2022-2023互联网招聘求职行业洞察报告.pdf

2022-2023互联网招聘求职行业洞察报告本 报 告 核 心 观 点（1/2）|行 业 现 状：超1000 万 求 职 者 涌 入 市 场，互 联 网 招 聘 求 职 规 模 稳 定 增 长 2022 年，高 校 毕 业 生 将 突 破1000 万，结 合 招 聘 市 场 的 缩 编 与 减 岗 现 状，就 业 招 聘 市 场 将 迎 来 激 烈 竞 争 84%的 求 职 者 通 过 线 上 进 行 求 职，随 着 疫 情 带 来 的 影 响，此 占 比 还 有 上 升 趋 势。互 联 网 招 聘 行 业 仍 然处于 稳 定 增 长 期，2021 年 规 模 超400 亿 人 民 币人 群 画 像：已 婚 男 士 是 互 联 网 招 聘 求 职 市 场 绝 对 的“中 流 砥 柱”25-34 岁 为 求 职 黄 金 期，此 阶 段 用 户 占 比 超5 成 已 婚 用 户 群 体 超6 成，其 中 男 性 求 职 用 户 占 比 及 使 用 招 聘 求 职 软 件 时 长 均 普 遍 高 于 女 性 一 二 线 城 市 活 力 强，求 职 机 会 多，近7 成 用 户 分 布 在 一 二 线 城 市|资 本 热 度：互 联 网 招 聘 企 业 资 本 市 场 表 现 普 通，但 市 值 较 为 可 观 整 体 行 业 除BOSS 和 猎 聘 外，整 体 表 现 欠 佳，智 联 已 退 市，前 程 无 忧 也 在 今 年3 月 宣 布 将 进 行 退 市 私有 化，但 其 市 值 基 本 都 在 百 亿 以 上本 报 告 核 心 观 点（2/2）|职 场 状 态：求 职 者 越 来 越 重 视“劳”“逸”动 态 平 衡 去 年 平 均 每 周 加 班50-70 小 时 的 职 场 人 占 比 超5 成 前 景 不 乐 观、职 场 瓶 颈 以 及 亚 健 康 为“老 中 青 打 工 人”心 里 的 三 座 大 山 超3 成 职 场 人 成 为“斜 杠 打 工 人”，主 副 业“齐 开 花”，互 联 网 自 媒 体 类 副 业 最 受 欢 迎 近4 成 职 场 人 使 用 过 求 职 付 费 专 业 服 务，为 自 己 的 求 职 之 路 保 驾 护 航竞 争 格 局：四 大 类 别 群 雄 并 立，BOSS 直 聘、智 联 与 前 程 无 忧 为 活 跃TOP3 综 合 招 聘 类 平 台 月 活 为“千 万 级”玩 家，包 括 智 联 招 聘 和 前 程 无 忧，垂 直 类 平 台 月 活 分 布 在“千 万 级”与“百 万 级”，包 括BOSS 直 聘 与 猎 聘 前 程 无 忧 布 局 较 广，但 竞 争 力 欠 佳，营 收 呈 下 降 趋 势 BOSS 直 聘 更 受C 端 喜 爱，猎 聘 专 注B 端 大 客行 业 趋 势：疫 情 下，零 接 触 面 试 兴 起、可 视 化 产 品 崛 起 行 业 服 务 更 加 垂 直 细 分、社 交 化 及 智 能 化，迎 合 客 户 多 元 化 需 求 深 度 利 用 人 工 智 能 与 大 数 据，全 面 提 升 行 业 效 能目录CONTENTS互 联 网 招 聘 求 职 行 业 发 展 现状13 互 联 网 招 聘 求 职 行 业 竞 争 格局4互 联 网 招 聘 求 职 行 业 趋 势2 互 联 网 招 聘 求 职 用 户 画 像 分析5互 联 网 招 聘 求 职 行 业 主 要 包 括 线 上 全 职 及 兼 职 招 聘 平台Source：公开资料，研 究 院 整理互 联 网 招 聘 求 职 行 业 以 全 职 招 聘 为 主，包 括 以 前 程 无 忧 为 代 表 的 的 综 合 招 聘、实 习 僧 为 代 表 的 校 招 招聘、BOSS 直 聘 为代 表 的 的 垂 直 招 聘 以 及 脉 脉 为 代 表 的 社 交 招 聘。专 注 兼 职 的 招 聘 平 台 也 开 始 崭 露 头角行 业 图 谱综 合 招 聘社 交 招 聘在 校 生 招 聘公 司 点 评 与 招 聘灵 活 用 工 招 聘垂 直 招 聘分 类 信 息 招 聘6互 联 网 招 聘 求 职 行 业 进 入 了 创 新 智 能 时代互 联 网 招 聘 求 职 是 指 使 用 互 联 网 渠 道 与 平 台 进 行 招 聘 与 求 职。