新三板的漂亮50、漂亮100.pdf

请务必阅读正文后的声明及说明 Table_MainInfo Table_Title 证券研究报告 / 投资策略报告 新三板的漂亮 50、漂亮 100 报告摘要： Table_Summary 漂亮系列研究的必要性。 “在新三板市场由规模扩张向质量提升转折的关键节点，培育优质企业群体是重要抓手。资本市场发展需要优质企业。从境内外证券市场发展经验看，知名交易平台通常会有一些明星公司，从而为市场带来更多活力。培育出公众认可的“漂亮 50”、“漂亮 100”，有利于市场繁荣兴旺。新三板经过 5 年多发展，在当前阶段打造优质 企业群是市场要求，既合时宜，也具备相当基础。创新层公司近年来业绩持续快速增长。 2015 年 -2017 年，营收和净利润年均复合增长率分别达 30.47%、 24.37%，较创业板公司分别高出 1.45个、 13.37 个百分点。从新三板总体情况看， 2013 年 -2017 年，挂牌公司总资产、营业收入和净利润分别累计增长 102.02%、 75.97%、91.61%。 新三板的培育功能得到了市场检验。 94%的创新层公司通过新三板市场获得过股票融资； 2546 家新经济企业挂牌以来完成 4310 次定增发行，合计融资 1696.20 亿元。 906 家企业挂牌后实现规模升级。其中， 48家微型企业成长为小型企业， 844 家小型企业成长为大中型企业。 此外，新三板市场出现不少细分行业隐形冠军，市场前景乐观。”在此背景下，我们用 TOP 筛选系统，对当前市场上的漂亮 50、漂亮 100，进行了梳理。 漂亮 50、漂亮 100 的方法 。 我们采取定量 +定性、绩优 +规范的方法，建立了“ 8+3”的评价系统。“ 8”指的是规模稳定性、营业成长性、营业能力、偿付能力、盈利能力、现金流量分析、资本性、估值这 8部分定量分析，涵盖近 40 个指标，全面衡量企业是否绩优。“ 3”指审计意见、违规、 诉讼这 3 部分定性分析，涵盖多类指标，衡量企业的规范性。公司财务数据均为 2017 年报， 数据截止到 2018.7.17。 漂亮 50、漂亮 100 的结果 。 经研究，我们共选出金川科技、英雄互娱等 50 家公司，作为漂亮 50 组合。在漂亮 50 的基础上，我们又增加了巨正源、福建国行等 50 家公司，共同构成了漂亮 100 组合。 具体名单见文 表。其中序号 1-50 为漂亮 50 组合， 1-100 位漂亮 100 组合 另外，我们将漂亮 50 公司的部分定量指标及评价，展示在以下 几个表中。 风险提示 ：经济及政策发生重大变化，数据采集不全面，不同行业的差异 过大。 Table_Invest 涨跌幅（ %） 1M 3M 12M 绝对收益 -2.35% -4.45% -18.86% 涨跌幅（ %） 1M 3M 12M 绝对收益 -4.83% -8.93% -21.65% Table_Report 相关报告 策略专题报告：完善 TOP 模型 突破环保分析 2018-03-09 新三板 2017 秋季策略： TOP 组合 2017-09-25 新三板精选 TOP 评级更新 2017-05-12 策略周报：迎来最佳布局时间， TOP 组合继续领涨 2017-03-29 Table_Author 证券分析师：付立春 执业证书编号： S0550517010001 010-58034568 fulichunnesc 证券研究报告 发布时间： 2018-07-24 投资策略报告 请务必阅读正文后的声明及说明 2 / 11 目 录 1. 漂亮系列研究的必要性 . 3 2. 漂亮 50、漂亮 100 的方法 . 3 3. 漂亮 50、漂亮 100 的结果 . 3 表 1： 东北证券漂亮 50、 100 名单 . 4 表 2： 东北证券漂亮 50 规模稳定性 . 5 表 3：东北证券漂亮 50 营业能力 . 6 表 4： 东北证券漂亮 50 盈利能力 . 7 表 5： 东北证券漂亮 50 营业成长性、偿债能力现金流量分析 . 8 表 6： 东北证券漂亮 50 资本性和估值 . 8 投资策略报告 请务必阅读正文后的声明及说明 3 / 11 1. 漂亮系 列研究的必要性 “在新三板市场由规模扩张向质量提升转折的关键节点，培育优质企业群体是重要抓手。资本市场发展需要优质企业。从境内外证券市场发展经验看，知名交易平台通常会有一些明星公司，从而为市场带来更多活力。培育出公众认可的“漂亮50”、“漂亮 100”，有利于市场繁荣兴旺。 新三板经过 5 年多发展，在当前阶段打造优质企业群是市场要求，既合时宜，也具备相当基础。创新层公司近年来业绩持续快速增长。 2015 年 -2017 年，营收和净利润年均复合增长率分别达 30.47%、 24.37%，较创业板公司分别高出 1.45 个、13.37 个百分点。从新三板总体情况看， 2013 年 -2017 年，挂牌公司总资产、营业收入和净利润分别累计增长 102.02%、 75.97%、 91.61%。 新三板的培育功能得到了市场检验。 94%的创新层公司通过新三板市场获得过股票融资； 2546 家新经济企业挂牌以来完成 4310 次定增发行，合计融资 1696.20亿元。 906 家企业挂牌后实现规模升级。