2018Q2智能手机市场分析报告.pptx

2018Q2智能手机市场分析报告,2018年7月,目录,1,智能手机市场概况智能手机用户画像分析,2,3,主流品牌用户画像分析主流品牌换机行为分析,4,18.1% 17.8%,14.8%,11.7%,10.6%,5.2%,3.3%,2.0%,1.2%,0.8%,APPLE,华为,OPPO,vivo,小米,三星,魅族,金立,乐视,联想,品牌分布苹果乏力，华为直追，安卓手机多款新品蓄势品牌分布Top 10,苹果品牌乏力,面对安卓手机多方围剿，苹果手机在中国市场的竞争力逐渐下降，其Q2市场份额跌至18.1%。,安卓手机多款新品蓄势,华为品牌直追华为以17.8%的保有率直追苹果。,第一梯队,第二梯队,第三梯队,上半年安卓品牌发布多款人气机,型，如华为P20、OPPO Find X、vivo NEX、小米8等。2018年Q2,51.9%8.3%8.1%7.6%6.1%4.6%,Top 10VIVO Y66VIVO X9VIVO Y67VIVO X20VIVO X7,25.2%4.2%3.6%3.2%2.5%2.3%,Top 10华为MATE 9华为P9华为MATE 8华为P10华为畅享7 PLUS,8.5%6.5%5.8%5.5%5.1%,51.5%,Top 10OPPO A57OPPO R9OPPO R9SOPPO R11OPPO A37,机型分布四年前上市的iPhone 6系列仍然是苹果的主力机型，华为型号最分散主流品牌的机型分布,苹果型号集中苹果型号中，Top10即九成以上。iPhone X发布将近一年，用户覆盖占苹果品牌为6.5%，仍不敌iPhone 6、7系列。华为型号分散,华为型号中，Top10仅占25%，这,在主流品牌中尤为特殊。即便华为的型号分散，仍不失精品，如很受欢迎的Mate系列。OV竞争激烈无论从品牌的用户覆盖度，还是各自机型分布，OPPO和vivo都较为相似，竞争激烈在所难免，差异化,的战略布局显得尤为重要。,17.0%14.0%11.1%10.7%10.2%,94.2%,Top 10iPhone 6iPhone 6siPhone 7 plusiPhone 6s plusiPhone 7,注：机型占比为相对各自品牌的占比。2018年Q2,价位分布对比,价位分布2000元是安卓手机与苹果手机的价位分水岭，苹果手机99%在2000元以上,苹果手机99%在2000元以上,大多数苹果手机发布时价格颇高，,但随着市场逐渐冷却，供给与需求相均衡后，价格大多有所跌落。比如iPhone X推出不久便跌破发行价，这与iPhone 6、7系加价千元,仍一机难求的景象难以相提并论。,安卓手机近70%在2000元以下以低价赢得市场的热门机型有OPPO A57、VIVO Y66、华为MATE 9等，尤其小米的红米4A更是在1000元以下。2000元以上的,明星机型有OPPO R9、VIVO X9、,0.9%0.0%,24.6%20.9%,2000-29991000-19991000以下,4000以上3000-3999,iOS,1.6%5.9%,安卓,53.6%iPhone 6 17.0%iPhone 6s 14.0%,23.4%39.1%OPPO A57 1.3%30.1%,小米红米4A 1.1%,华为P9、小米6等。注：此售价为当前市场售价，非各机型发布时售价。2018年Q2,20.1%7.3%3.1%20.3%,23.6%,25.6%,3GB4GB6GB其他,1GB,2GB,三大运营商,6.0%5.1%25.7%,33.7%22.6%6.9%,1080x21601242x2208其他,1080x1920720x1280750x1334,2.9%0.4%,11.2%,85.4%,单摄像头其他,双摄像头三摄像头,智能手机其他维度,其他维度1-3G运行内存较为普遍，高清分辨率渐成主流，双摄像头为寻常,20.5%18.6%4.6%,56.3%,中国联通中国电信其他,中国移动,运营商,运行内存,摄像头,屏幕分辨率,中国移动覆盖智能手机用户占比过,半，Q2表现较为强势。1-3G运行内存较为普遍近7成智能手机用户选择1-3G内存的设备。