行 业 发 展 主 要 为 四 个 阶 段，08 年 前 还是以 线 下 为 主，经 过09-16 年 的 发 展 升 级，到19 年 底 行 业 发 展 趋 于 成 熟，未 来 将 结 合AI 技 术 迎 来 创 新期Source：公开资料，研 究 院 整理中 国 互 联 网 招 聘 求 职 行 业 的 兴 起 互联网招聘模 式 被 引 入，但还 是 传统 招聘 行 业 的 天下；当时主要以分 类 信 息 罗列 为主；多家综合招聘 网 站 上 线（中华 英 才网、前 程无忧、智 联 招 聘）启 动 期-传 统 招 聘 主 导 期19942008 年 互联网普及率 提 升，新 兴 互联 网 招聘 模 式 不断 涌现 传统招聘模式 积 极开 始 转 型 社交类、垂直 类 等招 聘 模 式开 始 出现 根据 招聘 人群 区 别，行 业 开始 细 分化成 长 期-招 聘 转 型 升 级 期2009-2016 年成 熟 期-创 新 招 聘 摸 索 期2017-2019 年 互联网招聘行 业 已经 处于 成熟阶 段，行 业 龙 头 凸 显 细分市场竞争 较 为激 烈，新型招 聘平 台 不 断出 现 小程序、公众 号 等招 聘途 径扩充 了垂 直 招 聘等 招聘 渠道 不断利用AI、算 法等 技术 进步，升 级 行业 模式 受疫情影响，空 中双 选 会、视 频、直播、AI 面试 等 招聘 形式 将持续 人工智能与大 数 据应 用 于 招聘 求 职 领域，依靠算 法 挖掘 人才 更加垂直与细 分 的招 聘 渠 道，各 类灵活招聘渠道 开 始出 现创 新 期-智 能 招 聘 起 步 期2020 年-至 今7互 联 网 招 聘 企 业 资 本 市 场 热 度 较 低，但 市 值 较 为 可观从 上 市 公 司 基 本 情 况 看，整 体 行 业 除BOSS 和 猎 聘 外，整 体 表 现 一 般，智 联 已 退 市，前 程 无 忧 也 在 今年3 月 宣 布 将 进 行 退 市 私 有 化。资 本 市 场 目 前 融 资 热 度 与 估 值 较 高 的 企 业 为 人 力 资 源 技 术 应 用 类Source：WIND，IT 桔子，研究院整理互 联 网 招 聘 行 业 资 本 市 场 情 况上 市 公 司 基 本 情 况企 业 IPO 时 间 市 值（截 止 至2022/03/25）上 市 状 态前 程 无 忧 2004-9-30 232.1 亿 人 民 币纳斯达克上市（已 经 计 划 私 有 化）智联招聘 2014-06-01 已退市 已退市猎聘 2018-06-29 93.55 亿HKD 港股上市领英 2011-05-20-被微软收购后退市BOSS 直聘 2021-06-11 104.8 亿人民币纳 斯 达 克 上 市行 业 收 并 购 情 况（部 分）企 业 被 收 购 方前程无忧 2015 年收购应届生求职、2017 年并购拉勾网58 同城 2015 年收购中华英才网、赶集网猎聘 2017 年投资unicareer，2018 年投资仟寻招聘近 三 年 互 联 网 招 聘 行 业 资 本 市 场 情 况时 间 公 司 轮 次 金 额 投 资 方 估 值2021.12 博 尔捷 战投 数千万美元 极富亚洲 JAFCO 领投 9.75 亿人民币2021.10 招聘头条 Pre-A 数千万人民币 未透露 5 亿人民币2021.07 栋才招聘 天使 数百万人民币 天玖投资 1500 万人民币2021.06 谷 露 软 件 A+数 千 万 人 民 币 猎 聘 网 1.5 亿 人 民 币2021.05 青 团社 C 数亿人民币好 未 来（学 而 思）、恒 生 电子等2021.04 方便面招聘 Pre-A 未透露 顺为资本、红杉资本等 1 亿人民币2020.06 蓝鸟用工 A 数千万人民币财 顾-凌 波 资 本、挑 战 者 资本等1.5 亿人民币2020.03 肯耐珂萨 D 数亿人民币 景林投资领投 16 亿人民币2020.01 人才啊 A 未透露 汉世纪国际投资 1 亿人民币2019.10 蓝鸟用工 Pre-A 数千万人民币 财顾-凌波资本、青山资本 1.5 亿人民币2019.09 海纳招聘 天使 未透露 溪山天使会 500 万人民币2019.09 方便面招聘 天使 数百万人民币 红杉资本 1500 万人民币2019.06 奥术科技 A 未透露 道生资本 1 亿人民币2019.06 CAIDAO 才到 战投 数百万人民币 科锐国际 1500 万人民币2019.04 蓝鸟用工 天使 未透露 资金资本 500 万人民币2019.02 青团社 B+数亿人民币 蚂蚁金服领投-82022 年 的 招 聘 求 职 市 场 或 将 迎 来 激 烈 竞争2022 年 求 职 市 场 将 有80 万 海 归 留 学 生、1000 多 万 应 届 毕 业 生、考 研 失 利 党 和 考 编 落 选 者，以 及 换工作 的 社 招 群 体 共 同 竞 争。