2018-2019年应用商店行业用户资产对标解析报告.pptx

,2018-2019年应用商店行业用户资产对标解析报告,PART 1,华为应用市场与竞品应用价值观对标分析,社交网络即时通讯综合视频移动音乐浏览器综合资讯安全管理综合电商支付地图,84%83%49%42%38%34%32%30%21%19%,78%77%39%35%42%35%47%23%17%17%,76%75%49%42%28%29%28%20%13%15%,75%74%33%31%25%24%15%19%17%12%,79%78%44%40%22%20%11%27%15%12%,75%74%33%35%21%25%12%23%18%11%,应用宝在二级领域渗透率优势大，华为在安全管理和地图领域表现较好 华为在浏览器、安全管理和地图三个领域的渗透率领先OPPO和VIVO应用商店 华为需要提升在社交领域、视频领域和资讯领域的表现应用商店用户在top10应用领域渗透率,在粘性对比中，热门二级领域的应用粘性较高，其中安全管理和地图稍逊应用商店用户在top10应用领域人均单日启动次数（单位：次）,社交网络即时通讯综合视频移动音乐浏览器综合资讯安全管理综合电商支付地图,6.56.51.00.71.32.10.40.80.60.3,6.06.00.90.71.42.30.50.90.60.3,6.66.61.20.81.32.60.40.90.60.3,2.01.90.50.40.81.50.20.60.80.3,1.91.80.50.31.00.60.10.50.50.2,3.02.90.60.51.11.20.20.60.50.3,在粘性对比中，热门二级领域的应用粘性较高，其中安全管理和地图稍逊应用商店用户在top10应用领域人均单日使用时长（单位：分钟）,社交网络即时通讯综合视频移动音乐浏览器综合资讯安全管理综合电商支付地图,40.140.112.04.79.618.94.68.35.52.1,35.035.011.94.211.624.84.97.74.92.4,38.238.414.84.99.625.94.38.76.72.3,27.927.89.94.99.426.82.010.414.62.9,22.021.08.54.36.17.11.010.013.71.6,31.130.78.25.210.116.21.87.87.42.4,应用宝领域渗透率领衔其他应用，华为偏娱乐领域表现稍逊于竞品应用商店用户在top10 App渗透率,微信QQ爱奇艺腾讯视频淘宝支付宝微博优酷视频WIFI万能钥匙手机百度,95%78%49%51%52%49%30%26%51%37%,92%65%39%38%42%42%24%23%36%31%,91%70%47%44%40%37%25%23%49%48%,89%42%25%20%25%25%13%13%25%16%,91%51%31%27%33%32%23%18%35%29%,90%42%38%29%33%37%27%27%36%22%,综合电商支付营业厅特卖电商投资理财城市出行团购外卖/订餐综合旅游预订导购/返利,30%21%12%10%6%7%7%3%3%2%,23%17%9%6%6%6%5%2%3%1%,20%13%8%6%3%4%4%2%2%1%,19%17%11%4%4%5%3%2%2%1%,27%15%10%9%6%4%6%4%3%2%,23%18%10%4%7%5%4%3%2%2%,应用宝在二级领域渗透率优势大，华为在安全管理和地图领域表现较好 华为在浏览器、安全管理和地图三个领域的渗透率领先OPPO和VIVO应用商店 