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月狐数据（MoonFox Data）K12 教育行业发展洞察 20242024年 5 月 2市场概览 重点洞察：教育大模型 重点洞察：素质教育 010203发展趋势 04 3市场概览 40100002000030000400002020年 1月 2020年 3月 2020年 5月 2020年 7月 2020年 9月 2020年 11 月 2021 年 1月 2021 年 3月 2021 年 5月 2021 年 7月 2021 年 9月 2021 年 11 月 2022 年 1月 2022 年 3月 2022 年 5月 2022 年 7月 2022 年 9月 2022 年 11 月 2023 年 1月 2023 年 3月 2023 年 5月 2023 年 7月 2023 年 9月 2023 年 11 月 2024 年 1月 2024 年 3月 2020-2024 年 K12 教育及教育工具行业月活跃用户规模变化 K12 教育 教育工具 l K12 在线教育行业历经“停课不停学”的热潮、“双减”政策的规范，于 2022 年底遏制虚火，跨过阵痛期迎来回暖。政策鼓励非学科 培训开展，使得素质教育市场的外部环境进一步改善；智慧教育布局叠加 AIGC 技术带来新增长曲线，行业迎新一轮发展机遇。发展回顾：震荡中前行，迎新一轮素质教育及数智升级机遇“双减”出台“双减”实行，K12 行业下跌 K12 教育 教育工具 历经震荡下滑：2021 年 7月教育“双减”政策出台，因“停课不停学”而火热的 K12 在线教育跌落风口，资本敏锐撤离、营销大幅收缩，行 业玩家撤出 K9 学科培训，转型业务或探索跨界，行业进入震荡下滑期。数字化赋能价值：主打家校互通、智慧校园的教育工具随数字化进程加 速进校，融入 K12 校内教育生态，提升教育管理和沟通效率，促进家校 协作共育，并积累学情数据，助力个性化、自适应教育实现。实现企稳回升：2023 年 K12 教育移动端 MAU 表现趋于稳定，一方面 季节性波动减弱，需求刚性显现，用户使用更趋常态化；另一方面止 住下跌趋势，呈企稳回升态势。保持逐年增长：根据月狐数据，教育工具行业 2021-2023 年年均 MAU实现逐年增长，以仅 9%的复合增速上涨至 8600 万以上，覆盖渗透率截 至 2024年 3月已达 16.4%。数据来源：月狐 iApp（MoonFox iApp）；数据周期：2020年 1月-2024 年 3月 停课不停学带来 K12 峰值 K12 企稳回升，教育工具持续渗透 5政策导向：K12 教育持续减负提质，鼓励发展非学科培训 l 自“双减”政策落地，K12 阶段的学科与非学科教培走向分类管理，校园教育减负提质与校外培训治理规范并举。2024 年以来，“双减”工作进一步走深走实，行业监管框架趋于完备，推动 K12 教培规范化发展，并为非学科教育培训进校、行业数字化升级指明方向。学科类培训监管环境更趋严格 明晰非学科教育发展方向和进校路径 数字化升级仍是长期趋势 持续明确对校外机构违规培训、收费等行为的处罚，对规范校外培训执法过程和行为做出规定 校外培训管理条例（征求意见稿）拟将校外培训 管理上升至立法高度，监管进一步迈入法制化阶段 多门素质教育培训亮绿灯，指明业务布局方向。在义务教育课后服务、加强中小学科学教育等方 面明确表示引进具有相应资质、符合条件的第三 方机构，强调有益补充定位，利好相关业务进校 教育部发布人工智能赋能教育行动，推出具体行动 并上线人工智能通识教育。K12 教育数字化将完善顶层设计、加快应用落地，行业迎来智能产品服务、智慧校园 ToG 机遇。头部机构具备合规管理优势 数字化转型带来 ToC 及 ToG 机遇 近期政策要点：持续推动“双减”工作走深走实，做好科学教育加法校外培训行政处罚立规定则 校外培训行政处罚暂行办法 2023 年 10 月实施，加强校外培训 监管，使其成为学校教育有益补充 非学科类校外教育培训清单 教育部公布“面向中小学生非学科类校外培训目录清单”,81 门课 程亮绿灯，学科类补课严加监管 清除各类学科变异培训 进一步加强学科类隐形变异培 训防范治理，到 2024 年 6月隐 形变异培训得以全面清除 学校美育浸润行动 出台 教育部关于全面实施学 校美育浸润行动的通知，全 面实施学校美育浸润 校外培训管理条例征求意见 条例 进一步完善校外培训管 理制度，提出校外培训按照学科 类和非学科类实行分类管理 关注非学科培训绿灯项与进校机遇 60102030综合教育教育服务商K12语言教育职业教育高等教育STEAM 教育早教2023 年数字教育“死亡”名单竞争环境：“双减”促进供给持续调整，行业竞争格局改善 数据来源：网经社；数据周期：2023 年 从行业分布来看，数字教育中 2023 年 K12 教培公司“死亡”（包括公司破产、倒闭、重大重 组、工商注销、创始人跑路、平 台关停或停更等）数量最多，达 到 26家；以 K12 阶段为主 要受众 的 STE AM教育 也有 15 家“死亡”。