结 合 招 聘 市 场 的 缩 编 与 减 岗，2022 年 的 就 业 招 聘 市 场 将 迎 来 激 烈 竞 争Source：教育部，2021 留学生归国求职意向调研、前程无忧、猎聘，2022 年春节后才市供需行情，研 究 院 整理2022 年 大 学 生 高 校 毕 业 生 数 量2020,2022 年 回 国 就 业 留 学 生 数 量 对 比（万 人）80582020 20222011-2022 年 大 学 生 高 校 毕 业 生 数 量 变 化（万 人）11001000 9008002 0 2 2 年 高 校 毕 业 生700 人 数 将 突 破 1 0 0 0 万6005002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022新 增 职 位 量TOP52022 年 春 节后2021互联网/电子商务电子技术/半导体/集成电路 房地产计算机软件 机械/设备/重工人 才 市 供 需 行 情2022电子技术/半导体/集成电路 计算机软件机械/设备/重工 互联网/电子商务建筑/建材/工程2021 年 企 业 裁 员 力 度TOP5裁 员 企 业 行 业 分 布 T O P 3裁员5%左右 31.4%T O P 1 文教传媒裁员10%左右 28.5%裁 员20%左 右 15.7%T O P 2 房 地 产裁员30%左右 7.6%T O P 3 互 联 网裁员50%左右 5.8%9线 上 求 职 是 求 职 者 的 重 要 手 段，市 场 规 模 已 超400 亿元2020 年 据 调 查，84%的 求 职 者 通 过 线 上 进 行 求 职，随 着 疫 情 带 来 的 影 响，此 趋 势 还 会 增 加。互 联 网招聘 求 职 行 业 规 模 增 速 放 缓，但 仍 然 处 于 稳 定 增 长 期，2021 年 规 模 达445 亿 人 民 币Source：58 同城招聘研究院，智研咨询，研 究 院 整理8 4%使 用 线 上 渠 道 求 职线上求职渠道已经成为 求职者的主要手段1 6%仅 使 用 线 下 渠 道 求 职坚持仅使用线下求职的群 体，大 多 为 年 纪 较 大，不用填写复杂简历的 求职者0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%5004504003503002502001501005002015 2016 2017 2018 2019 2020 20212020 年 使 用 线 上 渠 道 求 职 数 量 占 比 互 联 网 招 聘 求 职 行 业 市 场 规 模（亿）增速30.00%10近 一 年 线 上 求 职 的 行 业 月 活 保 持 在4000 万 左 右，Q1Q2 较 为 活跃受 春 招、秋 招 及 春 节 后 社 会 招 聘 的 需 求 影 响，月 活 主 要 在 第 一 季 度 和 第 二 季 度 比 较 突 出。此 段 时 间是应 届 生 及“跳 槽 人 士”的“求 职 黄 金 期”Source：MobTech，202101-2022020123456近 一 年 招 聘 求 职 类 月 活 数 据（千 万）大 型 招 聘 活 动 日 历秋 招 与 春 招 及 春 节 后 跳 槽 的 时 间部 分 企 业 秋 招 时 间（示 例）每 年 的2 月-7 月（一 般 企 业 会 在 每 年 的Q1 启 动 实 习 生 招 聘 或 应 届 生 春 招，一 直 持 续 至Q2 开 始 启 动 面 试 等 招 聘 环 节）目录CONTENTS互 联 网 招 聘 求 职 行 业 发 展 现状13 互 联 网 招 聘 求 职 行 业 竞 争 格局4互 联 网 招 聘 求 职 行 业 趋 势2 互 联 网 招 聘 求 职 用 户 画 像 分析12已 婚 男 性 在 整 体 互 联 网 招 聘 求 职 市 场 是 绝 对 的“中 流 砥 柱”已 婚 男 性 身 担 起“家 庭”与“工 作”重 