2018-2019年数字营销行业分析报告.pptx

,2018-2019年数字营销行业分析报告,前言,GDPR，又称通用数据保护条例（The General Data Protection Regulation），这是一项于2018年5月25日在欧盟正式实施的新法规。GDPR规定了个人、企业或组织如何收集、使用和处理欧盟公民的个人数据，不仅适用于位于欧盟地区（EU）和欧盟经济区（EEA）的组织和企业，也适用于在欧盟拥有客户和联系人的组织。由于覆盖方面全、惩罚力度大，GDPR又被媒体称作“欧盟史上最严数据保护法”。GDPR的实施对全球各地的企业均产生了影响。,为了给数字营销从业人员提供一个更加全面和透彻的视角，我们准备了这份GDPR数字营销行业手册，从基础事实到行业动态，从影响到应对，还有业内观点和未来动向，魔客学院为您解读GDPR生效一周后的方方面面。,Morketing 魔客学院,目录,一、关于GDPR,二、GDPR最新动态（5月24-29日）三、企业应对,四、GDPR对行业的影响、建议采取的举措五、业内人士观点,六、未来走向及其他地区动向七、免责声明八、关于我们,九、参考文献（部分）,一、关于GDPR1.GDPR时间表,欧盟通过关于与个人数据处理相关的个人数据保护及此类数据自由流动的指令;该法案开始生效；欧盟委员会提出更新数据保护条例草案；欧洲议会公民自由、司法和内务委员会（LIBE）进行了定向投票；欧洲议会、欧盟理事会和欧盟委员会三方机构协商后产生了一项联合提案；欧盟理事会通过（奥地利投出了唯一的反对票）；欧洲议会通过；在欧盟官方公报（The Official Journal of the European Union）上公示20日后，GDPR生效；GDPR正式实施，适用于欧盟所有成员国；经欧盟经济区联合委员会商讨决定遵守GDPR后，GDPR将同样适用于欧盟经济区成员国；,1995.10.241998.102012.01.252013.10.212015.12.152016.04.082016.04.162016.05.242018.05.252018.07-08,一、关于GDPR,2.适用对象, GDPR的首要目标是通过统一欧盟内部的监管，将个人信息的控制权归还到个人手中，并简化国际商业的,监管环境。, 相较于1995年的个人数据保护指令，GDPR适用范围更广。个人数据保护指令的适用范围由属地因素决定：机构的成立地在欧盟，或者利用了欧盟境内的设备进行数据传输。而GDPR不仅考虑了属地因素，还增加了属人因素：GDPR适用于处理欧盟公民个人数据的所有公司，无论处理过程是否在欧盟进行，这意味着GDPR不仅适用于身处欧盟的公司和组织，也对在欧盟有客户或者联系人的公司或组织有约束作用。, 值得注意的是，GDPR中处理个人数据的行为包括了“向数据主体提供货物或服务，或监控数据主体的行为”，只要公司提供的服务（如网站或软件）能被欧盟境内的个人访问和使用，或者使用了欧盟语言或货币，开发针对欧盟公民的产品，该公司都需要遵守GDPR的相关规定。这也是GDPR发布后能够在全球造成极大影响的核心原因之一。,一、关于GDPR,3.重大改变,3.1.惩罚,违反GDPR的组织将被处以高额罚款。根据GDPR规定，轻者处以1000万欧元（约人民币7500万元）或者上一年度全球营收额的2%（以较高者为准）的罚款；重者将被处以2000万欧元（约人民币1.5亿元）或者上一年度全球营收额的4%（以较高者为准）的罚款；3.2.同意,GDPR强调用户的知情权，规定企业在使用数据前必须进行明确询问并获得用户的同意，询问必须清楚明确，使用清晰明了的语言并区别于其他事项，而不能以任何形式默认用户授予数据使用权。同时，GDPR给予用户撤回“同意”的权利用户同意企业使用数据后，仍然可以在未来撤销同意许可，企业必须支持这种撤回诉求，并对已经搜集到的用户数据进行处理；,一、关于GDPR,3.重大改变,3.3.被遗忘的权利,被遗忘的权利也可以被称作数据擦除，即用户有权让企业删除他/她的个人数据，并停止进一步传播数据。如果数据已经被传播或者提供给第三方使用，企业有责任通知第三方删除用户数据；3.4.