其中， 48 家微型企业成长为小型企业， 844家小型企业成长为大中型企业。 此外，新三板市场出现不少细分行业隐形冠军，市场前景乐观。”（新三板需培育“漂亮”企业群， cs/ssgs/ssb/201807/t20180711_5839478.html） 在此背景下，我们用 TOP 筛选系统，对当前市场上的漂亮 50、漂亮 100，进行了梳理。 2. 漂亮 50、漂亮 100 的方法 我们采取定量 +定性、绩优 +规范的方法，建立了“ 8+3”的评价系统。“ 8”指的是规模稳定性、营业成长性、营业能力、偿付能力、盈利能力、现金流量分析、资本性、估值这 8 部分定量分析，涵盖近 40 个指标，全面衡量企业是否绩优。“ 3”指审计意见、违规、诉讼这 3 部分定性分析，涵盖多类指标，衡量企业 的规范性。 公司财务数据均为 2017 年报。数据截止到 2018.7.17。 3. 漂亮 50、漂亮 100 的结果 经研究，我们共选出金川科技、英雄互娱 等 50 家公司，作为漂亮 50 组合。 在漂亮 50 的基础上，我们又增加了巨正源、福建国行 等 50 家公司，共同构成了漂亮 100 组合。 具体名单见下表。其中序号 1-50 为漂亮 50 组合， 1-100 位漂亮 100 组合。 投资策略报告 请务必阅读正文后的声明及说明 4 / 11 表 1： 东北证券漂亮 50、 100名单 序号 代码 简称 序号 代码 简称 序号 代码 简称 序号 代码 简称 1 837205.OC 金川科技 26 834178.OC 金田铜业 51 831200.OC 巨正源 76 837633.OC 晨达股份 2 430127.OC 英雄互娱 27 831080.OC 立思股份 52 833171.OC 福建国航 77 832196.OC 秦森园林 3 834818.OC 蓝海之略 28 872123.OC 开创集团 53 836770.OC 创洁工贸 78 834616.OC 京博物流 4 870526.OC 玉星生物 29 839530.OC 昆仑联通 54 831135.OC 永冠股份 79 835092.OC 钢 银电商 5 872801.OC 智明星通 30 833081.OC 顺博合金 55 872647.OC 东松医疗 80 839064.OC 舒华体育 6 831550.OC 成大生物 31 871728.OC 如皋银行 56 835185.OC 贝特瑞 81 834344.OC 中邮基金 7 832666.OC 齐鲁银行 32 839128.OC 新化股份 57 831608.OC 易建科技 82 870341.OC 振华新材 8 871893.OC 保利物业 33 833704.OC 千里马 58 835985.OC 海泰新能 83 834282.OC 前程股份 9 832159.OC 合全药业 34 835589.OC 山东海运 59 837470.OC 新启元 84 837160.OC 凯诘电商 10 834742.OC 麦克韦尔 35 833371.OC 蓝天燃气 60 833979.OC 天图投资 85 838920.OC 南湖国旅 11 835209.OC 固德威 36 834962.OC 嘉宝股份 61 836969.OC 恒邦物流 86 832899.OC 景津环保 12 430754.OC 三态股份 37 870898.OC 富春染织 62 836789.OC 晶科电子 87 833741.OC 山水股份 13 831377.OC 有友食品 38 833737.OC 望湘园 63 833840.OC 永安期货 88 838651.OC 谷实农牧 14 835368.OC 连城数控 39 839294.OC 中琛源 64 833417.OC 起点人力 89 872775.OC 中国珠宝 15 833499.OC 中国康富 40 872386.OC 汇通银行 65 830809.OC 安达科技 90 835776.OC 招金励福 16 833656.OC 确成硅化 41 834736.OC 康铭盛 66 872300.OC 玉柴动力 91 837983.OC 海峡人力 17 834291.OC 中信出版 42 839804.OC 有道汽车 67 831930.OC 和君商学 92 832340.OC 国联股份 18 838750.OC 兆驰节能 43 833819.OC 颖泰生物 68 870892.OC 杭州路桥 93 837894.OC 祥云飞龙 19 834793.OC 华强方特 44 830865.OC 南菱汽车 69 838006.OC 神州优车 94 837448.OC 慧博人力 20 870514.OC 赞禾股份 45 832924.OC 明石创新 70 871224.OC 兆方石油 95 836346.OC 亿玛在线 21 832898.OC 天地壹号 46 871828.OC 珠江数码 71 839859.OC 长帆国际 96 836108.OC 五星铜业 22 834206.OC 傲基电商 47 870536.OC 快达农化 72 430225.OC 伊禾农品 97 831298.OC 美基食品 23 831099.OC 维泰股份 48 833132.OC 企源科技 73 870179.OC 宏基股份 98 836722.OC 新东锦 24 832399.OC 宁波公运 49 832715.OC 华信股份 74 833719.OC 宏发新材 99 833858.OC 信中利 25 834117.OC 山东绿霸 50 836237.OC 长虹民生 75 836475.OC 华士食品 100 834429.OC 钢宝股份 数据来源：东北证券， wind 另外，我们将漂亮 50 公司的部分定量指标及评价，展示在以下几个表中。 