华为需要提升在社交领域、视频领域和资讯领域的表现应用商店用户在top10消费领域渗透率比较,消费场景中，城市出行使用粘性最高，终端用户整体落后较多应用商店用户在top10消费领域人均单日启动次数（单位：次）,综合电商支付营业厅特卖电商投资理财城市出行团购外卖/订餐综合旅游预订导购/返利,3.42.52.03.76.66.81.93.92.43.6,3.22.51.93.35.76.91.83.72.53.6,3.22.61.83.46.56.82.13.42.43.6,2.92.31.93.66.76.82.03.62.63.8,2.62.31.64.54.37.02.64.02.14.0,2.82.22.04.14.66.52.23.82.63.9,消费场景中，城市出行使用粘性最高，终端用户整体落后较多应用商店用户在top10消费领域人均单日使用时长（单位：分钟）,综合电商支付营业厅特卖电商投资理财城市出行团购外卖/订餐综合旅游预订导购/返利,26.67.27.522.025.427.53.64.12.35.5,26.46.96.923.125.327.43.54.32.54.9,23.27.27.023.225.626.43.96.42.36.7,25.77.06.920.524.827.55.14.93.914.6,27.96.16.724.020.628.82.52.21.213.7,26.76.47.023.322.527.84.72.92.37.4,消费领域各应用商店渗透率差距较大，华为可提升淘宝渗透率应用商店用户在top10消费级App渗透率比较,淘宝支付宝美团京东滴滴出行唯品会去哪儿旅行天猫12306官方版摩拜单车,52%49%15%14%8%7%2%4%5%5%,42%42%13%12%8%5%2%3%3%4%,40%37%11%9%6%4%1%3%1%3%,25%25%10%10%6%2%1%3%2%2%,33%32%13%10%6%8%2%4%1%3%,33%37%11%10%6%2%1%3%2%4%,PART 2,华为应用市场与竞品应用场景差异分析,TGI,龙之牧场,低,低,高,渗透率TGI,行为,华为用户偏爱解密、烧脑类游戏，对操作需求较高的游戏冷淡2017年5月华为应用市场用户使用游戏类APP的情况高,2,8,逃离方块：生日、史上最坑爹的游,戏等五款游戏被分在第一象限，表示华为应用市场用户较为高频地打开该,类游戏的同时，该类游戏在游戏领域的渗透率也较高。从内容上看，华为,应用商店用户更偏爱诸如解密、烧脑类游戏。,战舰帝国,夏目的美丽日记,斗地主,途游五子棋,倩女幽魂,狂野飙车极速版,2048精简加强版,中国象棋一笔成画,火柴人足球飞行棋,点点冲刺,花千骨,爱上钢琴像素城市战争,兽王争霸,逃离方块：生日史上最坑爹的游戏,AbyssRium,TGI,乱斗西游2,兽王争霸 一笔成画,低,低,高,渗透率TGI,行为,小米用户不仅有“直男”，也有大量女性用户2017年5月小米应用商店用户使用游戏类APP的情况高,3,10,战舰帝国、我的明星男友2等游戏被分在第一象限，表明小米应用商店,用户较为高频打开这些游戏的同时，该游戏在小米用户中渗透率也较高。我的明星男友2、糖糖时尚屋、炫舞时代等女性化游戏的优良表现表明小米,应用商店的用户中有相当部分的女性群体。,战舰帝国,炫舞时代,火线精英,AbyssRuim,倩女幽魂,航海王强者之路,少年西游记,小米斗地主,糖糖时尚屋,弹弹岛2崩坏3RD,波克捕鱼 问道,江湖风云录,巴啦啦魔法变身2,我的明星男友2,梦幻西游,自由之战,TGI,YOHOBUY有货,低,低,高,渗透率TGI,行为,华为用户偏爱垂直电商，整体购买方向较为商务2017年5月华为应用市场用户使用电商类APP的情况高,2.5,3.5,每日优鲜、星巴克、生日管家等垂直高附加值电商被分在第一象限，表明华为应用商店用户对其的相对喜爱。