2018年Q2移动智能终端市场研究报告.pptx

,2018年Q2移动智能终端市场研究报告,目录,CONTENTS,01 2018Q2移动智能终端市场概况- 0302 2018Q2安卓设备换机行为分析- 14,1,2018Q2移动智能终端市场概况,2018年二季度，中国移动智能终端规模增速有所回升，终端规模已达15.1亿台。,注：移动智能终端指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表等,中国移动智能终端规模已达15.1亿,2016Q1-2018Q2 中国移动智能终端规模,2.5%13.1,1.5%13.3,1.4%13.5,1.2%13.7,1.1%13.8,0.9%13.9,1.0%14.1,0.9%14.2,1.8%14.5,4.1%15.1,2016Q1,2016Q2 2016Q3 2016Q4,2017Q1,2017Q2 2017Q3 2017Q4,2018Q1,2018Q2,移动智能终端规模增速(%),移动智能终端规模（亿台）,6.48%10.26%12.00%12.58%30.04%,6.27%10.20%11.80%12.67%29.57%,5.68%10.50%11.96%13.12%28.37%,6.04%9.94%11.72%12.59%29.01%,7.86%10.24%11.47%12.68%28.31%,8.57%11.28%13.04%13.91%27.79%,8.59%11.02%13.19%13.66%27.71%,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%,0%2017年12月,2018年1月,2018年2月,2018年3月,2018年4月,2018年5月,2018年6月,苹果,oppo,华为,vivo,小米,三星,魅族,金立,乐视,酷派,其他,中国大陆31省/市数据,二季度小米品牌市场份额增长明显2018年二季度，移动智能终端市场格局整体保持稳定，TOP10品牌排名未发生变动。苹果仍然以27.71%的份额占据榜首位置，OPPO以13.66%的份额成为国内安卓厂商领头羊。二季度小米品牌市场份额取得强势增长，相比一季度上升了2.55%。,2018上半年移动智能终端品牌存量市场份额变化趋势,2018Q2移动智能终端品牌TOP10,排名123456789,设备品牌苹果OPPO华为vivo小米三星魅族金立乐视,品牌份额27.71%13.66%13.19%11.02%8.59%3.27%1.62%1.17%0.61%,10,酷派,0.36%,截至2018年6月，我国移动智能终端设备市场国产品牌占比已达69%，中国安卓设备市场国产品牌占比已超过95%，国产品牌设备,占比持续提升。,国产品牌表现持续走高，垄断中国安卓设备市场,移动智能终端设备存量市场品牌分布,44.1%55.9%2015年12月,37.6%62.4%2016年12月,34.0%66.0%2017年12月,31.0%69.0%2018年6月,国产品牌,非国产品牌中国大陆31省/市数据,单款机型表现上，苹果品牌保持领先优势，iPhone 6、 iPhone7 Plus 、iPhone 6S包揽了机型市场份额前三位。,机型市场份额TOP 20中，苹果品牌占据10款，OPPO占据6款，两家贡献了最多的高市场份额机型。,2018年6月中国大陆31省/市数据,苹果与OPPO贡献最多高份额机型,排名,机型,1,iPhone 6,2014年9月,3.74%,2345678910,iPhone 7 PlusiPhone 6SiPhone 6S PlusiPhone 7iPhone 6 PlusiPhone XOPPO R9OPPO A57iPhone 8 Plus,2016年9月2015年9月2015年9月2016年9月2014年9月2017年11月2016年3月2016年11月2017年9月,3.42%3.24%2.92%2.66%2.42%2.11%1.68%1.49%1.33%,2018Q2移动智能终端机型存量市场份额TOP20上市时间 市场份额 排名 机型 上市时间,市场份额,11,iPhone 5S,2013年9月,1.15%,121314151617181920,OPPO R9svivo X9OPPO R11vivo Y66vivo X20vivo Y67OPPO A59sOPPO A37iPhone 8,2016年10月2016年11月2017年6月2016年12月2017年11月2016年11月2016年10月2016年4月2017年9月,1.12%0.96%0.95%0.91%0.85%0.81%0.81%0.76%0.74%,2018年二季度，机型市场份额保持增长的主要还是2017年年底发售的机型。