泄露通知,当发现数据泄露事件时，根据GDPR的相关要求，企业必须在发现数据泄露的72小时内通知用户和相关部门；3.5.数据保护专员,GDPR要求公共当局、从事大规模系统检测的组织或大规模处理敏感个人数据的组织必须设立数据保护专员（DPO，Data Protection Officers）。数据保护专员需要向执行委员会报告，并有权监视组织的数据处理。拥有250名或以上员工处理敏感数据或犯罪记录的组织或企业必须指定数据保护专员，这根据处理敏感数据的具体情况而定，拥有少于250名员工的组织或企业有可能也需要指定数据保护专员；,二、GDPR最新动态（5月24-29日）,5月24日, “欧盟GDPR的影响与应对”高峰论坛在京举行（国内）, 关注互联网个人信息保护，京东法律研究院推出国内首部GDPR专著（国内） GDPR正式生效：影响深重 中企国际化绕不开合规性（国内）5月25日 （欧盟GDPR正式生效）, 5月25日凌晨开始，欧洲广告的需求量一度下降了25%-40%（国外） 最严数据保护法GDPR生效 阿里云已准备就绪（国内）, 小米智能灯因欧盟新规停止服务，创始人：是暂时下线（国内） GDPR“快刀”威慑广告服务商，全球互联网巨头严阵以待（国外）, 欧盟“史上最严”数据隐私法生效，一些公司宣布永久撤出欧盟市场（国外）,5月26日, 谷歌、Facebook遭诉讼或被罚款88亿美元（国外）, 数据保护新规GDPR生效 欧洲程序化广告需求骤降（国外）5月28日, 微信数据有望彻底删除了！史上最严隐私法规 GDPR 正式推行（国内）5月29日, GDPR实施反成利好？谷歌欧洲广告费占比短期大幅提升（国外）,注：所标注时间皆为事件发生时间，非新闻发布时间；,二、GDPR最新动态（5月24-29日）,三、企业应对,1.Google,早在今年3月，Adwords就在其博客文章中提到，将为GDPR变更自己的隐私政策。,近日，Google官方确认将很快加入互动广告局（IAB）欧洲的透明度框架。Google产品管理总监Scott Spencer表示Google希望成为IAB框架的一部分。而目前Google正在等待IAB Europe的技术建议回应，并仍在审查框架政策。,三、企业应对,2. Instapaper,Instapaper是一款最受欢迎的即时阅读App。受GDPR影响，Instapaper通知所有欧洲用户，其服务会在5月24日暂时停止服务，同时表示将继续升级软件，以确保其符合通用数据保护条例或GDPR。,很明显，GDPR的实施给Instapaper带来了巨大麻烦，由于GDPR的罚款非常高，企业又无法保证在实施的第一时间保证100%合规，暂时停止欧洲地区的服务，可能是最保险的选择。,三、企业应对,3. 微信,微信公众平台为遵守GDPR的相关要求，当欧盟地区微信用户撤销授权该公众号获取其个人信息（主要包括该微信用户取消关注公众号或其自行注销微信个人帐号）时，会以邮件形式告知公众号的注册邮箱删除欧盟用户的信息。,提醒时间：每周一00：00（每周一次）用户范围：欧盟地区注册的微信用户,删除方法：如果公众号运营者在自己的服务器中存储了以上范围内的用户的信息，需要在三周内，从自己的服务器中删除该用户相关的所有信息，包括用户的昵称、头像、openid以及与该用户关联的服务信息。,三、企业应对,4.Facebook,对于经历了剑桥分析数据丑闻的Facebook来说，在丑闻的顶峰并没有宣布应对GDPR相关的举措。直到5月22日，扎克伯格出席欧洲议会听证会作证时就坚持要让Facebook遵循GDPR的规定。,5月24日，Facebook的首席隐私官Erin Egan终于揭示了该公司GDPR实施的范围，并在博客文章中表示，Facebook将在其全球平台上实施规则的规定。据悉，从5月最后一周开始，Facebook用户会在导航到NewsFeed时看到信息收集提示，并要求他们检查有关广告、面部识别以及确认他们在个人资料中分享的具体信息。,三、企业应对,5.Instagram,Instagram在4月底就更新了自己的隐私政策，许多Instagram的用户早已收到了官方宣布对其隐私条款和数据政策进行更新的消息而用户必须接受更新后的条款才能继续使用Instagram。 