2018-2019年中国PC端游戏研究报告.pptx

,2018-2019年中国PC端游戏研究报告,2018 年 7 月,PC游戏占据行业四成规模，仍具有很大商业开发价值中国网络游戏分类及市场规模份额网络游戏,41%PC游戏,59%移动游戏,33%客户端游戏,8%网页游戏,本报告的研究范畴：本报告主要研究占据网络游戏行业41%市场份额的PC游戏市场，以客户端游戏和网页游戏为主要细分研究领域,五大特征直指PC游戏复苏之势,PC电脑走出低谷市场复苏,用户精耕细作高质高价,页游精品刺激融屏联动,端游多方助力价值回归,网吧转型升级爆款反哺,硬件,涅槃重生,中国PC电脑市场走出低谷，PC定位需重新塑造,最新在线终端用户调查显示：用户对于PC或平板电脑的依赖程度与其对于智能手机的依赖程度不相上下。,40%,的被调查者表示，对于阅读、撰写电子邮件、观看视频等特定日,常体验，他们更多地使用PC/平板电脑；,34%,的被调查者表示主要出于移动便利性的原因才使用智能手机。,我们预计，PC市场（台式机、笔记本电脑及Ultramobile）将在2018年再次实现0.8%的增长。,今天不只是移动时代，更是融合时代。PC和移动并非此消彼长的替代关系，移动没有取代PC，两者的用户使用时长均处于增长状态。PC端主要网络服务覆盖度较高，时长占比较为均衡。93.5%被访者：我在PC上更多看长视频，在手机上更多看短视频和直播。82.9%被访者：我在PC上更多玩 重度大型游戏，而在手机上更多玩,小游戏和休闲游戏。,辣妈,高净值,人群,95后,二次元,重度,用户银发族,今天不只是移动时代，更是融屏时代用户自由地使用不同互联网终端来满足其多元需求,多元终端,多元人群,多元需求,融合场景,PC,智能手机 / PAD,智慧车载终端,可穿戴设备,购物,办公,社交,场景,休闲,资讯,机场,地铁,公交,商场,影院,家,酒店,更丰富的人机交互能力，让终端成为用户离不开的体外器官PC电脑和手机代表产品融合演进趋势,电脑代表产品手机代表产品,人机交互不断增强人机互动更加自然,台式机大哥大,液晶台式机功能机,多功能混合式设备全面屏智能手机,一体机智能手机,11,13,18,24,29,39,44,55,65,74,74,65,62,58,56,54,53,53,54,55,55,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018F 2019F 2020F 2021F 2022F,中国PC市场销售量（百万台）,15.0%,21.1%,35.9%,30.0%,22.2%,35.0%,12.1%,25.2%,19.8%,12.5%,0.6%,-12.3%,-5.3%,-5.3%,-4.1%,-3.7%,-1.2%,0.2%,1.3%,1.5%,0.9%,中国 PC 市场销售量增长率,中国PC市场逐渐走出低谷，现再次振兴之势中国PC市场销售量及增长率预测,客户需要为某个场景专门定制的PC， 针对专门场景所配套的内容、外设、产品设计和,20 世纪 90 年代,PC定位演变,场景,20 世纪初,2015 年后,产品,行业,PC定位重塑：从产品、行业划分到场景划分教育电脑,游戏电脑,财务电脑,设计师电脑,服务成为“场景PC”成功的关键因素。网吧电脑,游戏依然是PC电脑消费市场最主要的增长点之一,机身轻薄产 品 的 便携 性,屏幕高清优质的视觉体验,配置高级较高的产品溢价,竞争激烈价格竞争白热化,470万台2018年游戏笔记本预计销售 470 万台,90%游戏笔记本90%以上集中在 15 寸产品,77%京东618大促，从1号到7号游戏本增速明显，达到了77%,用户,精耕细作,中国游戏用户红利消退，但高质PC端用户聚集塔尖,中国网民规模继续保持平稳增长，每1.8个网民中就有一个游戏用户2016年-2017年中国人口/网民/网络游戏用户规模,7.31,13.83,7.72,13.90,中国网络游戏用户,中国网民,中国人口,2016 年,2017 年,53%,网络游戏用户渗透率,PC游戏和移动游戏均进入存量竞争阶段，考验游戏真爱粉的时机到来,21.1%,4.3%,1.0%,8.8%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2012-2017年中国PC游戏用户规模增速,存量竞争,用户红利期,16.2%,11.2%,14.5%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2012-2017年中国移动游戏用户规模增速,存量竞争,探索期,用户红利期,竞争优势：1. 