2024-2025旅游度假行业研究报告.pptx

2024-2025 研究报告 01.根据世界旅游组织研究成果，人均GDP 突破 5000 美元，休 闲 旅 游 需 求 就 会 开 始 呈 现 爆 发 式 的增长。随着国 内 人均GDP 提 升，居民消 费 能 力 不 断 提 高，推 动旅 游 需 求从 传统 观光游 向 休 闲、度 假 游 转 型 升 级，国内人 均 旅 游 消费 相应 持续 增加，2019 年 国 内人均GDP 突 破1 万 美 元 大 关，标 志着 国内旅 游消费已进入到休闲度假游阶 段。GDP 5000 2012-2023H1 GDP GDP 1000美元 国内旅游需求增长期，产生出境旅游动机 观光旅游 团队 2000美元 出境旅游需求增长期 休闲旅游 散客、家庭自助式、自驾游 3000美元 旅游需求爆发期，出境 旅游井喷行情 度假旅游 散客、家庭自助式、自驾游 5000美元 休闲旅游需求就会开始 呈现爆发式的增长 成熟度假经济 时期 休闲需求 与消费能力增强，出行方 式多元化 1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%0.0%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023H1 02.2023 年9 月，国 务 院 办 公厅印 发 关 于 释 放 旅 游 消 费潜力推 动 旅 游 业 高 质 量 发 展的若干 措 施 的 通 知，要 求加大优 质 旅 游 产 品 和 服 务 供 给，激 发 旅 游 消 费 需 求，开展 全国 文 化 和旅 游消 费促 进活 动，优化签证和通关政 策，恢 复 和 增 加 国 际 航 班，完 善入境 旅游服 务。2023 年11 月，文化和 旅 游 部印发 国 内旅 游 提 升计 划（20232025 年），提 出加强国 内 旅游宣 传推 广，着 力 推 动 旅 游产品 创 新。支持 旅行 社、星级 饭 店 拓 展 经 营范 围，不 得以 星级、所 有 制 等 为 门槛限制相关企业参与政府采购的住 宿、会 议、餐 饮等 项目。推 动 盘活闲 置低 效 旅游项 目，支 持 旅 游 企 业 盘活 存 量 旅 游 项 目与存 量旅 游 资 产。2023 2023 1 文化和旅游部办公 厅 关 于 试点恢 复旅 行 社经营 中 国 公民赴 有关 国 家 出 境团队 旅游业 务的 通知 2023年2 月6 日起，试点 恢 复 全 国旅 行 社及在 线旅游 企 业 经营中国公 民 赴 有 关国 家 出境 团 队 旅 游和“机 票+酒 店”业 务 2023 2 文化和旅游部办公 厅 关 于 恢复旅 行社经 营内地 与 港 澳入出 境团 队 旅 游 业务的 通知 2023年2 月6 日起，恢复 旅 行 社 及在 线 旅游 企 业经 营 内 地 与香 港，澳 门 入 出境团 队 旅游和“机 票+酒 店”业务 2023 3 文化和旅游部办公 厅 关 于 试点恢 复旅 行 社经营 中 国 公民赴 有关 国 家(第 二批)出 境团 队 旅 游业务的通知 试点恢复全国旅行社 及 在 线 旅游企 业经营 中国 公 民 赴 有关国 家(第 二 批)出 境团 队 旅游 和“机 票+酒 店”业务 2023 3 文化和旅游部办公厅 关 于 恢复施 行社经 营外国 人 入 境团 队 旅游 业 务 的 通 知 白2023 年3 月31 日 起，恢 复 全 国旅 行 社及在 线 施 游企业 经营 外 国 人 入境 团 队旅 游 和“机 票+酒 店”业务 2023 5 文化和旅游部办公 厅 关 于 恢复旅 行社经 营台湾 居 民 入境 团 队旅 游 业 务 的通知 自2023 年5 月19 日 起，恢 复 旅 行社 及 在线旅 游 企 业经营 台湾居 民 入 境团队 旅游 和“机 票+酒 店”业务.2023 8 文 化 和 旅 游 部 办 公 厅 关 于 恢复 旅 行社 经 营台 湾 居 民 入境 团 队旅 游 业 务 的通 知 自2023年8 月10 日 起，恢 复 全 国旅 行 社及在 线 旅 游企业 经营 中 国 公 民赴 有 关国家 和 地 区(第 三 批)出 境 团 队 旅游 和“机票+酒店”业务 2023 9 国务院办公厅印发 关 于 释 放旅游 消费潜 力推动 旅 游 业高质 量发 展 的 若 干措施 的通 知 加大优质旅游产 品和服务供给。