2018中国重型货车市场发展前景研究报告.pptx

,中国重型货车市场发展前景研究报告,重型卡车是对重型货车和半挂牵引车的称谓，包括公路上常见的各种专用车（洒,水车、消防车、公路清洁车、油罐车、搅拌车等等）、自卸车（拉土车，都有举升器）、,货车（运货的，包括牲口之类）以及一些不多见的越野车（军用的多）等。,2017年，国内重卡市场持续火爆，全年销量打破历史记录创下新高。2018年，重,卡市场同样延续去年的增长势头，但7月销量却出现回落。进入淡季的中国重卡市场将,怎么发展？,前 言,Introduction,CONTENTS,目,录,01,中国汽车市场汽车分类,0203,汽车产量汽车销量汽车进口汽车出口中国商用车市场商用车分类商用车销量货车销量中国重型货车市场重型货车分类重型货车销量,CONTENTS,目,录,竞争格局影响因素,0405,中国重型货车企业一汽解放东风集团中国重汽陕汽集团福田汽车上汽红岩后市预测后市预测,01,中国汽车市场,汽车,乘用车,商用车,轿车,SUV,MPV货车客车,皮卡微卡挂车重卡等,汽车分类近年来，中国汽车市场快速增长，已成为,全球汽车生产和消费大国。到2017年，中国汽车产销量已连续九年蝉联全球第一。,目前，我国汽车市场可分为：乘用车，在其设计和技术特征上主要用于,载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车。其中，乘用车下细分为基本型乘用车、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、和交叉型乘用车四类。商用车，在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车。乘用车不包括在内。商用车包含了所有的载货汽车和9座以,上的客车。,汽车产量,2009年，我国汽车产量首次突破千万辆，,以1379万辆的记录排名全球第一。随后，我国汽车产量保持逐年增长。2017年，中国汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，为近十年最高值。,今年以来，中国汽车产量同样保持增长，增,速有所放缓。2018年1-6月，国内汽车产销保持稳定增长，与1-5月相比，产量增速有所提升；与上,年同期相比，产量增速有所减缓。,2018年1-6月，汽车产量为1405.8万辆，比上年同期增长4.2%，表现好于年初预期。,汽车销量,2009年，我国汽车产量首次突破千万辆，,以1379万辆的记录排名全球第一。随后，我国汽车产量保持逐年增长。2017年，中国汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，为近十年最高值。,今年以来，中国汽车产量同样保持增长，增,速有所放缓。2018年1-6月，国内汽车产销保持稳定增长，与1-5月相比，产量增速有所提升；与上,年同期相比，产量增速有所减缓。,2018年1-6月，汽车产量为1405.8万辆，比上年同期增长4.2%，表现好于年初预期。,汽车进口,2017年，汽车整车进口结束2015年以来连续,下降趋势，呈较快增长，进口总量超过120万辆，仅次于2014年，为历史次高值。据数据显示，2017年汽车整车累计进口124.68万辆，同比增长15.77%。,其中，2017年，越野车进口依然占最大比重，共进口52.86万辆，同比增长13.49%；轿车进口44.77万辆，同比增长18.65%；小型客车进口增速略低于行业，共进口22.48万辆，同比增长9.02%。2017年，上述三大类汽车品种共进口120.11万辆，占汽车进口总量的96.33%，比上年下降1.10个百分,点。,汽车出口,2017年，汽车整车出口表现也明显好于上年，出口量继2012年后再超百万，共出口106.38万辆，同比增长31.37%。,在汽车整车出口主要品种中，轿车出口增速比上年,大幅提升，共出口50.79万辆，同比增长52.03%，增速比上年提升43.56个百分点。,载货车出口结束上年下降，呈一定增长，共出口,20.53万辆，同比增长10.45%。,客车出口增速比上年有所减缓，共出口15.27万辆，同比增长7.24%，增速比上年减缓13.02个百分点。2017年，上述三大类汽车品种共出口86.59万辆，占,汽车出口总量的81.40%，占比与上年相比依然呈一定下降,趋势。,02,中国商用车市场,商用车分类,商用车在设计和技术特征上用于运送人员和货,物的汽车，并且可以牵引挂车，乘用车不包括在内。,现有的分类标准中，商用车包含了所有的载货汽车和9,座以上的客车。其中，在新分类中底盘单独列出，分,别为客车非完整车辆（客车底盘）和货车非完整车辆,（货车底盘）。,商用车具体可分为客车、货车、半挂牵引车、,客车非完整车辆和货车非完整车辆，共五类。