2017-2018年智能家居领域APP价值分析报告.pptx

,2017-2018年智能家居领域APP价值分析报告,2017.08,主要发现 智能家居行业用户规模增长迅速用户规模：2016年12月达3218.68万用户粘性：保持稳定，人均单日启动次数3.2次，人均单日使用时长18.1分钟用户需求：年轻人对于智能硬件产品有需求市场需求：智能家居行业市场规模在2017年将达到近1404亿元规模 米家是智能家居领域的头部优质APP市场格局：小米是智能家居市场中的头部企业用户规模：2016年12月达到1037.06万,增长率 145%用户粘性：人均行为保持稳定；活跃度、留存率均保持领先市场优势：小米完成现有生态链的布局，既有智能家居多款产品，又有多款内容产品、O2O产品借助智能家居实现软硬件的结合市场预期：智能家居行业市场规模仍将保持稳定的增长态势，预计到1950亿人民币智能家居行业活跃用户规模在2017年Q2有望突破4700万米家产品的活跃用户规模预计将达到880万,智能家居平台价值远远高于智能家居单品，智能家居入口及平台已被巨头掌握，智能家居产品种类繁杂，细分垂直市场同样潜力巨大米家是智能家居领域的头部优质APP，但京东微联、中兴智能家居在用户质量上高于米家电视遥控类产品在智能家居领域中人均用户使用时间更长，摄像机等监控类产品用户多，且使用时间长，空气果等优秀产品不断涌现,2018/4/24,3,PART 1智能家居行业市场分析,智能家居,2018/4/24,4,市场认可度,无人机,时间,家用机器人,工业机器人智能可穿戴设备,智能医疗设备,智能车载设备商用机器人增强现实,成熟期,探索期,市场启动期,高速发展期,基础技术支撑,人工智能技术,人工智能产品,人工智能应用场景,计算机技术传感器,机器学习人机交互,大数据云计算,可穿戴设备传统汽车、家电产品升级,人工智能发展带动智慧生活的普及，家庭领域率先进入智能家居智慧生活人工智能技术应用领域趋势,机器人技术模式识别,机器人虚拟助手,智慧出行 智慧医疗 智能制造 智慧物流,智能家居 智慧社区 智慧农业 智慧金融,2018/4/24,5,智能家居是2016年移动互联网快速增长的行业之一2016年移动互联网快速增长的行业 MAU（万）20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000,2016.1,2016.12,2018/4/24,6,智能家居，让生活更加安全、舒适、节能、高效、便捷,智能家居,智能家居以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件（智能家电、智能硬件、安防控制设备、智能家具等）、软件系统、云计算平台构成的一个家居生态圈，并通过收集、分析用户行为数据为用户提供个性化生活服务。,安全 安全需求是家庭第一需求，随时监控、监看家里的一切状况，突发事件发生时，即时报警和采取措施,舒适 从舒适的角度解决用户需求，包括中央空调系统、家庭采暖系统、家庭照明系统、家庭娱乐系统等,节能 根据采集的数据综合计算结果，优化配置，合理开关各种电气设备和灯具、调节湿度、温度、各种能源阀门,等,高效 通过数据积累，实现用户个人的个性化解读，提高响应速度，实现专属化、快速的服务,便捷 通过智能家居系统实现一键操作，语音命令等，使交互更为自然便捷,Technological,技术环境,7,宏观利好因素促进中国智能家居行业的快速发展及渗透2017年中国智能家居产业PEST分析,Political政治环境,Social社会环境,Economical经济环境,PEST分析模型,智能硬件市场仍有很大增长空间 我国经济发展由粗放型向集约型转变。在居民人均可支配收入快速增长的前提下，居民消费结构也发生了改变。