2023-2024年Z世代购物者研究报告.pptx

2023-2024 年Z 世 代购 物 者研 究 报告 1 寻求最佳购物体验 Z 世代购物者的想法总是出人意料。一 方 面，他们 与 父母一代 人 的想法如 出 一辙，那就是想 要 无缝获得 各 种零售基 本 要素，比如价 值、选择、质 量、便 利 性 和 可 用 性。另一 方 面，作为数 字原生代，他们 对 于这些 要 素 的交付 方 式 又有 着 自 己 的 期 待。技术 于 他们而言 十 分重要，但 前提 是 技术能 够 增 加价值 和 增 强他 们 的 购 物 体 验。他们 期 望获得独 一 无二的专 属 购物 体 验。品牌 应 当立即采 取 行动：虽 然 在我 们 的调研中，只有 36%的 Z 世代购物者表 示他们与 品 牌之间建 立 了牢固的关 系，然 而在 19-21 岁的购物群体中，这 一 比 例 高 达 46%。尽 管 潜 在 收 益 非 常 丰 厚，但 是 要 赢得这重 要 的新一代 人 群的芳心，企业的 时 间 却 所 剩 无 几 了。客 户 愈发 挑剔 但 挑 剔方式 未必 如你所 想 尽管年龄尚轻，但 是 Z 世 代 消 费 者已 然形成 一股不 可忽视 的经济 力 量。这一群体都是 95 后，到 2020 年，数量预计将 达到 25.6 亿人。1 由于成 长在数字技 术无处不 在 的 世 界 中，他 们 的 现 实 生 活 与 网 络 生 活 已 经 融 为 一体。他 们 能够随时 访 问 信 息 和 数 字 资 源，由 此 掌 握 了 更 多知识，也 变 得更加独立自主，可以自行决定选择哪些产品和服务或者支持哪 些 品 牌。Z 世代消费者期望与 全面 数字 化的 企业 进行 无缝 的品 牌互 动。2 他们希望 积极地分享 自己的看 法，与品牌 进 行 合 作和 共 创。在这 个 过 程 中，他 们 期望品 牌 能 够快速 响 应 自己 的 需 求。Z 世 代 消 费者 讲 求 实 用，对 于 浮 夸 的宣传毫不感冒，同 时希 望品 牌 能够 做到 透明、可靠、真实 和相 关。3 零 售商或消费 品公司必 须 营 造 一 种 信 任 的 环 境，才 能 赢 得 这 一 代 独 一 无 二 的消费者。为了更深入 地了 解 Z 世 代消费者在购物时的真 正需求以及哪些品牌可以 满足这些 需求，IBM 商业价值研究院对 来 自 16 个国家或地区的 15,600 名 Z 世代消费者进行了 调研。我们 与美 国零 售联 合会(NRF)合作编制了 总共三辑的 一系列 报 告。在前两 辑报告 中，我 们探究 了 Z 世代消费者的 独有特征以及在 与品 牌的 关系中 他们 所关 心的 内容。4 在本报告中，我们 将探讨 Z 世 代消费者的购物习惯 和价值 观以及 品牌应 当满足 的需求：一 致 交 付 各 种 零 售 要 素。Z 世代消费者在购物 时，期望 获得 准确 的库 存 信息、物有所值 的产 品以 及广泛 的选 择空 间。提 供 价 值 和 便 利 的 技 术。Z 世代消费者喜欢创 新技 术，但条 件是 它可 以 消除摩擦，支持 他们 根据 自己的 情况 与品 牌进 行互 动。个体化 的 购 物体验。Z 世代消 费 者 想要 获 得 为 他们量 身 定 制的直 接 价 值，希望 能够 共 同创 造独 一无 二 的专 属体 验。2 Z 世代购物 者 的 心声 对 零 售要 素抱 有很高 期望 49%的受访 Z 世 代消 费 者 表示，在 购 物 时 能 够 快 速 找 到 想 要 的产品 最为 重 要 与前 几代 消费 者一 样，Z 世代 消费 者也 非常 希望 品 牌可 靠一 致地 交付 零售 要素。在 选择 购物 渠道 时，他 们的 考虑 因素 就说 明 了这 一优 先次 序：调研 受访 者表 示在 选择 购物 地 点时，他 们会 首先 考虑 产 品选 择、可用 性、便利 性和价值（见图 1）。