2018年Q1短视频行业趋势洞察报告.pptx

2018年Q1短视频行业趋势洞察报告,2017年中国手机网民规模已达7.53亿，同比去年增加5734万人，手机网民规模依旧保持增长态势。与此同时，与手机上网群体覆盖度提升不同，其他设,2007-2017年中国手机网民规模及其占网民比例,手机网民占整体网民比例,手机网民规模（万人）,2016-2017年网民上网设备使用分布,台式电脑,60.1%,53.0%,36.8%,35.8%,95.1%,97.5%,31.5%,27.1%,笔记本电脑,手机,平板电脑,2016,2017,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,24.0%5040,39.5%11760,60.8%23344,66.2%30274,69.3%35558,74.5%41997,81.0%50006,85.8%55678,90.1%61981,95.1% 97.5%7526569531,较去年增长179.0%,12.7,手机网络视频规模较去,年增加4870万，手机应,用使用率提升1个百分点,2017年中国网民使用手机流量激增，推动移动互联网增速显著提升。其中，手机网络视频用户规模达5.49亿，较去年提升4870万，使用规模覆盖率已达,2013-2017年中国移动互联网流量变化,2017年中国网民各类手机互联网应用使用情况,69359,11890,手机即时通信手机搜索手机网络新闻手机网络视频手机网上支付手机网络音乐手机网络购物手机地图手机网络游戏手机网上银行手机网络文字手机旅游预订手机定外卖手机微博手机邮件手机在线教育课程,使用率情况92.2%82.9%82.3%72.9%70.0%68.0%67.2%61.8%54.1%49.2%45.6%45.1%42.8%38.0%30.9%15.8%,（单位：万人）6239861959548575270351173505634650440710370243435233961322292863423276,162.3%2462017,123.9%93.82016流量增速,其中，手机流量占据95.6%，103.4%62.2%44.3%41.920.62013 2014 2015流量（亿GB）,37.0%,32.2%,10.0%,8.8%,8.3%,8.0%,7.4%,1.5%,5.5%,4.9%,3.7%,3.3%,3.1%,2.9%,2.5%,2.4%,2.5%,2.0%,无他相机,火山小视频,高德地图,唯品会,百度地图,网易云音乐,华为应用市场,360手机助手,快手,讯飞输入法,2.4%,1.8%,1.5%,1.1%,1.1%,0.8%,0.7%,0.7%,燍+EBV慇暀牆羮忊斶夠羮鲋儂曑鈫襽。鲒鎽鈫姉羮徏鈫酖珪彽艊鬫嵔騙,2018年3月主流移动互联网应用使用时长占比变化,2018年Q1全网APP DAU*增速TOP20分布,抖音、火山小视频、西瓜视频及快手等短视频入围增速最快TOP20，而与短视频应用息息相关的拍照类、图片美化类APP，如无他相机、Faceu激萌也表,即时通讯,在线视频,综合资讯,短视频,浏览器,应用使用时长增速521.8%输入法 微博社交 综合电商,搜索下载,备注：此图表APP仅包括DAU大于1000万的APP,4.5%,3.4%,2.5%,1.9%1.6%1.2%1.1%1.0%0.7%0.7%0.6%,8.5%,抖音短视频58同城Faceu激萌钉钉西瓜视频滴滴出行喜马拉雅FM作业帮OPPO手机助手哔哩哔哩,2017年3月,2018年3月,201701,201702,201703,201704,201705,201706,201707,201708,201709,201710,201711,201712,201801,201802,201803,17.0,14.3,33.9,33.6,27.9,134.7,降速,78.1,41.5%,28.0,2017年1月-2018年3月移动互联网流量使用变化,2014-2017年运营商流量资费变化情况,随着智能手机硬件普及、娱乐方式视频化，移动流量的使用大幅增长。