2022-2023同城即配平台C端用户洞察研究报告.pdf

2022-2023同城即配平台C端用户洞察研究报告核 心 观 点01 02 03 04同 城 即 配 行 业 成 熟 度 较 高 行业头部效应明显，主要集中在顺丰同城、美团跑腿、闪送等头 部 品 牌；行业赛道分化明显，在取送、代买、代办 等业务方面各具特色；行业模式成熟稳定，众包骑手运力，并单 配送是目前主流的配 送 方 式。用 户 稳 定 留 存，未 来 重 点 关 注 高 收 入 职 能 管 理 类 职 业 人 群顺 丰 同 城 等 第 一 梯 队 品 牌 指 标 较 好 顺丰同城等第一梯队 即配品牌在认知度等 品 牌 指 标 表 现 优 异；顺丰同城在配送速度 快/物品完好等功能形 象较为突出，在专业/品质保证等情感形象 较为突出；用户对顺丰同城的商 务 功 能 等 方 面 的 服 务 感知较深，且品牌溢 价比较强。用 户 对 取 送 使 用 较 多，尤 其 关 注 品 牌、价 格 等 因 素 用户主要使用的服务 是取送，主要目的是 节省时间；用户在使用即配服务 时对品牌、价格、时 效等因素较为看重；用 户 的 整 体 满 意 度 较 高，其中顺丰同城在 骑士服务等大多数细 项服务中较为突出。整体来看，各平台用 户 消 费 保 持 中 低 客 单 价，中高频使用，较 为稳定留存；职能类，管理类职业，高收入（1 万元以上）的用户将是未来重点 关注的增长人群。概 念 定 义1 2 8 3 9 4 7 5 6 0 10 推 荐 度 指 标 说 明非常不愿意 非常愿意 中立推荐者 贬 损 者 被动者净 推 荐 值（NPS）=推 荐 者 比 例（%）-贬 损 者 比 例（%）某 品 牌 美 誉 度/满 意 度/依 赖 度=该 品 牌T2B 选 项 人 群 占 比 TGI 指 数 说 明TGI（Target Group Index）指数，是反映目标群体在研究范围(如地理区域、人口统计领域、媒体受众、产品消费者)内的强势或弱势的指数；计 算 公 式：TGI 指 数=(目 标 群 体 中 具 有 某 一 特 征 的 群 体 所 占 比 例/总 体 中 具 有 相 同 特 征 的 群 体 所 占 比 例)*标 准 数100TGI 指数等于100 表示该类用户处于平均水平；高于100 代表在某个指标上更强势；低于100 代表在某个指标上更弱势。同 城 寄 递 服 务概念说明：此 处 指的是C 端个人用户的同城寄递服务平台使用情况，非外卖/商城B 端商家服务。同 城 即 配 平 台概念说明：指的是能够提供一个城市内A 到B 之间（尤其是市区范围内）的物流配送服务的平台。美 誉 度/满 意 度/依 赖 度 指 标 说 明即配行业现状与趋势展望 1即配行业C 端用户洞察-用户画像 2即配行业C 端用户洞察-用户需求 3即配行业典型企业案例-顺丰同城 4来 源：据 公 开 资 料，消 费 研 究 院 自 主 研 究 绘 制。注 释：以 上 需 求 场 景 中 的“商家 用 户”存在 少 量C 端 发单场 景。运 力 需 求 方商 家 用 户运 力 供 应 方 底 层 技 术 支 持 方第 三 方 配 送 平 台定 位 工 具云 服 务企 业 支 付 用 户行 业 链 条-C 端 业 务 产 业 链 剖 析品 牌 自 建 运 力打 通C 端 上 下 游 链 路，精 准 锚 定 行 业 位 置产业链图谱由运力需求方、运力供应方以及底层技术支持方构成，其中“商业平台运力”除了自有商流订单，也对外开放，“品牌自建运力”也会使用其他配送供应商，“第三方配送平台”则无商流，为完全独立的第三方配送服务商，未来的趋 势C 端用户愈发重要，第三方配送平台愈加专业。同 城 即 配C 端 业 务 的 产 业 图 谱个 人 用 户 商 业 平 台 运 力 支 付 工 具来 源：据 公 开 资 料，消 费 研 究 院 自 主 研 究 绘 制。注 释：顺 丰 同 城、美 团 跑 腿、蜂 鸟 跑 腿、达 达 快 送 在 对 外 宣 传 中 还 含 有 较 多B 端 业 务。行 业 玩 家-C 端 业 务 宣 传 特 色行 业 主 要 玩 家 宣 传 各 具 特 色，以 独 特 优 势 占 领 用 户 心 智行业主要玩家在即时配送的平台特征、服务特色各个方面有不同的宣传侧重点。