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2022-2023中国内容协作平台市场研究报告摘 要随 着 移 动 互 联 网 普 及 和 云 计 算、数 据 智 能 产 业 的 不 断 发 展，数 字 工 作 空 间 成 为 企 业IT 基 础 能 力 平 台 之 一。在 数 字 工 作 空 间 中，企 业 团 队 能 够 应 用 最 新 的 科 技 能 力 安 全地 完 成 内 外 部 协 作，还 能 深 度 沉 淀 和 高 效 复 用 知 识，实 现 工 作 质 量 与 效 率 的 全 面 提 升。在 新 冠 疫情 的 背 景 下，在 线 办 公 逐 渐 成 为 新 常 态，企 业 对 构 建 数 字 工 作 空 间 的 需 求 在 加 速 攀 升。内 容 协 作 平 台 作 为 构 建 数 字 工 作 空 间 的 基 础 之 一，提 供 了 数 据 应 用、内 容 赋 能 与 知 识 管 理 三 方 面 的核 心 能 力，能 够 帮 助 企 业 在 复 杂 的 网 络 和 安 全 环 境 下 与 企 业 内 外 部、上 下 游 沟 通，进 行 跨 地 域、跨组 织 的 文 件 与 内 容 协 作，并 沉 淀 企 业 数 字 资 产，提 升 办 公 效 率 与 质 量。此 外 还 能 与 企 业 原 有 应 用集 成，构 建 智 能 内 容 应 用 平 台，发 挥 内 容 资 产 的 生 产 力 价 值，带 来 有 需 求 侧 驱 动 的 市 场 新 机 遇。内 容 协 作 平 台 需 要 具 备 文 件 和 内 容 多 层 次、多 维 度 的 协 作、管 理 和 应 用 融 合 能 力。内 容 协 作 市 场主 要 覆 盖 企 业 网 盘 与 在 线 文 档 赛 道，经 过 十 余 年 的 发 展，如 今 形 成 了 较 为 明 显 的 行 业 格 局，即 头 部厂 商 占 据 了 较 大 的 市 场 份 额，未 来 具 有 广 泛 集 成 能 力、支 持 多 形 式 部 署 的 内 容 协 作 平 台 将 有 较 多 发展 机 会。内 容 协 作 平 台 可 作 为 非 结 构 化 数 据 中 台，在 信 创 推 进 过 程 中，帮 助 企 业 和 各 类 组 织 从 非 信 创 环 境 向信 创 环 境 平 滑 迁 移，并 结 合 信 创 产 业 生 态 发 展，创 新 更 多 应 用 场 景。随 着 中 国 企 业 的 全 球 化 业 务 发展，内 容 协 作 平 台 还 将 强 化 跨 国 传 输 加 速 和 跨 境 数 据 传 输 合 规 管 控 等 国 际 化 场 景 应 用，实 现 国 内与 国 外 业 务 循 环 联 动，持 续 助 力 企 业 出 海。知识型信息的流动创造新的机遇 1新时代下的内容协作平台2典型内容协作平台案例 3行业发展趋势展望 4内 容 协 作 平 台 是 数 字 工 作 空 间 的 基 石发 展 融 合 数 字 化 理 念 的 内 容 协 作 平 台，重 塑 企 业 生 产 力新 冠 疫 情 对 企 业 工 作 模 式 与 协 同 办 公 行 业 发 展 都 带 来 了 重 要 影 响，一 方 面 使 得 远 程 办 公、协 同 办 公 被 广 泛 接 受，成 为 需 求 驱 动 的 高 速 成 长 点，另 一 方 面 也 使 得 数 字 工 作 空 间 愈 发 重 要，团 队 协 作 效 率 成 为 重 中 之 重。科 技 不 仅 改 变 了 个 人 生 活，也 改 变 了 工 作 方 式：随 着 数 字 化 的 理 念 深 入 人 心，企 业 在 思 索 如 何 提 高 员 工 效 率，为 其 提 供 更 具 创 新 性 的 数 字 化 工 作 空 间。数 字 化 空 间 是 指 利 用 数 字 化 技 术 将 现 实 世 界 重 构 为 数 字 世 界，是 物 理 办 公 世 界 的 映 射，需 要 从 空 间、文 化、员 工、组 织、技 术 等 多 个 维 度 进 行 空 间 塑 造。对 此，企 业 需 要 具 有 强 协 同 能 力 和 数 字 化 属 性 的 产 品，而 非 单 一 的 文 件 管 理 产 品，来 构 筑 企 业 数 字 化 空 间。企 业 数 字 工 作 空 间 的 特 点 与 价 值数 字 工 作 空 间 的 现 实 意 义：加 快 生 产 要 素 流 动、以 数 据 驱 动 决 策、打 破 员 工 地 域 壁 垒、激 发 创 新 与 创 造 性数 字 工 作 空 间 与 企 业 协 同 办 公随 着 企 业 新 型 数 字 化 业 务 的 演 进，数 字 办 公 空 间 是 企 业 新 型 生 产 力 的 源 泉。