风险提示：经济及政策发生重大变化，数据采集不全面，不同行业的差异过大。 投资策略报告 请务必阅读正文后的声明及说明 5 / 11 表 2： 东北证券漂亮 50 规模稳定性 证券代码 公司简称 营业收入 （ 元 ） 归属母公司股东的净利润 -扣除非经常损益 （元） 资产总计 （元） 归属母公司股东的权益 （元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 分项得分 430127.OC 英雄互娱 103578 40095 494418 421075 57501 5.3 430754.OC 三态 股份 96897 12366 36256 26701 13782 3.6 830865.OC 南菱汽车 627706 7057 201907 45543 11466 5.1 831080.OC 立思股份 108600 3587 100136 11329 22853 3.2 831099.OC 维泰股份 518733 28158 820520 269403 -44735 4.8 831377.OC 有友食品 98972 18144 89580 70213 24082 4.1 831550.OC 成大 生物 127604 55102 278547 252074 64356 5 832159.OC 合全药业 218721 45625 411997 312936 55205 5.6 832399.OC 宁波公运 95260 9287 233230 132202 21179 4.1 832666.OC 齐鲁银行 542583 199507 23629524 1826538 534698 8.5 832715.OC 华信股份 204111 15159 243341 128812 15209 4.4 832898.OC 天地壹号 171067 25920 258483 165912 36537 5 832924.OC 明石创新 94864 64741 820195 653269 1042 4.6 833081.OC 顺博合金 393054 15511 180187 89415 8217 4.9 833132.OC 企源科技 88062 3550 27226 21716 3068 2.4 833371.OC 蓝天燃气 251248 20718 318862 135628 50492 5.5 833499.OC 中国康富 172173 41927 3318241 365280 86922 6.4 833656.OC 确成硅化 106596 18593 164697 124702 24499 4.4 833704.OC 千里马 162994 5139 103427 39814 6677 3.1 833737.OC 望湘园 85768 3021 28105 14930 8691 2.6 833819.OC 颖泰生物 613967 15462 1376790 403830 15280 6.3 834117.OC 山东绿霸 178289 24488 234324 166371 10605 4.4 834178.OC 金田铜业 3599328 41560 822095 387557 -62166 6.1 834206.OC 傲基电商 373724 22670 138219 83675 -454 3.9 834291.OC 中信出版 127139 16319 144347 75799 13574 3.9 834736.OC 康铭盛 115431 14342 115617 66912 10688 3.7 834742.OC 麦克韦尔 156570 21551 97377 45682 41949 4.2 834793.OC 华强方特 386294 44811 1837993 898793 100256 6.8 834818.OC 蓝海之略 230357 48227 208730 114075 20469 5.2 834962.OC 嘉宝股份 97194 17822 103730 42722 8958 3.6 835209.OC 固德威 105020 15281 68816 25712 17419 3.8 835368.OC 连城数控 87656 17978 156134 57826 11265 4.1 835589.OC 山东海运 528753 1289 1446922 300977 41681 5.4 836237.OC 长虹民生 189468 5998 100414 62255 12451 3.6 837205.OC 金川科技 421659 