同 城 即 配 玩 家 的C 端 业 务 宣 传 特 色 类 别 美 团 跑 腿蜂 鸟/饿 了 么 跑 腿达 达 快 送 顺 丰 同 城 闪 送 UU 跑 腿场 景场 景 多：提供多样化 服务模式，比如星系、巡游全 品 类 全 时 段：服务涵盖 帮取送、代买、代办等全 场 景 服 务 平 台：为各场 景数千万用户提供1 小时 同城配送服务急送重要物品；帮取送帮 买帮办；城市、商圈、客 户、品类、时段全覆盖/地 域地 域 广：覆盖2800 个 市县全 地 域 覆 盖：配送服务覆 盖全国1200 多个城市精 细 化 配 送 网 络：精细运 营物流网络，优化发单节 点和运力供给管理全国性的基础设施网络，覆盖约2000 个市县/时 效时 效 快：3 公里一般可 在30 分钟内送达，365 天*24 小时准 时 必 达，超 时 秒 赔：蜂 鸟优质配送服务为用户提 供急速送达体验全 渠 道 履 约 体 系：接驳AI 系统，智能路径规划、智 能派单，供需调控等1 小时送达：同 城 急 件 最 快30 分钟内送达，平均1 小时送达速 度 保 障：专人快速上门 取件，及时处理急件需求平 均 同 城1 小 时 速 达：平 均5 公里23 分钟，10 公 里33 分钟一 对 一 急 送，拒 绝 拼 单：无中转环节，直达目的地/保 障/安全放心急送，实时追踪 监管、保护隐私、取件签 收码/安 全 可 靠：实名认证 三个必赔：慢必赔、丢必赔、损必赔其 他 运 力 稳：近400 万骑手专 业 的 配 送 团 队：即时配 送领域时长占有率名列前 茅多行业开放服务能力中立多元的本地即时配送 和个人服务平台，全场景 多品类综合服务能力无 需 预 约，随 叫 随 到：随时下单，24 小时服务快 速 响 应：7*24 小时取 送 代 买 代 办 快 递 取 送 商 务 功 能美 团 跑 腿帮 我 送 帮 我 取帮我买/蜂 鸟/饿了么跑腿帮 我 送帮我取（进一步 分取餐、取 药）同城代 购（美 食 代购）帮 买 菜帮打印 取 快 递/达 达 快 送帮 我 送 帮 我 取（有一对一急送）/帮取号发 快 递 取 快 递/顺 丰 同 城帮 我 送 帮 我 取（有一对一急送）帮我买帮 排 队 帮 我 洗 帮 搬 家送 快 递 取 快 递会签闪 送 帮取送 全城帮买/密送（密 码箱）UU 跑 腿帮 我 送 帮 我 取（含取快递）帮我买帮 排 队（医 院 排 队）照顾宠物/帮买遛狗 上门做饭异 地 代 办/行 业 玩 家-C 端 业 务 类 型 对 比业 务 集 中 在 取 送 方 面，第 三 方 即 配 平 台 有 更 完 善 的 服 务主要集中在帮取送和代买两方面，第三方即配平台（例如顺丰同城、达达、闪送）拥有更完善更全面的服务，自带商流的 平台（例如美团、饿了么）主要集中取送等基础服务。同 城 即 配 玩 家 的C 端 业 务 类 型来 源：据 公 开 资 料，消 费 研 究 院 自 主 研 究 绘 制。行 业 模 式-C 端 业 务 服 务 流 程运 力 服 务 本 身 是 购 买 标 的 也 是 基 础 设 施按照运力服务所起的作用，即时配送行业可以分为几大类型。在“帮我取/送”类型中，用户购买的标的就是运力服务本 身；在“帮我买”类型中，运力服务只是商品履约过程中的基础设施；在“帮我办”类型中，运力本身只是附带，重点在于配送员本身提供的服务。帮 我 取/送帮 我 买帮 我 办配 送 员确认发货地点及 物 品 规 格发 货 人前往发货地点取 货 并 拍 照具 体 货 物 收 货 人联系收货人确认收货事项到达收货地点完 成 送 货 服 务收 货 地 点配送员确认购买地点 及购买要求下单人前往指定/就 近商店购买指定/就近商店 收货地点到达收货地点 交付购买物品 当面结算款项配 送 员确认服务内容 地点及时间下 单 人前往指定地点 开始上门服务服 务 地 点 具 体 服 务进行个性化服务 并约定完成标准下单人验收服务 服务结束完 成 服 务下单人同 城 即 配C 端 业 务 的 服 务 流 程自 营 模 式 众 包 模 式运力招募方式 自营的形式招募骑手 利用社会闲散运力薪酬计算方式 底薪+提成 按订单量计算提成优势管 控 力 度 强，服 务 品 质、服务时效均有保障运 力 招 募 迅 速，平 台 化模式轻劣势运 营 成 本 高，需 要 高 订 单量维持运力规模运营门槛高，难度大订 单 配 送 方 式 比 较并 单 配 送 专 人 配 送运营模式配 送 员 同 时 接 多 单，按 系 统 规 划 顺 序 逐 个 配 送用 户 下 单 后，配 送 员 接 单并直接递送到用户优势提 高 区 域 订 单 配 送 效 率，运力利用最大化保 证 订 单 配 送 时 效，提 升用户体验劣 势订单匹配与路线规划的系 统 门 槛 高，难 度 大价格较高，且配送员效率 较 低典型代表需求 如，餐饮外卖 如，个人物品寄递行 业 模 式-C 端 运 力 模 式 对 比众 包 骑 手 运 力，并 单 配 送 是 目 前 主 流 的 配 送 方 式从目前趋势来看，物流方式以众包运力为主，可以保证时效、服务质量、网络的自主可控性；而 众 包 模 式 的 便 利 性 和 包 容 性，能够应对订单波峰压力，已经成为良好的运力补充形式。