2022-2023全球生物柴油供需结构梳理分析报告.pptx

2022-2023 Contents 1 2 3 4 Contents 1 3 2 4 FAME)5%-20%85%HVO/HDRD RME SME PME UCOME 1,3-Contents 1 2 3 4 全球生物柴油产量（单位：万吨）70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 数据来源：经合组织，研究 欧盟 阿根廷 美国 泰国 印尼 马来西亚 巴西 同比 全球生物柴油产地结构 数据来源：经合组织，研究 33%18%15%12%5%3%14%欧盟 美国 印度尼西亚 巴西 阿根廷 马来西亚 其他 全球生物柴油原料结构 数据来源：经合组织，研究 2020 4,080.51 2021 4,223.81 3.51%2022 4,325.38 2.4%33%18%15%12%5%70%30%,25%14%20%30%25%14%8%8%棕榈油 豆油 菜籽油 废弃食用油 动物油 其他 2020 4,219.25 2.8%2021 4,297.13 1.85%2022 4,398.63 2.36%35.13%19.33%15.97%11.92%4.09%1.95%1.66%全球生物柴油消费量（单位：万吨）数据来源：经合组织，研究 全球生物柴油消费结构 数据来源：经合组织，研究-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2001 2006 2011 2016 2021 2026 欧盟 印度尼西亚 美国 阿根廷 巴西 泰国 中国 其他 同比 35.13%19.33%11.92%15.97%1.95%4.09%1.66%9.95%Contents 2 4 1 3 数据来源：USDA，研究 81%83%17%HDRD 2021 23.5%4 FAME 欧盟生物柴油产量（单位：万吨）911.93 915.25 983.33 1,043.61 1,097.08 1,141.00 1,071.09 1,123.76 1,043.35 1,078.88 84.00 140.35 202.21 216.13 191.63 225.93 236.69 257.08 315.88 330.75-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 FAME HDRD FAME HDRD 同比 HDRD 在生柴产量 中占比 欧盟生柴原料消耗格局 欧盟生柴原料占比变化 数据来源：USDA，研究 38%UCO 23%数据来源：USDA，研究 18%8%7%2%4%UCO 0%10%20%30%40%50%60%70%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 菜籽油 UCO 豆油 棕榈油 葵花籽油 动物油脂 其他 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 650 571 610 635 670 680 600 600 550 580 932 982 1,025 1,015 939 935 901 885 905 903 69.74%58.18%59.54%62.56%71.39%72.73%66.59%67.80%60.77%64.27%154 234 220 234 230 280 250 265 265 263 675 675 685 670 652 658 660 658 636 590 22.74%34.67%32.12%34.93%35.30%42.59%37.88%40.30%41.67%44.58%72 87 84 54 63 70 90 100 100 95 185 199 204 229 196 194 226 238 243 246 38.92%43.72%41.18%23.63%32.23%36.18%39.91%42.02%41.15%38.70%500-600 UCO HDRD 260 ILUC 100 100 25 数据来源：USDA，研究 欧盟生柴进口量（单位：万吨）数据来源：USDA，研究 欧盟生柴进口来源国 数据来源：USDA，研究 288 122 55 47 55 117 331 316 272 271 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 33%31%18%5%4%9%200-300 2013-2018 5 22%-25.7%8.8%-20.5%2019 2 25%-33.4%119 2019 5 8%-18%2009 495 2026 8 欧盟生物柴油产量（单位：万吨）数据来源：USDA，研究 1,274 1,146 1,221 1,283 1,306 1,446 1,559 1,646 1,592 1,633-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 97%3%37%32%11%8%12%85%11%4%12%19%2%27%4%19%17%RFS BBD BD RD 1 2022 美国能源结构 美国生物柴油产量（单位：万吨）3 3 5 9 30 83 162 225 171 114 320 328 450 424 418 519 528 615 571 601 543-50%0%50%100%150%200%250%0 100 200 300 400 500 600 700 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 数据来源：USDA，研究 产量 同比 美国生物柴油原料结构 数据来源：USDA，研究 豆油用于生物柴油的消费比例 数据来源：USDA，研究 4%15%50%2%7%4%18%35%30%25%20%15%10%5%0%45%40%2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 美国生物柴油进口量（单位：万吨）数据来源：USDA，研究-200%0%200%400%600%800%1000%0 50 100 150 200 250 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 进口 同比 50%1100 400 71.45%-72.28%34.45%-64.73%2018 55-65 美国生物柴油消费量（单位：万吨）数据来源：USDA，研究 3 5 4 9 30 86 117 101 107 86 293 298 473 469 495 691 658 631 600 621 545-50%0%50%100%150%200%250%300%0 100 200 300 400 500 600 700 800 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 90%LEVY/TAX/6 10-7 31 8 1 6 10 1500 