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中国経済日本企業2016年白書中国经济与日本企业2016年白皮书3中国经济与日本企业2016年白皮书目 录致 辞 -52016年建议的诉求 -7综合概要 -9第部 -17 中国经济与日本企业的现状第章 -19 中国经济与日本企业的现状第部 -25 共同问题及建议第章 -27 贸 易第2章 -33 投 资第章 -37 竞争法第章 -43 税务及会计第章 -49 劳 务第章 -55 知识产权第章 -65 节能及环保第章 -71 技术标准及认证第章 -77 物 流第章 -81 政府采购第章 -87 商会组织第部 -89 各产业的现状及建议第章 -91 农林水产业及食品第章 矿业及能源煤 炭 -99 电 力 -103第章 建筑业1 建 筑 -107房 地 产 -113第章 制造业纺 织 及 服 装 -117 化 学 品 -127医 药 品 -135医 疗 器 械 及 体 外 诊 断 试 剂 - 143 化 妆 品 -149水 泥 -155钢 铁 -161家 电 -167办 公 设 备 -17310电子零部件及设备 -1771 1 汽 车 -183第章 信息通信业信 息 通 信 -193软 件 -199 文 化 创 意 产 业 -205广 告 -211第章 运输业海 运 -215 空 运 -219第章 流通及零售业批 发 业 -223零 售 业 -229第章 金融及保险业 银 行 -235 人 寿 保 险 -241财 产 保 险 -245 证 券 -251第章 观光及娱乐业旅 游 -257酒 店 -261第部 -265 各地区的现状及建议第章 -267 华北地区（北京市、天津市、山东省）第章 -283 华东地区（上海市、江苏省、浙江省）第章 -293 华 南 地 区（ 广 东 省、福 建 省）第章 -301 东 北 地 区（沈 阳 市、大 连 市）第章 -307 中部地区（湖北省、湖南省、江西省、 安徽省）第章 -315 西部地区（重庆市、四川省、陕西省）专题 -331 广西壮族自治区索 引 -3335中国经济与日本企业2016年白皮书中国日本商会为促进与中国中央政府以及地方政府之间的对话，自2010年起，制作发行了本白皮书。2016年版白皮书是第7版。本白皮书针对中国日商会及各地工的法人员，共8,894家日资企业面临的问题进行了分析，并对旨在解决这些问题而提出的建议进行了归纳整理。全书分为4个部分：中国经济与日本企业的现状、共同问题及建议、各产业的现状及建议、各地区的现状及建议，共28章52个建议项目。本白皮书介绍了日本企业对当前中国经济的看法，亦明确指出了长期在中国各地开展业务的日资企业在谋求发展的过程中遇到的困难与问题。2016年3月召开的全国人民代表大会，审议通过了“十三五”规划纲要，为实现全面建成小康社会目标，明确了2016-2020年的主要目标任务，并再次强调了在完成主要目标任务的过程中深化改革的必要性。我们相信本白皮书的建议中有不少内容可以为中国政府深化改革提供启示。回顾过去，在中国经济的改革开放进程中，外资企业具有无法估量的重要性，其中日本企业的作用也举足轻重。为了中国商务环境的进一步改善，中国日本商会今后将继承前辈的业绩，继续向中国中央政府及地方政府积极提出建议。本白皮书各部分均由中国日本商会会员企业的专业人士在工作之余编写而成，并由调查委员会事务局（日本贸易振兴机构（JETRO）北京代表处）主要承担了汇总工作。中国日本商会事务局以及JETRO驻上海、大连、广州、青岛、武汉、成都各地的代表处负责与中国各地的商工会组织协调。在此，谨向各位付诸的辛勤努力表示衷心的感谢。