在机型市场份额增长TOP 20中，有15款发布于去年下半,年，有8款发售于去年年底的11-12月。2018年发布的新机型中，vivo X21以0.44%的份额增长居于第三位。,中国大陆31省/市数据，份额增长=2018年6月机型市场份额- 2018年3月机型市场份额,2017年底发售机型为主要增长点,排名,机型,12345,vivo X20iPhone Xvivo X21小米 红米5 PlusOPPO R11s,2017年11月2017年11月2018年3月2017年12月2017年11月,0.59%0.49%0.44%0.42%0.39%,6,华为 荣耀畅玩7x 2017年10月,0.38%,78910,iPhone 8 Plus华为 Nova 2sOPPO A83小米 小米6,2017年9月2017年12月2017年12月2017年4月,0.32%0.29%0.28%0.27%,2018Q2移动智能终端机型市场份额增长TOP20上市时间 份额增长 排名 机型 上市时间,份额增长,1112131415,小米 红米5A小米 5X华为 Mate 10vivo Y66i小米 Note3,2017年5月2017年7月2017年10月2017年12月2017年9月,0.24%0.22%0.22%0.21%0.21%,16,iPhone 8,2017年9月,0.20%,17181920,小米 Note 4X华为 荣耀V10小米 MIX 2华为 Mate 10 Pro,2017年2月2017年11月2017年9月2017年10月,0.18%0.17%0.15%0.15%,12.6%5.5%12.0%11.9%8.5%4.2%8.3%7.5%,5.8%,19.2%,20.8%,29.4%,73.4%,51.4%,华为vivo小米三星魅族金立乐视酷派,苹果OPPO,2018Q2移动智能终端TOP10品牌设备活跃城市级别占比,26.1%20.3%23.9%26.1%22.5%18.6%20.1%17.8%一线城市,二线城市,61.3%74.1%64.1%62.0%69.0%77.2%71.7%74.7%三线及以下城市,在设备活跃城市层级分布中，苹果用户中一线、二线城市的占比要高于其他品牌。而安,卓品牌用户分布主要以三线及以下城市为主，一线及二线城市占比最高的安卓品牌为华为及三星。,2018年6月中国大陆31省/市数据注：一线城市指“北上广深”，二线城市为各省会、直辖市、以及厦门、珠海、汕头经济特区，三线及以下城市为除一二线城市之外其他城市,一线市场苹果领先，安卓品牌深耕三线,1007550,125,oppo华为,三星小米,东北地区,2018Q2典型区域设备品牌偏好指数华北地区 华东地区 华南地区 华中地区苹果150,西南地区,在华东、华南等地区，苹果在TOP品牌中更受欢迎。而OPPO在华中、西南地区更受欢迎，华为、vivo在华中地区更受喜爱，三星在东北地区最受欢迎。,vivo中国大陆31省/市数据品牌偏好指数=该地区某品牌市场份额*100/全国某品牌市场份额，东北地区包括黑吉辽，华北地区包括京津冀晋蒙，华中地区包括豫鄂湘赣，西南地区包括川滇贵藏渝，华东地区包括鲁苏皖沪浙闽，华南地区包括粤桂琼,华东、华南地区偏好iPhone,2018年二季度，移动智能设备存量市场2000-3999元的中高端机型在设备价格区间,分布中占比最高，这个价格区间也是主流安卓旗舰机型的定价范围。硬件配置、品牌形象的提升使得安卓旗舰机型获得更多认可。,注：上市超过2年的机型按折旧价格计算,中高端价位成市场主流,25.5%27.3%27.4%19.7%2016年12月,14.7%43.0%25.3%17.0%2018年6月,1-999,10.6%43.6%25.2%20.6%2017年12月1000-1999,13.1%44.2%24.7%18.1%2018年3月4000及以上2000-3999,移动智能设备存量市场价格区间分布,2018年二季度， 5英寸以上的大屏设备市场份额增长至70.4%，4.5寸及以下的小屏幕设备占比继续下降至4.1%，小屏设备面临淘汰。