配送方式上，因用户需求的多样性，两种配送方式均有其存在的必要性，在即时物流的高速发展阶段中，并单配送占据了配 送 方 式 的 主 要 地 位。运 力 组 织 模 式 比 较品 牌 矩 阵-C 端 用 户 使 用 品 牌 情 况样 本：N=3046。于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 调 研 获 得。请 问 您 最 经 常 使 用 哪 个 同 城 即 时 快 送 平 台？注 释：1.该 部 分 使 用 情 况 指 个 人C 端 用 户 的 同 城 寄 递 服 务 平 台 使 用 情 况，非 外 卖/商 城B 端 商 家 服 务；2.其 中 用 户 使 用 占 比15%以 上 的 为 第 一 梯 队，占 比5%-15%的 为 第 二 梯 队，占 比1%-5%的 为 第 三 梯 队，占 比1%以 下 的 为 第 四 梯 队；3.部 分 平 台 即 配 业 务 仅 在 部 分 城 市 开 设，以 菜 鸟 裹 裹 为 例，北 京 没 有 即 配 业 务，但 广 州 有 该 业 务 下 单 入 口。即 时 配 送 平 台 衍 化 出 四 大 梯 队即时配送平台近年来如雨后春笋般出现，目前市场竞争激烈，根据用户使用情况分析，顺丰同城、美团配送、闪送平台处 于用户日常使用的第一梯队里。同 城 即 配 平 台 用 户 使 用 情 况 对 比第 一 梯 队 品 牌第 二 梯 队 品 牌第 三 梯 队 品 牌顺丰同城 闪送 美团配送UU 跑腿 达达快送 蜂鸟跑腿/饿了么跑腿菜鸟裹裹 曹操跑腿 爱跑腿第 四 梯 队 品 牌人人快送快 服 务点我达365 跑 腿.人数占比（%）4人数占比（%）人数占比（%）10-20 元 18.4%21-30 元 50.3%31-40 元1 元 或 以 上26.5%4.8%每 月5 次 或 以 上 8.0%每 月3-4 次 33.0%每 月1-2 次 41.5%每 季 度 使 用1-2 次 14.5%每 年 使 用1-2 次 3.0%3 年 以 上 8.4%2-3 年(含)12.5%1-2 年(含)30.7%6-12 个月(含)22.9%3-6 个 月(含)11.6%1-3 个 月(含)6.5%1 个 月(含)7.4%样 本：N=3046。于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 调 研 获 得。针 对 最 常 用 的 品 牌XX，请 问 您 使 用 的 单 次 费 用 约 为？请 问 您 使 用 的 频 次？请 问 您 第 一 次 使 用 到 现 在 有 多 久 了？注 释：该 部 分 使 用 情 况 指 个 人C 端 用 户 的 同 城 寄 递 服 务 平 台 使 用 情 况，非 外 卖/商 城B 端 商 家 服 务。行 业 现 状-用 户 使 用 行 为 剖 析用 户 消 费 保 持 中 低 客 单 价，中 高 频 使 用，较 稳 定 留 存超半数用户的客单价在20-30 元之间，大额配送较少，平均维持在中低客单价；用户对即配平台中高频使用，每月使用1 次及以上的用户占比为82.5%；另外，大部分用户对于即时配送平台的忠诚度较高，会对同一个即时配送平台持续使用，使用同一平台1 年以上的占比为51.6%，稳定性表现良好。用 户 常 用 平 台 的 单 次 支 付 费 用 用 户 常 用 平 台 的 使 用 频 次 用 户 常 用 平 台 的 累 计 使 用 时 长来 源：据 公 开 资 料，消 费 研 究 院 自 主 研 究 绘 制。