支 持 混 合 云 部 署，满 足 企 业 安 全 与 效 率 需 求。提 供 基 础 协 作 能 力 与 进 阶 分 析 能 力，寻 求 可 持 续 发 展。广 连 接广 泛 连 接 组 织 的 各 环 节 与 各 要 素强 协 同实 现 员 工 间、部 门 间 的 强 力 协 同深 技 术深 度 应 用 新 技 术，提 供 数 字 化 解 决 方 案企 业 信 息 要 素 流 动 下 的 内 容 协 作来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。文 件 和 信 息 流 动 在 当 前 时 代 需 要 新 的 流 转 方 式 与 承 载 平 台基 于 要 素 分 析 视 角，企 业 的 发 展 需 要 人、财、物 和 信 息 共 同 构 筑，其 中 信 息 的 流 动 指 组 织 内 各 环 节 的 沟 通 和 跨 越 时 间 传 达 给 新 员 工 的 信 息，通 过 各 要 素 的 区 域 流 动 实 现 企 业 资 源 高 效 率 配 置 和 高 质 量 发 展。与 企 业 文 件 管 理 相 伴 而 生 的 是 对 文 件 内 容 的 管 理 与 复 用，如 何 促 进 文 件 的 流 动、使 其 内 容 有 更 深 度 的 应 用 是 当 下 内 容 协 作 的 重 要 议 题。通 过 内 容 协 作，企 业 可 以 获 得 比 知 识 库 更 深 层 的 价 值，即 覆 盖 企 业 内 外 协 作、上 下 游 沟 通 场 景 的 内 容 生 产 力。在 当 前 的 时 代，文 件 和 信 息 都 需 要 新 的 流 转 方 式 和 承 载 平 台，企 业 文 件 流 动 的 本 质 是 价 值 的 变 化，将 庞 杂 的 数 据 转 化 为 企 业 知 识 资 产 和 发 展 动 力。企 业 文 件 管 理 与 信 息 要 素 的 流 动社 会 要 素 的 流 动人 的 流 动：区域间、企 业 间 的 人 口 流 动 及 出 行财 的 流 动：对外支 付、投资等交易行 为信 息 的 流 动：信 息 准确、及时、有序、安 全 流 转社 交 型 信 息 的 流 动：这 是 人 们 适 应 社 会 的 一 种 重 要 形 式，由IM、EM 等 产 品 实 现，如 今 正 在 走 向 场 景 化、碎 片 化。知 识 型 信 息 的 流 动：关 于 企 业 战 略、组 织、文 化 等 方 面 的 方 案、培 训 等 均 可 沉 淀 为 知 识，数 据 作 为 生 产 要 素 参 与 分 配 的 地 位 已 被 认 可，独 立 于 技 术要 素 存 在，是 企 业 应 关 注 的 重 点 方 向，在 投 入 与 回 报 上 有 广 阔 的 想 象 空 间。信 息 要 素 的 流 动根 据 信 息 内 容 所 属 进 行 划 分营 销 型 信 息 的 流 动：是 与 市 场 营 销 相 关 的 事 物 的 综 合 反 映，以“广 告”为 代 表，通 常 需 要 强 感 染 力 和 触 达 能 力，媒 介 形 式 多 样。文 件 的 流 动 的 价 值 所 在1 在 日 趋 移 动 化、数 字 化 的 办 公 环 境 下 减 少 重 复 工 作，提高 团 队 效 率2 提 升 文 件 复 用 与 知 识 沉 淀，降 低 跨 部 门 沟 通 成 本，提 升工 作 质 量物 的 流 动：通过物 流进行物品跨区域 调 配工 作 形 式 变 迁 与 认 知 加 深随 着 现 代 企 业 工 作 形 式 的 转 变，愈 发 多 元 化 的 工 作 模 式 成 为 主 流，企 业 经 营 管 理 中 存 在 大 量 的 文 件，其 内 容 价 值 是 生 产 要 素 之 一，而 企 业 对 内 容 知 识 版 权 的 认 识 也 在 不 断 加 深。新 冠 疫 情 的 影 响加 强 了 数 字 工 作 空 间 需 求，并 对 内 容 协 作 平 台 提 出 更 高 要 求受 新 冠 疫 情 的 影 响，企 业 远 程 办 公 愈 发 普 遍，这 使 得 其 对 协 同 办 公 的 需 求 显 著 增 加。