2023-2024年中国电解质饮料行业市场洞察报告.pdf

2023-2024 年中国电解质 饮料行业市场 洞察报告电解质饮料市场概述01电解质饮料市场格局02电解质饮料消费洞察03CONTENTS目 录 电解质饮料前景趋势04电解质饮料市场概述1.1 电 解 质饮料 概念界 定1.2 2022年 成 为电 解质饮 料元年1.3 电解质 饮料 市场增 速高达50%Market overview电解质对维持人体机能至关重要01020304维 持体液平 衡电 解质饮 料一 般含有 钠、钾等 离子，能补 充体液 流失 中的 元素，维持 体液平 衡。快 速补充水 分电 解质饮 料与 人体汗 液成 分相近，能 迅速补 充人 体流失 的水 分。维 持运动机 能电 解质有 助于 稳定血 压、支 持肌肉 功能、神经 冲动，有助 于维 持人体 运动机 能。促 进新陈代 谢电 解质对 于促 进细胞 和组织 生长，维持 和修复 的蛋白 质合成 也至 关重要 电解质是指人体内所含的一些矿物质，如钠、钾、钙、镁等人体含量较多的元素，这些电解质可以帮助肌肉接收大脑的信号，从而进行收缩，也可以留住水分，并将其疏散到各个细胞。电解质在人体内主要起到维持体液平衡的作用。正常情况下，人体每天通过尿液、呼吸或汗液流失的水分大约1800ml-2000ml，及时补充电解质有助于维持身体机能。电 解质k 电 解质有助 于维持人 体体液平 衡、帮助 快速补充 水分、维 持运动机 能、促进 新陈代谢，及时补 充电解质 有助于维 持人体机 能Na MgCa电解质饮料概念界定汗Na:46-184K:15-31Ca：0-4电解质 饮料NaKCa电解质饮料与人体汗液电解质成分相近“等渗电解质水”接近人体体液渗透压人体体液渗透压250-340 mOsmol/L电解质 饮料电 解质饮料：包装上 明确标明 为电解质 饮料，且 产品具备 为人体补 充电解质 及水分功 能的饮品，不含固 态饮品等渗2022年电解质饮料赛道火热开启，成为电解质饮料元年1965起 源美国1965 年，美国 佛罗里 达大学 为美式足球 队发 明了一款 运动 饮料，首次 在其 中添加电 解质 成分。1984国 内首推健力宝品 牌首 次在饮料 中添 加碱性电解 质，率先为国 内引 入运动饮料 概念。2003市 场青睐非典过后，消 费者健康 诉求 和意识明显 提升，主打健 康概 念的功能性 受到 市场青睐。2020加 速布局2020 年 以来众 多饮料 厂商积 极布局电解 质饮 料赛道。“外 星人”、“等渗 尖叫”相 继涌进。2022元 年开启2022 年，民众 对电解 质水的 认知水平迅 速提 高，电解 质水 赛道火热开 启。电解质饮料市场增速高达50%，远超其他饮料品类2020-2022 年中国电解质饮料市场规模及增速（亿元，%）9 18 27 0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002020 2021 20222022年 中国饮料行业重点品类市场规模同比增速（%）2022年中国 电解质 饮料市 场 规模 达到27 亿元，同比增 长50%，增 速 遥遥领 先其他 饮料品 类92.9%50.1%50.10%9.65%5.50%5.46%0%10%20%30%40%50%60%电解质饮 料 能量饮料 软饮料 运动饮料电解质饮料市场格局2.1 半数以 上 电 解质品 牌于2022年集中 入局2.2 电解质 水入 局者中 成熟企 业/国产品牌居多2.3 国产品牌崛 起，打 破外资 强势地 位2.4 电解质 水品牌 加大 口味研发 和 卖点 宣传Market competition半数以上电解质品牌于2022年集中入局宝矿力水特佳得乐（清爽版）怡宝魔力外星人尖叫（等渗版）李子园-2024681012142000 2005 2010 2015 2020 2025天豹 娃哈哈 冲电 小小罐军 豹发力 依能 霸夫 东鹏补水啦2022 2022.2 2022.4 2022.6 2022.8 2023 2023.2规 模：亿 元入 局时间电解质水入局者中成熟企业/国产品牌居多品牌 品 牌上线时 间 所 属企业 企 业成立时 间 企 业性质宝矿力水特 2003 年 大冢制药株式会社 1964 年 外资（日本）佳得乐（清爽版）2017年 百事可乐公司 1965 年 外资（美国）怡宝 魔力（椰子水味）2017年 华润怡宝饮料有限公司 1989 年 中资尖叫（等渗版）2021 年 农夫山泉股份有限公司 1996 年 中资李子园 2021年4 月 浙江李子园食品股份有限公司 1994 年 中资外星人电解质水 2020年下半年 元气森林（北京）食品科技集团有限公司 2016 年 中资霸夫（新希望）2022 