图 1 产品选择、可 用 性、便 利 性和 价 值是 Z 世代消费 者在选择 购物地 点时首先 考虑的 因素 55%的受 访 Z 世代消费者表 示，他 们希望 能 够 设计出 独一无 二的 产 品 问题：想 一想，当决 定购物地点时 您 考虑了哪些 因素。以下 各项对您有多重要？请 以“很重要”或“十分重要”作 答。68%的受 访 Z 世代消费者表 示，在 选 择 购物地 点 时，广泛 的 产 品 选择 是 最 重 要 的考虑 因素 广泛的产品选择 门店位置的距离 产品可用性 折扣、优惠券和 奖励 提货或送货选项 使用移动技术研 究产 品 有趣的店内体验 不同渠道轻松切 换 3 虽 然 Z 世 代 消费 者 是 数 字原 生 代，但是 他 们 经 常选 择 去 实 体店购 物：98%的全 球 调研受访者 表示，他 们 通常或大部 分时间会 在 实体店购物（见图 2）。事 实上，在 受访 的 Z 世代消 费者 中，相较 于表 示大 部分 时 间会选 择 网上购 物 的人 群，表示 大 部分 时间 会 在实 体 店购物的 人群 是前 者的三倍。图 2 在受访的 Z 世 代 消费者中，与 大 部分时间 在网上 购物的 人 群相 比，在实 体 店购物 的人群 是 前者 的三倍 经常 从不 有时 问题：您通常会 通过 哪种方 式进行 购 物？在实体 店购物 使用网页浏 览器购物 通过应 用购物 电话购物 使用交互 电视购物 4 Z 世代购物 者 的 心声 但是，与 前 几 代 消 费 者 相 比，Z 世 代 消 费 者也 有 独特 之 处，那就是 他 们 对 这 些 体 验 的交付方 式 有着自己 的 期待。不 管 是在实体 店 购物，还 是 通 过 应用或网 站购 物，他们 都希 望获 得可靠一致的体 验。事实上，51%的 受 访 者 表 示 在研究、浏 览 或 购 买 商 品 和 服 务 时，能够在不 同渠道之 间 轻 松 切 换 很 重 要 或 非 常 重 要。Z 世 代 购 物 者 希 望 品 牌 帮 助 客 户 轻 松 快 速 地 找 到 产 品、决 定 购 物 地 点、访问 产 品价格信息，同时支持 他们通过 自 己 喜欢的方式进行 交易 和支 付（见图 3）。图 3 无论购 物 地点为 何，产 品 便利 性、可用 性、价 值 和速度对 于 Z 世 代购物者 来说都 最 为 重 要 问题：当 购物时，不 管是在实体店，还是通过应 用或网站，对 您来说最重要的三 个 因素是什么？44%能够决定购 物方式和地 点 49%能够快 速找 到想要 的产 品 36%快速购物 和结账 30%不同支付 方 式的选择 28%高质量的客 户服务 41%获得最 优价格 5 为 了跟上 潮流，品牌必 须学 会融 入 Z 世 代消 费 者的 生活 当 中，这时，社 交 媒体就 是关键。社交 媒体 可让 品 牌通 过 Z 世 代消费者 喜欢的社交渠 道 与之直接进行互动；通 过 点 赞、分享和推荐，利 用 家 人 和 朋 友 的 影 响 力；挖掘 各 种数据，发 现他们的 购 物偏好、购 物趋势等信 息。这类 互 动 潜力 巨大，在 新兴 市场 之 中尤 其如 此：48%的新 兴 市场 Z 世代 消费 者表 示，在社 交 媒体上与 品 牌 进 行 互 动 很 重 要 或 非 常 重 要，相 比 之 下，仅 有 32%的成 熟市 场 Z 世代 消 费者 表达 同样 的观 点（参 见侧 边栏，“新兴 市场 和成熟市场的定 义”）。在 一 些 国 家 或地区，社 交媒体应 用 逐渐演变 成 为数字生活 平台。例 如，在中 国，微信 支持 人们 支 付了 17.6 亿的 美元 生活 支出。5 消费 者使 用微 信来支付商品和 服务、呼 叫出租 车、分摊 餐费 或者 预订 KTV。6 行业之外 的企业纷纷 开 始注 意 到 这 点。