协 同 办 公 包 括OA、在 线 文 档、项 目 协 作、企 业 网 盘、视 频 会 议 等 赛 道，如 钉 钉、飞 书 均 属 于 热 度 较 高 的 综 合 型 协 同 办 公 厂 商，但 实 际 上 企 业 需 求 强 烈 的 产 品 还 包 括 在 线 文 档、企 业 网 盘，而 此 二 者 可 统 称 为 内 容 协 作 产 品。根 据 相 关 调 研，99.7%的 被 调 研 者 认 为 协 同 类 产 品 能 够 满 足其工作需求，其中有74%的被调研者对协同类产品的认可度较高，需求集中在沟通效率、生产力与运营灵活性提升上，而这正是内容协作平台的价值所在，能够帮助企业高效协作、保障内容安全等，是是企业完成数字化转型的重要尝试。来 源：DIRC，N=366，于2020 年 通 过 问 卷 调 研 获 得，咨 询 研 究 院 整 理 及 绘 制。0.3%完 全 满 足 工 作 需 求,13.3%能 满 足30%-50%的 工 作 需 求,4.0%能 满 足50%-70%的 工 作 需 求,21.7%能 满 足70%-90%的 工 作 需 求,60.7%来 源：定 量 样 本N=300，其 中，大 型 公 司N=100，中 型 公 司N=100，小 型 公 司N=100；公 司 经 营10 年 以 上N=54，5-10 年N=146，5 年 以 下N=100；于2021 年4 月 通 过 调 研 获得。51.7%68.6%78.8%提 升 线 上 营 销 与 收 益 43.2%激 发 员 工 潜 在 生 产 能 力 40.7%提 升 业 务 周 转 效 率 38.1%生 产 资 源 管 理 模 式 优 化 33.1%盘 活“坐 班”带 来 的 业 务 壁 垒 32.3%其 他 2.5%提 高 沟 通 效 率增 强 企 业 运 营 灵 活 性降 低 生 产 成 本企 业 希 望 协 同 办 公 可 实 现 的 目 标 比 例（%）协 同 办 公 产 品 对 企 业 员 工 工 作 需 求 的 满 足 情 况 企 业 期 待 的 协 同 办 公 产 品 功 能 与 价 值基 本 不 能 满 足 工 作 需 求,内 容 协 作 平 台 概 念 界 定创 新 层扩 展 层基 础 层企 业 级 文 件 协 作 与 管 理构建数字工作空间基础能力，实现文件规范化管理和应用内 容 管 理 与 业 务 应 用用内容协作连接数字工作空间各组件，增益内外部业务应用从 基 础 层 向 创 新 层 扩 展，满 足 企 业 内 容 协 作 与 智 能 管 理 需 求内容协作平台是指能够满足企业文件协作与管理的基础需求，进行内容管理，将文件内容赋能业务，使企业网盘与在线文 档实现综合，而少数具有创新能力的内容协作平台还能提供更智能的应用。内容协作的基础层应用是指文件的检索、访问、浏览、分享与基础的权限设置；更上一层级为扩展层，主要功能为分级管理、内容保护、业务集成等；创新层是更为智能 的应用，具有企业网盘与文档协同的双重能力。内 容 协 作 平 台 的 概 念 界 定内 容 协 同 与 智 能 管 理通过多云融合架构，获取多元内容协同能力，创新应用场景来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。文件同步与备份 文件分享与管理全局搜索/预览 海量数据存储 多终端访问多元权限管理数据分级合规 内容保护与安全 轻量级审批多域跨网交换 跨国加速传输 业务系统集成多云融合架构 内容协同创作 AI 智能应用内 容 协 作 平 台 的 演 进早期阶段 在 这 一 阶 段，企 业 通 过 桌面应用软 件进 行 内 容 处 理，并 通 过 文 件 服 务 器 管 理 和 共 享 电 子 文 档，易 出 现 权 限 冲 突、被 锁 定、权 限 难 控 等 问 题 产品形态 为 文 件 服 务 器、电 子 文 档管 理 系 统、桌 面 办 公 软 件 应 用 企业网盘 能 够 实 现 文 档 的 权 限 设 置、云 端 同 步、本 地 编 辑 和 企 业 级 的 文 件 共 享。