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2024全 球 家 具市 场 洞 察 报 告 PREFACE前 言随 着 全 球 化 的 不 断 深 入 和 消 费 者 生 活 方 式 的 日 益 多 元 化，家 具 市 场 正 迎 来 前 所 未 有的 发 展 机 遇。从 传 统 的 手 工 艺 制 作 到 现 代 的 智 能 制 造，家 具 不 仅 是 居 家 生 活 的 必 需品，更 成 为 了 文 化 传 承 和 个 人 品 味 的 展 现。当 前，全 球 家 具 市 场 规 模 的 持 续 扩 大，不 仅 反 映 了 人 们 对 于 生 活 质 量 追 求 的 提 升，也 预 示 着 巨 大 的 商 业 潜 力 和 发 展 空 间。大 数 跨 境 旨 在 为 您 提 供 一 份 深 入 的 行 业 洞 察，分 析 全 球 家 具 市 场 的 现 状、发 展 趋 势以 及 面 临 的 挑 战。通 过 对 市 场 数 据 的 细 致 梳 理 和 未 来 趋 势 的 科 学 预 测，我 们 希 望 能够 帮 助 您 把 握 行 业 发 展 的 脉 搏，识 别 潜 在 的 增 长 点，从 而 在 竞 争 激 烈 的 跨 境 电 商 市场 中 占 据 先 机。如 果 您 还 想 获 取 更 多 跨 境 行 业 资 讯，欢 迎 扫 描 左 下 角 二 维 码 关 注 大数 跨 境 公 众 号，我 们 会 定 期 分 享 最 新 行 业 信 息。目 录0 1 0 2 0 30 4市 场 概 况MARKET OVERVIEW热 门 地 区 洞 察KEY REGION ANALYSIS品 类 前 景 分 析INDUSTRY ANALYSIS品 牌 案 例BRAND CASE01PART ONE市 场 概 况MARKET OVERVIEW市 场 规 模 概 况预 计 到 2024年，全 球 家 具 市 场 的 收 益 将 达 到 7662亿 美 元。此 外，从 2024年 到 2028年，家 具 市 场 预 计 将 保 持 5.02%的 复 合 年 增 长 率。在 国 际 市 场 方面，美 国 在 家 具 市 场 中 占 有 最 大 的 份 额。预 计 到 2024年，美 国 的 家 具 市 场 规 模 将 达 到 2530亿 美 元。值 得 注 意 的 是，美 国 市 场 上 的 家 具 产 品 在 很 大 程度 上 依 赖 于 进 口，进 口 商 品 的 比 例 约 占 40%。在 家 具 市 场 的 细 分 领 域 中，客 厅 家 具 占 据 了 最 大 的 市 场 份 额。据 2023年 的 数 据 显 示，客 厅 家 具 市 场 的规 模 约 为 2277亿 美 元，紧 随 其 后 的 是 卧 室 家 具 和 家 居 装 饰 品。预 计 在 2028年 之 前，这 三 个 细 分 市 场 将 继 续 维 持 其 领 先 地 位。全 球 家 具 市 场 增 长 强 劲，美 国 主 导 并 依 赖 进 口，客 厅 家 具 引 领 细 分 市 场地 区 市 场 北 美 欧 洲 亚 太 中 东 其 他应 用 场 景 客 厅 家 具 卧 室 家 具 家 居 装 饰 厨 房 餐 厅 家 具 灯 具 照 明材 料 分 类 金 属 木 制 塑 料 玻 璃 其 他产 品 类 型 床 餐 桌&书 桌 沙 发&躺 椅 橱 柜&架 子 其 他细 分市 场数 据 来 源：statista2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029客 厅 家 具 卧 室 家 具 家 居 装 饰 厨 房 和 餐 厅 家 居 灯 具 和 照 明 户 外 家 具 家 庭 办 公 家 具623.33921.752019-2029年 全 球 家 具 细 分 市 场 规 模(单 位：美 元/十 亿）1 2 8.12 3 63 3 5.43 5 7.72 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 72017-2027年 全 球 家 具 电 商 市 场 收 入(单 位：美 元/十 亿）CAGR 10.8%472.05651.48749.47853.87938.061033.0611281216.751297.661371.372019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 20292019-2029年 全 球 电 商 市 场 家 具 领 域 的 用 户 数 量(单 位：人/百 万）数 据 来 源：statista电 商 规 模家 具 市 场 在 全 球 电 商 市 场 中 占 有 重 要 地 位，2023年 全 球 家 具 电 商 市 场 规 模 达 到 2360亿 美 元。