以吃、穿等基本生存需求为主的消费比例降低，相对而言的娱乐、教育等支出增多 互联网巨头、科技巨头、传统硬件公司、通信公司、新兴互联网公司纷纷布局智能家居市场，在行业巨头带动下，市场发展逐渐成熟技术发展推动智能家居行业发展, 伴随着人工智能等技术的发展和传感器等技术的进步，智能家居产品将在人机交互模式、智能化性能上更加完善 物联网技术打破了“信息孤岛”效应，智能硬件从单品爆发向万物互联模式发展，智能家居系统逐渐完善,多项政策实施促进市场发展 2013年9月，发改委、工信部等14个部门共同发布国家物联网发展专项行动计划，明确将智能家居作为战略性新兴产业来培育发展。十二五”规划也明确表示，智能家居作为培育发展战略性新兴产业的方向之一 此外，地方政府也在密集出台政策和规划，支持智能家居产业迅速发展。北京首批50个应用物联网技术的智慧社区已于2013年6月建成消费人群，消费习惯发生变化, 伴随着互联网的发展而成长的80后90后已成为主流的消费人群，开始面临不同生活场景，在家居、出行、医疗等方方面面，更倾向于使用智能化产品。 伴随着90后婚育潮的到来，智能家居面临着巨大的市场空间2018/4/24,2018/4/24,8,智能家居市场规模和用户规模持续增长,伴随着物联网技术发展和90后婚育潮的到来，智能家居成为主流的发展趋势，预计到2017年智能家居市场规模将突破1404亿元人民币，根据数据，智能家居市场中活跃用户规模已突破4600万，并且持续增长。日益增多的智能家居产品需要有统一的入口及平台对所有的智能家居产品进行管理，而入口与平台的选择将决定用户对其他智能硬件的选择，科技巨头更为看重智能音箱背后的智能家居生态，以及在智能家居场景下数以万计的用户数据，以及不同场景下的流量入口。亚马逊2014年推出echo，在传统音箱上增加了多种功能，使智能音箱成为了智能家居的入口，通过智能音箱可以实现天气查询、购物、家居控制等功能。其他厂商借鉴经验，开始大力布局智能音箱，尤其以科技巨头为主，本身具有语音交互技术，智能音箱市场新品不断推出。,3023.51,4647.80,3275.178.32%,34.61%,1.00%,4.38%,0%,30%20%10%,40%,0.00,4000.003000.002000.001000.00,5000.00,2016Q1-2017Q1中国智能家居市场活跃,用户规模活跃用户（万） 增长率4408.78 4452.87,2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1数据说明：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,720,21.2%872.9,30.6%1140,23.2%1404,1680.319.7%,195016.1%,5%0%,10%,30%25%20%15%,35%,5000,200015001000,2500,2014,2015,2016,2017F,2018F,2019F,2017-2019年中国智能家居市场规模预测,市场规模（亿 人民币）,增长率,2018/4/24,9,智能家居搜索指数热度不减，2017年7月份又创新高智能家居索 数,月,月,月,月,年,月,月,数2014年Google收购nest引爆智能家居市场，自此智能家居市场热度不断，始终保持一定的市场关注度，同时资本市场也在不断进入智能家居领域，创新型公司不断涌现。智能家居整 市场伴随着智能家居爆款单品的推出呈现出周期性的热度，比如2017年3月份，AWE会议中，海尔、长虹等厂商推出领先的智能家居产品，2017年7月份，国内智能音箱市场全面爆发，作为智能家居的潜在入口，继亚马逊Echo取得成功之后，国内京东、阿里、小米等厂商先后入局，推出自己的智能音箱产品，智能家居市场再度引起用户关注。,1805426.1,22%,2018/4/24,10,993612.8,120949322%,1060612.4-12%,1253878.218%,1106991.9 1104990.20%-12%,63%,1626845.6 1607579.7-1%-10%,1463294.5-9%,-10%-20%,1789678.9 1773276.8 70%60%50%40%30%20%-1% 10%0%,200000018000001600000140000012000001000000800000600000400000,电商平台数据显示，智能家居销量呈现波动式上涨京东商城智能家居销量,销量,增长率,2000000京东商城数据显示，从2016年5月开始的近一年时间中，智能家居总,销量呈现波动式上涨，用户对智能家居产品有一定的购买欲望。