我们衷心希望通过本白皮书，促进中日两国的对话，加强两国经济关系，共同实现进一步的发展。致 辞古场 文博中国日本商会会长7中国经济与日本企业2016年白皮书整体理念“确保公平性”建议的三要素1. 健全现代市场体系为建设竞争有序的市场体系，希望修订妨碍公平竞争的各种制度，进一步改革知识产权制度。2. 深化行政管理体制改革为建设法治政府、服务型政府，希望简化行政手续，提高办理速度，大幅取消审批和认证。3. 健全对外开放新体制为适应经济全球化，希望进一步放开制造业、服务业领域的外资准入限制，进一步采用国际标准。今年的重点领域1.“ 节 能 及 环 保 ”希望提高节能及环保方面的监管水平。在引入规定之际，希望提高科学上的 合理性，确保充足的准备时间，构建高效的体制（如引进在发达国家已成为 主 流 的 自 我 符 合 性 声 明 等 ）。2 .“ 物 流 ”为提高供应链的效率，希望进一步建设完善与通关、流通、运输等相关的人力、物力、制度方面的基础设施建设，提高可预见性（危险品的处理、交通管制），提高行业道德水平。2016年建议的诉求9中国经济与日本企业2016年白皮书综合概要中国经济改革的方向及主要建议期 待 在“十三五”规 划中深化 改 革第十三个五年规划纲要（以下称“十三五”规划）中，为全面建成小康社会，政府将重点放在从根本上解决发展不平 衡 、不 协 调 、不 可 持 续 的 突 出 问 题 上，牢 固 树 立 并 坚 持 贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念。为此，“十三五”规划中再次强调了通过改革推进结构调整以及重视市场作用的方针。日资企业期待2016年成为深化改革的重要一年，能够营造优良营商环境，“确保公平性 ”，并“ 提 高 透 明 性 ”，同 时 ， 在 中 国 政 府 努 力 深 化 改 革 、贯彻五大发展理念的过程中，日资企业愿意通过开展各项商务活动为之做出积极贡献。中国政府在“十三五”规划中提出，全面深化改革，力争健全现代市场体系、深化行政管理体制改革、健全对外开放新体制。按照上述不同领域，谨将日资企业在华开展业务中面临的问题整理如下。本白皮书围绕在华长期开展业务的日资企业所面临的问题进行了分析，并对为解决这些问题而提出的建议进行了归纳和整理，相信其中不少内容可以为深化改革提供思路。希望其中的部分内容能为今后的政策规划提供一些参考。健全现代市场体系“ 十 三 五 ”规 划 中 强 调 ，应 清 理 妨 碍 统 一 市 场 和 公 平 竞争的各项规定和办法，实施公平竞争审查制度，放宽市场准入 。本 白 皮 书 根 据 这 一 方 针，提 出 希 望 对 妨 碍 公 平 竞 争 的 各项制度进行修订，使之与市场经济相适应，以充分发挥市场机制的作用。 投资： 关于被视为外资企业对华投资风险的制度执行不透明问题，希望对提高可预见性方面进行改善，如统一对法律制度解释的执行、制度变更时设置充分的准备时间、简化各项手续和提高效率、对于申请和查询以书面形式予以答复等。 节能及环保： 希望从高效应对环境限制的角度出发，引进与发达国家相同的可由生产者自身证明符合性的机制（自我符合性声明）。例如，电器电子产品有害物质限制使用管理办法（中国版RoHS）的认证（合格评定）制度中，通过引进自我符合性声明，减轻供应链上所有企业的负担，有效减少有害物质。 物流： 在危险品的国际运输安排中，对危险品的处理加强了限制，但是具体的限制内容却没有公开，地区、海关及检疫部门对危险品处理的认识并不统一，给运输安排带来巨大障碍。希望尽快采取相应措施，不仅仅加强限制，还能兼顾对实际业务的影响。此外，“十三五”规划彰显了政府健全知识产权制度以激励创新的决心，并强调了深化知识产权领域的改革，以及强化司法保护。