集团并未投入足够的资本与关注，因此中国二手车交易一直都是以中小型二手车车商为主导；二手车行业属于相对粗放型产业，行业进入门槛较低，在早期高利润的诱惑下，大量人员涌入行业。一方面促进整体行业快速发展，另一方面也带来大量的负面问题；同时，行业监管缺失导致市场上车商鱼龙混杂，影响行业公信力；行业整体规模的增长相对低于从业人员的增长及投入，也导致行业恶性竞争现象普遍存在，行业盈利水平下降，盈利压力增大。传统二手车交易产业链示意图,中国二手车电商行业背景二手车经销商借助线上服务平台提升自身营销、交易效率在中国二手车行业从无到有，以及逐步规模化、正规化的发展过程中，互联网对于行业的改造一直如影随形。从最早的二手车信息发布平台，到垂直二手车网站，再到专业的二手车交易服务平台，二手车电商的兴起也在不断的改造并推动着行业的进步与发展；在行业发展进程中，二手车在线服务平台也意识到线下庞大且分散的二手车经销商的重要作用，多数电商平台也在不断转型、调整自身业务逻辑，更好的服务经销商，赋能经销商，协助经销商完成二手车交易。线上服务平台的经销商应用,高效营销线上平台高效的信息传播、推广，以及营销内容的多元化、形式多样化、内容丰富性等提升经行业经销商营销效率金融服务线上平台提供多样化金融服务更便利、更高效，提升经销商资金获取、金融服务等方面的不足,交易效率线上平台便捷的信息获取、交易保障以及完善的多种服务，提升线下二手车商的整体交易效率售后服务线上平台协助经销商对接售后维修商，为消费者提供售后服务保障,结合在线服务平台,云南,河南,湖北,浙,江,广东,新疆青海四川宣布完全解限省份宣布局部解限省份未解限省份/城市注释：中国香港、澳门、台湾地区未作统计。,通的可能。 2017年全国解除限迁形势图,山重庆广西,辽宁西 山东陕 江西 安 苏徽湖南 江 福贵州 西 建,汽车销售管理办法供应商/经销商可以通过多种方式、多种渠道进行销售，可以同时经营多个品牌产品、为多个品牌汽车提供售后服务，消费者可以从多种渠道购买汽车、享受服务车辆购置税征收管理办法刺激市场需求的释放，对于鼓励我国汽车费及汽车生产企业产能投放起到了重大推作用机动车维修管理规定明确规定汽车用户可自由选择车辆维修保养店面，促进汽车售后服务领域的充分竞争，将维修费用控制在合理范围内,中国二手车电商行业背景国家政策支持二手车规范化发展，取消限迁是行业趋势国家对汽车行业持续关注与重视，不断完善汽车行业各环节的具体法律法规，鼓励、促进二手车行业合规、开放式发展；2017年初，商务部、公安部、环境保护部国家三部委联合发函，要求落实“解除限迁”政策；2018年总理在年度政府工作报告中再次提及并关注，全国解除限迁政策已势不可挡，二手车交易将迎来全国性流2017年汽车行业国家政策二手车流通管理办法全面取消二手车限迁，推进二手车信息和信用体系建设，规范二手车交易秩序吉林,二手车金融产品作用,中国二手车电商行业背景丰富的金融产品，资金成本的下降为二手车商户及消费者提供更多的交易机会及方式二手车车商一直以来散乱、规模小、信用背书少等形象，贷款违约风险较高；同时二手车交易量一直以来也处于较低水平，导致二手车金融一直未能受到重视，发展相对滞后、渗透率低、行业规模小；随着二手车交易迎来真正的快速增长，二手车电商的崛起以及来自国家层面的重视都引领二手车行业走向了发展快车道，二手车金融作为二手车行业高盈利板块也迎来了发展机遇；传统金融机构、互联网金融平台、传统线下金融渠道以及新兴的二手车电平台等加入，加快了行业发展进程。行业参与者的充分竞争提升了行业的运营效率、降低了产品规模成本，为,互相促进, 行业交易量大幅提升,商户及消费者提供更多二手车交易方式。 