更好的硬件2. 更棒的操作体验3. 更真的游戏氛围-1.5%-8.5%,人口红利消失，如何获取竞争优势？6.3%,家用终端（含手柄操作、VR设备等）,移动端,手游：5.5亿,端游：1.6亿页游：2.6亿,家用游戏主机用户:4000万,网络和游戏经验丰富、对游戏体验要求高、多为忠实用户游戏付费习惯稳定、付费能力强受众不及手游、但比端游广，游戏经验普遍丰富多为有支付能力的白领，付费习惯稳定,受众广、普通玩家多、年龄跨度大、女性玩家增多多为碎片化时间娱乐；流失率大；付费习惯尚未形成,低门槛,中等门槛,PC端,高门槛,中国游戏用户分层明显：移动端培育普通玩家，PC端进化高阶用户2017年中国游戏用户规模及特点硬件门槛上升,热爱游戏，是游戏重度用户，对游戏需求大，体验要求高付费习惯稳定且能力强，愿意为游戏支付溢价,注：Steam是全球最大的PC游戏发行平台之一，具备强大的品牌和运营优势。目前，Steam上线游戏数超过2万款，拥有近3亿用户，覆盖国家和地区达254个。2017年，Steam平台交易额达到了43亿美元，其品牌对于游戏开发商和游戏玩家均具备强大号召力。,根据Steam的数据，中国PC端游戏用户不仅在数量上暴增，游戏时长也高速增长2017年Steam平台用户地区分布,中国用户占Steam用户总量的19.44%，排名第二中国用户游戏时间占比23.66%，排名第一,其他,80.56%,PLAYERS IN LAST 2 WEEKS,中国,19.44%,其他,76.34%,PLAY TIME IN LAST 2 WEEKS,中国,23.66%,游戏时长,2016年,2017年,3500万,1150万,200%,Steam平台中国区用户数（万）,2016年,2017年,34小时8分钟,20小时22分钟,70%,Steam平台中国区用户人均游戏时长（每两周）,用户数量,12h,PC玩家,人均消费ARPU,333($51),投入时长（小时 / 每周）,核心玩家：,42h,游戏场景,高端配置的电脑竞技游戏,智能手机玩法相对复杂的游戏休闲小游戏,1.8倍,1.7倍,根据Niko Partners和Quantic Foundry联合研究数据：中国PC游戏的玩家消费和投入时长均超过手游的1.5倍2017年中国游戏玩家特性对比（PC玩家 vs. 手游玩家）,187($29) 核心玩家：25h手游玩家休闲玩家：注：Niko拥有16年专注亚洲游戏市场调研的经验；Quantic Foundry致力于研究游戏玩家动机，有成熟的Gamer Motivation Model和数据方法。,5.39 98.5%,360PC用户数360页游用户数,1.45,亿,360端游用户数,PC游戏精耕细作，更易得到忠实用户的持续性关注360用户对热门页游的访问量趋势蓝月传奇为例,2.43亿,亿,项目上线半年内暴涨,关注持续，二次高峰,市场渗透率,hao.360,so,qq,360,360,360,360,360,QQ,QQ,QQ,QQ,QQ,1688,FoxMail,hao123,taobao,tmall,baidu,QQ,alimama,etao,QQ,PC,游 影 游 联 音,戏 音 戏 盟 乐,平,台,安 杀 安全 毒 全卫 浏士 览器,软件管家,安全桌面,微信版,电 浏 拼脑 览 音管 器 输家 入法,腾讯视频客户端,大厅,腾 英讯 雄,百度网盘,百度拼音,阿里旺旺,PC行业马太效应明显，游戏运营需珍惜大厂的流量机会2018Q1中国互联网主流PC产品的流量对比,360市场渗透率98.5%整体日均覆盖率82.0%,腾讯市场渗透率99.8%整体日均覆盖率81.6%,百度市场渗透率96.2%整体日均覆盖率39.2%,阿里巴巴市场渗透率79.0%整体日均覆盖率27.0%,页游,群游争锋,页游呈现精品化趋势，融屏发展将获更高回报,收入理性化页游市场销售收入（亿）,页游产品同质化严重，收入亦理性回归，稳定的需求依然促使页游开服数维持稳定的发展态势,产品同质化2017 