375 200 240 288 2008 PME 2013 10%30%2015 BPDPKS levy 印尼生物柴油产量（单位：万吨）199 258 306 105 306 245 490 674 744-100%-50%0%50%100%150%200%0 100 200 300 400 500 600 700 800 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 数据来源：USDA，研究 900 250%809 1850 700-800 40%3 5%40%150/250 印尼棕榈油消费（单位：万吨）棕榈油用于生物柴油消费的量（单位：万吨）数据来源：USDA，研究 209 271 322 110 322 258 515 708 782 851-100%-50%0%50%100%150%200%250%0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2021 1 2021 4 数据来源：GAPKI，研究 2021 7 2021 10 2022 1 2022 4 印尼生物柴油需求（单位：万吨）数据来源：USDA，研究 141 170 137 42 16 155 111 3 9 59 92 161 75 30 263 225 328 559 737 805 0%10%20%30%40%50%60%70%80%0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 70%2012 2015 2017 2018 2019 5 2008 1 2008 7 2009 7 2010 1 2014 5 2014 11 2017 3 2018 3 2019 9 2020 3 2020 9 2020 11 2021 1 2021 3 2021 5 2%3%4%5%6%7%8%10%11%12%10%11%12%13%10%2004 PNPB 2008 1 2023 3 B15 B10 巴西生物柴油产量（单位：万吨）数据来源：USDA，研究 245 257 300 352 333 377 473 518 569 604-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%0 100 200 300 400 500 600 700 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 产量 同比 PNPB 2023 1 巴西生物柴油中豆油用量（单位：万吨）数据来源：USDA，研究 巴西生物柴油原料结构 数据来源：USDA，研究 75%6%12%2%2%3%195 202 237 281 270 277 336 364 416 465 30%35%40%45%50%55%60%65%0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-75%900 750-800 400 50%巴西生物柴油消费（单位：万吨）数据来源：USDA，研究 245 256 298 350 333 376 472 518 568 603-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%0 100 200 300 400 500 600 700 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 阿根廷生物柴油产量（单位：万吨）数据来源：USDA，研究 阿根廷生柴掺混率 数据来源：USDA，研究 0%2%4%6%8%10%12%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 245 199 257 180 264 242 214 115 135-60%-40%-20%0%20%40%60%0 50 100 150 200 250 300 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 产量 同比 285 2021 7 5%3%B5 200 2020 2020 116 60%数据来源：USDA，研究 155 113 159 78 162 164 139 100 59 96 87 88 96 101 103 117 109 113 50 44-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0 50 100 150 200 250 300 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 出口 消费 出口同比 消费同比 60%40%13.6 119 阿根廷生物柴油消费量（单位：万吨）B5 2008 2014 B7 2005 1 1 2016 2019 2019 7 B10 2019 2019 2 1 B20 2020 马来西亚生物柴油产量（单位：万吨）数据来源：USDA，研究 21 45 42 65 52 75 96 156 109 92-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 产量 同比 100-150 30%数据来源：USDA，研究 17 8 17 8 22 49 58 36 28 17 3 25 35 45 45 45 47 76 70 76-100%0%100%200%300%400%500%600%0 20 40 60 80 100 120 140 160 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 出口量 消费量 出口同比 消费同比 70%2023 20-30 马来西亚生物柴油消费量（单位：万吨）Contents 1 2 3 4 05 04 03 02 01 70 358 330 243/100 1,101 2018 290/540 100 55 140 70 1,195 2,986 600 60/30 690 90 368 352 215/100 1,125 2019 320/740 140 55 160 80 1,495 3,300 600 60/20 680 10 418 403 116/100 1,047 2020 230/760 100 50 160 70 1,370 3,037 530 70/20 620 60 412 429 172/100 1,173 2021 180/800 70 60 140 70 1,320 3,083 500 60/30 590 50 510 425 190/100 1,275 2022*130/900 90 50 110 60 1,340 3,115 400 70/30 500 40 570 480 200/100 1,390 2023*100/980 120 50 130 90 1,470 3,360 400 70/30 500 数据来源：USDA，研究*为预估数据 THANKS