激发 旅 游消费 霄 求，完 善 旅游 交 通 服 务。加 强 入 境 游 工 作，优化 签 证 和 通关政 策。恢 复和增加国际航班，完 善 入 境旅 游 服务 2023 11 文化和旅游部关于 印 发的通知 加强国内旅游宣传推广，着力推动旅游新产品 创 新。改 善 旅游 消 费 体 验。支持旅行社、星级饭店拓 展 经 营范围 03.2023 在国民经济复苏的背景下，旅 游 经 济 也 持续回 暖。2023年 国民 旅游 需求 释放，出 游 意愿 迅速回 升，前 三 季度国 内 旅游 人 数 同 比 增速持 续 攀 升。2023年前三季度国内出游总人数未超越2019年同期，但 假期出 游集中 度 更 高，五一、国庆 长假 出游旅 游 人数 按 可 比口 径超 越2019年同 期。2022Q1-2023Q3 2023-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0 2 4 6 8 10 12 14 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 旅游人次（亿人）同比增长（%）2019年前三季度 45.97 2023年前三季度 36.74 2.3 8 2.74 8.26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 五一假期 十一假期 2019年旅游人次（亿人）2023年旅游人次（亿人）按可比口径+19.1%按可比口径+4.1%04.2024 经文化和旅游部 数 据中 心 测 算，2024 年元 旦 假 期，全 国国 内旅 游出 游1.35 亿人 次，同 比 增长155.3%，按 可 比 口径 较2019 年同期增 长9.4%。实现 国 内 旅游 收 入797.3 亿元，同比 增 长200.7%，较 2019年同期增长5.6%。根据中国 旅 游研究 院预 测，预计2024年国内 旅 游出 游人数、国内 旅 游 收入将 分 别 超 过60亿人 次 和6 万亿元，分 别 恢 复 至2019年的100%和105%；入 出境 旅 游人 次和 国际 旅 游 收入 将 分 别超 过2.64 亿 人 次、1070亿美元，分 别 恢 复 至2019年的88%（入境旅游 考虑 外 国旅 客）和81%。19 20%0%40%60%100%80%120%140%客流量恢复至19 年 比 例 收入恢复至19年比例 2020 2021 2022 2023 2024 2024 同比+155.3%按可比口径较2019 年 同 期+9.4%全国国内旅游出游 1.35 05.60.6%2023年在 线 旅游APP流 量 呈 现稳 步 复苏，1-10月月 均同比增 长40%左右。APP端用 户流 量 高峰 明 显 早于 出游 假期，4 月 流量 形成 今年 第一 个高 峰，是 五 一假期 出 游热 潮的 代表，十 一 假 期 的 出游 热度 则反映在9 月；除 此 之 外7-8 月 暑 期 也 是 今 年 的 出 游 高 峰。疫情冲击了线下经 济，但 却 推 动 了 旅 游 业 向 线 上 迁 移。在 互联 网 普 及率 逐步提 高 的同 时，在线 旅 游 渗 透 率 也持续 增 长，2023年 第 一季 度 在 线 旅 游渗透 率 达60.6%，创历史 新 高。