2018年3月，移动互联网流量已达42.8亿GB，流量不足现成为当下社会民生的主,运营商中国联通中国电信中国移动,降速 （单位：元/GB）42.0%38.7% 降速47.92014 2015 2016 20172017年三大运营商部分免流量资费套餐情况资费 套餐内流量月费99元（小冰神卡） 国内流量超过20GB，降为3G，超过100GB，降速为2G月费199元（大冰神卡） 国内流量超过40GB，降为3G，超过100GB，降速为2G月费49元（大牛卡） 国内流量超过10GB，降为3G月费99元（超牛卡） 国内流量超过20GB，降为3G月费78元（任我用） 10G国内流量，超出后限速不限量月费98元（任我用） 20G国内流量，超出后限速不限量（可共享）月费198元（任我用） 40G国内流量，超出后限速不限量（可共享）,19.7,24.0,12.4,42.835.329.8移动互联网接入流量关注趋势,21.7增长率,18.215.411.7移动互联网接入流量（亿GB）,匹配,文字/图像/视频识别技术及用户聚类、分类算法，帮助平台对内容和用户进行标签化处理。借助精准匹配，将合适标签的内容推送给用户，最大程度地提短视频行业平台数据及技术使用流程模拟,用户标签,聚类用户,内容标签,基,本,属,性,行,为,属,性,态,度,属,性,萌宠宝宝亲子职场美女体育时尚美妆搞笑校园爱情,用户群1用户群2用户群3用户群4用户群5用户群6用户群7用户群8用户群9用户群10用户群11,分,类,预,测,聚,类,算,法,机器算法集群内容特征库,美食美女健身萌宠搞笑旅游亲子爱情舞蹈瑜伽美妆,精准,用,户,属,性,平,台,内,容,文,字,内,容,图,像,内,容,视,频,内,容,下半场，优质化内容、精细化运营成为竞争关键,1584,投资笔数,投资笔数,投资笔数,投资笔数,投资笔数,投资笔数,22.6%,1.9,2012-2017年短视频市场历年融资金额分布,2018年广告主营销重点分布,与2016年高涨的融资热情相比，2017年融资逐渐回归理性，投资笔数及金额均出现下滑，投资人的谨慎驱使行业成熟发展。此外，逐渐受广告主重视的,6242832016102笔,539716201791笔,（单位：万元）告别2016年的井喷发展，短视频市场进入发展20155573960180602012 2013 2014 20154笔 7笔 26笔 64笔,70%,官方微博运营社会化电商官方微信运营社会化CRM短视频/直播KOL推广,115.0%,0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%2017 2018短视频/直播发展潜力对比分析增速 增速3.4 4.2 4.1网络直播 短视频,2016年用户规模（亿人）,2017年用户规模（亿人）,的补充存在，重在媒体信,熟，快手、秒拍等移动短,BAT等行业巨头全面布局,自2004年以来，短视频市场经历了探索和调整，至2016年全面爆发。短视频APP呈现井喷式增长，BAT及今日头条等行业巨头全面进入短视频领域，短中国短视频市场发展历程,2004-2010探索期此时短视频是作为长视频息传递,2011-2015调整期4G及移动互联网技术成视频应用开始涌现,2016-至今爆发期短 视 频 A P P 井 喷 增 长，短视频，风口崛起,&,燍+VHD0QHD0NDOVHD曧羮忊羠鲲廟咷QHD曧豕趵羠鲲廟咷鍖NDO賒曧誐郿QHD飨妕詬慘浧媀踵廟咷攝慘鍎抲辭鬫。縟烏。鬫訵桽烏夎錫QHD黌粷艊鈫酖梽椨,在资本、广告主、网络供应商及支付服务商的共同助力下，短视频平台与传统视频、内容分享平台共同构建出以短视频平台为核心，以传统视频平台为辅,中,国,短,视,频,市,场,产,业,链,体,系,布,局,图,内,容,生,产,方,终,端,用,户,群,视,频,平,台,机,构,化,专,业,化,UGCPGCMCN,支付服务,网络供应,支持服务,小资派美食控时尚派晒娃党颜值控大叔迷二次元游戏宅,传统视频平台兴趣用户引流 视频内容提供内容分享平台兴趣用户引流 视频内容提供短视频平台,广告主,监管部门,国家广播电视总局,中共中央网络安全和信息化委员会办公室,中华人民共和国国家版权局,平台补贴,广告盈利,电商获利,用户收入,当前内容生产方盈利手段相对比较集中，平台补贴是最重要的变现方式，如何盈利多元化是内容生产方亟需解决的问题。与此同时，内容生产团队的盈,短视频内容生产方团队盈利手段分布,2017年短视频内容生产方团队盈利手段分析,2017年短视频内容生产方团队盈利状况,72.6%,23.4%21.4%18.4%15.9%,7.7%7.1%2.8%7.3%,平台补贴短视频定制粉丝打赏内容植入贴片、冠名广告广告主电商导购自有网店变现会员付费分成其他,譬如大鱼计划、百亿计划等包括内容植入、短视频定制等,主要是指自有网店变现等,即粉丝打赏、会员付费分成等,47.9%,30.2%21.9%,不可盈利收支平衡略有盈利,抖音： 11546.8%,短视频平台集中度较高，2018年Q1抖音、快手关注度近7成，已进入短视频平台行业第一发展梯队。