l“双减”政策后 K12 教育供给侧持续调整，行业进入门槛提升，合规要求加强。目前，好未来、新东方等头部机构的教培业务已经实现顺利 转型，在竞争格局得到改善、刚性需求长存的背景之下，头部优质机构有望进一步提升经营表现。1240004932050000100000150000 双减 前 2022 年 10月 线下培训机构 263340100200300 双减 前 2022 年 10月 线上培训机构 压减率 87.1%义务教育阶段（K9）学科类培训机构数量 压减率 96%2022年 10 月，国 务 院发 布“双减”报告 显 示，义 务教育阶段 线下学科 类 培训 机构 数量 压 减 至 4932 个，压 减率 96%；线上 学科 类 培训 机构压 减至 34个，压 减率 87.1%；此外，上 市 公司均已 全 面 剥 离 或关停 K9 阶段学科培训。截至 2023 年 8月部分 省市 K9 学科培训压减率 安 徽 省 天 津 市 线上 机构 100%线下 机构 95.39%线上 机构 100%线下 机构 93.3%数据来源：中华人民共和国教育部；数据周期：2021-2023 年 02.K12 数字教育公司 01.K9 学科类培训机构“双减”以来，K12 教 培 机构，尤其 K9 学科 类 教培 机构 大幅减 少，行 业 供给侧 实现出 清 机构大幅减少 K12 教培 机构 面 临牌照 监 管，对机构 的 办 学 许 可要 求加 强，行业进入 门槛 提 高 行业准入门槛提升 行业 洗牌 和 整 合加 快，淘汰 不合 规及 不具 备 持 续 经 营 能 力的 机构 行业洗牌优化供应 供 给 调 整 需 求 刚 性 供给侧调整改善 行业 竞争格局，叠 加 K12 教 育需求的长期刚性，利好优质、合 规 教培 机 构降低获客成 本、提升 利润 率 7l 根据月狐 iApp 数据，K12 教育行业移动应用月 活 TOP 5 App 用户稳定在 千亿级别 以上，其 中作业 帮 以 1.4 亿+活跃 用户实现量 级领先，日 均 新 增用户 保 持在 33 万 左右，行业 马 太 效应显 著。l TOP 应用一季 度 MAU 同比普 涨，其 中，提 供 AI 动 画 教学的 洋葱 学园 及欧拉 数理化、猿 辅导旗 下的 素质 教育 App 斑马 实现增速 领先。l 受寒假 和 开 学 影响，行业季节性波动显 著，以 七天 学 堂 为 代 表的 K12 教育平台具 备成 绩单推送、考试解读、学情分 析 等 功能，承接春 季学期 开 学带来的家校共育需求，在 3月实现 活跃 用户 规模环比高 涨。应用榜单：行业马太效应显著，一季度头部应用实现普涨 排名 App 季均 MAU(万）季均 MAU同比 1作 业 帮 14,857.64 1.03%2小 猿口算 1,758.22 9.39%3一 起作 业 1,358.25 3.82%4洋葱 学园 1,307.12 24.61%5小 猿搜题 1,190.32-13.7 8%6智学 网 809.83-8.69%7斑马 363.06 28.29%8人教 口 语 277.49 19.03%9作 业 帮家长版 270.29-11.28%10欧拉 数理化 224.06 62.23%数据来源：月狐 iApp（MoonFox iApp）；数据周期：2024 年 1月-2024 年 3月 2024 年一季度 K12 教育 App 季均 MAU行业马太效应强，头部季均 MAU整体上涨 012月底进入开学季，K12 教育平台使用回升 02拍照解题需求稳定，搜题辅导类 App 粘性优势显著 03l 从用户 粘 性来看，规模 TOP 10 应用中，主打口 算、搜题、作业 辅导 的产 品 人均 单日 使 用 时 长 相对领先，面 向 家长用户的作业 帮 家长 版 季 度 均值达 22.84 分 钟，在 规模 TOP 10产 品 中 居第 一。