时 效 产 品 拓 展即配行业的时效平均1 小时送 达，介于快递（次日达或多日 达）和即配小时达之间，未来 可能会有多种时效产品选择服 务 标 准 化服务态度、服务形象、操作规 范 等 进 一 步 精 细 化 规 范，提 升 整体服务质量和专业度服 务 场 景 拓 展外卖促使 养成即 时配 送 的 习 惯，又从外卖向其他领域拓展，例 如个人代取代买代办等平 台 管 理 精 细 化合理均 衡 人力 成 本，提 高人 效，评估骑 手 的服 务 水平和 风险 等，提升骑手满意度服 务 范 围 扩 大区 域 进 一 步 下 沉，服 务 的 城 市数量、用户数量、使用频次上 均有提升产 业 智 能 提 升人工智能和大数据的应用导致 即时配 送 的资 源 配置不 断优 化，提高配送效率并降低成本行 业 展 望-即 配 的 发 展 趋 势即 配 进 入 发 展 新 阶 段，致 力 提 升 用 户 生 活 水 平新的阶段下，即配行业提出了更高的要求，同时也是新的机会点，包括拓展时效产品、拓展服务场景、扩大服务范围、服 务标准更加精细、平台管理更加精细、产业智能化水平进一步提升等。同 城 即 配 行 业 的 发 展 趋 势13即配行业现状与趋势展望 1即配行业C 端用户洞察-用户画像 2即配行业C 端用户洞察-用户需求 3即配行业典型企业案例-顺丰同城 4C 端 用 户 画 像-性 别 及 年 龄即 时 配 送 平 台 的 受 众 性 别 分 布 较 平 均，集 中 于 中 青 年 群 体即时配送平台的用户性别占比大致均半，不分上下，年龄主要集中于25-35 岁之间，其中31-35 岁的用户占比最高，接近4 成。样 本：N=3046。于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 调 研 获 得。请问 您的 性 别 是？请 问 您 的 年 龄是？用 户 年 龄 分 布人数占比（%）男,48.9%女,51.1%用 户 性 别 分 布41-45 岁 5.1%36-40 岁 18.0%31-35 岁 37.5%26-30 岁 31.0%18-25 岁 8.4%0.6%9.4%26.2%25.6%21.8%10.9%3.9%1.6%3000 元以下3000 元-5000 元5001 元-8000 元8001 元-10000 元10001 元-15000 元15001 元-20000 元20000 元-30000 元30000 元以上人数占比（%）C 端 用 户 画 像-职 业 及 收 入样 本：N=3046。于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 调 研 获 得。请问 您目 前 的 个 人月 平 均 收 入 是多 少？请 问 您 目 前 的职 业 岗 位 是？0.4%7.8%8.7%8.8%10.0%13.2%15.4%16.1%17.7%技术人员销售人员 行政/前台/人力 财务/法务/审计产品人员 营销人员高 级/中 级 管 理 人 员设计人员 下岗、无业、失业用 户 主 要 为 较 高 收 入 及 高 收 入 群 体，前 后 端 职 业 皆 有 涉 及据国家统计局对收入群体的划分，5000-10000 元为较高收入群体，此类群体正为即时配送的最主要使用者，占据整体的5 成以上，其次为高收入（1 万元以上）群体，占据整体的3 成以上；从职业分布上看，即时配送使用者主要为技术人员、销售人员、行政/前台/人力等，职业涉及前端市场（销售人员、营销人员）、后端开发（技术人员、产品人员）、职能 支持等。用 户 收 入 分 布 用 户 职 业 分 布人数占比（%）C 端 用 户 画 像-生 活 方 式用 户 日 常 生 活 作 息人数占比（%）用 户 日 常 生 活 爱 好用 户 性 格 自 评TOP10人数占比（%）人数占比（%）样 本：N=3046。于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 调 研 获 得。您的 日常 生 活 作 息符 合 以 下 哪 个表 述？您 在 日 常 生 活中 有 怎 样 的 爱好？您觉 得 您是 一 个 什 么 样性 格 的人？准 点 正 常 上 下 班正 常 频 率 加 班33.9%47.8%大 多 数 时 间 加 班时 间 自 由 不 固 定15.5%2.8%休 闲美 食60.0%57.0%音 乐42.9%健 身40.0%旅 游35.5%阅 读33.6%有 责 任 感 的有 主 见 的 积 极 进 取 的自 信的 注 重 内 在 品质 的27.4%23.7%23.0%21.8%20.9%有 品 位 的20.7%充 满 活 力 的 19.7%成 熟 稳 重 的独 立 的 家 庭 观 念 强 的1118.6%8.2%8.0%生 活 作 息 正 常，在 业 余 时 间 较 休 闲，性 格 积 极 进 取大多用户有正常休闲时间；爱好主要集中于休闲类及美食类；“责任感”“主见”“进取”“自信”是其最主要标签。