年初 新希望集团有限公司（三勒浆药业）1997 年 中资天豹（今麦郎）2022年4 月 今麦郎饮品股份有限公司 2006 年 中资依能（电解质饮料）2022 年 山西优珍食品饮料有限公司 2012 年 中资娃哈哈（电解质饮品）2022年底 杭州娃哈哈集团有限公司 1993 年 中资冲电（妙畅饮品）2022年底 河南妙畅饮品有限公司 2017 年 中资小小罐军（旺旺）2022年12月 上海旺旺食品集团有限公司 2001 年 中资豹发力（盼盼）2022年12 月 福建盼盼食品有限公司 1996 年 中资东鹏补水啦 2023年1 月 东鹏饮料（集团）股份有限公司 1994 年 中资国产品牌崛起，打破外资强势地位注：以上 品牌 数据为电 解质 水品类的 规模 及份额，非品 牌本身数 据；电解质水 的统 计范围为 瓶身 明确标定 为电 解质饮料 产品2021-2022年中国电解质饮料主要品牌规模及增速（亿 元，%）2022年中国电解质饮料主要品牌市场份额（%）024681012142021年 2022年排名 品牌 2022 年 市场 份额TOP1 外星人TOP2 宝矿力水特TOP3 尖叫（等渗版）TOP4 佳得乐（清爽版）TOP5 怡宝魔力47.0%23.8%16.5%3.7%2.2%100.3%3.4%31.9%6.4%5.5%TOP5 电 解质水品 牌中，国产占 据三席，外星 人电解 质水以12.7亿元的销售 额位居第一，超过老 品牌日 本宝矿 力水特。除电解质外，各品牌注重添加维生素等营养成分品牌 主 要电解质 成分 其 他有益成 分宝矿力水特 钠、钾、氯、镁、钙 维生素C佳得乐（清爽版）钠、钾、氯 维生素B6外星人 钠、钾、氯、锌、钙 维生素E、维生素B6、维生素B12、BCAA（仅Pro 款）尖叫（等渗版）钠、钾、氯、镁、钙 维生素B6小小罐军 钠、锌、氯 维生素B6、烟酸（烟酰胺）豹发力 钠、钾、锌、氯 核桃低聚肽东鹏补水啦 钠、钾、氯/天豹 钠、钾、氯 膳食纤维、维生素B6、烟酸（烟酰胺）娃哈哈 钠、钾、锌、氯 维生素B6霸夫（新希望）钠、钾、镁、锌、氯/冲电 钠、钾、氯 葡萄糖、维生素B6怡宝 魔力 钠、钾、镁、氯/中国主要电解质饮料品牌营养物质添加情况电解质水品牌加大口味研发和卖点宣传品牌 口味 突出/宣 传卖点宝矿力水特 一种口味，类似葡萄柚汁 从“生命力”作为切入点，突出年轻、青春、活力佳得乐（清爽版）西柚味、莓果奇异果味 之前卖点是“解口渴更解体渴”；近期则开始推出“0 糖0 卡”外星人白桃味、荔枝海盐味、青柠味、西柚味、白葡萄芦荟味常规版主打“0 糖0 卡”卖点，轻运动和日常场景，以及多种口味；Pro 版针对中高强度运动场景，主打专业补给（3.5倍电解质，添加BCAA）尖叫（等渗版）海盐青橘、海盐柚子 主打出无糖、等渗电解质、快速补水等小小罐军/突出含有维生素B6有助于蛋白质代谢和利用；烟酰胺有助于修复角质层，提高皮肤抵抗力豹发力/主打“电解质配方+维生素+植物萃取成分”东鹏补水啦 西柚味 主打“低脂”概念（每100ml 脂肪含量和碳水化合物含量小于100g 的苹果）天豹 柠檬海盐、荔枝海盐、西柚海盐 主打膳食纤维卖点娃哈哈 柠檬味、西柚味、蔓越莓味 主打低糖、低能量、等渗电解质卖点霸夫（新希望）青柠口味 补充水分、补充电解质、0 糖0 卡0 脂0 色素冲电 动感荔枝、活力西柚 主打“喝电解质水，为身体充电”卖点怡宝 魔力 椰子水味 主打补充源自自然的电解质，补给无负担中国主要电解质饮料品牌口味、宣传卖点电解质饮料消费洞察3.1 都 市 青年为 核心消 费人群3.2 国 产 品牌电 解质水 是消费 者形成 认知的 关键力 量3.3 消 费 场景从“运动”走向“多元”3.4 健康是促成 消费者 购买的 第一因 素Consumption insight都市青年为电解质饮料核心消费人群新锐白领25.11%资深中产Z世代18.12%15.80%新 锐 白领、资深中 产及Z 世代是 电解质 饮料核 心消费 群体，合计占 比近六 成电 解 质 饮料核心消费群体（%）电解质饮料属性热词国产品牌电解质水是消费者形成认知的关键力量外星人尖叫38%29%19%14%宝 矿力水 特佳 得乐国产品牌 进口品牌 12%13%14%22%22%25%25%26%47%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%音乐节/运动赛事等大型线下活动户外广告（地铁/公交/广告板等）直播带货电视广告/综艺商超门店陈列微博/小红书品牌广告朋友推荐/朋友圈/明星代言健身教练推荐电商平台2022 年 中国消费者电解质饮料认识渠道（%）中 国 消 费者首次了解电解质概念的饮料品牌（%）38%消 费 者通过外 星人品牌 