桌 面 应 用 或 者Web 端 办 公 插 件 均 可 进 行 本 地 或线 下 的 电 子 文 档 处 理，在 文 件 分 发 共 享 时 可 设 置 权 限 产品形态 为 企 业 网 盘、同 步 网 盘、Web 插 件 企业网盘融入文档协同 能 力，构筑 可以串联企业内外部的 内 容 协 作 平 台 企业可通过企业网盘进 行 内 容 级 权 限管理和安全控制访问，而企业 网盘可与在线文档编辑联动，通过 二者的深 度 集 成 进一步基于 内 容 实 现 协 作，而 非 单 一 的 文 件 分 发 与 收 集 产 品 形 态 为整合企业网 盘 与 在 线 文档 的 内 容 协 作 平 台文件服务器作为管理软件整 合 企 业 网 盘 与 在 线 文 档，串 联 数 字 空 间 中 各 环 节中国内容协作平台的发展经历了三个阶段，早期是采用桌面应用软件进行文件管理，产品形态较为单一，并且缺少“协同”的属性；中期为企业网盘阶段，此时企业可以进行文件的本地编辑、权限设置与云端传输，拥有初步的协同属性；未来阶 段的发展方向是内容协作平台，基于在线文档与企业网盘的深度集成实现全面协作，这二者的原生设计也能更好地进行文 件整合和对外连接赋能。内 容 协 作 平 台 的 发 展 历 程中期阶段企业网盘进行权限设置与共享未来阶段内容协作平台实现全面协作来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。内 容 协 作 平 台 的 价 值 解 读核 心 价 值并 行 协 作可 信 内 容融入企业数字化工作空间，实现效率和成本全面收益对企业而言，内容协作平台整合了企业网盘与文档协同的功能优势，其价值在于并行协作、可信内容与平台赋能三方 面。首先在协作能力上，支持并行协作可重构企业办公模式，文件从后期传递变为早期共创，大大提升了效率，缩小信息误差；其次在安全性上，在线文档的内容级权限控制与历史版本是对企业网盘管理与安全性的补充，而无需保存到本地的协作模 式也使得权限管控不再受到文件的限制，让处于大型组织与复杂环境中的企业也能充分释放生产力；此外，有开放能力的 平台型产品更能整合到企业已有的应用中，从而覆盖营销、生产等更多场景，提升全链条生产力。内 容 协 作 平 台 的 核 心 价 值 剖 析平 台 赋 能在 线 文 档 对 桌 面 办 公 软 件 的 逐 步 替 换 文 档 在 线 编 辑，解 决 数 据 不 落 地、跨 平 台 文 档 格 式 兼 容 性 问 题 支 持 多 人 多 端 实 时 并 行 协 作，代 替 本 地 编 辑 时 由 于 文 件 锁 造 成 的 串 行、等 待，大 幅 提 升 办 公 效 率在 线 文 档 与 网 盘 系 统 深 度 融 合 内 容 级 安 全 管 控，结 合 企 业 网 盘 的 访 问 控 制 内 容 级 历 史 版 本，协 作 过 程 可 回 溯，结 合 了 网 盘 的 历 史 版 本内 容 协 作 平 台 与 第 三 方 系 统 集 成 将 企 业 的 信 息 化 能 力 集 成 到 内 容 协 作 平 台，例 如 流 程 审 批、安 全 管 控，以 增 强 内 容 协 作 平 台 的 适 用 范 围 将 内 容 协 作 平 台 集 成 到 企 业 原 有 系 统，实 现 业 务、内 容 系 统 等 多 领 域、全 方 面 的 应 用来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。1新时代下的内容协作平台2典型内容协作平台案例 3发展趋势展望 4知识型信息的流动创造新机遇企 业 数 字 化 办 公 场 景 新 变 化企 业 空 间 内 协 作管理层部 门 工 作 空 间团 队 工 作 空 间个 人 工 作 空 间纵各 空向间 横 上向 协下作 协作企 业 空 间 间 协 作同 级 企 业 协 作这 里 同 级 企 业 协 作 场 景 是 指 企 业 间 联 合 开 发、战 略 联 盟、业 务 外 包、集 团 企 业 等 场 景。主 要 目 的 是 分 散 风 险 与 成 本，增 强 优 势，提 高 各 类 型 战 略 的 获 胜 概 率。上 下 游 企 业 协 作上 下 游 企 业 合 作 以 供 需 链 间 的 合 作 为 主，涉 及 的 协 作 内 容 场 景 有 合 同 相 互 确 认，需 要 大 量 邮 件 往 来 的 预 算 交 流 等。核心场景围绕内容生产链协同展开，不同角色挑战各异仅按照协作是在企业内部还是外部展开的方式，可以将协同办公场景分为两类。第一类：协作是在企业内部展开，此种情 况下各层空间在横向协作的同时也存在着上下层级的纵向协作。第二类是协作在企业外部展开，则有同级企业协作与上下 游企业协作两类办公场景之分。此外，跨国公司参与的协作场景较为复杂，将两类协作场景按国别零散切割，属于第三种 协作场景。政府需要跨层级、地域、系统、部门、业务进行协作，与前三类场景不同，因此划分为第四类协同办公场景。