92833 377343 236451 50765 6.3 838750.OC 兆驰节能 132902 8077 140364 60274 18232 3.7 839128.OC 新化股份 202671 9934 155553 63277 20244 4.4 839294.OC 中琛源 150818 9394 52067 47216 -4240 2.3 839530.OC 昆仑联通 85454 2335 34354 12669 10712 2.8 839804.OC 有道汽车 471894 4531 320158 20645 43118 5 870514.OC 赞禾股份 260951 7267 73428 20810 4974 3.6 870526.OC 玉星生物 119626 34382 103110 85468 42709 4.6 870536.OC 快达农化 95538 5780 96978 57830 9821 3.1 870898.OC 富春染织 133406 8316 95241 54816 10232 3.3 871728.OC 如皋银行 113221 37072 4591505 428722 41151 6.3 871828.OC 珠江数码 87335 11637 138441 74781 12829 3.7 871893.OC 保利物业 323674 23018 203566 39477 41362 5 872123.OC 开创集团 97420 5340 25594 16480 10126 3 872386.OC 汇通银行 121547 1077 3168079 247356 380744 4.4 872801.OC 智明星通 397878 66088 285163 134783 92068 6.2 数据来源：东北证券， wind 投资策略报告 请务必阅读正文后的声明及说明 6 / 11 表 3：东北证券漂亮 50营业能力 证券代码 公司简称 流动比率 速动比率 存货周转率 应收账款周转率 总资产周转率 净营业周期（天） 分项得分 430127.OC 英雄互娱 3.7 3.7 4633.5 3.6 0.2 -27.7 5.1 430754.OC 三态股份 2.8 2.4 10.6 53.2 3.1 5.7 4.5 830865.OC 南菱汽车 0.9 0.5 10.8 103.7 3.2 34.9 1.7 831080.OC 立思股份 1.1 1.1 33.1 4.6 2.1 20.2 2.3 831099.OC 维泰股份 1.8 1.3 1.4 3.1 0.7 230.1 2.6 831377.OC 有友食品 3.1 2.6 9.0 393.6 1.2 12.5 4.4 831550.OC 成大生物 15.4 13.9 0.9 2.7 0.5 511.1 4.6 832159.OC 合全药业 2.5 1.8 2.5 6.5 0.6 157.5 3.2 832399.OC 宁波公运 2.4 2.3 21.4 29.4 0.4 -21.3 4.3 832666.OC 齐鲁银行 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 832715.OC 华信股份 2.4 2.4 49.7 6.6 0.8 47.0 3.7 832898.OC 天地壹号 1.5 1.4 7.2 42.1 0.6 -20.7 3.3 832924.OC 明石创新 1.1 0.7 1.1 1.8 0.1 379.9 1.4 833081.OC 顺博合金 1.7 1.2 13.0 6.7 2.4 69.7 2.8 833132.OC 企源科技 3.7 3.7 0.0 17.9 3.5 0.0 5.4 833371.OC 蓝天燃气 0.4 0.4 26.8 129.6 0.8 -9.1 1.9 833499.OC 中国康富 0.8 0.8 0.0 13.9 0.1 0.0 2 833656.OC 确成硅化 2.7 2.6 8.9 5.3 0.7 50.7 4.1 833704.OC 千里马 1.5 1.2 9.5 6.7 1.5 45.2 2.7 833737.OC 望湘园 1.2 1.0 13.9 80.0 3.3 -36.7 2.8 833819.OC 颖泰生物 1.2 0.9 4.0 3.5 0.5 150.8 1.4 834117.OC 山东绿霸 3.3 2.5 4.3 7.2 0.9 115.0 3.9 834178.OC 金田铜业 1.5 1.1 21.5 30.7 4.5 22.8 3 834206.OC 傲基电商 2.4 1.1 2.7 529.7 3.3 74.8 3.3 834291.OC 中信出版 2.0 1.1 1.5 31.0 1.0 44.7 2.8 834736.OC 康铭盛 1.6 1.2 5.5 5.2 1.1 59.5 2.8 834742.OC 麦克韦尔 1.6 1.3 7.5 13.0 2.1 -13.9 3.3 834793.OC 华强方特 0.5 0.5 4.6 23.3 0.2 -480.2 1.9 834818.OC 蓝海之略 1.9 1.8 16.4 5.5 1.4 49.1 