,货车一种主要为载运货物而设计和装备的商用,车辆。货车的细分是按照总质量、用途和燃料类型来,细分的。,商用车销量,纵观近几年国内商用车市场可以看出，2013-,2017年间国内商用车销量呈现“U”型趋势，从2013,年405.5万辆的销量持续下跌至2015年345.1万辆的销,量，随后持续增长。,2015年，中国商用车销量下降主要集中在前5个,月，原因是中重型货车销量下滑。,2017年，商用车在货车增长拉动下，产销增速,明显高于上年，产销再次回到400万辆以上水平。其,中，重型货车销量创历史新高，也是继2010年首次突,破100万辆后，再次超过100万辆，拉动全年商用车销,量。,货车销量,在商用车市场中，主要产销车型为客车和货车，,其中货车的市场占比远超客车，成为拉动商用车市场产,销量的重要增长点。,2013-2017年间，货车销量呈现出跟商用车市场,一样的“U”趋势，在2015年跌至近五年中最低值283.3,万辆，到2017年增长至最高值363.3万辆。,其中，2017年国内重型货车行情火爆，销量创下,历史新高，带动货车市场整体销量增长。,03,中国重型货车市场,分类重卡，即重型货车俗称。重型载货汽车，指的是大吨位、高档化的载货汽车。重型货车细分种类繁多，载货车、半挂车、自卸车、半挂牵引车、专用车等。,载货车,自卸车,牵引车,专用车,销量,纵观2013-2017年间国内重卡市场，重卡市场的快速增长是在2017年才出现的。到底是什么原因,让重卡市场的火热程度高居不下呢？,2010年以前，国内重卡市场表现相对平淡。,到了2010年，国内重卡首次首次达到百万销量，当年的重卡销量为101.74万辆。2010年创下佳绩，另,外随着“十二五”的开展，重卡的消费需求也扩大，,但随后几年的重卡销量未能达到2010年的数值。,其中，2015年重卡销量下跌至55.07万辆，为近十年最低值。造成2015年重卡销量大幅下跌的原因主,要有，一是当时经济增速有所下降，国内的工程总量、房地产投资等相对平淡，重卡消费需求下降。此外，,国际经济不景气的影响下，重卡出口也受到影响。二是，2015年全国实施柴油车国四排放标准，造成今年的市场需求提前透支，影响了今年上半年的重卡销量。因此，2015年的重卡市场可谓“惨淡”。,销量,进入2016年，国内重卡市场转好，销量重,新回到70万辆以上。到了2017年更是全面提速发,展，一举创下重卡销量的最高记录。,2017年重卡市场行情之所以如此火爆，年,初1、2月时涨幅更是高达122%和152%，主要在,于：一是年初市场受到治超政策的影响，持续表现火爆。,二是基础建设投资推动，各地市基建项目,的开展，采购需求增多，各方利好因素带动重卡销量节节高升。,三是我国经济稳重向好，催生了煤炭运输,需求。虽然11月时受政策影响出现下滑，但仍然,阻碍不了全年重卡市场的爆发式增长。,销量,到了今年，国内重卡市场依然表现强劲，1,月、3月、4月、5月以及6月的月度销量均创下新纪录，但7月却出现下滑。,2018年7月重卡销量为7.7万辆，环比下滑,31%，同比下滑15%。纵观今年重卡销量，除了2,月重卡销量因受到春节销售淡季、行业景气度下,滑等因素影响出现下滑外，7月是第二个出现销量下滑的月份。进入7月，重卡市场开始进入淡季，,销量下滑趋势或将延续。,竞争格局,目前，国内重卡销量主要集中在排名前列的几个生产企业中。1-7月，重卡销量占比最大的企业为一汽解放，占市场份额达23.9%；其次为东风集团，市场占比达18.1%；中国重汽市场份额占比达16.4%；陕汽集团占比达14.6%。,这四家生产企业1-7月重卡累计销量均超过10万辆，合计达54.7万辆，占市场份额超70%。,竞争格局,具体销量方面，7月重卡销量第一的为东风集团，销量达1.55万辆，同比增长2%。而一汽解放排名第二，销量为1.4万辆，同比下降达38%。中国重汽、陕汽集团依次随后，销量分别为1.3万辆、1万辆，同比分别下滑19%、29%。整体来看，7月重卡销量排名前十企业中，一汽解放、中国重汽、陕汽集团、大运汽车均出现不同程度下滑。累计销量方面，排名第一的仍然是一汽解放，1-7月销量达17.9万辆，累计增长16%，领军国内重卡市场。,企业一汽解放东风集团中国重汽陕汽集团北汽福田上汽红岩江淮汽车大运汽车华菱汽车徐工汽车,7月销量（万辆）1.401.551.301.000.950.500.330.220.110.13,同比增长（%）-382-19-295422-61318,1-7月销量（万辆）17.9013.5912.3010.917.244.012.941.791.241.05,同比增长（%）168671171-1631238,影响因素,7月，国内重卡市场行情转淡，销量下滑主要,原因有：,一是进入七月，高温季、雨季随之而来，基,建工程市场受到影响，部分工程开工率下滑或停工。