新 时 代 协 同 办 公 场 景 分 类 与 不 同 角 色 面 临 挑 战跨 国 公 司 协 作 两 种 企 业 空 间 协 作 方 式 按 照 国 别 被 零 散 切 割企 业 空 间 内 协 作企 业 空 间 间 协 作国 家1 国 家2 国 家3 国 家4政 府 协 作 横 纵“五 跨”“五 跨”是2017 年 政 府 提 出 的 倡 议，指 政府 需 跨 层 级、跨 地 域、跨 系 统、跨 部 门、跨 免 费 协 作 工 具 对 核 心 数 字 资 产 的 安 全 挑 战；业 务 进 行 协 同，推 进 数 字 中 国 一 体 化 进 程。低 预 算 与 员 工 信 息 安 全 意 识 的 综 合 矛 盾；需因 而 政 府 的 协 同 场 景 最 为 复 杂，规 模 也 最 为 要 有 兼 顾 成 本 和 可 信 服 务 的 产 品。庞 大。不 同 角 色 面 临 挑 战跨 国 公 司跨 国 数 据 传 输 的 合 规 挑 战；员 工、客 户、合 作 方 协 作 过 程 中 的 个 人 身 份 信 息 的 保 护。政 府政 务 内 外 网 的 隔 离 环 境 复 杂；如 何 安 全 可 控 地 对 外 提 供 服 务 窗 口；互 联 网 服 务 的 性 能 和 成 本 的 平 衡 问 题。大 型 企 业跨 区 域 多 数 据 中 心 管 理；内 外 网 供 应 链 管 理；全 球 协 作 的 研 发 制 造 架 构 制 定；安 全 访 问 服 务 边 缘；零 信 任 带 来 的 多 重 安 全 防 护 的 挑 战。中 小 微 企 业来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。政 策 驱 动 下 的 企 业 数 字 化 办 公助力疫情后复工复产，推动协同产品成本精益化交付2020 年，数 字 经 济 规 模 达39.2 万 亿 元，占GDP 比 重38.6%，成 为 拉 动GDP 增 长 的 重 要 力 量。为 持 续 发 挥 数 字 经 济 拉 动 作 用，稳定疫情冲击下的经济下行趋势，国家不断完善安全法制，推进数据统一管理标准建立，加强协同在深度与广度上的 发展，帮助企业稳妥顺利复产复工。其中协同因能有效衔接供需，完善数字经济生态链，受到多方关注。在协同广度发展 上，政策引导推动协同在政企、行业、区域的渗透。在深度上，国际双循环与国内信创也推动协同厂商进一步深挖创 新、自研等潜能。数 字 化 办 公 领 域 相 关 政 策 全 方 位 速览互 联 网 安 全 基 础 法 规 体 系 已 建 成，数 据 在 安 全 合 规 范 围 使 用 并 创 造 价 值 是 国 家 政 策 的 引 导 方 向。背 景：互 联 网 安 全 法 制 逐 步 健 全 中 华 人 民 共 和 国 数 据 安 全 法 2021-全 国 人 大 常 委 会坚 持 数 据 安 全 保 护 与 数 据 开 发 利 用 并 重 原 则，保 障 数 据 依 法 有 序 自 由 流 动。中 华 人 民 共 和 国 个 人 信 息 保 护 法 2021-全 国 人 大常 委 会针 对 个 人 信 息 的 收 集、使 用，构 建 相 关 保 护 的 具 体 规 则，禁 止 大 数 据 杀 熟，严 格 保 护 个 人 敏 感 信 息 等。中 华 人 民 共 和 国 网 络 安 全 法 2017-全 国 人 大 常 委 会明 确 网 络 产 品 和 服 务 提 供 者、网 络 运 营 者 的 安 全 义 务，完 善 个 人 信 息 保 护 规 则，建 立 了 关 键 信 息 基 础 设 施 安 全 保 护 制 度。大 数 据 协 同 创 新 是 国 家 政 策 在 协 同 领 域 的 核 心 关 键 词，加 强 疫 情 下 企 业 线 上 线 下 协 同 办 公 复 工 复 产 也 是 关 注 重 点。协 同 领 域：宏 观 调 控 加 深 协 同 关 于 加 快 构 建 全 国 一 体 化 大 数 据 中 心 协 同 创 新 体 系 的 指 导 意 见 2020-发 展 改 革统 筹 规 划 数 据 中 心 等 关 键 环 节，协 同 设 计大 数 据 中 心 体 系 总 体 架 构 和 发 展 路 径，以 深 化 政 企、行 业、区 域 的 协 同。关 于 运 用 新 一 代 信 息 技 术 支 撑 服 务 疫 情 防 控 和 复 工 复 产 工 作 的 通 知 2020-工 业 和 信 息 化 部引 导 企 业 加 强 互 联 网 应 用 能 力，充 分 运 用 网 上 疫 情 防 控 资 源 和 信 息 化 工 具，建 立 线 上 线 下、联 防 联 控 的 管 理 体 系。