2017年中国清洁能源及技术行业投资研究报告.pdf

pwccn 2017 年中国清 洁 能 源及 技 术行业 投资研究 报 告 数 据来源 ： 清科 研究 中 心目录 序言 1. 中 国 清 洁 能 源 及技 术 行 业发 展概 况 . 1 1.1. 政 策 环 境分析 .2 1.2. 行业 发 展 共 性 分析 .4 1.3. 行业 发 展 趋势 .5 2. 中 国 清洁 能源 及技 术 行 业技 术重 点 领域 发 展现 状 分 析 . 7 2.1. 环保 .8 2.2. 新能源 .18 3. 中国清 洁 能 源及 技 术 行业PE/VC 投资 统计 分析 . 24 3.1. 投资 规 模 统计 .25 3.2. 投资行业分析 .27 3.3. 投资 币种分析 .31 3.4. 投资 案例集锦 .33 4. 中国清 洁 能 源及 技 术 行业M&A 分析 . 35 5. 中国清 洁 能 源及 技 术 行业IPO 分析 . 40 5.1. 上市地 点 分析 .43 5.2. 上市企 业 行业分析 .45 5.3. 上市 案 例 集 锦 .46 6. 附件 .47 7. 联 系我们 .52 2018 年是举国上 下贯彻落实 十九大 精神 的开局之年， 是实 施 “十三 五” 规 划承上 启下的 关 键 一 年。 中国 经济由高速 增 长 转向高质量 发 展， 各行各业都朝着绿色、 环保 的方 向 发 展。 污 染治理 任重 道 远 ， 打好污染防 治攻 坚战， 是十九 大 期间 明 确 的重要 任务 。 作为我国绿色发 展的重 要组 成部分 ， 清洁 能源及 技 术行 业 正 身 体力行的为其他 行业做 好 表率工作。 普 华永 道作为全 球 和中国最大的 能源行 业 服务 提 供商 之 一 ， 一 直 关注着清洁 能 源 及 技 术 行 业 的 发 展 ，并 于 近 日 发 布 了“ 2017 年中国清洁 能源及 技 术 行业投 资研究报告” 。 这份报告 从我国清洁 能源 及 技 术 行业的发 展概况谈 起， 分析 了政 策环 境 、 行 业发 展 共 性 以 及 发 展趋 势 ； 深入分析了清洁 能 源 及 技 术 行业 重 点领 域 的 发 展 现 状 ， 包 括智 能 电 网 、 新 能源 汽 车 、 风能 及 太 阳能 等 。 作为一 份投资 研 究 报 告 ，我 们 着 重 统 计 了 2017 年 我国 清洁能源及技术行业PE/VC 投 资、 M&A 、 IPO的 数 据 ，并 从 规 模 、细 分 行业、 案例、 融资方式等多个角度加以分析。 报告显 示， 2014-2017年 ，中 国 清 洁 能 源 及 技 术 行 业 投 资 市 场 整 体 稳 步上 升。 2017 年的 投资案例数 及投资金 额均 创 历 年 新 高 ，与 2016年 相 比 ，投 资 案 例 数 及投 资金额 分别 增长 了 近一倍 和三 倍。 2017年 ，中 国 清 洁 能 源 及 技 术 行 业 并购市场缓 步回 升 ， 并购 案例数快 速 提 升 ，并 购 金 额 缓 步 上 涨 。二 级 行 业 方 面 ， 环 保 和 新 能 源 领 域 依 旧是市 场 的 主 旋 律， 同时新材 料领 域 在并购 市场的 占 比 有 所 提 高 ， 并 购金额 更 是有赶 超 新能源 领 域的态 势 。 2017年 ，中 国 清 洁 能 源 及 技术行 业上 市 企 业 数量呈 高 开低走态 势， IPO市 场 持 续 低 迷 。上 海 证 券 交 易 所 仍旧是中国清洁 能 源 和 技 术公司的 首选 上市地 点 。 纵观2017年 ，监 管 层 发 布 了 中 国 清 洁 能 源及 技 术行 业 各细分 领域的 “ 十 三 五 ” 规 划 ， 并 提倡深 化 投 融资 体制 改 革 ， 加 速 推 进 政 府 和 社 会 资 本 合 作（ PPP）模 式 。