2018-2019年汽车消费市场研究报告.pptx

,2018-2019年汽车消费市场研究报告,2018年7月,目 Contents录,01,02,03,04,汽车行业整体情况,汽车市场需求分析,购车一族VS换车一族用户解读,05,汽车4S店市场概况&上海4S店客流用户分析未来发展趋势分析,3,18.3,18.4,19.3,22.1,23.7,24.5,28.1,29.0,18.1,18.5,19.3,22.0,23.5,24.6,28.0,28.9,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,汽车产量,汽车销量,汽车市场整体情况分析近年来汽车市场由快速增长期步入平稳增长期，由增量时代进入存量时代2010-2017年中国汽车产销规模（百万辆）,轿车47.8%,微客2.0%,汽车市场不同类型市场分布乘用车领域SUV销量增长迅猛，商用车领域货车占比逐渐增大,2017年乘用车各分类销量占比情况（百万辆）,MPV8.5%同比增加13.3%,SUV41.7%货车87.8%4,2017年商用车各分类销量占比情况（百万辆）客车,12.2%,同比增加16.9%,造车新势力崛起通过轻资产代工模式进入市场，聚焦SUV细分领域，近两年是产品集中推出时间,价格,上市时间5,蔚来ES8 上市时间：2017.12 级别：中大型SUV 价格：44.8-54.8万,威马EX5 上市时间：2018.4 级别：紧凑型SUV 价格：17.98-29.88万,小鹏G3上市时间：2018Q3 级别：紧凑型SUV 价格：20-28万,奇点iS6 上市时间：2018年底 级别：中大型SUV 价格：20-30万,拜腾BYTON Concept 上市时间：2019 级别：中大型SUV 价格：30万+,车和家 上市时间：2019 级别：中大型SUV 价格：30-35万,代工模式,蔚来,江淮汽车,小鹏拜腾车和家,海马汽车一汽华晨汽车,6,到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆,2017.4,2017.62017.92017.92017.9,外商投资产业指导目录（2017年修订）,外商在华纯电动汽车产品不受两家限制关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案要求2020年全国推广使用车用乙醇汽油，基本实现全覆盖,乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法提过“双积分”并行管理机制，2019年比例为10%，2020为12%2017中国汽车产业发展（泰达）国际论坛工信部表示启动停止生产销售传统能源汽车时间表相关研究,新能源汽车市场情况新能源汽车利好政策频出， 2017年持续放量，未来发展态势良好2017年新能源汽车相关政策一览表汽车产业中长期发展规划,新能源汽车竞争格局由传统自主品牌主导，未来随着外资和造车新势力崛起，有望形成三足鼎立局面,7,主导中国市场全产业链加速布局主攻纯电动和插电式技术路线,与中国企业合资合作，大力推动多款电动车产品多种技术路线并举，并加快向纯电动转型,借助资本，以代工模式切入强调智能互联，用户体验主攻纯电动技术路线,北汽比亚迪上汽,大众丰田,蔚来小鹏,发展特点,代表企业,传统自主车企,外资企业,造车新势力,8,204.6,195.0,190.6,154.8,126.3,120.3,104.0,92.2,81.6,81.1,上汽大众,一汽大众,上汽通用,上通五菱,东风日产,吉利汽车,长安汽车,长城汽车,北京现代,长安福特,汽车市场主要玩家情况上汽大众、一汽大众和上汽通用销量遥遥领先，位列车企第一阵营2017年汽车厂商销量排行TOP10（万辆）,特许经营模式,总代理模式,品牌专卖模式4S店,汽车电商模式,汽车超市模式,汽车主要销售渠道模式, 品牌专卖模式4S店目前，4S店仍然是最主流的汽车销售渠道模式，渠道模式可表述为厂商-专卖店-最终用户, 总代理模式渠道模式可表述为厂商-特许经销商-最终用户，进口汽车通常采用这种模式 