,国美、苏宁等传统零售转型电商的APP的行为TGI均偏低，华为用户对其使用型对偏低。而天猫、当当等虽然被用,户频繁打开，但相对渗透率却不甚理,想。,天猫,什么值得买,每日优鲜,飞牛网,国美在线,苏宁易购,多点,闲鱼,全民夺宝,当当,融e购,东方购物,中粮我买网,闪电降价,千牛,微店-买家版,生日管家星巴克中国,一淘,TGI,低,低,高,渗透率TGI,小米用户偏爱“秒杀”和“抢购”，网购行为较为集中2017年5月小米应用商店用户使用电商类APP的情况高,3,行为5,国美在线、什么值得买等APP在小,米用户中最受欢迎，能够进入第一象限。而国美在线、小米商城、联想商城等APP均获得了较高的渗透率，说明,小米用户对于秒杀、抢购等活动较为热衷。除此之外，大量电商APP的均聚集在第三象限左下角，说明小米用户,的电商行为较为集中。,达令全球好货联想商城,生日管家,苏宁易购 微店,萌店,洋码头,京东网易考拉海购融e购,YOHOBUY有货,国美在线什么值得买小米商城HD礼物说,星巴克中国每日优鲜,波奇宠物咸鱼,TGI,51公积金管家,低,低,高,渗透率TGI,行为,2,4.5,在金融类APP TOP20中，投资管理、证券投资和公积金管理等占据了较大比例，表示华为应用市场用户的年龄、,收入等属性相对较高，但闪贷和淘钱宝的高渗透率TGI则表示了也有大量用,户对于小贷具有需求。华为用户在金融类应用中潜在用户较多，需求较大。,宜人理财,上海银行,红包快手,淘钱宝贷款,口碑商家零用钱,51信用卡管家,闪贷,懒财网理财,信E投优品股票通,凤凰金融支付宝,借了吗安信手机证券,华为用户投资理财意愿较强，年龄收入等维度偏高2017年5月华为应用市场用户使用金融类APP的情况高荣耀钱包,换手率,TGI,低,低,高,渗透率TGI,行为,小米用户收入水平偏低，多集中在借贷等领域2017年5小米应用商店用户使用金融类APP的情况高,20,相对与华为用户，小米应用商店用,户的金融类APP使用情况则完全倒向借,贷、消费金融等领域，体现了小米用户收入较低、有收入但水平较低等特性。其中借贷宝等应用能够集中于第一象限也与小米对其的关联推送有较,大关系。,闪银,快贷,给你花,拍拍贷理财,信而富,钱到到分期,现金红包现金巴士,钱大掌柜,汇盈金服零零期分期,闪电借款,拉卡拉10,随心贷,零用钱,卡卡贷,借钱快,借贷宝,信用钱包,月光宝盒,TGI,低,低,高,行为,华为用户对于文件管理和流量管理领域应用需求较大2017年5月华为应用商店用户使用办公类APP的情况高,3.5,文件管理器、RE文件管理器、安卓,文件管理和360文件管理大师等大量文,件管理类APP的上榜表现了华为用户对于系统文件管理器的补充需求相当巨大，而何教授、流量秘书等APP的高行为TGI表现表示华为用户相对对流量数据较为敏感，用户群体年龄可能偏高,或为学生群体，不具备大流量套餐。,QQ邮箱,QQ同步助手,2.3,讯飞语记,文件管理器和教授,Root Explorer,139邮箱,流量秘书,和彩云,360云盘,随手写名片全能王,腾讯微云乐记事,360文件管理大师印象笔记有道云笔记,安卓文件管理器渗透率TGI,TGI,低,低,高,渗透率TGI,4.5,与华为类似地，大量小米用户对流,量统计类应用需求较大。而结合前文对小米用户低龄的论断和大量文件笔记类应用的上榜，小米应用商店用户,多为学生群体的可能性较大。