中 国 清 洁 能 源 及 技 术 行 业 的 投 资 活 动在2017 年可圈 可 点， 投资 者对 行业 发 展 的 信心显而 易 见 。 随 着 人 民币在 股权 投资中逐 渐 占 据主导地位， 国 内资 本市 场 对 企 业 的 吸 引 力 也 在逐步 提 升 。 我 们 通 过 数 据看 到， 2017 年中国清洁 能 源及 技 术 行业 所有已披 露的PE/VC 投资事件 均为人 民币投资。 我们预计 ， 受 到互联网+、共 享 经 济 等 资 本风 口 的 吸 引 ， 未 来将 有 望涌 现出 一 批 新 型 企 业 与 创 新 模 式 。环 保 、新 能 源 、新 材 料领域作 为 践行 绿色 “ 一带 一路 ” 建 设的重要 支柱 产 业 ， 将 继续为沿 线国家 加 快 转 型 、实 现 可 持 续 性 发 展 发 挥 关 键 作 用。 通 过 加 强 国际交 流 ， 配合 国际产 能合作， 增强境 外资源转化加工能力 ， 把 海 外 再 生 资源作为 国 内资源的来 源 补 充 ， 将 成 为我国优势 企业 未来 发 展的 主 要路径。 王 斌红 中国电力 及公用事 业 主管合伙 人2 1 2017 1.1. 政策 环境分析 2017年 ，中 国 清 洁 能 源 及 技 术 行 业 新 颁布政策仍然集中在能源和环保领 域 。在 发 布 各 细 分 领 域 “ 十 三 五 ”规 划的 同 时 ， 提倡深化清洁 能源及 技 术 行业的投融资体制改革。 相较之 下 ， 受政策关 注热度一 直 不 太 高 的新 材料 领 域 ，在 2017 年 也 有 重 磅 文件 颁 布。 新 年 初 始， 工信 部 、 发 改 委 、 科 技 部 、 财 政 部 就 联 合 发布 新 材 料产 业 发 展 指南 ， 构建 了新材料产 业 发 展的顶 层 设 计。 随 后 ， 科 技 部 印 发了 “ 十 三 五 ”材 料 领 域 科 技 创 新 专 项 规 划 ， 明 确 了“ 十 三 五 ”时 期 材 料 领 域 科 技 创新的思 路 目 标、 任务 布 局和重 点方 向 ， 规范 和 指导 未 来 五 年国家 材 料科 技 发 展。 应 该 看 到， 2017 年 新颁布 的法律法规 和 政 策 大 多 侧 重 于立 法 及 相 关 标 准 的 出 台 ，同 时 也 有 规 范 行 业 现 有 的 体 制 建 设以及 规 划实 施 指导 。 其中 ， 环 境 保护在国家立法层面的位置更加 突 出。 中国清洁能源及技术行业 发展概况 1 1、能 源 领 域 ：引 导 金 融 和 资 本 的力量 发 展 能 源行 业 ， 鼓 励清洁 能源 的智 能 化生产 ， 全 面 建 设“ 互 联 网 + ”智 慧 能源 3 月27 日 ， 能源局 下 发 关 于深化能源 行业投 融资 体制改革的实 施 意见 ， 提 出将 通 过充 分激 发 社会资 本 参 与能 源投资的动 力和活 力 、 发 挥好能 源行 业 政 府 投 资 的 引 导 和 带 动 作 用 、畅 通 能源投 资 项 目 融资渠道 ， 进一步 发挥 能 源 投 融 资 对 稳 增 长 、调 结 构 、惠 民 生 ， 推 进供 给 侧结 构 性改革的 重要 作 用。 由于 我 国 能 源 行业 资 源 大 多掌 握 在国有 企业 手中 ， 这 一政策的 出 台意 义 重大。 政府对投融资体制改革， 有 望 为 民营 企业和国有 企业 创造 公 平 竞 争的平 台 ， 解决国有 企业融资难的问 题 ，加 速 推 进 政 府 和 社 会 资 本 合 作 （PPP）模 式 。 