在Instagram新的数据政策中，强调了广告数据的使用规范：“我们提供的广告不会告诉广告商您是谁。政策文件中有更多关于Instagram与广告商、合作伙伴分享数据的信息，但我们永远不会出售您的数据。”,Instagram收集的数据包括用户提供的内容以及元数据，例如照片的位置或创建文件的日期。但Instagram在不断强调，“我们使用来自Instagram和其他Facebook公司产品以及第三方合作伙伴的数据向您展示我们认为对您有意义的广告、优惠信息和其他赞助内容。我们会尽量让这些内容与Instagram上的所有其他体验相关。”,三、企业应对,6.微软,GDPR于5月25日正式上路，未来只要网站或服务会直接或间接搜集、处理和利用欧盟民众个人可识别资料时，都将强制受到GDPR的规范。但微软在22日宣布，其他地区的个人用户也能获得同样的资讯隐私保护。,微软于5月更新了隐私声明，其中变更的地方包括加入GDPR要求的文字（如用户权利及法源），并说明微软搜集的用户资料种类（语音、使用的内容及上网纪录）、用途（如用于改善产品、提供服务或功能更新，以及广告）及举例，且运用简明的文字或条列方式，方便用户阅读。,三、企业应对,7.小米,小米生态链企业、智能灯具Yeelight近日通知称，由于无法满足欧盟最新出台的通用数据保护条例（GDPR）要求，将不再向欧洲用户提供服务。,但Yeelight CEO姜兆宁在回复中否认公司保存用户隐私数据，并表示此次只是暂时下线，合规后将继续上线。,三、企业应对,8.美国营销自动化领军企业Hubspot：企业自查清单,8.1.评估, 我们收集/存储什么种类的个人数据？, 我们是否获得了用户的同意，并且告知用户我们使用数据的具体目的？ 我们是否向用户清楚明确了这一目的，并告知他们有随时撤回同意的权利？ 我们是否使用了适当的安全级别来保证数据的安全可靠？, 我们是否正在收集或处理任何特殊类别的个人数据？如果是，我们是否符合收集、处理和存储这些数据的标准？ 我们是否将个人数据转移到欧盟以外，如果是，我们是否有足够的保护措施？,三、企业应对,8.美国营销自动化领军企业Hubspot：企业自查清单,8.2.GDPR项目计划, 我们是否制定了完善的改进计划？, 我们是否有足够的资源和预算来推动改进计划？ 我们是否需要数据隐私影响评估？ 我们是否需要雇用数据保护专员？, 我们是否考虑过我们在计划中如何处理员工数据？,三、企业应对,8.美国营销自动化领军企业Hubspot：企业自查清单,8.3.程序和控制, 我们的安全团队是否被清楚地告知他们在GDPR规定下的义务，他们是否有足够的权限来实施所需的更改？ 我们是否能够处理来自用户的访问、修改或删除其个人数据的请求？这些程序是否符合GDPR的新规定？ 我们是否设有安全通知程序，以确保我们能在数据泄露的情况下及时履行报告义务？ 我们的员工是否接受过系统的关于GDPR的培训？ 我们是否会定期审核我们持有的数据？,三、企业应对,8.美国营销自动化领军企业Hubspot：企业自查清单,8.4.文档, 我们是否有隐私政策？如果有，我们是否需要更新它以符合GDPR？ 我们是否有关于个人数据项目的保留期的明确政策？它是否符合GDPR？ 我们是否有能够清楚记录的工作流程？, 如果我们是一个数据处理者，我们是否与相关控制人更新了合同，以确保他们符合GDPR规定？ 如果我们需要第三方供应商代我们处理数据，我们是否与他们更新了合同以确保符合GDPR的规定？,注： 以上信息不代表法律建议,1.行业影响,1.1.营销人员将经历的最大演变不仅仅是围绕正在发生的日益增长的数字转换，而是围绕数据隐私；1.2.GDPR将迫使营销人员放弃对行为数据收集的依赖，并将直接涉及当前数字广告定位的核心业务；1.3.GDPR的实施对个性化定向广告产业是一个重大打击；企业需要对处理数据的方式更加透明，将个人数据的控制权交还给消费者；,1.4.GDPR中关于获取用户同意的部分将增加营销人员操作的不确定性；,四、GDPR对行业的影响、建议采取的措施,1.