年热门页游题材分布,53.3%,33.3%,6.7%,6.7%,魔幻,武侠,奇幻,神话,156,187,220,2017年,2016年,2015年,111,357,145,395,146,626,130,104,160903,143648,2015年,2016年,2017年,2018年,开服稳定化页游平台年度总开服平台（不含腾讯）上半年下半年,255541144184,306298,290274,页游总数和新游总数减少，但精品页游数比例上涨,24.1%,22.8%,21.5%,34.4%,32.6%,29.4%,22.0%,23.6%,23.4%,11.5%8.0%,12.6%8.5%,15.8%10.0%,2015年,2016年,2017年,1000服以上,501-1000服,101-500服11-100服,1-10服,年开服数在100服以上的页游产品数量占比由2015年的41.5%上涨到2017年的49.2%；其中，1000服以上精品页游占比接近16%。页游产品开服数量分布,477,470,419,265,216,174,2015年,2016年,2017年,总开服页游,新引进页游,2017年开服页游的数量为419款，比2016年减少51款；其中，优质平台共引进新游174款（不含腾讯页游），同样比2016年减少42款。优质平台开服页游产品总量,66,59,55,41,2017年,2016年,2015年2014年,页游：优质开服超过千组的产品数量,“优质开服数超过千组” 产品持续提升，精品化势不可挡- 2017年，优质开服超过千组的产品共有66款，比去年多7款。其中25款为本年度新上线产品，过硬的游戏品质受到众多玩家的肯定。- 老产品：榜单中前三位均为运营时间较长的产品。在历经时间沉淀后，这些精品页游都拥有了一批属于自己的忠实用户，收益上亦有所斩获。- 新产品：2017年下半年才开始运营的产品，如传奇世界、魔域永恒、攻沙等，同样在市场上获得了较佳的成绩与口碑。,2017年优质开服过千组的页游TOP3,排名,游戏名称,开服总数,研发商,上线日期,12,蓝月传奇传奇霸业,1991213329,浙江盛和三七互娱,2016年4月2014年12月,3,传奇盛世 9755 无锡七酷 2015年9月2016年优质开服过千组的页游TOP3,排名123,游戏名称传奇霸业九阴绝学蓝月传奇,开服总数185871552315332,研发商三七互娱智远时空浙江盛和,上线日期2014年12月2014年12月2016年4月,围。CELLRANGE,CELLRANGE,CELLRANGE,CELLRANGE,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,经典页游经历时间的沉淀积累忠实用户，过硬的产品品质和强大的流量支持是新游赢得口碑的突围之道,CELLRANGE,CELLRANGE,CELLRANGE,CELLRANGE,CELLRANGE,CELLRANGECELLRANGE CELLRANGE,15000100005000,20000,013.0,14.0,15.0,16.0,17.0,2017年开服过千组页游TOP 30,2017 年开服数,产品上 18.0 时间,线,经典页游：多年优化，时间沉淀，用户忠实，收入持续。,新开页游：品质过硬，流量保障，精细运营，口碑突CELLRANGECELLRANGECELLRANGECELLRANGECELLRANGE,20160101,20160109,20160117,20160125,20160202,20160210,20160218,20160226,20160305,20160313,20160321,20160329,20160406,20160414,20160422,20160430,20160508,20160516,20160524,20160601,20160609,20160617,20160625,20160703,20160711,20160719,20160727,20160804,20160812,20160820,20160828,20160905,20160913,20160