Le Tote,Inc.是 美 国 一 家时 尚 订 购 服 务 公 司，正 在 利 用 微 信 平 台 在 中 国 几 乎 无 处 不 在 的 优 势，帮助 其 打 入 中 国 快 速 发 展 的 奢 侈 品 零 售 市 场。该公司 采 用 移 动 先 行 的 方 法，以 微 信 平 台 为 中 心，成功 登 陆 中 国 市 场。除 了 使 用 微 信 支 持 系 统 支 持 所 有 交 易，Le Tote 还将在 该平 台上 开展 品牌 推广 活动。尽管 该公 司不 断努 力将 业务扩展到移动网页和其他应用，未 来 仍 会 继 续 利 用 微 信 作 为 主 要 平 台。7 新 兴市场 和成 熟市场 的定义 新兴 市 场 是指那些 迅 速 壮大的经 济 体，比 如 亚 洲、中 东、非 洲以 及 拉 丁美洲的 一 些 国 家 或 地 区。成 熟 市场是指 那 些 很大程度 上 处 于平 衡 状 态的 经 济 体，比如 美 国、西 欧和 日 本。请 参 阅 第 14 页的“调 研 方 法”部分，查看我们调 研 涉 及的国家或地区的完整列表。技 术 创造 更轻 松、更 有价 值的购 物体 验 图 4 Z 世代消 费者 希 望在各 种 选项 中 都能使用 智能手 机。从不 经常或 总是 问题：当您在实 体店 中时，您通常 使 用 智能手机做什么？Z 世代消 费者 不喜 欢购 买“花里胡哨”的新 奇功能 和设备，而是更喜 欢为他 们 提供支持 和增 加 直接 价值 的 技术。在投 资现有 技术 和新技术 为 Z 世代 消费者 提 供价值和 便 利 时，品 牌 需 要慎 重 考 虑 这个问 题。通过 手 机 进 行 互 动应当是 品牌 的 首选 方式，因为 这些设备已经深 深 融入 Z 世代 消费者 的生活当中：75%的 受 访 者 选 择手机 或智能 手机作 为他们 的首选 设 备，25%的受访者每天使用 手机 的时 间至 少有 五个 小时。Z 世代消 费 者通过经常 使 用 手 机，变成了手握 各种信息的 智 慧 购 物 者：47%的受访 Z 世代消费者表示，他们 在实 体店 购物 时会 使用 智能 手机，35%的 受 访 者 会使 用手机 进行 支付（见图 4）。在购买前，他们 会使用 手机调查产品和 服务，对 比价格，查 找折 扣。如果能 够 看到透明 的 库 存数 据，他 们也 会 查 找 产品详 情 和 可用 性 情 况。这 种能力 在新兴 市场尤 为重 要：59%的 受访 者 表示，使用手 机设备 来查 看产品可用性数 据很 重要，这一 比例 是持 有相 反观 点的 人群 的三 倍。除 了通过 手机进 行购物，73%的 受访 者表示 他们会使 用手机 在社交 媒体 上进行 互 动，特 别 是 与 朋友 和 家 人 聊天 和 沟 通。品 牌 利 用这个 渠 道 就 有 机会 与 Z 世 代 消 费 者 进 行 一 对 一 互 动，就像 Z 世代 消费 者与 他们 的朋 友 互 动一 样。社交媒 体互动的 全 部潜 力目前 还未开 发出 来：39%的受 访 Z 世代消 费 者 表示品 牌 在 社交 媒 体 上 与他 们 进 行 互动 很 重 要 或非 常 重 要，45%的 全球受 访者表 示他们 从未与 品牌联 系以贡 献创 意、开 展合作 或进 行投诉。我会查找其他 商店 的同类产 品，以便 进行 价 格 比较 我会寻找优惠 券、折扣或 促销 我会在网上查 看实 体店不提 供的 商品，看看 是否有 我更愿意 购买的任何其 他物 品 我会在购买前 查找 产品和服 务并 对比 不同的 选项 我会让家人和 朋友 知道我在 哪里 购 物 我会向家人和 朋友 发送消息 或图 片，咨询 他 们对于 我可 能要 买的产品的意见 我会通过手机 进行 支付 我会与品牌或 供应 商联系，以贡献创 意、开展合作 或进 行投 诉 消息传递 应用为品牌 提 供了 另 一 个 与 Z 世代消 费者 进 行 一 对一 互 动 的潜 在机 会。