数 字 经 济 发 展 仍 是 国 家 重 视 点，对 于 非 结 构 化 数 据 的 统 一 管 理 和 标 准 制 定 逐 渐 重 视 并 付 诸 行 动。热 点：数 字 经 济 提 倡 力 度 不 减“十 四 五”数 字 经 济 发 展 规 划 2021-国 务 院从 要 素、产 业、融 合、治 理 等 方 面 系 统 布 局，委 等指 引 数 字 经 济 健 康 发 展。发 挥 市 场 机 制 优 势 加 快 数 据 要 素 配 置，发 挥 政 府 作 用 协 调 供 需实 现 动 态 平 衡。趋 势：建 立 数 据 统 一 管 理 标 准 意 识 增 强 非 结 构 化 数 据 应 用 能 力 分 级 要 求 2021-中 国 电 子 工 业 标 准 化 技 术 协 会从 决 策 支 持 以 及 安 全 合 规 等 角 度 对 企 业 非 结来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。构 化 数 据 进 行 分 类、评 估、分 级，帮 助 企 业扩 展 文 档 应 用，保 障 信 息 安 全。国 际 视 角：出 海 企 业 的 协 同 需 求双循环推动企业出海，跨国数据传输能力是核心考量因素“十四五”规划强调，要畅通国内大循环，促进国内国际双循环，拉动内需，构建市场新发展格局。这为企业出海降低了 国外增设贸易壁垒的风险，形成有力政策支撑。多层受益为企业出海打开友好之门，但在协同领域，对跨境数据传输的国 际规则日渐严格，需求端面临更复杂的协同场景，合规与高效是重中之重，否则不仅会面临国际上的处罚，还会拉低跨国 协同的效率。面对这一缺口，供给端需有更丰富的实践经验、硬件技术功底和自有创新能力，帮助出海企业迎接挑战。来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。出 口国 内 企 业 向 海 外 市 场 出口 服 务，并 获 得 外 汇 等 形 式 的 财 富。投 资国 内 企 业 获 得 的 外 汇 主要 通 过 购 买 债 券、股 权 等 方 式 投 资 到 海 外 金 融 市 场。需 求 拉 大虚 拟 经 济 市 场 带 来 的 财 富 使 得 海 外 市 场 的 消 费 需 求 进 一 步 增 大。这 进 一 步 拉 动 国 内 出 口 经 济，完 成 国 内 国 外 双 循 环 的 过 程。1消 费双 循 环 打 造 企 业 出 海 良 机国 内 循 环1扩 张 与 出 口企 业 财 富 增 多，产 能 增 加，出 口 能 力 变 强。同 时，创 新 驱 动 新 一 轮 消 费 产 生。国 内 客 户 购 买 企 业 或 服 务 产 品。24323投 资金 融 机 构 业 务 增 加，财 富 增多，向 国 内 企 业 投 资 或 提 供贷 款 补 助。借 贷客 户 在 消 费 获 得 效 应 或 间 接 产 生 价 值 后 向 金融 机 构 贷 款。国 外 循 环协 同 领 域，跨 境 数 据 传 输 是 关 键协 同 需 求 端：跨 国 数 据 传 输 面 临 的 挑 战1.数 据 量 大，调 用 场 景 复 杂：企 业 数 据 整 体 呈 现 非 结 构 化 数 据 占 比 与 增速 双 升 的 景 象，其 中 业 务 系 统 结 构 不 一，数 据 流 转 路 径 更 加 复 杂。2.跨 境 规 则 多 样 化：在 中 国 数 据 跨 境 相 关 法 律 法 规 与 中 国 特 殊 行 业 跨 境 要 求 中 可 以 看 出，国 内 对 重 要 数 据 与 个 人 信 息 的 合 规 管 控 差 异 化 处 理。而 在 国 际 上，不 同 组 织 或 联 盟 对 于 内 部 的 数 据 传 输 较 为 宽 松，但 对 于 外 部 的 数 据 传 输 要 求 仍 然 严 苛。因 而 面 对 复 杂 多 样 的 跨 境 规 则，企 业 开 展 境 外 业 务 中 更 需 要 做 到 数 据 传 输 合 规、合 法，以 免 传 输 不 合 规 带 来 不 必 要 的 处 罚。双 循 环 推 动 企 业 向 海 外 发 展，但 在 协 同 领 域，开 展 跨 境 业 务 的 企 业 需 要 高 度 重 视 数 据 跨 境 传 输 的 合 规 与 高 效。协 同 供 给 端：跨 国 协 同 更 需 要 的 能 力1.