921,20160929,20161007,20161015,20161023,20161031,20161108,20161116,20161124,20161202,20161210,20161218,20161226,20170103,20170111,20170119,20170127,20170204,20170212,20170220,20170228,20170308,20170316,20170324,20170401,20170409,20170417,20170425,20170503,20170511,20170519,20170527,20170604,20170612,20170620,20170628,20170706,20170714,20170722,20170730,20170807,20170815,20170823,20170831,20170908,20170916,20170924,20171002,20171010,20171018,20171026,20171103,20171111,20171119,20171127,20171205,20171213,20171221,20171229,20180106,20180114,20180122,20180130,20180207,20180215,20180223,20180303,20180311,20180319,20180327,贪玩蓝月,代言人（古天乐+张家辉+孙红雷）,72%,57%51%,45%43%,3人2人张家辉,古天乐孙红雷,优秀的代言人是游戏推广的精妙之笔，其声量和话题性决定游戏关注度走势页游关注度与游戏代言人声量的变化曲线贪玩蓝月为例代言人粉丝对游戏的兴趣度,古天乐维持和巩固游戏的持续高关注,“渣渣辉”迅速蹿红带动游戏二次爆发,大热门孙红雷迅速积累贪玩蓝月的首批用户,影游互动促进明星粉丝转化，融屏营销带来更高回报率,三屏联动,单个平台 2个平台 3个平台 4个平台 5个平台,+19%,+23% +31%,+35%,29%,31%,+24%,8%,8%,跨屏投放的营销活动的分布比例,电视,出版物+电视,数字媒体+电视,+19%,+60%,影游联动、跨屏配合、多方发力,融屏营销带来更高回报率多平台增加的ROI,电视+数字媒体带来60%的回报增长整合营销增加的ROI,融屏营销通过互联网丰富的渠道和流量，全方位、多层次触达用户,融屏营销,PC端,移动端恭喜获得吃鸡大礼包,手机浏览器,手机助手,快视频,互动广告,手机卫士,360导航,360游戏频道,快资讯,360搜索上网搜索11:00 13:00午间新闻+互动娱乐,信息浏览（二次曝光）15:00信息浏览,17:00应用下载,游戏头条19:00短视频娱乐,360游戏频道专题页游戏时间21:00手机清理,360开机小助手 360新闻公司开机 开机新闻7:00 9:00清晨开机,端游,市场回暖,现象级端游提振市场，电竞助力协同发展,1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,中国端游人数,中国网民人数,2006年跑跑卡丁车EVE问道,2000年及以前网络三国万王之王网络创世纪侠客行,2001年大话西游online传奇金庸群侠传online红月,2002年魔力宝贝精灵剑侠情缘online奇迹-MU,2003年仙境传说天之炼狱疯狂坦克梦幻西游,2004年泡泡堂天堂2冒险岛星际online,2005年魔兽世界征途街头篮球劲舞团,2007诛仙DOTA天龙八部穿越火线,2008年QQ飞车QQ飞车摩尔庄园地下城与勇士,2009至今龙之谷指环王online炉石传说天涯明月刀,龙族,混乱冒险,绝地求生,石器时代,大话西游2孔雀王魔剑,端游，伴随着网吧和互联网的普及，陪伴着无数人的青春，承载着80后、90后成长中的美好回忆中国端游人数与端游上线时间表,VS 长,VS 