特许经营模式,渠道模式可表述为厂商-总代理-区域代理-最终用户，比起经销商模式来说，此种方式更易规范经销商行为, 汽车超市模式同时经营多种汽车品牌，并为顾客提供休息与服务的汽车销售模式，既是汽车销售中心，又是休闲娱乐的场所 汽车电商模式包括车企自建电商平台、专业汽车垂直网站、综合电商自建汽车电商平台等多种分类9,汽车销售渠道主要模式目前4S店仍然是最主流的汽车销售渠道模式,目 Contents录,02,03,04,01 汽车行业整体情况汽车市场需求分析,购车一族VS换车一族用户解读,05,汽车4S店市场概况&上海4S店客流用户分析未来发展趋势分析,11,偏爱SUV与紧凑车型SUV的偏爱度超过八成，紧凑型车也超过半数，其次是MPV和中型车消费者不同车型偏好情况,SUVSUV86.3%,紧凑车型紧凑型车56.8%,MPVMPV21.4%,中型车中型车21.3%,小型车小型车14.6%,自主品牌与欧系车大热自主品牌、欧系最受欢迎，日韩车更受年轻人追捧,自主37.7%,欧系,25.5%12,日系20.5%,美系,11.0%,5.3%,消费者不同车系偏好情况韩系,消费者不同年龄层车系偏好情况TGI,45岁以上,25-34岁,24岁以下,35-44岁,韩系车TGI 101,日系车TGI 105,自主品牌TGI 107美系TGI 102,欧系TGI 110美系TGI 108,自主品牌TGI 104欧系TGI 103,中低价位最受偏爱10-15万价位最受欢迎，其次是8-10万价位，价格偏好与年龄大小基本成正比,13,50.8%,18.4%,14.3%,13.1% 13.1% 12.8%,9.5%,9.3%,5.2%,2.4%,消费者不同车价偏好情况,45岁以上,25-34岁,24岁以下,35-44岁,10-15万TGI 1058-10万TGI 101,30-50万TGI 11725-30万TGI 112,70万以上TGI 10530-50万TGI 104,消费者不同年龄层车系价位情况TGI,5万以下5万以下TGI 110,5-8万5-8万TGI 103,10-15万/8-10万,30-50万/25-20万,70万以上/30-50万,14,5.1%,5.0%,4.8%,4.3%,4.0%,3.6%,3.5%,2.0%0.0%,6.0%4.0%,广东,浙江,江苏,河南,山东,四川,江西,河北,湖南,北京,东部沿海地区对汽车需求旺盛广东、江浙与华北地区汽车消费者分布最广汽车消费者地域分布情况14.0%12.5%12.0%10.0%8.4%8.0%6.1%,大众是多数人的心头好大众最受喜爱，其中企业白领居多，其次是丰田、本田和日产,13.9%,7.9%,7.7%,6.2%,5.2%4.6%,4.5%4.4%4.3%4.2%,大众,丰田,本田日产别克现代,吉利长安宝马奥迪,消费者汽车品牌偏好情况,不同职业对大众车偏好情况,企业白领,50.0%,服务业人员15.8%15,在读学生14.3%,工人7.5%,个体户/自由职业5.8%,医生2.4%,教师2.1%,其他2.0%,16,男,女,性别分布,男86.7%,女13.3%,13.7%,38.3%,36.1%,12.0%,45岁以上,35-44岁,25-34岁,24岁以下,15.9%18.6%,62.8%,高中及以下,专科,本科,硕士及以上,93.3%,4.5%1.7%,0.4%0.1%,2.7%20k以上,10-20k5-10k,3-5k小于3k,广东9.6%,浙江8.5%,江苏7.4%,北京6.9%,上海6.6%,土豪的不二之选路虎价格30多万起，用户集中在35-44岁，月收入基本都在20K以上，本科学历居多,17,男,女,性别分布,男93.2%,10.5%,精英商务的最爱奥迪价格20多万起，主要来自25-44岁的男性，北京地区最多，其次是江苏和广东42.8%37.2%女6.8%,9.6%,45岁以上,35-44岁,25-34岁,24岁以下,18.0%14.4%,64.9%,2.7%,高中及以下,专科,本科,硕士及以上,89.7%,8.0%2.0%,0.3%0.1%,20k以上,10-20k5-10k,3-5k小于3k,上海8.1%,北京10.6%,江苏10.4%,广东10.0%,浙江7.9%,18,男,女,男81.2%,4.7%,17.2%,11.8%,45岁以上,35-44岁,25-34岁,24岁以下,25.0%,44.7%,29.6%,0.8%,高中及以下,专科,本科,硕士及以上,0.3%,15.7%,1.6%,80.4%,1.8%,20k以上,10-20k5-10k,3-5k小于3k,广东7.2%,浙江6.3%,河南9.1%,云南7.5%,四川7.4%,普通人的代步工具长安欧尚价格5万左右起，25-34岁居多，收入中等偏下，以专科学历为主66.4%女18.8%性别分布,目 