UserTracker-202210-202310 APP 2017Q1-2023Q1%-40%-20%0%20%40%60%80%0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22.10 22.11 22.12 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10 在线旅游APP月 独 立 设 备 数(万人)环比增长率(%)同比增长率(%)0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2017Q1 2018Q1 2019Q1 2020Q1 2021Q1 2022Q1 2023Q1 06.疫后旅 游以 中 线 游 为 主，长 线游 有望逐 步 复 苏。2023年 春节 假 期 作为 疫后 放开的 首 个小 长 假，游 客平 均出游 半 径达207 公 里，同 比增长57%；目的地 平均游 憩 半 径11.2公里，同 比 增 长34.4%，中远 程旅游开始释放活 力。2023 年五一、国庆假期 游客平均 出 游 半径 为181、190 公里，即 使 是假期旺季 也 不及2019年 平均 出游半 径，我们 判 断 在居 民 消 费更 为 谨 慎的 当 下，由于 长线 游 旅 游成 本更 高，故 没 有出 现 爆 发性 复 苏，未来国内长线游、跨 省 游 仍 然 处 于 逐 步 复 苏 的 过 程。2019-2023 KM 2023 300 250 200 150 100 50 0 平均 2019 春节 五一 2021 国庆 元旦 春节 清明 五一 2022 端午 中秋 国庆 春节 五一 端午 国庆 07.随着出境游目的地政策不断出台，2023Q1出境游 目的 地 修 复 扩 容，旅 游 人 次 进 入 恢复 阶 段。2023 年 2 月起，出 境 游 目 的 地 政 策 逐 渐 开 放，伴随疫 情 期间 积 压 的 出游需求，出 境 游 数 据 逐 步 向 好。自3 月15日起，恢 复 出 境 跟 团 游 和“机票+酒 店”业 务 的 国 家 增 加 到60 个。泰国、埃及、印度尼 西 亚、肯 尼 亚、柬 埔 寨、南 非、马尔 代 夫、俄 罗 斯、斯 里 兰卡、瑞 士、菲 律 宾、匈 牙 利、马 来 西亚、新 西 兰、新 加坡、斐济、老挝、古巴、阿 联酋、阿 根 廷 尼泊尔、文莱、越南、蒙 古、伊 朗、约 旦、哈 萨克斯 坦、乌 兹 别 克斯 坦、格 鲁 吉 亚、阿 塞 拜疆、亚 美 尼亚 坦桑尼亚、纳 米 比亚、毛 里求斯、津巴 布 韦、乌干 达、赞 比 亚、塞内 加 尔：塞尔维亚、克 罗 地亚、法 国、希 腊、西 班 牙、冰岛、阿尔 巴 尼 亚、意 大 利、丹 麦、葡萄牙、斯 洛 文 尼 亚 瓦努阿图、汤 加、萨 摩亚 巴西、智利、乌 拉 圭 巴拿马、多 米尼亚、萨 尔 瓦多、多米尼 克、巴 哈 马 08.2023 年6 月至8 月，主 打 逛 文 博 场 馆、主 题 乐 园，参 加人文 自 然 科 技 等 多主题 研学项 目的“亲子游”“研学游”市 场领 先 复 苏，文化 底蕴 丰富、便利性 高 的都 市 旅 游目 的 地 更受 青睐。受年轻群体喜 爱 的音乐节、演唱会，成为 城 市 文旅 经 济“新燃点”。根 据中 国演 出行 业协 会数 据，2023 年 五 一期 间，全国 营业 性演 出 票 房收 入15.19 亿元，同比 增 长962.2%；观众人数达865.49万 人 次，同比增长333.2%，已超过2019年同期水 平。随着外部不利因素取 消，观 众 观 演 需 求 上升，前 期积压 的 项 目 集 中 释 放，政府 对 文 化 演 出 产业支 持力度 不 断加 大，市场 主体活 跃 度持 续 提 高，演 艺市 场爆 发式 复苏。