任，重 视 求 职 机 会，也 是 求 职App 主 要 使 用者Source：MobTech，202202已 婚63.3%未 婚36.7%互 联 网 求 职 招 聘 A p p 用 户 婚 姻 状 况男62.2%女37.8%互 联 网 求 职 招 聘 A p p 用 户 性 别 分 布13“时 刻 准 备 着，不 放 过 任 何 好 机 会”是 男 性 的 日 常 求 职 状态从 互 联 网 招 聘 类App 使 用 时 长 来 看，男 性 普 遍 比 女 性 要 高，通 常 属 于 活 跃 状 态，他 们 会 比 女 性 更 加关注 新 的 工 作 机 会。他 们 在 经 历Q4 的 忙 碌 与 收 获 后，会 在 新 的 一 年 开 始 寻 找 更 多 求 职 机 会8.07.57.06.56.05.55.04.54.08.5202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202201 202202Source：MobTech，202101-202202互 联 网 招 聘 类APP 月 使 用 时 长（小 时）男 女1425-34 岁 中 青 年 当 之 无 愧 为 求 职 者 主 力 大军年 龄 分 布 中，25-34 岁 用 户 占 比 超5 成，他 们 对 于 前 程 无 忧 和 智 联 招 聘 的 偏 好 度 高，此 年 龄 段 人 群 通常为 职 场10 年 内 经 验 者，较 有 竞 争 力，不 稳 定、频 繁 跳 槽 是 常 态Source：MobTech，202202不 同 年 龄 段 对 互 联 网 招 聘 类App 使 用 偏 好35-44 岁19.4%18 岁 及 以 下0.2%18-24 岁25.6%25-34 岁54.0%45 岁 以 上0.8%斗 米 应 届 生 求 职 前 程 无 忧 前 程 无 忧 脉 脉TGI 140 TGI 682 TGI 195 TGI 135 TGI 134青 团 社 兼 职 实 习 僧 智 联 招 聘 猎 聘 领 英TGI 285 TGI 349 TGI 191 TGI 170 TGI 20015“企 业 职 场 人”扛 起 求 职 大 旗，偏 爱 垂 直 类 平台职 业 分 布 中，企 业 白 领 占 比 近9 成，他 们 通 常 活 跃 于BOSS 直 聘 和 猎 聘，其 次 占 比 较 高 的 为 在 读 学 生，实 习 僧 和 应 届 生 求 职 是 他 们 的 求 职 主 战 场Source：MobTech，202202互 联 网 招 聘 求 职 A p p 用 户 职 业 分 布企 业 白 领79.6%在 读 学 生3.5%服 务 业 人 员3.1%工 人3.3%3.2%自 由 职 业B O S S 直 聘 实 习 僧 脉 脉 斗 米 兼 职 脉 脉TGI 198TGI 265 TGI 133 TGI 116TGI 134猎 聘TGI 187应 届 生 求 职TGI 252店 长 直 聘TGI 12816“多 金”职 场 人 偏 好 猎 聘，“含 金 量 不 足”打 工 人 更 关 注 兼职互 联 网 招 聘 求 职App 用 户 中，月 收 入3-10K 占 比 近6 成，智 联 招 聘、前 程 无 忧 是 他 们 的 找 工 作 好 帮 手。高 收 入 人 群 偏 爱 猎 聘，其 群 体TGI 高 达380。月 收 入 低 于3K 人 群 会 更 关 注 兼 职 信 息互 联 网 招 聘 求 职App 用 户 月 收 入 分 布Source：MobTech，202202小 结20K 以 上7.3%56.7%3-10K6.5%10-20K29.5%小 于3K猎 聘 脉 脉TGI 380 TGI 193猎 聘 BOSSTGI 285 TGI 285智联招聘TGI 158前 程 无 忧TGI 147兼职猫 斗米兼职TGI 126 TGI 13020K 以 上用 户 最 爱 垂 直 招 聘 和 社 交 招 聘类App代表App：猎聘、脉脉10-20K用户对 垂 直 招 聘 类App 的偏 好更高代表App：猎聘、BOSS3-10K综 合 招 聘 类App 对该类用户普及 度较高代 表App：智 联 招 聘、前 程 无 忧小 于3K用户更常使用 兼 职 招 聘 类App 代表App：兼职猫17本 科 学 历 的 求 职 大 军 近5 成，近4 成 专 