Contents录,01,02,03,04,汽车行业整体情况,汽车市场需求分析,购车一族VS换车一族用户解读,05,汽车4S店市场概况&上海4S店客流用户分析未来发展趋势分析,购车意愿人群VS换车意愿人群,与换车意愿人群相比，第一次购车意愿人群比例更高,注：本报告中购车意愿人群指的是尚无车产，但有买车需求的人群，换车意愿人群指的是已有车产且有置换意愿的人群,20,换车人群占比,30.2%,购车人群占比,69.8%,25-44岁，我的汽车我做主性别分布以男性为主，25-34岁人群购车意愿超六成，35-44岁年龄区间换车意愿更高,21,87.6%,12.4%,购车意愿,换车意愿,女,男,性别分布对比情况8.2%,5.6%,23.6%91.9%,10.2%,5.8%,32.7%,55.9%,5.6%,45岁以上,35-44岁,25-34岁,24岁以下,购车意愿,换车意愿,年龄分布对比情况60.6%,因为有money，所以任性学历分布基本一致，本科和专科比例较高，20K以上月收入换车人群高达六成,22,45.5%,24.9%,24.2%,61.0%,17.0%,17.9%,4.4%3.8%,1.0%0.3%,20k以上,10-20k,5-10k3-5k,小于3k,购车意愿,换车意愿,收入分布对比情况,42.6%,18.1% 16.4%,37.0% 36.3%,45.6%,2.3% 1.8%,高中及以下,硕士及以上,专科购车意愿,本科换车意愿,学历分布对比情况,有房有娃，换车了解一下有房比例均超过半数，换车意愿人群有未成年子女比例高于购车意愿人群,23,6.0%6.1%7.8%,8.1%7.5%9.5%,7.1%,8.4%,66.5%换车意愿0-3岁（婴幼儿）7-12岁（小学生）,73.0%购车意愿无未成年子女4-6岁（学龄前）13-17岁（初、高中生）,有无未成年子女对比情况,有房59.0%,无房41.0%,有房69.1%,无房30.9%,有无房对比情况,购车意愿人群,换车意愿人群,目 Contents录,01,02,03,04,汽车行业整体情况,汽车市场需求分析,购车一族VS换车一族用户解读,05,汽车4S店市场概况&上海4S店客流用户分析未来发展趋势分析,25,13898,14202,13668,1787515728,20181,21372,22518,23820,22900,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,中国汽车4S店规模我国汽车4S店高速成长期已经结束，汽车产品市场总需求较为稳定，销售格局竞争已进入白热化的状态，整体数量基本稳定2006-2015年中国汽车4S店数量情况,26,2017年营业收入：1607亿2017年度销量：110万2017年营业收入：516亿2017年度销量：27万,2017年营业收入：863亿2017年度销量：38万2017年营业收入：502亿2017年度销量：16万,2017年营业收入：801亿2017年度销量：21万2017年营业收入：422亿2017年度销量：12万,2017年营业收入：705亿2017年度销量：50万2017年营业收入：387亿2017年度销量：24万,2017年营业收入：626亿2017年度销量：21万2017年营业收入：357亿2017年度销量：14万,中国汽车4S店经销商广汇汽车服务集团雄踞榜首，年营业收入超过千亿2017中国汽车经销商集团TOP10,27,160,121,91,80,45,42,40,36,35,33,上海4S店发展情况总量在750家左右，其中浦东新区分布最广，大众4S店数量最多，约超过70