8重点动态：大模型竞争加剧、素质教育转型持续推进 2024年，大 模 型落 地 应用逐 渐深 入，K12 教培企业重 点 关 注大 模 型和教育 场景、软硬件 产 品 的 结 合，通 过 升 级 大 模 型 能 力、推 出 新功能新 产 品强 化 竞争 力，推 动商业 变 现。教育大模型：研发及落地应用加速 随政策 边 界 明晰、科学教育 观念深 化，素质 教育 有 效 承接 教培需求，市场规模 持续增长。头部机构普遍 实现 素质 化 转型，并于 2024年加 强相 关布 局，进一 步倾斜 业务重 心。素质教育：作为主要转型方向重点布局 小度 发 布 新品 学 习机 K16，实现 文心 大 模 型 在学 习机 中的落 地 学而思 MathGPT 数学大 模 型更 名 为 九章 大 模 型，并上 新功能、升 级能 力 松鼠 Ai 发 布教育智适应多 模 态大 模 型，计划开启全 球 化 战略 布 局 字节跳动 上线 河马爱 学 App，面 向 K12 提 供拍照答题 等 功能，探索大 模 型在教育 领域 的应用 新东方 接 入 阿里云 通 义千问 大 模 型，应用于学生 体验、教 师 教学 质 量、教 研 内 容研发 等 场景 网易有道 子曰 大 模 型 升 级 至 2.0，并 发 布 基 于大 模 型的 三项新 应用 及 一 款 智 能硬件新品 2024 年，探索教育大模型落地、深化素质教育布局构成行业发展的两大核心方向，市场迎来比拼数智化和素质化转型质量的新一轮 竞争 童程童美（原达内教育）：2月，达内教育 宣 布更 名童 程 童美，将 IT 职 业教培业务从公司 体系 中 剥 离，业务 范围变 更为 少儿编 程教育业务 童 程 童美。新东方：发 布“归巢计划”，招聘素质素养、初高 中、智慧学 习机 等教 师岗位，主 要 针 对新 东 方 新 兴 业务 发 展 需 要，不 涉 及 义 务教育阶段学科 类 培训。猿辅导素养课：于 1月 联 合 河 南博物 院推 出 第 二 期“博物馆 新 知 计划”，结 合 博物 院 特色与 素养 课内 容，发 起 系 列 课程 活 动 学而思素养：与乐 高 教育、腾讯 教育、人 民 出 版 社、爱 棋道 等 多 品牌 展 开 合作，拓展 教育方 向、共创生态 9重点 洞察：教育大 模型 10现状：K12 教育大模型涌现，技术算力、大数据和教育理解 构成核心竞争力 分类 企业 模型名称 核心功能 教育 垂 类 大 模 型 作业 帮 银 河 大 模 型 覆盖多学科、多学段、多 场景，具 备解题、中 英 文 作 文 批 改、多 语言 对 话 等 能 力，为已 有 产 品 矩阵 提 供 赋 能 好 未 来 九章 大 模 型（MathGPT)以 解题 和 讲 题 为 核 心 的数学 领域 垂直 大 模 型，上线 翻译、百 科 问答、口 算 练 习、AI 对 话 学等工具/功能 松鼠 Ai松鼠 Ai智适应 教育大 模 型 将 智适应 系 统与 多 模 态大 模 型 结 合，具 备 更 高 效 地 绘制 学生的学 习画 像、为学生提 供 个性化教育 服 务的 能 力 网易 有 道 子曰 大 模 型 向 下 游 场景 提 供 语 义 理 解、知识 表达等 基 础 能 力，覆盖口 语 训 练、作 文 批 改、习题答 疑 等 六 大教育的 细 分 领域；2.0 版 本实现在口 语 对 话、教育 场景 下的 知识 问答 以 及文 字 处 理 能 力的提升 通用 大 模 型 科大 讯飞 讯飞星 火 认知 大 模 型 星 火大 模 型提 供 教育 专属 大 模 型 能 力 底座，面 向 C、B、G端 发 展，业务 如星 火智慧 黑板、星 火 语伴 App、AI 学 习机 等一 系 列 功能/产 品 百 度 文心 一 言 可 作为智 能 教育助 手与 学生进行 交 互，提 供 个性化学 习 建议 和 题 目批 改 答 疑，已在 小 度 学 习机新品 中 搭载 字节 跳 动 豆 包 AIAI 智 能体 具 备 学 习 板块，涵 盖中 小 学学科 辅导、学 习帮 手、口 算 批 改 等 K12 教育 场景，提 供 个性化教育 服 务和智 能辅 助教学 l 随 AIGC 浪潮席卷，K12 教育企业在 2023 年纷纷开启 大模型+教育探索，并作为 强化竞争力的抓手 在 2024 年加码布局。