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239 日本水产品市场、贸 易及产业政策情况跟踪研究 中国 水产 学会 要 点 2014 年度情况梳理 1. 2014 年，日本产地市场金枪鱼上货量 11.9 万吨，其中活鲜品与冷冻品比例是 4:6；鲣鱼 24.4 万吨，沙丁鱼 11.4 万吨，竹 筴 鱼 10.3 万吨，鲐鱼43.4 万吨，秋刀鱼 19.3 万吨，枪乌贼 9.9 万吨。 2. 2014 年，东京都中央批发市场水产品进货量总体平稳，价格在 850-1,076 日元 /千克区间波动。大阪中央批发市场水产品上货量 4.9 万吨，与2013 年比较，上货量减少 2.3%，交易额增加 5.3%，平均价格增长 7.7%。 3. 2014 年，日本水产品进口额和出口额同比 2013 年分别增长 4.9%和5.4%。其中，扇贝和 鰤 鱼出口额同比分别增长 12.1%和 14.6%；珍珠和鲑鳟鱼类分别增长 30.5%和 36.7%，珍珠出口单价增长，鲑鳟鱼类出口量增长。 4. 2014 年，日本进口水产品主要有虾类（ 167 千吨）、鲣鱼金枪鱼类（ 236 千吨）和鲑鳟鱼类（ 220 千吨）。与 2013 年比较，虾类和鲑鳟鱼类进口量分别下降 13%和 11.7%；鲣鱼金枪鱼类进口量同比增长 3.8%。三类产品进口额同比 2013 年皆增长，鲑鳟鱼类增长 17.5%。 5. 2014 年，日本水产品主要进口种类有虾类、鲣鱼金枪鱼类和鲑鳟鱼。其中，虾类主要来自越南、印度、印度尼西亚，合计约占该类进口额的50%；鲣鱼金枪鱼类主要来自台湾、韩国、中国、澳大利亚和印度尼西亚，240 合计约占该类进口额的 60%；鲑鳟鱼类主要来自智利、挪威和俄罗斯，合计约占该类进口总额的 90%。 6. 2014 年，日本水产品主要出口方向是香港、美国、中国、越南、泰国、台湾、韩国、新加坡、埃及和马来西亚。主要进口货源地是中国、智利、美国、俄罗斯、泰国、越南、挪威、印度尼西亚、韩国和台湾。同期，日本从俄罗斯 、泰国和印度尼西亚的水产品进口额同比 2013 年有不同程度减少。 7. 2014 年，日本渔业养殖业的生产总量为 478.9 万吨，与 2013 年的情况持平。其中，海面渔业渔获量 373.85 万吨，同比 2013 年增长 0.1%（ 4,700 吨）；海面养殖业收获量 98.6 万吨，同比 2013 年减少 1.0%（ 1.03万吨）；内水面渔业养殖业产量 64,416 吨，同比 2013 年增长 5.3%（ 3,219吨）。 2015 情况梳理 8. 2015 年（ 1-8 月），日本水产品出口增长显著，与 2014 年同期累计比较，出口额增加 22.6%。 其中，鲐鱼、沙丁鱼、 魳 鱼、章鱼、沙丁鱼罐头以及牡蛎罐头等的增量超过 50%，秋刀鱼、螃蟹、虾夷扇贝、鱼糜制品、鲍鱼调制品和珍珠等增量超过 30%，干燥海参出口同比增加约 12%。 9. 2015 年同期，日本水产品进口量减少，进口额增加。同比 2014 年，活鱼进口量增加 24.3%，金额增加 8.8%；鲑鳟鱼类增量显著，红大马哈鱼进口量增加 45.0%，金额增加 63%；鲣鱼类进口量增加 55.5%，进口额增加63.4%；金枪鱼类进口增幅显著； 魳 鱼、蓝点马鲛、河豚、扇贝柱、杂色蛤、活鳗鱼和加工鳗鱼等增幅都很显著；珍珠类进口增幅 也很显著，成品珍珠进口额增加 258.3%，而进口量减少 35.2%。鲆鲽类、秋刀鱼和沙丁鱼等进口规模明显缩减。 10. 日本近年来强力推进农林水产品出口。 2013 年 -2015 年，出口额每年约递增 20%， 2014 年出口额是 6117 亿日元，到 2020 年规划出口额目标241 是实现 1 万亿日元。 11. 2015 年 10 月 5 日，日本加入了 TPP 组织，根据对 2014 年的数据分析，日本农林水产品出口 TPP 成员国（其他 11 国）金额占其全部出口总额的 27.7%， TPP 圈外的出口主要方向是香港、台湾和中国大陆的中华圈，3 地合计占其出口份 额的 45.9%。 12. 