行业规范完善 车辆检测技术提升, 金融产品丰富 资金成本低, 金融风控模型完善, 征信体系完善, 消费者购车意愿提升 贷款利率低,中国二手车电商行业背景,车辆检测、二手车物流及售后服务等二手车产业链基础服务较为薄弱,车况检测、评估定价是二手车行业的核心环节之一，关系到车辆售价、销售周期、贷款金额、服务费及保险费用等；但行业一直未能有明确的商业发展方向及盈利模式，其在二手车产业链中的价值并未有明确的展现，发展相对迟缓 ；二手车物流服务车辆相对于整体二手车交易量较低，因此二手车物流服务需求也相对较低，二手车物流市场一直未能形成规模效应；当前国内二手车物流市场主要是新车物流、二手车电商平台自建物流以及地域性小型二手车物流公司构成；线下二手车经销商经营成本相对较高，中小型经销商难以涉及售后服务，且与专业、大型的维修保养机构合作较少，导致当前二手车售后服务环节较为薄弱。,二手车产业链基础服务薄弱,车辆检测,车辆检测环节缺乏统一技术要求及标准，缺乏行业统一规范，行业价值未能展现二手车物流,二手车跨地域流通比例较小，车辆物流需求弱，行业未能形成规模效应，行业发展缓慢,售后服务,二手车车况复杂，且汽车维修服务模式较重，当前行业整体售后服务保障较低、未能有明确的服务范围,中国二手车电商行业背景大数据及AI技术的应用，提升行业检测技术能力，推动行业交易数字化、智能化进程大数据的概念已经应用到了二手车行业的多种场景，二手车车况、保养及交易数据正逐步搜集并应用于交易中，当前大数据在车辆检测、定价，用户行为研究、用户信用管理及风险模型调整等环节都有深入的应用；越来越精准可靠的大数据技术对于行业整体起着积极的作用，推动传统二手车行业的线上化、智能化进程，提升行业经营者效率及信息，树立交易、金融等服务行业信心，也为消费者购车提供更可靠、更精准的支持和保障。大数据在二手车行业的应用,S,ales,车辆检测定价,在海量真实车辆交易历史数据的基础上，通过大数据相关技术，获得二手车残值率数据，考虑市场要素变化的各种影响与专业评估结果构建了一个复杂的检测、定价系统,金融板块大数据充分应用于车辆残值评估、车商及消费者征信体系构建以及金融产品模型搭建，尽可能减少行业不确定因素所带来的可能性风险,销售管理,从销量数据层面对销售行为进行分析预判，进而指导行业库存管理、销售车辆预判及车辆调度等操作,营销与用户行为研究大数据统计并推演行业车商及消费者行为数据，获取商户及消费者基本习惯，进而指导产品及交易流程设计；行业精准营销方式的基础,Evaluation,F,inance,B,ehavior,中国二手车电商行业背景新零售结合线上服务平台促进二手车流通体系的变革新零售的核心关键在于使线上的互联网力量和线下的实体店终端形成真正意义上的合力，从而完成电商平台和实体零售店面在商业维度上的优化升级；电商平台开始布局线下交易场地建设及交易基础服务如：物流、检测及金融等，通过大数据等先进数据及营销技术提升行业效率及精准度，提升用户购车体验，推动二手车行业流通体系的变革。新零售趋势下的二手车电商交易的特征,服务体验二手车新零售最基本特征是消费者服务体验的升级，包括购前体验、购买流程及售后服务的提升,线上线下结合新零售将打通线上线下的服务连接，消费者在线上及线下所享受的服务体验无差别,数据驱动消费者及经销商的行为历史数据的积累及利用，对于进一步的产品生产及营销开展具有指导价值,流通体系变革新零售的交易形态将对传统的二手车经营、交易模式从根本上有较大的改进与提升,22,11,10,21,11,7,0,10,20,2015,2016,2017,投资事件,投资企业,2015年融资金额,约,130,亿,约,51,亿,2016年融资金额,约,42,亿,2017年融资金额,中国二手车电商行业背景资本投入力度空前，标地集中在二手车电商行业头部平台2017年二手车电商平台融资金额超130亿元人民币，远超2015年及2016年融资金额总和；同时，在投资金额大幅提升的同时，投资企业却明显减少，且获投企业主要集中在行业头部企业，资本关注度较为集中；进入2018年，投资集中度更加明显，瓜子二手车、人人车、大搜车、车置宝以及天天拍车获取了行业大部分融资，优信则以二手车电商第一股的气势登陆纳斯达克；未来，二手车行业资本更加集中，竞争也愈加激烈。