,2018/4/24,11,摄像头、净化器等多款智能家居产品已成为用户主流购买产品,智能手环 空气净化器 智能摄像机,无人机、平衡车等智能硬件产品伴随着2016年市场的爆发，销量大幅度提升,用户家居安全、家居健康的理念不断增强，空气净化器、智能摄,像头、智能净水器等智能家居产品的销量进一步提升，为 系化的智能家居产品布局奠定了基础,智能,脂称,智能摄像头,智能手环,行车记录仪,空气净化器,脂称、摄像头等小而美的智能家居产品较早进入用户视线，以其轻便、价优、智能、刚需的特点，成为销量靠前的智能,家居品类。,摄像头、净化器、行车记录仪,等产品应用于不同的场景中，需求量逐渐加大,2015年中国电商平台智能硬件销量TOP20品类,2016年中国电商平台智能硬件销量TOP20品类,智能手表,行车记录仪 平衡车 智能手表 智能净水器 无人机,爆款单品大爆发,系统化智能家居,群, 0.50%,2018/4/24,12,女性-32%男性-68%, 智能家居用户主要集中于中高端消费人群中, 超一线及一线城市用户占比超过50%, 智能家居用户中男性占比明显超过女性, 24-30岁人群是智能家居的主流用户,性别分布,消费能力分布,15.55%,46.13%,15.38%,10.41%,年龄分布12.53%,40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,一二线城市的年轻男性消费能力较高，成为智能家居的主流用户50.00%,24岁以下,24岁到30岁,31岁到35岁,36岁到40岁,41岁及以上,市, 15.40%,一线城市,39.13%,18.77%地域分布,三线城市,18.73%二线城市,非线级城市及其他, 7.97%超一线城,低消费人群, 0.13%中等消费人中低消费人群,0.13%,中高消费人群, 24.04%,高消费人,群, 75.20%,2018/4/24,13,122,110,110,70,50,50,50,48,47.1171 44.3586 40.068 32.6251 31.9989 23.6419 23.1453 20.7984 19.4872 19.2645 18.4956 17.2984,3.42,2.06,2.07,1.63,1.70,1.39,1.97,1.24,1.50,1.57,1.60,1.19,1.34,1.46,1.50,1.45,1.45,1.60,1.54,1.20,0.00,1.000.50,2.001.50,2.50,4.003.503.00,0,4020,60,80,140120100,智能家居人群更偏爱综合电商和娱乐，更为注重生活品质智能家居人群在各领域活跃用户规模及TGI,活跃人数(万),TGI,2018/4/24,14,智能家居APP产品的使用与用户的生活习惯密切相关，在早、中、晚三个时间形成一定的使用高峰智能家居平台TOP5分时人均启动次数,米家,阿里智能,美居,京东微联,中兴智能家居,8.007.006.005.004.003.002.001.000.00用户在早、中、晚三个时间形成一定的使用高峰，智能家居APP产品的使用与用户的生活习惯密切相关，一般在用户休息或是频繁进行家庭工作的早、中、晚会形成智能家居APP产品的使用高峰,2018/4/24,15,PART 2智能家居市场参与者分析,16,智能家居利益相关者从不同角度切入市场,建筑业、房地产业从前装市场切入到智能家居市场,传统建筑、房地产企业,用户目前对智能家居产品仍处于观望态度，通过购买爆款单品的方式先一步 验智能产品带来的更为智能化的服务。