当前，K12 教育大模型赛道（含垂类模型和落地 K12 教育场景的通用大模型）大厂林立，围绕核心优势强化自身竞争力。教育大数据积累 数据 是 大 模 型 竞争 的 关 键 要素，更 高质 量、更 丰富 的训 练 数据 集 促进 模 型 调优 教育理解和 业务能力 教育理 解 和业务 能 力 影响 大 模 型 对 教育 场景 的 真正 深 入 度，确 保 教育 大 模 型在提 供 个性化学 习 路 径 的 同 时，符 合教育教学的 规 律 和 要 求 010203技术和算力 技术 和 算 力 能 力提 供 发 展 基 石，是 大 模 型 能 力提升的 底层核 心 驱 动力 主面向学生/家长端的大模型+K12 教育 K12 教育大模型核心竞争力 科技企业：在模型能力和算力资源方面优势显著 教育信息化企业：兼顾技术能力和数据积累 K12教育 企业：在教育内容和学情数据方面占优 11好未来：基于学科积累优势深耕数学垂直大模型 好未来大模型 布局 特点 发 挥 业务 优 势 形 成 错 位竞争 保 证 体验 效 果 学而 思 以数学为 优 势学科，积累学情 数据和教学理 解 形 成 数学 垂 类优 势，并 延展语言、阅 读、写 作等落 地 方 向 提 高解题 正确 率、步 骤 清晰度 和 讲 解 合理性，深度 满足 需求 深 耕 数学大 模 型，构 筑差异 化 竞争 力 好 未 来 布 局 总 结 l 好未来在“双减”政策实施后，将 定位 调整为智 能 学 习解决 方 案 提供 商，业务 重 心 放 在学 习服 务 及 学 习内容解决 方 案 两大方向。2023 年，好未来 快速 启动数学垂类大模型 研 发，截至 目前已经布局大模型 应 用、AIGC 教培课 程、大模型+智 能硬件三 大方向。2023.01教育大语言模型研发：好 未 来 于 2023 年 春 节 起，已 开 始进行 自 研 大 语言 模 型的 研发 2023.02发布智能教育硬件：发 布 由 AI 驱 动 的智 能 学 习机 XPa d，搭载 学而 思 自 研 课程并上线 AI 讲 题机 器 人 小 2023.07推出 AIGC 课程：推 出 基 于自 研 大 语言 模 型的生 成 式 人工智 能 课 程，并持续升 级编 程课程产 品 2023.08正式推出数学大模型：好 未 来 宣 布 自 研 的数学 领域千亿级 大 模 型 MathGPT 正式 上线并 开启 公 测 2023.11大模型加速落地：MathGPT 通 过 生 成 式 人工智 能 服 务管理 暂 行 办 法 备 案，将 在学 习机 上 陆 续落 地 AI 应用 2024.01更名+上线功能：正式 更 名 为“九章 大 模 型”，上线数学 故事 助 手、试题结 构 化助 手 等 功能，升 级解题过 程 课程 硬件 提供 AIGC创作工具的 学习和体验 上线基于大模型的 功能、应用 千亿级大模型，基于 海量名师解题数据 深耕数学解题和讲题 提 供系 列 AI 交 互学 习 应用，落 地 包括口 算、翻译、百 科 问答、听写、作 文 批 改、绘 本 阅 读、背诵、查 字 词 等 场景 快 速 推 动大 模 型商业化 强 化 硬件 产 品 的 差异 化 价 值 切 入人工智 能 人 才 培育需求 与 素质 教育业务 形 成结 合 垂类 模型 12好未来：大模型驱动业务及估值增长，将加码 AI+教育布局 l 好未来 通过大模型+K12 教育 的布局，推动“科教、科 创、科 普”战略 转型。业务发展方 面，好未来 基 于大模型实现智 能硬件领域 的 创 新，以 AI 驱 动的学 习设 备 出货 量 及配套 App 应 用规模增长 显著；通过深 度融 合大模型，提升教育 服 务的质量和 效率，赋能 学 习服 务业务发展。从 好未来的 财 务数 据 和市场 估值 表现来 看，其战略 布局 正 在 逐 步展现 出预 期 效果，并得到 资本 市场 认可。AI 驱动软硬件增长：2024财 年一季 度，好 未 来表 示 学而 思 XPa d和 其 他 AI 驱 动的学 习 设 备 出 货 量呈现逐月增长态势。根据月狐数据，学而 思 旗 下的智 能硬件 家长管理 系 统 学而 思 智 能 App 自 2023 年以来进入 快 速增长期，月 活跃 用户 及新 增用户均呈 整体 上涨 趋势，于 2024年 1月达到峰值。营收回升，持续加码大模型：好 未 来营收自 2023 财 年 三 季 度 起 呈增长态势，并于 2024财 年 四 季 度 达到 4.30 亿美 元，同比 增长 60%。