4 月26 日 ， 发改 委与能源局 印 发 能源 生 产和消费革命战略 （2016-2030）， 明 确要 求 推 动 非 化 石 能 源实 现 跨 越 式 发 展 ，全 面 建 设 “ 互 联 网 + ”智 慧 能 源 ，鼓 励 风 电 、太 阳 能 发 电 等 可 再 生 能源的智能化生产 ， 推动化石能源开 采、 加工及利用全过程的智能化改 造 ，加 快 开 发 先 进 储 能 系 统 。 6 月28 日 ， 能源局公布 关于公布首 批“ 互 联 网 + ” 智慧能源 （能源互联 网 ）示 范 项 目 的 通 知 ，下 发 了 经 过 评 选 产 生 的 示 范 项 目 名 单 。同 时 要 求 地 方 相关部 门给 予政 策法 规、 基 础 设 施 建设等方面 的支持和配 合 ， 保质 保量 推 进 示 范 项目建 设 。 8 月31日 ，能 源 局 综 合 司 下 发 了 由 国 家 能源局、 国家发 展和改革委 员 会 、 财 政 部、 国 土 资 源 部、 交 通 运 输 部、 水 利 部 、农 业 部 、国 家 税 务 总 局 、国 家 林 业 局 、中 国 人 民 银 行 、中 国 银 行 业 监 督 管 理委 员 会 、 中国保险 监 督 管理委 员 会 12 部 委 起 草 的 关于 征求 对 关于 减 轻 可再生能源领域涉企税费负担的通 知 的 征求 意见函， 提出为切实 减 轻 可再生 能源企业增值税税负 ， 加快 推 动 建 立绿色金融体 系 ， 降低企业融资 成本， 各 地要鼓 励银 行等 金融机构降 低 贷 款 利率， 对达 到 优 质 信贷 等级的 可再生能源项 目 投资企业 ， 鼓 励按 基 准 利率下浮10% 左右的利率予以支 持 ， 并 对 可再生能源发 电项 目 适当 延 长 贷 款 期 限 并 给 予 还 贷灵 活 性 。 2、环 保 领 域 ：国 家 从 体 制 机 制 建 设 入手， 出台 多 项 立 法 支 持， 完 善 管 理 体 系 ，防 范 环 境 风 险 3 月24日 ，环 保 部 、民 政 部 联 合 发 布 关 于 加强 对环保社 会组织 引 导 发 展 和规范 管 理的 指导 意 见 ， 提出 ， 要 完 善环保社会组织扶持政策 ， 引 导环保 社会 组 织联 合 建 立 服务标准、 行为准 则 、信 息 公 开 和 行 业 自 律 规 则 。该 指 导意见 是中共中央、 国务 院 对 关 于 加 快 推 进 生 态 文 明 建 设 的 意 见 提 出 的 要引 导生态文 明建 设领域 社 会 组 织 健 康 有 序 发 展 ，发 挥 民 间 组 织 和 志 愿者的积极作用的进一 步落 实。 4 月10日 ，环 保 部 下 发 了 关 于 印 发 国 家 环 境 保 护 标 准“ 十 三 五 ”发 展 规 划 的 通 知 ，在 规 划 中 全 面 推 进 各 类 环 保 标准 的 制/修 订 ，包 括 环 境 质 量 标 准、 污染 物 排 放 标准、 环 境 监 测类 标 准 、环 境 管 理 规 范 类 标 准 等 。4 3 2017 3、新 材 料 领 域 ：明 确“ 十 三 五 ” 期 间 新 材 料 产 业 发 展 顶 层 设 计， 推动 材料领域科 技创 新 1 月23日 ，作 为 落 实 中 国 制 造 2025 的 重 要 文 件 ，工 信 部 、发 改 委 、科 技 部 、 财政部四部委联 合发布 重磅文 件 新材料产 业 发 展指南 ， 提出 了新 材料产业三大重点发展方向。 该 指南 是 “ 十三五 ” 期间指导我国 新 材 料 产 业 发 展 的 顶 层 设 计。 4 月28日 ，科 技 部 印 发“ 十 三 五 ” 材 料 领 域 科 技 创 新 专 项 规 划 ，明 确 了“ 十 三 五 ”时 期 材 料 领 域 科 技 创 新 的 思 路 目 标 、任 务 布 局 和 重 点 方 向 ， 规范和指导未来 五 年国家 材料科技 发 展。 