科 同 学 也 偏 爱 互 联 网 求职互 联 网 招 聘 求 职App 用 户 学 历 分 布 中，本 科 占 比 最 高，达49.3%，其 次 为 专 科 学 历，占 比 近4 成，他们除 主 流 招 聘 平 台 外，更 加 关 注 兼 职 类 软 件Source：MobTech，2022024.3%高 中 及 以 下38.1%专 科49.3%本 科8.3%硕 士 及 以 上硕 士 及 以 上垂 直 招 聘 软 件 和 综 合 招 聘 软 件较受欢迎代表App：猎聘、前程无忧本 科校 园 招 聘 和 综 合 招 聘App 为主 流代表App：实习僧、前程无忧专 科垂 直 招 聘 和 综 合 招 聘 类App 较受 欢迎代表App：店 长 直 聘、前 程 无 忧高 中 及 以 下兼 职 招 聘类App 偏好度最高代表App:兼职猫、斗米兼职店 长 直 聘 前 程 无 忧TGI 226 TGI 208猎 聘 前程无忧TGI 340 TGI 186兼 职 猫 斗 米 兼 职TGI 126 TGI 130实 习 僧 前 程 无 忧TGI 323 TGI 186互 联 网 招 聘 求 职App 用 户 学 历 分 布 小 结18一 二 线 城 市 用 户 占 比 近7 成，无 忧、BOSS、智 联 为 他 们 最 爱 平台互 联 网 招 聘 求 职App 用 户 城 市 等 级 分 布 中，一 线 与 新 一 线 城 市 占 比 接 近5 成，一 二 线 用 户 都 钟 爱 前 程无忧、BOSS 直 聘 与猎 聘；因 为 小 城 市 的 小 店 经 济 影 响，三 线 求 职 者 对 店 长 直 聘 平 台 兴 趣 更 浓 厚Source：MobTech，20220219.2%二 线30.5%新 一 线一 线 18.6%三 线 及 以 下 31.7%一 线 城 市用户最爱 垂 直 招 聘 和综 合 招 聘 类App代表App：前程无忧、BOSS 直聘新 一 线 城 市用户对 垂 直 招 聘 和综 合 招 聘 类App 的偏好更高代表App：智联招聘、BOSS 直聘二 线 城 市用户更喜欢 综 合 招 聘 与 垂 直 类App 代表App：前程无忧、BOSS 直聘三 线 及 以 下 的 下 沉 市 场用户最爱 综 合 招 聘 与 垂 直 类App代 表App：店 长 直 聘、前 程 无 忧智 联 招 聘 BOSS 直聘 前程无忧TGI 235 TGI 216 TGI 213前 程 无 忧 BOSS 直 聘 智 联 招 聘TGI 480 TGI 398 TGI 369前 程 无 忧 智 联 招 聘 BOSS 直 聘TGI 121 TGI 120 TGI 113前程无忧 店 长 直 聘 智 联 招 聘TGI 115 TGI 130 TGI 108互 联 网 招 聘 求 职App 用 户 城 市 等 级 分 布 小 结19Source：MobTech，202202本 科 学 历49.3%月 收 入 5-1 0 k30.3%一 二 线 城 市68.3%4.3%38.1%49.3%8.3%硕 士 及 以 上本 科 专 科高 中 及 以 下0.2%2 5.6%5 4.0%1 9.4%0.8%45 岁 以 上35-44 岁25-34 岁18-24 岁18 岁 以 下29.5%26.4%30.3%6.5%7.3%20k 以 上10-20k 以 上5-10k3-5k小 于3k北 京上 海4.7%4.6%25-34 岁54.0%已 婚63.3%男 性62.2%互 联 网 招 聘 求 职 A p p 用 户 画 像在 线 招 聘 求 职App 用 户 画像25-34 岁 的 男 性，已 婚，本 科 学 历、居 住 于 一 二 线 城 市，中 等 偏 上 水 平 收入20求 职 者 状 态-离 职 的 最 大 推 手 为 薪 酬 福 利 的 不 满 及 发 展 受阻对 于80 后、90 后、95 后 换 工 作 最 大 原 因 为 薪 酬 福 利 问 题，其 中80 后 占 比 更 明 显。但 是 年 轻 群 体 更容易 因 为 加 班 劳 累、人 际 关 系 问 题 和 工 作 环 境 不 满 意 而 选 择 离 职，可 以 看 出 他 们“悦 己”特 质80 后、90 后 与95 后 离 职 原 因TOP580.