了解 电解质 饮料，消费者 认知渠 道与运 动场景 联系紧 密消费场景从“运动”走向“多元”户外游 玩户外游玩/旅 行时引用，补充 流失 的电解质、水分调节状 态在 身体状 态不 佳时饮用 电解质 饮料，如乏力、口渴 肌肉 酸痛等学习工 作学 习、工 作饮 用，提升 身体机 能，快速充电 恢复身 体状 态电竞游 戏长 时间电 竞时 饮用，保 持更佳 身体 状态25%19%11%11%运 动中饮 用电 解质饮 料及 时补充 水分 和电解 质，保持运 动状 态28%消费者运 动后饮 用电 解质饮 料避 免运动 后电 解质流 失导 致的头 晕或 抽筋44%消费者运动场景非运动场景户外游玩、学习工作、调节身体不适、电竞游戏等非运动场景正被逐渐开拓运动场景仍是主要消费场景，健身人群是电解水关键用户健身运 动仍是 电解质 水关键 场景，但消费 场景已 拓展至 户外游 玩等非 运动场 景健康是促成消费者购买的第一因素7%8%13%13%15%16%18%19%24%26%26%29%38%43%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%明星代言ip 联动包装颜值高直播间推荐/网红种草尝新包装便捷品牌青睐富含营养成分性价比高口味选择多家人/朋友/同事推荐口感清爽0 糖0 卡运动后补充电解质效果好中 国 消 费者电解质饮料购买决策因素（%）43%38%8%7%43%消费者看重运动后 的电解 质补 充效果38%消费者看重产品是否为0 糖0 卡仅有8%消费者因为ip联 动购买 电解 质饮料仅有7%消费者因为喜欢的明星代言购买电解质 饮料健 康 理 念是电解质饮料主要消费动因（%）消 费 者尤其 看重健 康 因素，运动 后补充 电解质、0 糖0 卡均是促 成购买 的重要 动因电解质饮料市场前景及趋势4.1 驱动因 素4.2 前景空 间4.3 未来趋势Trends and prospects居民健康意识提高，有利于电解质饮料市场开拓2012-2021 年中国居民健康素养水平（单位：%）2020-2021 年中国城镇及农村居民健康素养水平（单位：%）城镇居民 农村居民2020 28.08%20.02%2021 30.70%22.02%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%8.80%9.48%9.79%10.25%11.58%14.18%17.06%19.17%23.15%25.40%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212021年 中 国居 民健康 素养水 平持续 提高至25.4%，农村居 民健康 意识提 高潜力 更大体育锻炼人数扩大，奠定电解质饮料市场基础2014-2022 年中国7 岁以上人群每周至少参与1 次体育锻炼人群比例（%）49.00%67.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%2014 202237.20%38.50%36.50%37.00%37.50%38.00%38.50%39.00%2020 2025E2020-2025 年中国参与体育锻炼人数比例（%）2020年 中 国经 常参加 体育锻 炼人数 比例达37.2%，2025年将 提高至38.5%民众认知水平迅速提升，电解质饮料迎来爆发增长2014 年，国家 体育总 局体育 科学研 究所发 布的调 研数据 显示，不 到18%的 中 青年体 育爱好 者认为 运动后 需要喝 运动饮料，大部 分受 访者表示 购买 运动饮料 的频 度不到每 周一 次。运动 饮料 认知 度较 低2021 年，国务 院印发 全民 健身计 划（2021 2025年），促进全 民健身 更高水 平发展，通过加大全 民健 身场地设 施供 给、广泛 开展 全民健身 赛事 活动等，促使 人民群众 体育 健身更加便利，健 身热 情进一步 提 高。标题 文字全民 健身 计划 提高 运动 热情诊疗 方案 迅速 提高 民众 认知2022 年9 月-2023 年1 月“电解 质水”百度资 讯指数 变化情 况 2022 年，在国 家卫健 委 新 型冠状 病毒肺 炎诊疗 方案（试行第 九版）和中 国疾控 中心 新型冠 状病毒感染 的肺 炎公众预 防指 南：膳食 营养 临时指南 中，均提到“注 意水、电 解质 平衡”或“适 量补充含一 定量 电解质的 饮用 水”。电 解质 水在各大 电商 平台迅速 成为 现象级爆 款产 品。2022 年12 月10 日至19 日，“电解质 水”百 度资讯 指数从5834 猛然 提高至2058334，陡 然提高352倍。