中 国 市 场、美 国 市 场 和 欧 洲 市 场 分 别 以 不 同 的 增 长 率 增长，预 计 到 2027年，美 国 家 具 电 商 市 场 将 达 到 1186亿 美 元，中 国 将 达 到 852.8亿 美 元，而 欧 洲 将 达 到 834.7亿 美 元。在 线 家 具 零 售 通 过 提 供 风 格 建 议 和 灵 感 内 容，以 及 广 泛 的 产 品 选 择 和 变 体，为 顾 客 带 来 了 个 性 化 的 购 物 体 验。此 外，顾 客 可 以 便 捷 地 在 短 时 间 内 浏览 所 有 商 品，而 不 必 前 往 偏 远 地 区 的 实 体 店 铺，聚 合 搜 索 引 擎 的 运 用 进 一 步 促 进 了 家 具 和 家 电 的 在 线 销 售。电 商 家 具 市 场 持 续 扩 张，网 购 引 领 购 物 新 潮 流 家具品类细 分客 厅 家 具用 于 客 厅 或 家 庭 活 动 室 的 各 类 摆 设和 用 具，包 括 沙 发、椅 子、茶 几、电 视 柜 等，旨 在 满 足 休 息、娱 乐 和社 交 需 求。卧 室 家 具专 为 卧 室 环 境 设 计 的 家 具，包 括床、衣 柜、床 头 柜、梳 妆 台 等，旨 在 营 造 一 个 舒 适、私 密 且 功 能齐 全 的 休 息 和 个 人 空 间。厨 房 和 餐 厅 家 具用 于 厨 房 烹 饪 和 餐 厅 用 餐 的 家 具，包括 餐 桌、餐 椅、橱 柜、工 作 台、储 物架 等，旨 在 提 供 方 便 的 烹 饪 操 作 和 愉悦 的 用 餐 体 验。家 庭 办 公 家 具专 为 家 庭 环 境 中 的 办 公 或 学 习 用 途 设计 的 家 具，包 括 书 桌、办 公 椅、书 架、文 件 柜 等，旨 在 创 造 一 个 功 能 齐 全、舒 适 高 效 的 工 作 和 学 习 空 间。户 外 家 具用 于 户 外 环 境，如 露 台、花 园、庭院 等 的 耐 用 型 家 具，包 括 户 外 座 椅、桌 子、长 凳、遮 阳 伞 等，旨 在 提 供舒 适 的 户 外 休 闲 和 餐 饮 体 验。灯 具 和 照 明包 括 吊 灯、壁 灯、台 灯、落 地 灯以 及 配 套 的 灯 泡 或 LED等，提 供 适宜 的 光 线，满 足 各 种 场 合 的 照 明需 求，并 增 强 空 间 的 美 观 和 氛 围。按 场 景 划 分 品 类 热 门 细 分 品 类 客 厅 家 具91.5140.587.9144.52018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028座 椅 和 沙 发 橱 柜、电 视 柜 和 边 桌CAGR 4.7%2018-2028年 全 球 客 厅 家 具 市 场 规 模 趋 势(单 位：美 元/十 亿）2022年 全 球 各 类 别 家 具 用 品 的 规 模 占 比客 厅 家 具 市 场 收 入 领 先，占 据 家 具 行 业 收 入 榜 首客 厅 家 具 是 指 专 为 家 庭 的 中 心 多 功 能 区 域 客 厅 设 计 的 可 移 动 家 具。这 些 家 具 不 仅 旨 在 提 升 空 间 的 舒 适 度，也 注 重 实 用 性，包 括 座 椅、桌 子 和储 物 单 元 等。2022年，客 厅 家 具 市 场 的 收 入 达 到 了 2147亿 美 元，占 整 个 家 具 市 场 收 入 的 29.18%，位 居 各 类 家 具 收 入 之 首。据 预 测，从 2023年 到2028年，客 厅 家 具 市 场 的 复 合 年 增 长 率 将 保 持 在 5.83%。美 国 是 客 厅 家 具 收 入 的 主 要 来 源 国，2023年 的 市 场 收 入 为 680.7亿 美 元。根 据 总 人 口 数 据，2023年 美 国 的 人 均 客 厅 家 具 收 入 为 27.95美 元。