好 未 来表 示，将 继 续 投 资 AI 研发，优 化大 模 型、提升 响 应速 度 和 准确 性，加 强 产 品 和应用落 地，以 把握 AI+教育产业趋势。0.010,000.020,000.030,000.02023/12023/22023/32023/42023/52023/62023/72023/82023/92023/102023/112023/122024/12024/22024/32023-2024 年 学而思智能 App 用户规模 MAU 月 新增 好未来 近一年 市值 快速回升-100%0%100%0.02.04.06.02023 财 年 Q12023 财 年 Q22023 财 年 Q32023 财 年 Q42024 财 年 Q12024 财 年 Q22024 财 年 Q32024 财 年 Q4好未来 2023-2024 财年营收及增长表现 营 收(亿 美 元)同比增长率 日 期:2023-05-08总 市 值:35.82 亿美 元 日 期:2024-05-06总 市 值:83.90 亿美 元 数据来源：企业财报；数据周期：2023 财年-2024 财年 数据来源：月狐 iApp（MoonFox iApp）；数据周期：2023 年 1月-2024 年 3月 13网易有道：以场景应用为导向研发大模型，赋能全线产品 作为 基 座 模 型 支 持 诸 多下 游任 务，向 所 有 下 游 场景 提 供 语义 理解、知识 表 达 等 基 础 能 力。在 子曰 大 模 型的 基 础 上，为不 同 学 习场景 设 计 了 定 制 化的 模 型，以实现 模 型 与 场景 的 高度 契 合。网易有道大模型能力及 K12 相关产品服务矩阵落地 大模型布局升级 注：部分功能非 K12垂类应用，但可满足 K12阶段学习需求 01推 出教育大 模 型 子曰，发 布 六 项基 于大 模 型的 新 应用：LL M翻译、虚拟 人口 语 教 练 Hi E c ho、AI 作 文 指 导、语法精讲、AI Box、文 档 问答 02升 级子曰 大 模 型至 2.0，发 布 有 道 速 读、AI 家 庭 教 师“小 P老 师”、Hi E c ho 2.0 三项 应用 及 有 道 AI 学 习机 X2003推 出 词典笔 S6 P ro，在智 能 扫 读、AI 作 文 批 改 等 功能 的 基 础 上，对 内 容 和 AI 功 能 进行 扩 容 l 网易 有道发布 主打语言 学 习 的教育大模型 子曰，采取 以场景为 先 的 战略 持续推 出 大模型教育学 习应 用 及 智 能硬件产品，覆盖 含 K12 阶段在 内的 翻译、口语陪练、家庭辅导 等核心 功能，实现 对主 要学 习 场景下用 户 需求的 契 合。子 曰 大 模 型 创 新 教 育 学 习 应 用 Hi Echo 口 语教 练：开 放式 对 话+角色扮演纠音 中文写作：主 题 讲 解+一 对 一 批 改+个性化 评价 AI 翻译：支 持 指令 要 求,具 备文 本 深度 理 解能 力 AI 家庭 教 师：提 供全 学段、全 学科的 答 疑支 持 智 能 硬 件 词典笔、学 习 机、听 力 宝等 品类 新品 搭载 大 模 型 能 力 与 应用 功能 随大 模 型 发 布、升 级同步推 出 各 项 AI 教育应用 功能 发布教育垂直大模型及六项应用 持续提升大模型能力并上新产品 基于大模型能力升级硬件产品 具 备 语言学 习 赋能优势 以场景为先的战略 布 局 生态开放：Hi E c ho将 正式 对外 开 放 合作，未 来 有 意链 接 车载 系 统、智 能 手 表等 各 大 场景 硬件 创 新：有 道 AI 学 习机 X20 为“三 合一”模 式，集 学 习机、学 练 机 和学生 专属电脑 于一 体 模型优化：大 模 型升 级 至 2.0，提升口 语 对 话、教育 场景 下的 知识 问答 以 及文 字 处 理 能 力 14网易有道：加快大模型落地转化，为多元业务提供驱动 2023 财 年，智 能硬件 业务 受 销 售渠道简 化策 略影 响，收入下滑 27.6%。面 对 表现不 够 理 想 的智 能硬 件，网易 有 道 应 对 策 略 包括：加 快新品推 出速 度、扩 大产 品范围 等，并通 过 搭载 AI 大 模 型提升 硬件 产 品 差异 性，以期 跳 出 同质 化 竞争。