2015-2017年二手车电商行业获投分析,零售模式,拍卖模式,直卖模式,中国二手车电商行业背景BAT全面布局二手车电商领域，构建二手车竞争阵地国内互联网巨头在互联网经济领域布局广泛，行业新兴领域是巨头最为关注的前沿阵地。近几年站在风口浪尖的二手车电商行业自然也离不开“BAT”的关注；分析几大巨头布局，不难看出，腾讯在二手车电商领域布局较早且最为完善，腾讯投资企业平台覆盖行业几乎所有类型的商业模式；百度早期投资优信及易鑫集团；阿里则在近期才开始二手车电商布局，战略投资大搜车，建立自家平台咸鱼二手车，合作车置宝等一系列动作。中国互联网巨头二手车电商行业布局概览并购,投资并购合作,中国二手车电商行业发展概述中国二手车电商行业发展现状中国二手车电商行业企业案例中国二手车电商行业发展趋势,1234,中国二手车电商行业发展历程当前二手车电商行业处于趋同稳定发展阶段相比于欧美发达国家市场，中国二手车行业整体发展史相对短暂，发展历程也较为有限，从最早时期的互联网早期的二手车信息网站，经历过快速发展及激烈发展时期，二手车电商模式在不断的调整与发展，经历高潮与低谷，当前处于目前模式拓展及趋同阶段；伴随着行业整体二手车销量增长，二手车电商当前处在看似稳定的阶段将逐步被打破，二手车电商行业在不断调整与尝试新的的业务模式中逐渐摸索出符合自身发展的模式，在此模式之下，二手车电商终将迎来更快速、更高效的发展阶段。二手车电商行业发展历程,萌芽探索期2003-2011结合中国互联网第一次浪潮，早期的二手车在线信息平台兴起，并在不断的探索电商与二手车行业的结合与创新,快速发展期2011-20152011年开始，几家二手车电商行业头部企业的上线，代表着，二手车电商行业进入全新的发展阶段，多种不同商业模式的二手车电商平台涌现，行业呈现快速发展的态势,优胜劣汰期2015-20172015年，优信二手车及瓜子二手车的成立，行业巨额广告大战也引领平台竞争白 热 化 趋 势 ； 而在2016年，行业遭遇了资本寒冬，一度出现了平台合并与倒闭潮,趋同稳定期2017-2019进入2017年及未来两年，行业的洗牌与迭代仍然在不断的发生，而行业对于业务的拓展是的商业模式的边界逐渐趋于模糊，而优势企业的优势使得行业的发展较为平稳,爆发增长期2019-？在度过平稳发展阶段之后，行业运作模式及业务布局相对完善，行业相关技术、金融、物流等发展也将已经成熟，综合之下，行业将真正迎来爆发式发展阶段,B1（经销商/4s店）C2B竞拍平台,B2（经销商/零售商）B2C平台,线上电商交易流程,C（卖方）线下传统交易流程,C（买方）,B（车商）车商交易4s店大小经销商线下二手车交易市场,个人交易金融、保险服务物流服务监管机构,中国二手车电商行业产业链二手车信息资讯平台综合数据服务C2C平台B2B竞拍平台,中国二手车电商行业模式与分类,当前二手车电商行业模式细分仍有差异，但业务运营趋同是不可逆的潮流,二手车电商行业参与者众多，主要分为两类交易主体部分及交易辅助部分，交易主体部分包括C端售车用户、4S店、各类经销商及各模式二手车电商，交易辅助部分则包含信息服务平台、检测数据服务平台、金融服务平台及物流服务平台等；二手车电商平台当前分类主要分为2B端模式及2C端模式，根据具体发生交易对象的不同，2B端模式又分为B2B模式及C2B模式，2C端分为C2C模式及B2C模式；随着行业竞争的加剧以及业务模式的不断探索与迭代，区别模式意义已经不再重要，业务协同、探索盈利才是各家平台当前重中之重。,二手车电商基本模式分类,二手车电商行业,资本焦虑盈利压力,中国二手车电商行业模式趋同分析商业模式趋同背后是盈利压力及资本焦虑经历了快速发展与运营迭代，主流电商平台逐渐意识到商业模式可持续性的重要性、行业环节协作的价值。