日本对 12 个品目的水产品进出口受 TPP 影响情况进行了评估分析。日本加入 TPP，对我国水产品出口日本影响有限。有影响种类：鱿鱼（ TPP 的秘鲁和美国），扇贝（ TPP 的越南），沙丁鱼（ TPP 的美国和墨西哥），无影响或影响微小的种类是鲐鱼、紫菜、海带、裙带菜羊栖菜、鳗鱼。 13. 总之，除鱿鱼等个别种类外，我国水产品对日出口受 TPP 成员国的冲击或影响不大。而且， TPP 组织内的关税变化，不是一次性到位，利益主要相关国的关税调整是设计过度期的。另外，我国有中韩、中澳、中新、中国与东盟等各种双 边自贸协定的缔结和实施，互相渗透，所以来自 TPP 的影响会进一步被弱化。 14. 日本农林水产省 2015 年 10 月公布了 2016 年度日本水产业概算。2016 年度，日本水产业概算决定额为 1734.95 亿日元，同比 2015 年增加20.15%。其中，渔业基础设施建设为最大项，金额 840 多亿日元，占渔业预算总量的 48.4%，稳定渔业经营和推进渔业构造改革预算为第二大项，金额约 442.5 亿日元，占总体的 25.5%。 引 子 日本是我国水产品出口的第一大市场，关注日本水产品市场、贸易及产业政策情况，是我国业界的重要作业之 一。 2015 年，日本水产业在该国经济动态变化中，也出现了一些新情况。新近的日本农林水产省统计月报对日本242 10 月份的经济景气动向进行了评估。经济景气，除了部分仍表现为虚弱外，总体呈缓慢恢复基调。个人消费总体呈稳定状态，设备投资总体表现为改善状态，出口状况低迷，生产状况低迷，企业收益在改善中。企业运营状况判断，除了部分仍处境严峻外，大体呈现平移状态；就业形势呈改善趋势，消费者物价呈缓慢上升。前景预期是：就业 收入环境的改善趋势持续，既有各种政策的效果因素，可以期望正向缓慢恢复发展。但是，在美国的金融政策转向正常化 当口，以中国为首的亚洲新兴国等的经济下行，对日本的经济前景形成威胁。因此，提出要关注金融资本市场震荡的长期化影响。 本文主要包括 4 个方面。 1）对 2014 年的日本水产品市场、水产品进出口及渔业生产情况进行梳理； 2）梳理 2015 年（ 1-8 月）日本水产品进出口情况； 3）对日本的 TPP 加入对其水产品的进出口影响进行梳理； 4）并简介日本 2016 年度的渔业预算情况。 资料来源主要是日本的相关网站信息及其他渠道的信息材料。 一、 2014 年日本水产品市场情况梳理 1. 产地市场情况 （ 1）主要种类上货量 2014 年，金枪鱼 的总上货量为 119,045 吨，其中活鲜 47,822 吨，约占40.17%，冷冻 71,223 吨，约占 59.83%；鲣鱼总上货量为 243,832 吨，其中活鲜 46,229 吨，冷冻 197,603 吨；沙丁鱼总上货量为 113,909 吨；竹 筴鱼 102,567 吨；鲐鱼 434,081 吨；秋刀鱼 192,546 吨；枪乌贼 98,664 吨，其中活鲜 73,731 吨，约占 74.73%，近海冷冻枪乌贼 24,933 吨，约占25.27%。 细分金枪鱼类，其中 ,长鳍金枪鱼 36,627 吨 (约占 76.59%),大眼金枪鱼和黄鳍金枪鱼两者均约 4,400 吨 (各约占 9.2%),蓝鳍金枪鱼最少 (约占 4.79%)。2014 年，日本活鲜金枪鱼的上货量统计数据显示，集中上货时间，蓝鳍金枪鱼在 6 月，长鳍金枪鱼在 5-7 月；黄鳍金枪鱼在 5-9 月；大眼金枪鱼在 9-12243 月（参见图 1）。 图 1 2014 年日本金枪鱼类（生鲜）市场上货量（单位：吨） 2014 年，日本冷冻金枪鱼的集中上货时间，长鳍金枪鱼在 5-8 月， 6 月峰值 5,669 吨。黄鳍金枪鱼一年中数次波动，峰值在 5 月，为 4,427 吨。大眼金枪鱼一年间在 1000-3000 吨波动， 4 月峰值，为 2,728 吨。长鳍金枪鱼在 8-11 月， 9 月峰值，为 630 吨（参见图 2）。 244 图 2 2014 年日本金枪鱼类（冷冻）市场上货量（单位：吨） （ 2）主要种类价格 2014 年，日本产地市场金枪鱼主要种类的价格差异较大。