2015年，“知识产权法院”开展了案件审理等，虽然在该领域多项措施得以推进，但是假冒行为花样翻新，错综复杂，要求解决知识产权问题的呼声依然强烈，希望根据具体情况的变化采取合理措施。 知识产权保护： 希望进一步加强基于互联网服务提供商（ISP）的知识产权保护体制，使其迅速删除或屏蔽销售假冒伪劣产品的网站，阻止这些网站再次发生违法行为。并希望呼吁中国ISP与国外ISP合作采取相同的应对措施。 知识产权保护： 对于关于滥用知识产权的反垄断指南（征求意见稿），希望明确滥用知识产权的标准，避免轻易将正当行使知识产权的行为判断为滥用行为。深化行政管理体制改革“十三五”规划中强调，深化行政审批制度改革，最大限度减少政府对企业经营的干预，最大限度缩小政府审批范 围 。实 现 公 开 透 明 、高 效 便 捷 、公 平 可 及 的 政 府 服 务。国务院各部门在2015年取消和下放了311项行政审批事项，进一 步 推 动 管 理 创 新，加 强 政 府 服 务。简化行政手续，提高办理速度，最大限度地取消审批和认证，提高政府服务水平，仍是本白皮书中日资企业在众多领域希望能够实现的内容，希望进一步取得积极进展。 贸易： 对相同产品的HS编码、原产地证明等进出口报关审批以及保税区、物流园区或保税港区的执行、对规则和规定的解释均因地因人各异。希望通过强化培训、制作详细的通关指南等措施，实现全国范围内的统一执行。关于HS编码的预归类制度，希望在全国范围统一执行，并健全制度以方便企业应用。同时希望公开HS编码商品归类的解释细则。希望尽可能对办理进港、靠岸、卸货相关许可时所需文件和所需时间进行统一。 办公设备： 不同的认证中要求实施相同内容的试验。例如，在获取CCC认证和NAL许可时，均要求进行EMC试验和浪涌试验，导致相同的试验不得不重复进行两次，且需要缴纳两次试验费用，给企业带来不必要的负担。希望对此予以改善，允许共享试验结果等。 批发业： 部分批发企业的合规经营意识不高，严重影响了合规经营企业的竞争力。以下事例可以为证：1）由于一些经营者销售假冒伪劣产品或以不正当低价销售商品，导致网店信誉度严重受损；2）部分经营者提供的运价报价以超载为前提；3）部分经营者以不开具发票为前提提供扣除税金成本后的配送报价。为了行业的健康发展，希望加强对违法行为人的打击力度。此 外 ，“ 十 三 五 ” 规 划 中 还 强 调 ， 构 建 多 层 次 、 广 覆 盖 、有差异的银行机构体系，扩大民间资本进入银行业。政府为了扩大开放金融业，丰富金融市场层次及商品等，实施了引进存款保险制度、取消存款利率上限、批准设立民营银行等各项措施，取得的进展以及为这些改革采取的大胆举措值得肯定。然而，以资本交易为中心的限制仍然存在，希望进一步加快自由化的步伐。 银行： 根据2013年三中全会提出的金融改革方针，利率自由化及外汇汇率自由化、多层次资本市场建设的各项11中国经济与日本企业2016年白皮书改革得以快速发展，今后将进一步加快利率的市场化及人民币资本交易的开放等。金融自由化会对中国的实体经济、企业活动以及金融业的经营环境产生重大影响，希望尽可能具体、明确地公布今后自由化改革的时间表以及路线图。 银行： 2015年10月取消了贷存比限制，但对月日均存款余额与月末最后一天存款余额间的偏离进行监管的存款偏离度管理目前还在继续进行，这已成为制约顾客在中国本土市场扩大业务时资金需求的主要因素。我们理解存款偏离度管理的目的是为了防止各银行通过非法手段筹集存款等，但存款是顾客的资产，尤其是在月底结算性交易较多时，银行很难对正常的流动性存款转移所带来的余额变动进行控制，因此希望今后放宽存款偏离度管理。