,高清分辨率渐成主流屏幕分辨率为1080p和720p的设备覆盖率共近6成。,双摄像头为寻常85%以上的设备皆为双摄像头，通常为前后各一个。,2018年Q2,不同性别的主流品牌分布,细分市场性别智能手机市场中，男性市场华为称雄，女性市场苹果主导,男性市场华为称雄智能手机市场整体来看，男性用户占比55%，男士偏爱的手机中，华为和苹果分居冠亚。小米、三星、魅族手机的男性用户，也明显多余其女性用户，男性品牌优势较强。女性市场苹果主导女性用户占比45%，女士最爱的手机品牌是苹果。同时，OPPO、,vivo两品牌的女性用户优势也相对明显，这与其市场战略和品牌定位较为符合。,5.9%,0.5%0.4%,乐视联想其他,华为苹果小米OPPOVIVO三星魅族金立,女性手机用户6.8%10.8%3.7%8.5%6.3%1.8%1.2%0.8%,8.5%,0.7%0.5%,男性手机用户11.0%7.3%6.8%6.3%5.3%3.3%2.2%1.1%,55%,45%,2018年Q2,北京,宁夏,江苏,湖北,浙江,全国各省Top1 手机品牌,细分市场省份苹果在沿海地区覆盖度最高， OPPO赢得内陆市场，华为占据华北华中8省,黑龙江吉林,河北山西 山东江西湖南广西 广东,甘肃青海,云南,新疆西藏,辽宁安徽 上海,天津,内蒙古陕西 河南四川重庆贵州 福建,OPPO,9省,华为8省苹果17省,苹果在沿海地区覆盖度最高,沿海地区和东北共17个省份中，用户覆盖度最高的品牌都是苹果。,OPPO赢得内陆市场新疆、西藏、甘肃、内蒙、云南等共9个省份中，用户覆盖度最高的品牌是OPPO。华为占据华北华中8省京津冀、四川、陕西、山东共8个,省份的Top1品牌是华为。海南注：此售价为当前市场售价，非各机型发布时售价。2018年Q2,不同城市等级的主流品牌分布,细分市场城市等级华为强势抢占一线和新一线城市手机市场，OPPO在四五线城市的市场份额稳固,9%,22%21%13%11%8%,20%19%14%11%,20%18%15%11%10%,18%17%15%12%11%,16%13%10%,18%15%14%13%,一线,新一线,二线,三线,四线,五线,APPLE华为小米OPPOVIVO,OPPO在五线市场份额稳固OPPO在四线市场优势较微弱，略,华为抢占一线、新一线市场华为强势抢占消费能力较高的一线及新一线城市，市场份额分别为22%、20%。苹果仅守住二三线市场苹果昔日辉煌不再，仅守住中国二三线城市，市场份额分别为20%、18%。,胜华为、苹果，但在五线城市以18%的覆盖度稳固市场。2018年Q2,不同价位用户的Top1城市,细分市场城市3000元以上手机用户最多的城市为北上广，其中北上高价位用户更多,2018年Q2,1000元以下市场广州大部分品牌的Top 1城市都是广州，vivo、三星、魅族的Top 1城市分别为东莞、北京、深圳。1000-1999元市场川渝重庆、成都在这个价位的手机市场更有竞争力。3000-3999元市场上海华为、小米、三星在此价位的Top1城市为上海，金立为太原，其余品牌的Top1城市为广州、北京。4000元以上市场北京苹果、三星、金立三个品牌的高价市场Top 1城市皆为北京。,目录,智能手机市场概况,1,2 智能手机用户画像分析,3,主流品牌用户画像分析主流品牌换机行为分析,4,智能手机用户基础画像,基础画像苹果与OV深耕女性市场，华为小米用户则多是男性和已婚人士,男性华为、小米用户的男性TGI100，二者更专注于男性市场。,女性苹果与OV则深耕女性市场，三者中OPPO的女性TGI最高，为123。,华为用户的已婚TGI最高，为135；小米其次，为107；最低的是苹果用户的69。,男性TGI121,男性TGI115,女性TGI117,女性TGI117123,已婚TGI69,107已婚,已婚TGI135,男性53.6%,女性46.4%,已婚52.1%,2018年Q2,智能手机用户基础画像,基础画像苹果OPPO对年轻用户更具吸引力，华为和小米的主力则是25岁以上用户,24岁及以下苹果和OPPO对年轻用户更具吸引力。25-34岁,小米TGI为127，以智能家居为衍生场景的小米，深度吸引着中青年用户。