用 户 消 费 关 注 点人数占比（%）用 户 日 常 主 要 消 费人数占比（%）48.7%39.2%27.1%24.7%24.4%16.4%11.7%10.8%56.9%50.2%36.2%31.5%30.1%27.8%27.7%8.4%C 端 用 户 画 像-消 费 特 征用 户 日 常 消 费 集 中 在 吃 穿 等 刚 需，购 买 时 属 于“务 实 党”整体上看，用户日常消费以基础型消费为主，对于交际、出游、培训等需求较低；在购买决策时，用户更倾向于追求质量 而非价格敏感，更追求实用性而非新潮，体现了用户对产品有一定追求，但要求产品不偏离原本功能的特质。样 本：N=3046。于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 调 研 获 得。您日 常最 主 要 消 费在 哪 些 方 面？一 般 来说，在 购 物/消 费 时，您更 看 重 产 品/服务 的 哪些 方 面？18即配行业现状与趋势展望 1即配行业C 端用户洞察-用户画像 2即配行业C 端用户洞察-用户需求 3即配行业典型企业案例-顺丰同城 464.5%38.0%32.0%26.5%20.0%12.5%11.5%9.0%69.0%14.5%31.5%29.5%13.5%10.5%8.5%8.0%C 端 用 户 需 求-用 户 目 前 使 用 场 景人 数 占 比（%）样 本：N=3046。于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 调 研 获 得。针 对 您 最 常 使 用 品 牌XX，请 问 您 最 经 常 使 用 同 城 即 时 快 送 服 务 的 场 景？注 释：1.该 部 分 使 用 情 况 指C 端 个 人 用 户 的 同 城 寄 递 服 务 平 台 使 用 情 况，非 外 卖/商 城B 端 商 家 服 务；2.生 活、办 公 等 大 类 场 景 为 去 重 后 的 占 比。办公场景20.9%生活场景53.6%交际场景15.3%外出场景8.1%运动场景2.0%用 户 日 常 使 用 速 递 的 场 景 主 要 为 对 私、对 公 物 品 的 取 送从大类场景来看，过半的使用场景是基于用户的生活，生活化使用在即时速递的服务中具有一定影响，与办公、交际、外 出场景存在较大差距；从细分场景看，当下用户更多将即时速递定位为非售卖物品的两点间传输，最经常使用的场景有临 时取送（例如钥匙、证件等），日常办公（例如合同、发票、档案等）。用 户 常 用 平 台 的 目 前 使 用 场 景C 端 用 户 需 求-用 户 未 来 使 用 场 景人 数 占 比（%）样 本：N=3046。于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 调 研 获 得。请 问 您 未 来 还 会 尝 试 在 哪 些 场 景 下 使 用 同 城 即 时 快 送 服 务？注 释：1.该 部 分 使 用 情 况 指C 端 个 人 用 户 的 同 城 寄 递 服 务 平 台 使 用 情 况，非 外 卖/商 城B 端 商 家 服 务；2.生 活、办 公 等 大 类 场 景 为 去 重 后 的 占 比。27.5%21.5%20.5%生活场景52.9%18.5%15.0%14.5%14.0%10.0%办公场景 交际场景13.0%外出场景12.5%11.5%9.0%运动17.4%13.8%3.434.0%19.0%18.0%12.5%9.0%用 户 未 来 更 愿 意 在 临 时 需 要、时 间 紧 急 的 情 况 下 使 用 即 时 速 递从大类场景来看，未来生活与办公场景的即时速配需求仍然是高频刚需；其中，居家场景、饮食需要、二手交易、宠物需 求有望成为新的业务增长点。用 户 常 用 平 台 的 未 来 使 用 场 景场景%C 端 用 户 需 求-用 户 使 用 决 策 因 素人 数 占 比（%）样 本：N=3046。于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 调 研 获 得。请 问 您 使 用 同 城 即 时 快 送 服 务 的 主 要 考 虑 是？注 释：1.该 部 分 使 用 情 况 指C 端 个 人 用 户 的 同 城 寄 递 服 务 平 台 使 用 情 况，非 外 卖/商 城B 端 商 家 服 务；2.价 格、品 牌 等 大 类 因 素 为 去 重 之 后 的 占 比。