3.4 834962.OC 嘉宝股份 1.4 1.4 168.3 3.9 1.1 76.8 2.5 835209.OC 固德威 1.4 1.1 6.4 12.6 2.0 -16.9 2.9 835368.OC 连城数控 1.5 1.0 1.5 3.6 0.7 214.9 2 835589.OC 山东海运 1.4 1.3 16.0 11.8 0.4 23.5 2.7 836237.OC 长虹民生 2.2 2.2 1799.1 4.6 1.9 22.3 3.9 837205.OC 金川科技 2.0 0.6 2.0 21.8 1.2 116.9 2.2 838750.OC 兆驰节能 1.4 1.2 9.9 4.5 1.2 54.5 2.4 839128.OC 新化股份 1.2 0.8 8.0 10.3 1.4 45.8 1.8 839294.OC 中琛源 10.7 10.7 0.0 26.0 4.4 0.0 5.8 839530.OC 昆仑联通 1.6 1.5 36.8 4.9 2.7 -3.4 3.5 839804.OC 有道汽车 1.0 0.8 7.2 96.0 1.6 51.5 1.6 870514.OC 赞禾股份 1.4 0.9 11.3 13.5 4.0 9.9 2.6 870526.OC 玉星生物 2.9 2.2 7.5 24.0 1.3 40.3 4.1 870536.OC 快达农化 1.4 0.8 4.3 8.9 1.0 70.3 1.8 870898.OC 富春染织 2.0 1.1 5.0 30.7 1.6 56.1 2.8 871728.OC 如皋银行 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 871828.OC 珠江数码 0.9 0.8 9.5 24.4 0.6 -62.5 2.1 871893.OC 保利物业 1.2 1.2 2045.9 23.4 1.8 -3.6 2.8 872123.OC 开创集团 1.2 1.2 117.5 1175.8 4.3 -27.9 3.3 872386.OC 汇通银行 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 872801.OC 智明星通 1.7 1.7 0.0 9.8 1.6 0.0 3.7 数据来源：东北证券， wind 投资策略报告 请务必阅读正文后的声明及说明 7 / 11 表 4： 东北证券漂亮 50 盈利能力 证券代码 公司简称 销售净利率 （ %） 销售毛利率 （ %） 营业利润 /营业总收入（ %） 总资产报酬率ROA(TTM) （ %） 净资产收益率ROE(TTM) （ %） 投入资本回报率（ %） 分项得分 430127.OC 英雄互娱 86 77 106 21 22 21 9.6 430754.OC 三态股份 13 57 15 40 47 46 9.1 830865.OC 南菱汽车 1 11 2 7 16 4 3.1 831080.OC 立思股份 4 6 5 5 34 9 4.3 831099.OC 维泰股份 13 18 19 13 24 12 7.2 831377.OC 有友食品 19 36 22 25 27 27 8.9 831550.OC 成大生物 44 87 53 23 22 22 9.6 832159.OC 合全药业 23 43 27 14 16 16 8.1 832399.OC 宁波公运 21 19 21 11 15 14 7.1 832666.OC 齐鲁银行 37 0 44 0 11 0 4.6 832715.OC 华信股份 9 29 9 9 15 12 6.5 832898.OC 天地壹号 18 60 21 14 19 16 8.4 832924.OC 明石创新 73 45 75 9 10 10 7.4 833081.OC 顺博合金 4 8 5 13 18 11 5.1 833132.OC 企源科技 5 13 5 17 19 17 6.1 833371.OC 蓝天燃气 9 18 11 11 16 9 6.0 833499.OC 中国康富 24 43 33 2 11 2 5.6 833656.OC 确成硅化 18 38 21 14 15 13 7.7 833704.OC 千里马 3 18 4 7 13 11 4.6 833737.OC 望湘园 4 70 5 17 23 21 7.5 833819.OC 颖泰生物 5 16 6 4 7 3 3.4 834117.OC 山东绿霸 14 29 18 14 15 12 7.2 834178.OC 金田铜业 1 4 2 8 11 6 2.9 834206.OC 傲基电商 6 61 7 20 28 23 8.0 834291.OC 中信出版 17 41 16 15 27 27 8.1 834736.OC 康铭盛 13 30 15 15 23 17 7.8 834742.OC 麦克韦尔 14 30 16 26 48 48 8.5 834793.OC 华强方特 19 71 23 5 8 7 6.7 834818.OC 蓝海之略 20 57 28 29 40 34 9.5 834962.OC 嘉宝股份 20 