行业影响,1.5.根据GDPR的相关要求，企业在收集用户数据前需要证明已经获得了用户的同意，并对证明进行连续记录。这将是一项艰巨的任务，需要对营销流程、系统和员工培训进行大规模的改革；,1.6.GDPR赋予了用户“数据可携带权”，即用户可向企业索要其数据，也可将其个人数据转移至另一个企业。这就要求Facebook、Google等服务提供商将他们存储的用户信息变为可转移的信息，用户可以随时将自己的个人信息转移到他们的竞争对手那里。GDPR的这一规定将直接削弱企业收集用户信息的动机；,四、GDPR对行业的影响、建议采取的措施,1.行业影响,1.7.一位Google发言人称，“我们已经和第三方交易合作伙伴研究临时的解决方案，尽可能的减少损失，直到我们和IAB框架整合好”。Google承诺六月初就可以为那些使用IAB框架的广告主提供个性化的广告服务；八月份，Google便可以与IAB框架很好的整合，可以为每个广告主、供应商提供个性或非个性化的服务；,1.8.The Drum报道，依赖数据定位的公司Verve已经关闭了欧洲业务；跨平台服务商Tapad关闭了媒体服务业务，并将其业务转变为消费者数据平台，该平台专注于第一方数据的GDPR技术；今年3月，跨平台供应商Drawbridge在欧洲关闭了广告业务；,1.9.行业从业者对GDPR执行程度的理解不尽相同，让公司备战GDPR变得分外困难。Forrester咨询公司和Evidon调查了一部分公司发现，调查中的一半公司花费了至少100万美元满足GDPR的要求。还有一些运营个人数据的营销科技公司，直接撤离欧洲业务，观察后再做下一步打算；,四、GDPR对行业的影响、建议采取的措施,四、GDPR对行业的影响、建议采取的措施,2.相关调查结果,2.1.负面影响,在VERITAS出具的2017年GDPR报告中提及，在受访的900名企业主中： 有21%担心高额罚款可能导致劳动力减少； 有18%担心高额罚款可能导致破产；, 有19%担心负面媒体或社会报道可能导致企业失去顾客； 有12%担心负面媒体或社会报道可能导致企业品牌被贬低； 有7%的企业主表示企业目前完全符合GDPR的要求；,四、GDPR对行业的影响、建议采取的措施,2.相关调查结果,2.2.积极影响,在IBM关于国际商业服务的报告中提到，大多数受访者对监管的潜力及效果持积极态度：, 有39%的人认为，GDPR是一个改变他们的安全、隐私和数据管理努力的机会； 有20%的人说它可能成为新的数据导向商业模式的催化剂；,这可能意味着许多组织最终接受了这项规定，并正在寻求从这项规定中获益的途径。,四、GDPR对行业的影响、建议采取的措施,3.应对建议,从长远来看，对GDPR的准备采取全面和整体的方法可能会改善许多因素，包括更好的跨组织协作、简化的操作和数据管理、更好的安全性和更密切的客户关系。,3.1.保护客户数据隐私,对数据隐私这个概念应该有了新的认识；3.2.征求客户同意,在GDPR的要求下，营销人不能默认用户想要被企业联系，如果希望获取用户的数据，需要提前询问用户。3.3.筛选出核心数据,根据GDPR的要求，企业需要证明处理搜集到的个人数据有着正当性，这要求营销人员要将注意力集中到需要的数据上，而不是一把抓，搜集用户的全部信息。,四、GDPR对行业的影响、建议采取的措施,3.应对建议,3.4.提供删除选项,GDPR中强调了用户有“被遗忘的权利”，即用户可以要求企业删除自己的个人数据。这意味着，营销人员有责任确保用户可以轻松访问他们的数据，并删除使用许可。3.5.设置数据专家岗位,3.5.1.尽快设置相关的数据专家岗位。同时，这些专家能为企业提供数据备份和使用相关工具的专业建议，降低企业在数据攻击时造成的不必要的损失。,3.5.2.如果公司的客户信息数据存储在基于云的营销自动化工具中，这些工具应该经过IT部门的审查，以确保在部署和使用之前符合GDPR的要求。管理这些工具的营销人员需要对最新的安全和数据隐私要求非常了解，并积极寻求IT和法律部门的指导，以确保他们遵守内部政策和外部法规。,四、GDPR对行业的影响、建议采取的措施,3.