家,上海4S店主要地区分布情况,上海大众4S店地区分布情况,上海4S店客流用户画像,28,性别占比男性为主，女性比例不容小觑,47.7%31.8%68.4%13.3%7.2%31.6%,45岁以上,35-44岁,25-34岁,24岁以下,年龄占比25-44岁接近八成，90后买车群体崛起,20k以上10.3%,10-20k62.8%,5-10k19.8%,3-5k4.1%,小于3k3.0%,收入分布中高收入群体，10K以上用户占比73%,14.1%,43.3%,39.7%,3.0%,专科高中及以下,硕士及以上本科,学历分布专科&本科为主，比例超八成,上海4S店客流媒介偏好线下客流用户最依赖的休闲生活类App,注：排名以活跃渗透率为依据29,违章查询,13.1%,6.5%,2.7%,酷狗音乐,全民K歌,喜马拉雅FM,音频服务,在线音乐,网络K歌,电台,1.9%,9.2%,19.9%,懂球帝,趣头条,今日头条,新闻资讯,新闻资讯,娱乐资讯,体育资讯,4.7%,6.7%,18.6%,汽修宝,车轮查违章,汽车之家,汽车服务,汽车资讯,汽车护理,22.0%,11.6%,4.8%,爱奇艺,咪咕视频,YY,视频服务,聚合视频,在线视频,娱乐直播,43.1%,上海4S店客流餐饮偏好,30,口味偏好喜欢重口居多,价格偏好以中端价格为主,2.0%13.1%,中高端57.1%,55.5%中低端,34.1%中端,低端,高端,38.5%,21.7%,19.3%,15.6% 15.1%,13.9% 13.9%,12.2%,9.0%,7.8%,中餐分类偏好热爱本帮菜和粤菜,54.8%,32.9%,25.6%,14.1%24.3%,辣,清淡,53.1%重口味48.0%,46.5%甜,麻,酱香,酸,苦,14.2%15.3%,菜系偏好偏爱中餐菜系中餐菜系57.1%,快餐简餐,41.8% 其他餐饮类型,34.3%饮品甜点,小吃零食,异国料理,目 Contents录,01,02,03,04,汽车行业整体情况,汽车市场需求分析,购车一族VS换车一族用户解读,05,汽车4S店市场概况&上海4S店客流用户分析未来发展趋势分析,技 车型：入门级主,技术：燃油为主,汽车市场将迎来结构性调整更加注重品质和服务，中高端、新能源汽车将逐渐成为未来汽车市场趋势,32,现在定位：普通用车用户：首购为主技术：燃油为主术：燃油为市场：粗放式,未来定位：品质用车用户：再购为主技术：新能源为主车型：中高端市场：精细化,新能源汽车销量将高速增长预计2020年将达到245万辆左右的年销量,33,57.9,134,182,213,252,19.8,30,44,63,86,104,2017,2018E,2019E,2020E,2021E,2022E,乘用车,商用车,77.7,11686,178,245,299,356,+36%,中国新能源汽车销量预测（万辆）CAGR,行业由政策驱动转向市场和技术驱动过去几年新能源车行业增长主要驱动力是“国补+地补”政策 ，未来积分制有望成为行业发展的主要驱动力,车型的结构将由低端车型向中高端车型发展,新能源车型同燃油车一样将会受到消费升级的带动，由低端向中高端车型升级，车型结构分布也趋于靠拢燃油车,新能源汽车三电发展趋势动力电池三元高镍化趋势明显，同时在安全、成本、性能方面,提升成为未来主要发展方向,中国新能源汽车市场趋势预测,自主品牌将受到更多关注积极探索跨界合作与车联网技术，获得政府与资本的双重加持，未来将更受关注,34,战略合作双方在车联网、智能汽车、国际化业务拓展、流程信息化、信息化建设等领域协同创新，展开跨界合作资本市场热捧车联网各路资本从安全、保养、保险、金融、运输等行业切入车联网服务市场，快速推进与前装市场的融合标准确立+政府支持：V2X车联网已进入商业化阶段政府提出2020智能交通发展战略，扶持车联网的发展，自主品牌车联网技术的推广获得政策利好,互联网汽车荣威RX-5上汽与阿里合作开发，通过整合阿里YunOS推出多种互联网服务，其理念与服务远超合资品牌战略合作中兴与比亚迪一起，在无线充电、车联网等诸多领域展开深入合作。其中，中兴AXON天机和比亚迪携手实现智能控制时代手机终端与新能源汽车的连接。,谢谢观看,THANKS,