,注：大屏为5英寸以上，中屏为4.6-5英寸，小屏为4.5英寸及以下,小屏设备占比持续下降，大屏设备成主流,35.9%,30.1%,28.2%,25.5%,49.3%,63.1%,66.2%,70.4%,14.8%2016年12月,4.1%2018年6月,6.8%2017年12月小屏设备,中屏设备,5.6%2018年3月大屏设备,移动智能设备存量市场屏幕尺寸分布,截至2018年6月，4G用户占比较2018年3月增长1.1%，使用4G高速网络的用户占比提升,至73.3%。,4G网络用户占比保持增长,移动智能设备不同网络用户分布,18.8%,23.3%,18.5%12.2%,18.5%9.3%,17.5%9.2%,57.9%2016年12月,73.3%2018年6月,69.3%2017年12月4G用户,3G用户,72.2%2018年3月2G用户,2018Q2安卓设备换机行为分析,49.7%,16.5%,62.2%15.9%,14.2%28.3%,38.8%23.2%,48.0%,10.0%14.4%16.2%,15.6%,5.9%23.1%,7.8%10.6%,5.8%,53.5%,12.7%8.2%,0%,50%40%30%20%10%,70%60%,100%90%80%,OPPO,华为,vivo,小米,三星,OPPO,华为,vivo,小米,三星,其他,2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据换机行为定义：指用户在2018年3月与2018年6月所使用的设备机型发生变化，2018年3月设备为用户原设备，2018年6月设备为用户新设备,OPPO、vivo品牌用户流通最为常见2018二季度安卓设备换机用户中，华为用户中有62.2%、小米用户中53.5%仍会选择本品牌，二者的品牌忠诚度最高。相似的定位促进了OPPO和vivo之间的用户流通，OPPO用户换机时有23.1%选择vivo，而vivo用户换机时有28.3%会选择OPPO，在跨品牌换机中占比最高。三星用户中的87.3%在换机时不会再选择三星，品牌忠诚度在安卓TOP5品牌中最低。2018Q2安卓品牌换机用户品牌去向分布,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,7.9%3.8%14.5%18.2%11.0%41.6%OPPO,5.4%4.0%13.9%9.8%46.2%14.9%华为,6.0%3.5%11.8%40.7%9.6%25.6%vivo,5.6%3.9%68.7%5.3%7.7%7.1%小米,3.5%34.0%14.8%10.2%15.7%19.0%三星,OPPO,华为,vivo,小米,三星,魅族,其他,2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据换机行为定义：指用户在2018年3月与2018年6月所使用的设备机型发生变化，2018年3月设备为用户原设备，2018年6月设备为用户新设备,小米品牌吸引力主要集中在老用户2018二季度安卓设备换机用户中，小米手机68.7%的用户为品牌老用户，在头部品牌中老用户占比最高。魅族在OPPO、华为、vivo、小米换机人群品牌来源中平均占比超过3.5%，用户流失较为严重。2018Q2安卓品牌换机用户品牌来源分布,2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据,典型机型换机分析：OPPO R15换入OPPO R15的用户中，51.9%来自OPPO本品牌，48.1%来自其他品牌，其中来自vivo的用户占比为16.0%。换入OPPO R15的机型来源中，OPPO R9排在首位，机型来源TOP10中全部为OPPO机型，品牌内机型升级是主流。OPPO R15 用户来源分析,vivo16.0%,小米9.6%,华为9.2%,魅族3.6%,三星3.3%,OPPO来自本品牌 51.9%,OPPO R15,品牌来源分析,3.41%2.80%2.50%2.23%1.99%1.85%,3.47%3.45%,机型来源TOP105.84%,10.82%,OPPO R11sOPPO R7sOPPO A59sOPPO A57OPPO R9s PlusOPPO A59,OPPO R9 PlusOPPO R11,OPPO R9OPPO R9s,其他品牌来自其他品牌 48.1%,典型机型换机分析：华为 P20换入华为P20的用户中，49.9%来自华为本品牌，50.1%来自其他品牌，其中来自OPPO、小米、vivo的用户占比之和达到34.3%。