价 格 因 素 品 牌 因 素 时 效 因 素 服务因素 其 他 因 素17.4%37.3%22.0%15.3%7.9%54.5%50.0%44.5%25.5%32.5%25.5%35.5%33.0%32.5%28.0%19.0%16.0%14.0%15.0%13.0%6.5%6.0%8.5%“价 格”“信 任 感”“时 效 性”成 为 用 户 的 主 要 考 量 因 素从细分因素来看，价格、品牌两个模块中均有占比超过50%的细分因素，价格的占比因素虽然最高，但用户更多的还是倾 向于综合评估，价格并不是唯一决策因素；品牌因素是综合性因素，信赖、安全都是服务能力的一种体现。另外，时效、服务的一些细分因素中也有占比超过20%的细分因素，而其他魅力型因素优先级则相对较低。用 户 使 用 决 策 因 素62.5%50.6%42.5%39.9%34.3%26.0%25.7%23.7%取送 快递 代买 外卖 代办 团购 商务 电商 取送 功能 业务用 户 在 常 用 平 台 中 使 用 的 主 要 内 容人 数 占 比（%）C 端 用 户 需 求-即 配 服 务 价 值 感 知样 本：N=3046；于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 调 研 获 得。针 对 最 常 用 品 牌XX，请问 您 使 用 的 主要 内 容是？比 起 您 自己 配 送，您 觉得 同 城即 时 快送 服 务 解 决 了您 的 什么 问 题？59.1%43.8%43.1%41.1%37.8%节省时间 较好保护隐私 满足懒宅 给收件人 良好的体验更节省开支使 用 即 时 配 送 相 较 于 自 己 配 送 的 优 势人数占比（%）取 送 业 务 是 即 配 平 台 最 常 使 用 服 务，主 要 使 用 价 值 在 节 省 时 间用户在最经常使用的即配平台中，使用最多的服务是“取送”，同时也会使用“快递取送”和“代买”服务，占比均超过40%；而“外卖”“团购”的感知和使用，主要来自生活服务平台；相对而言，目前用户“代办”使用还相对较少，有较 大的提升空间。C 端 用 户 洞 察-即 配 未 来 溢 价 与 时 效 要 求用 户 对 配 送 小 幅 涨 价 接 受 度 较 高，对 于 时 效 性 普 遍 要 求 较 高在溢价空间上，比起更换平台，用户更倾向接受原有平台小幅涨价，接受范围集中在6-15 之间，占总数的近六成，另 外 还 有 三 成 用 户 具 备 更 强 的 价 格 接 受 度，总 体 来 说 用 户 的 稳 定 性 较 强；在 配 送 时 间 上，用 户 期 待 时 效 性 较 强，与 当 前 外 卖平台的配送时间较为接近，主要集中 于30-50 分钟。平 台 溢 价 程 度 与 用 户 更 换 平 台 的 倾 向 用 户 可 接 受 的 配 送 时 间提人 数 占 比（%）人 数 占 比（%）样 本：N=3046；于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 调 研 获 得。针 对 最 常 用 品 牌XX，如果 提 价 多 少 配送 费，您 便 会 更 换 平台？针 对 最 常用 品 牌XX，请问 您 能 够 接 受的 配 送时 间 是？31%以 上 2.8%21%-30%9.9%16%-20%18.7%11%-15%25.1%6%-10%31.9%5%以 内 10.5%便不愿意使用1.1%1 小 时 以 上 4.1%51-60 分 钟 15.0%41-50 分 钟 26.7%30-40 分 钟 36.1%30 分 钟 以 内 18.1%C 端 用 户 洞 察-即 配 未 来 新 增 长 职 业 人 群40.4%26.2%26.2%7.2%38.4%26.7%27.8%7.1%43.1%29.0%21.2%6.7%40.2%28.5%25.6%5.7%39.3%30.1%26.4%4.3%41.7%31.5%22.7%4.1%37.3%38.2%21.2%3.3%37.6%34.6%25.7%2.%职 能 类、管 理 类 职 业 的 用 户 预 期 使 用 意 愿 提 高 明 显总体而言，不同职业的人群未来使用频次增长符合一般认知；其中，未来使用频次有较大增长空间的有行政/前台/人力、高级/中级管理人员等职能、管理岗位，一般而言与这两类岗位人员在对内对外的物资来往比较频繁有关；未来使用频次增长处于中低区间的有设计、产品、技术人员，一般而言与这三类岗位人员偏企业内部职能有关，对即时速配的需求不高。