打造小而美的智能家居产品成为创业者的优先选择但未来智能家居的布局仍以 系化为主，家居产品将逐步实现智能化链接，未来平台的优势地位将进一步凸显,传统家电产品的智能化以及智能家居平台的搭建传统家具、门锁等其他产品制造商以自研或合作的方式提供智能化产品生活家电等智能硬件以及技术提供方、系统解决方案提供商智能家居平台、硬件、技术全面布局技术、通信协议、平台,传统家居产品制造商互联网新兴企业互联网巨头通信巨头2018/4/24,2018/4/24,17,行业市场格局：小米、海尔成为智能家居行业头部企业第一梯队第二梯队,海尔 微鲸,创维,万凯达 宅,小米,海尔 阿里,极米,百变悟空,2018/4/24,18,低,低,高,活跃用户规模,市场潜在价值,小米盒子遥控器、360智能摄像机等多款产品活跃用户较多2017上半年智能家居领域APP活跃用户分析高,小米,360小蚁,阿里,美的,京东,大华微森特 恬家遥看,海尔中兴,联想酷,格力小果视讯,灵隆,物联传感,墨迹天气动游,华为鸿雁中国移动讯升,小米遥控器、遥控精灵、360智能摄像机、小蚁摄像机、阿里TV助手、悟空遥控器、海尔好空气等产品成为活跃用户排名靠前的几款APP在活跃用户排名中，小米、360、阿里、海尔、大华、阿里、美的等,公司已经抢得先机，赢得一定的用户规模，与之相比，在智能家居中也有布局的其他传统家居厂商如：,格力、长虹、松下、西门子、雷士照明等，新兴厂商如欧瑞博、丁盯、优必选及通信厂商联想、电信、移动，没有完成活跃用户的积累，亟待通过产品迭代和技术创新进入市场。,海尔,小米,格力,小蚁,海尔,大华,百变悟空 掌玩地带 青岛酷控小果视讯,微鲸 联想小K,酷宅 恬家,2018/4/24,19,低,低,高,用户粘性系数,市场潜在价值,遥控类产品用户粘性较高，智能家居平台需进一步提高用户粘性2017上半年智能家居领域APP用户粘性分析高,阿里,360,万凯达 极米,小米,阿里,物联传感 灵隆动游 讯升,京东美的中兴海尔 长虹中国移动鸿雁创维墨迹天气 华为 遥看微森特,海尔智能遥控、无屏助手、电视果、长虹智控、阿里TV助手、遥控专家酷控、电视游戏助手、悟空遥控器、360智能摄像机、小蚁摄像机等产,品成为用户粘性系数较高的几款APP。从用户粘性系数可以看出，遥控类产品及监控类产品用户使用时间更长。遥控类产品的爆发将传统的遥控器转接到手机上，通过手机实现对电视、空调等多款产品的操控，传统遥控器被进一步弱化。而伴随着语音等交互方式的发展，触摸遥控的方式也将被进一步取代，智能音箱、机器人等产品也将逐渐取代目前手机的控制中心地位。,2018/4/24,20,PART 3投资热点、关注热点,2018/4/24,21,智能家居入口及平台已被巨头掌握，智能家居产品种类繁杂，细分垂直市场同样潜力巨大空气果、海尔好空气等APP活跃用户环比增幅大，近期值得关注,米家是智能家居领域的头部优质APP，米家成为小米生态布局中的重要一环。京东微联、中兴等平台正奋起直追电视遥控类产品人均启动次数高，使用时间长,智能家居平台价值远远高于智能家居单品摄像机作为智能家居安防产品，满足用户安防刚需，在启动次数及使用时长中都占据领先者地位,2018/4/24,22,880.89479.58296.26260.80221.39197.36159.0487.8886.0981.6781.0064.3154.4146.5737.3932.1830.4724.5124.4621.52,0.00,500.00,1000.00,米家小米盒子遥控器遥控精灵360智能摄像机小蚁摄像机阿里TV助手悟空遥控器海尔好空气乐橙V380阿里智能美居京东微联空调遥控器遥控大师遥控专家酷控空调遥控器(com.cherrytechs.aremote)智能守护3中兴智能家居海尔优家,主要智能家居平台已占据智能家居行业大量用户智能家居领域TOP20应用活跃用户(万),智能家居领域TOP20应用分类占比智能家居产品用户,64.44%智能家居平台用户,35.56%数据来源：,2018/4/24,23,在智能家居平台TOP5中，米家以较高的活跃用户和使用时长保持领先定位,1000.00800.00600.00400.00200.000.00,1200.00,智能家居平台TOP5活跃用户分布,米家,阿里智能,美居,京东微联,中兴智能家居,8000.007000.006000.005000.004000.003000.002000.001000.000.00,9000.00,智能家居平台TOP5启动次数分布,米家,阿里智能,美居,京东微联,中兴智能家居,2018/4/24,24,中兴智能家居在人均单日启动次数及人均单日使用时长中表现较好，用户粘性更高,10.009.008.007.006.005.004.003.002.001.000.00,智能家居平台TOP5人均单日启动次数,米家,阿里智能,美居,京东微联,中兴智能家居,40.