网易有道具备教育大模型综合优势，将加码 AI 布局 以大模型驱动应用订阅增长、提升智能硬件竞争力 02 用户及大数据 以工具+硬件+内 容 积累大 量用户；且与网易 旗 下产 品 形 成 协 同 生态，集团超 10 亿 用户 有 助 其 持续 获客；可基 于用户 规模优 势 形 成 海 量学情大数据 03教育业务理解 网易 有 道 创 立 于 2006 年，以工具产 品 起 家，涵 盖学 习 服 务、智 能硬件及 在线营销 服 务，丰富 的业务 矩阵 和持续的行业 深 耕形 成对 教 育 体系、业务和 场景 的 深度 理 解 01技术及算力 背靠网易技术、算 力和 资 源 优 势。2023 年，网 易 研发 支 出达 165 亿 元 新高，并加 码 AI 自 研 大 模 型等关 键技术 的 研发 及 应用 投 入力 度 网易 有 道 将 在 2024年应用人工智 能 来 差异 化学 习 服 务产 品 并提 高 生产力、以人工智 能 和 独特 的 硬件功能 创 造 更多 价 值 8.265.648.898.067.326.819.517.842.532.403.574.072.132.222.522.221.211.531.58 2.412.18 3.043.364.74051015202022 Q12022 Q22022 Q32022 Q42023 Q12023 Q22023 Q32023 Q42022-2023 年网易有道收入 表现 学 习 服务 净 收入（亿元）智能 硬 件 净 收入（亿元）在线 营销 服务 净 收入（亿元）在 词典 和 翻译 方面，网易 基 于 子曰 大 模 型 发 布的 AI Box已 成 为 推 动 订阅 量增长的关 键 功能，也 为 有 道 在线营销 业务 做 出显 著 贡献 l 大模型+教育方向，网易 有道于技术 能 力、数 据积累、业务理 解三 大竞争要素 上具 备 较 为 均衡 的 综 合 能 力。但 于 此同时，网易 有道智 能硬件业务 收 入在 激烈 的市场竞争 中 持续 同 比下 滑。网易 有道表 示，将在 2024 年加 快 大模型落地转化，以强化学 习服 务和智 能硬件产品 的竞争力。加速 转 化 数据来源：企业财报；数据周期：2022 财年-2023 财年 15作业 帮 在 美国、印尼 等 地 上线 基 于大 模 型的教育 问答 和作业 辅 助产 品 Ques ti on AI，包括 扫描识 别、AI 解题 和 聊 天、提 炼 教 材 解 决 方 案 等 能 力，涵 盖数学、历史、英语、物 理等多学科。2发布银河大模型，应用于旗下多业务场景 正式 发 布 基 于自 身 AI 算 法 沉淀 和教育数据积累 所 研发 的 银 河 大 模 型，能 盖多学科、多学段、多 场景，具 备 知识 解答、创 意写 作、自主提 问、陪 伴式 辅导 等 功能。作业 帮 表 示，将 在 旗 下多 种 场景 中应用 银 河 大 模 型。作业帮：教育+科技战略下，发布面向多学科、学段、场景的 教育大模型 AI 落地教育问答与辅导场景，结合出海布局上线 App持续优化大模型性能与多模态能力 3据作业 帮 公布，银 河 大 模 型的 底层 能 力 相比 2023 年 有 较 大提升，比 如 大 模 型 对 写 作 意 图 的理 解，尤其对 多 样 性的 把握 有 显 著 提升。1作业帮 大模型 布局动作 作业帮大模型落地总结 l 作业 帮依托“教育+科技”双 引擎战略，持续发展教育 信息 化、智 能 教育 硬件、素质教育业务。2023 年 5月起，作业 帮 在 海 外 上 线 基 于 AI 的 问答辅导 类 应 用；后续发布 银河 大模型并 应 用于 旗 下 硬件、图书、App 等 产品矩 阵 中。学 生侧：AI 写 作、AI 解题、AI 伴 学 及 多 语言 知识 问答 等，能 够 基 于学科内 容 储 备 和实 际 学情 帮 助学生 纠正错 误、提 高 技 巧、获 得 创 意 启发。教学 侧：助力教学资 源 生产以 及 个性化教学 截至 目 前，银 河 大 模 型的落 地 包括 智 能硬件、图书、作业 帮旗 下学 习 工具 App、云 思 智学 教育数字化等方 向 场 景 落 地 银 河 大 模 型 对 不 同 学科 及 学段的覆盖 能 力，有 助于 为作业 帮 的多 元 产 品 矩阵 提 供 人工智 能 引擎，推 动 更多业务增 强竞争 力。