应对建议,3.6.对营销人员进行培训,3.6.1.类似泄露客户联系信息的事件在营销活动中时有发生。在GDPR的严格法律下，营销人员需要接受系统培训，了解他们在法律上能够和不能对客户数据做什么。,3.6.2.营销人员需要继续与IT和法律团队合作，以了解新立法的影响，并找到解决方案，不仅要遵守，还要证明遵守。营销人员将需要一定程度的法律培训，以帮助他们了解有关数据隐私的规则，尤其是与GDPR相关的举证责任要求。有了适当的工具来授权营销人员遵守数据隐私法，他们很快就能成为真正的把关人，有助于防止过度分享客户数据。,3.7.尽快完成GDPR合规工作,允许用户在访问运行其插件的网站时停止收集浏览记录的工具，向发布商提供展示非个性化定向广告的选项；,四、GDPR对行业的影响、建议采取的措施,4.哪些营销角色受GDPR影响最大,4.1.EDM营销经理,确保用户选择加入EDM营销活动并同意联系，而不是自动将他们添加到电子邮件列表中，然后等待他们选择退出；4.2.营销自动化专家,需要确保在CRM数据库和类似系统中的每个名称、每个电子邮件都被授予了向他们做推销行为的权限。4.3.公共关系主管,向记者推销新产品或公司信息时，同上，或者通过社交媒体平台上发出请求。当然，如果一名记者直接与你接触，他们已经表达了与你交谈的兴趣。,5.营销人员的机会,和那些与品牌有关的人一起创建有针对性的营销活动。5.1.获得同意,使用GDPR，您需要经对方的明确同意才能使用个人数据。在询问客户有关数据时，可以向他们提供一系列选项，以便他们能够发现自己感兴趣的内容，而不是简单的是或否选项。这样可以深入了解每个人的兴趣，为他们提供他们想得到的信息。这不仅有助于遵守GDPR，还可以帮助进一步细分客户、根据特定兴趣集中沟通，而不是发送简单粗暴的电子邮件；5.2.透明度,人们与他们认识、喜欢和信任的其他人(或组织)做生意。建立信任来自于数据的透明度。作为营销人员，必须坦诚面对，要证明任何一个人的数据都能得到尊重和安全保存。如果你能做到这一点，代表着你把客户的最大利益放在心上，那么将提升你对客户的吸引力。,四、GDPR对行业的影响、建议采取的措施,五、业内人士观点,1.学术类,1.1.北京师范大学法学院教授 刘德良, 数据保护与基本人权和自由联系在一起，是否涉及道义立场虚高； 极端个人主义本位可能有碍社会经济发展；, 技术上有过时之嫌； 实施效果可能有悖于立法初衷；,1.2.华东政法大学数据法律研究中心主任 高富平, GDPR的理想：保护个人数据权利与促进数据流通并重； GDPR的现实：并未充分考虑大数据时代需求； GDPR的未来：欧盟的规则并非世界的规则；,2.行业代表,2.1.Grapeshot首席运营官 Kurt Morketing, GDPR的实施将使英国废弃75%的营销数据，其中，第三方数据遭遇的冲击最大；, GDPR是受国际认同的数据保护条例，虽然中国有着自己完善的网络安全条例，但我们认为，中国关于个人数,据保护条例会逐渐与GDPR标准接轨；, 这将彻底改变接触用户数据的方式面对数据规模的萎缩，我们需要使用不同的定位方式丰富第一方数,据，不再通过定位Cookie获取如年龄、性别等传统的数据；,五、业内人士观点,2.行业代表,2.2.AdTiming,GDPR的颁布其实代表的是一种趋势， 用一种标准去规范个人数据的收集以及使用和个人隐私的保护。当其趋于普遍后，所有的基于数据之间的合作都会被要求规范化，这种影响可能是颠覆性的。, 从整体行业上来讲，GDPR对于数字营销行业在欧洲的发展会有一些质的改变。虽然GDPR是由欧盟颁布，但,其影响力并不会局限于在欧盟境内，它对所有涉及欧盟市场的所有企业都具备约束力。, GDPR的处罚机制也是有史以来最为严厉的一次。这样严格的条例将改变数字营销公司收集和处理个人数据的,方式，并且会使得数字广告主要依靠较少量，高质量的用户数据；, 短期内，欧盟市场的广告需求量将下降，并且来自媒体方的广告库存供应量也会减少；但是从长远来讲，GDPR的颁布会促进欧洲数字营销行业数据交换的透明化和规范化。让数据搜集，交换和使用过程中更加安全更保护用户隐私；,五、业内人士观点,2.