,百度翻译,3.0,和教授,小米用户多为学生群体，不具备大流量套餐并需要大量笔记2017年5月小米应用商店用户使用办公类APP的情况高Root Explorer行为,HP照片打印,360文件管理大师,文件管理器流量宝小米便签,腾讯文件管理讯飞语记 微盘有道云笔记360流量卫士,印象笔记流量秘书,有道翻译官,和彩云百度网盘,PART 3,华为及竞品APP的用户资产分布矩阵对标分析,低,低,高,用户粘性系数,高用户价值系数,全网领数字用户资产，城市中产用户和健康类APP资产价值较高2017年5月移动互联网领域的数字用户资产分布矩阵分析,50%,50%,家居家装,心理健康上门洗衣孕婴健康投资理财,游戏交易,WIFI管理,房产服务,证券服务,时尚资讯 匿名社交,小说创作平台,团购,天气,综合视频,招聘求职,游戏攻略,社交网络短视频聚合平台,旅游预订,大健康相关的领域，包括生理健康和心理健康，其用户粘性系数和用户价值系数十分可观，可见高价值用户对于健康较为关注。而年轻中产热衷的上门洗衣和有车一族较多使用的在线家装类应用也具有较高的用户,资产价值，用户已经养成高频使用和付费习,惯，可见中产用户的价值度较高。,12,相对的，社交网络、短视频平台和WIFI管理等领域流量较大，用户粘性较高，但个体用户价值差异较大，用户资产整体水平较低。,3,QQ,欢乐麻将全集,高,低,低,高,用户粘性系数,用户价值系数,2017年5月腾讯APP资产分布分析,60%,60%,QQ空间,微信,腾讯视频腾讯新闻,全民K歌,QQ邮箱,王者荣耀,QQ音乐,腾讯WiFi管家,掌上英雄联盟 应用宝腾讯地图QQ同步助手欢乐斗地主天天爱消除,QQ浏览器腾讯手机管家,腾讯：全民性、入口级应用处于高用户资产象限,腾讯拥有多个全民性、现象级产品，多覆盖在社交、娱乐等领域。其中微信、QQ等产,品近似覆盖全移动互联网用户，故集中于中心点部位。同时QQ浏览器、腾讯新闻、手机管家等产品虽然可以在各自领域获得较高份额和稳定地启动习惯，但变现模式较为不明晰，所,以多集中在第四象限。,QQ邮箱、腾讯地图等偏向商务人群的应用和掌上英雄联盟等偏向游戏用户的产品，虽然普及度较低，但用户价值较高，多位于第二象限。,而一些限定年龄段的产品，如QQ空间、天天爱消除等则落后较多，位居第三象限。此外值得注意的是，腾讯的产品的总体粘,性系数和价值系数均高于竞品。,天天快报,1,2,3,百度地图,手机百度,百度：PC时代热门产品遭遇冷落,低,高,50%,高用户价值系数50%,百度贴吧用户粘性系数,百度手机浏览器 百度手机卫士,百度翻译百度钱包,百度阅读,2017年5月百度用户资产对标分析宝宝知道百度网盘百度糯米 百度手机输入法百度外卖 百度视频百度手机助手,百度导航百度知道低,百度文库百度音乐Hao123上网导航,百度的产品体系中，具备天然的手机百度和技术优势较强的百度地图、百度网盘等均可位于领先者象限。其中百度网盘由于竞争者纷纷离场，在个人网盘市场处于事实上的垄断地位，拉拢付费用户的能力极强，用户价值度较高。但诸如hao123、百度知道、百度文库等PC时代热门产品，在当今已经收到了市,场冷落，其用户价值与用户粘性系数中均,处于较低水平。此外，百度的生活服务类产品：百度糯米和百度外卖的用户粘性系数较低，在市场竞争中可能面临落后的危险。,12,3,路由器卫士,360浏览器,低,高,高用户价值系数,奇虎360：安全不再是噱头，智能硬件相关领域受到追捧2017年5月360厂商用户资产对标分析,50%,50%,安全市场,360手机卫士,360手机助手,360清理大师360免费WiFi,360影视大全用户粘性系数,分身大师,360智能摄像机,360云盘,360省电王,360你财富,360儿童卫士360超级ROOT,360天气,360隐私保险箱,360换机助手低,360安全通讯录,360行车记录仪,进入后移动互联网时代后，“安全”很难再成为应用推广的噱头，360也只有手机卫士一款“安全”标签的应用进入第一象限，此外占据第一象限的多为手机助手、浏览器等分发型入口型应用。