大,端游具有较长的开发周期和产品生命周期，也具有更大的投入成本和收入规模,开发周期长,投入成本大,收入规模,端游产品开发周期需要2-5年,生命周期,成功端游产品运营时长可达10年以上,端游产品研发团队规模需要100人左右,端游公司平均毛利率超过80%,充值金额手续费,产品推广,端游运营商,端游企业研运一体化的模式有利于延长产品的成熟期和运营期既增强游戏开发实力，又直接接触游戏用户和运营渠道资源端游企业产业链和典型端游运营时间,端游研发商,游戏用户,产品,产品,渠道商产品,广告媒介,流量/用户广告费用,销售平台,充值,产品版权费/分成,游戏,上线时间,运营历史,热血传奇大话西游2传奇世界,2001年2002年2003年,17年16年15年,梦幻西游征途天龙八部穿越火线地下城与勇士,2003年2006年2007年2008年2008年,15年12年11年10年10年,167.12008年,233.22009年,271.62010年,366.92011年,451.22012年,536.62013年,608.92014年,611.62015年,582.52016年,648.62017年,21.7%,39.5%,16.5%,收入（亿元）35.1%,23.0%,18.9%,13.5%,0.4%-4.8%,11.4%,增长率,高需求、强用户、精产品现象级端游（吃鸡类游戏）助力端游行业收入中国客户端游戏市场销售收入规模和增长率,反转回升,2017-2018年系 绝地求生销量走势,吃鸡游戏火遍全球，促进国内大小厂商纷纷跟进，端游手游双线发展,2017.10,2017.11,2018.1,列 1,5002017.7,10002017.9,1500,3000,4000,连续,54,周Steam周销量榜首2000,单位：万套2018.4,终结者2自研端游开放预约,荒野行动腾讯原版腾讯独家代理,“吃鸡”端游,“吃鸡”手游,CF荒岛特训 光荣使命 绝地求生 绝地求生全军出击 刺激战场终结者2 荒野行动 丛林大逃杀 小米枪战审判日,国内吃鸡游戏大爆发，端游、手游双发力网易,截至2018年6月30日，绝地求生国服官网内测预约人数已达,1230万人,说明：统计时间段为2018.6,优质端游是手游爆品孵化器，现象级手游带动用户回归，反哺端游市场2011-2018年360用户对5大爆款游戏搜索量示意图活跃端游排行Top10,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,高,低,搜索量,端游先行,孵化手游,魔兽世界,刀塔,英雄联盟,王者荣耀 绝地求生类游戏,用户初装成本高，但功能更齐全，使用周期长，行业发展成熟,2018,反哺端游,门槛低，基数大，起量快 用户回归，深度体验,玩家是否愿意尝试一款新端游,游戏玩家对高品质端游的期待不减，口碑是最主要的动力要素,搜一下,绝地求生+,1. 官网2. 直播3. 加速器,4. 视频网站5. 配置要求6. 游戏下载7. ,类别名,称值,类别名,称值,类别名称值,PLAYERS IN LAST 2 WEEKS,69.9%,58.5%,50.8%,42.7% 41.8% 41.3% 40.8%,游戏评价高,朋友推荐,大制作大投入的游戏,原来游戏的续作,与现在玩的游戏同类型,看到游戏宣传,喜欢的游戏公司推出的,决定玩家尝试新端游的因素,口碑,品质,兴趣 推广 忠诚,360用户搜索游戏的关注点,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,月 月 月,电竞助力端游，实现协同发展推广游戏、延长游戏生命、增加玩家游戏内消费,245,275,301,321,344,2015,2016,2017,2018E,2019E,电竞端游市场规模（亿元）,12.0%,10.0%7.0%6.0%,增长率,2015年-2019E端游电竞市场规模及增长率,2017.1-2018.6 360英雄联盟用户LPL联赛关注趋势,月 月 月 月 月 月 月 月 月2017年,月 月 月 月 月 