国家卫 健委诊 疗方案 迅速提 高民众 对电解 质认知 水平，电解质 水成为 爆款产 品前景空间：运动饮料消费金额未来至少有4 倍增量空间2020-2021 年亚太地区主要国家运动饮料人均消费金额（美元/年）2020-2021 年亚太地区主要国家 运动饮料人均消费量（升/年）18.718.2 18.26.36.9 7.01.2 1.3 1.42.73.03.2024681012141618202020 2021 2022日本 韩国 中国 世界平均对 标 日、韩 运动 饮 料市场，中国 运动饮 料人均 消费量 至少有2 倍增量 空间，人均消费 金 额至少 有4 倍增 量空间8.6 8.69.83.53.83.91.01.11.21.71.81.90246810122020 2021 2022日本 韩国 中国 世界平均前景空间：对 标日本，中国运动饮料增长空间至少为856亿元中国运动饮料市场人均消费增量空间及市场整体增长空间（对标日本）（升/年，亿元）2020-2021 年中国及日本运动饮料人均消费量及差额（升/年）8.6 8.69.81.01.11.27.67.58.60246810122020 2021 2022日本 中国 差额1.2128.58.0856.50100200300400500600700800900按照8L/年 的人 均消费 量差距，中国 运动饮 料市场 未来至 少有856 亿元的 增量空 间用户趋势：Z 世代将成消费主力军，其尤为偏爱电解质饮料2.132.532.773.143.4218.8%9.5%13.4%8.9%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%00.511.522.533.542018/6 2019/6 2020/6 2021/6 2022/6规模（亿人）同比增速（%）2018-2022 年中国“Z 世 代”群体规模及增速（亿人，%）1.86%6.23%9.47%11.24%12.47%15.80%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%蛋白质饮料特殊功能饮料能量饮料维生素饮料植物饮料电解质饮料功 能 性 饮料细分品类中“Z 世 代”消费者占比（%）Z 世 代 群体 规模已 达3.42亿，未来 将成为 消费主 力军，其对电 解质饮 料偏爱 程度高于 其 他功能 饮料，消费占 比达15.8%渠道趋势：线上渠道占比小幅提高，线下渠道仍占主流1.1%1.1%1.1%1.2%1.3%1.4%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%2017 2018 2019 2020 2021 20222017-2022 年中国运动饮料电商渠道销售占比情况（%）4.0%6.0%8.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%2014 2019 2024E2014-2024 年中国饮料行业电商渠道销量占比趋势（%）2022年 运 动饮 料中电 商渠道 份额为1.4%，目前饮 料行业 主流渠 道仍是 线下场景趋势：电解质饮料逐步向多元场景渗透外出旅游/户外休闲工作/学习/久坐 身体不适感冒/发烧 电竞/游戏沐浴/桑拿 长途驾驶 高温出汗/中暑运动场景电 解 质饮料 从运动 场景逐 步拓展 至工作/学习/久坐、身 体不适、电竞 游戏等 场景产品趋势：健康概念主导，科学低钠、营养将是未来趋势口味多 元科学低 钠产品线多元营养丰 富科学低钠：电解质水需科学配比，符合人体补充电解质所需；另一方面，由于中国居民食盐摄入量偏高，需结合 居民膳食指南 将钠含量在合理范围内尽量做低，有效补充而不造成摄入负担，整体达到科学低钠。营养丰富：除了电解质等矿物质本身，随着用户对功能性健康成分的重视及偏好，未来电解质产品中营养元素将更加丰富。口味多元：不同地域群体对口味有一定偏好，随着电解质饮料市场的持续拓展，饮料厂商将迎合客户口味推出更多风味选择。产品线多元：随着电解质饮料逐步走向多元场景，不同规格、不同包装的电解质饮料产品将被设计，用于满足多元化场景需求。紧扣健 康理念，未来 科学低 钠、营 养将成 为产品 趋势，产品线 及口味 将 更加 多元趋势小结用户趋 势Z世 代 用户规模已达3.42亿，未来将成为消费主力军，Z 世代对电解质饮料偏爱程度高于其他功能饮料场景趋 势电 解 质 饮料从运动场景逐步拓展至工作/学习/久坐、身体不适、电竞游戏、高温出汗、外出旅游等场景渠道趋 势2022年运动饮料中电商 渠 道 份 额 为1.4%，未来线上渠道份额有望扩大，但饮料行业主流渠道仍是线下产品趋 势紧扣健康理念，未来科学低钠、营养将成为产品趋势，产品线及口味将更加多元