合 规，本 土 化 的 跨 国 实 践 能 力：面 对 数 量 大，种 类 多 的 法 律 法 规，丰 富 的 实 践 经 验 能 够 更 加 高 效 地 为 需 求 企 业 定 制 更 加 成 熟、合 规 的 解 决 方 案。2.硬 件 技 术 功 底 与 自 有 创 新 能 力：有 硬 件 技 术 功 底 的 供 应 商 能 提 供 有 更 好 集 成 服 务 的 协 同 方 案，破 解 跨 境 企 业 系 统 架 构 多 样 化 带 来 的 系 统 契 合 难 题。而 自 有 创 新 能 力 可 保 证 需 求 端 企 业 使 用 技 术 的 自 主 可 控，减 少 因 国 际 局 势 动 荡 带 来 的 对 技 术 可 控 性 的 担 忧。来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。国 内 视 角：内 容 协 作 的 信 创 步 伐来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。协 同 信 创 技 术 最 终 目 标架 构 兼 容 性 好 符 合 国 标 行 标 系 统 扩 展 性 强协 同 信 创 技 术 要 点 统 一 化 通 用 化将 共 性、通 用 等 业 务 集 成，减 少 信 创 与X86 平 台 之 间 差把 用 户 访 问 和 业 务 应 用 统 一 异，做 到 平 滑 过 渡，高 度 兼 协 调，各 类 数 据 协 同 生 成。容。智 能 化 定 制 化人 工 智 能 在 信 创 协 同 中 应 能 信 创 的 协 同 办 公 软 件 能 够 借起 到 辅 助 决 策、提 高 协 同 流 助 服 务 平 台 实 现 业 务 定 制，程 效 率 的 作 用。提 升 客 户 体 验。协 同 信 创 迁 移 适 配 生 态信 创 服 务 器 适 配 验 证信 创 终 端 适配 验 证国 产 操 作 系 统国 产 办 公 软 件 集 成 适 配用 户 中 间 件 国 产 数 据 库OFD 版 式 文 件浏 览 器 插 件 适 配局应 用 软 件信创 协现 同状 信与替 创换 技趋 术势 布协同办公邮件浏览器图形图像 音视频 工程制造视频会议聊天软件流式版式软件 电子签章 档案管理办 公 软 件 业 务 软 件 社 交 软 件 政 务 软 件通 用 性 个 性 化 行 业 性以 通 用 的 办 公 软 件 为 切 入，如 流 式 软 件、版 式 软 件 等。满 足 基 础 应 用 后，接 下 来 会 适 配 个 性 化 软 件，如OA 等。针 对 各 行 业 的 针 对 性 软 件，如 档 案 管 理、工 程 制 造。国企政府、应 用 软 件 目 前 主 要 在 政 府 和 国 企 领 域 推 进，现 阶 段 已 经 完 成30-40%，将 在2021 年 底 达 到80%左 右，其 余 将 在 金 融、电 力、医 院 等 各 行 业 展 开 试 点，推 进 的 顺 序 与 特 性 如 下。以 信 创 为 核 心 的 自 主 软 件 产 品，需 要 应 用 软 件 能 够 兼 容 全 流 程 的 生态，提供正常的使用状态。应用软件信创趋势组 织 联 盟 在 信 创 中 的 角 色 与 作 用第三方独立性行业基础 覆盖面广度优 势三 者 有 利 于 组 成联盟共同制定标 准，建设生态，为知识产权建言作用组 织 联 盟国产化覆盖率逐步提升，协同信创领域重在掌握技术布局信创保证技术自主可控，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。以应用软件为抓手，向上能健全信创产业链生态，向下可 推 动 企 业 数 字 化 转 型。在 应 用 软 件 信 创 进 程 中，组 织 联 盟 起 到 重 要 引 领 作 用，包 括 标 准 协 同 制 定、生 态 建 立、知 识 产 权 维护等，推动应用软件信创深度发展。协同软件作为企业高频使用的应用软件种类，供给企业应掌握技术布局，生产可与 底层信创生态适配，具有良好架构兼容性、系统扩展性强的优秀产品，促进协同信创领域的生态发展，为更多企业赋能。信创局势总览及协同信创技术布局 应用软件信创现状标准协定生 态 建 设 知 识 产 权内 容 协 作 厂 商 着 力 点 一：部 署 模 式19.6%23.7%30.4%35.8%53.6%跨 境 机 构 互 联数 据 中 心 之 间 互 联云 资 源 池 之 间 互 联国 内 分 支 机 构 互 联本 地 数 据 中 心 与 云 资 源 池 互 联互 联 需 求 推 动 混 合 云 发 展，未 来 社 区 云 模 式 值 得 探 索随 着 办 公 场 景 多 样 化，企 业 不 再 满 足 于 仅 公 有 或 私 有 云 的 部 署 模 式，而 是 将 多 种 模 式 互 联 互 通，快 速 响 应 多 变 业 务 场 景。