“十三五”规划中还强调，建立以能耗、环保、安全等为约束条件的推进机制，执行严格的环境保护制度，形成政府、企业和公众共同管理的环境保护体系。我们理解这些措施是中国在实现可持续发展过程中不可或缺的，但在引进监管制度之际，希望提高科学上的合理性、确保充分的准备时间，构建高效的机制（如引进在发达国家已成为主流的自我符合性声明等）。 节能及环保： 希望在制定环保和节能相关的政策、法律和计划过程中，充分与包括外资企业在内的相关行业交流信息。希望确保手续等的透明和公平。继续希望完善实施细则、明确相关解释以及明确管控相关的咨询窗口。鉴于各项措施正在逐步得以推进，希望取得进一步发展。 水泥： 2015年1月新环境保护法施行，对所有行业制定了统一的SOx、NOx等污染物排放标准，成为全球最为严格的标准，日资企业为起到先进的带头作用，将积极配合实施。但是，希望执行该法律时，不要提出诸如即使瞬间超出基准值也不予允许等不合理的要求，应酌情考虑工程学上的偏差，将一段时间内的平均值作为管控指标。健全对外开放新体制“ 十 三 五 ”规 划 中 提 出 ，要 营 造 公 平 竞 争 的 市 场 环 境 ，实 现 执 法 公 正 透 明 ，放 开 服 务 业、金 融 业 ，全 面 践 行 创 新 。中国正在努力推进各项措施，进一步开放市场，如正在制定计划采取“准入前国民待遇和负面清单管理”方式的外国投资法等。对此，我们提出两点希望，即，希望进一步放开外资准入限制，以及更多地采用国际标准。 投资： 希望放宽对特殊行业的外资限制。例如，外资投资建筑企业（外资独资的建筑企业）可实施的工程承包范围，目前仅限于外资不低于50的中外联合建设项目等。另外，在通信领域还存在对外资独资或外资控股企业取得业务许可的限制。 家电： 早期进驻中国的外资家电制造商的生产基地按照商品类别分散在全国各地，但是，由于中国政府不认可合并纳税制度，企业无法积极进行投资。希望尽早引进合并纳税制度，让企业通过集团统一经营提高竞争力，取得进一步发展。 去年建议中得到改善的主要项目去年建议中，有如下主要项目已得到一定改善。这些项目依照建议的方向进行了改善，在此谨向中国政府为改善业 务 环 境 做 出 的 努 力 表 示 感 谢 。但 是 ，还 有 很 多 领 域 有 待 改进，期待中国政府继续实施大胆的改革。1)无纸化通关方面的进展（2015年白皮书，P27，建议）2014年4月开始在中国境内全面试行通关申报无纸化，各地海关的执行情况也日趋稳定，通关周期有所缩短。2)放宽再投资限制（P31，建议）之前，外资企业原则上不能利用外汇资本金结汇所得人民币资金在中国国内进行再投资，但依据国家外汇管理局发布的关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知（汇发201519号），自2015年6月起放宽了限制，允许资本金兑换成人民币后在中国国内进行再投资。3)清洁发电（P113，建议）政府于2015年12月公布了全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案，于2016年2月发布了关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见，提出了煤炭火力发电清洁化及非水电可再生能源电力消纳量比重目标。4)改善汽车油品质量（P197，建议）大城市周边市场上汽油和柴油的油品质量均有大幅改善。5)放宽对外国企业和海外文化创意产品的限制，废除准入障碍（P221，建议）2015年修订版的外商投资产业指导目录将“音像制品（除电影外）的分销”一项从限制外商投资产业目录中删除，外资限制有所放宽。