29%18%11%11%7%6%18%客 厅 家 具卧 室 家 具厨 房 和 餐 厅 家 具灯 具 及 照 明 家 具户 外 家 具家 庭 办 公 家 具其 他数 据 来 源：statista 热 门 细 分 品 类 卧 室 家 具13.941.9484.924.849.859.25.6中 国 美 国 英 国 德 国 法 国2022 20282022年 及 2028年 部 分 国 家 卧 室 家 具 市 场 收 入（单 位：美 元/十 亿）2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028寝 具 壁 橱、床 头 柜 和 梳 妆 台 床 垫 床CAGR 4.0%110.8163.32018-2028年 部 分 类 型 卧 室 家 具 收 入（单 位：美 元/十 亿）数 据 来 源：statista卧 室 家 具 市 场 稳 步 增 长，收 入 位 居 次 席2022年 卧 室 家 具 市 场 的 收 入 占 整 个 家 具 市 场 收 入 的 17.74%，位 列 第 二。到 2023年，卧 室 家 具 市 场 的 全 球 收 入 将 攀 升 至 1296亿 美 元。从 2018年到 2028年，该 市 场 的 复 合 年 增 长 率（CAGR）预 计 为 4.0%，显 示 出 稳 健 的 增 长 势 头。主 要 市 场 如 中 国 和 美 国 在 卧 室 家 具 领 域 的 收 入 持 续 显 著 增 长，预 计 这 一 趋 势 将 在 未 来 几 年 持 续。随 着 消 费 者 对 家 居 生 活 品 质 和 舒 适 度 的 要 求 不 断提 升，卧 室 家 具 作 为 提 升 居 住 体 验 的 关 键 要 素，市 场 前 景 广 阔，预 示 着 持 续 的 发 展 潜 力。2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028餐 桌、厨 房 岛 和 食 品 储 藏 室 厨 具CAGR 4.1%68.8102.94.934.62.87.33.08443.69.63.8中 国 美 国 英 国 德 国 法 国2 0 2 2 2 0 2 82018-2028年 各 类 厨 房 和 餐 厅 家 具 收 入（单 位：美 元/十 亿）2022和 2028年 部 分 国 家 厨 房 和 餐 厅 家 具 产 品 收 入（单 位：美 元/十 亿）数 据 来 源：statista热 门 细 分 品 类 厨 房 和 餐 厅 家 具美 国 市 场 领 跑 全 球，多 功 能 家 具 成 趋 势厨 房 和 餐 厅 家 具 市 场 在 过 去 几 年 中 呈 现 稳 步 增 长 的 态 势，2022年 厨 房 和 餐 厅 家 具 占 据 家 具 市 场 收 入 的 11.27%，位 列 第 三，2023 年 厨 房 和 餐 厅 家具 市 场 收 入 将 达 到 824.1 亿 美 元，预 计 2018-2028年 该 市 场 复 合 年 增 长 率 为 4.1%。在 全 球 市 场 中，美 国 占 比 最 高，2023 年 为 360.3亿 美 元。而 亚太 地 区 2024年 厨 房 家 具 市 场 规 模 估 计 为 300.5 亿 美 元，预 计 到 2029 年 将 达 到 391.8 亿 美 元，预 估 在 2024-2029 年 以 5.45%的 复 合 年 增 长 率 增 长。对 多 功 能 厨 房 家 具 需 求 的 增 长 预 计 将 加 强 厨 房 家 具 细 分 市 场 的 增 长 前 景，消 费 者 越 来 越 多 地 寻 找 紧 凑 且 易 于 移 动 的 家 具，以 便 有 效 利 用 可 用 空 间。家 具 市 场 购 物 渠 道 变 革：移 动 端 在 线 购 物 成 为 主 流 趋 势全 球 家 具 市 场 线 下 购 物 渠 道 占 比 逐 年 下 降，而 线 上 渠 道 占 比 则 逐 年 上 升。到 2026年，线 上 渠 道 预 计 将 占 据 34.4%的 市 场 份 额。在 家 具 电 商 市 场 内部，购 物 渠 道 也 呈 现 出 相 似 的 变 化 趋 势。桌 面 端 的 占 比 逐 年 减 少，而 移 动 端 的 占 比 则 逐 渐 增 加。随 着 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 等 移 动 设 备 的 普 及，越来 越 多 的 消 费 者 选 择 使 用 移 动 设 备 进 行 在 线 购 物。