行业代表,2.2.AdTiming, 国内数字营销企业只要想涉及欧洲市场，就要受到GDPR的监管；, 从行业趋势来讲，GDPR给行业带来的是从本质上规范数据收集，传输和使用的方式；, 如果因为GDPR的严格规定而放弃欧洲市场其实是不明智的。个人数据隐私的保护已经是当下行业高度关注的,问题。无论是否放弃欧洲市场，企业都应该去在个人数据保护方面做合规升级；, 由于GDPR法规中的“连坐“性，合作中一方出现数据安全问题，双方都会受到处罚。所以进行合作时，合作方,也可能要求你做GDPR的合规，不然会导致数据无法传输从而终止合作；,五、业内人士观点,2.行业代表,2.3.其他声音, GDPR的影响是长期性的，国内相关行业的适应会需要一段时间； 目前，行业内大多数相关企业的专家正在对GDPR进行相关研究；,五、业内人士观点,六、未来走向及其他地区动向,1.欧盟政策,1.1.为确保GDPR实施，隶属于欧盟的独立机构欧洲数据保护委员会于5月25日宣告成立，原奥地利数据保护机构的负责人安德列娅耶利内克女士当选为首任主席；,1.2.数据保护委员会负责协调所有成员国的数据保护机构，以确保新条例得到统一执行，它同时有权对那些拒绝或不遵守法规的公司处以巨额罚款；,1.3.欧盟委员会委员尤洛娃在5月25日研讨会中表示：隐私问题正在成为全球对话的一部分，国际上保护隐私标准的发展趋同，有助于促进数据流动和贸易；,六、未来走向及其他地区动向,2.更加严格的ePrivacy,2.1.据美国纽约时报报道，继GDPR之后，欧盟还将出台一项更为严格的隐私法律电子隐私条例（ePrivacy Regulation）；,2.2.该法案专门保护电子通讯信息的保密性。该法律去年秋天获得欧洲议会的许可，正在接受欧盟理事会的评估；2.3.该法案将取代和拓宽欧盟以往的法规，将覆盖范围从语音电话等传统通信渠道扩展至文本和视频聊天应用；2.4.该法案目前只允许企业在获得用户明确许可的情况下使用与用户的电子通讯有关的数据和元数据，而且还要用于事先约定的目的。根据这项法规的要求，无论用户是否允许企业收集其数据，都应该享受同样的通讯服务;2.5.科技行业组织称，ePrivacy非常严格，甚至会扼杀数据驱动的在线服务，阻碍无人驾驶等创新技术的发展。有组织认为将“严重破坏欧洲数字经济的发展”。“开发者联盟”则表示，这会导致欧洲企业每年损失5500亿欧元（约合6400亿美元）的营收；,六、未来走向及其他地区动向,3.GDPR与区块链,3.1.区块链有望用来处理各种广告的程序化直销广告、手动直销广告销售和私人市场，即具有固定参与人数的受控环境。,3.2.区块链层可以解决影响定向广告活动的三个主要GDPR要求：访问权，被遗忘权和内置隐私权；3.3.区块链的应用可以使用户拥有完全管理数据的权限，这样做会将数据的控制权和隐私权归还给用户；3.4.区块链可通过将消费者数据有关事件的每个实例记录到链中来进行审核，在所有节点中及时和永久地使用。还可通过智能合同中的触发器来删除对数据的访问。 数据隐私可以通过区块链严格的安全功能进行控制；3.5.通过将区块链引入一个全自动开放的行为预测平台，企业可以向平台提出预测性问题并获得即时洞察力，又可确保数据所有者的所有权、隐私权不会被侵害。,七、免责声明,Morketing及旗下研究分析品牌魔客学院不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。, 本报告的信息来源于已公开的资料，魔客学院对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证； 本报告所载的资料、意见及推测仅反映魔客学院于发布本报告当日的判断； 在不同时期，魔客学院可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；, 魔客学院不保证本报告所含信息保持在最新状态，同时可在不发出通知的情形下对本报告所含信息做出修改； 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