,此外，360推出了多款智能硬件相关产品：包括摄像机、行车记录仪、路由器等。该类产品在功能产品上加入部分智能,功能，受到市场和好评。,而诸如针对低附加值用户的免费wifi、使用频率极低的换机助手和即将退出市场的云盘等，则排在第三象限。,1,2,3,低,高,用户粘性系数,高用户价值系数,华为：应用市场一枝独秀，天天系列产品不甚理想2017年5月华为用户资产对标分析,30%,30%,荣耀钱包,HUAWEI Mobile WiFi,华为应用市场,华为商城,华为穿戴,华为阅读,花粉俱乐部华为文件管理器荣耀阅读,华为随心控,DBank网盘,华为云服务,云相册,路由伴侣,低 Aico文件管理器,Aico Mail邮件,华为应用市场成为华为流量分发的重要渠道，华为商城为华为硬件销售提供支持，华为阅读及荣耀阅读作为华为的内容产品，用户粘性较高。华为产品以华为系列和荣,耀系列占据华为用户价值和用户粘性的高,1,2,价值产品。华为自有应用目前虽在产品上布局较多，但,是面对市场上多样化的竞争，其产品用户价,值低，使用粘性弱，多数集中在第三象限中。,华为天际通,低,高,用户粘性系数,高用户价值系数,小米：生态产业链受到追捧，工具类产品不甚理想2017年5月小米用户资产对标分析,30%,小米商城官方版,小米路由器,米家,多看阅读,小米应用商店,小米视频小米视频电话米聊交友30%,小米生活小米社区官方论坛,小米桌面,MIUI论坛,小米便签,小米VR,小米红包助手小米手机安全令牌小米一键换机低,小米广泛布局生态链，包括硬件、系统、电商、社交和内容等，其中米家作为小米智能硬件平台，连接多款智能硬件设备，在用户价值和使用粘性上最高。,小米商城、多看阅读、小米路由等产品涵盖小米的生态布局，同样具有较高的用户价值。,小米桌面以其简洁的操作，用户粘性,较高，小米社区论坛等产品受众集中于米粉，用户价值有限，小米一键换机、小米红包助手等工具类产品，受限于工具属性，用户价值和用户粘性都较低。,1,2,3,小结：华为应用市场战略价值分析,避免过度商业化,应用整体开发水平较低,相对于良莠不齐的第三方渠道和应用内容，华为应用市场有更严苛的审核和更纯净的开发来源，对于安全意识淡薄的用户群体有较大吸引力。华为的分区和付费体,系也是国产厂商的第一家，,理念较为健康,华为下辖自主研发APP较少，且华为应用商店的体量在本厂商内几乎是一枝独秀，相对于第三方应用商店的多个应用相互导流以提升装机量和启动次数，华为仍有不足。并且华为缺乏一些以王者荣耀为代表的高人气手游，也产生了一定消极作用,华为应用商店与第三方应用商店不同，盈利目标并不太强。加之依赖于Google服务的产品较难在大陆地区使用，所以对国内开发者扶持较强，国内中小开发者更愿意在华为应用商店上线产品，而高线级城市的中高收入者,对该理念较为买账,华为应用市场应用分发渠道较为单一，几乎仅有硬件搭载这唯一渠道，而如果用户有备份换机或常用第三方应用商店习惯时变会使华为应用商店,丧失部分用户,一、二线城市,20-35岁中等收入,安全、分区和付费8.7%,厂商应用丰富性较差：以华为为代表的终端厂商自研应用数量较少,应用开发水平较低：以华为为代表的终端厂商投入在自研应用中的资源有限,分发渠道单一华为应用商店设备来源分析,2018/4/24,28,数据分析驱动业务升级,PART 4华为应用市场迁移用户特征分析,42%,58%,26%,应用宝,360手机助手74%,百度手机助手17%83%,华为用户使用第三方应用商店比例较高，其中应用宝一马当先华为手机2017年1-6月份用户使用应用商店占比情况,华为用户更常使用第三方应用商店：华为用户使用第三方应用商店比例较高，其中应用宝占比为42%，360手机助手为27%，百度手机助手为18%，华为应用商店用户仅占10%。