35-44岁,华为，作为国产手机的骄傲，无论,是情怀，还是过硬的技术基础，都深受成熟人士的偏爱。45岁以上同样，在主流品牌中，华为对年长人群的TGI也高达146。,18岁及以下12.6%,18-24岁21.8%,25-34岁49.1%,35-44岁11.3%,45岁以上5.2%,TGI178TGI107,TGI144TGI138,TGI127TGI113,TGI158TGI101,TGI146TGI100,2018年Q2,智能手机用户子女年龄,基础画像OV用户子女多为6岁以下儿童，华为用户子女多是已进入K12教育阶段的学生,无未成年子女84.7%,0-3岁（婴幼儿）2.9%,4-6岁 7-12岁 13-17岁（学龄前） （小学生）（初、高中生）5.4% 4.3% 2.7%,TGI105,TGI150TGI136,TGI132TGI114,TGI167,无未成年子女苹果用户更多没有未成年子女。0-3岁（婴幼儿）,OV用户子女大多是0-3岁的婴幼儿。4-6岁（学龄前）OV用户子女大多是4-6岁的学龄前儿童。,7-12岁（小学生）华为和OPPO用户子女多是小学生。13-17岁（初、高中生）华为用户子女多是初、高中生。,TGI145TGI125,2018年Q2,基础画像华为小米用户学历和收入相对较高，而OV用户月收入大多在5千以下,智能手机用户学历分布,专科高中及以下,TGI113TGI118,TGI123TGI115,32.68%,本科,TGI112,TGI111,4.0%,硕士及以上,TGI125,TGI123,智能手机用户收入分布,20K以上,8.8%,18.5%,32.1%,20.7%19.9%,10-20K,3-5K小于3K,5-10K,TGI126,TGI168,TGI187,TGI151TGI119,31.1%32.0 %2018年Q2,TGI137TGI167TGI187,智能手机用户基础画像,基础画像白领和事业单位人员更青睐华为小米，而学生爱用苹果手机且倾向性明显,教师2.2%,企业白领48.4%TGI114,在读学生21.9%TGI162,服务业人员10.3%TGI117,TGI115,TGI141,TGI117,政府及事业单位人员1.7%TGI150,TGI132,企业白领企业白领更青睐华为和小米。在读学生,赚的少，花的多在读学生作为隐形贫困人口的主力人群，是相对高价的苹果手机拥趸。服务业人员服务业人员大多用价格相对亲民的vivo和OPPO手机。教师教师则倾向性价比较高的OPPO和小米手机。,政府及事业单位人员政府及事业单位人员更爱用小米和华为。,TGI112注：工人、医生、自由职业等其他职业共占15.5%。2018年Q2,智能手机用户触媒倾向,触媒倾向苹果用户更爱听歌运动，华为用户则倾向汽车和亲子服务,vivovivo用户倾向游戏、旅游类APP。华为,音乐音频运动健康17.5%,71.8%,触媒TGI115触媒TGI135,游戏服务,70.2%旅游出行55.2%,触媒TGI119触媒TGI108,电子商务69.7%金融理财54.9%,亲子服务,8.6%汽车服务18.8%,触媒TGI115触媒TGI119,触媒TGI122触媒TGI132,苹果苹果用户倾向运动、音乐类APP。小米小米用户倾向电商、理财类APP。,华为用户倾向亲子、汽车类APP。2018年Q2,特殊身份互联网从业者倾向用苹果手机，司机则更喜欢华为和vivo，幼师多用OPPO,酒店商家,微店商家团购商家,淘宝商家,快递员,外卖配送员,医疗从业者货车司机,京东商家幼师,专车司机,代驾司机外卖商家,智能手机用户特殊身份互联网从业者,会计从业者滴滴快的司机,从业者会计和互联网从业者倾向用苹果手机，护士则爱用OPPO。,商家五大品牌各有倾向商家，其中京东、微店、淘宝商家分别爱用苹果、华为、小米手机。司机大多数司机使用的是华为，货车司机多用vivo。,物流外卖配送员大多使用vivo，快递员多用小米手机。