同时二手车电商平台持续的烧钱、补贴及扩张所带来的盈利压力也一直是电商平台沉重的枷锁，平台亟需开展提高营收及盈利的新战场；资本是行业发展的双刃剑，资本早期助力行业快速发展，而其逐利性决定其对项目回报率的关注，平台也不得不面对来自资本市场的需求及压力，而不断的调整自身运营方式及商业逻辑。二手车电商行业面临的压力与突破横向业务开展,金融业务售后服务新车业务,天天拍车人人车大搜车,99好车优信,开心汽车汽车街车易拍车置宝瓜子二手车,中国二手车电商行业竞争格局二手车市场仍存在着巨大竞争空间，充分正当的竞争促进行业正向发展二手车行业整体市场规模巨大，且二手车电商行业规模在整个二手车行业中渗透率较低，整体市场规模仍处于发展初期，行业有着巨大的发展空间；不同的电商平台凭借自身商业模式及竞争优势在发展早期便取得了可观的市场成果；随着巨额资本的进入，各家平台持续的市场博弈也将持续升级，各家平台也将竞争中不断的完善自身业务布局及运营效率，为行业参与者提供更优质、高效的服务内容；进而提升自身竞争力，提升企业市场份额。中国二手车电商行业竞争格局,中国二手车电商行业竞争壁垒品牌价值、运营经验（线上+线下）及业务渠道是各电商平台的核心价值和竞争壁垒二手车电商平台经过多年的探索及运营，其丰富完善的线上、线下的运营模式和经验是平台的竞争优势和壁垒；二手车消费习惯形成之前，行业缺乏具有较高品牌知名度及公信力的企业平台，近几年电商平台通过各种营销方式及线下交易服务提升自身的品牌形象及知名度，花费巨资打造的品牌价值也将是行业一大竞争壁垒；服务渠道由于其特殊的存在形式未能引起太多重视，而在实际的业务开展、具体操作的过程中，具体的对接及合作关系的建立及维护是极其重要、极其高效且难以短期建立的，稳定的服务渠道是行业软性竞争壁垒。二手车电商行业竞争壁垒,品牌价值低频、高价的行业消费特征下，企业平台品牌价值提升需要持续的品牌曝光，并需求更多高效的品牌合作机会；同时提升自身服务能力，树立专业可靠的平台形象,运营经验运营经验也是试错、学习及调整的经验，在业务具体操作中不断摸索不断尝试并调整，是平台运营能力提升的基础,渠道资源面对愈加激烈的竞争，合作伙伴的维护及重视是平台维持渠道资源的基础，平台要充分关注渠道的利益及需求，打造合作共赢的关系,中国二手车电商行业营销现状教育市场、梳理品牌形象是当前二手车电商营销活动的主要作用当前二手车电商行业营销行为主要是电视广告、冠名、植入等形式的品牌型广告，主要作用仍在于平台知名度、形象的树立及提升；在行业竞争进入白热化的当下，二手车电商平台的营销大战也有愈演愈烈之势；持续的广告营销活动起着教育市场，提升用户认知、品牌知名度的作用；鉴于行业当前粗放的广告投放形式，未来更精细更侧重效果导向的广告形式将会是行业的选择方向。,品牌优势壁垒,消费市场关注度,品牌形象,资本关注度,二手车电商行业营销效果消费者认知度,品牌广告,效果广告, 成本合理 市场效果好, 巨额开销 宣传效果一般,二手车电商行业广告形式选择,40%新车金融渗透率,15%二手车金融渗透率,中国二手车行业金融渗透率电商平台及汽车金融平台助力二手车金融渗透率快速增长中国汽车金融整体渗透率相对欧美发达国家仍处于较低水平，中国汽车金融包括新车金融及二手车金融仍具备较大的发展空间及增长潜力；2017年，中国新车金融金融渗透率接近40%，二手车金融渗透率约为15%；艾瑞分析认为，美国汽车市场所在的整体金融环境优越，汽车工业成熟度高，而相比中国消费信贷刚刚步入高速发展阶段，汽车市场成熟度较低，短期内，中国汽车金融渗透率相比美国将有一定的差距；近几年，尤其二手车金融在新兴的二手车电商平台及金融平台的助推下，行业金融渗透率提升明显；同时，随着二手车市场的繁荣及金融服务提供者的入局，传统大型金融机构对二手车金融板块关注度明显增强。