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%薪 酬 福 利 问 题 加 班 太 多，身 体 负 担 太 重Source：库润数据KuRunData 调研数据，样本量N=1000行 业 与 企 业 发 展 前 途 渺 茫 人 际 关 系 问 题 工 作 环 境 差80 后 90 后 95 后21Source：库润数据KuRunData 调研数据，样本量N=100016.6%71.6%11.9%78.1%5.3%19.6%20.2%22.0%可 以 经 常 加 班 可 以 接 受 偶 尔 加 班 反 对 加 班80 后 90 后 95 后83.9%53%过 去 一 年 平 均 每 周 工 作 时 长40-50 小时50-70 小时70-90 小时其他加 班 占 比 与 时 长 最 高 行 业TOP5金 融房 地 产服 务 业机 械 制 造互 联 网无 偿 加 班 占 比38.2%有 偿 加 班 占 比61.8%求 职 者 状 态-嘴 上 说 着 不 加 班，身 体 却 很 诚实目 前，近4 成 职 场 人 是 无 偿 加 班。过 去 一 年 平 均 每 周 加 班50-70 小 时 的 打 工 人 占 比 过 半，每 天 加 班 至少2 个 小 时，完 不 成 的KPI 挤 压 着 他 们 的 私 人 时 间，其 中 互 联 网 行 业 最 卷。越 年 轻 越 反 对 加 班最“卷”时 长 与 最“卷”行 业 80 后、90 后 及95 后 对“卷”的 态 度22求 职 者 状 态-成 长 受 限、职 场 瓶 颈 以 及 亚 健 康 为 老 中 青 的 三 座 大山职 业 瓶 颈 与 自 我 空 间 成 长 不 足 已 经 成 为 各 年 龄 段 的 职 场 压 力 之 最，其 中95 后 与90 后 最 担 心 自 我 成 长的空 间 不 足 影 响 自 身 价 值 的 实 现，80 后 最 担 心 职 场 瓶 颈、身 体 亚 健 康 状 态 以 及 发 生 降 薪 裁 员80 后、90 后 与95 后 职 场 压 力TOP560.0%55.0%50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%65.0%发生降薪裁员 遇到职场瓶颈Source：库润数据KuRunData 调研数据，样本量N=1000同事与上下级关系 自我成长空间不足 身体亚健康状态80 后 90 后 95 后23Source：库润数据KuRunData 调研数据，样本量N=100030%左 右 开 展 副 业7 0%左 右 未 开 展 副 业互 联 网 自 媒 体 类（如：网 红、公 众 号 编 辑、有 声 主 播 等）最 受 欢 迎 副 业TOP5市 场 顾 问 与 咨 询 服 务 类（如：策 划 师、会 计、法 务、理 财 规 划 师、翻 译生 活 服 务 与 家 居 美 学 类（如：奶 茶 店、宠 物 医生、装修设计、手作匠人教 育 与 培 训 类（如：英 语 教 师、瑜 伽 教 练 等）互 联 网 平 台 兼 职 业 务 员（如：网 络 带 货、滴 滴 司 机、美 团 送 货 等）10.0%60.0%没 有 时 间 跟 精 力 个 人 技 能 限 制 资 金 不 充 足 单 位 规 定 家 庭 限 制0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%未 开 展 副 业 原 因TOP5求 职 者 状 态-3 成 职 场 人 成 为“斜 杠 打 工 人”，开 展 了 副业总 体 来 看，因 为 时 间 精 力 和 技 能 受 限，近7 成 职 场 人 专 职 一 份 工 作。只 有3 成 比 例 群 体 开 展 了 副 业，其中 最 受 欢 迎 副 业TOP3 为 互 联 网 自 媒 体 类、互 联 网 平 台 兼 职 业 务 员 以 及 各 类 教 育 培 训 兼 职总 体 开 展 副 业 情 况 开 展 副 业 详 细 情 况24Source：库润数据KuRunData 调研数据，样本量N=1000；公开资料，研究院整理58.2%41.8%从 未 使 用 过 求 职 付 费 服 务使 用 过 求 职 付 费 服 务68%26%6%使 用 过 求 职 付 费 服 务 的 价 格 分 布使 用 过，100 元 以 内 使 用 过，100-300 元 使 用 过，300 以 上 基础服务：简历分析、面 试问答、投递 诊断及 职业测 评等 