许 多 Z 世代 消费 者认 可这 种可 能 性：45%的受 访者 表示，当他 们选择加 入 时，在与品 牌的关系 当 中，提供 基 于位置的 提 醒是很重 要 或 非常 重要的 一 部分。此外，55%的 Z 世代 消费 者 认为 相关 促销 消息很 重 要或非常重要。虽 然 Z 世 代 消费者并不热衷于为技术而技术，但是 他 们 渴 望采 用 创 新解 决方案，以 便 获 得 直 接 价 值 并 增 强 购 物 体 验。当被问到他 们希望未 来 能 看到 什么 样的 购物 技术 时，Z 世代 消费 者表 示，他 们最 期待 的创 新是 结合 定制 化、虚拟 现实(VR)、增强 现实(AR)以及机 器 人，交付 无摩 擦的 购物 体验（见图 5）。54%的受访 Z 世代消 费 者表 示，他们 希望 看到 虚 拟体 验工 具，让他 们“亲 自”试 用 店 内产品，比 如“幻 境”，不 必亲自试 穿 试 戴，就 能 呈 现消 费 者“涂 抹”化妆 品、“佩戴”珠 宝或“穿着”服饰的 虚拟 图 像效 果。这 种功 能在女 性群 体(59%)中比在男性群体(49%)中更受欢迎。另一方面，46%的 男 性对 帮 助 制 定决策或解 决 问题 的 机 器 人很 感 兴 趣，相比 之下 如此 表述 的女 性 仅为 33%。在 新兴 市场，44%的 Z 世代 消 费 者 对帮助解 决 订单问题 的 聊天机器 人 和机器人 技 术更感兴 趣，相比之 下 成 熟市场中这一比 例仅 为 35%。需要 注意 的是，Z 世代 消 费者 几乎 无法 容忍 响应 迟 钝或 容易 出错 的技 术。他们通常 会 同时使用 多 台设备，一 旦 发 现 技 术 落 后 或 者 体 验 不 佳，很 快 就会产生失 望情绪。事 实上，62%的受访者 表 示，他们 不 会使 用 加 载缓 慢的应用。60%的 受 访 者表 示，他 们不会使 用 操 作 不 便 的 应用、网 站 或 工具。如 果企业不能 满 足 Z 世代消 费者 的 性 能期待，将 面 临 落后 和 失 去 竞争优势的风险。图 5 Z 世代消 费者 期 望未来通 过定制 化、机 器 人以 及 增强现 实和虚 拟 现实 来 支持他 们 的购物 体验 问题：您 最希 望 未来能够看 到哪些新的购物技术？最多选择 三 项。支持在实体店内试用或 试穿产 品 的工 具 允许我为自己定制产品 的工具 能够设计独一无二的产 品并使用 3D 打印机现场创作 帮助制定购买决策并解 决订单 问 题的 机器人 自动提醒实体店/制造 商 进 行升 级 或 修复的产品 在我逛实体店时帮助上 线的交 互 式屏 幕和其他工具 个 体 化价 值是 俘获 Z 世代的关键 Z 世代消 费者强烈渴 望 获得 独 一 无 二的 专 属 购物 体验。受 访者表示，在 个体化 层面提供的直接价值，比如 通过 符 合 Z 世代消费者个人特 定需求 和渴望 的 促 销活动 和 产 品交付 的 价 值，对 他 们 来说 比 品 牌 塑造 的 个 性 化 体验更为重要（参见 侧边 栏，“个 性化 和个 体化：有 何不 同？”）。为满足他们对个体化的偏 好，64%的受访者表示，定制价格或服务忠诚 度奖 励对 他们 来说 很重 要，而 59%的受访 者表 示品 牌记 住他 们的 生日 很 重要。此外，65%的 受 访者表示，奖励计划会影 响 他 们的购物地 点 选 择。为满足 这些期待，品牌 必 须寻 求了 解每 位 Z 世代消 费者的 价 值观 念。过 去，零 售 价值主要 基于 价格 和 可 用 性。现在，价值标 准 已 经发 展 演 变，包含前 几年并不存在的选项。例如，一个 Z 世代消 费者可 能 只关 心以 最 低价格买 下 产品，另 一 个可能愿意 支 付 更 多 的 金钱来购 买 可持续 的 产 品。