不 同 职 业 人 群 预 期 使 用 频 率 变 化行 政/前 台/人 力高级/中级管理人员营销人员 财务/法务/审计技术人员 销售人员 产品人员设计人员 1维持现有使用 频 率（%）会小幅提高使用 频率（%）会适量提高使 用 频率（%）会大幅提高使 用 频率（%）样 本：N=3046；于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 获 得。请 问 您 未 来 是 否 会 考 虑 提 高 同 城 即 时 快 送 服 务 使 用 的 频 率？请 问 您 目 前 的 职 业 岗 位 是？40.8%45.1%32.4%39.5%33.9%28.8%32.3%24.0%22.6%27.2%31.1%2.3%23.0%3.5%8.1%5.4%0-5,000 元 5,001-10,000 元 10,001-20,000 元 20,001 元以上C 端 用 户 洞 察-即 配 未 来 新 增 长 收 入 人 群10000 元 以 上 收 入 的 用 户 预 期 使 用 意 愿 强 烈总体而言，使用频次增长与收入呈正相关，收入越高，未来使用频次增长越高，由此可知高收入人群更 加 注重安全、快速 的服务；另一方面，收入20000 元为一个临界点，超过20000 元增长幅度就会放缓，说明即配的需求不止受收入的影响，还与个人实际刚需有关。不 同 收 入 人 群 预 期 使 用 频 率 变 化会大幅提高使用频率（%）会适量提高使用频率（%）会小幅提高使用频率（%）维持现有使用频率（%）样 本：N=3046；于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 调 研 获 得。请 问 您 未 来 是 否 会 考 虑 提 高 同 城 即 时 快 送 服 务 使 用 的 频 率？请 问 您 目 前 的 个 人 月 平 均 收 入 是 多 少？26即配行业现状与趋势展望 1即配行业C 端用户洞察-用户画像 2即配行业C 端用户洞察-用户需求 3即配行业典型企业案例-顺丰同城 4来 源：消 费 研 究 院 根 据 顺 丰 同 城：2021 年 度 报 告，自 主 研 究 绘 制。企 业 简 介-顺 丰 同 城 的 过 去 与 未 来顺 丰 同 城 的 发 展 历 程 回 顾 及 未 来 前 景 展 望2016.6 2017.3 2018.6顺 丰 同 城 成 立正 式 公 司 化 独 立 运 营“顺 丰 同 城”品 牌 发 布成 为 全 国 连 锁 型KA 最 佳 合 作 伙 伴 成 功 上 市 500 城骑 士 突 破200 万腿 业 务发 展 历 程推 出C 端 业 务B 业 务2019.1 2019.3 2019.9 2019.10 2020.10 2020.12 2021.1 2021.9 2021.12推 出 中 小 推 出 跑 覆 盖 突 破 用 户 突 破 香 港 主 板1 亿苏 炳 添 出 任 代 言 人C 端 服 务未 来 发 展取 送 服 务 代 买 服 务 代 办 服 务 快 递 取 送 企 业/商 务 服 务顺丰同城公司 未 来 发 展重 点：优化服务结 构，拓 展 更 多 服 务 场 景；扩大网络效 应 和规 模经 济，通 过精 细 化 运 营 和 技 术 创 新，驱 动 效率 提 升；提 升 服 务 价 值，保 障 优 质、稳 定 的 消 费 者 体 验；关注和保障 骑 手权 益，为其就 业和 长 期 发展 努 力，打 造温 暖 的 骑手 平 台 等。来 源：消 费 研 究 院 根 据 顺 丰 同 城 招 股 说 明 书，自 主 研 究 绘 制。用 户A用 户B用 户C用 户D不 同 订 单 来 源通 过 多 层 面 网 络 作 出 实时 智 能 订 单 推 荐 及 分 发最 佳 路 线 规 划准 时 送 达优质履约专 业 接 取 安 全 配 送新 锐 探 索-顺 丰 同 城 之 智 慧 调 度智 慧 调 度，启 用 城 市 物 流 系 统（CLS）顺丰同城启用城市物流系统（CLS），核心功 能包括业务预测与规划、订单融合推荐与调度以及实时运营监控等核心功能。对于业务预测和规划，CLS 系统基于大数据分析和人工智能算法，每小时预测一次需求波动，并建议进行骑手调度安排。对于订单融合推荐及调度，CLS 系统动态确定 配送价格，将订单推荐或调度给最合适的骑手，并为骑手建议最佳配送路线。对 于 实 时 运 营 监 控，CLS 系 统 可 实 现 实 时 运 营 跟 踪 和 有 力 的 管 理 控 制。