抖音关注度同比提升度惊人，逆袭快手成为全网讨,2018年Q1全网短视频平台讨论量分布,短视频行业巨头布局情况分布,40.6%,27.9%2018年Q1同比增长率：快手： 140.2%,7.4%6.9%6.9%,2.6%2.4%1.5%1.4%1.3%0.6%0.4%0.1%,抖音快手秒拍西瓜视频美拍微视火山小视频快视频小咖秀最右凤凰土豆秒懂,专业程度逐步提升,抖音 火山 美拍 快手 快视频 西瓜视频 梨视频,互联网巨头 平台布局腾讯系 微视、快手、梨视频阿里系 淘宝、土豆百度系 好看视频、秒懂百科、快手、梨视频头条系 西瓜视频、抖音、火山小视频、MUSE新浪系 秒拍、酷燃360系 快视频、快剪辑互联网短视频平台内容时长现状侧重于表达自我，个性展示 以故事为核心，情节为看点 专业编辑加工，有清晰主题和内容15秒以下 1分钟左右 2-5分钟,20170101,20170125,20170218,20170314,20170407,20170501,20170525,20170618,20170712,20170805,20170829,20170922,20171016,20171109,20171203,20171227,20180120,20180213,20180309,20180331,凭借百万英雄直播答题、春节联合明星发红包以及渠道疯狂买量等策略，抖音在2018年之后声量迅速攀升，超越快手关注度2017年1月-2018年3月抖音快手互联网日关注趋势分布,凭借相声演员岳云鹏转发，抖音第一次出现在大众视野,抖音关注趋势快手关注趋势,百万英雄直播答题，联合12位明星发红包，渠道买量等手段助力抖音声量快速飙升,抖音关注趋势,快手关注趋势,抖音关注度,快手关注度,26.8%,21.0%,18.2%,11.9%,10.8%,5.8%,5.5%,2018年Q1抖音&快手关注人群性别分布,2018年Q1抖音&快手关注人群区域分布,“北快手，南抖音”地域性特征减弱，除华北及东北外，华南人群也较为偏好快手,18.1%16.9%,13.2%,华东,华北华南,华中,东北西南西北,29.7%,8.2%8.1%5.8%抖音,快手,女,男,26.4%,46.1%,73.6%,53.9%,注 ：内 圈 为 快手关注人群性别 分 布，外 圈为抖音关注人群性别分布,2018年Q1抖音&快手关注人群年龄分布,2018年Q1抖音用户关注词云,人物、音乐更受抖音用户关注，而直播、美食更受快手用户喜爱,67.4%,13.4%,1.1%,18.0%16.3%,53.4%,21.7%,7.8%,0.1%0.8%,49岁,抖音,快手,2018年Q1快手用户关注词云主播,直播好吃,美食,姐姐音乐,哥哥,120.8,113.0,112.5,132.0,119.0,114.4,109.0,对于抖音人群而言，音乐、颜值、舞蹈等类型更受关注，而快手则对美食、游戏、宝宝及萌宠情有独钟,2018年Q1短视频行业关注视频类型分布,燍+UHJ儂姉竑呯鄫鰓鳏銲唻醭讜貙矇艊懷穚蠿姪俋鲋211張慇鳏銲唻竑呯貙矇蠻鲋斾鉢烐妕,美食,二次元,游戏,宝宝,萌宠,搞笑美食音乐颜值游戏宝宝明星萌宠舞蹈时尚美妆,干货二次元,2018年Q1抖音关注人群视频类型偏好指标：TGI*132.7103.7音乐 二次元 颜值 搞笑 舞蹈2018年Q1快手关注人群视频类型偏好指标：TGI128.7,网信办责令梨视频整改,总局整顿网上相关低俗节目,永久关停内涵段子等产品,总局责令腾讯网整改,总局责令头条、快手整改,网信办约谈抖音、搜狗,随着短视频行业的发展，相关乱象不断出现，国家重拳出击，从平台资质和内容两个方面进行约束。先后依据互联网视听节目服务管理规定等政策，责,2007-12-29互联网视听节目服务管理规定规定第七条、第八条规定，从事互联网视听节目服务应该具备的条件，包括但不仅仅限于信息网络传播视听节目许可证或履行备案手续。