月2018年,春季赛,夏季赛,休赛期,春季赛,360英雄联盟用户关注度随电竞赛事呈季节性上升波动2018年春季赛关注度同比增长16%,电竞行业打破端游原有刻板印象，融屏发展端游电竞用户与体育运动爱好者相关性强且爱好趋同,16%,19%,23%,24%,43%,49%,50%,52%,37%,30%,26%,23%,4%,3%,1%,1%,总体人群,电竞用户,世界杯关注者,NBA关注者,从不,很少,一般,经常,平时参加体育运动或健身的情况电竞用户经常运动比例高于总体人群，频次靠近NBA、世界杯关注者端游电竞用户积极参与体育运动，保持健康良好的生活方式,360运动健身爱好者不同屏幕关注占比端游电竞用户更注重赛事体验，在屏幕的选择上大屏幕关注占比近五成,15%,21%,30%,34%,PC,Mobile,PAD,TV,网吧,转型升级,网吧转型网咖，环境、内容、配置、服务均提升,绝地求生,一款游戏“救”活一个行业,网吧,环境,网吧转型网咖，环境、内容、配置、服务均在提升,38.5%,配置,内容,服务,高端网吧、网咖网吧转型网咖中赛事观看+消费+娱乐,硬件,68%网络98%63%,整机价格4000元超大曲屏高端显卡大内存配有20M的宽带配有100M的宽带,67%,两年内更新一次硬件,90% 提供WiFi服务点歌服务饮品甜点游戏周边产品按摩椅区社交区,26.3%休闲区对战区情侣区电竞馆,根据用户偏好定期更新平台系统,最新游戏视频/直播音乐赛事,16.3%,19.3%,2016年,2017年,网民通过【网吧】电脑接入互联网的比例,用户通过【网吧】电脑接入互联网的比例小幅上升游戏是最主要的上网行为,85.6%,75.0%,54.3%,21.1%,8.2%,32.0%,打游戏聊天交友影音娱乐新闻媒体生活服务,其他,2017年中国互联网上网服务行业用户上网行为,70.2%,42.9%,14.4%,10.9%,9.8%,7.3%,6.9%,6.1%,5.5%,4.5%,3.3%,MOBA类,FPS类,竞速类,3DMMORPG,横版格斗,音乐舞蹈类,体育类,卡牌类,2D回合类,2DMMPRPG,其他类型,代表游戏,英雄联盟,穿越火线,QQ飞车,魔兽世界,地下城与勇士,QQ炫舞,NBA2KONLINE,炉石传说,梦幻西游,新倩女幽魂,类,单机游戏 3.3%页游 0.4%,端游是网吧最主流的游戏类型战术竞技类游戏的火爆强力拉动了网吧的整体回暖2017年网吧用户选择游戏类型偏好2017年网吧游戏点击量占比,QQ,52.9%,18.6%,59.9%,11.1%4.0%,6.6%4.1%,2.5%1.0%,1.3%0.9%,0.6% 0.3%,英雄联盟,绝地求生,穿越火线,地下城与勇士,飞车,逆战,守望先锋,启动量占比,在线时长占比,绝地求生迅速蹿升为头部端游，71%的爱好者追求更好的游戏体验2018年春节期间网吧主流端游启动量和在线时长比例,71%,“为了玩绝地求生我升级了电脑”,时长份额用户份额25.0%,电竞赛事影响力提升、官方机构积极促进赛事、全民电竞热情高涨电竞赛事体系升级，行业迈入黄金发展期,1500万500万,250万150万100万50万25万,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,中国主要电竞赛事,英雄联盟职业联赛,赛事开始举办时间,冠军奖金,德玛西亚杯,世界电子竞技大赛,英雄联盟甲级联赛,StarLadderi群星联赛创联赛,王者荣耀职业联赛,世界电子竞技运动会,完美大师赛全国移动电子竞技大赛,BPL职业联赛BGF年终总决赛炉石传说双人现开赛2017黄金总决赛,其他赛事还有：塔坦杯精英挑战赛,PC端游戏受益于电竞赛事的火爆第一人称射击类游戏、战术竞技游戏因其竞技性高而备受玩家欢迎,49%,42%,6%,3%,FPS,MOBA,SPG,RTS,2017年网吧电竞用户参与游戏类型,网吧电竞用户参与的FPS（第一人称射击）游戏25.8%,9.4%,7.7%,穿越火线,逆战,守望先锋,总结,PC电脑市场复苏,游戏用户高质高价,页游争锋精品联动,端游回暖多元助力,网吧转型爆款刺激,市场销量增速回归,PC定位重塑，场景需求强,游戏促进PC电脑消费,83%更多在PC玩大型游戏,游戏进入用户存量竞争,移动端培育普通玩家,PC端多为高端用户,PC游戏ARPU是手游1.8倍,PC游戏时长是手游1.7倍,PC用户对游戏关注度持续上涨,每1.8个网民中就有一个游戏用户 页游产品同质化严重,精品页游数比例上涨,经典页游用户忠实,新开页游品质过硬,代言人决定游戏关注度,融屏营销带来更高回报率,端游企业高投入高回报,研运一体化延长生命期,人均游戏时长大涨70%,影游互动促进明星粉丝转化 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