总 体 来 看，全 球 家 具 购 物 渠 道 的 发 展 趋 势 是 向 线 上 化 和 移 动 端 化 方 向 转 变。未 来，家 具 市 场 将 更 加 注 重 线 上 渠 道 的 建 设 和 优 化。数 据 来 源：statista20.5%34.4%79.5%65.6%2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026线 上 线 下家 具 市 场 购 物 渠 道 占 比（线 上 or线 下）48.8%68.6%51.2%31.4%2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026移 动 端 桌 面 端家 具 电 商 市 场 购 物 渠 道 占 比（桌 面 or移 动）购 物 渠 道 分 析 02PART TWO热 门 地 区 洞 察KEY REGION ANALYSIS地 区 概 况数 据 显 示，亚 太 地 区 是 家 具 产 品 的 最 大 市 场，占 据 36%的 市 场 份 额，预 计 该 地 区 在 2022至 2032年 复 合 年 增 长 率 为 8.18%，有 着 强 大 的 市 场 潜 力 和 持 续的 增 长 动 力。欧 洲 和 北 美 洲 占 据 全 球 的 家 具 市 场 份 额 分 别 为 28%和 23%，亚 太 地 区、欧 洲 和 拉 丁 美 洲 三 大 地 区 占 据 了 全 球 家 具 市 场 超 过 80%的 份 额。从 全 球 范 围 来 看，美 国 为 2023年 全 球 家 具 电 商 市 场 的 领 导 者，预 计 收 入 接 近 700亿 美 元，这 表 明 美 国 在 家 具 电 商 领 域 的 领 先 地 位 和 庞 大 的 市 场 规 模。紧随 其 后 的 是 中 国，其 家 具 在 线 零 售 收 入 约 为 406亿 美 元，在 欧 洲 地 区，德 国 和 法 国 也 占 据 了 显 著 的 市 场 份 额，分 别 为 10.37亿 美 元 和 5.13亿 美 元。亚 太 地 区 是 最 大 市 场，美 国 占 据 领 先 地 位36%28%25%7%4%亚 太 地 区 欧 洲 北 美 拉 丁 美 洲 中 东 及 北 非2022年 全 球 各 地 区 家 具 市 场 份 额 占 比5.0 85.1 31 0.3 74 0.6 26 7.3 6英 国法 国德 国中 国美 国2023年 部 分 国 家 家 具 电 商 市 场 收 入（单 位：十 亿 美 元）数 据 来 源：mordorintelligence、statista、precedenceresearch2 0 2 3 年 全 球 各 地 区 家 具 市 场 份 额 热 门 地 区 市 场 洞 察 美 国23.75%25.32%27.05%29.38%30.95%32.86%34.61%36.28%37.84%39.37%2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029196.7211.32230.39235.21253.85263.16273.05283.79294.79306.18317.482019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 20292019-2029年 美 国 家 具 行 业 市 场 收 入（单 位：十 亿/美 元）2020-2029年 美 国 家 具 市 场 电 商 渗 透 率市 场 概 括：规 模 大 占 比 高，电 商 渗 透 率 持 续 提 升预 计 到 2024年，美 国 家 具 市 场 的 收 入 将 达 到 263.20亿 美 元，2024-2029年 复 合 年 增 长 率 预 计 达 到 3.82%。客 厅 家 具 是 其 中 最 大 的 细 分 市 场，预 计 到2024年 将 拥 有 73.08亿 美 元 的 市 场 规 模。美 国 的 家 具 市 场 正 经 历 着 对 可 持 续 和 环 保 材 料 需 求 的 激 增，这 反 映 了 消 费 者 对 环 保 产 品 日 益 增 长 的 偏 好。此 外，美 国 家 具 电 商 市 场 的 渗 透 率 从 2020年 的 23.75%逐 渐 上 升 至 2029年 的 39.37%，当 地 消 费 者 越 来 越 倾 向 于 通 过 在 线 渠 道 购 买 家 具。