来 源：消 费 研 究 院 根 据 顺 丰 官 网，自 主 研 究 绘 制。03 可 持 续 性可以不断降低成本，弥补服务领 域劳动力短缺，助力小微企业降 本增效02应 用 场 景在复杂的地形、高峰期拥堵，可 以作为特殊线路运力的有效补充，例如紧急医疗物资配送01基 本 参 数载重最高10KG，平均时速50KM，能覆盖大部分物品的配送需求，纯 电驱动，减少能耗和污染03 配 送 趋 势针对用户稳定、快速、安全的需求，即时配送将朝着自动化、无人化、智能化的方向发展02 配 送 生 态由二维向三维转变，打造”天地人“完整配送生态，无人机+四轮车+骑手01 配 送 方 式同城急送上门取件+丰翼ARK40 无 人机+同城急送直取直派基 本 属 性配 送 生 态新 锐 探 索-顺 丰 同 城 之 无 人 配 送末 端 无 人 化，无 人 机 助 力 智 能 无 人 配 送无人机急送服务是顺丰同城在智慧配送网络布局上的重要一步，也为同城物品急送提供全新的解决方案。来 源：消 费 研 究 院 自 主 研 究 绘 制。帮 取/送 商务功能 帮 买 帮 办新 锐 探 索-顺 丰 同 城 之 服 务 场 景 融 合服 务 场 景 协 同，提 升 规 模 效 应 和 网 络 效 应在一天中，不同场景的需求高峰时间段存在差异，通过多场景融合，骑手能够更合理地利用时间，获得更高收入，顺丰同 城能够提高人效，降低单位成本，提升规模效应和网络效应。6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 2:00 4:00午 餐 晚餐 取送商 务 件下午茶鲜 花 蛋 糕夜 宵 代买药品 取送个 人 物 品早餐来 源：消 费 研 究 院 据 其 上 市 材 料 等 公 开 信 息，自 主 研 究 绘 制，其 定 制 化 客 户 包 括 喜 茶、麦 当 劳、肯 德 基 等，此 处 仅 以 喜 茶 为 例。配 送 范 围 规 划 服 务 程 序 设 计 收 件 人 地 址 喜 茶 门 店 门 店 实 时 订 单 量 推荐门店制作外送推荐 推荐迭代紧密 配合客 户 中 心 化 平 台 中 心 化制 作 时 间 配 送 时 间门 店 距 离 路 径 规 划耗时 最短路径 最短新 锐 探 索-顺 丰 同 城 之 运 营精 细 化定 制 化 服 务 能 够 维 系 客 户 粘 性顺丰同城与喜茶在配送范围规划及服务程序方面紧密合作。对于喜茶的每笔订单，顺丰同城根据收件人的地址提供推荐喜 茶 门 店 列 表，喜 茶 根 据 每 间 门 店 的 实 时 订 单 量，向 客 户 推 荐 由 哪 家 门 店 制 作 外 送。这 主 要 基 于“配 送 时 间+制 作 时 间”最 少的逻辑完成下单，与中心化平台基于门店距离消费者位置最近的推荐逻辑不同。品 牌 健 康 度-顺 丰 同 城 的 认 知 度 表 现顺 丰 同 城 在 即 配 品 牌 中 的 认 知 基 础 较 好顺丰同城的总体认知度排名第二，首提及排名第一，其他提及排名第二。认 知 度 表 现品牌A 品牌E 品牌D首 提 及样 本：N=3046。于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 调 研 获 得。请问，提 到 同 城 即时 快 送 服 务（如 跑 腿/急 送/代 买），您首 先 会 想 到 哪个 品 牌？您 还会 想 到其 他 哪些 品 牌？品牌占比（%）品牌B 品牌C 品牌占比（%）其 他 提 及品牌占比（%）62.4%60.8%51.4%46.4%44.9%39.7%品牌A 顺丰同城 品牌B 品牌C 品牌E 品牌D22.0%19.3%17.8%14.2%12.1%7.0%顺丰同城43.1%38.7%33.6%32.8%32.7%32.2%品 牌A 顺 丰 同 城 品 牌B 品 牌E 品 牌D 品 牌C品 牌 健 康 度-顺 丰 同 城 的 美 誉 度 表 现85.6%82.2%79.6%76.7%72.5%68.8%品 牌D 品 牌E顺 丰 同 城 在 即 配 品 牌 中 的 品 牌 印 象 较 好顺丰的美誉度排名第一，用户对顺丰同城的印象较好。美 誉 度 表 现顺 丰 同 城 品 牌A 品 牌B 品 牌C 品 牌 占 比（%）样 本：N=3046。于2022 年7 月 通 过 在 线 调 研 形 式 调 研 获 得。请 问 您 对XX 品 牌 的 印 象 如 何 呢？注 释：美 誉 度 的 计 算 口 径 为 品 牌 印 象“非 常 好”、“比 较 好”