16作业帮：聚焦已有产品，大模型助力巩固软硬件业务优势 根据月狐数据，作业 帮 在加 码 大 模 型 之前，旗 下的作业 帮 App 已 经 稳 居 K12 教育 领域 活跃 用户 榜榜首，且 在 MAU 规模 量 级 上 与 其 他 App 拉开 显 著 差 距。发 布 后 银 河 大 模 型 后，作业 帮 App 月 新 增用户 继 续 保 持在 近 千 万量 级，领先 程 度 得 到进一 步 放 大。据公布 银 河 大 模 型在 文 科 题 目 的 准确 率达 95%以上 小 学阶段的应用 题、传 统 代 数 题可 充 分理 解题 意，准确 解答 对 含 有 图 表的 几何 题 或 图 文题 的理 解 与 解析能 力 仍 有 待 加 强 需 要 进一 步 提升大 模 型的 多 模 态认 知能力 在作业 帮 目 前铺 开 的 全品类 教育 硬 件 矩阵 中，大 模 型 能 够 为学 习机、辅导机、学 习 笔 和 AI 学 习 桌 等多产 品 提 供 赋 能。银 河 大 模 型落 地 后 不 久，作业 帮发 布双 11 战报，称 2023 年作业 帮硬 件旗 下 各 类 教育智 能 产 品全 渠道 GMV突 破 2.5 亿 元，同比 增长 238%作业 帮 表 示，已 经围 绕 学 习 核 心场 景，建 成硬件全品类 矩阵。“教育+科 技”战略 下，大 模 型 将 助力 硬 件 产 品 持续创 新、智 能发 展 l 区别 于好未来、网易 有道的布局，作业 帮 并未随大模型的发布 而同 步推 出 新的 AI 教育 应 用 或 智 能硬件，而是逐 步在已有 矩 阵 中 落地大模型，带来 效应相对更 为 隐 性。预计 随 着对 大模型教育 功能 与场景的深入探索，作业 帮 将进一步 巩固 自身“智 能”、“科技”标签，放 大竞争优势。文 科能力 数理能力 01.银河大模型表现 02.助力硬件产品发展 03.巩固 K12 学习应用领先地位 硬件 销量 增长 赋能硬件 全品 类 矩阵 05001,0001,50005,00010,00015,00020,0002023/22023/32023/42023/52023/62023/72023/82023/92023/102023/112023/122024/12024/22024/32023-2024 年 作业帮 App 月活跃及新增用户 MAU（万 人）月 新增（万 人）数据来源：月狐 iApp（MoonFox iApp）；数据周期：2023 年 2月-2024 年 3月 17松鼠 Ai融合智适应 技术 和多 模 态大 模 型，灵 活部 署 个性化教育 场景，展 开 智适应 教育大 模 型 终 端产 品 布 局，已 完 成 超 过 2000 家线下智 能 学 习机门 店 的业态布 局。其他厂商：互联网及 AI 企业多方入局，大模型落地 K12 寻 求商业变现、深化教育布局 字 节跳 动：基于大模型 再战 K12 教育 面 向 K12 用户上线 河马爱 学 App，以 拍照 答题、作业 批 改、文 学 素养 为主 要 服 务，提 供 AI 机 器 人 盐盐 等 AI 功能，基 于大 模 型 技术 探索自适应教育。互联网企业 人工智能企业 K12 教育为大模型 商 业化重要方向 百 度：以大模型优势强化硬件竞争力 基 于 文心 一 言 大 模 型 发 展 AI 互动大 语 文 体系，将 大 模 型 优 势和教育 硬件优 势 叠 加 放 大。于 新品 小 度 学 习机 中 搭载 20 项 AI 功能，提 供 阅 读、写 作、文 学积 累、诗 词 鉴赏 等 语 文全场景 互动 式指 导。松鼠 Ai：主 打全 科智 适 应，开 启终 端布局 科大 讯飞：融 合大模型能力 赋 能智 慧 教育 基 于 讯飞星 火 认知 大 模 型 推 出面 向 老 师、学 校、企业、开发 者 等更多 元 的应用落 地 产 品 及 AI 科学教育 解 决 方 案，如：星 火教 师 助 手、讯飞星 火智慧 黑板、AI 学 习机、讯飞语伴 App、口 语 模考 陪 练 功能 等 为 互联 网/AI 企 业布局教育提供 抓手 头部 互 联网 企业 及 AI 企业在大 模 型 代 码 能 力、多 模 态 能 力等更多通用 能 力方面具 备整体优 势，大 模 型+K12 教育方 向 为积 极 布 局 教育 领域 的互 联网 及 AI 公司提 供 关 键切 入 点，有 助 其基 于 技术 优 势 强 化 竞争 力。