+男性:女性=47.6%:52.4%30岁以上75.5%白领/公务员(44.8%)、管理者(23.1%)30000 元以上40.1%注重提升孩子见闻(68.1%)，更多历史文化游(64.2%，TGI=110)、乡 村体验游(35.0%，TG|=119)、研学游(33.7%，TG|=111):“愿意为了更好的产品和体验付 出更高价格”“愿意尝试许多新品 牌/新产品“购买商品时注重生活格调:“喜欢有挑战和变化的生 活”“喜 欢参加社交活动”“希望获得他人认可和尊 重”:OTA“愿意购买旅游平台推荐的产 品/旅游项目”“注重体验和活动，预算分配相 对灵活”男性:女性=49.6%:50.4%35岁以下72.9%白领/公务员(41.9%)、管理者(16.0%)、专业人员(医生/教师/律师)(13.1%)10000-30000元:55.8%家人(伴侣/孩子/父母长辈)和 朋 友 为 主 自由度高、可 灵 活 安 排 行 程(73.4%),出行方便(73.8%)更多利用私家车自驾游(79.3%)“愿意为了更好的产品和体验付出 更高价格”“倾向于购买有个性、紧跟潮流的 东西”“颜值对选择和购买非常重要“喜欢有挑战和变化的生 活”喜 欢探索新知“希望获得他人认可和尊重”OTA“愿意购买旅游平台推荐的产 品/旅游项目”愿意将预算花在 住宿 上 09.更多来自一线城 市，和父 母/儿 女出 游的 比例 更高；出 行 意 愿 高，跨省、跨市、本 地 出 游 的 频 率 高，出行 时间 长；放松 休闲 是主 要目 的，吃 喝玩 乐购 样样 不落；看重 旅 游 过 程 中 的 舒 适 感，更喜 欢 气 候舒适宜 人、现 代 化 程 度 高、体 验 舒 适 的大城 市，愿意 选 择 价 格 和 舒适 度 都高的 度假型 酒 店。(TGI)140 108 100 56 44 一线 二线 三线 四线 五线 女性 52%男性 48%35.8 岁 19879 元/月 10.从旅游季节上，游 客 钟 爱 凉 爽 的 秋 季 出 行，不仅源 于秋季 气 候 适 宜，中 秋、国 庆 长 假 所 处10月 也 为 旅 游出 行 带 来 时 间上的 充裕。与此同时，年 轻 人 的 旅 游 自 由 程 度 更 高，不受季 节与节 日约 束，周末 出 游或 者 说 走 就 走的旅 游 方 式 正 在 逐渐得 到年轻 人 的认 可。春天 夏天 秋天 冬天 说走就走 TGI 00后 95后 90 后 85后 80后 清明 五一 端午节 中秋 国庆 元旦 春节 周末 说走就走 11.喜欢度假休闲的消费者“要 舒 适”，更愿 意 选 择 气 候 环境 好、交通 便 利、食宿 条件 好的现 代 化城 市。喜欢美食城市的消费 者“要 好 玩”，更愿 意 选 择 有 丰 富知名 景 点、又好吃 又 好玩 的城市。喜欢文史名胜的消费 者“要 不 虚 此 行”，更 关注 目 的 地的 历 史 背景 和人文 底 蕴。51%37%住宿情况 现代化程度 54%42%饮食状况 60%景点知名度 58%气候环境 58%交通便利性 58%交通便利性 55%餐饮状况 54%气候环境 景点数量“要好玩”TOP5 51%48%历史背景 人文底蕴“要不虚此 行”TOP5“要舒适”TOP5 12.低碳旅游提倡慢旅行与深度体验，让游 客 更 多 接 触 当地的 文化和 习俗，有助于 促 进当 地 文 化的 传承 与发 展。低碳旅游能够促进旅游业的可持续发 展，降 低 旅 游 对环境的影响，从 而 推 动 旅 游 业 的 健 康 发 展。后疫情时 代，徒步、骑行、露 营 等 亲 近 自 然 的 体 验 式 旅 游 产 品 受 到 年 轻 人 的 青 睐。减少环境影响的低碳旅游方式已成为接 受 度 越 来 越 高的时 尚旅游 方式。越来越多的游 客，特 别 是 年 轻 人 开 始 注 重 旅 游 产 品 的环境 友好和 可 持续 属性。54 44 46 49 56 62 52 全部 65 岁 55-64 岁 45-54 岁 35-44 岁 25-34 岁 18-24 岁 40 30 33 34 42 46 41 30 13 14 21 34 40 34 53 42 39 44 56 62 59 31 18 20 24 34 38 40 46 34 35 37 47 56 55 2 13.