新兴市 场 和 成熟市 场 受 访者在 个 体 化偏好 的 程 度方面 有 所 不同。新 兴 市 场的 Z 世代 消 费者 认为 直 接价 值很 重要，但是 他们 也寻求 更 加个 性化 的 体验（见图 6）。个 性化和 个体 化：有何不同？虽然个体 化 和 个 性化 是 相 似 的概 念，但 是 它 们 出发点截然不同。个性化：由 品 牌驱动，根 据 已知 的 消 费 者 群 体 的偏好、行 为 和历史记 录，定制 消 费 者 购 物 体 验。个体化：由 消 费者驱动，支持他们预 设和 定 制 自己的专属购物体验。9 总 而 言 之，调 研 结 果 表 明，新兴 市 场 更 容 易 接 受 与 品 牌 进 行 互 动，为 品 牌 提供了一 片适 于 个性 化互 动 的沃 土：54%的 新 兴市 场受 访 者很 放 心 与 品牌分享个 人 信 息，相 比之下，成 熟 市 场 中这 一 比 例 为 41%。此外，43%的新 兴 市场受 访者 指出，品牌契 合他 们的生活方 式很重要，相 比之 下成熟市场中如 此表 述的 受访者 为 35%。基 于机器 学习和 人工智 能(AI)的个 性化能 够提供 更深 入的消 费者偏 好 相 关 洞察。但是，这会受 到 Z 世代 消 费者 谨慎分 享个人 信息的 限制：54%的 Z 世代 消 费者指出，他 们希 望控 制自 己分 享的 信息 内容。随 着 Z 世 代 消费 者越 来 越 愿意分 享 个人 数据，品牌 可以 利 用这些 数据 创 造更 加真 实、个性 化的 购 物体 验：61%的受 访 Z 世代 消费 者表 示，如果 知道自己的 数据受到 保 护且保存得 当，他们 就 会 很 放 心 地 分 享 更 多 的 个 人信息。因此，获得 Z 世代消费者的信 任至 关重 要。图 6 新兴市场 中的 Z 世代消 费 者对于 个性化购 物体 验 更 感兴趣 新兴市场 成熟市场 问 题：想 一 想，当决 定购物 地 点 时 您考虑 了 哪些 因 素。以 下 各 项 对 您有多 重 要？问题：零售商 认 出 并 将 您 作 为个 体 给 出 响 应 时 所 采用的以下方法 有 多重要？请 以“很 重要”或“十分 重 要”作 答。期待更吸引人的店 内体验 重视个性化的购物 体验 在合适时间收到提 醒很重要 进入实体店时被认 出来很重要 个性化的主页很重 要 建议 满足 Z 世代消费者对 于零售要素 的期待：产品选择、可用性、价值和便 利性。交付 这 些 要 素，塑 造 更 简 单、更 合 理的 购 物 体 验。通 过 支 持访问 准 确 的库 存信 息，帮 助 Z 世代消费者查看产 品可用性和 选择情况。通过透 明的价格和交易，证 明物 有所值。通过消除复杂性，简 化 交付 方 法，提高便利性，同时 简 化 退 货、换 货、退 款 和 购买 流 程。通过 支持移 动支付应用，促进“无现金”或自助 结 账，为 员 工 配备 移 动 设 备，提 供 快 速结 账 方 式，以 便 他 们在店 内 就 能 处理支付事宜。设计 跨 越 所 有渠 道 的 一 体化 体 验。通 过 Z 世 代消费者 联 系朋友 所使 用 的渠道，以 个 性 化 方 式 与 他 们 进 行 互 动。与 他 们 进 行 持 续 不 断 的 对 话。与 他 们 建立 实 时 联 系：提 供 增 强的 移 动 功 能，整 合 聊 天机器 人 或 虚拟 助手 等 AI 代理，它 们 可 以 从 每 次 互 动 中 捕 获 的 数 据 进 行 学 习，交 付定制化服务、问题 解决 方法和 明智 的购 物选 择。利用 从 这 些 互动捕 获 的 结构 化 和 非 结构 化 数 据，获 取 个 体 层面 的 消 费 者选 择 和 消 费观念 深 度 洞察。