,受此影响，水泥车、搅拌车、渣土车等专用车的消,费需求下降。,二是上半年部分车企为冲击半年度销量而加,大销售力度，提前消耗了部分后市的需求。1-7月，重卡销量排名前四的企业合计销量达54.7万辆，占市场份额超70%。,影响因素,三是受公路运价影响，成本压力仍在，不,少车主暂时搁置了购车需求。,2018年7月中国公路物流运价指数为97.4,点，比上月回落1.16%。,从需求看，公路物流需求总体平稳，呈现,稳中趋缓的态势。据数据显示，7月份制造业PMI为51.2%，比上月下降0.3个百分点，表明公,路运力供给保持增长，但是市场需求环比前期,有所减少。综合来看，7月我国部分地区出现强,降雨等恶劣天气，运价没有明显回升，并且从,区域来看，各地区指数都出现了环比回落。,04,中国重型货车企业,一汽解放,一汽解放汽车有限公司是中国一汽集团旗下的轻、中、重型卡车企业，整车年生产能力,23.5万辆。,一汽解放拥有牵引、载货、自卸、专用四大产品系列，覆盖重中轻三大领域。在重卡领,域，有J6P、JH6、J6M、天V、悍V、安捷等六大产品品台，在中卡领域，有J6L、龙V两大产品平台，在轻卡领域，有J6F、虎V两大产品平台。,凭借“安全、可靠、节能、舒适、高效”的技术性能和卓越品质，解放卡车赢得了广大用户的信赖，被誉为“挣钱机器”。,东风集团,东风汽车集团有限公司是中央直管的特大型,汽车企业。公司主要业务涵盖全系列乘用车与商用,车、新能源汽车、关键总成、汽车零部件、汽车装,备及汽车水平事业等。,事业基地分布在武汉、十堰、襄阳、广州等,全国20多个城市；同时形成全球性的事业布局，是PSA集团三个并列最大股东之一，在瑞典建有海外,研发基地，在俄罗斯建有海外销售公司，在伊朗、,南非等建有海外工厂。,中国重汽,中国重型汽车集团有限公司的前身是济南汽车,制造总厂，主要组织开发研制、生产销售各种载重汽,车、特种汽车、客车、专用车、改装车、专用校车、,发动机及机组、汽车零部件、专用底盘。,2009年中国重汽成功实现与德国曼公司战略合,作，曼公司参股中国重汽（香港）有限公司25%+1股，中国重汽引进曼公司D20、D26、D08三种型号的发动,机、中卡、重卡车桥及相应整车技术。中国重汽是我,国最大的重型汽车生产基地，为我国重型汽车工业发展、国家经济建设做出了突出贡献。,陕汽集团,陕西汽车控股集团有限公司，总部位于陕,西省西安市，是我国西北地区最大的制造企业，,前身是始建于1968年的陕西汽车制造厂。,上汽集团下辖陕西汽车集团有限责任公司、,陕西汽车实业有限公司、金龙汽车（西安）有限,公司等100余家参控股子公司。主要从事重型军用,越野车、重型卡车、中轻型卡车、大中型客车、,微型车、重微型车桥、康明斯发动机及其零部件,的开发、生产、销售及汽车金融业务。,福田汽车,福田汽车自1996年在北京成立，历经20多,年迅速发展，已成为全球领先、中国最大的商用,车企业。,北汽福田汽车股份有限公司，是一家跨地,区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司，现,已经形成了集整车制造、核心零部件、汽车金融、,车联网、福田电商为一体的汽车生态体系。其中，,商用车业务，涵盖整车及服务、汽车智能互联应,用两大业务，整车覆盖卡车、客车、商务汽车等5,大业务单元，欧曼、欧马可、奥铃、欧辉、图雅,诺等15个产品品牌。,上汽红岩,上汽依维柯红岩商用车有限公司为上汽集,团的控股子公司，建成了具有年产8万辆整车的重卡制造基地，以及特色红岩桥、ZF转向器等关键,零部件制造基地，上汽依维柯红岩车桥有限公司,为上汽红岩全资子公司。,上汽红岩现拥有红岩、IVECO（授权使用）、,斯太尔（共同使用）三大品牌，杰狮、金刚、杰,卡、斯太尔、682五大系列重卡产品，覆盖重卡主流290480马力的全功率段配置，可全面满足公,路物流、工程建设、专用特种等多领域、多用途,重卡运输需求。,05,后市预测,后市预测,上半年，国内重卡销量多次创下新纪录，全年累计销量有望突破百万辆。重卡销量增长势头强劲，,但随着市场进入销售淡季，7月销量出现下滑，预计这股下滑趋势或将延续至8月。, 7、8月恰逢高温季节、雨季，基建工程市场受到天气影响，工程减少开工或停工，水泥车、搅拌车、,渣土车等专用车的消费需求下降。, 此外，8月重卡企业接到的订单数量回落，市场库存偏高，影响重卡销售。, 同时，由于8月高温酷暑天气持续增多，电力需求明显增加，煤炭等公路物流需求回升，企业生产,经济活动较前期有所加快，将带动部分重卡销量。,虽然行情转淡、销量下滑，但从整体来说，上半年国内重卡销量多次创下新纪录，势头强劲，对,于重卡市场冲击全年销量十分有利，全年累计销量仍乐观。,完,谢谢,观赏,