9 月12 日 ， 工 信 部、 财 政 部、 保 监会 联 合 下 发 关 于开 展重点新 材料 首批 次 应用保险补 偿 机制试 点 工 作的通知 ， 决 定 建 立 新 材 料 首 批次 应用 保 险 补 偿 机 制 并 开 展 试 点 工 作 。 通 知 确 定 了 试 点 对 象 和 范 围 、保 险 险 种 及 保 障 范 围、 运行机制、 试点工 作安排等主要 内容。 为落实 新材料产业发展指 南 提 出 的 重 点 任 务 ，推 动 实 施 中 国 制造2025 起 到推动 作 用 。 1.2. 行业发 展共性 分析 2017 年， 我国经 济 发 展稳 中 向好 ， 新 兴 产业 的 工 业 增 加 值占GDP 比重 稳 步 抬 升 。随 着 一 系 列 新 经 济 、新 业 态 、新 模 式的出现， 我 国 经济发 展 活力十足 。 1、财 政 金 融 加 大 对 行 业 的 支 持力度 3 月27 日 ， 能源局 下 发 关 于深化能源 行业投 融资 体制改革的实 施 意见 ， 提 出将 通 过充 分激 发 社会资 本 参 与能 源投资的动 力和活 力 ， 畅通能源投资 项 目 融资渠 道。 此次政 府对 投融资体 制改革， 有望为 民营 企业和国有 企业 创造公 平 竞争的平 台 ， 解决国有 企业 融资 难的问题， 加速 推 进 政 府和社会 资 本 合 作（ PPP）模 式 。 8 月31日 ，能 源 局 综 合 司 下 发 了 由 12 部 委 起 草 的关于 征求 对 关于 减 轻可 再 生能 源领 域 涉 企 税费 负担 的 通 知 的 征求 意见 函 ， 提 出为切实 减 轻可 再 生 能源企业增值税 税负 ， 降 低企业融资 成本， 鼓 励银 行等 金融机构降低贷款 利 率 ，对 达 到 优 质 信 贷 等 级 的 可 再 生 能 源 项 目 投资企业 ， 鼓 励按 基 准 利率 下浮10% 左 右的 利率 予 以 支 持 。 4 月14 日， 环 保 部 印 发 中 华人 民 共 和 国海洋 环境保 护法 ， 防 治陆源污染 物 、海 洋 工 程 建 设 项 目 、海 岸 工 程 建 设 项 目 、倾 倒 废 弃 物 、船 舶 及 有 关 作 业活动 等对海洋环境的污染损 害 ， 防 治 污 染 损 害 ，维 护 生 态 平 衡 。 4 月17 日 ， 环保部 印 发 中华 人民 共和 国环境保 护税法 。 明确 了 应税污染 物 的范围 ， 环 境保 护 税 的 税 目 、 税 额。 且该税法提出， 在规定的税额幅度 内 ， 可直接 向 环境排放应税污 染物 的 企业 事 业 单位和其他生产 经营者 为 环 境保护税的纳税人。 环境保护税 法 已 于 2018 年1 月1 日起 实 行。 4 月20 日 ， 环 保 部 印 发 国家 环 境 基 准 管 理 办法 （ 试 行 ） ， 加强和规范了 国 家 环 境 基 准 研 究 、 制 定 、 发布 、 应 用与 监 督工作 。 6 月9 日 ， 环保部、 保监会联合发布 环境污染强制责任保险 管理办法 （ 征 求 意 见 稿 ）。通 过 发 挥 保 险 机 制 的社 会管理功能 ， 将保险 公 司 作 为 第 三方力量介 入 到环 境保 护 工 作中 ， 利 用 费 率 杠 杆机制 促使 企 业 加强 环 境 风 险 管 理 ，实 现 保 险 公 司 与 企 业 对 环 境 污 染 风 险 的 齐 抓 共 管 。此 次 推 行 环 境 污染强制责任险 ， 是 对 以 往环 境 责任 保险 制度的重大突破， 意见稿中的 “ 强 制 ” 起 到 了 立 法 支 持 的 作 用 ，让 我国对环境污染责任险 超 过10 年的 试水 ， 终 于 有望 落 地。 