在 云 网 融 合 场 景 需 求 中，对 混 合 云 与 多 云 场 景 需 求 占 比 较 高，目 前 部 署 局 面 仍 以 混 合 云 为 主。混 合 云 的 能 力 核 心 之 一，就 是数据与网络的打通，然而要做到保证内容安全管理与文件分发效率并重，供给端企业还需要具备优秀的架构规划能力与 公有云部署相关能力。除此以外，社区云部署能力的具备也应受重视，这是因为社区云可跨组织单位进行连通，灵活应对 企业生态圈、行业联盟等多组织单位协同场景，蕴含无限发展可能。协 同 领 域 部 署 模 式 需 求 现 状 分 析 与 探 索2020 年 中 国 企 业 对 云 网 融 合 场 景 需 求 状 况 社 区 云 部 署 模 式 探 索 总 体 上 企 业 对 部 署 模 式 的 连 通 性 需 求 上 升，混 合 云 场 景 需 求 占 比 最 高在 所 有 云 网 融 合 场 景 中，混 合 云（本 地 数 据 中 心 与 云 资 源 池 互 联）的 场 景 需 求 比 例 最 高，其 余 多 云、跨 境 等 场 景 互 联 的 需 求 也 均 在 五 分 之 一 以 上。数 据 与 网 络 的 打 通 是 混 合 云 核 心保 证 细 颗 粒 度 的 内 容 安 全 前 提 下，做 到 数 据 的双 向 顺 畅 流 动 与 多 方 协 同，需 要 协 同 厂 商 具 备优 秀 的 架 构 规 划 能 力 及 公 有 云 部 署 相 关 能 力。社 区 云 可 连 通 多 组 织 单 位，暗 藏 潜 力 多 组 织 单 位 之 间 的 连 通 需 求 可 由 社 区 云 满 足，但 目 前 社 区 云 落 地 方 案 仍 不 成 熟，应 用 场 景 仍企 业 各 云 网 融 合 场 景 需 求 占 比（%）有 广 阔 的 挖 掘 空 间。来 源：中 国 信 息 通 讯 研 究 院，咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。应 用 场 景知 识 共 享 内 容 协 作 交 流 互 动联 盟 协 同公 司 协 同行 业 跨 国 上 下游 协 同发 展 方 向部 署 模 式本 地 部 署 仅 在 一 个 单 位 内 部 署 在 部 分 单 位 内 部 署 在 全 部 单 位 内 部 署部 署 在 第 三 方，并 由 托 管 方 运维托 管 部 署以 行 业 为 社 区 的 云 的 建 立，也 就 是 行 业 云 部 署 模 式，或 将 成 为 社 区 云 落 地 的 第 一 步。结 合 信 创，采 用 行 业 云 部 署 模 式 的 内 容 协 作 平 台，应 用 到 金 融、政 企、医 院 等 领 域 中，可 以 最 大 发 挥 公 有 云 灵 活 特 性，降 低 综 合 成 本，提 高 协 同 效 率，为 新 一 轮 行 业 创 新 赋 能。内 容 协 作 厂 商 着 力 点 二：服 务 需 求服 务 产 品 化 交 付 破 解 服 务 需 求 与 成 本 齐 升 僵 局，是 选 型 关 键除产品功能外，服务能力也是协同厂商的竞争点之一，逐步成为“软件+服务”的模式。就服务而言，前期服务是以咨询 与规划为主，帮助客户更好地了解产品，对接客户需求，后续服务则需要为客户公司员工提供实操培训等，让软件更好上 手。随着环境的加速更迭，在服务周期之外的二次开发服务需求增多，但过量的二次开发会降低产品升级的顺滑度，带来 时间与金钱上的双成本压力。因此，产品化的交付能破解后续服务需求与复杂度齐升的僵局，做到升级循序渐进，服务做 到跨生命周期的可持续性进行。前 后 期 服 务 需 求 及 二 次 开 发 定 制 服 务 清 单前 期-咨 询 与 规 划 后 期-部 署 及 运 维 服 务 二 次 开 发-定 制 化 服 务 产 品 用 途 与 用 户 定 位 确 定 部 署 模 式、系 统 运行 环 境 产 品 演 示 软 件 安 装 与 调 试 员 工 实 操 培 训 功 能 简 化 调 优 精 益 成 本 后 期 问 题 咨 询 解 决 企 业 规 模 变 动 后 需 要 扩展 相 应 功 能企 业 对 精 益 成 本 控 制 更 加 重 视，便 有 了 精 简