北 美 地 区 家 具 市 场 的 增 长 得 益 于 居 民 较 高 的 收 入 水 平 和 消 费 水 平，他 们 对 高 品 质、人 体 工 程 学 和 美 观 设 计 的 家 具 有 着 强 烈 的 需 求。数 据 来 源：statista 热 门 地 区 市 场 洞 察 美 国消 费 者 洞 察：偏 好 舒 适 性 家 具，看 重 品 牌 的 知 名 度数 据 显 示，到 2024年 沙 发、床 垫 和 卧 室 家 具 将 分 别 以 34%、32%和 31%的 市 场 份 额，占 据 美 国 消 费 者 主 要 购 买 家 具 产 品 的 前 三 位。在 产 品 类 型 偏 好 上，消 费 者 特 别 注 重 家 具 的 舒 适 性 与 实 用 性，这 在 他 们 对 沙 发、床 垫 等 产 品 的 偏 好 中 得 到 了 体 现。2022年，美 国 消 费 者 在 家 具 上 的 年 均 支 出 约 为 746美 元。其 中 沙 发 和 床 垫 在 消 费 者 支 出 中 占 据 了 前 两 位，各 自 超 过 30%的 市 场 份 额。面 对 如 何 选 择家 具 产 品，美 国 消 费 者 表 示 会 根 据 品 牌 的 知 名 度 来 做 出 选 择，55%的 消 费 者 会 认 为 知 名 品 牌 的 家 具 质 量 更 可 靠、设 计 更 优 秀 或 服 务 更 周 到。数 据 来 源：statista34%32%31%30%23%19%18%17%16%15%15%13%12%12%12%沙 发床 垫卧 室 家 具灯 具户 外 家 具餐 厅 家 具餐 桌储 物 柜躺 椅组 合 沙 发办 公 家 具电 视 柜儿 童 家 具装 饰 椅装 饰 桌2023年 美 国 消 费 者 购 买 的 主 要 家 具 类 型51.6556.5163.4868.1573.9179.5285.0190.3195.392021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029厨 房 和 餐 厅 家 具 卧 室 家 具 客 厅 家 具 户 外 家 具 灯 具 和 照 明2021-2029年 美 国 各 品 类 家 具 电 商 市 场 用 户 预 测(单 位：人/百 万)热 门 地 区 市 场 洞 察 欧 洲数 据 来 源：statista27%16%12%5%5%26%德 国英 国法 国意 大 利西 班 牙瑞 典瑞 士奥 地 利丹 麦其 他2023年 欧 洲 各 国 家 具 电 商 收 入 占 比2024年 欧 洲 家 具 市 场 规 模 为 2317亿 美 元，预 计 在 2024至 2029年 间 将 保 持 2.26%的 复 合 年 增 长 率。在 市 场 的 各 个 细 分 市 场 中，客 厅 家 具 细 分 市 场 是 最 大的，预 计 到 2024年 将 占 据 608.7亿 美 元 的 市 场 规 模。目 前 德 国 是 欧 洲 最 大 的 家 具 市 场，家 具 电 商 份 额 占 据 全 欧 洲 的 27%，在 德 国，极 简 主 义 和 功 能 性 的 家 具 设 计 越 来 越 趋 于 优 先 考 虑 质 量 和 可 持 续 性。此外，英 国 和 法 国 等 传 统 欧 洲 大 国 在 家 具 电 商 市 场 中 也 占 据 了 一 定 的 地 位。市 场 概 况：规 模 稳 步 增 长，德 国 是 欧 洲 最 大 市 场204.8 203.32207.06232.42210.72231.75237.41242.97248.41259.082018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 20292019-2029年 欧 洲 家 具 行 业 市 场 收 入（单 位：十 亿/美 元）热 门 地 区 市 场 洞 察 欧 洲数 据 来 源：statista2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029家 具 家 用 电 器2021-2029年 欧 洲 家 具 市 场 各 品 类 电 商 收 入 预 测(单 位：十 亿/美 元)消 费 者 洞 察：需 求 不 断 增 加，电 商 渠 道 引 领 新 发 展71610382014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 20292014年 至 2029年 欧 洲 家 庭 维 护 消 费 支 出 总 额（单 位：十 亿/美 元）据 预 测，到 2029年，欧 洲 地 区 的 家 庭 维 护 消 费 总 额 将 达 到 10377.57亿 美 元。