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00,智能家居平台TOP5人均单日使用时长分布,米家,阿里智能,美居,京东微联,中兴智能家居,户质量上更高男,100%,21.04%,27.87%,80%,80%,41.68%,18.74%,23.86%,19.23%,60%,19.98%,40%,24.15%,24.92%,20%,14.04%,13.58%,0%,米家 阿里智能 美居 京东微联,4.01%,2018/4/24,京东微联、中兴智能家居男性用户偏多,小米低龄用户多，京东微联及中兴36岁及以上的用户多,小米低龄、中低端消费水平用户居多，京东微联及中兴在用24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁女100%15.74% 15.84% 17.39%22.31%35.09%46.40% 22.70%60%20.49% 23.36% 20.25%40%19.47% 28.27%20%19.77% 17.16%64.90% 58.32% 53.60% 72.13% 77.69% 0%米家 阿里智能 美居 京东微联 中兴智能家居,41岁及以上16.86%23.94%24.85%21.63%12.71%中兴智能家居,8.03%17.86%19.32%39.01%15.76%,9.03%18.39%18.89%43.72%9.95%,10.56%22.96%22.75%33.11%10.61%,4.65%14.03%21.02%46.29%14.00%,9.98%13.66%18.25%34.56%23.54%,100%80%60%40%20%0%,超一线城市,一线城市,二线城市,三线城市,非线级城市及其他,年龄,性别,地域,消费能力,11.57%26.67%31.79%14.76%15.21%,21.69%30.55%33.76%9.93%4.07%,17.03%34.69%29.34%10.33%8.60%,22.26%27.95%32.94%16.68%0.17%,19.65%31.00%37.64%7.69%,100%80%60%40%20%0%,米家 阿里智能 美居 京东微联 中兴智能家居 米家 阿里智能,美居,京东微联,中兴智能家居25,低消费者,中低消费者,中等消费者,中高消费者,高消费者,京东微联与中兴用户更为集中于一二线城市，美居三线城市用户居多 小米中低端消费者用户居多,2018/4/24,26,小米布局智能硬件，软硬件相结合，形成完善的生态布局,小米手机MIUI生态系统小米云服务,核心智能硬件产品,美的、正荣、华润等,小米盒子小米电视小米路由器智能硬件企业,小米智能家庭套装小米智能床头灯米家扫地机器人米家iHealth血压计其他第三方智能家,居产品,投资,优酷土豆爱奇艺小米空气净化器米家IH电饭煲小米智能插座米家智能摄像机,小米社区小米开放平台小米网及其他渠道,芯片供应链小米金融,用户群智能家居产品,智能家电产品家装市场房地产业,S小米以手机为核心布局智能硬件，孵化多个智能硬件厂商，拓展产业链，推出米家智能家居控制平台，布局家居市场，最终形成完善的智能家居布局W小米自身在内容生态上布局有限手机及其他智能硬件产品采用性价比策略，导致一定程度固话了原有的廉价标签,O中国智能家居市场处于市场启动期，市场集中度低，利于新兴公司进入。年轻消费群 对智能硬件产品认知度较高，愿意购买尝试。,T智能手机红利逐渐消失。