蓝鳍金枪鱼的生鲜品 2,894 日元 /千克，冷冻品 1,976 日元 /千克；长鳍金枪鱼的生鲜品 415日元 /千克，冷冻品 344 日元 /千克；大眼金枪鱼的生鲜品 1,257 日元 /千克，冷冻品 962 日元 /千克；黄鳍金枪鱼的生鲜品 977 日元 /千克，冷冻品 421 日元 /千克。其中，价格最高的蓝鳍金枪鱼（生鲜）是价格最低的长鳍金枪鱼（生鲜）的 7 倍左右 ，蓝鳍金枪鱼（冷冻）的价格是长鳍金枪鱼（冷冻）的5.7 倍（参见图 3）。 图 3 2014 年日本金枪鱼类产地市场平均价格（单位：日元 /千克） 此外， 2014 年鲣鱼的生鲜品产地市场平均价格为 445 日元 /千克、冷冻品是 173 日元 /千克；沙丁鱼 79 日元 /千克，竹 筴 鱼 189 日元 /千克，鲐鱼 99日元 /千克，秋刀鱼 168 日元 /千克，枪乌贼的生鲜品 271 日元 /千克，冷冻品337 日元 /千克。其中，鲣鱼的生鲜品价格是冷冻品的 2.57 倍，而枪乌贼的冷冻品价格却比生鲜品高出 24.4%（参见图 4）。 245 图 4 2014 年日本 主要水产品的产地市场平均价格（单位：日元 /千克） （ 3）金枪鱼类价格变化 2014 年，日本产地市场生鲜蓝鳍金枪鱼的价格变化幅度较大， 1-4 月由2,658 日元 /千克升至峰值 5,447 日元 /千克，随后价格骤降， 6 月最低，为961 日元 /千克，之后价格缓升， 12 月价格为 2,803 日元 /千克。其中， 2-4 月的蓝鳍金枪鱼价格较高，在 5,000-5,500 日元 /千克； 6、 7 月在 1,000-1,500日元 /千克；其它月份平稳在 2,000-3,000 日元 /千克。此外，生鲜大眼金枪鱼和生鲜黄鳍金枪鱼的价格比较平稳，变化趋势相似 。生鲜长鳍金枪鱼的价格比较平稳，全年维持在 500 日元 /千克上下（参见图 5） 246 图 5 2014 年日本金枪鱼类（生鲜）产地市场价格变化（单位：日元 /千克） 2014 年，日本产地市场冷冻蓝鳍金枪鱼的价格 1-6 月变化波动较大， 4月为低谷值 1,273 日元 /千克， 5 月为高峰值 2,537 日元 /千克， 7-11 月价格平稳在 2,000 日元 /千克左右。冷冻大眼金枪鱼的价格维持在 1,000 日元 /千克上下。冷冻长鳍金枪鱼和冷冻黄鳍金枪鱼的价格平稳，一般均低于 500 日元 /千克（参见图 6）。 图 6 2014 年日本金枪鱼类（冷 冻）产地市场价格变化（单位：日元 /千克） 247 （ 4）其他种类价格变化 2014 年，日本生鲜鲣鱼的价格波动较大，在 4 月和 12 月出现两个峰值，分别为 610 日元 /千克和 771 日元 /千克，其余月份价格在 300-500 日元 /千克。冷冻鲣鱼的价格在 100-200 日元 /千克。生鲜枪乌贼的价格在 3-5 月呈现先升后降， 4 月达到峰值 410 日元 /千克，其余月份价格在 200-300 日元 /千克。冷冻枪乌贼的价格数据有缺失，但整体呈平稳状态，价格在 300-400日元 /千克（参见图 7） 图 7 2014 年日本鲣鱼和枪乌贼的产地市场价格 (单位：日元 /千克 ) 2014 年，沙丁鱼的价格 50-150 日元 /千克；竹 筴 鱼价格 3-8 月较高，为200-250 日元 /千克，其余月份 100-150 日元 /千克；鲐鱼全年价格稳定在 100日元 /千克左右；秋刀鱼全年价格变化波动较大， 3 月和 8 月出现两个峰值，分别为 368 日元 /千克和 533 日元 /千克，其他月份价格在 50-200 日元 /千克（参见图 8）。 248 图 8 2014 年日本主要水产物产地市场价格 (单位：日元 /千克 ) 2. 消费地市场情况 （ 1）东京都中央批发市场（水产品厅） 2014 年，东京都中央批发市场的月进货 量整体来看平稳。水产物价格在1 月和 12 月出现峰值，分别为 1,049 日元 /千克和 1,076 日元 /千克，其余月份在 850-1000 日元 /千克（参见图 9） 图 9 2014 年东京都中央批发市场水产物的集散情况