,2018年Q2,目录,1,智能手机市场概况智能手机用户画像分析,2,3 主流品牌用户画像分析,主流品牌换机行为分析,4,2018年Q2,苹果用户画像,苹果用户画像女性、24岁以下、高中及以下学历、未婚、偏好游戏直播类APP,APP偏好,未婚63.1%,高中及以下学历36.8%,32.9%25.2%36.8%,5.0%,女性54.3%硕士及以上本科专科高中及以下,触媒二级分类,24岁以下52.5%,36.4%30.1%22.4%,4.4%6.7%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下,12.4%,3.8%,2018年Q2,8.0%,7.8%,8.4%,8.1%,5.7%5.2%,4.9%4.7%,4.7%4.3%,4.4%4.4%,4.5%4.4%,4.1%3.6% 3.8%,-0.01,0,0.020.01,0.03,14.8%0.04,0.05,-3.0%,7.0%2.0%,12.0%,17.0%,广东,江苏,浙江,河南,山东,湖南,河北,四川,江西,安徽,差额,换入,换出,苹果换机用户省份分布,苹果换机用户画像广东和江浙是苹果用户最多的省份，但江浙及四川出现净流出现象,苹果换机用户城市分布,换入城市Top 5,换出城市Top5,iPhone 6,iPhone x,36.3%35.0%23.7%,5.0%,华为用户画像,华为用户画像男性、25-44岁、本科及以上学历、已婚、偏好理财和汽车类APP,APP偏好,男性61.8%硕士及以上本科专科高中及以下,本科及以上学历41.3%,触媒二级分类,25-44岁73.3%,55.4%,7.6%17.9%13.5%5.7%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下,已婚72.6%,2018年Q2,2018年Q2,7.6%7.5%,7.2%7.0%,6.0%5.7%,5.5%5.3%,5.2%4.9%,5.2%5.0%,4.7%4.7%,4.0%3.9%,3.9%3.8%,-0.01,0,0.030.020.01,0.05,-3.0%,11.4%7.0%2.0%,0.0412.0%11.4%,17.0%,广东,河南,江苏,浙江,湖南,山东,河北,四川,江西,安徽,差额,换入,换出,华为换机用户省份分布,华为换机用户画像广东和河南是华为用户最多的省份，但河南和山东出现净流出现象,华为换机用户城市分布,换入城市Top 5,华为 Mate 9,华为 Mate 10换出城市Top5,vivo用户画像,vivo用户画像女性、18-34岁、专科及以下学历、已婚、偏好短视频和旅行类APP,APP偏好,专科及以下学历72.8%,23.8%35.2%37.7%,3.4%,女性54.4%硕士及以上本科专科高中及以下,触媒二级分类,18-34岁77.7%,52.7%,3.4%7.3%25.0%11.6%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下,已婚51.5%,2018年Q2,2018年Q2,9.1%,7.7%,8.9%,7.9%,6.6%6.4%,6.7%6.2%,5.8% 6.0%5.4% 5.7%,5.3%5.1%,4.6%4.4%,4.6%4.6%,4.8%4.4%,-0.01,0.020.01,0.03,0.04,0.05,-3.0%,2.0%0,7.0%,12.0%,17.0%,河南,广东,江苏,浙江,河北,湖南,山东,四川,安徽,江西,差额,换入,换出,VIVO X9,vivo换机用户省份分布,vivo换机用户画像河南是vivo用户最多的省份，广东和江苏出现小幅净流出现象,vivo换机用户城市分布,换出城市Top5,OPPO用户画像,OPPO用户画像女性、18-34岁、专科及以下学历、已婚、偏好亲子类APP,APP偏好,专科及以下学历72.9%,23.6%38.4%34.5%,3.6%,女性57.1%硕士及以上本科专科高中及以下,触媒二级分类,18-34岁71.9%,40.4%31.5%,4.5%10.0%13.6%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下,已婚52.8%,2018年Q2,4.3%,2018年Q2,8.6%,9.1%,7.8%7.4%,6.3%6.3%,6.4%6.1%,6.0% 