在 加大 对 清洁 能源行业的财政 金 融 支 持 力度 的 同 时， 2017年 ，国 家 也 开 始大力推行明确责任主体， 健全问 责机制的运行 手段 。 2017 年3月 ，能 源局 出 台 关于深化能源行业投融 资体制改革的实 施意 见 ， 就要 求实 行能源投 资 项 目 管 理负 面 清 单 制 度 ， 建立能源投资项 目 管理权力清 单制 度 ，建 立 能 源 投 资 项 目 管 理 责 任 清 单 制度 。 2、继 续 推 行 信 用 管 理 制 度 随 着 绿 色 电 力 证书核 发 及 自 愿 认 购 规 则（ 试 行 ）的 发 布 ，绿 色 信 用 管 理 制度有望 在清洁能源行 业 被进一步 落 实 。在 14个 部 委 联 合 印 发 的 循 环 发 展 引 领 行 动 中 提 出 ，要 通 过 “ 信 用 中 国 ”和 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 ， 依法公示企业行政许可、 行政处 罚 、“ 黑 名 单 ” 等 信 息 。 将 企 业 履 行 生 产 者 责 任 延 伸 制 度 信 息 、企 业 安 全 环 保 信息 等 纳 入 全 国 信 用 信息 共 享 平台 。 将 企 业 绿 色 （ 环 境） 信用 评 价 结果 向 社会公 开 ， 并 作为信 贷 审 批、 贷 后 监 管 的 重 要 依 据 。 对信用 记 录良 好的企 业 ， 在经 济相关补 贴 、 优 惠 政 策等方面优先支持 ， 对 失信企业 建 立 “ 黑名 单 ” 制 度 ， 依法依规采 取 联 合 惩 戒 措 施 。以 此 推 动 企 业 发展方式转变， 引领形成绿色生 产 方 式 和 生 活 方 式 ，促 进 经 济 绿 色 转型。 此 外 ，能 源 局 综 合 司 也 印 发 了 能 源行 业 市场 主体信 用行为 清 单 （2018版 ），进 一 步 规 范 了 国 务 院及能源局对能源行业 市场 主体 信用行为事项及分类， 以实现能 源 行 业 市 场 主 体 信 用 信 息 归 集 ，规 范 归 集 管 理 工作 。 环 保 税 的 颁 布 进 一 步 增 加 了企 业的 污染成 本， 有利于 提高清 洁 能 源 和 技 术 的 市 场 竞 争力 普 华 永 道 观 点：6 5 2017 5 3、深 化 运 行“ 互 联 网 + ”行 动 2017年 ，“ 互 联 网 + ”行 动 在 清 洁 能 源 行 业 得 到了深 度 发 展 。 4 月26日 ，发 改委 与能 源 局 印 发 能 源 生 产和消费 革命战 略 （2016-2030），明 确 要 求 全 面 建 设“ 互 联 网 +”智 慧 能 源 ，鼓 励 风 电 、太 阳 能 发 电 等 可 再 生 能 源 的 智 能 化 生 产 ，推 动 化 石 能 源 开 采 、加 工 及 利 用 全 过 程 的 智 能 化 改 造 ，加 快 开 发 先 进 储 能 系统 。 6 月28 日 ， 能源局公布 关于公布首 批“ 互 联 网 + ” 智慧能源 （能源互联 网 ）示 范 项 目 的 通 知 ，下 发 了 经 过 评 选 产 生的示范 项 目 名单。 目 前 ， 互联网+ 资 源 循 环 利 用 产业 促 进 联 盟已 产生 。 随 着 互联 网与清 洁 能 源行 业的 深 度 融 合 ， 有望 涌现出 一批新型企业 与 创新 模式， 助 力清洁 能源行 业 更好的发 展。 1.3. 行业发 展趋势 2018 年 ， 是举 国上 下 贯 彻 落 实 十九 大 精 神的 开局之年， 是 实 施 “十三 五” 规 划 承 上 启 下 的 关 键 一 年 。