公司成立于1996年，依 托黄 山 风 景 区 优 势资 源，历经20 余 年 发 展 壮 大。2021年，公 司与蚂蚁 集团合作打造“目 的地 新旅 游新生 活”一 站 式 新服务平台，智 慧 旅 游 战 略 迈 入 新 发 展 阶 段。2023 年，公 司不断推出景区免票措 施，逐 步 打 破“门 票 经 济”，综合 实 力 进 一 步 完 善。2023 2015-2023Q2%-100%-50%0%50%100%150%200%250%0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 黄山进山游客数（万 人）YOY-300.0%-200.0%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%800.0%-100 0 100 200 300 400 500 600 2015Q2 2016Q2 2017Q2 2018Q2 2019Q2 2020Q2 2021Q2 2022Q2 2023Q2 Q2总营收（百万 元）Q2营收增速 Q2业绩（百万元）Q2业绩增速 Q2扣非业绩（百 万 元）Q2扣非业绩增速 14.01 节 假日 旅 游 旺季人 流 多，旅 游产 品 价 格较 高，而 平 时 旅游 客 源 流 失 严 重，这是 旅游行业 的一个 突 出问题。若旅游 资源能 够 在 非 旺 季开 放，那 么就 能够吸引更 多的游客，在一定程度 上解 决 旅 游 业旺 季 人多客 少 的 难 题。02 旅 游从 业 者 数量剧 增 导致 市 场竞 争 激 烈。旅游 业 的 门 槛相 对 较 低，今 年 行业放 开后吸引 了大批 创 业者 进 入。然而，过多 的 旅游 从 业者使得 市 场供 给 过剩，同 行之间通过降低价格 来 争夺游 客，导致 整 个行 业 内 卷 现象 严 重。在 旅游 过 程 中，游 客 往 往 需 要经 历 各 种不可预 知的 安 全隐 患，如交通 事故、食 品安全、恶 劣 天 气 等，这 些 安 全 因 素 使 得 游 客 的 诉 求 在 安 全 性 方面 远高于其他 需求。旅游企业需要 针 对游 客 的 安全问题设置 安 全 保 障措 施。03 天气灾害、地 质灾 害、突 发 事 件 等 的 发生都 会 对 旅 游 行 业 造 成 不 利 影 响，所以 企业需要 建立健 全 应急 预 案，增加 灾 害防 范 措施，提高旅游 的 安全 性 和危 机应 对能力，保证游客的 人身安 全 和 资 产安 全。04 15.后疫情时代消费者更加期待享受生 活、放松 身 心、追 求体验，安全度、私密度、舒 适 度 更 高 的 自 由 行、小 团游、定 制 游 及 其 他 提 供 沉 浸 式 体 验的新兴产品需求持续激增，乡村 旅游、康养旅游、亲 子 旅 游、夜间 休闲等旅 游 主题受 到青睐。个性化、品质化旅 游 产品消 费需求 释 放加速。随着消费 观 念转变、消费 能 力 提 升，更多人、更 多 家 庭 选 择 一 站 式、综 合式休闲度假等方式，释 放 压 力、愉悦心身，增 进 感 情。游 客 在 景 区 停留时 间延长，并 更 注 重 度 假 质 量 与游玩体验，高 品 质 住 宿、餐 饮 等 旅游设施与服务成为游客更关注的 条件。旅游度假区在我国旅游产品供给中 越来越占有重要的地位，对 整 个 旅 游度假发展具有很强的引领作用。我国旅游度假区经历了不同时期的 发展，早 期 的 国 家 旅 游 度 假 区 更 多 的是一个空间概念，而 现 在 的 国 家 级和省级旅游度假区更多的是一个 综合性消费场景。旅游度假产品类型更加多样，形成 无特色不旅游、无 体 验 不 产 品。旅 游度假产品内涵更加丰富，高 品 质 的旅游度假产品不仅表现在建筑和 设施设备的高端上，而 且 也 体 现 在 服务和管理水平的优质以及更多的 文化参与和体验上。谢谢观看