5.9%5.9% 5.7%,4.9%4.7%,4.5% 4.4%4.5%,4.2%4.0%,-0.01,0,0.020.01,0.03,0.04,0.05,-3.0%,7.0%2.0%,12.0%,17.0%,广东,河南,江苏,浙江,湖南,河北,山东,安徽,四川,江西,差额,换入,换出,OPPO换机用户省份分布,OPPO换机用户画像广东和河南是OPPO用户最多的省份，但广东出现净流出现象,OPPO换机用户城市分布,换入城市Top 5,OPPO R9,OPPO R11s换出城市Top5,小米用户画像,小米用户画像男性、25-34岁、本科及以上学历、已婚、偏好智能家居类APP,APP偏好,本科及以上学历40.4%,36.6%28.8%30.8%,3.8%,男性64.7%硕士及以上本科专科高中及以下,触媒二级分类,25-34岁62.4%,62.4%,5.2%11.2%13.1%8.1%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下,已婚57.5%,2018年Q2,2018年Q2,7.8%,7.9%,6.7%6.2%,5.4%5.3%,5.1% 5.0%4.9% 4.8%,5.5%5.0%,4.7%4.7%,4.2%4.2%,4.1%3.8%,-0.01,0,0.020.01,0.03,14.0%0.04,0.05,-3.0%,7.0%2.0%,12.0% 13.7%,17.0%,广东,河南,江苏,浙江,山东,四川,河北,湖南,江西,安徽,差额,换入,换出,小米换机用户省份分布,小米换机用户画像广东和河南是小米用户最多的省份，但两省出现净流出现象,小米换机用户城市分布,换入城市Top 5,小米 6,目录,1,智能手机市场概况智能手机用户画像分析,2,主流品牌用户画像分析,3,4 主流品牌换机行为分析,换机前,换机价位流向,换机价位流向大多数用户换机，会选择1000-2999元手机,32.1%选择2000-2999元的手机，30.6%用户仍会选择同价位4000元以上的手机。,2000,3000,4000,2000 3000 4000 5000,6000,以下,以上,6000换机后4000 50003000-39992000-29991000-19991000 1000,1000元以下换机趋向1000-1999元手机1000元以下的手机用户换机时，有45.4%选择较贵一级的1000-1999元的手机，29.6%用户仍会选择同价位1000元以下的手机。1000-3999元换机趋向1000-2999元手机4000元以上换机趋向2000-2999元手机4000元以上的手机用户换机时，有,00 1000以下 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000以上注释：以换机前的单个价位流出之和为100%2018年Q2,换机前,3,3,5,换机分辨率流向,渐成为智能手机的标配。因此，高清屏幕渐成为手机市场的主流趋势。,换机分辨率流向同分辨率为换机首选，高清分辨率为换机第二选择,其 4 他,5换机后其4 他1080x2160720x12801080x1920,同分辨率换机为首选选择相同分辨率的屏幕，是大多数人换机时的选择。尤其是10802160分辨率的用户换机时，有80.6%仍会选择同分辨率的手机。高清分辨率为换机第二选择同时，选择更加高清的屏幕，是换机者的第二选择。随着科技的发展和消费者需求的演变，高清屏幕逐,00 1080x1920 720x1280 1080x2160注释：以换机前的单个分辨率流出之和为100%2018年Q2,42.1%,36.7% 35.9% 35.2%,32.1%,15.9% 15.0%,6.7%,2.2%,1.7%,APPLE,华为,VIVO OPPO,小米,魅族,三星,金立,联想,乐视,流入同品牌比例(%),主流品牌换机忠诚度,主流品牌换机忠诚度42.1%的苹果用户换机还会选择苹果，忠诚度居首位，华为紧随其后,苹果换机忠诚度居首位苹果用户的极高忠诚度，维持着苹,果手机在中国市场的第一位置，但华为的步步紧逼，使苹果不得不考量今后的发展。