同 时，家 具 市 场 的 电 商 收 入 在 2021至 2029年 间 也 呈 现 显 著 增 长，预 计 到2029年 将 增 至 633.5亿 美 元。随 着 家 庭 对 于 居 住 环 境 的 舒 适 度、美 观 度 以 及 功 能 性 要 求 的 提 高，家 庭 维 护 消 费 的 增 加 往 往 会 直 接 推 动 家 具 市 场 的 发 展。为 把 握 欧 洲 家 具 市 场 的 增 长 机 遇，企 业 应 专 注 于 推 出 设 计 独 特 且 功 能 多 样 的 个 性 化 家 具 产 品，同 时 加 强 电 商 平 台 的 创 新 和 完 善，以 满 足 消 费 者 多 样 化的 购 物 需 求。此 外，企 业 需 注 重 产 品 创 新、智 能 化 发 展 以 及 环 保 可 持 续 性，构 建 全 渠 道 销 售 策 略，以 推 动 品 牌 长 期 增 长 和 市 场 竞 争 力。热 门 地 区 市 场 洞 察 亚 太 地 区数 据 来 源：statista市 场 概 况：疫 情 后 市 场 恢 复 增 长，客 厅 家 具 占 据 最 大 份 额2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029卧 室 家 具 家 居 装 饰 家 庭 办 公 家 具 厨 房 和 餐 厅 家 具 灯 具 与 照 明 客 厅 家 具 户 外 家 具2018-2029年 亚 太 地 区 各 类 家 具 市 场 收 入271.022016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20272016-2027年 亚 太 地 区 家 具 市 场 规 模（单 位：美 元/十 亿）数 据 来 源：Graphical Research2020年 亚 太 地 区 家 具 市 场 规 模 超 过 2710亿 美 元，预 计 2021年 至 2027年 增 长 率 将 超 过 5.7%。亚 太 地 区 庞 大 的 人 口 提 供 了 庞 大 的 消 费 基 础 和 规 模 经 济，经 济 增 长、人 口 增 长、城 市 化 进 程 加 快 以 及 消 费 者 对 家 居 生 活 品 质 要 求 的 提 高 共 同 促 进 了 亚 太 地 区 家 具 市 场 的 稳 步 增 长。从 市 场 细 分 来 看，2018-2029年 客 厅 家 具、家 居 装 饰、卧 室 家 具 占 据 了 亚 太 地 区 家 具 市 场 的 主 要 份 额，各 类 家 具 市 场 规 模 较 稳 定，且 家 具 市 场 总 收 入呈 现 稳 定 增 长 态 势，将 在 2029年 达 到 217亿 美 元 的 收 入。热 门 地 区 市 场 洞 察 亚 太 地 区数 据 来 源：statista中 国 主 导 亚 太 地 区 家 具 市 场，销 量 领 先在 亚 太 地 区 的 家 具 市 场 中，中 国 的 销 量 处 于 领 先 地 位，2023年 中 国 家 具 行 业 收 入 为 1189.3亿 美 元，预 计 在 2029年 将 达 到 1760.8亿 美 元。多 年 来 中 国 家具 市 场 收 入 持 续 增 长，客 厅 家 具、家 居 装 饰、卧 室 家 具 占 据 主 要 销 售 份 额。与 许 多 其 他 国 家 相 比，中 国 具 有 竞 争 力 的 劳 动 力 成 本 以 及 高 效 的 生 产 流 程 使 其 能 够 以 更 低 的 成 本 生 产 家 具。同 时，中 国 经 济 的 蓬 勃 发 展 和 中 产 阶 级 的崛 起 导 致 国 内 家 具 需 求 的 增 加，随 着 越 来 越 多 的 中 国 消 费 者 追 求 更 高 的 生 活 水 平，对 优 质 家 具 的 需 求 也 随 之 增 长。