换入华为P20的机型来源中，华为 P9排在首位，OPPO R9、R9s也是华为P20的重要用户来源。华为 P20用户来源分析,OPPO15.5%,vivo10.4%,小米8.4%,三星8.0%,魅族3.7%,华为来自本品牌 49.9%,华为 P20,品牌来源分析,3.46%3.06%2.29%2.12%1.96%1.57%,4.88%3.92%,机型来源TOP104.92%,9.99%,华为 Mate9华为 荣耀8OPPO R9s华为 P8vivo X7华为 P9 Plus,华为 P10华为 Mate8,华为 P9OPPO R9,其他品牌来自其他品牌 50.1%,2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据,2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据,典型机型换机分析：小米红米Note 5换入小米红米 Note5的用户中，66.4%来自小米本品牌，33.6%来自其他品牌。换入红米 Note5的主要为“米粉”人群，机型来源中，红米Note3排在首位，TOP10全部来自小米往年机型，“米粉”的品牌忠诚度可见一斑。小米红米 Note5 用户来源分析,华为7.9%,魅族6.0%,OPPO5.6%,vivo4.4%,三星1.7%,小米来自本品牌 66.4%,红米Note 5,品牌来源分析,3.25%2.54%2.50%2.12%1.93%1.84%,4.08%,6.69%,机型来源TOP107.55%,11.20%,红米Note2小米 MI5红米3S红米3红米4X红米4,红米Note 4红米Note,红米Note 3红米Note 4X,其他品牌来自其他品牌 33.6%,2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据,典型机型换机分析：vivo X21换入vivo X21的用户中，44.7%来自vivo本品牌，55.3%来自其他品牌，其中来自OPPO的占比达到25.7%，在其他品牌中占比最高。换入vivo X21的机型来源中，OPPO R9排在首位，而vivo、OPPO共同包揽了机型来源TOP 10，两个品牌的用户流通最为常见。vivo X21 用户来源分析,OPPO25.7%,华为8.9%,小米7.7%,魅族3.6%,三星3.6%,vivo来自本品牌 44.7%,vivo X21,品牌来源分析,机型来源TOP10,3.05%3.00%2.79%2.68%2.43%2.00%,5.11%4.96%,5.70%5.54%,vivo X7 Plusvivo X6OPPO R9svivo X9 Plusvivo Y67OPPO R9 Plus,vivo X20vivo X7,OPPO R9vivo X9,其他品牌来自其他品牌 55.3%,2.6% 2.3% 2.3%,21.2% 22.0% 21.8%,51.9% 52.2% 52.9%,19.5% 18.9% 18.9%,4.8% 4.5% 4.2%,20.0%10.0%0.0%,50.0%40.0%30.0%,60.0%,19岁以下,19-25岁,36-45岁,46岁以上,OPPO,26-35岁华为,小米,在二季度换机时选择其他品牌的用户中，OPPO、华为、小米三家品牌的新用户主力人群都是26-35岁人群，占比都超过了50%。,在典型品牌中，OPPO新用户中19岁以下以及46岁以上人群占比要高于其他两个品牌，在青少年、中老年人群中品牌吸引力更高。,2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据,OPPO品牌在青少年、中老年人群中吸引力高,典型安卓品牌新用户年龄分布,汽车,教育,母婴,阅读,在二季度换机时选择其他品牌的用户中，选择小米的新用户对于汽车类、房产类、家居类应用的偏好更为突出，小米新用户的生活目标更多的集中在车子、房子。,OPPO新用户更关心影音娱乐，而华为新用户更关心房产、健康与商旅出行，与其成熟商务形象相符。,2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据指数计算方式：某品牌用户应用兴趣偏好TGI=该品牌用户某类应用兴趣偏好占比*100/三个品牌用户某类应用兴趣偏好占比均值,小米新用户更多的关心车子与房子,907050,资讯社交,通讯,影音,商旅出行,家居,健康,工作,房产金融理财,OPPO,华为,小米,典型安卓品牌新用户应用兴趣TGI网购130110,谢谢!,