升级服务：面试辅导、简 历代投、简历 优化、简历刷 新、竞 争力分 析、职 业规划资讯、专属报告数据解 析 等求 职 者 状 态-超4 成 求 职 者 在 求 职 过 程 使 用 过 平 台 机 构 的 付 费 服务目 前 求 职 付 费 服 务 已 经 开 始 推 广，超 过40%的 求 职 者 使 用 过 求 职 付 费 服 务，且 有26%群 体 在 其 中 投 入了100-300 元，以 及6%群 体 投 入 了300 元 以 上关 于 求 职 付 费 服 务 的 使 用 情 况 目 前 求 职 付 费 服 务 内 容（部 分 示 例）目录CONTENTS互 联 网 招 聘 求 职 行 业 发 展 现状13 互 联 网 招 聘 求 职 行 业 竞 争 格局4互 联 网 招 聘 求 职 行 业 趋 势2 互 联 网 招 聘 求 职 用 户 画 像 分析26竞 争 格 局：四 大 类 别 群 雄 并 立，BOSS、智 联 与 无 忧 为 活 跃TOP3月 活 来 看，四 大 主 流 互 联 网 招 聘 企 业 分 布 于 三 种 梯 队。综 合 招 聘 类APP 为“千 万 级”玩 家，包 括 智联招 聘 和 前 程 无 忧，垂 直 类APP 月 活 分 布 在“千 万 级”与“百 万 级”，包 括BOSS 直 聘 与 猎 聘Source：MobTech，202101-202112第 二 梯 队第 三 梯 队第 一 梯 队典 型 千 万 级 玩 家 BOSS 直 聘 智 联 招 聘 前 程 无 忧典 型 百 万 级 玩 家 猎 聘 脉 脉典 型 十 万 级 玩 家 领 英 实 习 僧.应 届 生综 合 招 聘 垂 直 招 聘 社 交 招 聘 在 校 生 招 聘2021 年 主 流 类 别 月 活2021 年 互 联 网 招 聘 行 业 千 万 级“玩 家”月 活（百 万）28BOSS 直 聘(垂 直 类)智 联 招 聘(综 合 类)前 程 无 忧(综 合 类)23181382021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.122021 年 互 联 网 招 聘 行 业 百 万 级“玩 家”月 活（百 万）7.0猎 聘(垂 直 类)脉 脉(社 交 类)4.02021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12主 流 招 聘 类 型 及 梯 队27财 务 状 态：垂 直 类 招 聘BOSS 直 聘 与 猎 聘 的 财 务 数 据 较 为 乐观Source：WIND，研 究 院 整理10.015.119.4 18.726.540.036.92 0 1 9 2 0 2 12019 年-2021 年 营 收 对 比（亿 元）BOSS 直 聘 猎 聘 前 程 无 忧42.694.7%119.1%23.4%23.7%41.6%5.8%-7.8%2019 2020 20212 0 2 02019-2021 年 营 收 增 速BOSS 直聘猎 聘前 程 无 忧(11.0)(1.0)9.02019 2020BOSS 直聘 猎聘前程无忧此 处 为 前 程 无2021 忧Q3 的 利 润60.0%90.0%80.0%70.0%2019 2020 20212019-2021 年 营 业 利 润（亿 元）2019-2021 年 毛 利 率BOSS 直 聘 猎 聘此 处 为 前 程 无 忧Q3 的 毛 利 率 垂 直 类 招 聘BOSS 直 聘 与 猎 聘 的 营 收 增 速、毛 利 率 都 远 超 前 程 无 忧。虽 然BOSS 直 聘 还 未 实 现 盈 利，但其2021 年 营 收 增 速 达119%，毛 利 率 近90%，综 合 实 力 与 成 长 性 较 为 可 观上 市 互 联 网 招 聘 企 业 营 收 与 增 速 已 上 市 互 联 网 招 聘 企 业 毛 利 率 及 利 润28Source：WIND，公司年报，研 究 院 整理综 合 招 聘 类-前 程 无 忧 布 局 较 广，但 竞 争 力 欠 佳，营 收 呈 下 降 趋势以 前 程 无 忧 为 典 型 代 表，其 人 力 资 源 服 务 较 广 而 全，其 自 身 的 核 心 竞 争 力 与 特 点 较 垂 直 类 及 其 他 细分赛 道“选 手”相 比，略 显 不 足，导 致 其 营 收 持 续 下 