6)金融自由化的进展（P255，建议）2015年10月取消了存贷比（贷款余额与存款余额的比例）不得超过75的限制和存款利率上限，进一步促进了金融的自由化。日资企业在华业务举措 2015年日本对华投资额为32亿美元，同比减少25.9，连续3年呈下降趋势（图1）。近年来，中国投资环境发生变化 ，如 人 工 费 上 涨 、劳 动 力 难 以 确 保 等 ，受 此 影 响 ，日 本 对 华投资呈现出下降趋势。除日本以外，其他国家和地区的投资亦普遍呈下降趋势，台湾同比减少14.9，美国减少3.0，德国减少24.6，英国减少20.0。可见传统投资，即将中国作 为 出 口 基 地 进 行 投 资 的 形 式 已 进 入 转 型 期 。另 外 ，日 本 虽然投资规模收窄，但是，单从累计金额来看，除香港、英属维尔京群岛之外，仍然位居各国家和地区的榜首。从日本贸易振兴机构在2015年10-11月针对进驻中国的日 资 企 业 开 展 的 问 卷 调 查 结 果（图 2）来 看，关 于 今 后 1 - 2 年业 务 发 展 的 方 向 ，回 答“ 扩 大 ”的 企 业 的 比 例 为 3 8 . 1 ，回 答“维持现状”的企业的比例为51.3。2015年，在扩大在华业务意向方面回答“扩大”的企业从2011年的66.8大幅降至38.1。然 而 ，并 不 是 所 有 行 业 的 扩 大 意 向 均 有 所 减 少。从 各行业回答“扩大”的比例来看，非制造业高于制造业（图3、图 4 ） 。 此 外 ， 在 制 造 业 的 “ 食 品 （ 5 2 . 4 ） ” 、“ 运 输 机 械 设 备（4 3 . 5）”和 非制 造 业 的“ 批 发 和 零售业（5 0 . 9 ）”等内销型产业中，回答“扩大”的比例较高。另一方面，出口型“纺织13中国经济与日本企业2016年白皮书（1 9 . 2 ）”的 该 比 例 则 跌 破 2 0 。以上情况可以看出，对出口型企业来说，中国的优势在逐渐减弱。但另一方面，内销型企业则将中国视为有潜力的市场，预计今后将继续加强对中国市场的开拓。2015年是日资企业对华投资战略发生转变的重要拐点，这一年，出口型投资减少，内销型投资增加（推测欧美企业亦与此相同）。日资企业的上述动向与中国经济模式从投资主导型向消费主导型转变的目标趋同，日资企业希望在消费领域进一步扩大投资。为顺利实现这一投资期望，热切期待各领域改革取得积极进展。物流是其中的代表性领域。“十三五”规划中强调，将着力降低企业物流成本，大力发展绿色物流、冷链物流等。市场竞争日益激烈，从确保企业竞争力的角度考虑，提高供应链的效率非常重要。另外，“十三五”规划中将绿色发展作为五大发展理念之一 ，其 在 维 护 可 持 续 发 展 的 市 场 方 面 也 尤 为 重 要，因 此 ，必须提高节能及环保监管水平。日资企业希望为解决中国所面临的这些社会问题做出贡献。中国经济中的日本在中国努力提升经济发展的质量和效率、并扩大经济规模的进程中，日资企业一直都发挥着重要的作用。在贸易方面，2015年日本在中国的各出口对象国中位居第二，金额达到1,357亿美元。进口位居第三，金额为1,430亿美元。对中国来说，日本是重要的贸易伙伴。中国进口零部件等材料以及机械等设备，在国内进行加工，再将加工后的产品向全世界出口。尤为值得一提的是，进口的核心部件以及机床等主要来自日本。在投资方面，进驻中国的日资企业为23,094家（2012年末），占外资企业整体的7.9，在各国在华企业数排名中位居榜首。直接或间接雇用人数约超过1,000万人，在提供就业方面做出了极大的贡献，并在改善职场环境、完善福利制度方面做出了努力。另外，众多日资企业拥有先进的技术和专有技能等，从发单和接单两方面帮助中国企业提高了技术能力和经营效率，加强了中国企业的竞争力。