然 后，应 用 这 些 洞察 构 建 引人入 胜 的 客 户体验，提供实 时准 确的 增值服 务。1 投 资相 关技 术，交 付 Z 世 代消 费者 所期 待的基 本 要素。通 过不 断 试 验和 重 新 配 置 各 项功 能，实现 积 极 响应，满足 他们 的需 求。经常 对 后端 系统 的 功能 进行 基 准测试，并 分析 性能 需 要改进的 环 节。然后，发现 并 实 施 纠正 措施，特 别是 针 对 移动 功 能 的措施。利 用 语音 和人 脸识 别以 及 AR 和 VR 技 术，营造 一体 化 的数 字购 物体 验，支持 Z 世 代 消费者随时 随地 进行 互动。使用机器 人、认知和 AI 技术消除 摩 擦，提供 自 主 服 务，解 决 问 题 并 实 施 快 效 方 案。提高 店铺智 能水 平，利用 传 感设 备收 集 关于 购物者 的 数 据并从 中 学习，拓宽 移动 和数 字 体验，提高便 利性，增 加教育和 游 戏 化环节，从而吸 引 回头客。提高 员工能 力：提供工 具 和洞察，使 他 们成 为品 牌守 护 者。赢 得 Z 世 代 消 费 者 的 信 任。保 护 Z 世 代消 费 者 的 数据，做 到使用 透 明，并交 出 掌控 权。为他 们开发 安 全、安心 和便 捷的 个 人 数 据管理 方 法。让他 们 自主 选择 何 时、如何和 共享什 么 内容。采用 开放 的方法 进 行数据收集和数 据使 用。为 所 有 互 动 渠道（尤 其 是 移 动 渠 道）提 供 定 义 清 晰 和 易 于 访 问 的 数 据 收 集和 隐 私 策略。通 过 说 明 预 设 的 威 胁 解 决 流 程 和 灾 难 恢 复响应 措 施，让 Z 世 代了解您对隐私威胁的 严肃态 度。按 照 Z 世 代消费者 的喜 好，交付个 体 化体 验，同时 又不失 个 性化 特色。支持 他 们 创 造属 于 自 己的体验。制 定计 划 和 措 施，了 解 Z 世 代 消 费 者，支 持 他 们帮 助 塑 造 品牌 体 验。为他 们 提 供 满足 自 己 个体化 需 求 的 功能。例 如，在 店 内 提 供 3D 打 印服务，让 他 们能够 设 计 和创造 独 一 无二的产品。部 署 工 具 和 服务，支 持 他们 参 与 和 尝试 新 计 划 与现有 活 动。通 过 个 体 层面 的 直 接利益，奖 励 他们 提 供 反 馈。应 用 数 据、深 度 分 析和认 知 洞 察，与他们进行 贴切 相关 的真实 互动。抓住 实 现 差 异化 的 机 会。研 究当地 趋势，了 解塑 造 Z 世 代消费 者的经 济与 文 化 因 素，以 及 他 们希望 的 互 动方 式。采 用敏捷 的 思 维模 式，以 便根 据 数 据、研 究、发 展趋势 和 优 先级 变 化 灵 活调整，从 而有 效 且 高 效地与他们建立 联系。利用 云 技 术 来提高 敏 捷 性，支 持 产 品创 新 和 加 快上 市 速 度。充 分 把 握 对 于 Z 世 代消费 者 来说 至关 重 要的 机会，帮 助 建立相 关性，刺激消 费 者的创造力，共 同打 造和 激活品 牌网 络。13 重要问题 您的企业 为 Z 世代消费 者 交 付 零 售 要 素 的 成 效 如 何？您 在 价 值、选 择、质量、可用 性和 便利 性方面 的优 势和 劣势 在哪 里？您 的 Z 世 代 客户在选 择 品牌或购物 地点时看 重 什么？您 如 何 交付 他 们 重视的体验？您如何利 用敏捷的设 计 方法，学 习 并迭 代 技 术，从而 满 足 Z 世代消费 者多变的 需 求？您如何 应用灵活的 技术，以 便 快速重塑 移 动和店 内 体 验？您如何为 Z 世代消费者打造个 体化 和个 性化 的购 物体 验？您 的 Z 世 代 客户现在 和 未来期待哪 些技术创 新？您 可以 提 供 多少 这 样 的增值技术？谢谢观看 T H A N K Y O U