用户偏向使用第三方的主要原因包括：1）历史习惯，用户对第三方应用商店更加信任 2）华为应用商店在设计宣传和体验效果方面，略逊于第三方应用平台但华为应用市场得益于多年的移动设备存量及增量增长，以及主打安全牌对于公务员、商务人士的吸引，用户群体始终保持较高速率增长,应用宝,OPPO,VIVO应用商店6月凭借硬件冲量，应用市场占比增长，挤压第三方应用商店市场份额华为手机2017年1-6月份用户使用应用商店占比追踪情况,第三方应用商店受二季度OPPO VIVO强势增长，份额下降应用宝占从1月的41%下降到6月的38%，360手机助手从1月的27%下降到6月的26%，百度手机助手从18%下降到13%，华为应用商店则从15%下降到9%。流失的用户主要增长到OPPO应用商店，VIVO应用商店。华为第二季度手机出货量保持领先地位，但并未对华为应用商店起到过多带动作用,27%,360手机助手26%,1月 2月 3月 4月 5月 6月,18%,百度手机助手13%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,41%,38%,1月 2月 3月 4月 5月 6月,华为应用市场独占用户行为更偏好商务办公，另外教育和消费和对品质的追求，也受华为用户喜爱,语音助手文件管理品牌电商证券服务应用视频编辑企业即时通讯企业协同教育直播支付企业社交,华为应用市场独占用户行为偏好5.75.44.03.73.62.92.72.72.42.4,面下功夫，帮助用户提升体验,华为应用市场独占用户更偏向商务办公领域，如企业通讯，企业协同，企业社交等。建议华为突出自己在这方面的优势，加强商务办公类APP在应用商店的地位华为用户更注重品质，从品牌电商，教育直播中可窥一二。同时，华为用户时间紧，需要快速完成任务。建议华为可在APP流量下载方,商务办公教育、消费,51%,49%,19%,应用宝,360手机助手81%,百度手机助手22%78%,华为应用市场王者荣耀用户和应用宝相关重合度较高，占比高达51%。另外百度凭借流量入口，引流明显王者荣耀2017年1-6月份用户使用应用商店占比情况,华为应用市场王者荣耀用户属性说明本样本中，王者荣耀用户具体属性如下：男女比例：男性47%，女性53%年龄比例：24岁以下46%， 24-30岁9%，31-35岁25%，36-40岁8%，41岁及以上11%收入水平比例：低消费者13%，中低消费者26%，中等消费者28%，中高消费者29%，高消费者5%,华为应用市场王者荣耀用户除对匿名社交显出格外偏好外，体育、小说和视频也分入其列；游戏类王者荣耀用户呈现出群社交的趋向王者荣耀用户行为偏好TOP 15排名情况（非游戏类） 王者荣耀用户行为偏好TOP 15排名情况（游戏类）,7.7,4.74.44.24.24.13.93.83.73.63.63.6,3.23.13.0,匿名社交体育资讯时钟/闹钟/计时器体育竞技恋爱养成游戏资讯小说创作平台二次元社区文件管理跑酷流量统计垂直视频音乐编辑轻阅读答题,15.1,7.47.06.96.66.36.26.16.15.95.85.85.25.14.8,MOBA多人在线战术竞技游戏FPS第一人称射击游戏桌游动作冒险格斗模拟器沙盒TPS第三人称射击游戏游戏直播游戏中心放置类游戏攻略冒险解谜卡牌对战赛车,谢谢观看,