114.1176.082020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 20291 5.0 72 8.8 32 3.3 35 7.4 42020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027卧 室 家 具 家 居 装 饰 家 庭 办 公 家 具 厨 房 和 餐 厅 家 具 照 明 和 灯 具 客 厅 家 具 户 外 家 具2020-2024年 中 国 家 具 行 业 收 入 及 2029年 预 测（单 位：美 元/十 亿）2020-2027年 中 国 各 类 家 具 行 业 收 入（单 位：美 元/十 亿）03PART THREE品 类 前 景 分 析INDUSTRY ANALYSIS发 展 前 景数 据 来 源：statista欧 美 家 具 市 场 繁 荣，全 球 进 口 额 持 续 增 长全 球 家 具 用 品 市 场 主 要 集 中 在 欧 洲、美 国、中 国 和 日 本 等 国 家 或 地 区。美 国 家 具 用 品 电 商 渠 道 的 收 入 预 计 在 2025年 将 达 到 612.1亿 美 元，复 合 增 长 率 约为 3.07%；欧 洲 家 具 用 品 电 商 渠 道 的 收 入 在 2025年 预 计 会 达 到 519.64亿 美 元，复 合 增 长 率 为 约 6.89%。对 于 出 海 卖 家 而 言，这 两 大 市 场 仍 然 是 未 来 可主 攻 的 地 区。2008年 至 2022年，全 球 家 具 进 口 额 也 稳 步 增 长，到 2022年 全 球 家 具 进 口 额 高 达 2229亿 美 元，全 球 家 具 市 场 的 需 求 和 贸 易 活 跃 度 在 不 断 提高。进 口 额 的 增 长 也 反 映 出 全 球 家 具 市 场 的 需 求 和 消 费 能 力 在 不 断 提 升，为 家 具 制 造 商 和 出 口 商 提 供 了 广 阔 的 市 场 空 间。27.951.9643.6961.212018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025欧 洲 家 具 用 品 电 商 收 入 美 国 家 具 用 品 电 商 收 入2018-2025年 欧 洲、美 国 家 具 用 品 电 商 收 入（单 位：十 亿/美 元）141.9222.92008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222003年-2022年 全 球 家 具 进 口 额（单 位：十 亿 美 元）发 展 优 势背 靠 国 内 优 质 供 应 链，家 具 出 海 缓 解 国 内 过 剩 产 能我 国 家 具 制 造 业 或 存 在 过 剩 产 能，海 外 业 务 已 成 为 支 撑 我 国 家 居 企 业 增 长 的 关 键 力 量。2022 年 我 国 家 具 制 造 业 固 定 资 产 投 资 完 成 额 同 增 13.2%，同 期家 具 零 售 额 减 少 7.5%，在 家 具 制 造 企 业 产 能 扩 张 的 同 时 国 内 家 具 零 售 需 求 下 降，逐 渐 出 现 产 能 过 剩 问 题。国 内 家 具 零 售 需 求 的 下 滑 同 时 带 来 中 小 企 业出 清，2010-2022年 间，我 国 家 具 制 造 业 亏 损 企 业 数 量 呈 上 升 趋 势，国 内 家 具 业 或 存 在 产 能 过 剩。家 具 出 海 能 够 帮 助 缓 解 国 内 过 剩 产 能，同 时 国 内 企 业 也 能 家 具 出 海 提 供 优 质 产 品，形 成 出 海 优 势。30%13%38%-6%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022固 定 资 产 投 资 完 成 额：家 具 制 造 业（同 比）零 售 额：家 具 类（同 比）数 据 来 源：同 花 顺，国 家 统 计 局410063009008002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018家 具 制 造 企 业 总 数 亏 损 企 业 总 数数 据 来 源：智 研 咨 询2010-2022年 中 国 家 具 业 固 定 资 产 投 资 及 家 具 零 售 额 增 速 2008-2018年 中 国 家 具 制 造 业 总 数 与 亏 损 情 况 发 展 难 点运 输 成 本 较 高，售 后 服 务 困 难家 具 体 积 较 大、重 量 较 重，所 以 大 多 数 卖 家 都 会 通 过 海 运 来 降 低 运 费 成 本。但 当 前 全 球 局 势 不 稳、局 部 冲 突 加 强，都 使 得 跨 境 海 运 面 临 较 大 风 险，卖家 很 有 可 能 会 遭 遇 运 费 成 本 上 升 的 困 境。