降2019-2021Q3 营 收 构 成（亿 元）30.0网 络 招 聘 服 务 其 他 人 力 资 源 相 关 收 入25.020.015.010.05.00.02019 2020 2021Q3前 程 无 忧 人 力 资 源 服 务 布 局招 聘 培 训 外 包招 聘 猎 头 培 训 体 检 测 评 人 力 外 包 与 咨 询29垂 直 招 聘 类-BOSS 直 聘 VS 猎 聘目 前 主 流 的 垂 直 招 聘 形 式 为 直 聊 式 与BHC 模 式，代 表 企 业 为BOSS 直 聘 与 猎 聘Source：公开资料，研 究 院 整理特 点：去 中 介 化，让 求 职 者 与 企 业HR 或 创 始 人 直 接 进 行 互 动代 表 企 业：BOSS 直 聘优 点：互 动 性 强，利 于 企 业 和 求 职 者 更 深 入 地 了 解 彼 此针 对 性 强，省 下 求 职 者 海 投 简 历 和 企 业 筛 选 简 历 的 成 本，提 高 彼 此 效 率，双 方 成 功 率 更 高缺 点：平 台 主 要 面 向 小 企 业 和C 端 客 户，业 务 模 式 稳 定 性 不 足 监 管 难 度 大、成 本 高，易 产 生 虚 假 招 聘 信 息特 点：“企 业+猎 头+个 人”，猎 头 连 接 企 业 与 个 人代 表 企 业：猎 聘优 点：猎 头 带 来 了 大 量 高 端 职 位，吸 引 了 高 端 求 职 者猎 头 发 挥 连 接 企 业 与 个 人 的 桥 梁 作 用，打 通BHC 三 方、实 现 三 方 高 效 互 动缺 点：招 聘 成 本 高，平 台 主 要 面 向 中 高 端 求 职 者，有 一 定 局 限 性直 聊 式 BHC 模 式30BOSS 直 聘 更 受C 端 喜 爱，猎 聘 专 注B 端 大客Source：WIND，公司公告，研 究 院 整理5,0004,0003,0002,0001,0000480,000400,000320,000240,000160,00080,000020192019-2021 年BOSS 直 聘 营 收 构 成（万 元）网络招聘服务 其他业务01002003000100,000200,000300,0002020 20212020 20212020-2021 年 猎 聘 营 收 构 成（万 元）向企业客户提供人才获 取 服务 个人化服务 物业租赁猎 聘 业 务 主 营 来 自 向 企 业 客 户 提 供 人 才 服 务，而BOSS 直 聘 主 要 营 收 及 优 势 来 自C 端，月 活 行 业 排 名第一。BOSS 直 聘 的商 业 模 式 类 似 于 游 戏 道 具 自 助 充 值，小 客 户 为 主；猎 聘 商 业 模 式 主 要 为 大 企 业 续 费36%47%2020 年BOSS 直 聘 不 同 账 户 收 入 比 例17%关键账户(贡献收入5 万)中型账户(贡献收入在5 千-5 万)小型账户(收入5 千)1871BOSS 直聘 猎聘猎 聘 和BOSS 直 聘KA 客 户 数 量(个)10000+BOSS 直 聘 与 猎 聘 的 营 收 构 成 BOSS 直 聘 与 猎 聘 的 客 户 相 关 指 标31跟BOSS 直 聘 相 比，猎 聘 用 户 更“高 知”，也 更“高 净 值”从 两 家 企 业 的 画 像 来 看，猎 聘 的 硕 士 学 历 占 比 更 大 且 有 更 高 的TGI；收 入 端 区 别 较 为 明 显，20K 以 上用户 数 量 占 比 为BOSS 直 聘 的3 倍，且 兴 趣 非 常 浓 厚32.4%27.3%56.4%44.5%4.7%5.5%6.5%BOSS 直 聘猎 聘小 于3K 3-10K 10-20K 20K 以 上141.6%16.6%49.0%73.7%8.7%BOSS 直 聘猎聘高 中 及 以 下 专 科 本 科 硕 士 及 以 上64.5%87.6%35.5%12.4%BOSS 直 聘猎 聘猎 聘 用 户 有 房 用 户 比 例 高有 房 无 房TGI 27022.7%TGI 556猎 聘 专 科 及 以 下 学 历 用 户 少 BOSS 直 聘 用 户 多 数 为 中 等 收 入TGI 138猎 聘 客 户 画 像Source：MobTech，20220232在 校 生 招 聘 类-实 习 僧 VS 应 届 生实 习 僧 与 应 届 生 求 职 网 为 在 校 生 招 聘 代 表App