此外，在部分产业的供应链中，在可替代性较弱的高科技产品的核心部件和特殊原材料的供应方面，日资企业也扮演着重要角色。在经济全球化进程不断推进、供应链日益复杂的大环境下，日资企业希望今后亦能与中国共同发展。图：日 本 对 华 投 资资料来源：商务部、CEIC图：今后1-2年的业务发展方向资料来源：日本贸易振兴机构亚洲、大洋洲日资企业活动实况调查图：制造业今后的业务发展方向及出口与内销 比例（2015年度）资料来源：日本贸易振兴机构亚洲、大洋洲日资企业活动实况调查15中国经济与日本企业2016年白皮书图：非制造业今后的业务发展方向及出口与内销比例（2015年度） 资料来源：日本贸易振兴机构亚洲、大洋洲日资企业活动实况调查第部中国経済日本企業現状第部中国经济与日本企业的现状19中国经济与日本企业2016年白皮书第部中国经济与日本企业的现状第章中国经济与日本企业的现状2015年的中国经济关于2015年的中国经济，消费总体保持坚挺，但固定资产投资和出口均出现下滑，经济增长率为6.9，较2014年的7.3有所放缓。表：主要经济指标及预期目标2015年 2016年目标值 实际值 目标值GDP 增长率（实际） 7.0左右 6.9 6.5-7.0消费 者物价指数（C PI） 3左右 1.4 3左右全社会固定资产投资 15 9.8 10.5左右社会消费品零售总 额（名义） 13 10.7 11左右进出口总额 6左右 -8.0 M2 12左右 13.3 13左右财政 赤字（亿 元） 1.62 1.62 2.18城镇登记失业率 4.5以下 4.05 4.5以下城镇 新增就 业 人 数（万人） 1,000以上 1,312 1,000以上全国居民人均可支配收入（实际） 7.0左右 7.4 6.5-7.0资料来源：2016年政府工作报告、国家发展和改革委员会关于2015年国民经济和社会发展计划执行情况及2016年国民经济和社会发展计划草案的报告固定资产投资下滑的原因包括：受严重的供给过剩等影响，企业设备投资增长放缓；2014年以后房地产市场进入调整局面，导致房地产开发投资增长放缓；地方财政支出减少导致基础设施投资力度不够。图：地 方 财 政 支 出注：预算会计与基金会计合计资料来源：CEIC虽然消费者物价指数因猪肉价格上涨等因素出现小幅上扬，但2015年全年变化较为稳定，同比增长1.4。城镇新增就业人数达到1,312万人，高于年度预期目标（ ,000万人以上）。2015年，中国经济在经济增长率、物价、就业方面的变化均较为稳定，属于合理区间。从金融方面来看，中国人民银行继续实行了稳健的货币政策。在实体经济面临减速的情况下，通过公开市场操作等，将银行系统的流动性保持在合理水平，引导银行间同业拆借利率的稳定；5次下调存贷款基准利率，9次下调公开市场操作利率（逆回购利率），以降低整个社会的资金筹集成本；重点关注经济重点领域和薄弱环节，下调存款准备金率。图：银行间同业拆借利率资料来源：Bloomberg 最新数据：3月16日2015年上半年汇率变化较为稳定。8月11日，中国人民银行发布了关于完善人民币兑美元汇率中间价报价的声明。随后，截至8月13日的3个交易日内人民币兑美元贬值 。图：人民币美元汇率资料来源：Bloomberg 最新数据：3月16日其后，由于市场对人民币贬值的预期加强，中国国内企业加速偿还外币债务，进出口企业纷纷提前或延期结汇（进口货款的美元结转提前以及出口货款的人民币结转延迟），进一步加大了人民币的贬值压力。对此，中国人民银行通过买入人民币、抛售美元的方式进行了干预，避免了人民币汇率的大幅波动。由于这一外汇干预吸纳了国内资金市场上的人民币，为保证流动性总量等，中国人民银行进一步下调了存款准备金率。