通过投资智能硬件企业组建智能家居生态 系，品类的快速扩张考验小米的产品和数据整合能力、管控能力。,内容及第三方服务资源小米生态链其他产品,水滴开放平台,米家,小爱智能音箱,2018/4/24,27,低,低,高,用户粘性系数,用户价值系数,小米：生态产业链布局日益完善，米家占据重要2017上半年小米用户资产分析高,30%,30%,小米商城官方版,小米路由器,米家,多看阅读,米聊交友,小米应用商店,小米生活小米社区官方论坛,小米桌面,MIUI论坛小米视频小米视频电话,小米便签,小米VR,小米手机安全令牌,小米红包助手,小米一键换机,根据Analysys统计数据，小米用户APP资产对标分析图中，横坐标为用户粘性系数，纵坐标为用户价值系数，,第一象限为高用户粘性且高价值的小米APP。小米广泛布局生态链，包括硬件、系统、电商、社交和内容等，其中米家作为小米智能硬件平台，连接多款智能硬件设备，在用户价值和使用粘性上处于中间位置。小米商城、多看阅读、小米路由器等产品涵盖小米的生态布局，同样具有较高的用户价,值。小米桌面以其简洁的操作，用户粘性较高，小米社区论坛等产品受众集中于米粉，用户价值有限，小米一键换机、小米红包助手等工具类产品，受限于工具属性，用户价值和用户粘性都较低。,小米视频电话,L1,米商城的自有电商配合，持续小米的“去渠道化”政策，以进行相互推广。小米其他应用则多为工具,类、社区类应用，变现能力均较弱。,2018/4/24,28,米家产品的销售火爆和米家智能产品对APP的依赖进一步为米家的出色表现奠定了基础,小米VR,导流能力,小米应用商店,变现能力,小米社区官方论坛,小米一键换机,M IUI论坛,小米桌面,米家,小米生活,多看阅读,小米路由器,米聊,核心应用层,培育应用层,小米商城官方版,小米锁屏画报,小米视频,X： 变现能力， 结合财务报表相关业务收入现状及数字用户资产规模等设定指标值。,Y： 导流能力， 结合数字用户资产、重合度、 TGI数值设定指标值。C0：代表导流和变现能力低于设定,衡量值。,L1：,代表变现能力偏向线。,L2：,代表导流能力偏向线。,图形面积： 代表数字用户资产规模大小。,C0,L2,(1),(2),从数字用户资产在核心业务布局上看：小米应用商,店渠道、品牌较为强势，小米应用市场单独强势无法将资源溢出带动其他应用，但米家产品的销售火爆和米家产品对APP的依赖程度使米家的应用表现也十分出色，米家产品虽然对软件的推广能力较差，但对小米其他硬件产品的推广能力较强，随后与小,2018/4/24,29,381318,161116,491419,271217,5101520,智能家居产品分类,智能家居入口及平台已被巨头掌握，智能家居产品种类繁杂，细分垂直市场同样潜力巨大智能家居潜在入口智能家居平台,479.58,500.00 7262.47,400.00,296.26,300.00 260.80 3968.123651.88 5000,197.36 2736.09,221.39,2538.99,159.04 2202.982009.44,200.00,583.60 342.11,81.67 86.09 87.88 2000,479.58,500.00 724.09,400.00,296.26,300.00 260.80 378.17 500,197.36,221.39 343.59,246.23,159.04205.06,192.40,200.00,81.67 86.0987.88,100.00,37.58,32.18 35.81,2018/4/24,30,摄像机作为智能家居安防产品，满足用户安防刚需，在启动次数及使用时长中都占据领先者地位,智能家居领域启动次数TOP10（除平台）活跃用户（万）600.00 9055.99 10000900080007000600040003000100.0010.66 10000.00 0,0.00 0,600.00 894.98 1000,智能家居领域使用时长TOP10（除平台）活跃用户（万）900800700477.64 600400300200100,