教培行业数字化升 级 需求和大 模 型 能 力具 备 高 契 合 度，K12 阶段教培需求刚性 且 场景 多 元，涉 及 家校 及 政 府 多方主 体，涌 现的商业 机 遇 驱 使人工智 能 公司、教育 信息 化公司、互 联网 大 厂 等玩家入 局 大 模 型+K12 教育。18发展瓶颈：教育大模型面对效果、成本、变现等多重挑战 数 据安全 及 合规问题 内 容 不一致 事 实 性 错误 认知 及 接受 问题 K12 教育 场景 下，大 模 型提 供问题解答、分 析 诊断、交 互 及 伴 学等 价 值，需 要相 应的 知识 储 备 和 逻辑 能 力 支 持。但 由 于 知识 点规模 庞 大 且 不 断 更 新、模 型训 练 及 理 解 分 析能 力不 足 等 原 因，大 模 型生 成 的内 容可能 出现 事 实 错 误 和不一 致 问题，如知识 点 老 旧、问答 张冠李戴、编 造 错 误 内 容 等，影响 教育 准确 性和 全 面性 大 模 型在训 练、使用数 据的 过 程中 存 在 安 全问 题。落 地 K12 教育的 过 程中 涉 及 大量学情数据，可能导 致隐私信息泄露 通 过 丰富 预 训 练 数据、建立测 量 指 标 评 估、持续 改善模 型等方 式 降低计算机 幻觉 问题 的程 度及影响，并 针 对 数 理、逻辑 等不 足 之 处 重 点 提升 计算 机 幻觉 问题 生 成 式 人工智 能监 管 治 理需 得 到重 视，在合 规 方面 可能 存 在 侵犯 知识 产 权 等风 险 部 分 潜 在用户 对 于 AIG C技术 持 抵 制 态 度，家长 侧 存 在 对 大 模 型教 育产 品 价 值、能 力 及 实 用性、教学 准确 性的不 信 任与 不 认 可 在实 际 场景 中，可能 因 用户不 当 使用出现 过度 依赖、抄袭 作 弊 等 问题，产生不 良 影响 l 目前，计算 机 幻觉是 通用 及 垂类大模型 发展 的 一大 瓶颈，于 K12 领域中 可能 带来 题 目 错误 理 解 与回 答、教育 内容 不 符/不 全面乃至 教育 伦 理等 问题，影响 用 户体验及 大模型教育 产品接受度；此 外，在模型训 练 和 应 用落地过 程中，还可能 存在 安全及 合规 问题 和 难点待攻克。对 企业 而言，以 跑 通 商 业模 式 为目 标，仍 需围绕教育理 解能 力、实 际应 用 体验 等方向优化模型与 功能，以发 挥 大模型 价值点、提升市场 渗透率。市场接受度 不 足，付费 产 品 实 际 渗透率 还 处 在 相对 较 低 水 平 模 型 开发及 训 练 成 本 高 昂 数据 规模 与 质 量需求 高 研发及 布 局 趋于 同质 化 受众侧 供给 侧 跑通 市场 需求、完 成 用户 教育 是 大 模 型为 K12 教育 行业 真正 带来增长 驱 动力 的关 键 点 大模型+K12 教育需持续攻克落地难点 大模型+K12 教育跑通商业变现仍有阻力 19重点洞察：素质教育 20背景：素质教育赛道崛起，头部教培公司加速转型丰富供给 01 推 出学而 思 素养 中 心，研发 多 元 素养 产 品 学而 思网 校 全 面升 级素养体系，围 绕 科学、人 文、智 造 领域 陆 续 推 出 素养 课程 形 成“3-2-1”业务布 局，素质 教育 发 展 为 好 未 来学 习 服 务最大的收入来 源 好未来：线上线下、新 旧 业务 齐 发力，实现 全 面转型 02推 出 小 鹿 素养品牌，目 前拥 有 作业 帮编 程、小 鹿、百 分 运 动 课等 素养 教育 App作业帮：发展素质教育品 牌 03高 途 业务重 心 转 向成 人教育+素质 教育，其 青 少素养 课程以 脑 力、悦 读、思 维、科学为主，并 发 展 出学 习 力、语言思 维 等家 庭 教育内 容 高途：提供素 养、家 庭 教育 课程 猿 辅导：持续开发素质教育品 牌、App 产品、课程内容 05新 东 方：非 学科培训布局多点开 花，线上+线下 齐 推进 全 面停止 K9 学科 类 培训 后，新 东 方在教 育方面的业务转至 少儿素质素养、研 学 游 学、营 地 教育等方 向，成 立 新 东 方 素 质 教育 成 长中 心。其 中，新 东 方 少儿素 质 课程包括 思 辨 与 口 才、智力 脑 开发 等 培 养，并 涵 盖 美 术、书 法、编 程等课程 素质教育赛道崛起 2015 年，教育 部 提出 STE AM教育 模 式，多方主 体开
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