2024工业机器人行业发展研究报告.pdf

2024 工业机器人行业发展研究报告目录一、工业机器人行业概述.3（一）工业机器人的定义.32、工业机器人的分类.4（1）多轴型机器人.5（2）并联机器人.5（4）Scara 型机器人.6（二）工业机器人发展历程.62、我国工业机器人发展历程.7（三）市场分析.92、国产品牌有望在细分领域得到突破.11二、工业机器人发展现状.15（一）发展背景.15（二）国家政策.18（三）中国是全球最大和增速最快的工业机器人市场.20图表-17.中国及全球工业机器人销量.21三、工业机器人产业链分析.24（一）产业链分析.24（二）核心零部件.272、市场情况.29（三）本体制造.31（四）系统集成.32工业机器人系统集成商处于机器人产业链的下游应用端，为终.32四、工业机器人重点企业介绍.33五、工业机器人发展趋势.38工业机器人正在向智能化、模块化和系统化方向发展。工业机.38 2025 4.0 15-64 2011 2017 71.8%2010 2.7 一、工业 机器人 行 业 概述 3C 2-1.2 Scara-2.3-3.Scara 1 XYZ XYZ 2 3 X Y Z 4 Scara SCARA SCARA 3 1 50 60 1960 AMF Versatran 70 80 2 1 2000-2009 3C 2000,2 2010-2012 3C 63%2012 2 2012 3 2013-2017 3C 5 43%2017 13.8 4 2018-3C 2018 14 IFR CRIA 260 1100 -4.2000-2018 2000-2009 2010-2012 2013-2017 2018-2019 3C 3C+3C 3C 2 50 5 2017 13.8 260 2018 14 25%1 2018 1-12 14.7 12.2%12 11961 3C 6 7 8 35%-5.-6.%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q3 18-Q4 16-Q14000 40005000 50006000 60007000 70008000 80009000 900010000 1000011000 1100012000 1200013000 1300014000 14000 4,201.007,482.007,613.006,670.005,839.006,506.005,728.00 5,687.007,485.007,891.0010,163.009,782.0010,057.0012,614.0012,458.0012,121.0013,085.009,445.0011,243.0012,682.0014,036.0013,495.9013,659.2013,777.0013,669.0014,068.0011,448.009,590.0011,104.0011,961.0029.20%31.70%32.70%26.80%33.10%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%2014 2015 2016 2017 20189-7.2018%CRIA IFR 2018 14.7 12.2%10.3 71.9%3.8 29.8%26.8%5.9 54.4%36.6%34.8%2 2018 6.3 57.5%45.1%3.5 56.5%25.1%54.40%36.60%34.80%15.80%14.40%14.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%71.2%20%90%40.8%61.4%9.7%14.8%5.4%10.4%61.4%14.8%10.4%40.8%9.7%5.4%-8.2018%搬运及上下料 45.10%焊接 25.10%装配及拆卸 20.00%涂层与封胶 4.00%加工 2.10%洁净室 2.00%其它 1.70%-9.2018%2018 37.3%29.4%12.1%11.3%90.0%92.2%31.6%搬运及上下料 61.40%焊接 14.80%装配及拆卸 10.40%涂层与封胶 8.20%加工 2.70%其它 2.50%-10.2018%-11.2018%电气电子设备和器材制造 37.30%金属加工液 29.40%汽车制造业 12.10%塑料和化学制品 11.30%非金属矿物业 2.40%其他行业 7.50%31.60%92.20%1.60%6.40%3.60%二、工业 机器人 发 展现状 15-64 2011 2017 71.8%2010 2.7-12.15-64%-13.%2017 2016 63 50 2017 39.7 16 0.7 30 29.9%16 2.0 40 52.4%16 1.5 50 21.3%16 2.2 2014 -14.%-15.2017 64452 8.4%2016 2016-2020 2020 10 5 3 150-16.2019 2017 2018-2020 2020 20 2017 6 42 6 2017 2017 2017 2016 2016-2020 2020 10 5 300 3 5 150 2015 2025 2015 2015 2014 2013 2020 3-5 8-10 45%2013 2013 2014 2013 2017 14.1 62.1%38 37%2011-2017 39.5%IFR 2020 21 25%2017 138000 58.6%04 45.6%17 2025 2016-2020-17.2018 48 24.1%2023 79.3 IFR 2017 97/21 85/631/488/309/40%2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201150000 50000100000 100000150000 150000200000 200000250000 250000300000 300000350000 350000 159,346.00178,132.00229,261.00253,748.00294,347.00381,335.0020-18.-19.2017/ABB 2016 10.60 13.80 21.60 25.90 34.00 42.20 48.00 53.50 58.90 66.10 73.00 79.30 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E我国机器人销售额（亿美元）710 658 322 308 200 182 85 97 0100200300400500600700800韩国 新加坡 德国 日本 美国 台湾 世界平均 中国 5.2 3 8.8 1.5-20.-21.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20118000 800016000 1600024000 2400032000 3200040000 4000048000 4800056000 5600064000 64000 6,118.007,691.009,572.0011,783.0029,990.008,851.0048,734.0039,479.0063,714.0046,091.0052,158.0049,539.00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011200000 200000400000 400000600000 600000800000 8000001000000 10000001200000 1200000 129,383.36 134,631.11 137,513.16 144,204.30154,979.18206,796.80808,181.84696,993.96898,765.54801,743.82877,652.711,325,262.55三、工业 机器人 产 业链分析-22.RV 70%15%RV RV Scara -23.-24.60%30%20%10%集成系统 15%减速机 30%伺服系统 20%控制器 10%本体 25%25%15%1 RV 50%1/3-25.RV-E RV RV 6-26.-27.6 2 ZF Spinea 20 2021 10/RV 18 19-28.2020 58.1 40%-50%ZF Spinea 78.2 30%-50%KEABA 13.7 20%-30%ABB KEABA 3kw 5.5-15kw-29.0.1 87%93%四、工业 机器人 重 点企业介 绍 ABB ABB 100 ASEA BBC Brown Boveri 1988 500 ABB FANUC 1956 70 1976 SIEMENS YASKAWA 1915 1977 KUKA 1898 1973 FAMULUS 2017 1 6 37 292 94.55%-30.“”ABB ABB 2018 ABB 627.76 113.2 93.7 83.4 2018 20.9%ABB 6.3%1.0%9.1%2017 57.4%17.8%14.0%ABB13.5%12.1%9.7%2017 -31.2017%-32.“”2018.03 2024 7.5 10 2018.01 2 2.5 2017.01 KUKA 94.55%2016.12 2016.07 发那科 26.53%库卡 20.86%ABB 20.12%安川电机 18.03%其它外资品牌 14.46%2017.05 2017.04 2018 2000 2021 1 2016.01 2015.08 2 2018 2016.06 1 2020 1 2 ABB 2019.09 2019 9 12 ABB 2021 1.5 10 2018.09 2018.05 2016.08 ABB 2016.04 3C 五、工业 机器人 发 展趋势