此外，对互联网视听节目内容作出了规定，对扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；诱导未成年人违法犯罪和渲染暴力、色情、赌博、恐怖活动的；危害社会公德，损害民族优秀文化传统等内容作了禁入规定2010-03-17互联网视听节目服务业务分类目录（试行）明确提出互联网向计算机用户提供视听节目服务（不含IP电视、互联网电视、手机电视业务）的分类2016-12-07关于加强微博、微信等网络社交平台传播视听节目管理的通知利用微博、微信等社交应用开展互联网视听节目服务的网络平台，需要取得信息网络传播视听节目许可证等资质，并严格在许可证业务范围内展开业务；利用微博、微信等各类网络社交平台传播的电影、电视剧应当具有电影片公映许可证、电视剧发行许可证；利用微博、微信等各类网络社交平台传播的网络剧、网络电影、新闻节目、纪录片、专题片、综艺节目等，节目内容要符合互联网视听节目管理的相关规定。同时，微博、微信等社交平台不得转发网民上传的自制时政类视听新闻节目2017-04-07调整互联网视听节目服务业务分类目录（试行）短视频行业符合目录第三类互联网视听节目服务的业务界定，明确了短视频行业的监管范畴,短,视,频,行,业,相,关,政,策,情,况,短,视,频,行,业,相,关,监,管,行,动,情,况,2017-02-04未取得资质，擅自发布大量所谓“独家”时政类视听新闻信息。网信办责令梨视频停止违法违规行为并全面整改2018-02-08严肃整治网上歪曲演绎红色经典、恶意拼接经典卡通形象散布血腥暴力、低俗炒作明星绯闻隐私和炫富享乐类视听节目2018-04-10总局责令今日头条永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号，并要求该公司举一反三，全面清理类似视听节目产品,2017-05-25违反国家规定传播自采自制的时政社会类、直播新闻类及大量直播低俗节目，及微信公众号、移动客户端视听节目中存在其他各种问题2018-04-04针对今日头条、快手播出有违社会道德节目等问题，总局会同属地管理部门严肃约谈今日头条、快手，要求立即整改2018-06-06针对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容问题，依法约谈查处抖音、搜狗，责令网站立即清除相关内容并进行严肃整改,1.1%,从2017年短视频行业整体融资分布来看，近80%的企业仍旧处于天使轮及A轮，有8%还处于种子轮。大部分企业仍处于企业的摸索阶段，如何在高速发,19,57.3,356.8,2016,2017e,2018e,2019e,2020e,2016-2020年中国短视频行业市场发展183.9%,113.5%118.1,215.384.4%,67.6%,市场规模（亿GB）,增长率,50.0%,8.0%,2017年中国短视频行业各企业所处轮次分布29.5%,5.7%4.5%1.2%,种子轮,天使轮,A轮,B轮,C轮,D轮,E轮,2012-2017短视频行业不同类型投资情况,2017获投内容方机构类型分布情况,随着资本对于短视频内容生态进行扶持，将有更多的垂直领域内容创造者转向高质量的视频内容制作，从而满足消费者愈发细分的需求,相较于2017年Q1， 搞笑娱乐类的视频关注占比明显下降，其他多个垂直领域的关注度有所提升,2012,2013,2014,2015,2016,2017,66.7%,33.3%,66.7%,33.3%,53.3%,20.0%26.7%,54.5%,18.2%27.3%,44.7%,13.2%42.1%,48.9%,19.2%31.9%,母婴,美食,娱乐,文化 旅游 音乐 生活 体育 艺术 招聘 医美短视频关注者讨论视频类型变化情况,科技,动画,军事,搞笑,美食,音乐,颜值,游戏,宝宝,明星,萌宠,舞蹈 时尚美妆 干货,二次元,平台方,工具类,内容方,2018Q1,2017Q1,304.8%,MCN,MCN,MCN,MCN,162.5%,短视频内容生产方团队-MCN团队模式,随着MCN的发展，短视频产业链将会愈发成熟，短视频的渠道和分发机制也更加精细化。日渐成熟的MCN，将会发挥自身枢纽作用，让广告主、平台方与,短视频内容生产方团队-MCN作用机制MCN,孵化整合UGC/PGC,商务合作广告主,分发内容平台方,类型,优势,代表MCN,垂直领域平台型海外头部IP,深耕垂直领域，专业能力强，流量相对稳定内容丰富、具备社区文化及较多的创作者海外网红的引进与运营；海外潮流内容IP 为核心，整合资源为新内容引流,青藤文化梨视频、拍客网络Zoomin.TVPapitube、洋葱视频,1602015,增长率4202016,2015-2017中国短视频MCN机构数量变化增长率,1700,2017,各大平台2017年纷纷加快对MCN的布局，譬如大鱼号的 “大鱼计划” ，微博、秒拍与万和天宜的 “创作者联盟” ，以及企鹅号的 “百亿计划” 等，平台布局愈演愈烈,谢谢观看,