2017年中国&美国汽车金融渗透率对比,55%二手车金融渗透率,85%新车金融渗透率,847.0,920.0,941.7,1039.1,1240.1,1470.8,2101.91750.0,2960.6,23.1,38.2,62.6,97.0,155.1,219.9,312.9,437.5,603.3,827.7,8.6%,2.4%,10.3%,19.3%,18.6%,19.0%,20.1%,17.5%2470.0,19.9%,65.4%,63.9%,54.9%,59.9%,41.8%,42.3%,39.8%,37.9%,37.2%,2013,2014,2015,2016,2017,2018e,2019e,2020e,2021e,2022e,中国二手车电商行业交易量二手车电商行业二手车成交量伴随着行业整体增长呈现高速增长态势2017年中国二手车交易量达1240.1万辆，预计2022年二手车交易量约为2960.6万辆，年复合总长率接近19%；其中二手车在线交易量高达155.1万辆，预计2022年二手车在线交易量约为827.7万辆，年复合总长率约为39.8%；艾瑞分析认为，二手车电商的入局为行业带来巨额用户流量及关注度，促进二手车行业整体的市场认知及接受度；同时，行业整体发展反过来也为二手车电商平台具体业务开展提供了充分的车源供给及交易基础服务的支持，二手车电商行业成交量增速明显高于传统行业增速。2013-2022年中国二手车行业及电商行业交易量,二手车交易量（万台）,二手车电商交易量（万台）,二手车交易量增长率（%）,二手车电商交易量增长率（%）,中国二手车电商行业渗透率二手车电商行业交易渗透率稳定提升，2C模式电商交易量占比相对较高2017年二手车电商交易量渗透率达到12.5%，伴随着交易量的增长而保持快速增长，预计2022年电商行业交易量整体渗透率约为28%；在二手车电商整体交易量中，其中2C模式电商交易量80.2万辆，2B模式电商交易量74.9万辆，2C模式相比2B模式呈现更快速的增长趋势。,28.0%,2.7%2013,4.2%2014,6.6%2015,9.3%2016,2017 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e,2013-2022年二手车电商行业渗透率24.4%20.8%17.9%15.0%12.5%,2B模式成交量 48.3%,2017年中国二手车电商行业分模式成交量2C模式成交量, 51.7%80.2万辆,74.9万辆,中国二手车行业消费者特征消费者二手车购车意愿较强，购车关注因素主要是平台可靠度、车源真实性及价格合理性调研数据显示，2017年中国汽车消费者二手车购买意愿高达33.4%，消费者在购车行为中更加理性，二手车接受度较高；消费者在购车时，更关注平台的诚信背书、车源的真实性、价格合理性以及售后服务等因素。,28.5%28.3%23.0%21.8%20.5%19.3%16.7%15.2%13.0%13.0%,30.3%,车源真实性价格合理性平台可信度售后服务平台检测能力平台知名度线下看车体验车务办理便捷度金融方案选择提车物流便捷性,平台质量保障,2017年中国消费者二手车购买关注因素,类别名称值类别名称值,类别名称值,2017年中国消费者二手车购买意愿,样本：N=985，于2017年12月通过联机调研获得。样本：N=492，于2017年12月通过区联机调研获得。,中国二手车电商行业消费者特征消费者在线购买二手车及售卖车辆的意愿比例均超四成调研数据显示，2017年消费者二手车在线购买意愿高达43.7%，在消费者购买渠道选择意愿排名第一，连锁经销商及小型经销商或黄牛位居第二及第三选择意愿；消费者尝试线上购买二手车意愿强烈；调研数据显示，2017年消费者在线售卖车辆的渠道选择意愿中，线上平台选择比例高达47.4%，高于4S店、朋友熟人及经销商渠道，消费者对于在线售卖车辆的服务需求较高。