37 24 22 45 45 9.1 835209.OC 固 德威 12 34 15 23 49 37 8.5 835368.OC 连城数控 22 43 25 15 32 24 8.7 835589.OC 山东海运 1 12 1 3 1 0 1.9 836237.OC 长虹民生 3 8 4 7 10 9 3.6 837205.OC 金川科技 22 26 22 26 39 31 8.7 838750.OC 兆驰节能 8 14 9 8 18 10 5.8 839128.OC 新化股份 6 19 7 10 19 10 5.9 839294.OC 中琛源 6 13 7 21 20 20 6.4 839530.OC 昆仑联通 3 10 4 9 19 19 5.3 839804.OC 有道汽车 1 9 1 3 27 2 2.9 870514.OC 赞禾股份 3 6 4 15 37 23 5.8 870526.OC 玉星生物 29 40 34 40 40 40 9.1 870536.OC 快达农化 6 17 8 8 10 9 4.9 870898.OC 富春染织 7 15 8 11 16 12 5.9 871728.OC 如皋银行 33 0 43 0 9 0 4.3 871828.OC 珠江数码 14 44 14 9 17 15 7.6 871893.OC 保利物业 7 19 10 15 58 43 7.6 872123.OC 开创集团 6 18 7 25 33 33 7.3 872386.OC 汇通银行 50 0 64 0 24 0 5.4 872801.OC 智明星通 18 64 19 27 54 54 9.3 数据来源：东北证券， wind 投资策略报告 请务必阅读正文后的声明及说明 8 / 11 表 5： 东北证券漂亮 50 营业成长性、偿债能力现金流量分析 证券代码 公司简称 近三年营业收入复合增 长率（ %） 近两年归母净利润复合增长率（ %） 分项得分 资产负债率 （ %） 已获利息倍数 分项得分 经营活动产生的现金流量净额 /负债合计 每股现金流量净额 （元） 经营活动产生的现金流量净额 /营业收入（ %） 分项得分 430127.OC 英雄互娱 866 4523 5.5 15 0.0 5.5 0.7737 0.0054 55.52 7.9 430754.OC 三态股份 390 357 5 26 0.0 5 1.4522 0.0075 14.22 7.6 830865.OC 南菱汽车 20 489 5 77 2.9 1 0.0738 -0.1014 1.83 4.3 831080.OC 立思股份 3809 1344 5.5 89 120.8 1.5 0.2573 1.5655 21.04 9 831099.OC 维泰股份 112 274 4.5 67 13.1 1.5 -0.0813 2.3774 -8.62 4.5 831377.OC 有友食品 32 76 3.5 22 0.0 5 1.2435 0.6156 24.33 9.3 831550.OC 成大生物 35 21 2 10 0.0 5.5 2.431 0.7651 50.43 9.65 832159.OC 合全药业 72 50 3 24 0.0 5 0.5573 1.265 25.24 9.65 832399.OC 宁波公运 -6 58 3 39 0.0 4 0.2342 -0.043 22.23 7.2 832666.OC 齐鲁银行 28 70 3 92 0.0 1 0.0245 -0.8064 98.55 4.4 832715.OC 华信股份 41 31 2.5 43 27.6 4 0.1452 -0.3595 7.45 5.55 832898.OC 天地壹号 9 -30 1.5 36 0.0 4.5 0.3947 0.0463 21.36 7.6 832924.OC 明石创新 2929 63 3 17 34.2 6 0.0074 0.0095 1.1 3.65 833081.OC 顺博合金 35 127 4 45 5.6 3.5 0.1004 0.0931 2.09 5.35 833132.OC 企源科技 131 66 3 20 208.7 6.5 0.5568 0.1517 3.48 7.05 833371.OC 蓝天燃气 22 19 2 57 5.9 2 0.2756 0.2199 20.1 7.95 833499.OC 中国康富 126 134 4 89 0.0 1 0.0294 -0.052 50.49 5.8 833656.OC 确成硅化 48 70 3 24 271.1 6 0.6125 0.5548 22.98 9.3 833704.OC 千里马 86 995 5.5 59 51.3 2.5 0.1089 0.6143 4.1 6.7 833737.OC 望湘园 -2 233 4.5 47 60.8 4 0.6628 0.3692 10.13 8.35 833819.OC 颖泰生物 84 60 3 68 3.1 1.5 0.0163 0.901 2.49 5.7 834117.OC 山东绿霸 38 25 2.5 29 46.2 5.5 0.1561 0.361 5.95 7 834