中 国 经 济 由 高 速 增 长 转向 高质 量 发 展， 各 行 各 业 都 朝 着 绿 色 、环 保 的 方 向 发 展 。污 染治理任重 道 远， 打好污染防 治 攻 坚 战， 是十九 大 期间 明确的重要任务 。 作 为 我 国 绿 色 发 展 的 重 要 组 成 部 分， 清 洁 能 源 行业 正 身 体 力行 的 为 其 他 行 业做 好 表 率 工作 。 1 、 环保 力 度持续加大 2017 年， 在 环 保 部、 发 改 委 、 财 政 部、 能源局等多部门联合接连发布 京津 冀及 周边 地区2017 年大 气 污 染防治 工 作方案 以及 京津冀及周 边 地区2017-2018 年 秋冬 季 大 气 污 染 综 合 治 理 攻 坚 行 动 方 案 等“ 1+6 ” 方 案 下 ，各 行 业 严 格 监 管 执 行 压 煤 减 排 、提 标 改 造 、错 峰 生 产 等 一 系 列 具 体措施， 相继关停了很多排放不达 标 、严 重 污 染 环 境 的 “ 小 、散 、乱 、 污 ”企 业 。2017 年 以 来 所实 行的环保 限产正是对经济质量高度重视的 体现。 “ 十九 大” 报告 也为 生 态 环 境保 护 工 作 制 定了 时 间 表 和 路 线 图 ， 并 提 出： 到2035年 ，生 态 环 境 基 本 好 转 ，美 丽 中 国 目 标基本实现。 其 中 对大气和水 土污染 治 理、 固废 处 理、 健全监管体 制和 惩 罚制度等 内容 提出 了 指导性 要 求 ， 为环 保 产 业 明 确 了重 点 任 务 ， 将环 保 改 革 的 重 要 性 推 上了 更 高 的 层 次 。 另外 ， 环保产 业发展， 也是供给侧结 构性改革的应 有 之义 。 供 给 侧结 构性 改 革 ，是“ 十 三 五 ” 产 业 结 构 优 化 升 级 的 主线； 环境保护 是推 进供给侧结 构性改革的重要措 施。 随 着环保 督察 常态 化、 监管 频率 和力 度的增强， 精 细 度 前 所 未 有 。这 些 都 预 示 着 ，未 来 ， 国 家 在 环 保 领 域 投 入 力 度 和监管 还 将 继 续 加大 。 4、充 分 发 展 分 享 经 济 从 单 车 、汽 车 、充 电 宝 ，到 雨 伞 、健 身 仓 等 ，共 享 项 目 纷 纷 诞 生 ，共 享 经 济 已经成为2017年 的 资 本 风 口 。根 据 国 家信息中心 分享 经 济 研 究 中心 的 预 测 ， 未来几年， 我国共享经济将保持 年均40%左 右 的 高 速 增 长 ，到 2020 年 ，共 享 经 济 规 模 会 占 到 GDP 的 10% ， 2025 年预 计 达 到20% 。 2017 年 ， 清 洁 能 源 行业 也 开始 借助共 享 经 济 的 东 风 快 速 发 展 。首 先 开 始 试 水的就是我国分布式光伏市场， 借 助 “共享收 益” 的创新模式， 以 首 创 的 “ 共享 光伏” 商业模 式的光伏 电 站 解 决方 案 进 军 了 家用 光伏 应用 领 域 ， 为家用 光伏 市场在 规 模 扩张方面创造 了新的方向。 而摩拜单车轻骑 版“mobike lite”车 筐 中 的 太 阳 能 发 电 技 术 ，在 让 骑 行 者 不 用 为 轴 发 电 浪 费更多的体力 的同时 ， 也让长 期无人 问 津 的 单 车 可 以保 持良 好 的 电 量 状 态， 让 共 享 单 车可以真正 践 行 绿 色 环 保 无 污 染的理 念 。 随 着我 国 电 网和 电源 建 设 规 模 不断 扩 大， 特高 压输电 线 路的快 速 发 展以及 新 能 源 大 规 模 大 范 围 接 入 电 网 ，给 电 力 系统 安 全 运 行 带 来 更大 挑 战 。 