,电商平台43.7%,4S店6.5%小型经销商或黄牛19.5%,亲朋好友5.8%,不确定1.4%,2017年中国消费者在线二手车购买意愿,类别名称值,类别名称值类别名称值,类别名称值,类别名称值,类别名称值,2017年中国消费者在线售卖汽车渠道选择,连锁经销商23.1%样本：N=985，于2017年12月通过联机调研获得。样本：N=586，于2017年12月通过联机调研获得。,类别名称值类别名称值,中国二手车电商行业消费者特征消费者在线购买二手车使用电商平台提供贷款服务比例高调研数据显示，2017年中国消费者在线购买二手车使用金融服务比例高达83.1%；其中，消费者使用二手车电商平台金融服务比例高达34.0%，位列第一，传统线下金融机构选择比例位居第二，占比为28.2%；艾瑞分析认为，随着二手车电商平台接受度的提升，消费者选择电商平台购车比例在不断提升，同时电商平台的属性特征也为二手车金融的推广提供了优异的拓展环境，二手车金融渗透率提升明显。2017年中国消费者在线购买二手车金融选择,类别名称值类别名称值类别名称值样本： N=379，于2017年12月通过联机调研获得。,中国二手车电商行业发展概述中国二手车电商行业发展现状中国二手车电商行业企业案例中国二手车电商行业发展趋势,1234,优信集团优信集团是中国创立最早、资本关注度最高、规模最大的一站式汽车电商服务平台之一优信集团于2011年正式开展二手车交易相关服务，是行业最早开展服务交易的电商平台之一，优信根据行业发展形势，相继推出2B业务：二手车拍卖，2C业务：二手车零售、二手车金融业务，为消费者提供更多的车辆选择、更透明的价格资讯信息及一站式汽车交易服务；优信集团作为行业头部企业之一，在资本市场一直受到密切关注，包括华平、老虎、TPG、KKR、高瓴资本、百度、腾讯等多家知名投资机构助力优信战略布局。优信将继续致力于构建辐射全国、高效、便捷的汽车综合交易平台。,发展路径,资本关注,优信集团自创立累计获得融资超16亿美元2018年6月在美上市,募集资金约4亿美元,2011年优信拍成立,2015年优信二手车上线,2015年优信金融上线,B轮,优信金融,A轮 A-1轮,C轮,D轮,E轮,F轮,G轮,G+轮,优信集团优信集团在二手车全产业链的交易、金融及物流等多个环节进行深度布局优信集团构建二手车全产业链交易服务，帮助车商进行高效的车源获取及车辆销售，同时协助消费者便利、安心地买卖二手车；优信集团持续完善交易服务的底层服务基础，推出针对消费者的多种二手车金融产品；建设了覆盖全国的线下门店网络，深度把控二手车交易场景；另外，优信建立了覆盖全国二手车物流体系，开展全国范围内跨区域购车服务；优信的服务体系无疑将极大提升二手车交易、流通效率，增强消费者购车体验。优信集团也将迎来新的发展阶段。优信集团业务布局,车主,本地/跨地买车,拍卖,车商,消费者,车商,车辆检验汽车物流,汽车金融保险,交付服务维修及售后,车辆流向优信线下门店及物流网点优信数据,大数据,云计算,硬件产品,软件技术,人工智能,优信集团优信集团“软硬”结合引领行业技术创新，大数据、智能化产品及高度标准化服务提升行业效率优信集团积极开发、应用行业领先技术，通过大数据、人工智能、云计算等科技打造行业先进的技术应用团队，为公司在车辆交易、金融风险评估、物流平台等日常运营提供全面的技术支持；针对行业存在的“一车一况”，缺乏标准化检测手段，优信集团自主开发查客、智能机器人等硬件设施，以及智能定价、智能CRM以及智慧二手车管理系统智能化软件产品，“软硬”结合，通过高度标准化技术手段提升车商车辆检测能力，推动行业标准化进程。优信集团产品架构,智慧二手车管理系统帮助经销商建立完善的“线索管理、评估管理、库存管理、销售管理”管理体系,智能产品智能定价系统通过数据分析模型和AI算法模型，构建复杂的定价系统汽车简历,查客集合VIN识别、行驶证扫描识别、标准化视频检测、行车电脑数据分析、维修保养记录查询等十大智能检测功能于一体，不再依赖于单一检测人员的主观经验判断，且检测过程消费者可视频看车,