此 外，由 于 家 具 运 输 成 本 较 高，一 旦 遭 遇 客 户 退 货，卖 家 就 会 面 临 运 回 困 难、成 本 加 倍 等 问 题，商 品 退 运 费 用 是 笔 不 小 的 经 营 成 本，除 了 运 输 费 用 外，部 分 商 品 需 要 集 单 运 输，还 可 能 产 生 额 外 的 仓 储 费 用。企 业 还 要 面 对 商 品 退 运 途 中 的 损 耗，以 及 退 运 后 新 的 销 售 问 题。但 如 果 卖 家 选 择 不 承 担 运 费，就 会 导 致 消 费 者 下 单 概 率 大 大 降 低。如 何 平 衡 这 两 者 之 间 的 关 系，是 跨 境 卖 家 出 海 面 临 的 一 大 难 题。6.10%6.20%6.20%10.50%10.90%18.60%18.30%11.10%9.10%2019.01 2019.12 2020.01 2020.12 2021.01 2021.12 2022.01 2022.12 2023.01运 费 占 出 口 家 具 总 成 本 的 比 例数 据 来 源：Australian Bureau of Statistics30%19%17%10%3%12.80%采 购 成 本税 务 成 本佣 金 成 本广 告 成 本仓 储 派 送 成 本退 货 成 本数 据 来 源：快 出 海2019-2023年 运 费 占 出 口 家 具 总 成 本 的 比 例 亚 马 逊 卖 家 产 品 成 本 结 构 发 展 难 点2022年 美 国 家具 五 大 进 口 国2022年 进 口 额（百 万 美 元）2021年 进 口 额（百 万 美 元）同 比 增 长率越 南 9698.4 9100.9 7%中 国 8521.0 9117.5-7%墨 西 哥 2306.0 1919.9 20%马 来 西 亚 1570.7 1422.2 10%加 拿 大 1546.1 1315.5 18%1094%738%497%915%200%92%66%斯 洛 文 尼 亚 中 国 台 湾 菲 律 宾 科 索 沃 意 大 利 墨 西 哥 西 班 牙美 国 对 部 分 国 家 出 口 床 垫 反 倾 销 税 率数 据 来 源：Furniture Today2023年 美 国 对 部 分 国 家 床 垫 产 品 反 倾 销 税 率行 业 竞 争 激 烈反 倾 销 裁 定 频 发东 南 亚、南 美 墨 西 哥 等 企 业 的 崛 起 对 中 国 家 具 企 业 出 口 带 来 一定 影 响。相 关 数 据 显 示，2021年 中 国 向 美 国 市 场 出 口 了 91.17亿美 元 的 家 具 产 品，越 南 紧 跟 其 后，对 美 出 口 达 到 91亿 美 元，两者 各 占 总 体 份 额 的 31%。在 2022年 越 南 对 美 国 的 家 具 出 口 额 增长 了 7%，达 到 近 97亿 美 元，而 美 国 对 中 国 的 家 具 进 口 额 下 降 了7%，跌 到 约 85亿 美 元，并 且 市 场 占 有 份 额 降 至 28%。近 几 年 行 业 内 反 倾 销 事 件 不 断，进 一 步 增 加 了 家 具 出 口 难 度。如此 前 美 国 对 包 括 中 国、越 南、泰 国 等 7国 在 内 的 床 垫 进 行 反 倾 销裁 定，最 高 反 倾 销 税 率 达 763.28%；加 拿 大 对 进 口 自 中 国 和 越 南的 软 垫 家 具 分 别 征 收 188%和 179.5%的 反 倾 销 税。高 昂 的 反 倾 销税 率，迫 使 企 业 在 家 具 产 品 的 生 产、设 计、运 送 等 方 面 进 行 重 新布 局。发 展 机 遇17%3%24%44%17%17%34%平 台 交 易 费 率 仓 储 费 率 运 输 费 率 合 计FBA平 台 仓 发 货 自 营 仓 或 第 三 方 合 作 仓 发 货数 据 来 源：致 欧 科 技 公 司 公 告、民 生 证 券 研 究 院电 商 平 台 大 件 商 品 政 策 带 来 家 具 出 海 新 机 遇 在 数 字 化 浪 潮 的 推 动 下，电 商 平 台 正 积 极 布 局 大 件 商 品 市 场，速 卖 通 等 领 先 平 台更 是 宣
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