面 对 新 能 源 领 域 中 出 现 的 弃 风 弃 光 ，通 过 建 设 专业的 分享平台 ， 发 展 分享 存 储 ， 能 提高闲置资源的充分利用 ， 有 助 于 优 化 供 给 结 构 ，引 导 绿 色 消 费 。 2、循 环 发 展 是 主 旋 律 2017 年5 月4日 ，国 家 发 改 委 和 科 技 部 等14 个 部门 联 合 发布 了 循 环发 展 引 领 行 动 ，指 出 到 2020年 ，主 要 废 弃 物 循 环 利用率 达 到54.6%左 右 ；一 般 工 业 固 体 废 物 综 合 利用率 达 到73% ， 农作 物 秸 秆 综 合 利用 率 达 到85%；资 源循 环利用产业 产值 达 到3 万亿元； 75% 的 重 要 园区 和50% 的省级 园 区 开 展 循 环 化 改 造 。可 以 看 出 ，循 环 发 展 将 是 未 来 清 洁 能 源行 业 的 主 旋 律。 以提高资源 利用效率、 资源循 环 水 平 为 核 心 ，开 展 循 环 发 展 重 大 共 性 或 瓶 颈式 技 术 装 备 研 发， 推 进资源 利 用效 率与 循 环 水 平的基 础 理论 和评 价 机制 研究， 深化循环利 用 管理与 决策共性 技 术创 新 ， 有助于加 强 清洁 能 源行业 典 型 区 域的 循环 发 展模 式 的 推广 。 3、复 制 推 广 典 型 经 验 模 式 当 前 ， 国 内 产 业 分 工 深刻调整 ， 东部沿 海 地区 产 业 向 中 西 部 地区转 移 步伐 加 快 。加 强 相 关 产 业 转 移 的 引 导 和 协 调， 有助于 促 进 生 产要素跨区域 合 理 流动和优化配置 ， 推动 产 业集群发 展 和 区 域协 调发展 ， 实现上 中 下游产 业 良性 互 动。 目 前 ， 我国 已有 许多有 地方特色的能 源小镇应运 而 生。 如 以金 华开 发区 新 能 源 汽 车产 业 园区 为 核 心 的 金 华 新 能 源 小 镇， 以新能源 纯 电动汽 车生 产 的 全 产 业 链 发 展 为 主 体 ，集 聚 新 能 源 汽 车 运 营 商、 制 造 商、 服 务 商， 打 造 完 整 的新能源汽 车 产 业 链 和创新 生态圈 ， 正努 力 建 设全国 重要 的新能源汽 车 研 发 制 造 中心、 文化 贸易中心、 展 示 体 验 中心、 检 验 检 测中心、 人 才 集 聚中心。 而 余 杭 新能 源 小 镇定 位 于高端 装 备 制 造 业 中的 新 能 源 汽 车 制 造 。 由于所 处 仁 和先 进 制 造 业 基 地 是 国家 新 型 工 业 化 产 业 示 范 基 地 拓 展 区 ，是 杭 州 余 杭 区 三 大“ 产 业 高 地 ”之 一 ，选 择 新 能 源 汽 车 作为基 地 核 心 区块 兼 启 动 区块， 所处环境具有较好的 产 业基础。 目 前 小 镇 规 划有 新能源汽 车 研究院 、 新能 源汽车体 验游等项 目 ， 并规 划建设 新 能源汽车 先 进制造区 、 创意研 发 孵 化 区、 滨 河休 闲生 态 区 及 旅 游 休 闲 配 套 区等 内 容 。 可 以看到 ， 总结凝练 试点示 范经验 、 行 业 发 展模 式 及典 型模 式 案例 ， 选 择 适 宜地 区开 展 对 应 行 业 的创新实验 区 复制建 设， 随 后 逐 步 在全国范围 内推 广 ， 能更好的激发产 业发展的新动 能， 适合 我国清洁 能源行业相关 产 业 未 来 的 发 展 道 路。 4、各 产 业 加 快 步 伐“ 走 出 去 ” 2017 年 4 月 ， 环 保 部、 外 交部、 发改 委 、商 务 部 联 合 发 布 关 于 推 进 绿 色 “ 一带 一路 ” 建 设的 指导 意 见 ， 表 明我国正高 度 重 视在 “ 一带 一路 ” 建 设 中 的 服 务 、支 撑 和 保 障 作 用 。 “ 一 带 一 路 ”沿 线 国 家 多 为 发 展 中 国 家 和 新 兴 经 济 体， 需 要 加 快 转 型 、 推动 绿色发 展 ， 携手打 造 绿色丝绸之 路 。 而 环 保 、新 能 源 、新 材 料 产 业 正 是 践 行 了 绿 色 发 展 理 念 ，是 落 实 “ 一 带 一 路 ” 战略的重要产 业。 通 过 加 强国 际 交 流， 配 合 国际产能合作 ， 增 强 境 外 资源 转化 加工能力 ， 把 海 外 再 生 资源作为 国内资源的来 源补 充， 将成 为我 国优 势 企 业 未 来 发 展的主要路 径。 自 从 联 合国 大 会明确 了建设全 球 能源 互 联网 的宏 伟 目 标之后 ， 全球能源互 联网就 伴随着 “ 一带 一路 ” 的东 风明 显 提 速 ，大 步 走 出 国 门 。2017 年12 月 13 日 ， 全 球 能源 互联网发 展合作组织 与 中国 国 家 电 网 公司、 韩 国电力公 社 共 同 签 署 了 中 国 韩 国 联 网 工 程 合 作 协议。 根据协议， 三方同意在 蒙中 韩 日项目 框 架 下 首 期 推 动 中 韩联网 工程。 物联网， 人工 智能以及云计算等 新兴 技 术 正不断 地 深 化 在 能 源领 域的 应 用 场 景 ， 加 快 行 业 创 新 速度 普 华 永 道 观 点：8 7 2017 中国清洁能源及技术行业 重点领域发展现状分析 2 8 2.1. 环保 2.1.1. 智能电网 2017 年 ， 能源局 发 布的 能源技 术 创 新“ 十 三 五 ”规 划 指 出 ， 当 前 ， 以 新 兴能源技 术为代表的新一轮科技革 命 和产 业 变 革正在 兴起， 正在 并 将 持 续改变世 界能 源 格局。 非常 规油气 和 深 水 油 气 、化 石 能 源 清 洁 高 效 利 用 、 可再生能源、 智能电网 、 安全先 进核 能 等 一 大 批 新兴 能 源 技 术 正在 改 变 传 统能源格 局 。 可再生能源发 电与现代 电网 的融 合 是 世 界能 源 可 持 续 转 型的 核心。 据 国 家 电 网 公 司 2017 年 社会 责任 报 告 显 示 ，2017年 ，全 国 并 网 机 组 容 量13.79亿 千 瓦 ，并 网 机 组 上 网 电 量 4.10万 亿 千 瓦 时 ；其 中 ，清 洁 能 源 机 组 并 网电 量50,306万 千 瓦 ，清 洁 能 源 机 组 上 网电 量12,626万 千 瓦 。特 高 压 跨 区 跨 省 输 送电 量2,326亿 千 瓦 时 。消 纳清 洁能 源 减排 量98,000 万吨 。 与此同时 ， 国家电网也 开始 提 升电网 智 能 化 ，紧 跟“ 大 云 物 移 ” 技 术 最 新 趋 势 ， 发 布 “ 国网云 ” ， 支 撑 实 现33 个 业 务 应 用 云 上 运 行 。同 时 ，积 极 培 育 发 展 新 业 务 ，构 建 智 慧 车 联 网 ，建 成 全 球规模 最大 、 功能 最全的智 慧 车 联 网 平 台 ，促 进 电 动 汽 车 产 业 发 展 。并 进入 高端 制造 业 ， 贯彻 中 国制造2025 和制造强国战略 ， 深化 “ 互联网+ 先 进 制 造 业 ”，加 快 大 容 量 柔 和 直 流 换 流阀 、 工 业 主 控芯 片 等 高端产 品研制。 可以 看 到， 现代 电网正向着智能 化、 混 合化 的 方向发 展， 呈 现 大电 网 和 微 型 电网并行发 展的 格局 ， 融合 分 布 式 可 再 生能 源的 微 电网技 术 、 直流 电网 模式及交 直 流混 合 电 网 模式 成 为 未来 电网形态