,三星忠诚度待提升,华为紧随其后,无论是市场份额，还是换机忠诚度，华为都紧随苹果之后，甚至华为的市场份额的上升幅度远超苹果。,在国际市场属于第一梯队的三星手机，在中国的市场份额和换机忠诚度上都只能属于第三梯队，急需调,整战略方向。,2018年Q2,6.4%,16.4%12.9%10.8%,42.1%,小米,华为OPPOVIVO,APPLE,主流品牌换机忠诚度苹果,品牌来源,品牌去向,6.3%,13.5%11.3%9.6%,43.4%,小米,OPPO华为VIVO,APPLE,苹果,84.1%,88.6%,代表机型机型来源Top 5,iPhone 6,iPhone x机型去向Top5,主流品牌换机忠诚度苹果品牌忠诚度较高，以iPhone 6系列换入iPhone X为主,2018年Q2,3.2%,15.7%14.5%11.9%,36.7%,魅族,OPPOVIVO小米,华为,主流品牌换机忠诚度华为,主流品牌换机忠诚度华为用户换机大多青睐国产手机，除本品牌外，OPPO、vivo是换机首选,品牌来源,品牌去向,5.6%,16.2%13.5%11.2%,30.6%,魅族,OPPOVIVO小米,华为,华为,77.1%,82.0%,代表机型机型来源Top 5,华为 Mate 9,华为 Mate 10机型去向Top5,2018年Q2,2.8%,8.6%,21.3%15.5%,35.9%,魅族,小米,VIVOOPPO华为,主流品牌换机忠诚度VIVO,2018年Q2,品牌来源,品牌去向,4.4%,8.4%,32.1%22.2%12.4%,魅族,小米,VIVOOPPO华为,VIVO,79.5%,84.2%,代表机型机型去向Top5,VIVO X9,主流品牌换机忠诚度除本品牌外，vivo的流向品牌为OPPO，高达21.3%,2.6%,21.5%16.2%8.5%,35.2%,魅族,VIVO华为小米,OPPO,主流品牌换机忠诚度OPPO,品牌来源,品牌去向,4.1%,18.3%12.9%8.7%,34.9%,魅族,VIVO华为小米,OPPO,OPPO,79.0%,84.0%,代表机型机型来源Top 5,OPPO R9,OPPO R11s机型去向Top5,主流品牌换机忠诚度OPPO流向vivo比例较高，尤其OPPO R9的换机去向Top 1机型为vivo X21,2018年Q2,4.1%,18.2%14.3%13.2%,32.1%,魅族,小米华为OPPOVIVO,主流品牌换机忠诚度小米,代表机型,品牌来源,品牌去向,7.1%,15.4%13.2%11.7%,31.0%,魅族,小米华为OPPOVIVO,小米,78.3%,81.9%,机型来源Top 5,小米 6,主流品牌换机忠诚度主流品牌中，忠诚度较低的小米，换机用户大多流向华为,2018年Q2,15.1%,16.4%15.9%15.5%,20.1%,OPPO,小米魅族VIVO,华为,主流品牌换机忠诚度魅族,品牌来源,品牌去向,12.9%,14.1%13.8%13.3%,23.3%,VIVO,华为OPPO小米,魅族,魅族,77.3%,82.9%,代表机型机型来源Top 5,魅族魅蓝NOTE 5,魅族魅蓝NOTE 6机型去向Top5,主流品牌换机忠诚度魅族的换机忠诚度相对较低，主要流向华为、小米,2018年Q2,10.6%,22.5%16.5%15.0%14.5%,小米,华为OPPO三星VIVO,品牌来源,品牌去向,10.6%,21.0%16.4%14.7%11.8%,小米,三星华为OPPOVIVO,三星,74.5%,79.1%,主流品牌换机忠诚度三星换机流向本品牌的有15.0%，而流向华为和OPPO分别有22.5%和16.5%主流品牌换机忠诚度三星,2018年Q2,6.7%,23.0%21.7%18.0%9.7%,金立,OPPOVIVO华为小米,9.8%,19.8%17.5%13.4%11.0%,小米,OPPOVIVO华为金立,41,品牌来源,品牌去向,金立,71.4%,79.2%,主流品牌换机忠诚度金立用户仅6.7%换向本品牌，6成以上被OPPO、vivo、华为抢夺主流品牌换机忠诚度金立,谢谢观看,THANKS,