资源描述
1 物流科技 行 业研 究 报告 1 目录一、物流行业概述.2（一）概念界定.2（二）发展形态.2（三）发展历程.4（四）发展现状.4二、发展概况.6（一）国内市场分析.61、物流总额.62、物流成本.93、存在的问题.11（二）本地市场分析.13三、物流科技发展分析.22（一）产业政策.22（二）产业链.25（三）典型细分市场分析车货匹配.24四、典型企业分析.29（一）运满满.31（二）货车帮.33（三）菜鸟网络.34五、发展趋势.361、“互联网+”进一步促进物流信息化建设.362、物联网与物流业深度融合.363、大数据技术应用更加深入.374、物流云是构建物流新生态的基础.375、区块链技术应用将更加广泛.382 物流科技 行 业研 究 报告 一、物流 行业概 述 3-1.4 20 90 90 21-2.5 GDP 1977-1981 16.8%1997 10.9%GDP 12%8%11%12%13%27&14.6%-2017 252.8 6.7 2017 GDP 3%-3.2016 GDP 15.00%13.00%12.00%11.00%8.00%27.00%12.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%中国 印度 巴西 日本 美国 东南亚 全球平均 6 二、发展 概况 2017 GDP 1 2017 252.8 6.7%0.6 56.7 7.1%1.1 118.9 7.1%0.9 184.8 6.9%0.8-4.2010-2017 7 234.5 6.6%0.6 12.5 8.7%1.3 3.7 3.9%0.8 1.1 1.9%1.0 29.9%-5.2017%56.7 7.1%1.1 118.9 7.1%0.9 184.8 6.9%0.8 92.76%4.94%1.46%0.44%0.40%工业品物流总额 进口货物物流总 额 农产品物流总额 再生资源物流总 额 单位与居民物品 物流 总额 8-6.2016-2017 2018 204.1 206.3 6.7%0.2 184.5 6.5%10.5 14.1%3.6%27.3%11.8%8.3 9-7.2017-2018%2 2017 2017 12.1 9.2%GDP GDP 14.6%0.3 GDP 1460 2.0%GDP 10-8.2008-2017 GDP%6.6 54.7%0.9 3.9 32.4%0.8 1.6 12.9%0.1-9.2017 18.1 18.1 17.8 17.8 18 16.9 16.6 16 14.9 14.6 10111213141516171819202008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201754.70%32.40%12.90%运输费用 保管费用 管理费用 11 3 1-9.2017 54.7%32.4%12.9%-10.2“”75%54.70%32.40%12.90%64.00%9.30%6.70%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%运输费用 保管费用 管理费用 中国 美国 12-11.2016 3 2017 43.4 19.5 1.5%2011 2017 1.2 13-12.2013-2017 1 1 2017 6071.80 23.7%17.2 28.7 32.0 35.5 39.4 43.4 9.5 12.5 15.5 17.5 19.5 25.6 26.6 27.7 28.7 30.2 2324252627282930310.010.020.030.040.050.02013 2014 2015 2016 2017需求（百万平米）供应（百万平米）租金（元/月/平米）14-13.2017 4114.1 22.4%15.7 67.8%2016 3.8 15.3 1402.6 30.4%22.5 23.1%2016 3.4 6.7 445.21 9.5%8.9 93.59 86.7%74.3 56.6%90.4%54.6%480%16.30 7.5%4.91 2.0 15 3721.47 14.8%30.4 13.2 31 27 6.78 15.7%5.5 9.0 31 27-14.2017%2 2017 651 0.5%GDP 18.8%2.0 2010 1.0%79.0%1.1%14.7%2.5%6.3%67.76%23.10%7.33%1.54%0.27%工业品物流总额 批发业物流总额 农产品物流总额 进口 货物 物流 总 额 单位 与居 民物 品 物流 总额 16-15.2016-2017 3 2017 39290.26 11.5%12.9 809.20 7.2%7.5 6529.11 11.8%8.1 3785.11 31.3%16.6%1.6 251.34 4.6%4.3 31659.00 15.4%16.6 80.6%500.18 13.4%14.4 1.89 26.5%9.3 2857.37 21.0%2.7 1100.26 654 519 95 40 651 514 96 41 物流总费用 运输费用 保管费用 管理费用 2016年 2017年 17 0.9%1.9 57.40 7.2%3.5-16.2017%2 1 2018 1609.46 15.9%8.4 2.3 136 3.0%3.2 1.0 GDP 17.1%1.7 0.1 0.9 71.71 1.4%1-3 月 1-6 月 1-9 月 1-12 月 铁路货运量 55.40%38.30%22.70%11.80%公路货运量-3.10%-5%-6.60%-15.40%航空货运量 4.90%10.70%13.10%26.50%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%18 8.6 1.4 4.3%8.2 2.2 6.4%8.7 4.0 2 4705.95 46.1/20.5 336.8 300 23 61 10 3 150 31 52%19()4 SAP App TMS RFID ETC 20 3 1 2 3 21,三、物流 科技发 展 分析 4.0-17.2017 2014-2017 22-18.2014-2017 2014 10 2014 2020 2020 2016 7“+”“+”2016 7 2016 7“”2016 9 2017 2“”“+”.2017 2“”2017 7 23-19.24 1 2000 700 3000 8 1/3 40%2“+”2013 2014 APP WEB 25-20.2 80%300km/1000km/2000 40%-21.300km/1000km/2000 40%400km/2.5 0.38 1300 26 7000 3 App-22.4 27 2013 2017-23.2013-2018 0.17 0.47 0.85 1.3 1.6 2 00.511.522.52013 2014 2015 2016 2017 2018e市场规模（万亿）28-24.2013-2018 5 2016 2018 9 20 A-25.155.5 202.9 267.2 346.7 448.4 575 01002003004005006007002013 2014 2015 2016 2017 2018e市场规模（亿）29 四、典型 企业分 析 mUserTracker 2017 7 31-10 1 APP 30-26.mUserTracker-2017 7 31-10 1 APP 31 1 2013 3 7 10 2017 9 400 100 315-27.315 App 2016 32-28.2 2017 8 2014 500 A 2015 5 B 8 C 2016 1.1 D1 11 D3 1.2 33-29.2013 A 500 2014.03 B 2015.05 C1 2015.08 C2 5000 2016.07/D1 1.1 2016.12 D2 4000 2017.02 D3 1.2 2017.09 1 2011 2017 7 88 500 14 17-30.34 2 2015 3 DCM A 2015 5 DCM A+2016 4 DCM 3500 Pre-B 2016 12 IFC DCM 1.146 B 2017 5 2 1.56 B2 8 17 5600 B3-31.A 2015.03 DCM A+2015.08 DCM A+2016.04 B1 1.15 2016.12/B2 1.56 2017.05 B3 5600 2017.08 2013 5 E.T.35-32.LazadaGroup AR WayRay-33.40%12 16 80%15 1.6 98%1-2 50%360 500 G SLAM AR+AR 36 五、发展 趋势+1+2015 7+11 50+2 RFID 37 400 3 4 38 5 IBM=+IT
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